Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2010-2019

Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2010-2019

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Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2010-2019

ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE

ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES L’OCDE est un forum unique en son genre où les gouvernements œuvrent ensemble pour relever les défis économiques, sociaux et environnementaux que pose la mondialisation. L’OCDE est aussi à l’avant-garde des efforts entrepris pour comprendre les évolutions du monde actuel et les préoccupations qu’elles font naître. Elle aide les gouvernements à faire face à des situations nouvelles en examinant des thèmes tels que le gouvernement d’entreprise, l’économie de l’information et les défis posés par le vieillissement de la population. L’Organisation offre aux gouvernements un cadre leur permettant de comparer leurs expériences en matière de politiques, de chercher des réponses à des problèmes communs, d’identifier les bonnes pratiques et de travailler à la coordination des politiques nationales et internationales. Les pays membres de l’OCDE sont : l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Canada, le Chili, la Corée, le Danemark, l’Espagne, les États-Unis, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Islande, l’Italie, le Japon, le Luxembourg, le Mexique, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République slovaque, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse et la Turquie. La Commission des Communautés européennes participe aux travaux de l’OCDE.

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE Cet ouvrage est publié sous la responsabilité du Secrétaire général de l'OCDE et celle du Directeur général de la FAO. Les opinions et les interprétations exprimées ne reflètent pas nécessairement les vues de l'OCDE ou des gouvernements de ses pays membres ou celles de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Les appellations employées dans ce produit d'information et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture aucune prise de position quant au statut juridique ou au stade de développement des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.

Cet ouvrage est publié sous la responsabilité du Secrétaire général de l'OCDE et celle du Directeur général de la FAO. Les opinions et les interprétations exprimées ne reflètent pas nécessairement les vues de l'OCDE ou des gouvernements de ses pays membres ou celles de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Les appellations employées dans ce produit d'information et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture aucune prise de position quant au statut juridique ou au stade de développement des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites

ISBN 978-92-64-08377-6 (imprimé) ISBN 978-92-64-08378-3 (PDF) Publié en anglais : OECD-FAO Agricultural Outlook 2010-2019 Crédits photo : Couverture ©iStockphoto.com/Robert Churchill. Les corrigenda des publications de l’OCDE sont disponibles sur : www.oecd.org/editions/corrigenda.

© OCDE/FAO 2010 Vous êtes autorisés à copier, télécharger ou imprimer du contenu OCDE pour votre utilisation personnelle. Vous pouvez inclure des extraits des publications, des bases de données et produits multimédia de l’OCDE dans vos documents, présentations, blogs, sites Internet et matériel d'enseignement, sous réserve de faire mention de la source OCDE et du copyright. Les demandes pour usage public ou commercial ou de traduction devront être adressées à [email protected]. Les demandes d’autorisation de photocopier une partie de ce contenu à des fins publiques ou commerciales peuvent être obtenues auprès du Copyright Clearance Center (CCC) [email protected] ou du Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC) [email protected].

AVANT-PROPOS

Avant-propos

L’

édition annuelle des Perspectives agricoles est élaborée conjointement par l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) et l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) des Nations Unies. Les projections et les évaluations présentées dans le présent rapport sont le résultat d’une coopération étroite avec les experts nationaux des pays de l’OCDE et ceux de plusieurs pays non membres de l’OCDE, mettant à profit les connaissances et l’expertise de ce large groupe de collaborateurs. Un système de modélisation mis au point conjointement, sur la base des modèles Aglink de l’OCDE et Cosimo de la FAO, facilite la cohérence des projections. Les projections et les tendances historiques sont présentées dans l’annexe statistique du rapport et apparaissent plus en détail sur le site Internet www.agri-outlook.org. Ce rapport s’intéresse aux biocarburants, céréales, oléagineux, sucre, viandes et produits laitiers à l’horizon 2010-19. L’analyse des marchés repose sur un ensemble d’hypothèses sousjacentes qui englobent les facteurs macroéconomiques, les politiques agricoles et commerciales et les technologies de production. Elle table aussi sur des moyennes en ce qui concerne les conditions météorologiques et les tendances de la productivité de long terme. Les projections relativement stables des prix des Perspectives sont étroitement conditionnées par ces hypothèses et par la poursuite des politiques en place. Ainsi, un accord sur les négociations commerciales multilatérales du cycle de Doha aurait vraisemblablement un impact considérable sur les perspectives des marchés agricoles figurant dans la présente évaluation. Cependant, les Perspectives agricoles constituent une vue cohérente de l’évolution des marchés agricoles mondiaux pour les dix prochaines années et servent de scénario de référence pour analyser les résultats qu’entraineraient des hypothèses économiques ou stratégiques différentes. L’agriculture a subi des chocs importants ces dernières années en raison des fortes fluctuations des prix du pétrole, de la flambée des prix des produits de base, des craintes concernant la sécurité alimentaire avec les restrictions commerciales qui en résultent, sans parler de la plus sévère récession économique mondiale depuis les années 30. La réaction de l’offre et de la demande qui a suivi la flambée des prix et le début de la crise économique mondiale ont entrainé une rapide chute des prix. En 2010, la crise économique s’est apaisée et les prix des produits se situaient au-dessus de leurs niveaux de 2009. À l’avenir, les hypothèses macroéconomiques sous-jacentes aux projections des produits de base sont plus optimistes que celles du rapport de l’année dernière. Le retour escompté de la croissance économique mondiale, l’augmentation de la population, les marchés émergents des biocarburants, mais aussi une structure de coûts plus élevés devraient être les principaux facteurs qui sous-tendent les prix et marchés internationaux des produits sur la période de projections. Les pays en développement devraient être le moteur de la croissance attendue de la production agricole, de la consommation et des échanges. Toutefois, selon les projections, les pays les moins avancés devraient avoir un recours accru aux marchés internationaux, et être davantage exposés aux variations des prix des produits et aux fluctuations de la facture des importations. Comme une volatilité des prix élevée menace la viabilité des exploitations, la sécurité alimentaire et les besoins d’investissements, la fluctuation des prix des produits de base est un

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AVANT-PROPOS

problème pour de nombreux gouvernements préoccupés par l’impact que cela peut avoir sur les producteurs et consommateurs nationaux. L’un des chapitres de ce rapport examine les questions de la volatilité des prix et de la transmission des prix des marchés internationaux aux marchés intérieurs, et analyse certaines options de politiques visant à traiter la volatilité au niveau national et international. Le rapport identifie également d’autres questions et tendances qui auront, à l’avenir, un impact important sur le secteur agricole et les marchés des produits de base, tels l’évolution dans le secteur de la pêche, le problème de la sécurité alimentaire, le changement climatique et les futures orientations discutées à la réunion ministérielle de l’agriculture de l’OCDE qui s’est tenue à Paris en février 2010.

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REMERCIEMENTS

Remerciements

C

ette édition des Perspective agricoles a été préparée par l’équipe suivante des Secrétariats de l’OCDE et de la FAO : À l’OCDE, les personnes de la division des Échanges et marchés agro-alimentaires qui ont contribué à la rédaction de ce rapport des Perspectives sont : Wayne Jones (chef de division), Pavel Vavra (coordinateur des Perspective agricoles et du scénario de référence), Martin von Lampe (coordinateur du scénario de référence), Alexis Fournier, Linda Fulponi, Céline Giner, Pete Liapis, Garry Smith (chapitre « Vue d’ensemble »), Grégoire Tallard et Shinichi Taya. Des contributions supplémentaires de la direction ont été fournies par Hsin Huang (division des politiques agricoles et environnement) et Carl-Christian Schmidt (division des politiques des pêcheries). Le Secrétariat de l’OCDE est reconnaissant pour les contributions fournies par Hubertus Gay de la Commission européenne JRC-IPTS et Scott Pellow de Agriculture et Agroalimentaire Canada. Les recherches et l’assistance statistique ont été fournies par Armelle Elasri, Alexis Fournier, Gaelle Gouarin et Claude Nénert. Les services de secrétariat et de coordination de la publication ont été assurés par Christine Cameron. L’assistance technique pour la préparation de la base de données des Perspectives a été assurée par Frano Ilicic. Beaucoup d’autres collègues du Secrétariat de l’OCDE et les délégués des pays membres ont apporté des commentaires utiles sur les versions préliminaires de ce rapport. À la FAO, l’équipe d’économistes et de responsables produit de la division des Produits et Échanges qui a contribué à cette édition est composée de Alexander Sarris (chef de division), Merritt Cluff (chef d’équipe), Holger Matthey (coordinateur du scénario de référence), Abdolreza Abbassian, El Mamoun Amrouk, Pedro Arias, Concepcion Calpe, Joshua Dewbre, Cheng Fang, Adam Prakash, Matthieu Stigler, Peter Thoenes et Doussou Traoré. Ont aussi apporté leur contribution à ce rapport Hansdeep Khaira de la division des Statistiques, Stefania Vannuccini et Audun Lem du département des pêches et de l’aquaculture. L’assistance en recherche et la préparation de la base de données ont été fournies par Claudio Cerquilini, Berardina Forzinetti, John Heine, Marco Milo et Barbara Senfter. Les services de secrétariat ont été assurés par Rita Ashton et Valentina Banti. Enfin, l’aide et la coopération du directeur de l’Organisation Internationale du Sucre de Londres, Peter Baron, et de son équipe dans l’examen des projections au niveau des pays et dans l’apport d’informations sur les perspectives des marchés du sucre et les questions clés émergentes est particulièrement reconnue.

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TABLE DES MATIÈRES

Table des matières Sigles et abréviations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Les Perspectives en bref . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Chapitre 1. Vue d’ensemble. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le cadre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Les marchés mondiaux en bref . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tendances générales des marchés des produits de base individuels . . . . . . . . . . . . Principales évolutions des prix alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pêche : un autre aspect des Perspectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Questions clés et incertitudes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 20 21 34 45 50 53

Notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Chapitre 2. Volatilité des prix et transmission des prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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La flambée des prix mondiaux de 2007/08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Volatilité et incertitude sur les marchés agricoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La transmission des prix internationaux jusqu’aux marchés intérieurs. . . . . . . . . . Volatilité des prix : quelles sont les options politiques? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63 65 68 74

Notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Références . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Chapitre 3. Macroéconomie et hypothèses sur l’action des pouvoirs publics . . . . . . . .

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Situation actuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Éléments essentiels des projections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Évolution macroéconomique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Croissance démographique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Évolution de la politique agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Risques et incertitudes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86 87 87 92 93 94

Notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Chapitre 4. Les biocarburants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Situation du marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Principaux éléments des projections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Tendances du marché et perspectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Principales questions et incertitudes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Références . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Chapitre 5. Céréales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Situation du marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Principaux éléments des projections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Tendances des marchés et perspectives : blé et céréales secondaires. . . . . . . . . . . . 118 PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

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TABLE DES MATIÈRES

Tendances et perspectives du marché : le riz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Principales questions et incertitudes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Référence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Chapitre 6. Oléagineux et produits oléagineux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Situation du marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Principaux éléments des projections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tendances des marchés et perspectives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Principales questions et incertitudes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136 137 139 148

Chapitre 7. Sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Situation du marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Principaux éléments des projections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tendances des marchés et perspectives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Principales questions et incertitudes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152 153 157 164

Chapitre 8. Viande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Situation du marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Principaux éléments des projections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tendance des marchés et perspectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Principales questions et incertitudes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

170 171 173 181

Chapitre 9. Produits laitiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Situation du marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Principaux éléments des projections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tendances des marchés et perspectives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Principales questions et incertitudes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

184 184 188 195

Méthodologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Génération des Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Sources et hypothèses utilisées pour les projections macroéconomiques . . . . . . . . 199 Représentation des coûts de production dans le modèle Aglink-Cosimo . . . . . . . . . 200 Annexe A.

Tableaux Statistiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Annexe B.

Information sur les variations des prix alimentaires . . . . . . . . . . . . . 262

Glossaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Tableaux 1.1. Taux de croissance annuelle de la production et de la consommation (taux de croissance des moindres carrés) 2010-2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Coefficients de variation des prix de quelques denrées dans plusieurs pays sélectionnés : 2006-10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Volatilité annualisée historique des prix internationaux de céréales . . . . . . . . . 3.1. Ralentissement de la croissance démographique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1. Fédération de Russie : contingents tarifaires de la viande pour la période 2002-09, kt, ad valorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2. Fédération de Russie : contingents tarifaires de la viande pour la période 2006-09, kt, ad valorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.3. Fédération de Russie : contingents tarifaires de la viande pour la période 2010-12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.4. Arrivé à maturité, le marché de la viande des pays développés n’enregistre qu’une faible hausse de la croissance de la consommation par personne . . . . .

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26 66 67 93 174 174 175 178

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TABLE DES MATIÈRES

A.1. A.2. A.3. A.4. A.5. A.6. A.7. A.8. A.9. A.10. A.11. A.12. A.13. A.14. A.15. A.16. A.17. A.18. A.19. A.20. A.21. A.22. A.23. A.24. A.25. A.26. A.27. A.28. A.29. A.30. A.31. A.32. A.33. A.34. B.1.

Hypothèses économiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prix mondiaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Projections des échanges mondiaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hypothèses concernant les marchés des céréales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Projections mondiales de céréales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Projections de blé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Projections de céréales secondaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Projections du riz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hypothèses concernant les marchés des oléagineux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Projections mondiales d’oléagineux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Projections d’oléagineux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Projections de tourteaux protéiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Projections d’huiles végétales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hypothèses concernant les marchés du sucre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Projections mondiales de sucre (en équivalent sucre brut) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Projections de sucre (en équivalent sucre brut) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hypothèses concernant le marché du bétail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Projections mondiales de viandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Projections de viande bovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Projections de viande porcine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Projections de viande de volaille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Projections de viande ovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hypothèses concernant le marché des produits laitiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Projections mondiales du secteur laitier (beurre et fromage) . . . . . . . . . . . . . . . . Projections mondiales du secteur laitier (poudres et caséine) . . . . . . . . . . . . . . . Projections de beurre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Projections de fromage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Projections de lait écrémé en poudre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Projections de lait entier en poudre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Projections de lait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Projections de lactosérum en poudre et de caséine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hypothèses concernant le marché des biocarburants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Projections mondiales de biocarburants : éthanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Projections mondiales de biocarburants : biodiesel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Information sur les variations des prix alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

204 206 208 210 212 213 215 217 219 221 222 224 226 228 229 230 232 234 236 238 240 242 244 246 247 248 250 252 254 256 257 258 260 261 262

Graphiques 1.1. Tendances macroéconomiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Prix nominaux des denrées de base supérieurs aux niveaux moyens de la précédente décennie mais inférieurs à ceux de 2007/08. . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Les prix, en termes réels, de la plupart des produits de base resteront supérieurs aux niveaux de la dernière décennie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. Changement dans la production de produits végétaux et de produits animaux (variation en pourcentage à l’horizon 2019 par rapport à la moyenne observée en 2007-09) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5. Production agricole nette dans quelques pays sélectionnés (indice 2004-06 = 100). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6. Production agricole nette par région (indice 2004-06 = 100). . . . . . . . . . . . . . . . . .

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22 24 24

27 28 29

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TABLE DES MATIÈRES

1.7. Production agricole nette dans le monde et par groupe économique (indice 2004-06 = 100). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8. Production agricole nette par groupe économique (variation en pourcentage) . . 1.9. Changements dans la consommation de produits végétaux et animaux (variation en pourcentage à l’horizon 2019 par rapport à la moyenne observée en 2007-09) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.10. Exportations des pays OCDE et non OCDE à l’horizon 2019 (variation en pourcentage) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.11. Évolution des importations des pays membres et non membres de l’OCDE jusqu’en 2019 (exprimée en pourcentage) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.12. Perspectives d’évolution des prix agricoles mondiaux jusqu’en 2019 . . . . . . . . . 1.13. Perspectives d’évolution des prix mondiaux des produits de bétail jusqu’en 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.14. Évolution en pourcentage des prix alimentaires : échantillon de pays membres de l’OCDE, 2006-09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.15. Évolution en pourcentage des prix alimentaires : échantillon de pays non membres de l’OCDE, 2006-09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.16. Évolution en pourcentage des prix alimentaires : échantillon de pays africains, 2006-09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.17. Contribution de l’évolution des prix alimentaires à l’inflation : échantillon de pays membres de l’OCDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.18. Contribution de l’évolution des prix alimentaires à l’inflation : échantillon de pays non membres de l’OCDE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.19. Contribution de l’évolution des prix alimentaires à l’inflation : échantillon de pays africains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.20. Utilisation et offre mondiale de poisson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.21. Production mondiale (quantité) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Co-mouvements des prix des denrées de base 2000-10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Co-mouvements des prix des productions végétales alimentaires . . . . . . . . . . . 2.3. Volatilité nominale annualisée historique : denrées céréalières . . . . . . . . . . . . . 2.4. Prix de gros et international du riz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5. Prix de gros et international du blé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6. Prix de gros et international du maïs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Reprise de la croissance des revenus dans la zone OCDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Perspectives de croissance plus forte dans la zone non OCDE . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. L’inflation devrait être maîtrisée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Le dollar des États-Unis s’est apprécié par rapport à la plupart des monnaies . . . . 3.5. Le prix du pétrole reprend sa tendance à la hausse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. La production mondiale d’éthanol devrait augmenter de plus de 110 %. . . . . . . 4.2. Le marché mondial du biodiesel devrait poursuivre son essor . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Les États-Unis, le Brésil et l’UE dominent le marché de l’éthanol . . . . . . . . . . . . 4.4. L’Union européenne joue un rôle prédominant sur l’offre et la consommation de biodiesel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5. L’éthanol devrait être produit essentiellement à partir des céréales secondaires et de la canne à sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6. L’huile végétale est le principal produit de base utilisé pour produire du biodiesel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.7. L’utilisation des biocarburants représente une part importante de la production mondiale de céréales, de sucre et d’huile végétale . . . . . . . . . .

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29 30

32 33 35 36 37 46 47 47 48 49 49 52 52 63 64 67 70 70 71 88 90 90 91 92 98 99 99 100 101 102 102

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TABLE DES MATIÈRES

4.8. Le marché américain de l’éthanol se développera en raison de l’application de la RFS2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.9. La production et la consommation d’éthanol de l’UE vont augmenter . . . . . . . . 4.10. Le secteur de la motorisation à polycarburation entraîne une hausse de la consommation d’éthanol au Brésil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.11. Dans l’UE, les besoins d’importations de biodiesel se stabiliseront après 2016 . . . . 4.12. Aux États-Unis, la consommation de biodiesel augmentera jusqu’en 2012 pour respecter l’obligation imposée par la RFS2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.13. L’Argentine exportera la plus grande partie de sa production de biodiesel. . . . . 5.1. Production et prix du blé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. Production et prix des céréales secondaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3. Consommation de blé dans les pays de l’OCDE et les pays en développement . . . . 5.4. Consommation de céréales secondaires dans la zone OCDE et les pays en développement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.5. Évolution des stocks et du prix réel du blé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.6. Évolution des stocks et du prix réel des céréales secondaires. . . . . . . . . . . . . . . . 5.7. Principaux pays exportateurs et importateurs de blé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.8. Principaux pays importateurs et exportateurs de céréales secondaires . . . . . . . 5.9. Production et prix du riz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.10. Principaux acteurs sur le marché du riz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1. Les prix des graines et produits oléagineux se maintiendront largement au-dessus de leurs niveaux observés par le passé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2. La production de graines oléagineuses connaîtra une hausse . . . . . . . . . . . . . . . 6.3. La consommation d’huiles végétales sera déterminée par des utilisations alimentaires dans les pays non membres de l’OCDE et bioénergétiques dans les pays membres de l’OCDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.4. Concentration attendue des exportations d’huiles végétales . . . . . . . . . . . . . . . . 6.5. Le développement potentiel des superficies plantées en oléagineux est limité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.6. L’utilisation des huiles végétales pour la production de biodiesel augmentera du fait des mandats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1. Des déficits consécutifs en sucre ont créé les conditions d’une flambée des prix en 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2. Les prix nominaux du sucre restent variables et supérieurs en moyenne à ceux de la dernière décennie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3. Les prix mondiaux devraient baisser en termes réels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.4. Le ratio stock/consommation mondial devrait augmenter à court terme puis diminuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5. Les pays non membres de l’OCDE sont les premiers producteurs et consommateurs de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.6. Les exportations de sucre devraient rester fortement concentrées et dominées par le Brésil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.7. Les importations, plus diversifiées, devraient être dominées par l’Inde, l’Union européenne et les États-Unis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.8. La hausse de la production de canne à sucre devrait être en majeure partie responsable de l’augmentation de la production sucrière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.9. Les productions de sucre et d’éthanol devraient augmenter au Brésil . . . . . . . . 7.10. Les réformes du sucre dans l’UE entraînent une baisse des quotas de production, un contingentement des exportations et une progression des importations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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7.11. La progression de la consommation de sucre aux États-Unis est alimentée par des importations en provenance du Mexique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.12. La production de sucre de la Fédération de Russie progressera et viendra limiter les importations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.13. Le cycle de production indien influe sur les prix mondiaux du sucre . . . . . . . . . 8.1. Les prix mondiaux de la viande restent supérieurs aux niveaux passés. . . . . . . 8.2. La croissance de la production et de la consommation de viande est dominée par les pays non membres de l’OCDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.3. Préférence mondiale des consommateurs pour la viande de volaille . . . . . . . . . . 8.4. La croissance des exportations de viande vient essentiellement des pays non membres de l’OCDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.5. La plus forte croissance des importations nettes de viande reste dans les pays développés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.1. Les prix mondiaux des produits laitiers en termes nominaux devraient augmenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2. La tendance à la baisse des prix en termes réels devrait s’atténuer . . . . . . . . . . 9.3. La production mondiale de lait entier en poudre devrait connaître une croissance rapide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4. La consommation sera affectée par les caractéristiques des revenus et des produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5. La croissance des échanges concernera surtout le fromage et le lait entier en poudre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.6. La Fédération de Russie : l’un des premiers importateurs de beurre et de fromage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7. De grandes différences se font sentir dans la croissance de la production laitière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.8. Impact d’une augmentation de 10 % du Yuan (CNY) sur les importations chinoises de lait entier en poudre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.9. Une croissance significative de la consommation de fromage, bien que partie d’un faible niveau, est attendue dans l’ensemble des pays en développement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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SIGLES ET ABRÉVIATIONS

Sigles et abréviations AACU ACP AIE ALEAUS ALENA AMAD ARS AUD BRIIC BRL BTL CAD CAFTA CCC CEDEAO CEI CNUCED CNY CO2 COOL CRP DBES DCP DER EISA ECOWAP EPA EPC ERS ESB ESP ESR Est EU EUR FAB FAO

Accord sur l’agriculture du cycle d’Uruguay Pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique Agence Internationale de l’Énergie Accord de libre échange Australie et États-Unis Accord de libre échange Nord américain Base de données sur l'accès aux marchés agricoles Peso argentin Dollar australien Économies émergentes : Brésil, Fédération de Russie, Inde, Indonésie et Chine Réal brésilien Carburant de synthèse Dollar canadien Accord de libre échange de l’Amérique centrale Commodity Credit Corporation Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest Communauté des états indépendants Conférence des Nations-Unies sur le Commerce et le Développement Yuan chinois Dioxyde de carbone Obligation d’étiquetage du pays d’origine Programme de mise en réserve des terres fragiles des États-Unis Régime d’exportation fondé sur la date Dépenses de la consommation privée Directive sur les énergies renouvelables Energy Independence and Security Act West Africa Regional Agricultural Policy Economic Partnership Agreements Équivalent poids carcasse Service de recherche économique (ERS) de l’USDA Équivalent sucre brut Estimation du soutien aux producteurs Équivalent sucre raffiné Estimation États-Unis d’Amérique Euro Franco à bord (prix à l’exportation) Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

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SIGLES ET ABRÉVIATIONS

FCE FMD FSRI Act HA HLTR G10 G20 GES GIEC GLB IDR INR IPC JPY Kg Kt KRW L La Niña LICONZA MCI Md Mdl MERCOSUR Mha Mn Mt MTBE MXN NLB NPF NZD nv-MCJ OCDE OCM OGM OIE OMC ONU p.a. PAC Pac Pad Pcp PIB PMA

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Food, Conservation and Energy Fièvre aphteuse Loi sur la sécurité agricole et l’investissement rural de 2002 (États-Unis) Hectare Hectolitre Groupe de 10 pays (voir glossaire) Groupe de 20 pays en développement (voir glossaire) Émission de gaz à effets de serre Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat Gross Land Balances Roupie indonésienne Roupie indienne Indice des prix à la consommation Yen japonais Kilogramme Milliers de tonnes Won coréen Litre Conditions climatiques associées à la température des principaux courants marins Leche Industralizada Indice de culture multiple Milliard Milliards de litres Accord multilatéral sur les échanges des pays d’Amérique du Sud Millions d’hectare Millions Millions de tonnes Méthyl tertio-butyl-éther Peso mexicain Net Land Balances Nation la plus favorisée Dollars néo-zélandais Nouvelle variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob Organisation de coopération et de développement économiques Organisation commune des marchés du sucre (UE) Organisme génétiquement modifié Office international des épizooties Organisation mondiale du commerce Organisation des Nations Unies Per annum Politique agricole commune Prêt à cuire Poids au détail Poids carcasse parée Produit intérieur brut Pays les moins avancés

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SIGLES ET ABRÉVIATIONS

Pp PPA PROCAMPO PTF Pv R-D RFS RUB SDRP SH SPM SPS T/ha TEC THB TSA TVA UE UE10 UE15 UE27 UEMOA UHT USDA USD ZAR

Poids produit Parité de pouvoir d’achat Programme mexicain de soutien direct aux agriculteurs Productivité totale des facteurs Poids vif Recherche et développement Normes sur les carburants renouvelables aux États-Unis, faisant partie de la loi de 2005 sur la politique de l’énergie Rouble russe Syndrome dysgénésique et respiratoire du porc Système harmonisé de codage et de description des produits Soutien des prix du marché Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires Tonnes par hectare Tarif extérieur commun Baht thaïlandaise Tout sauf les armes Taxe sur la valeur ajoutée Union européenne Les dix nouveaux membres de l’UE à dater de mai 2004 Les quinze états membres de l’UE Les 27 états membres de l’UE (incluant Bulgarie et Roumanie à partir de 2007) Union économique et monétaire ouest africaine Ultra-haute Température. Traitement qui consiste à stériliser partiellement à forte température pendant une courte durée ministère de l’agriculture des États-Unis Dollar des États-Unis Rand d’Afrique du Sud

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LES PERSPECTIVES EN BREF

Les Perspectives en bref Ces dernières années, l’agriculture a été sérieusement ébranlée par une série de bouleversements : prix du de pétrole atteignant un niveau record, fortes augmentations du prix des produits de base, peur pour la sécurité alimentaire et restrictions commerciales qui en résultent, sans parler de la récession économique mondiale la plus grave depuis les années 1930. Ce sont les pauvres, en particulier ceux des pays en développement, qui ont été touchés de plein fouet par ces bouleversements, si bien qu’aujourd’hui on estime à plus d’un milliard le nombre de personnes souffrant de la faim dans le monde. L’agriculture a fait preuve d’une remarquable capacité de résilience, en particulier dans la zone OCDE, qui s’est manifestée par une forte réaction de l’offre aux prix élevés et par une croissance continue quoique modérée de la demande pendant la crise. En 2010, la situation sur de nombreux marchés a retrouvé une certaine normalité (les conditions en 2010 apparaissent moins précaires) avec des productions et des prix qui renouent avec les niveaux historiques, une demande qui se ressaisit, mais toujours des préoccupations sur la volatilité des marchés. ●

L’environnement macroéconomique qui sous-tend les projections pour les matières premières est plus favorable que celui présenté dans les Perspectives 2009. Il indique le début d’une reprise économique mondiale amorcée fin 2009 et une lente transition vers une croissance plus durable et non inflationniste au delà des perspectives à court terme. On observe une reprise à deux vitesses, caractérisée par une croissance faible et hésitante et un fort taux de chômage dans de nombreux pays de l’OCDE et par une croissance plus soutenue et une reprise plus rapide dans les grands pays en développement qui gagne lentement le reste des pays en développement et permet d’alimenter la croissance du revenu mondial. On assiste à un retour des prix élevés de l’énergie, hypothèse sur laquelle reposent les présentes Perspectives. Une poursuite de la hausse des prix du pétrole pourrait avoir pour conséquence une augmentation du coût des intrants et des coûts de production, ce qui aura à son tour un impact sur l’offre, le prix et le commerce des produits végétaux, et renforcera la demande de matières premières entrant dans la production des biocarburants.

●

Le niveau élevé des prix agricoles devient de plus en plus un coût structurel élevé, en particulier dans les régions où les sources d’énergie sont utilisées de manière intensive. On s’attend à ce que la production agricole mondiale augmente plus lentement au cours de la prochaine décennie qu’elle ne l’a fait au cours de la précédente, mais en l’absence de chocs inattendus, la croissance se confirmera, les besoins à long terme estimés nécessitant une augmentation de la production alimentaire mondiale de 70 % d’ici à 2050. Ramenée per capita, l’accroissement de la production agricole des pays les moins avancées suffit à peine à faire face à la croissance démographique rapide. La croissance sectorielle mondiale sera menée par les régions d’Amérique latine et d’Europe orientale, et dans une moindre mesure par certains pays d’Asie.

●

Les prix moyens des produits agricoles, au cours des dix prochaines années, pour ce qui est des produits couverts par les présentes Perspectives, devraient être supérieurs aux niveaux atteints au cours de la décennie qui a précédé les pics de 2007/08, tant en termes nominaux qu’en termes réels (ajustés par rapport à l’inflation). Les prix moyens du blé et des céréales secondaires devraient, selon les projections, connaître une hausse de presque 15 à 40 % en termes réels par rapport à la moyenne observée durant la période 1997-2006, tandis que l’augmentation en termes réels des prix des huiles végétales devrait dépasser 40 %. Les prix moyens du sucre au niveau mondial à l’horizon 2019 seront également supérieurs à ceux de la précédente décennie, mais bien en-deçà des records de la fin 2009, records jamais égalés en 29 ans.

●

Pour la prochaine décennie, les prix moyens en termes réels des produits animaux, autres que la viande porcine, devraient dépasser la moyenne observée entre 1997 et 2006, essentiellement en raison de la diminution de l’offre, de l’augmentation du coût des aliments et de la progression de la demande. La reprise économique va renforcer la consommation de viande au détriment des céréales, en particulier dans les pays en développement, la préférence allant aux catégories de viande moins chères (volaille et viande porcine) plutôt qu’au bœuf. D’après les projections, les prix moyens en termes réels des produits laitiers dépasseront, sur la période 2010-19, de 16 à 45 % les niveaux enregistrés sur la période 1997-2006, surtout ceux du beurre, soutenus par l’augmentation des prix de l’énergie et des huiles végétales.

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LES PERSPECTIVES EN BREF

Les Perspectives en bref

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Les marchés des biocarburants dépendent fortement des mesures incitatives et obligations gouvernementales, mais les perspectives restent incertaines, à cause de facteurs imprévisibles tels que la tendance à venir des prix du pétrole brut, l’évolution des interventions des pouvoirs publics et le développement des technologies de deuxième génération. L’expansion continue de la production de biocarburants en réponse aux obligations en matière d’utilisation des biocarburants conduira à une augmentation de la demande de blé, de céréales secondaires, d’huiles végétales et de sucre, utilisés comme matières premières.

●

Les pays en développement seront la principale source de croissance de la production agricole mondiale, de la consommation et des échanges agricoles. La demande émanant des pays en développement obéit à une hausse du revenu par habitant et à une urbanisation renforcée par une croissance démographique qui continue à être presque le double de celle de la zone OCDE. Avec la hausse des revenus, on devrait graduellement assister à une diversification des régimes alimentaires, se détournant des cultures vivrières de base pour se tourner vers les viandes et vers des aliments transformés donnant la part belle aux produits laitiers et animaux. De même, avec la prospérité financière grandissante et l’expansion de la classe moyenne, la consommation de denrées alimentaires dans ces pays devrait avec le temps devenir moins sensible aux changements de prix et de revenus, comme c’est actuellement le cas dans les pays de l’OCDE. En d’autres termes, les changements de prix et de revenus devront être plus importants pour assister à un ajustement de la consommation à tout choc inattendu.

●

Pour pratiquement tous les produits, les projections de croissance des importations et des exportations des pays en développement dépassent celles de la zone OCDE. Seules les exportations de tourteaux protéiques devraient augmenter plus rapidement dans la zone OCDE d’ici à 2019. La part plus importante des pays en développement dans le commerce est visible à l’expansion des échanges Sud-Sud venant s’ajouter aux échanges Nord-Sud. Néanmoins, les pays de l’OCDE continueront à être dominants sur le front des exportations en 2019 (les parts de marché sont indiquées entre parenthèses) de blé (52 %), de céréales secondaires (59 %), de viande porcine (80 %), de beurre (80 %), de fromage (63 %), de lait entier en poudre (66 %) et de lait écrémé en poudre (74 %). En 2019, les pays en développement se tailleront la part du lion pour le riz (88 %), les oléagineux (56 %), les tourteaux protéiques (80 %), les huiles végétales (91 %), le sucre (90 %), le bœuf (57 %) et la volaille (63 %).

●

Malgré la chute des prix mondiaux des produits agricoles de base qui a suivi la flambée des prix de 2007/08, les prix des produits alimentaires sont restés élevés dans de nombreux pays pendant une période prolongée. En 2009, la contribution de la hausse des prix alimentaires à l’inflation a considérablement diminué par rapport à 2008, en particulier dans les pays de l’OCDE, mais est restée importante dans certains pays en développement et les pays émergents.

●

La volatilité des prix à court terme a considérablement augmenté depuis la flambée des prix de 2006-08. Toutefois, il n’est pas facile de montrer pourquoi et comment la volatilité des prix a changé à long terme, pour les principales cultures vivrières examinées dans les présentes Perspectives. Ce qui est clair, c’est que l’ampleur avec laquelle les prix mondiaux sont transmis aux prix nationaux varie considérablement d’un pays à l’autre et dépend du niveau d’intégration du marché. La transmission des prix internationaux aux marchés nationaux peut être entravée par des mesures douanières, des mesures de soutien des prix domestiques et la faiblesse des infrastructures.

●

Les projections de prix relativement stables présentées par les Perspectives se basent sur l’hypothèse de conditions « normales ». Les incertitudes autour des conditions climatiques, des facteurs macroéconomiques, des interventions politiques et tout particulièrement des prix de l’énergie, laissent supposer que les prix des produits de base resteront imprévisibles. De nombreux gouvernements sont concernés par la volatilité des prix, même à très court terme, car elle représente une menace à la fois pour la viabilité des exploitations (prix bas) et pour la sécurité alimentaire (prix élevés). Une grande incertitude pèse aussi sur les décisions d’investissement. Nombre d’options politiques sont à considérer à la fois au niveau national et au niveau international.

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LES PERSPECTIVES EN BREF

Les Perspectives en bref

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Les gouvernements peuvent soutenir les stratégies de gestion des risques des exploitants en dissociant les risques imprévisibles des risques inévitables, ces derniers étant rares, lourds de conséquences, et ne pouvant être gérés par les agriculteurs eux-mêmes. Les gouvernements peuvent aussi habiliter les agriculteurs à gérer leur risque personnel en fournissant une bonne gouvernance des risques, ce qui implique la création de marchés efficaces et non la création d’incitations à la recherche de rente sous forme de soutien ad hoc et d’assistance.

●

Le maintien au niveau national et local de stocks de sécurité de produits alimentaires de base, pour les situations d’urgence alimentaire, en particulier pour les pays importateurs à faible revenu, peut redonner confiance en l’accès à la nourriture en période de crise et permettre de stabiliser les marchés locaux. Il est nécessaire de promouvoir la recherche, de renforcer les capacités et de partager les bonnes pratiques pour améliorer le fonctionnement des programmes de gestion des stocks de sécurité. Quelles que soient les actions envisagées par les gouvernements, il est toujours important de garder à l’esprit l’ensemble des mesures politiques, des risques et des réponses possibles pour la population cible.

●

Le système de soutien des prix de marché des produits agricoles de base est un choix de politique qui s’est clairement avéré inefficace dans de nombreux pays sur plusieurs décennies et on y a moins recours. Le soutien des prix occulte les signaux du marché aux producteurs, déstabilise les marchés mondiaux et agit comme une taxe régressive qui frappe les pauvres au travers d’une augmentation des prix à la consommation. Le soutien des prix influence également le soutien envers les gros producteurs et encourage l’intensification aggravant potentiellement les effets négatifs sur l’environnement, et l’essentiel de l’avantage obtenu est soit capitalisé en immobilisations (par exemple en terre ou en quotas), ce qui a pour effet d’augmenter les coûts de production au fil du temps, soit transféré en dehors de l’exploitation agricole. De telles mesures devraient être évaluées en fonction d’autres alternatives occasionnant moins de distorsions, comme des soutiens directs ciblés du revenu, des investissements destinés à l’amélioration de la productivité, etc.

●

Au niveau international, les actions politiques non coordonnées menées par les gouvernements au moment des hausses de prix de 2006-08 ont exacerbé la volatilité et entravé l’accès aux marchés. Une plus grande assurance d’un accès sans entraves aux approvisionnements mondiaux est nécessaire ainsi qu’une amélioration de la confiance dans le fonctionnement du marché. Bien que l’expérience des efforts internationaux pour gérer les stocks n’ait pas été positive, des options pour réduire l’imprévisibilité de la facture des importations de denrées alimentaires devraient être envisagées.

●

Les bourses organisées d’échange sont des institutions utiles pour la détermination et la garantie de prix qui résistent à l’épreuve du temps, si elles sont correctement réglementées et attirent un volume suffisant pour éviter les pratiques monopolistiques. Elles ont facilité la commercialisation des matières premières dans de nombreux pays développés et leur expansion aux pays en développement est une évolution institutionnelle bienvenue et un signe de l’approfondissement du marché.

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Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

Chapitre 1

Vue d’ensemble

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1. VUE D’ENSEMBLE

Introduction Les Perspectives agricoles sont élaborées conjointement par l’Organisation de coopération et de développement économiques et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) située à Rome. Elles mettent à profit les connaissances spécialisées des deux organisations et des agences gouvernementales nationales sur les produits, les politiques et les pays, pour exprimer, à l’aide du modèle Aglink-Cosimo, un consensus sur l’évolution à plus long terme des principaux marchés mondiaux des produits de base. Il ne s’agit pas de prédire l’avenir, mais plutôt d’envisager un scénario conditionnel de ce qui est susceptible de survenir sur la base de certaines suppositions-clés relatives à l’environnement macroéconomique pour les dix prochaines années, de la poursuite des politiques agricoles et commerciales mondiales actuelles et de facteurs externes spécifiques. Les projections la production, la consommation, les stocks, les échanges et les prix des différents produits agricoles décrites et analysées dans le présent rapport couvrent la période 2010-2019.

Le cadre Ces deux dernières années, les conditions économiques mondiales et les marchés internationaux des produits agricoles ont connu une grande instabilité. Au cours de cette période, de nombreux prix agricoles ont atteint des sommets historiques, ce qui a littéralement sorti le monde de sa longue torpeur quant à la disponibilité alimentaire et a réveillé les préoccupations relatives à la sécurité alimentaire. Se sont succédées ensuite rapidement une crise financière mondiale d’une ampleur sans précédent, l’amorce d’un ralentissement de l’activité mondiale, puis la plongée rapide de l’économie mondiale dans la plus profonde récession depuis les années 30. La reprise économique mondiale qui s’est amorcée à la fin 2009 laisse entrevoir une sortie de ce marasme économique. Toutefois, même si l’embellie économique est indéniable, la croissance n’est pas encore assez soutenue pour conclure à une reprise durable. Le monde connaît actuellement une reprise à deux vitesses. Les grands pays en développement connaissent une relance rapide de l’activité, qui gagne graduellement le reste des pays en développement, tandis que la plupart des pays de la zone OCDE font l’expérience d’une reprise économique plus hésitante et plus fragile. La reprise étant essentiellement encouragée par un extraordinaire effort de relance budgétaire et monétaire, sa pérennité dépendra de la rapidité avec laquelle la confiance et la demande privée seront restaurées, dans un contexte où le chômage et les prix de l’énergie ne cessent d’augmenter. Dans tous les cas, le passage à une croissance durable dans la zone OCDE sera lent et vraisemblablement long, car les perspectives d’une reprise robuste sont encore lointaines dans un certain nombre de pays. L’agriculture a mieux résisté à la crise économique que de nombreux autres secteurs, mais elle n’a pas été totalement épargnée. La demande et le commerce de nombreux produits ont diminué suite à la baisse du PIB et cette diminution a eu des répercussions

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1.

VUE D’ENSEMBLE

profondes sur les produits sensibles aux revenus et à la consommation, ainsi que sur les investissements touchés par à un resserrement du crédit, touchant davantage les pays en développement que la zone OCDE. Selon la même logique, la reprise étant plus rapide dans les pays en développement que dans les pays développés, cela a donné lieu à un revirement rapide de la demande de produits agricoles et du commerce mondial. Toutefois, les répercussions de la récente agitation qu’ont connue les marchés économiques, financiers et les marchés des matières premières perdureront au cours des années à venir et cette situation accentue l’incertitude qui pèse sur l’évaluation des perspectives des marchés mondiaux pour la prochaine décennie. Aussi, à court terme, les marchés agricoles refléteront les ajustements en cours à la suite de la période de forte hausse des prix, les effets persistants de la profonde récession et le début de la reprise économique. Toutes ces adaptations assombrissent effectivement le ciel des Perspectives à court terme. En dépit de cette incertitude, il reste, au cœur des marchés agricoles mondiaux, un élément dynamique et présentant un haut degré de prévisibilité : le basculement inexorable en train de s’opérer, au cœur de l’agriculture, vers d’autres centres de gravité, qui se caractérise par une importance croissante des pays émergents et des pays en développement dans la production, la consommation et les échanges agricoles mondiaux. En général, ces pays se relèvent avec vigueur de la récession et, du fait de leur croissance démographique qui représente plus du double de celle de la zone OCDE, ils deviendront les marchés les plus porteurs pour l’agriculture mondiale au cours de la prochaine décennie et les décennies suivantes. Un retour de la croissance économique mondiale durant la période de projection associé à un accroissement continu de la population devraient faire prendre de l’ampleur à la demande et au commerce et soutenir les prix de tous les produits agricoles à moyen terme. La croissance et l’activité restent particulièrement dynamiques dans la plupart des pays d’Asie et d’Amérique latine; la demande, la production et les échanges nationaux connaissent une expansion en Chine, en Inde et au Brésil, apportant la croissance dans leurs régions non seulement à court terme, mais tout au long de la période étudiée par les Perspectives. Les conditions économiques sous-jacentes de la production agricole sont plus favorables aujourd’hui qu’elles ne l’étaient l’année dernière à la même époque, à la suite de l’amorce de la reprise économique. Néanmoins, des incertitudes considérables subsistent à court terme quant à la vigueur et au rythme de la reprise avant que l’économie ne retrouve un taux de croissance durable. Les suppositions macroéconomiques essentielles et d’autres suppositions sous-tendant les Perspectives agricoles sont résumées dans l’encadré 1.1.

Les marchés mondiaux en bref Les prix resteront fixés à un niveau plus élevé Ainsi que l’avaient correctement anticipé les Perspectives agricoles de l’année dernière, les prix sur les marchés internationaux de la plupart des produits agricoles ont considérablement reculé en 2009 en réaction à une forte production agricole et à une baisse de la demande due aux récentes augmentations des prix, sur fond de récession économique mondiale. Dans un contexte où les prix de l’énergie restent généralement élevés par rapport aux normes historiques et devraient continuer à augmenter en conséquence de la reprise économique déjà engagée, les Perspectives prévoient que les prix de la plupart des produits végétaux resteront à long terme à leur niveau de 2010 ou seront supérieurs. Ils continueront à être supérieurs, tant en termes nominaux qu’en termes réels (ajustés par rapport à l’inflation), aux niveaux de prix moyens atteints au cours de la

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1. VUE D’ENSEMBLE

Encadré 1.1. Principales hypothèses sous-jacentes Macroéconomiques ●

Au moment de la rédaction des présentes Perspectives, le monde et la zone OCDE sont en phase de convalescence à la suite de la récession économique et financière et sont en train de renouer avec la croissance économique. Le rebond de la croissance devrait être plus rapide dans les pays en développement, et tiède et fragile dans la zone OCDE laquelle devrait connaître une période de transition plus longue. Dès que la transition vers des profits durables aura eu lieu, l’UE et les États-Unis devraient respectivement connaître une croissance économique de 2 % et 2,5 % par an, jusqu’en 2019 ; certains autres pays de l’OCDE tels que la Corée, la Turquie et l’Australie devraient même connaître une

Graphique 1.1. Tendances macroéconomiques OCDE

États-Unis

Inde

Chine

Union européenne

Japon

Brésil

Fédération de Russie

Croissance du PIB pour les pays développés, États-Unis, UE15 et Japon

Croissance du PIB pour les économies émergentes BRIC

% variation 6

% variation 15

4

10

2 5 0 0 -2 -5

-4

OCDE

Taux de croissance de la population Variation annuelle en pourcentage 1.8

09 20 11 20 13 20 15 20 17 20 19

07

20

05

20

03

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20

9

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01

20

19 9

5 19 9

Monde

19 9

19

17

20

15

Non OCDE

20

20

11

13 20

20

07

09

20

05

20

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20

20

9

01

20

19 9

19 9

19 9

7

-10 5

-6

Pétrole brut Prix mondial du pétrole USD/baril 120

1.6 100 1.4 80

1.2 1.0

60 0.8 0.6

40

0.4 20 0.2 0 1990-99

2000-09

2010-19

19 91 19 93 19 95 19 97 19 99 20 01 20 03 20 05 20 07 20 09 20 11 20 13 20 15 20 17 20 19

0

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932289553

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1.

VUE D’ENSEMBLE

Encadré 1.1. Principales hypothèses sous-jacentes (suite) croissance plus forte. Parmi les pays en développement, les économies asiatiques dominantes s’en tirent mieux que la plupart des autres et prennent la tête de la reprise économique mondiale. Les PIB de la Chine et de l’Inde devraient croître respectivement de presque 8 % et 6,6 % par an. La croissance moyenne du PIB du Brésil et de l’Argentine devrait atteindre 4,5 % et 3 % par an d’ici à 2019. D’après les estimations, le commerce agricole a considérablement diminué en 2009, à l’instar du commerce de marchandises en général, et on s’attend à ce qu’il reprenne nettement dès 2010, début de la période couverte par les présentes Perspectives, et qu’il va continuer sur sa lancée au cours des années suivantes. ●

La programmation et l’application des stratégies gouvernementales de sortie de crise destinées à éliminer l’excès de liquidité que connaissent les économies nationales, à réduire les déficits budgétaires excessifs et à rétablir l’équilibre fiscal devraient se produire pendant une période de renforcement de la demande, si bien que la croissance du PIB ne sera pas altérée.

●

La population mondiale devrait croître de 1.1 % en moyenne par an jusqu’en 2019, par rapport à 1. 2 % au cours de la décennie précédente. Elle devrait être faible dans la zone OCDE, n’atteignant que 0.4 % par an, et plus importante dans les pays en développement, notamment sur le continent africain qui devrait connaître une croissance démographique de plus de 2 % par an. Ensemble, les tendances continues à l’urbanisation et l’augmentation des revenus per capita, l’émergence de vastes classes moyennes et le taux d’accroissement démographique sous-jacent renforcent la demande de denrées alimentaires dans ces pays.

●

Le ralentissement de l’économie mondiale a calmé les pressions inflationnistes. À mesure que l’économie de l’OCDE et du reste du monde renoue avec la croissance, l’inflation devrait rester faible. Les projections prévoient des taux d’inflation proches de 2 % par an presque partout dans la zone OCDE d’ici à 2019. Un taux d’inflation plus élevé est attendu dans certains pays émergents et en développement, tels que la Fédération de Russie, l’Argentine, l’Inde et l’Afrique du Sud.

●

Dans l’hypothèse de taux de change réels constants, le dollar américain se renforce face à la plupart des devises. Les devises des pays qui enregistrent une forte inflation seront celles qui se déprécieront le plus par rapport au dollar. Les prix du pétrole brut et de l’énergie augmenteront probablement au cours de la prochaine décennie à mesure que la reprise de l’activité économique mondiale se rétablit. Les prix du pétrole brut devraient dépasser 96 dollars le baril en 2019 et se maintenir au-dessus du niveau moyen atteint au cours de la décennie ayant précédé leur forte augmentation.

Considérations politiques ●

Les politiques agricoles et commerciales jouent un rôle important tant sur les marchés nationaux que sur les marchés internationaux de produits de base agricoles et de denrées alimentaires. Durant ces vingt dernières années, l’OCDE et les pays émergents ont graduellement réformé leur politique agricole. En même temps, les politiques non agricoles, telles que la politique énergétique, environnementale et les mesures de développement rural, ont un impact croissant sur le secteur agro-alimentaire.

●

Les dispositions de la législation actuelle en matière de politique agricole et commerciale resteront probablement en vigueur au-delà de la période couverte par les Perspectives. Parmi ces dispositions, il y a celles de loi « Food, Conservation and Energy Act » de 2008 et celles de la loi « Energy Independence and Security Act » de 2007 aux États-Unis. Dans l’Union européenne, les conclusions du bilan de santé de la PAC de 2008 resteront en vigueur. D’autres dispositions comprennent des obligations en matière de composition des biocarburants – dans l’UE et aux États-Unis, ils doivent être produits à partir de matières de base agricoles -, ou l’obligation d’utiliser des mélanges de biocarburants, comme c’est le cas au Brésil pour l’éthanol. Aux États-Unis, la loi « Energy Independence and Security Act » de 2007 est complétée par la Renewable Fuel Standard Program (RFS2) Final Rule de l’EPA (Environmental Protection Agency). En ce qui concerne l’UE, la directive sur les énergies renouvelables (DER) stipule que la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (y compris non liquides) dans la consommation d’énergie destinée aux transports devrait atteindre 10 % d’ici à 2020. Les pays sont également supposés respecter tous les accords bi- et multilatéraux existants, tels que l’ALENA et les accords de l’OMC entrés en vigueur fin 2009. D’autres hypothèses tablaient sur une poursuite des tendances à plus long terme en matière de croissance de la productivité et sur des conditions climatiques normales ou moyennes, c-à-d. l’absence de chocs sur l’offre dus à de mauvaises conditions climatiques.

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1. VUE D’ENSEMBLE

décennie qui a précédé les pics de 2007/08. Hormis pour la viande porcine, cette tendance se vérifie aussi pour les prix de la viande qui restent au dessus des niveaux moyens atteints durant la dernière décennie, en termes réels (graphiques 1.2 et 1.3).

Graphique 1.2. Prix nominaux des denrées de base supérieurs aux niveaux moyens de la précédente décennie mais inférieurs à ceux de 2007/08 2007-08

% 180

Moyenne 2010-19

160 140 120 100 80 60 40 20

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Note : Pour le biodiesel et l’éthanol, la période de base est 2001-2006. La projection du prix du pétrole brut est une hypothèse exogène de la Direction de l’économie Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932289097

Graphique 1.3. Les prix, en termes réels, de la plupart des produits de base resteront supérieurs aux niveaux de la dernière décennie 2007-08

% 160

Moyenne 2010-19

140 120 100 80 60 40 20 0

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Note : Pour le biodiesel et l’éthanol, la période de base est 2001-2006. La projection du prix du pétrole brut est une hypothèse exogène de la Direction de l’économie. Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932289116

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PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

1.

VUE D’ENSEMBLE

Dans l’ensemble, les Perspectives prévoient que le prix nominal de tous les produits couverts aura un niveau plus élevé durant la période couverte par les Perspectives (2010-2019). Toutefois, ils auront tendance à rester en deçà des récents pics de 2007/08. Dans le cas du blé, du riz, des tourteaux protéiques, du fromage et du lait écrémé en poudre, les prix moyens durant la période couverte par les Perspectives seront au minimum 50 % en dessous des pics atteints en 2007/08. Étant donné que le prix de certains produits, tels que le sucre, le bœuf et la viande porcine n’ont pas connu le même emballement en 2007/08, les prix nominaux moyens pour la décennie à venir resteront au niveau de 2007/08 ou les dépasseront de 10 à 20 %. Mais pour l’ensemble des produits agricoles couverts par les présentes Perspectives, les prix moyens nominaux durant la période couverte dépasseront ceux de la précédente décennie juste avant les pics de prix. On s’attend à ce que l’augmentation soit la plus importante pour les huiles végétales et le beurre (plus de 85 % au-dessus du niveau atteint durant la décennie 1996-2006). Parmi les produits se situant au bas de l’échelle de l’augmentation du prix nominal, ce sont les prix de la viande porcine qui connaîtront l’augmentation la moins importante d’ici à 2019, ne dépassant en moyenne que d’un peu plus de 21 % la moyenne enregistrée durant la décennie 1997-2006. Compte tenu de l’inflation, les prix en termes réels seront également nettement inférieurs en moyenne à ceux enregistrés au moment des pics de 2007/08 (graphique 1.3). Les produits agricoles qui enregistrent la plus forte chute des prix en termes réels par rapport à leur niveau de 2007/08 sont le blé, le riz, les oléagineux, les tourteaux, le beurre, le fromage et le lait écrémé en poudre. Toutefois, sur la période couverte par les Perspectives, les prix réels de tous les produits, à l’exception de la viande porcine, devraient être supérieurs aux niveaux médians enregistrés durant la décennie 1997-2006. Les prix de la viande porcine ne devraient pas augmenter beaucoup au-delà de l’année 2014, phénomène imputable à une augmentation rapide de l’offre et à des gains de productivité importants au Brésil et en Chine. Pour les produits végétaux, les hausses de prix, en termes réels, varient de 16 % environ à plus de 40 % au-dessus de la moyenne enregistrée au cours de la dernière décennie. Dans le cas des produits animaux, ce sont le produits laitiers qui connaissent les hausses de prix les plus importantes par rapport à la moyenne de la dernière décennie. Le niveau moyen du prix du pétrole brut, en termes réels, déterminé sur la base de projections exogènes pour la prochaine décennie, est aussi nettement inférieur au pic atteint en 2007-08, mais reste relativement élevé (114 % au dessus de la moyenne enregistrée sur la période 1997-2006).

Les marchés des produits agricoles de plus en plus portés par les pays en développement Une plus grande intégration des marchés, la mondialisation et l’augmentation rapide des revenus qui s’est étendue sur un certain nombre d’années avant la récente crise économique, ont promu le rôle et l’importance économiques des pays en développement et émergents n’appartenant pas à la zone OCDE sur les marchés agricoles mondiaux. Leur influence grandissante associée à une prospérité croissante et alimentant la croissance démographique se manifeste de différentes manières sur les marchés internationaux, du fait de leur développement économique ininterrompu et des transformations qui en découlent pour leurs économies. Au départ, l’élan que donne la forte croissance des revenus relance la demande de denrées alimentaires et les importations de certains produits agricoles et d’aliments transformés destinés à nourrir de vastes concentrations de personnes quittant les régions rurales pour s’installer dans des méga centres urbains. Ensuite, cet élan donne

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

25

1. VUE D’ENSEMBLE

l’impulsion nécessaire au développement de la capacité de production intérieure, financée soit par les économies nationales soit par les flux croissants d’investissements étrangers directs injectés dans ces pays en développement et émergents. Le volume des investissements dans la fabrication, la transformation et la capacité de production intérieure devraient être particulièrement important dans les « BRIIC », groupe de pays formé par le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine, qui s’est étendu à l’Indonésie. Cela devient aussi une priorité pour d’autres pays émergents à forte croissance économique. Une des motivations sous-tendant ces investissements consiste à récupérer une part croissante des produits agricoles à forte valeur ajoutée consommés domestiquement. Dans le même temps, le secteur agricole de la zone OCDE fait l’objet de réformes qui reflètent l’évolution des situations et des priorités et qui sont en train de modifier graduellement les mesures incitatives favorisant la production de manière à rendre celle-ci plus nettement orientée vers le marché et les avantages comparatifs sous-jacents, quels qu’ils soient. Ces évolutions et tendances accroissent la visibilité des industries et secteurs agricoles à moindre coût des pays en développement et émergents par rapport aux industries et secteurs des économies arrivées à maturité de la zone OCDE. En fait, pour l’ensemble de la zone OCDE, les perspectives de croissance de la production et de la consommation de la totalité des 15 produits agricoles de base couverts par les présentes Perspectives et répertoriés dans le tableau 1.1, devraient être de plus en plus éclipsées par le groupe des pays en développement, des pays moins avancés et des pays émergents n’appartenant pas à la zone OCDE. Ainsi que le montre le tableau, il existe une cohérence entre les différentiels de croissance les plus importants tant au niveau de la production qu’au niveau de la consommation, ce qui reflète l’envol que connaissent les produits carnés à forte valeur ajoutée (bœuf, volaille et viande porcine) et les produits laitiers, notamment le beurre, le fromage et les laits en poudre. Hormis ces produits, des différentiels de croissance élevés sont favorables à la zone non OCDE également pour les céréales secondaires, les tourteaux et le sucre. En fait, dans presque tous les cas, l’essentiel

Tableau 1.1. Taux de croissance annuelle de la production et de la consommation (taux de croissance des moindres carrés) 2010-2019 Production (%)

Consommation (%)

Total

OCDE

NON-OCDE

Total

OCDE

NON-OCDE

Blé

1.1

0.8

1.3

1.2

1.0

1.3

Riz

1.0

0.3

1.1

1.1

0.6

1.1

Céréales secondaires

1.6

1.0

2.1

1.5

0.9

2.1

Oléagineux

1.9

1.3

2.2

1.9

1.4

2.2

Tourteaux protéiques

2.2

1.5

2.5

2.2

1.0

3.2

Viande bovine

1.5

0.5

2.2

1.5

0.6

2.1

Viande porcine

1.7

0.7

2.3

1.8

0.7

2.3

Volaille

2.4

1.3

3.0

2.4

1.6

2.8

Lait

2.2

0.8

3.1

..

..

..

Beurre

2.2

0.7

3.0

2.1

0.4

2.9

Fromage

1.8

1.3

3.1

1.8

1.3

2.9

Lait écrémé en poudre

1.0

0.3

3.0

1.0

0.2

1.9

Lait entier en poudre

2.5

0.7

3.8

2.5

1.0

2.9

Huiles végétales

2.9

1.7

3.2

2.8

2.3

3.1

Sucre

1.4

0.0

1.8

1.8

0.5

2.2

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932291415

26

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

1.

VUE D’ENSEMBLE

de la croissance de la production pour ces produits émanera de la zone extérieure à l’OCDE, où les taux de croissance sont de 2 à 3 fois supérieurs à ceux des pays de l’OCDE. La même situation s’applique également à l’essentiel de la croissance de la consommation. En conséquence, la part de la zone OCDE dans la production mondiale et l’utilisation de ces produits continuent de diminuer sur la période de projection allant de 2010 à 2019. Le graphique 1.4 montre l’augmentation en pourcentage de la production de produits végétaux et animaux sur la durée couverte par les Perspectives. Le graphique 1.4 indique que la production mondiale de produits végétaux augmentera de plus de 13 % d’ici à 2019, par rapport à la période de référence 2007-09, ce qui laisse supposer des approvisionnements plus abondants au cours de la période à venir. Les augmentations prévues se situeront dans une fourchette comprise entre 14 % pour le blé à presque 39 % pour les huiles végétales. En termes de zone OCDE et non OCDE, l’augmentation de la production d’oléagineux et d’huiles végétales sera la plus forte dans l’ancien groupe de

Graphique 1.4. Changement dans la production de produits végétaux et de produits animaux (variation en pourcentage à l’horizon 2019 par rapport à la moyenne observée en 2007-09) OCDE

Pays en développement

Monde

Évolution en pourcentage de la production de produits végétaux de la période 2007-09 à l’année 2019 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 -5 Blé

Céréales secondaires

Riz

Oléagineux

Tourteaux protéiques

Huiles végétales

Sucre

Évolution en pourcentage de la production de produits animaux et laitiers de la période 2007-09 à l’année 2019 60 50 40 30 20 10 0 -10 Viande bovine

Viande porcine

Volaille

Beurre

Fromage

Lait entier en poudre

Lait écrémé en poudre

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932289135

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

27

1. VUE D’ENSEMBLE

pays développés, ce qui se vérifie aussi pour les pays non membres de l’OCDE, le sucre étant inclus dans les denrées présentant la plus forte expansion de la production. Pour les produits animaux, c’est le lait entier en poudre qui devrait avoir, selon les projections, la plus forte augmentation (31 %) suivi par la volaille et le beurre (respectivement 29 % et 28 %), par rapport à la période de référence. Au sein de la zone OCDE, le fromage (14 %), le lait entier en poudre (12 %) et la volaille (11 %) connaissent la plus forte progression par rapport à la période de référence. Pour le groupe de pays non OCDE, les produits qui connaîtront la plus forte croissance sont le lait entier en poudre (48 %), la volaille et le lait écrémé en poudre (43 %), le beurre (42 %), ainsi que le fromage (38 %) qui présente également un potentiel d’augmentation rapide de sa production d’ici à 2019. Il est intéressant de voir ce qu’impliquent les projections pour la production agricole, ventilées par pays et par régions. Cet aspect est développé dans la prochaine section.

Production agricole par pays et par région Les présentes Perspectives fournissent de nombreux détails relatifs aux bilans de divers produits de base, par pays et par région. Le cumul des données sur les produits de base fournit un indicateur synthétique des performances des secteurs agricoles des pays et des régions ou des groupes économiques 1 . Concernant les produits couverts par ces Perspectives, les secteurs des produits de base agricoles réalisent des performances très différentes d’un groupe à l’autre, comme l’indiquent les graphiques 1.5 à 1.8.

Graphique 1.5. Production agricole nette dans quelques pays sélectionnés (indice 2004-06 = 100) États-Unis

UE27

Canada

Inde

Brésil

Fédération de Russie

Australie

Chine Ukraine

Indice 2004-06 = 100 180 160 140 120 100 80 60 40 1992

1995

1998

2001

2004

2007

2010

2013

2016

2019

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932289154

Si l’on se base sur les produits couverts par les Perspectives, le secteur agricole du Brésil est de loin celui qui connait la croissance la plus rapide, progressant de plus de 40 % d’ici à 2019, par rapport à la période de référence 2007-09. La Russie et l’Ukraine devraient progresser de 26 % et 29 %, si les plans et mesures de soutien des gouvernements respectifs se déroulent comme indiqués et portent leurs fruits, marquant une reprise significative des niveaux de production. La Chine et l’Inde connaîtront probablement aussi une

28

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

1.

VUE D’ENSEMBLE

Graphique 1.6. Production agricole nette par région (indice 2004-06 = 100) Amérique du Nord

Amérique latine

Afrique du Nord et Moyen-Orient

Europe de l’Ouest

Afrique subsaharienne

Europe de l’Est

Asie

Océanie et Japon

Indice 2004-06 = 100 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 1992

1995

1998

2001

2004

2007

2010

2013

2016

2019

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932289173

Graphique 1.7. Production agricole nette dans le monde et par groupe économique (indice 2004-06 = 100) Monde

OCDE

BRIC

PMA

Reste du monde

Indice 2004-06 = 100 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 2000

2003

2006

2009

2012

2015

2018

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932289192

croissance importante, respectivement à hauteur de 26 % et 21 %. Tandis que le taux de croissance de l’Australie devrait, d’après les projections, être de quelque 17 %, cette croissance était le reflet d’un retour supposé à des rendements plus normaux; sur une plus longue période de comparaison, la production mesurée de l’Australie d’ici à 2019 ne dépasse que de 7 % environ celle de 2000. La hausse de la production aux États-Unis et au Canada devrait se situer, selon les projections, dans une fourchette comprise entre 10 et 15 % sur la même période. En revanche, sur la même période, la production agricole nette de l’UE-27 aura augmenté de moins de 4 %. Ces tendances diverses soulignent des évolutions importantes dans ces pays susceptibles de favoriser ou d’inhiber la croissance.

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

29

1. VUE D’ENSEMBLE

Graphique 1.8. Production agricole nette par groupe économique (variation en pourcentage) % 10

Monde

OCDE

BRIC

PMA

Reste du monde

8 6 4 2 0 -2 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932289211

Par région, les mesures de production, réalisées per capita, fournissent un point de vue intéressant sur l’évolution à long terme de l’agriculture mondiale et ses implications potentielles sur les approvisionnements alimentaires. Comme l’indique le graphique 1.6, la production per capita a chuté en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, essentiellement en raison d’une disponibilité limitée de l’eau et de politiques menées dans certains pays comme l’Arabie Saoudite pour réduire la production de blé fortement subventionnée. Dans la région subsaharienne de l’Afrique, la production, ramenée per capita, stagnera, étant donné que la production suit à peine le rythme de la croissance démographique qui continue à se situer en moyenne à environ 2,2 % par an. En Europe occidentale, la production stagne également. La hausse de la consommation, ramenée per capita, dans cette région devra être absorbée par les importations. En terme de production, l’Amérique latine est la région qui connait la plus forte progression, bien que, per capita, c’est l’Europe de l’est qui devrait assister à la hausse la plus forte, avec un recul de sa population de plus de 3 % au cours de la période couverte par les Perspectives. La production agricole augmente beaucoup plus rapidement en dehors de la zone OCDE (voir le graphique 1.7). Alors que la production nette mondiale de produits de base devrait avoir une augmentation de 22 % d’ici 2019, la hausse de la production dans la zone OCDE ne devrait être que de 10 %. La croissance de certains groupes de pays, comme le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine (BRIC), devrait être près de trois fois plus rapide, atteignant 27 %. Les PMA et d’autres pays en développement connaîtront une croissance respectivement de 33 % et de 29 % d’ici à 2019. Mesurée per capita, la croissance de la production agricole de l’OCDE est minimale, tout comme elle l’est dans le groupe des PMA. Une évaluation des changements annuels de la production nette permet de dégager certaines tendances intéressantes, comme le montre le graphique 1.8. D’abord, la variation annuelle historique de la production dans la zone OCDE dépasse celle des autres groupes de régions. Ensuite, il faut noter qu’en réponse à la hausse importante des prix enregistrée en 2007/08, la réaction de l’OCDE, en termes de production, a été la principale, suivie de près par les pays BRIC et les PMA. Partout ailleurs dans le reste du monde, la production a décliné en 2008/09, essentiellement en raison de problèmes d’origine météorologique dans

30

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

1.

VUE D’ENSEMBLE

de vastes pays tels que l’Argentine. Enfin, il faut également noter que la croissance de la production agricole a été en général stagnante dans la plupart des pays durant la récession mondiale, mais que le recul s’est globalement moins fait sentir dans l’agriculture que dans le reste de l’économie.

Tendances de la consommation À l’instar de la production, la consommation mondiale de produits agricoles est également menée par les pays en développement et émergents. Ces pays qui connaissent une amélioration de leur niveau de vie du fait de la hausse, depuis plusieurs années, du revenu par habitant, ainsi qu’une croissance démographique vigoureuse et une tendance continue à l’urbanisation de la population dans des méga-centres urbains renforçant également la demande, occasionnent des changements importants de consommation et d’habitudes alimentaires. Ces changements impliquent une désertion des denrées essentielles et des céréales entrant dans leur régime alimentaire traditionnel au profit de denrées alimentaires transformées et préparées et d’aliments et plats cuisinés, contenant une plus grande proportion de protéines animales et davantage de fruits et légumes. Au fil du temps, alors que la part des dépenses alimentaires des ménages diminue, particulièrement dans les classes moyennes en pleine expansion dans les pays en développement et émergents, la consommation d’aliments devrait devenir moins sensible aux changements de prix et de revenus, à l’instar des tendances existantes dans de nombreux pays de l’OCDE. Les projections de consommation dans les marchés plus mûrs des pays de l’OCDE indiquent une croissance moins soutenue. Dans ces pays, les quantités consommées et la nature des produits consommés sont davantage déterminées par la croissance de la population tendant vers un vieillissement démographique, ainsi que par des préoccupations diététiques et de santé plutôt que par des considérations de prix ou de revenu. Le graphique 1.9 représente l’augmentation en pourcentage de la consommation de produits végétaux et animaux tout au long de la période de projection, jusqu’en 2019, par rapport à la moyenne observée en 2007-09. Il montre clairement que la consommation de produits agricoles continue à augmenter rapidement dans la zone non OCDE, mais qu’elle ralentit partout ailleurs. Dans les pays non OCDE, la hausse de la consommation des produits végétaux est la plus marquée pour les huiles végétales (44 %), les tourteaux (42 %) et le sucre (30 %). Dans le cas des tourteaux, cela correspond au développement des industries de production animale pour faire face à la demande de produits animaux. Pour les deux autres produits de base, une partie de la croissance projetée découle d’une utilisation plus grande de produits alimentaires fabriqués et transformés. Dans la zone OCDE, à l’horizon 2019, les huiles végétales (28 %) tiennent la tête de liste, suivies par les oléagineux (16 %) et les céréales (13-14 %). Cette croissance de la consommation correspond à une combinaison de changements, notamment la lente progression de la demande de denrées alimentaires, la progression plus rapide des utilisations liées à l’alimentation animale ainsi qu’à la fabrication des biocarburants, filière en expansion. Dans le cas de la viande et des produits laitiers, ce sont les produits laitiers (lait entier en poudre et beurre) qui connaissent la plus forte progression de consommation (38 %) dans les pays non OCDE, suivis par la volaille (37 %) à l’horizon 2019. Si ces changements sont le reflet d’une augmentation supérieure dans ces pays à celle de la zone OCDE, dans un certain nombre de cas, elle démarre d’une base de consommation inférieure.

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

31

1. VUE D’ENSEMBLE

Graphique 1.9. Changements dans la consommation de produits végétaux et animaux (variation en pourcentage à l’horizon 2019 par rapport à la moyenne observée en 2007-09) OCDE

Pays en développement

Monde

Évolution en pourcentage de la consommation de produits végétaux de la période 2007-09 à l’année 2019 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Blé

Céréales secondaires

Riz

Oléagineux

Tourteaux protéiques

Huiles végétales

Sucre

Évolution en pourcentage de la consommation de produits animaux et laitiers de la période 2007-09 à l’année 2019 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Viande bovine

Viande porcine

Volaille

Beurre

Fromage

Lait entier en poudre

Lait écrémé en poudre

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932289230

Évolution des échanges Les échanges commerciaux et les conditions du commerce des produits agricoles suivent leur évolution et sont marqués par une progression du commerce Sud-Sud qui vient s’ajouter au traditionnel commerce Nord-Sud. Sur le front des importations, les pays en développement sont de plus en plus intégrés dans le commerce agricole mondial et dans les marchés régionaux. Alors que d’autres pays comme la Chine, dont la présence est bien établie sur les marchés internationaux, cherchent à diversifier leurs sources d’approvisionnement, donnant lieu à de nouvelles interactions économiques, à des échanges commerciaux entre les pays en développement et d’autres pays et, au bout du compte, à une refonte des échanges agricoles mondiaux. En outre, les groupes de pays en développement qui se sont bien intégrés dans l’infrastructure commerciale mondiale, sont plus présents dans les négociations commerciales internationales et dans les points inscrits à l’ordre du jour de ces négociations. Hormis dominer la croissance des

32

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

1.

VUE D’ENSEMBLE

importations pour la plupart des produits de base couverts par les Perspectives, les pays non OCDE présentent aussi, à quelques exceptions près, la plus forte croissance des exportations, même si ces dernières étaient faible au départ pour certains produits. Si les pays non OCDE connaîtront une croissance rapide de leurs exportations pour des denrées telles que les produits laitiers, ils resteront néanmoins de très importants importateurs nets de produits alimentaires sur la période couverte par les Perspectives. L’augmentation de la proportion des exportations sur la presque totalité des marchés de denrées de base se manifeste au travers d’une combinaison de stratégies. Non seulement ces pays remplacent les exportateurs traditionnels et les concurrents avec des produits à moindre coût ou un développement plus rapide, mais ils en viennent aussi à dominer les marchés régionaux, qui peuvent servir de tremplin pour poursuivre leur expansion sur les marchés internationaux. Il ressort du graphique 1.10 que, d’ici à 2019, par rapport à la moyenne observée en 2007-09, les pays non OCDE devraient montrer la plus forte augmentation en pourcentage de leurs exportations pour les oléagineux (59 %), la volaille (54 %), le blé (50 %), le lait écrémé en poudre (43 %), et le fromage et les huiles végétales (39 %). Par ailleurs, on s’attend globalement à ce que les pays de l’OCDE perdent des parts de marché pour de nombreux produits de base, par rapport aux pays non OCDE, au cours de la période couverte par les Perspectives. Pour la zone OCDE, les gains les plus importants à l’exportation d’ici à 2019 par rapport à la moyenne de 2007-09 seront réalisés pour les tourteaux protéiques (49 %), les huiles végétales (38 %) et le riz (16 %). Les gains illustrés dans le graphique 1.10 soulignent certes le dynamisme de la croissance commerciale en cours dans les pays en développement et émergents en général, par rapport à la contraction générale de la zone OCDE, mais ils ne disent pas tout. En termes absolus, le marché continue à être dominé par les pays de l’OCDE et leurs industries établies de longue date pour toute une série de produits (projections de part de marché en 2019 entre parenthèses) notamment le blé (54 %), les céréales secondaires (60 %), la viande porcine

Graphique 1.10. Exportations des pays OCDE et non OCDE à l’horizon 2019 (variation en pourcentage) OCDE

Non OCDE

Exportations en 2019 par rapport à la moyenne 2007-09 (variation en %) 70 60 50 40 30 20 10 0 -10

n

n

ée

re La

it

éc

ré

m

tie en it La

re po

po

om

ud

ud

re

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Cé

ré

al

es

se

co

nd

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Bl

é

es

-20

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932289249

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

33

1. VUE D’ENSEMBLE

(80 %), le beurre (79 %), le fromage (65 %), le lait entier en poudre (66 %) et le lait écrémé en poudre (73 %). Pour les pays en développement et émergents, les produits qui connaîtront une croissance rapide et qui seront dominants sur les marchés mondiaux sont: le riz (89 %), les oléagineux (57 %), les tourteaux protéiques (81 %), les huiles végétales (92 %), le sucre (89 %), le bœuf et le veau (56 %) et la volaille (66 %). Il ressort de ces réflexions qu’il y aura une production supplémentaire considérable de produits agricoles qui seront disponibles pour répondre à une hausse anticipée de la demande intérieure et de la demande d’importation à des fins d’alimentation humaine et animale au cours de la prochaine décennie. Le secteur agricole de l’OCDE continuera à satisfaire une grande partie des besoins alimentaires et aliments pour animaux. Mais, dans beaucoup de cas, les perspectives de ralentissement de leur croissance, les coûts supérieurs et leur accès plus limité aux ressources par rapport aux nouveaux acteurs n’appartenant pas à la zone OCDE suggèrent que la contribution de cette zone aux équilibres alimentaires mondiaux continuera à décliner et qu’elle s’orientera de plus en plus vers les composants à forte valeur ajoutée de la chaîne alimentaire.

Tendances générales des marchés des produits de base individuels Les cours mondiaux des produits de base devraient demeurer élevés À quelques exceptions près, notamment pour le sucre, les marchés des produits agricoles de base étudiés dans le cadre de ces Perspectives se sont considérablement assagis et ont vu leur situation se normaliser, après les perturbations subies ces deux dernières années. Les prix de la plupart des produits de base sont orientés à la baisse, après avoir atteint un pic, au début de la période visée, en raison d’une augmentation de l’offre disponible combinée à un recul persistant de la demande, dans le sillage de la crise. Grâce à un début de reprise, l’environnement économique est aujourd’hui plus favorable que l’an dernier à la même époque. Si la croissance parvient à s’inscrire dans la durée et à se hisser à un niveau permettant la réalisation de bénéfices soutenus au cours des prochaines années, elle devrait conforter le raffermissement global de la demande, des échanges et des prix des produits de base, tout au long de la période d’étude. La hausse de la demande, associée à un retour anticipé à une croissance plus forte, due au rétablissement économique et à l’accroissement démographique, affichera vraisemblablement un rythme moyen plus soutenu que celui de l’augmentation de la production au cours de la période de projection, maintenant l’ensemble des cours des produits de base à un niveau moyen plus élevé que celui de la décennie précédente, avant la flambée des prix de 2007/08. Le graphique 1.12 illustre les projections relatives aux prix des produits agricoles en termes nominaux et réels (après correction de l’inflation) et le graphique 1.13 propose une analyse similaire pour les produits de bétail. L’une des caractéristiques traditionnelles des prix internationaux des produits de base, y compris ceux des produits agricoles, est leur très forte volatilité par rapport aux biens industriels ou manufacturés. Ce phénomène s’explique par les spécificités des produits agricoles et trouve son origine au niveau de la production. L’offre de produits agricoles affiche une faible réactivité à court terme et la production effective est soumise à des fluctuations, dues aux conditions météorologiques et aux changements dans les prix relatifs, alors que la demande progresse de manière régulière et demeure globalement rigide. À cause de ces relations de faible élasticité, des chocs mineurs sur la production peuvent avoir une incidence forte sur les prix. La mesure dans laquelle la volatilité des

34

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

1.

VUE D’ENSEMBLE

Graphique 1.11. Évolution des importations des pays membres et non membres de l’OCDE jusqu’en 2019 (exprimée en pourcentage) OCDE

Non OCDE

Importations en 2019 par rapport à la moyenne 2007-09 (variation en %) 80 60 40 20 0 -20 -40

n

n

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é

es

-60

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932289268

cours est absorbée par les marchés intérieurs dépend du degré de transmission des prix. Les mouvements combinés des cours mondiaux et nationaux peuvent être entravés par des barrières douanières, des subventions étatiques ou encore des faiblesses dans l’infrastructure, qui affectent le degré d’intégration du marché intérieur aux marchés mondiaux. Les questions liées à la transmission des prix et aux réponses politiques qu’il est possible d’apporter à la volatilité et au risque de prix au niveau international sont évoquées plus en détail dans le chapitre 2 du présent rapport. L’envolée des prix des produits agricoles en 2007-08, jusqu’à des sommets quasiment jamais atteints, s’explique par l’occurrence simultanée d’un ensemble de facteurs, dont la réapparition concomitante semble peu probable à court terme. Il faut toutefois savoir tirer les enseignements du passé et il est impossible d’exclure l’éventualité, à l’avenir, de nouveaux accès de fièvre dans les fluctuations des cours des produits agricoles ou le déclenchement de crises de courte durée. Cette préoccupation est d’autant plus légitime au regard des liens de plus en plus étroits entre les prix des produits agricoles et ceux de l’énergie. La variabilité accrue des cours du pétrole brut devrait influer sur les prix agricoles, à la fois à travers l’offre et la demande, même si la relation avec la demande s’affaiblira au cours de la période visée par ces Perspectives, à cause de l’importance croissante des obligations légales quantitatives relatives aux biocarburants. En outre, face aux tendances actuelles vers une plus grande intégration macroéconomique et une progression de la mondialisation, les chocs économiques et financiers mondiaux se transmettront de plus en plus aux marchés nationaux, par l’intermédiaire des taux de change. Ces mutations, si elles s’inscrivent dans la durée, peuvent profondément affecter le positionnement concurrentiel des pays qui souhaitent effectuer des échanges sur les marchés internationaux ou renforcer leurs capacités nationales de production, ce qui favoriserait l’instabilité des marchés mondiaux des produits de base.

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

35

1. VUE D’ENSEMBLE

Graphique 1.12. Perspectives d’évolution des prix agricoles mondiaux jusqu’en 2019 Indice des prix nominaux, 2005 = 1 2.5

Indice des prix nominaux, 2005 = 1 2.5

2.3

2.3 Céréales secondaires

2.0 1.8

Indice des prix nominaux, 2005 = 1 2.5 2.3 2.0

2.0

Huiles végétales

1.8 Oléagineux

1.5

Riz

1.5

1.3

Blé

1.3

1.8 1.5 1.3

Tourteaux protéiques

Sucre raffiné

1.0 0.8

0.5

0.5

Indice des prix réels, 2005 = 1 2.5 2.3

Céréales secondaires

1.5

1.8 1.5 Huiles végétales Oléagineux

1.3

1.0

Tourteaux protéiques

1.0

0.5

0.8

0.5

0.5 07 20 10 20 13 20 16 20 19

20

04 20

01 20

07 20 10 20 13 20 16 20 19

20

04 20

20

01

Sucre brut

8

19

13

10

16

20

20

20

20

07 20

04 20

20

01

0

0.8

19 9

0.3

Sucre raffiné

8

Blé

8

8

1.8

1.3

0.8

19 9

01

2.0

19 9

1.0

20

Indice des prix réels, 2005 = 1 2.0

1.5

Riz

1.3

19 9

04

07 20 10 20 13 20 16 20 19

20

20

8

01 20

Indice des prix réels, 2005 = 1 2.3

2.0 1.8

Sucre brut

0

19 9

04

8

07 20 10 20 13 20 16 20 19

20

20

20

19 9

01

0.5 0.3

07 20 10 20 13 20 16 20 19

0.8

04

0.8

20

1.0

20

1.0

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932289287

Une offre abondante maintiendra la pression sur les prix des céréales Au début des Perspectives, les marchés mondiaux du blé et des céréales secondaires sont marqués par un retour à la normale après deux années de très fortes perturbations. L’association de la récession, du désordre sur les marchés financiers et d’un rétablissement brutal de l’offre, avec des récoltes exceptionnelles permettant de regarnir les stocks, un ralentissement de la demande imputable aux prix élevés et à la réduction des politiques de soutien aux biocarburants, a rapidement poussé les cours internationaux en direction d’un fort repli. Si les stocks de blé et de céréales secondaires devaient s’accroître pendant la période d’étude, ce serait majoritairement dans d’autres États que chez les exportateurs traditionnels, et le ratio stocks-consommation devrait demeurer relativement faible par rapport à la décennie précédente. Cette évolution soutiendra probablement les cours du blé dans une certaine mesure, mais elle pourrait aussi les rendre plus instables. Les projections sur le prix de référence du blé américain (blé rouge d’hiver, fab de catégorie no 2, aux ports des États-Unis) prévoient une augmentation jusqu’à 225 USD par tonne en 2019, en hausse de 3 % par rapport à la moyenne de la période 2007-09. Cependant, en termes réels, il est probable que les cours

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PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

1.

VUE D’ENSEMBLE

Graphique 1.13. Perspectives d’évolution des prix mondiaux des produits de bétail jusqu’en 2019 Indice des prix nominaux, 2005 = 1 2.5

Indice des prix nominaux, 2005 = 1 2.5

Indice des prix nominaux, 2005 = 1 2.5

2.3

2.3

2.3

2.0

2.0

2.0

1.8

1.8

1.8 Viande bovine

1.5

1.5

1.5

Lait entier en poudre

Beurre

1.3

07 20 10 20 13 20 16 20 19

8

04

20

20

20

20

07 20 10 20 13 20 16 20 19

0.5 04

0.5 8

0.8

01

04

8

07 20 10 20 13 20 16 20 19

20

20

20

19 9

01

0.5

0.8

20

Viande porcine

0.8

Lait écrémé en poudre

1.0

01

Fromage

1.0

19 9

1.0

1.3

20

Volaille

19 9

1.3

Indice des prix réels, 2005 = 1 2.0

Indice des prix réels, 2005 = 1 2.0

Indice des prix réels, 2005 = 1 2.0

1.8

1.8

1.8

1.6

1.6

1.6

1.4

1.4

1.4 Viande bovine

1.2

1.2 Volaille

1.0

Beurre

1.0

1.2

Lait entier en poudre

Lait écrémé en poudre

1.0 Fromage

0.8

0.8

0.8

0.6

0.6

0.6

0.4

0.4

0.4 07 20 10 20 13 20 16 20 19

20

04 20

01 20

8 19 9

07 20 10 20 13 20 16 20 19

20

04 20

01 20

8 19 9

19

13

10

16

20

20

20

20

07 20

04 20

01 20

19 9

8

Viande porcine

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932289306

du blé poursuivront leur déclin à long terme, sur un rythme toutefois moins rapide et à partir d’un niveau plus élevé. Pour ce qui est des céréales secondaires, les estimations actuelles concernant les stocks et la consommation indiquent un léger resserrement de l’équilibre entre l’offre et la demande dans les premières années de la période de projection, ce qui signifie que c’est jusqu’en 2016 que la progression des prix sera la plus rapide. La situation devrait s’améliorer par la suite du fait d’une croissance plus lente de l’utilisation de la production d’éthanol. D’après les projections, en 2019, le cours de référence du maïs américain (maïs jaune de catégorie no 2, aux ports des États-Unis) devrait demeurer quasiment inchangé par rapport à sa moyenne de 2009 et s’établir à 187 USD par tonne. Il est intéressant de noter la chute du rapport de prix blé-maïs, qui passe de 1.3-1.6 à 1.1-1.2, ce qui indique un potentiel haussier supérieur des cours du maïs par rapport à ceux du blé. Les producteurs céréaliers mondiaux pourront se réconforter à l’idée que les prix se maintiendront vraisemblablement à un niveau relativement élevé par rapport à la décennie précédente, et les consommateurs noteront qu’il est peu probable que les prix renouent avec les sommets qui ont récemment semé tant de désordre sur les marchés des

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1. VUE D’ENSEMBLE

produits alimentaires. Il existe toutefois un élément qui ne profitera ni aux producteurs, ni aux consommateurs : le phénomène de volatilité des prix est amené à se poursuivre dans les années à venir. Cette instabilité persistante concernera l’ensemble des marchés céréaliers, leurs liens étant suffisamment étroits pour qu’ils soient tous affectés. D’après les projections, les marchés du blé devraient être bien approvisionnés, la hausse de la production parvenant à suivre le rythme de celle de la consommation, ce qui devrait même permettre de reconstituer quelque peu les stocks. Cependant, devant la montée en puissance, au sein des marchés mondiaux, de certaines régions connues pour leurs rendements erratiques, synonymes de forte imprévisibilité de la production, les mouvements de prix de forte amplitude sont susceptibles de devenir la norme, plutôt que l’exception. Les projections pour les céréales secondaires indiquent également une situation globalement équilibrée. Pour ce qui est du maïs, les cours devraient se rapprocher de ceux du blé. L’accélération de la hausse des prix du maïs reflète la demande de deux secteurs en croissance, l’alimentation animale et les biocarburants, même si leur expansion sera moins rapide qu’au cours de la décennie précédente. La décennie à venir sera marquée par une croissance relativement forte de la production mondiale des céréales les plus courantes. Par rapport à la période de référence 2007-09 et au cours des dix prochaines années, la production mondiale de blé et de céréales devraient progresser de, respectivement, 14 % et 19 % et atteindre 746 Mt et 1 311 Mt. Ces niveaux estimés de production devraient correspondre à ceux de la consommation mondiale (voire les dépasser) de ces céréales à destination de l’alimentation, du fourrage ou de l’industrie.

Resserrement de l’équilibre des marchés du riz Globalement, les marchés du riz devraient rester à l’équilibre au cours des dix prochaines années, avec des prix inférieurs aux niveaux relativement hauts observés en 2007-08. Les cours mondiaux du riz sont restés élevés en 2010, atteignant en moyenne 570 USD par tonne pendant les trois premiers mois de l’année, contre 335 USD par tonne en 2007, avant l’explosion des prix. Face à la baisse de la demande à l’importation, la bonne santé du marché témoigne des politiques suivies par les grands pays exportateurs, qui tendent à réduire l’offre à l’exportation, par le biais notamment de restrictions à l’exportation et du maintien d’importants greniers publics. Les projections font état d’une reconstruction des stocks mondiaux de riz pendant la période visée par les Perspectives, à hauteur de 18 % en 2019, ce qui devrait faire progresser le ratio stocks/consommation. Les prix mondiaux du riz devraient reculer dans les années à venir, pour atteindre 422 USD par tonne en 2019. À ce niveau, le riz serait toujours 1.9 fois plus cher que le blé, contre un rapport de 2.7 en 2009. La poursuite de la politique de soutien à la production et le renouvellement de l’intérêt porté par les investisseurs privés à la production à grande échelle dans les pays à forte capacité agricole et hydrique sont attendus comme des éléments moteurs du secteur du riz dans les dix années à venir. Ainsi, les gains de production anticipés au Myanmar, au Cambodge et au Laos sont susceptibles de faire émerger ces pays en tant qu’acteurs importants du marché de l’exportation, ce qui élargirait les choix commerciaux en matière de pays d’origine et permettrait de réduire la dépendance aux fournisseurs traditionnels, comme la Thaïlande et le Vietnam. Attendu que de grands États asiatiques devraient se lancer dans la production commerciale de variétés de riz génétiquement modifiées d’ici 2015, les questions liées à l’étiquetage et à la différenciation des produits pourraient

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PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

1.

VUE D’ENSEMBLE

s’imposer comme des thèmes importants pour le commerce du riz, à la fois sur les marchés intérieurs et à l’exportation. Par rapport à la période de référence 2007-09, les projections font état d’une hausse de la production mondiale de riz de près de 15 % d’ici 2019, soit 67 Mt, pour atteindre 522 Mt. La consommation mondiale devrait progresser de 1.1 % par an et s’établir à 521 Mt en 2019. Une croissance particulièrement forte de la consommation est prévue en Afrique, en raison de l’expansion démographique rapide et d’une évolution des préférences alimentaires en faveur du riz. En Chine, principal pays consommateur, le riz devrait continuer de perdre en popularité à mesure que les habitants s’enrichissent et se réorientent vers un régime plus riche en protéines.

Les prix élevés et la forte demande en huiles végétales dynamisent les marchés mondiaux des oléagineux Après la chute brutale des cours à la fin 2008, les oléagineux et leurs produits dérivés se sont hissés à un niveau supérieur à celui qui était le leur avant la récente envolée des prix. Face à la demande en huiles végétales soutenue dans les pays en développement, aux obligations légales exigeantes en matière de consommation de biodiesel et à la forte utilisation de farines protéiques dans un secteur de l’élevage en croissance, l’essor des marchés des oléagineux et de leurs produits dérivés devrait se poursuivre tout au long de la période de projection. Par rapport à leur niveau d’avant la crise alimentaire, les prix des oléagineux et des farines protéiques devraient se maintenir à un niveau élevé tout au long de la période étudiée, attendu que les ratios stocks/consommation mondiaux resteront vraisemblablement bas. Avec une demande en trituration soutenue et une production orientée à la hausse, les prix des oléagineux devraient augmenter, en termes nominaux, jusqu’à 419 USD par tonne en 2019, mais reculer, en termes réels, (après correction de l’inflation) sur l’ensemble de la période de projection. À l’instar d’autres produits de base destinés à l’alimentation animale, les prix des farines protéiques devraient baisser dans les premières années de la période visée, avant de se redresser de manière marginale pour atteindre 288 USD par tonne en 2019, un niveau sensiblement équivalent à celui observé au début des Perspectives. Face à la hausse de la consommation en produits alimentaires et en biodiesel, la demande en huiles végétales croît plus vite que la demande en oléagineux et en farines protéiques. Le raffermissement prévu des cours du pétrole brut, au cours la période visée, contribuera également à un renforcement progressif de la valeur des huiles et graisses. Les prix des huiles végétales devraient atteindre, en termes nominaux, 1 043 USD par tonne en 2019, un niveau bien supérieur à celui enregistré pendant la période de base 2007-09 et de celui observé, en termes nominaux et en termes réels, au cours de la décennie précédant l’explosion des prix. Bien qu’il demeure élevé par rapport à celui d’autres produits agricoles, le taux de croissance de la production d’oléagineux ne retrouvera pas, au cours des dix prochaines années, le niveau qu’il avait atteint lors de la décennie précédente. Une part importante de la croissance prévue sera concentrée au Brésil, dans l’UE et en Argentine, soutenue par la réaffectation de terres auparavant destinées à d’autres usages et par l’introduction de nouvelles surfaces consacrées à la production. Les États-Unis devraient demeurer le principal producteur d’oléagineux tout au long de la période de projection. Par rapport à la moyenne en 2007-09, la production mondiale d’huiles oléagineuses devrait progresser de 30 % pendant la période visée. Cependant, la hausse du coût marginal de l’extension des surfaces et la progression des préoccupations relatives à l’environnement dans de nombreuses régions productrices clés se traduira par un ralentissement de la croissance de la production mondiale par rapport à la décennie précédente.

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

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1. VUE D’ENSEMBLE

Au niveau mondial, la production d’huiles végétales devrait augmenter de près de 40 % au cours de la période étudiée. La production mondiale d’huile de palme reste très concentrée, puisqu’elle est localisée en Malaisie et en Indonésie à hauteur de 85 %. La production de ces deux pays devrait atteindre 70 Mt en 2019. En raison des préoccupations relatives à l’environnement et des restrictions sur les sols, les projections établissent toutefois les taux de croissance à des niveaux inférieurs aux tendances récentes, notamment en Indonésie. La part de la consommation en huiles végétales destinée à la production de biodiesel devrait augmenter, passant de 9 % pendant la période de référence à 15 % en 2019, dynamisée par les obligations légales contraignantes, qui sont applicables dans de nombreux pays. Pendant la période visée par les Perspectives, la consommation de farines protéiques devrait afficher un taux de croissance annuel de 1 % dans les économies de l’OCDE, contre 3,1 % dans les pays non membres de l’OCDE.

Malgré une hausse de la production, la croissance continue de la demande soutient les prix du sucre Depuis quelques temps, les cours mondiaux du sucre, qui constitue traditionnellement l’un des produits agricoles de base les plus volatils, suivent un rythme différent de celui des principaux produits agricoles des zones tempérées. En 2007-08, les prix mondiaux du sucre étaient relativement bas alors que ceux des autres produits de base explosaient, puis ils se sont établis, en février 2010, à leur plus haut niveau depuis 29 ans tandis que les autres valeurs déclinaient. La flambée des prix a été la conséquence du mauvais temps dans les principaux pays producteurs, tels que le Brésil et l’Inde. Ces baisses de production ont conduit à une forte hausse des importations et à une réduction des disponibilités à l’exportation du Brésil. Après avoir atteint des sommets au début de 2010, les prix mondiaux du sucre brut et raffiné sont redescendus à des niveaux pré-sommets dans la perspective d’une augmentation de l’offre, particulièrement au Brésil. La récente hausse des prix a poussé de nombreux pays à augmenter leur production, ce qui devrait amener pour 2010/11 une offre plus large. Une fois que la production se sera ajustée, il est probable que le marché mondial du sucre passe d’un bilan déficitaire à une situation globalement excédentaire, ce qui entraînera une augmentation des volumes disponibles à l’exportation et une chute importante des prix, grâce à l’élimination des pressions qui pèsent actuellement sur ces derniers. Après cette période, la croissance continue de la consommation mondiale de sucre, la hausse progressive de la demande en produits de substitution issus des surfaces agricoles sucrières, comme les biocarburants et particulièrement le bioéthanol, et l’augmentation des coûts de production dans les principaux pays d’origine devraient tirer les cours vers le haut, jusqu’à atteindre 372 USD par tonne en 2019 pour le sucre brut et 439 USD par tonne pour le sucre blanc, et les maintenir à un niveau élevé, en termes nominaux et par rapport aux prix de la décennie précédente. En 2019, les prix mondiaux du sucre devraient toutefois demeurer inférieurs aux sommets atteints au début de la période d’étude. On s’attend à ce que les prix du sucre brut et du sucre raffiné continuent à être variables sur la période de projection, notamment du fait du cycle de production en Inde, ce qui devrait être aussi reflété dans la surcote de sucre blanc. D’après les projections, la production mondiale de sucre progressera jusqu’à représenter un peu plus de 200 Mt en 2019-20, soit 39 Mt ou 24 % de plus par rapport au niveau moyen observé au cours de la période 2007-09. Le cycle de production dans certains pays d’Asie, qui perdure de longue date et qui constitue une dynamique importante du

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PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

1.

VUE D’ENSEMBLE

marché mondial, aura des conséquences sur la croissance et la structure de la production mondiale, lors de certaines années en particulier. Avec de faibles coûts de production et un potentiel substantiel d’affectation de nouvelles terres, les observateurs s’attendent à ce que la production sucrière brésilienne progresse de quelques 11 Mt ou 31 %, pour s’établir à 47 Mt en 2019, hissant les exportations vers de nouveaux sommets. Cette croissance se traduira, au Brésil, par de nouvelles concentrations dans les secteurs de la production et du commerce du sucre, une évolution qui n’est pas sans risque pour les consommateurs et qui pourrait potentiellement aggraver l’instabilité des prix. En réaction aux cours élevés et à la persistance de la récession, la consommation mondiale de sucre ralentit depuis le début de la période d’étude, mais devrait renouer avec une croissance d’un niveau annuel moyen de 1.8 % dans les années à venir, pour frôler les 198 Mt en 2019-20. Les stocks mondiaux de sucre, épuisés au début de la période visée par les Perspectives, seront reconstitués à court terme, la production avançant à un rythme plus rapide que la consommation en raison des prix élevés, puis ils déclineront progressivement d’ici 2019, avec la poursuite du raffermissement de la demande. Plus la demande sera forte et plus le ratio stocks/consommation sera bas, plus les prix seront tirés vers le haut à la fin de la période de projection.

Les politiques en matière d’obligations légales sous-tendent la demande et font augmenter les prix des biocarburants Le recul des prix de l’énergie, des marges bénéficiaires et de l’investissement, à la suite de la crise économique, a ralenti l’expansion du secteur des biocarburants en 2009. Ainsi, par rapport aux sommets atteints en 2008, les cours de l’éthanol et du biodiesel ont chuté de, respectivement, 6 % et 26 % en 2009. D’après les projections, les marchés des biocarburants seront très fortement influencés, au cours de la période d’étude, par les obligations légales et les diverses mesures incitatives applicables dans le monde, surtout aux États-Unis, au Brésil et dans l’UE, en particulier pour leurs spécialités respectives que sont l’éthanol et le biodiesel. Sur la base d’un soutien politique durable, les Perspectives prévoient une hausse des prix des biocarburants, ces derniers profitant également de la dynamique haussière des cours de l’énergie et du pétrole brut. Les prix mondiaux de l’éthanol2 devraient s’inscrire dans une tendance à la hausse et atteindre 54.4 USD par hl en 2019, soutenus par la demande du marché américain dans l’hypothèse où l’obligation conventionnelle en matière de carburants renouvelables serait contraignante sur l’ensemble de la période de projection. La demande devrait également être forte au Brésil en raison de la poursuite de sa politique de réglementation des mélanges. Les cours mondiaux du biodiesel3 devraient croître jusqu’en 2015, puis demeurer stables à près de 144 USD par hl à mesure que la disponibilité des biocarburants de seconde génération progressera dans l’UE, vers la fin de la période d’étude, réduisant ainsi les pressions mondiales sur l’offre. Les obligations légales en faveur d’un recours accru à l’éthanol et les cours élevés du pétrole brut devraient se traduire par une hausse mondiale de la production de biocarburants, qui devrait s’établir à 200 milliards de litres en 2019, dont 159 d’éthanol et presque 41 de biodiesel. Ces quantités sont bien supérieures à celles des niveaux de référence moyens pour la période 2007-09. Dans le cadre des nouvelles normes des États-Unis sur les carburants renouvelables (RFS2), la consommation d’éthanol en tant que carburant devrait augmenter continuellement tout au long de la période de projection et atteindre 70 milliards de litres en 2019, tout en restant inférieure à l’objectif légal de 102 milliards de litres fixé pour cette échéance. En effet, les estimations ne font état d’un

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1. VUE D’ENSEMBLE

essor significatif de la production d’éthanol cellulosique que vers le terme de la période d’étude, jusqu’à 9 milliards de litres en 2019, très loin des objectifs RFS2 visant une quantité de 32.2 milliards de litres. La part moyenne de l’éthanol dans les types de gasoil utilisés en tant que carburant pour le transport devrait atteindre 8.8 % d’ici 20194. Pour ce qui est de l’Union européenne, la production d’éthanol provient principalement du blé, des céréales secondaires et de la betterave sucrière. Elle devrait augmenter pour s’établir à 18 milliards de litres en 2019. Dans le cadre de la directive sur les énergies renouvelables (ENR), la consommation d’éthanol en tant que carburant devrait croître jusqu’à 21.2 milliards de litres en 2019, soit une part moyenne de presque 8.5 % dans les types de gasoil utilisés en tant que carburant d’ici 2019. Avec une demande croissante axée sur l’exportation et un nombre de véhicules domestiques « polycarburant » de plus en plus important, la production d’éthanol devrait progresser de presque 7.5 % par an en moyenne au Brésil et atteindre 55 milliards de litres en 2019, les exportations d’éthanol se hissant jusqu’à un niveau de 13.3 milliards de litres au terme de la période de projection. Attendu que l’éthanol et le biodiesel de seconde génération, issus de la biomasse, ne devraient décoller que vers la fin de la période étudiée, à hauteur de, respectivement, 7 % et 6 % de la production mondiale, la plupart des biocarburants devraient être fabriqués à partir de produits agricoles de base. Du point de vue commercial, le Brésil sera le principal fournisseur mondial d’éthanol. Les échanges de biodiesel devraient continuer d’occuper une place marginale et c’est l’Argentine qui devrait s’imposer comme le principal fournisseur sur les marchés internationaux. Pour ce qui est du marché du biodiesel, le principal acteur en sera l’UE, où la consommation totale devrait frôler les 24.4 milliards de litres en 2019, en raison des obligations légales et des exonérations fiscales fixées par les États membres et de la directive ENR. La part du biodiesel dans les carburants de type diesel devrait augmenter jusqu’à représenter 8 % (presque 10 % en volume) en moyenne5 d’ici 2019. Aux États-Unis, les obligations légales visées par les normes RFS2 fixent un objectif de consommation du biodiesel de 3.8 milliards de litres d’ici 2012, dynamisant ainsi la croissance initiale de la consommation de biodiesel dans le pays. Les Perspectives retiennent l’hypothèse selon laquelle la consommation de biodiesel demeurera stable dans les années qui suivent, même si aucune nouvelle obligation légale ne vient cibler explicitement ce carburant, dans la mesure où la législation à venir se concentrera sur les biocarburants de nouvelle génération. Le commerce du biodiesel devrait rester marginal, et c’est l’Argentine qui est attendue à la place de principal fournisseur des marchés internationaux. Si de nombreux pays en développement, en particulier en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est, ont lancé des programmes ambitieux en matière d’énergies renouvelables, une bonne partie de ces plans d’action a été mise en suspens en raison de la crise économique, du resserrement du crédit et du regain d’incertitude sur les marchés. Le rapport sur les Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO préfère donc se montrer prudent dans ses projections sur l’évolution des biocarburants dans de nombreux pays en développement.

Les tendances des prix et des marchés de la viande sont aiguillées par les évolutions observées dans les pays non membres de l’OCDE Les marchés de la viande n’ont pas été le théâtre d’une flambée des prix similaire à celle observée pour de nombreux autres produits agricoles. En effet, les cours ont été affectés négativement par une hausse de l’offre consécutive à la liquidation des troupeaux, rendue nécessaire par l’augmentation rapide des coûts du fourrage et par la baisse de la

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1.

VUE D’ENSEMBLE

demande dans le contexte de la récession. Avec le retour de la croissance, tous les marchés de la viande sont en situation de bénéficier d’un rétablissement rapide, dès le début de la période de projection. Par rapport à la période de référence 2007-09 et d’ici 2019, les prix nominaux du bœuf et du porc devraient augmenter de, respectivement, 21 % et 17 % et s’établir à 1 681 USD/t pcp et 3 562 USD/t pcp. D’après les estimations, les prix de la volaille progresseront de 32 % en moyenne pour atteindre 1 638 USD/t pp en 2019. En termes réels (corrigés de l’inflation), les prix devraient s’inscrire dans une tendance haussière supérieure à celle observée pendant les années 1990, les coûts élevés du fourrage freinant quelque peu la croissance de la production. Les observateurs s’attendent à ce que les prix du bœuf gardent le cap au cours de la première moitié de la période de projection, en raison notamment d’une limitation de l’offre correspondant au début d’une phase de reconstruction des troupeaux. Cependant, l’effet combiné de l’augmentation de la production de viande dans les années suivantes et de la baisse des importations de la Fédération de Russie devrait exercer une pression baissière sur les prix. Les cours de la viande de porc sur les marchés de l’Atlantique et du Pacifique qui peuvent être des substituts sur certains marchés, ne se maintiendront probablement pas au-delà de 2015, face à la progression de l’offre provenant du Brésil et de la Chine, deux pays qui enregistrent des gains de productivité substantiels. Les prix de la viande de mouton devraient rester bas pendant les premières années, mais avec la réduction prévue du cheptel ovin en Nouvelle-Zélande, la baisse de l’offre tirera les prix mondiaux de la viande de mouton et d’agneau vers le haut, à la fin de la période de projection, jusqu’à 2 830 USD/t pcp en 2019. En termes nominaux, les prix de la volaille se maintiendront à un niveau relativement élevé tout au long de la période visée par les Perspectives, la demande continuant de privilégier les viandes blanches. Le marasme économique provoqué par la crise financière du second semestre 2008 a profondément affecté le secteur de la viande en 2009. La demande des consommateurs en berne et les difficultés d’accès au crédit ont eu des conséquences à la fois sur l’offre et sur la demande. Si tous les types de viande sont concernés, c’est le bœuf qui a été le plus touché car les consommateurs se sont réorientés vers des morceaux de viande bovine moins onéreux ou vers d’autres sources de protéines animales. De manière générale, le secteur de la viande devrait connaître une embellie, dès le début de la période d’étude, dans les pays non membres de l’OCDE, qui seront les principaux pourvoyeurs de croissance du marché. L’amélioration des rendements à la production stimulera vraisemblablement cette dernière et les secteurs porcin et volailler, dont les cycles sont plus courts, devraient réagir rapidement au renouvellement de la demande. La réduction des stocks de bétail pourrait toutefois limiter la production de bœuf à court terme. D’après les projections, la production mondiale de viande devrait augmenter de 1,8 % par an au cours de la période visée par les Perspectives, soit plus lentement que pendant les décennies précédentes, l’activité du secteur étant de plus en plus freinée par des problèmes de disponibilité des ressources naturelles. Dans les pays de l’OCDE, la production de viande devrait croître d’à peine 1 % par an étant donné que la plupart des éleveurs bénéficient déjà des progrès techniques et doivent faire face à une réglementation toujours plus stricte en matière de sécurité alimentaire et de bon traitement des animaux. La consommation mondiale de viande enregistre toujours l’un des taux de croissance les plus forts parmi les principaux produits agricoles de base. La hausse de la demande provient surtout des grands pays non membres de l’OCDE, qui voient leur richesse et leur population augmenter. Dans ces régions, la consommation de viande de volaille devrait

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1. VUE D’ENSEMBLE

croître de 38 % par rapport à la période de référence 2007-09 jusqu’en 2019, contre 33 % pour la viande de porc, 23 % pour la viande de bœuf et 31 % pour la viande de mouton. Mesurée par habitant, la consommation de viande dans les États de l’OCDE progressera de 4 % au cours de la même période, ce qui représente un quart du taux de croissance observé dans les pays non membres de l’OCDE. Les exportations mondiales de viande, principalement sous-tendues par l’augmentation des expéditions de volaille et de bœuf, devraient augmenter de 22 % par rapport à la période de référence jusqu’en 2019. La croissance des exportations dans la zone de l’OCDE s’établira vraisemblablement à un niveau légèrement supérieur à 7 % d’ici 2019, tandis que ce chiffre atteindra 29 % dans les États non membres de l’OCDE. Ce sont surtout ces derniers qui alimenteront la hausse des volumes de viande échangés, et notamment le Brésil, qui sera, à lui seul, à l’origine de près de 60 % de l’ensemble des exportations de viande en provenance des pays non membres de l’OCDE en 2019.

Les prix des produits laitiers sous-tendus par le renforcement de la demande et la hausse des coûts d’approvisionnement Ces dernières années, les marchés internationaux des produits laitiers ont connu un cycle de forte alternance entre essor et récession. À l’instar de la viande, les perspectives pour les produits laitiers sont mieux orientées aujourd’hui qu’elles ne l’étaient l’année dernière. En 2009, les cours internationaux se sont redressés, avant de rapidement rebondir à la fin de l’année. Le rattrapage marqué des prix a principalement été déclenché par la hausse de la demande, notamment dans les pays exportateurs de pétrole, mais aussi en Chine, et par la contraction de l’offre dans certaines régions, en réaction à la baisse de la rentabilité par rapport à l’exercice précédent et aux impacts climatiques sur la production dans les régions productrices de l’hémisphère sud. Les exportations de produits laitiers par l’Union européenne ont également été limitées par des stocks d’intervention plus importants. En 2010, les fondamentaux indiquent un rétablissement de la demande, du fait d’une amélioration des perspectives économiques et d’un regain de confiance. Parmi les secteurs couverts par ces Perspectives, l’industrie laitière devrait demeurer l’un de ceux qui connaissent la croissance la plus rapide. Cette activité recèle un fort potentiel dans la mesure où les produits laitiers gagnent en popularité, surtout chez les consommateurs des pays en développement, et où la demande progresse en raison de l’accroissement démographique. Les observateurs s’attendent à ce que le retour de la croissance au niveau mondial et l’augmentation de la population soutiennent les prix et les marchés internationaux des produits laitiers tout au long de la période d’étude. À court terme, les cours des produits laitiers devraient être modérés par la réduction des stocks, surtout aux États-Unis et dans l’UE. À partir de 2012, les prix nominaux devraient enregistrer une augmentation régulière de 2 % à 3 % par an en moyenne, soustendue par la hausse de la demande, mais aussi par celle des coûts de production. En termes réels, la tendance à plus long terme vers une baisse des prix sera probablement infléchie et les cours mondiaux devraient afficher une relative stagnation pendant la période de projection. En moyenne, les prix mondiaux du marché en termes réels seront vraisemblablement contenus à un niveau de 15 % à 40 % supérieur à celui de la décennie précédente, avant la flambée de 2007-08. Ce sont les prix réels du beurre qui devraient enregistrer les gains les plus importants. Cette évolution s’explique par la persistance du niveau élevé des cours de l’énergie et des huiles végétales et par la réduction considérable des exportations de beurre à partir de certaines zones, comme l’Union européenne et les

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1.

VUE D’ENSEMBLE

États-Unis. Les exportateurs émergents de produits laitiers concentreront probablement leurs efforts sur le lait en poudre plutôt que sur le beurre, l’infrastructure logistique nécessaire étant plus complexe pour les exportations de beurre. Par rapport à la période de référence, la production mondiale de lait devrait croître de 2.1 % par an et atteindre 170 Mt en 2019. La grande majorité des volumes supplémentaires devrait être produite en dehors de la zone de l’OCDE. D’ici 2019, la production mondiale de lait entier en poudre, de beurre, de fromage et de lait écrémé en poudre devrait augmenter de, respectivement, 31 %, 28 %, 20 % et 9 %. Pour ce qui est de la consommation mondiale de fromage, la zone de l’OCDE conserve sa position dominante, qui représente près des trois quarts de la consommation totale, cette dernière devant progresser de 20 % au cours de la période d’étude. Dans les pays non membres de l’OCDE, la demande sera orientée à la hausse pour tous les types de produits laitiers. Ce sont le lait entier en poudre et le beurre qui progresseront le plus rapidement (avec une augmentation de la demande de 38 % en 2019 pour ces deux produits), suivis du fromage (33 %). D’après les estimations, les exportations mondiales de produits laitiers devraient se rétablir et la croissance sera surtout axée sur le fromage et le lait entier en poudre (14 % pour les deux). Une accélération des mutations structurelles dans le secteur des produits laitiers est attendue pendant la période visée par ces Perspectives. Les producteurs et l’industrie laitière devront adopter une attitude de plus en plus proactive pour s’adapter au changement de marchés amont, aux conditions de la demande, aux fluctuations de prix et à l’intensification des pressions relatives à la qualité, à la sécurité et à la traçabilité de leurs produits. À l’avenir, les enjeux liés aux problématiques environnementales et au changement climatique, et les politiques menées pour y faire face, apporteront un nouveau lot de contraintes aux acteurs du secteur.

Principales évolutions des prix alimentaires Ralentissement de la hausse des prix alimentaires à la consommation La hausse des cours des produits de base, en particulier des céréales en 2007-08, a contribué à la flambée des prix alimentaires, notamment dans les pays en développement et pour les produits alimentaires peu transformés, qui représentent une part plus importante du régime. Si les cours mondiaux des produits alimentaires ont chuté depuis lors, il reste de nombreux pays où les prix des produits agricoles et alimentaires n’ont pas reflété ce changement avec la même ampleur ou au même rythme et continuent d’être « inélastiques » et bloqués à un niveau élevé depuis longtemps. Si les Perspectives n’établissent pas de projections concernant les prix des produits alimentaires, il n’en demeure pas moins intéressant d’observer la manière dont les fluctuations des prix des produits de base trouvent une traduction dans le coût de l’alimentation. C’est pourquoi la partie ci-après évoque l’évolution des prix des produits alimentaires dans le monde entre le moment de leur explosion et 2009, lorsque le coût des produits de base a connu un repli.

La hausse des prix des produits alimentaires L’augmentation des prix alimentaires, telle que mesurée par la composante consacrée à l’alimentation dans l’indice des prix à la consommation (IPC), a ralenti de manière notable en 2009, et ce, dans la plupart des pays, même si le rythme de cette hausse est demeuré supérieur à celui de l’inflation globale. Dans la zone de l’OCDE, les prix des produits alimentaires ont progressé de 1.6 %, une réduction significative par rapport à l’inflation de 6 % observée en 2008. Des différences peuvent toutefois être constatées

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1. VUE D’ENSEMBLE

parmi les États de l’OCDE, mais aussi parmi ceux qui n’en sont pas membres. Si presque partout, la hausse des prix alimentaires a considérablement ralenti en 2009 par rapport à 2008, dans certains pays, cette inflation est restée bloquée à deux chiffres. Les évolutions des prix alimentaires décrites ici font référence à la composante de l’IPC consacrée à l’alimentation, qui mesure le coût au détail d’un panier fixe de produits alimentaires. Ce dernier reflète les habitudes effectives de consommation et constitue donc un bon indicateur des changements globaux, en termes de coûts, auxquels les consommateurs doivent faire face lorsqu’ils achètent de la nourriture. Ainsi, les prix des produits de base et ceux des produits alimentaires diffèrent de manière substantielle car les prix au détail incluent des coûts complémentaires, tels que le traitement, le transport ou encore la distribution. La part des produits de base dans le coût du panier alimentaire varie en fonction des pays : par exemple, aux États-Unis, elle n’atteint que 20 % à 25 % du total, le reste correspondant à la main-d’œuvre, à l’énergie et à la distribution6. Dans les pays à faible revenu, la part des produits de base dans les prix alimentaires est susceptible d’être plus importante, puisque celle attribuée à l’énergie, à la distribution et au traitement est souvent plus faible. Dans la plupart des pays membres de l’OCDE, les prix des produits alimentaires ont augmenté de moins de 5 %, tandis qu’ils ont baissé dans huit États. Ce tableau contraste fortement avec celui de 2008, lorsque l’inflation naviguait entre 5 % et 10 % dans les deux tiers des membres de l’OCDE. Le graphique 1.14 propose une vue d’ensemble de la hausse des prix alimentaires entre 2006 et 2009 dans un échantillon de pays de l’OCDE. Dans les pays non membres de l’OCDE, l’inflation pour les produits alimentaires a été plus importante et souvent comprise entre 5 % et 10 %, même si ce niveau est moins élevé qu’en 2008. Ainsi, au Brésil, les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 5.8 % en 2009 par rapport à 13.1 % en 2008 et, en Indonésie, ils ont progressé de 7 %, contre 17 % en 2008. L’Inde avait aussi 2 chiffres d’inflation des prix alimentaires en 2009. Le ralentissement de la hausse des prix alimentaires a été tout aussi remarquable en Chine, où elle est inférieure à 1 % alors qu’elle atteignait 14.4 % en 2008 et 12 % en 2007. Cependant, plusieurs pays, comme le Pakistan, le Bangladesh et la Fédération de Russie, mais aussi le Rwanda et le Ghana,

Graphique 1.14. Évolution en pourcentage des prix alimentaires : échantillon de pays membres de l’OCDE, 2006-09 2006

% 14.0

2007

2008

2009

12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0 -2.0 France

Espagne

Suède

Mexique

Japon

Turquie

États-Unis

Pologne

NouvelleZélande

Source : Principaux indicateurs économiques de l’OCDE.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932289325

46

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1.

VUE D’ENSEMBLE

continuent d’afficher une inflation alimentaire à deux chiffres. Ailleurs, comme au Sri Lanka, au Guatemala et en Chine, la hausse des prix est relativement faible, c’est-à-dire inférieure à 3 %, tandis que des pays comme le Sénégal et l’Estonie ont assisté à leur recul brutal après des augmentations de, respectivement, 9 % et 14 % en 2008. Les graphiques 1.15 et 1.16 indiquent l’évolution des indices des prix alimentaires entre 2006 et 2009 dans un échantillon de pays non membres de l’OCDE et d’États africains.

Graphique 1.15. Évolution en pourcentage des prix alimentaires : échantillon de pays non membres de l’OCDE, 2006-09 2006

% 35.0

2007

2008

2009

30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0 -5.0 -10.0 Guatemala

Pérou

Brésil

Israël

Indonésie

Chine

Pakistan

Sri Lanka

Estonie

Fédération de Russie

Source : Instituts nationaux des statistiques, voir l’annexe B pour consulter les sources des données. 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932289344

Graphique 1.16. Évolution en pourcentage des prix alimentaires : échantillon de pays africains, 2006-09 2006

% 25.0

2007

2008

2009

20.0 15.0 10.0 5.0 0 -5.0 Sénégal

Ghana

Malawi

Afrique du Sud

Tanzanie

Niger

Rwanda

Source : Instituts nationaux des statistiques, voir l’annexe B pour consulter les sources des données. 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932289363

Quelle est la contribution des prix alimentaires à l’inflation? Le poids de la composante alimentaire dans l’IPC varie fortement en fonction des pays et reflète la structure des dépenses des ménages. Dans les pays à revenu élevé, la part de

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1. VUE D’ENSEMBLE

l’alimentation dans l’IPC navigue entre moins de 10 % et 20 %, alors qu’elle est substantiellement plus élevée dans les États à faible revenu, où elle s’établit généralement entre 30 % et 60 %. Par exemple, elle représente 47 % de l’IPC au Sri Lanka, 58 % au Malawi, 55 % en Tanzanie, 38 % au Pérou et 28 % au Brésil, alors que ce chiffre n’est que de 8.2 % aux États-Unis, 10.4 % en Suisse et en Allemagne et 11.8 % au Royaume-Uni. Dans les pays de l’OCDE, la contribution de la hausse des prix alimentaires à l’inflation mesurée par l’évolution en pourcentage de l’IPC a été très faible l’année dernière (2009), avec une valeur généralement inférieure à un demi-point de pourcentage, voire souvent négative. Certains États font exception, comme l’Irlande où ce chiffre atteint 2.5 points de pourcentage et la Pologne, avec 1.6 point. Cette tendance ne s’explique pas uniquement par le caractère relativement modéré de la hausse des prix, mais également par le fait que la part de l’alimentation dans les dépenses totales des ménages est faible (graphique 1.17).

Graphique 1.17. Contribution de l’évolution des prix alimentaires à l’inflation : échantillon de pays membres de l’OCDE Évolution de l’IPC (%)

% 12.0

Contribution des prix alimentaires à la variation en % de l’IPC

10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0 -2.0 08

09

France

08

09

Espagne

08

09

Suède

08

09

Mexique

08

09

Japon

08

09

Turquie

08

09

États-Unis

08

09

Pologne

08

09

NouvelleZélande

Source : PIE et Secrétariat de l’OCDE.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932289382

Dans de nombreux pays à faible et à moyen revenu, où l’alimentation représente une part substantielle des dépenses des ménages, son incidence sur l’inflation demeure significative même lorsque la hausse des prix alimentaires est modérée. Même si le rythme de cette dernière a ralenti en 2009, sa contribution à l’inflation a tout de même atteint 4 points de pourcentage en Fédération de Russie et 5.5 points au Pakistan. Cependant, elle a été inférieure à 2 points de pourcentage au Brésil, au Pérou, au Guatemala, en Indonésie, en Chine, au Sri Lanka et en Israël. La part de l’augmentation des prix alimentaires dans l’inflation chute de manière significative depuis 2008, comme l’illustre le graphique 1.18. Pour ce qui est de l’échantillon de pays d’Afrique subsaharienne étudié, la contribution de la hausse des prix alimentaires à l’inflation globale reste importante, comme le montre le graphique 1.19, même si elle a reculé par rapport aux niveaux enregistrés en 2008. Ainsi, en 2009, elle atteint 9 points de pourcentage en Tanzanie, 7 points au Ghana et 4 points au Rwanda, au Malawi et au Niger. Elle est, en revanche, négative au Sénégal.

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1.

VUE D’ENSEMBLE

Graphique 1.18. Contribution de l’évolution des prix alimentaires à l’inflation : échantillon de pays non membres de l’OCDE Évolution de l’IPC (%)

% 25.0

Contribution des prix alimentaires à la variation en % de l’IPC

20.0 15.0 10.0 5.0 0 -5.0 08

09

08

Guatemala

09

08

Pérou

09

Brésil

08

09

Israël

08

09

Indonésie

08

09

Chine

08

09

Pakistan

08

09

Sri Lanka

08

09

08

Estonie

09

Fédération de Russie

Source : Secrétariat de l’OCDE.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932289401

Graphique 1.19. Contribution de l’évolution des prix alimentaires à l’inflation : échantillon de pays africains Évolution de l’IPC (%)

% 25.0

Contribution des prix alimentaires à la variation en % de l’IPC

20.0 15.0 10.0 5.0 0 -5.0 08

09

Sénégal

08

09 Ghana

08

09

Malawi

08

09

Afrique du Sud

08

09

Tanzanie

08

09 Niger

08

09

Rwanda

Source : Secrétariat de l’OCDE, d’après les statistiques nationales.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932289420

Dans les pays où une large part du budget des ménages est consacrée à l’alimentation, la hausse des prix alimentaires signifie qu’il reste moins d’argent disponible pour les autres postes de dépenses, comme le logement, le transport, la santé ou l’éducation, en particulier dans les pays en développement. En raison de son importance et de sa forte visibilité, l’augmentation des prix des produits alimentaires est un indicateur économique dont l’évolution fait toujours l’objet d’un examen attentif, et notamment dans les États à faible revenu.

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1. VUE D’ENSEMBLE

Cette brève vue d’ensemble de l’évolution des prix alimentaires dans la zone de l’OCDE et dans un échantillon de pays non membres de l’OCDE révèle que la hausse des prix de l’alimentation a poursuivi son ralentissement en 2009 et que ces derniers ont même reculé en termes absolus dans plusieurs États. Il convient toutefois de ne pas mal interpréter ces résultats en affirmant que les prix alimentaires auraient baissé de manière significative en termes absolus.

Pêche : un autre aspect des Perspectives Bien qu’elle ne soit généralement pas prise en compte dans le rapport sur les Perspectives, la pêche représente un sujet important car elle est à l’origine d’une part significative de l’apport en protéines animales du régime alimentaire humain, mais aussi d’un pan substantiel de l’alimentation animale, avec les farines de poissons. La montée en puissance de l’aquaculture crée également une demande croissante et concurrentielle en céréales et en farines protéiques, à destination de l’affourragement piscicole. En 2008, les protéines de poissons représentaient environ 16 % de l’offre totale de protéines animales au niveau mondial. Le volume de la production mondiale de poisson a été multiplié par huit depuis 1950, pour atteindre environ 142 Mt en 2008. La production des pêches de capture s’est stabilisée entre 88 Mt et 94 Mt au cours des dix dernières années. En revanche, celle de l’aquaculture a progressé de manière significative et représente désormais 37 % de la production totale de poisson et 46 % de la quantité totale de poisson destinée à la consommation humaine. La FAO et d’autres organisations ont établi des projections selon lesquelles la production totale de poisson devrait augmenter de 10 % à 15 % au cours des dix prochaines (encadré 1.2).

Encadré 1.2. Importance du secteur de la pêche et de l’aquaculture et liens qui l’unissent à l’agriculturea Le secteur de la pêche et de l’aquaculture joue un rôle important dans la sécurité alimentaire au niveau planétaire, en tant que source appréciable de nutriments tels que des protéines, des sels minéraux, des oligoéléments et des acides gras essentiels. Qui plus est, ce secteur contribue à l’activité économique, fournit des emplois et génère des devises. Selon les estimations, la consommation mondiale de poisson se situerait autour de 17.1 kg par habitant, et pour environ 3 milliards d’êtres humains, le poisson représenterait 15 % des apports en protéines animales en moyenne par personne. Le poisson est largement commercialisé, 38 % environ de la production arrivant sur les marchés internationaux, sous forme d’aliments divers destinés aux humains et aux animaux. Le commerce du poisson et des produits de la pêche s’est fortement développé au cours des dernières décennies, jusqu’à atteindre le montant record de 102 milliards USD en 2008. Toutefois en 2009, suite à la récession économique mondiale, la demande a subi une contraction, qui s’est accompagnée d’une légère baisse du commerce des produits de la pêche, tant en valeur qu’en volume. Malgré tout, ce marché a repris son expansion et ses perspectives de croissance pour 2010 sont globalement positives, comme l’est également la tendance à long terme. Les pays développés absorbent environ 80 % des importations mondiales de poisson, en termes de valeur. Quant à eux, les pays en voie de développement jouent un rôle crucial en qualité d’exportateurs de produits de la pêche, car ils représentent 50 % de la valeur totale et 60 % des quantités totales exportées (en équivalent poids vivant). Au cours des décennies précédentes, les exportations nettes de poisson des pays en développement (à savoir la valeur totale de leurs exportations moins la valeur totale de leurs importations) ont suivi une courbe ascendante, en passant de 9 milliards USD en 1986 à 27 milliards USD en 2008. Ces chiffres sont considérablement plus élevés que ceux d’autres denrées agricoles telles que le riz, le sucre, le café et le thé. À l’heure actuelle, environ 80 % de la production totale de poisson sont consommés directement par les êtres humains. Le restant, issu en totalité de la pêche de capture, sert à la fabrication de produits non alimentaires, essentiellement des farines et des huiles de poisson, ainsi qu’à alimenter directement les poissons d’élevage et le bétail. En 2008, la production mondiale de poisson (pêche de capture et aquaculture) a atteint 142 millions

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VUE D’ENSEMBLE

Encadré 1.2. Importance du secteur de la pêche et de l’aquaculture et liens qui l’unissent à l’agriculturea (suite) de tonnes, plantes aquatiques non comprises. Il faut souligner que la production réelle pourrait être sousestimée en raison de l’enregistrement incomplet des pêcheries de subsistance et de la pêche illégale, non déclarée et non réglementée. Pour 2009, les estimations font état d’une légère progression par rapport à 2008. Comparée à ce qu’elle était il y a dix ans, la production actuelle représente une augmentation de plus de 28 millions de tonnes. Cette offre supplémentaire est due en grande partie à l’accroissement de la production aquacole. La production issue des pêches de capture, qui a atteint un pic en 1996 avec 93.8 millions de tonnes, s’est depuis stabilisée autour de 85-94 millions de tonnes, un chiffre qui varie principalement en fonction des effets du phénomène climatique El Niño. Au cours des trois dernières années, la production des pêches de capture est restée proche de 90 millions de tonnes. Les prévisions indiquent qu’à l’avenir toute augmentation majeure de la production proviendra de l’élevage des poissons. La production aquacole joue déjà un rôle très important dans l’alimentation humaine. À la fin des années 80, 17 % du poisson consommé par habitant était du poisson d’élevage, or, on estime qu’il représente 46 % actuellement. D’ici dix ans, il devrait représenter la moitié du poisson consommé. A raison d’un taux de croissance annuel moyen avoisinant 9 % depuis les vingt dernières années, l’aquaculture progresse actuellement plus vite que tous les autres secteurs de production alimentaire. L’expansion de la filière aquacole se poursuit sur tous les continents. De nouvelles zones sont exploitées, de nouvelles espèces élevées et on assiste à une intensification et à une diversification de la gamme des produits. Bien que le taux d’augmentation de la production aquacole ait ralenti pour se stabiliser autour de 6 % dans les années 2000, les perspectives de croissance n’en restent pas moins bonnes pour cette filière. De nouvelles espèces et de nouveaux types de produits seront commercialisés dans un proche avenir et les progrès technologiques qui seront réalisés contribueront à améliorer considérablement la productivité, les rendements, la qualité et l’acceptation des innovations par les consommateurs. Il est clair toutefois que pour de nombreux pays, il reste encore beaucoup à faire pour que le secteur aquacole réalise son plein potentiel et qu’il devienne durable d’un point de vue économique, environnemental et social. Certains facteurs importants auront des répercussions sur l’industrie aquacole à l’avenir : changements climatiques, problèmes environnementaux, accès aux terres et à l’eau, approvisionnements en matières premières pour l’alimentation des poissons d’élevage, pandémies et gestion de la santé des poissons, intégration et structures de la propriété, gouvernance, sécurité sanitaire des aliments et traçabilité. Le colloque de l’OCDE visant à promouvoir les potentialités de l’aquaculture (Advancing the Aquaculture Agenda), qui s’est tenu en avril 2010, a mis en lumière l’importance d’instaurer un système de gouvernance rigoureux pour cette filière, afin d’en assurer la croissance future. Les pêcheries, et notamment les exploitations aquacoles, interagissent avec l’agriculture de plusieurs façons. L’agriculture intégréeb en est un exemple évident, mais autrement plus important toutefois est l’impact des pêcheries sur les écosystèmes, les marchés, les produits et les prix, ainsi que sur les innovations et la technologie. Il est possible que les filières aquacoles et agricoles entrent en concurrence, non seulement sur le plan des ressources en eau et en terre, un problème qui concerne surtout l’agriculture irriguée, mais aussi sur le plan des disponibilités et de l’efficacité relative des aliments destinés à la fois à l’élevage des animaux aquatiques et à celui des animaux terrestres. Les farines et huiles de poisson issues des pêcheries de capture et des sous-produits de l’aquaculture sont non seulement utilisées dans l’alimentation des poissons d’élevage, mais entrent également dans les rations alimentaires destinées aux porcs, volailles, ruminants et animaux de compagnie. Depuis que l’expansion de l’aquaculture se poursuit, la production des farines de poisson, composant majeur des aliments pour espèces aquatiques carnivores et omnivores, lui est principalement destinée, un détournement qui s’est fait au détriment des aliments pour bétail, pour qui, à présent, elles ne sont globalement plus utilisées que dans les rations de démarrage et les régimes pour reproducteurs dans l’élevage des volailles et des porcs. On estime qu’en 2007 l’aquaculture a absorbé environ 68 % de la production mondiale de farines de poisson et 81 % des huiles de poisson. La croissance de la filière aquacole et la concurrence croissante qui l’oppose à la filière du bétail ont exercé une pression à la hausse sur les prix des farines et huiles de poisson et ont également accru la demande de sources supplémentaires voire substitutives d’aliments pour animaux. Les produits dérivés de l’agriculture et du bétail, servant traditionnellement à nourrir les animaux terrestres, sont de plus en plus utilisés par le secteur aquacole, en particulier dans l’élevage des espèces aquatiques non carnivores.

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Encadré 1.2. Importance du secteur de la pêche et de l’aquaculture et liens qui l’unissent à l’agriculturea (suite) La demande soutenue de produits du bétail et du poisson, ainsi que de biocarburants obtenus à partir de sous-produits agricoles, suscitent des inquiétudes non seulement en ce qui concerne la concurrence à l’égard des aliments pour animaux, particulièrement les ressources limitées en farines et huiles de poisson, mais aussi en ce qui concerne l’impact de cet accroissement de la demande sur l’environnement et sur le développement de l’élevage des animaux aquatiques et terrestres.

Graphique 1.20. Utilisation et offre mondiale de poisson Offre alimentaire de poisson venant de la capture

Offre alimentaire de poisson venant de l’aquaculture

Utilisations non-alimentaires

Offre alimentaire de poisson par habitant

Utilisation (millions de tonnes) 120

Offre alimentaire (kg/habitant) 20

90

16

60 12 30 8 0 4

-30

0

-60 1950

1960

1970

1980

1990

2000

2008

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932289572

Graphique 1.21. Production mondiale (quantité) Aquaculture par rapport à certains produits agricoles Croissance annuelle moyenne en pourcentage 1961-70

1971-80

1981-90

1991-2000

2001-07

Pourcentage 12 10 8 6 4 2 0 -2 Aquaculture

Fruit

Légumes

Lait

Viande

Œufs

Céréales

Racines Légumineuses et tubercules

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932289572 a) Les statistiques citées dans le présent encadré sont issues de la FAO, Département des Pêches et de l’Aquaculture b) L’expression « agriculture intégrée » fait référence à une gestion intégrée des ressources au sein de différentes activités, telles que des sous-systèmes de production végétale, de bétail et de poisson. Lorsqu’elle concerne l’aquaculture, il s’agit de la liaison concurrente ou séquentielle entre deux activités ou plus, dont une au moins est aquacole.

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VUE D’ENSEMBLE

L’avenir de ce secteur dépendra de la capacité des décideurs à mettre en place une action publique favorable à des activités durables et rentables. Reconnaissant que les principaux stocks de poissons sont soumis à une exploitation intensive, voire une surexploitation, les débats nationaux et internationaux de ces dernières années ont porté principalement sur la gestion durable et responsable de la pêche, ainsi que sur la reconstitution des stocks.

Questions clés et incertitudes Les projections portant sur les marchés agricoles jusqu’en 2019 et qui sont détaillées dans le présent chapitre sont établies sur la base d’un scénario représentatif d’un consensus quant aux changements susceptibles d’être observés à l’avenir. Ces estimations s’appuient sur plusieurs hypothèses clés prenant en compte l’évolution de l’environnement macroéconomique et des taux de change, les cours de l’énergie et du pétrole, la poursuite des politiques agricoles actuelles, les conditions météorologiques moyennes, les tendances à long terme en matière de productivité et l’absence de chocs de marché. Si l’un de ces postulats devait être modifié, le tableau général des projections portant sur les produits agricoles de base serait également différent. La sensibilité des projections aux hypothèses portant sur les prix du pétrole brut a été démontrée dans un scénario figurant dans le rapport de l’OCDE et de la FAO sur les Perspectives agricoles publié l’année dernière. Les résultats indiquaient qu’en cas de hausse des cours du pétrole brut, les prix des produits agricoles de base seraient tirés vers le haut. Les prix des productions végétales ont affiché une sensibilité à l’évolution des cours du pétrole significativement plus élevée que ceux du bétail. Ce phénomène s’explique par la part importante que représente l’énergie dans les coûts totaux de production végétale, à cause de l’utilisation de fertilisants, de produits chimiques et de carburant. En outre, l’émergence du secteur des biocarburants établit désormais un lien plus étroit avec les marchés du pétrole brut, en particulier pour les céréales secondaires, les oléagineux et le sucre. L’incidence des cours du pétrole brut sur le secteur du bétail est plus modeste, la hausse du coût de l’énergie et du fourrage étant atténuée, dans une certaine mesure, par la meilleure disponibilité des drêches de distilleries séchées (DDS), qui sont dérivées de la production de bioéthanol et qui peuvent être utilisées pour l’alimentation animale. Plusieurs zones d’incertitudes majeures demeurent. Au début de la période visée par les Perspectives, la persistance des effets imputables aux perturbations mondiales sur les marchés et la profonde récession économique coïncident avec un vif rétablissement dans les grands pays en développement et un retournement plus fragile dans la majeure partie de la zone de l’OCDE. Au sein de cette dernière, la crise grecque a accentué cette fragilité avec les craintes de contagion à d’autres pays d’Europe ayant d’importants déficits budgétaires, ce qui, à l’heure actuelle menace de ralentir la reprise mondiale. De nombreux pays membres de l’OCDE commencent à redresser leur solde budgétaire et à écouler l’excès de liquidités circulant dans leurs économies respectives afin de contenir l’inflation et de prévenir l’apparition de bulles sur les actifs. L’enjeu auquel devront faire face les pouvoirs publics à l’horizon 2010 et au-delà consistera à trouver une stratégie de sortie et à déterminer quand et comment réduire les liquidités et les plans de relance budgétaire sans étouffer l’activité encore convalescente. Dans le cadre de la mondialisation et de l’intensification de l’intégration économique et financière entre les États-nations, de nombreux facteurs extérieurs, tels que l’instabilité des cours de l’énergie et du pétrole, le taux du fret, l’inflation, les taux d’intérêts, la disponibilité du crédit et l’évolution des taux

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1. VUE D’ENSEMBLE

de change, peuvent avoir des répercussions considérables sur le positionnement de chaque secteur agricole par rapport à la concurrence, ainsi que sur leurs performances commerciales respectives. Autre évolution importante : la poursuite de la relocalisation de la production dans des zones du monde qui sont à la fois plus sévèrement atteintes par l’instabilité des rendements et plus souvent touchées par des perturbations météorologiques liées au changement climatique, ce qui pourrait rendre la rentabilité beaucoup plus variable au niveau mondial, induisant une plus forte instabilité dans la production et les flux d’échanges. Enfin, les changements qui seront apportés aux politiques agricoles et commerciales et la perspective de la conclusion des négociations commerciales internationales actuellement menées dans le cadre du cycle de Doha et d’éventuels accords bilatéraux, encore au stade des discussions, influeront vraisemblablement de manière significative sur les marchés agricoles. Tous ces facteurs réunis jouent un rôle de plus en plus déterminant sur la formation des prix des produits de base, ce qui laisse entrevoir la poursuite des phénomènes de volatilité et d’incertitude sur les marchés des produits agricoles de base. Les dix dernières années ont été le théâtre de changements permanents, qui ont modifié l’environnement dans lequel évolue le secteur agricole. Les toutes dernières années ont été marquées par une importante volatilité des prix et par une forte progression de la malnutrition. La période à venir se caractérisera également par le maintien des pressions économiques, démographiques, financières et environnementales, synonymes à la fois de difficultés et de perspectives intéressantes pour les agriculteurs, les entreprises alimentaires, les consommateurs et les pouvoirs publics. Certains des thèmes qui ont été identifiés représentent des défis considérables : Sécurité alimentaire : des centaines de millions de personnes se trouvent toujours dans une situation d’insécurité alimentaire. Bien que la production mondiale soit désormais suffisante pour nourrir l’ensemble de la population, la malnutrition progresse depuis le milieu des années 1990 et a touché plus d’un milliard de personnes en 2009, en raison à la fois des récentes flambées des prix et de la récession économique mondiale. Paradoxalement, nombreux sont les individus souffrant de l’insécurité alimentaire qui sont eux-mêmes agriculteurs. Les tendances observées en matière de démographie et de revenus dans les économies émergentes vont continuer de tirer la demande en produits alimentaires au cours des décennies à venir, tandis que la montée en puissance du marché des biocarburants crée une nouvelle demande, dont les conséquences se font sentir sur le marché des produits alimentaires, à cause des changements dans l’affectation des terres qui en résultent. À l’avenir, il sera nécessaire d’accroître la production et la productivité, tout comme il sera essentiel de disposer d’un système d’échange multilatéral, efficace et fondé sur des règles, afin de garantir la circulation de la nourriture depuis les zones où elle peut être produite en abondance vers celles où ce n’est, au contraire, pas possible. Ces questions sont abordées plus en détail dans l’encadré 1.3. Changement climatique : un large consensus s’est établi dans la communauté scientifique sur le fait que ce sont les zones de production agricole les moins résistantes qui souffriront le plus de l’augmentation des températures, par exemple les zones tropicales et semi-tropicales ou les régions sèches, qui vont le devenir encore davantage à l’avenir. Le changement climatique est également susceptible d’accroître les risques portant sur la sécurité alimentaire, la hausse des températures et la multiplication des inondations faisant progresser les pathologies liées à la chaleur ou véhiculées par l’eau. La variabilité de la production et les incertitudes sur les approvisionnements devraient

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VUE D’ENSEMBLE

Encadré 1.3. La sécurité alimentaire est toujours une des priorités dans les programmes d’action internationaux Le Sommet mondial sur la sécurité alimentaire qui s’est tenu à Rome du 16 au 18 novembre 2009 a réclamé des mesures pour réduire la faim et la malnutrition dans le monde. Au nombre des objectifs cités dans la Déclaration du Sommet de Rome figurent une meilleure coordination au niveau mondial, national et régional, une inversion du déclin que connaît le financement de l’agriculture sur le plan national et international et une approche proactive des défis que présente le changement climatique. En vue de ce sommet, la FAO a rendu publiques plusieurs études contextuelles et a organisé un forum d’experts de haut niveau en octobre 2009 ayant pour thème Comment nourrir le monde en 2050. Le défi à relever consiste à nourrir une population croissante, plus urbanisée et, en moyenne, plus riche, tout en adoptant des méthodes de production plus efficaces et durables et en s’adaptant au changement climatique. La population mondiale devrait augmenter de 2.3 milliards d’habitants entre 2009 et 2050, cette croissance devant se produire presque entièrement dans les pays en développement. C’est la population de l’Afrique subsaharienne qui devrait progresser le plus rapidement, à raison de 114 %. On estime que nourrir une population de quelque 9 milliards d’habitants nécessiterait une augmentation totale de la production alimentaire mondiale de 70 % entre 2005-07 et 2050. Pour ce faire, il faudrait que la production dans les pays en développement soit pratiquement multipliée par deux. Il va sans dire que cette nécessité d’accroître la production diminuerait sensiblement s’il était possible de réduire davantage les pertes de production (liées, par exemple, à des maladies, des nuisibles ou au stockage) et le gaspillage des produits alimentaires (notamment au cours de la transformation, du transport et de la consommation). Les projections incluses dans ces Perspectives indiquent une croissance mondiale de la production en adéquation avec l’estimation à long terme des besoins alimentaires. La demande de céréales alimentaires et fourragères devrait augmenter d’un tiers jusqu’à atteindre 3 milliards de tonnes d’ici 2050, voire peut-être davantage étant donné l’essor du marché des biocarburants liquides. Les importations nettes de céréales des pays en développement seraient multipliées par trois pour atteindre près de 300 millions de tonnes à l’horizon 2050, soit environ 14 % de leur consommation totale de céréales. La demande de denrées plus sensibles aux variations de revenus, telles que les huiles végétales, la viande et les produits laitiers, devrait augmenter encore plus rapidement. Parmi les filières agricoles, c’est celle du bétail qui connaît la plus rapide expansion. Plus de 80 % de l’augmentation attendue dans ce secteur au cours de la prochaine décennie devrait se produire dans les pays en développement, notamment en Asie et dans le Pacifique (surtout en Chine et en Amérique latine), en dépassant par un facteur de 2 pour 1 l’augmentation prévue dans la zone de l’OCDE au cours de la décennie à venir. Pour soutenir l’augmentation de la production nécessaire dans les pays en développement, la FAO estime à 209 milliards USD, aux cours de 2009 (soit 83 milliards USD nets d’amortissement), la somme qu’il faudrait investir en moyenne chaque année dans l’agriculture primaire et dans les services en aval, tels que le stockage et la transformation, les fonds provenant majoritairement de sources privées. Ce montant représente une augmentation de 50 % par rapport aux niveaux actuels et ne comprend pas les investissements publics qu’il serait nécessaire de réaliser dans des domaines tels que les routes, l’irrigation, l’électricité et l’éducation. En règle générale, depuis les années 70, ce sont les pays où les investissements nets par travailleur agricole ont été les plus élevés qui ont le mieux réussi à faire reculer la faim. Comme le suggéraient les Perspectives agricoles de 2009 et semblent le confirmer les études contextuelles réalisées en vue du Sommet mondial de l’alimentation de la FAO, il est possible de devenir techniquement apte à produire suffisamment de nourriture, à condition de réaliser les investissements nécessaires et de gérer les ressources de façon pérenne. Pour autant, cela ne suffira pas à réduire la faim dans le monde, car elle est essentiellement due à la pauvreté. Ce n’est pas tant la disponibilité de la nourriture que son accessibilité qui pose problème. Une approche compréhensive en matière de sécurité alimentaire doit inclure des investissements visant à promouvoir des activités génératrices de revenus chez les pauvres et, partant, à améliorer leurs capacités à acheter des aliments. Il ne faut pas perdre de vue, qu’au final, réduire la faim peut entraîner des bienfaits substantiels en termes de croissance économique. Durant les années 90, dans les pays où 2.5 % des habitants étaient sous-alimentés, la valeur ajoutée par travailleur était 20 fois supérieure à celle des pays où ce taux atteignait plus de 35 %. Source : www.fao.org/wsfs; www.fao.org/wsfs/forum2050/wsfs-forum and www.oecd.org/agriculture.

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1. VUE D’ENSEMBLE

s’aggraver face à l’occurrence plus fréquente d’événements extrêmes, comme les sécheresses ou les inondations. Dans les cas les plus graves, les zones de production pourraient être modifiées. Il est également acquis que l’agriculture doit apporter une contribution importante à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (encadré 1.4). Pressions sur les ressources : l’agriculture entre en concurrence croissante avec d’autres secteurs de l’économie pour ce qui est des terres exploitables, de l’eau, des minéraux et de l’énergie. La rareté de l’eau est un sujet de préoccupation important dans la mesure où l’agriculture est actuellement à l’origine de 70 % des prélèvements en eau douce au niveau mondial (45 % dans les pays de l’OCDE). D’après certaines estimations, d’ici 2025, 36 pays représentant une population de 1.4 milliard d’individus pourraient être confrontés à des problèmes de rareté des sols cultivables ou de l’eau. L’épuisement des ressources non

Encadré 1.4. Dans quelle mesure le changement climatique figure-t-il dans les Perspectives agricoles ? On parle de changement climatique lorsque des caractères climatiques habituels sont modifiés sur des périodes relativement longues, en général sur une décennie au moins. Bien que récemment les inquiétudes aient essentiellement porté sur l’augmentation des températures moyennes mondiales (réchauffement planétaire), de façon générale le changement climatique englobe des modifications et une variabilité des températures, des précipitations, de la pression atmosphérique, de l’humidité et du vent. En outre, le changement climatique a une incidence sur la fréquence des tempêtes, inondations, sècheresses et autres phénomènes climatiques extrêmes. L’hypothèse d’un réchauffement planétaire est confortée par l’augmentation statistiquement importante des températures moyennes dans le monde, enregistrées sur plusieurs décennies par divers types de capteurs sur terre et sur mer et à bord de satellites.a Selon le quatrième rapport d’évaluation du Panel intergouvernemental sur le changement climatique (IPCC), « Le réchauffement du système climatique est sans équivoque ».b Le changement climatique devrait avoir des répercussions considérables sur l’agriculture, au fur et à mesure que les conditions météorologiques évoluent. Bien qu’à l’heure actuelle la science ne puisse pas formuler de prédictions précises, une grande partie de la communauté scientifique s’entend pour reconnaître certaines tendances du changement climatique. Les températures moyennes n’augmenteront pas de façon homogène sur toute la planète. D’après les projections de l’IPCC, le réchauffement sera plus prononcé à l’équateur et aux pôles qu’aux latitudes moyennes. Grosso modo, ceci pourrait se traduire par de meilleures conditions agricoles dans les régions tempérées (par exemple une saison de croissance plus chaude et plus longue), mais aussi par une dégradation des conditions de culture (liée par exemple au phénomène du stress thermique) dans les zones déjà très chaudes des tropiques. L’augmentation des températures accélèrera le cycle hydrologique et changera la distribution spatiotemporelle de l’eau douce.c Les disponibilités mondiales en eau douce devraient rester constantes. Même si, à court terme, la fonte accélérée des glaciers pourrait aggraver les risques d’inondation, à long terme elle implique une baisse de débit pour les régions tributaires de ces sources d’approvisionnement. On peut aussi concevoir que même si les précipitations annuelles restent constantes, les pluies pourraient tomber plus fréquemment à des moments où elles sont moins utiles (par exemple, en été, au moment des récoltes, plutôt qu’en hiver et au printemps).

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VUE D’ENSEMBLE

Encadré 1.4. Dans quelle mesure le changement climatique figure-t-il dans les Perspectives agricoles ? (suite) En revanche, la hausse des concentrations de CO2 pourrait avoir un « effet fertilisant » positif sur les rendements végétaux, particulièrement ceux du riz, du blé et du soja. Toutefois, cette hypothèse étant en grande partie fondée sur des expériences en laboratoire, cet effet pourrait ne pas être aussi conséquent en réalité. Il est à noter également qu’un nombre important de végétaux, dont le maïs et la canne à sucre, appartiennent à une famille de plantes pour lesquelles l’effet fertilisant est en fait plus limité, même en laboratoire. Tous ces facteurs auront des conséquences à la fois positives et négatives sur les productions végétales et animales, en fonction de nombreux facteurs environnementaux prédominants dans une situation géographique donnée, des systèmes de gestion de la production, de l’impact des politiques d’atténuation et d’adaptation et des pratiques. Toutefois, compte tenu du fait que l’analyse du changement climatique porte essentiellement sur des horizons temporels à 25-50 ans, il est par conséquent difficile de l’inclure dans des Perspectives agricoles de moyen terme. Le modèle Aglink-Cosimo servant à formuler les projections du rapport de l’OCDE-FAO sur les perspectives agricoles à moyen terme ne comporte aucune variable ou équation relative au changement climatique. Pour l’heure, il n’existe pas de liens explicites entre les modèles physiques utilisés dans l’étude du changement climatique et les modèles économiques utilisés dans l’analyse des marchés, bien qu’il soit fort probable que l’on remédie à cette situation prochainement. Bien que les projections à moyen terme de l’OCDE-FAO puissent intégrer implicitement certains éléments des effets du changement climatique sur certaines régions, il n’est pas possible d’extraire ou de quantifier ces répercussions. Une des hypothèses sous-tendant les projections est l’existence de conditions météorologiques ou de croissance « moyennes » dans les différents pays et régions. Or, on peut s’attendre à ce que les effets du changement climatique, particulièrement l’altération des conditions climatiques moyennes, se traduisent par des variations au niveau des rendements et des conditions moyennes des pâturages. Dans la phase préliminaire de préparation des Perspectives agricoles, les experts en denrées de base ajustent les projections de rendements et de productions agricoles en tenant compte d’un certain nombre de facteurs, tels que l’utilisation d’intrants, l’innovation et la technologie. Les experts nationaux de toutes les grandes régions agricoles renseignent un questionnaire détaillé, spécifique à chaque denrée de base, de sorte que les projections mondiales sont élaborées à partir d’une analyse faite au niveau des pays. Même s’il n’est pas possible, à l’heure actuelle, d’estimer quantitativement les répercussions du changement climatique sur l’agriculture à moyen terme, celles-ci feront l’objet d’analyses plus poussées au cours des prochaines années. Les ministres de l’Agriculture, réunis à Paris en février 2010, ont observé que le changement climatique présente à la fois des défis et des opportunités pour le secteur agricole, notamment en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la séquestration du carbone et la nécessité d’une adaptation. Ils ont demandé que soient analysés plus encore l’impact probable du changement climatique sur le secteur agricole et agro forestier, le rôle que ce secteur peut jouer en termes d’atténuation des effets et d’adaptation à ceux-ci, ainsi que les possibilités d’action des pouvoirs publics.d a) NASA Goddard Institute for Space Studies, (Institut d’Études Spatiales) http://data.giss.nasa.vog/gistemp/. b) IPCC Fourth Assessment Report: Working Group I: The Physical Science Basis (4e rapport d’évaluation de l’IPCC: Groupe de Travail I : Bases scientifiques physiques) c) World Meteorological Organization, (Organisation météorologique mondiale), www.wmo.int. d) Le Communiqué ministériel est disponible sur : www.oecd.org/agriculture/ministerial.

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1. VUE D’ENSEMBLE

renouvelables (y compris le pétrole et les minéraux) et la dégradation des terres arables aggravent encore les pressions sur les ressources. Il est urgent et nécessaire de renforcer les efforts déployés en faveur d’une meilleure gestion des réserves hydriques, y compris au moyen d’une tarification de l’eau qui reflète sa rareté. Certains États investissent désormais à l’étranger dans le but de sécuriser leur approvisionnement alimentaire auprès d’autres pays, où les contraintes pesant sur les ressources sont plus faibles. Il est essentiel d’établir des lignes directrices relatives à ce type d’investissement afin de garantir le respect des économies locales. Circuits alimentaires mondiaux : le secteur de l’alimentation subit une concentration, une mondialisation et une intégration verticale croissantes. Ces mutations lui permettent de répondre efficacement à la diversité et à l’évolution des goûts des consommateurs tout en maintenant des prix relativement bas. Des inquiétudes demeurent toutefois quant au pouvoir de marché de plus en plus important de certains acteurs, à la transmission des prix, à la transparence et à ce qui constitue une répartition « équitable » des bénéfices tout au long du circuit alimentaire. À la fois les normes publiques de sécurité des aliments et les normes privées de qualité sont devenues plus exigeantes pour répondre à la demande des consommateurs, mais ceci induit toutefois une hausse des coûts de mise en conformité, et certains agriculteurs, en particulier dans les pays en développement, ont parfois du mal à respecter des critères plus stricts. Innovation : la capacité du système agricole et alimentaire mondial à continuer de fournir un approvisionnement adéquat à destination de l’alimentation, du fourrage et d’autres secteurs sera largement conditionnée par la technologie et l’innovation. Dans certains domaines, il existe une marge de manœuvre considérable pour améliorer la productivité, grâce à la diffusion plus étendue de technologies déjà disponibles. Des progrès peuvent également être accomplis en rationalisant la consommation, dans la mesure où, d’après certaines estimations, un tiers de la nourriture qui « disparaît » serait en réalité « gaspillée ». Ces gaspillages se produisent dans les exploitations agricoles, au niveau du système de stockage et de distribution, dans le cadre des services alimentaires et chez le consommateur final. Les pouvoirs publics doivent agir en partenariat avec le secteur privé pour accroître l’investissement dans la recherche et le développement, tout en maintenant les marchés ouverts pour lever les contraintes pesant sur l’innovation et la technologie. Enfin, l’un des grands défis qui demeurent est celui de l’évolution et de l’acceptation des cultures génétiquement modifiées. À cet égard, il reste à déterminer la mesure dans laquelle le manque de simultanéité dans l’action publique menée par les différents États se traduira par des détournements des échanges entre pays et régions. La réunion du Comité de l’Agriculture de l’OCDE au niveau ministériel qui s’est tenue les 25 et 26 février 2010 a permis d’aborder plusieurs de ces thèmes. Les avis émis par les ministres figurent dans le communiqué ministériel de la réunion, dont l’encadré 1.5 propose un extrait.

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1.

VUE D’ENSEMBLE

Encadré 1.5. Rencontre des ministres de l’Agriculture des pays de l’OCDE en 2010 Les débats ministériels ont porté sur des questions majeures axées sur l’avenir. Un des thèmes clé abordés a été la sécurité alimentaire. Le système agroalimentaire et agricole mondial pourra-t-il répondre à la demande croissante entraînée par l’essor démographique, dans un monde où les terres, l’eau et autres ressources naturelles subissent déjà des pressions manifestes et où le changement climatique posera encore plus de défis? La tâche des pouvoirs publics est de veiller à ce que soient mises en place les politiques et les institutions appropriées. Les ministres ont convenu d’étoffer et de compléter les principes énoncés en 1998 en matière de politiques agricoles, en reconnaissant que la grande priorité est la nécessité de fournir en quantité adéquate une alimentation saine et nutritive à une population mondiale grandissante, et ce de façon durable. Plus précisément, les ministres ont convenu : a) Qu’il est nécessaire d’adopter une approche intégrée de la sécurité alimentaire englobant la production intérieure, les échanges internationaux, les stocks, les filets de sécurité en faveur des pauvres, ainsi que d’autres mesures reflétant le niveau de développement et les richesses naturelles, tandis que la lutte contre la pauvreté et le développement économique sont essentiels pour apporter une solution durable à l’insécurité alimentaire et à la faim dans le monde à long terme. b) Que la « croissance verte » offre des possibilités de contribuer à un développement économique, social et environnemental durable, que l’agriculture a un rôle important à jouer à cet égard, de même que l’ouverture des marchés, qui facilite le partage des technologies et des innovations propices à cette forme de croissance, et qu’il importe, dans ce contexte, de se garder de toute forme de protectionnisme. c) Que le changement climatique présente des défis et opportunités pour le secteur agricole en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la séquestration du carbone et la nécessité de s’adapter. et que les pouvoirs publics doivent veiller à ce que : d) Les agriculteurs et les fournisseurs de produits alimentaires des pays développés comme des pays en développement soient à même de s’adapter efficacement à l’évolution de la demande des consommateurs et de la société en général, et à ce que la transmission des signaux-prix dans la filière alimentaire s’améliore, tant à l’échelle locale qu’à l’échelle régionale ou internationale. e) Les institutions et les cadres d’action publique et réglementaires soient en place pour permettre aux marchés des produits agricoles et alimentaires de fonctionner de façon rationnelle, efficace, transparente et équitable. f) Des politiques appropriées soient mises en œuvre pour faciliter la gestion des risques au niveau des exploitations et des ménages agricoles et dans l’ensemble du secteur agroalimentaire, y compris, le cas échéant, en réaction aux incidences d’une instabilité extrême des prix sur les agriculteurs, tout en maintenant une répartition efficiente des responsabilités entre acteurs privés et acteurs publics. g) Les politiques applicables au secteur agricole et alimentaire soient cohérentes avec les mesures à caractère général prises sur les plans macroéconomique, commercial et industriel ainsi que dans les domaines de l’environnement, de l’énergie, de la consommation et de la politique sociale (y compris la santé et la nutrition), et à ce que les politiques menées par les pays développés soient cohérentes avec les efforts déployés pour aider les pays en développement. h) Les échanges jouent un rôle dans l’équilibrage de l’offre et de la demande mondiales, et à ce qu’ils constituent une source fiable d’approvisionnement pour les pays dépendant des importations et un débouché fiable pour les fournisseurs compétitifs, moyennant l’instauration d’un système commercial multilatéral efficace, fonctionnant correctement et basé sur des règles, laquelle serait sensiblement facilitée si le Programme de Doha pour le développement aboutissait à une conclusion ambitieuse, équilibrée et globale.

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1. VUE D’ENSEMBLE

Encadré 1.5. Rencontre des ministres de l’Agriculture des pays de l’OCDE en 2010 (suite) i) Les politiques soutiennent les efforts déployés par les agriculteurs et les autres agents de la filière alimentaire en vue de gérer efficacement les ressources naturelles afin de fournir des produits de base obtenus par des pratiques durables. j) Les mesures d’incitation et de dissuasion puissent être conçues de façon efficace et transparente afin de refléter l’ensemble des coûts et avantages pour la société, en vue d’améliorer les performances environnementales, en cohérence avec les règles et les engagements multilatéraux pour le commerce ; de faciliter l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ce phénomène ; de favoriser l’adaptation du système agricole et alimentaire aux pressions exercées sur les ressources, notamment les sols et l’eau; de réduire les pertes et les déchets tout au long de la filière alimentaire ; d’assurer la fourniture de biens et services publics tels que les aménités rurales, la biodiversité, la préservation du paysage et des fonctions d’écosystème des terres; et de contribuer au développement des zones rurales. k) Le climat de l’investissement soit favorable, notamment en ce qui concerne l’investissement direct étranger dans les pays émergents ou en développement, en accord avec les principes internationalement admis. l) L’innovation, y compris le transfert des technologies, soit encouragée, afin d’accroître la productivité, d’améliorer l’efficience, d’exploiter les ressources de façon plus durable, de lutter contre le changement climatique et de réduire les déchets, moyennant entre autres une protection équilibrée des droits de propriété intellectuelle et un cadre réglementaire propice à l’innovation et aux nouvelles technologies, ainsi qu’aux partenariats public-privé. m) La protection des consommateurs soit renforcée par l’élaboration et l’application de normes de sécurité des produits destinés à l’alimentation humaine et animale, qui soient efficaces, étayées par des données scientifiques et conformes aux accords internationaux. n) Les politiques soient explicitement liées à des objectifs spécifiques ou à des bénéficiaires déterminés, tout en limitant la charge administrative pesant sur le secteur pour minimiser les coûts publics totaux et à ce que les mesures fassent régulièrement l’objet d’un suivi et d’une évaluation pour en garantir en toutes circonstances la pertinence, la rationalité économique et l’efficience. Note : Le texte en italiques, extrait du Communiqué des ministres de l’Agriculture, peut être consulté dans son intégralité sur le site www.oecd.org/agriculture/ministerielle.

Notes 1. Une mesure agrégée est l’indice de production nette qui est une mesure synthétique de la croissance brute de la production de tous les produits de base inclus dans les Perspectives, nette des frais de semences et d’aliments qui sont internes au secteur, mesurée sur la base des prix internationaux constants de référence de 2004-06. 2. Brésil, Sao Paolo (ancienne distillerie). 3. Prix à la production en Allemagne, net de droit de douane sur le biodiesel. 4. Toutes les valeurs pour les biocarburants sont exprimées en fonction de l’apport énergétique, sauf mention contraire. 5. Toutes les valeurs pour les parts d’utilisation des biocarburants sont exprimées en fonction de l’apport énergétique, sauf mention contraire. 6. Avec la chute des cours du pétrole et des produits de base, la hausse des prix alimentaires dans le monde s’est tassée en 2009 par rapport à 2008.

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Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

Chapitre 2

Volatilité des prix et transmission des prix

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2. VOLATILITÉ DES PRIX ET TRANSMISSION DES PRIX

L

a volatilité des prix suscite de plus en plus d’intérêt depuis l’augmentation rapide des prix des denrées alimentaires en 2007/08 et leur chute par la suite. Comme cela a été le cas durant les autres périodes où les prix ont fluctué rapidement, les répercussions ne sont pas les mêmes pour tous les acteurs de la chaîne agroalimentaire. Il est clair que les producteurs (vendeurs) sont gagnants et les consommateurs (acheteurs – alimentation humaine ou animale) perdants lorsque les prix augmentent; la situation est inversée lorsque les prix baissent. Ces fluctuations de prix ont une incidence différente sur les producteurs et les consommateurs selon qu’ils se trouvent dans des pays développés ou non. Quand les prix flambent, les consommateurs dans les pays en développement, qui consacrent une grande partie de leurs revenus à l’achat de nourriture, sont durement touchés. Bien souvent leurs options sont plus limitées quant aux produits alimentaires qu’ils peuvent choisir. Lorsque les prix chutent, les producteurs dans les pays développés ont souvent la possibilité de recourir à différents dispositifs de soutien ainsi qu’aux marchés du crédit. En revanche, dans les pays en développement, les revenus des producteurs peuvent accuser de très fortes variations, surtout s’il s’agit de denrées dont leurs revenus sont excessivement tributaires comme c’est souvent le cas. Quoi qu’il en soit, une forte volatilité (c’est-à-dire, une augmentation suivie d’une chute des prix, toutes deux élevées et imprévues) impose des coûts importants tout au long de la chaîne agroalimentaire, car l’incertitude entrave l’investissement et le développement sectoriel. Les pouvoirs publics, qui s’inquiètent de la possibilité d’une volatilité accrue des prix à l’avenir, ou tout au moins d’une volatilité qui reste à des niveaux intolérablement élevés, cherchent des solutions pour l’éviter ou la limiter afin de protéger leurs populations de ses effets dommageables. Ce chapitre s’intéresse à deux dimensions de la question qui est de déterminer si les prix des denrées agricoles sont en train de devenir plus instables. La première dimension est la volatilité des prix au niveau mondial. Les fluctuations des prix internationaux des denrées sont-elles plus prononcées que par le passé? La deuxième dimension est l’intégration des marchés et la transmission des prix internationaux jusqu’aux marchés intérieurs. Comment les chocs qui se produisent sur les marchés internationaux sont-ils absorbés et par qui? Ces phénomènes complexes n’apparaissent pas clairement dans des projections de la nature de celles des Perspectives agricoles, qui supposent une trajectoire intrinsèquement stable en ce qui concerne les forces motrices clé, telles que les rendements des récoltes, les prix des intrants et des énergies et le cadre d’action. La présente étude revisite la flambée des prix de 2007/08 et examine des statistiques relatives à la volatilité des prix. Ensuite, la discussion s’oriente sur l’intégration des marchés et la transmission des prix jusqu’aux marchés intérieurs, avec ce que cela implique pour la volatilité des prix. En conclusion, plusieurs possibilités d’action et un programme de recherche sont commentés.

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2.

VOLATILITÉ DES PRIX ET TRANSMISSION DES PRIX

La flambée des prix mondiaux de 2007/08 La hausse brutale des prix des denrées agricoles en 2007/08 a été largement étudiée1. Durant cette période, les prix mondiaux des denrées alimentaires ont atteint des niveaux sans précédent, en termes nominaux, ainsi qu’en témoigne l’indice des prix des denrées alimentaires de la FAO qui a atteint un pic en juin 2008 avant de redescendre, début 2009, jusqu’aux niveaux de 2006. Comme l’indique le graphique 2.1, cette montée subite des prix des denrées alimentaires de base a suivi ce que certains ont décrit comme la plus longue et la plus forte flambée des prix mondiaux des denrées en plus d’un siècle2. Les facteurs sous-jacents qui ont conduit à cette envolée généralisée des prix semblent essentiellement de nature internationale et macroéconomique, comme par exemple la croissance économique rapide des pays en développement durant cette période, particulièrement en Asie, mais d’autres facteurs, d’ordre monétaire, y ont également contribué, comme l’augmentation de la masse monétaire, le laxisme financier et les fluctuations des taux de change (en particulier la dévaluation du dollar des États-Unis). Eu égard aux co-mouvements importants observés parmi les prix des denrées de base au cours de cette période, les augmentations des prix des denrées alimentaires, malgré leurs énormes implications pour la sécurité alimentaire, ont été relativement plus restreintes que celles de nombreuses autres denrées de base.

Graphique 2.1. Co-mouvements des prix des denrées de base 2000-10 Énergie

Métaux

Alimentation

Matières premières agricoles

Janvier 2000 = 100 600 500 400 300 200 100 0 2000

2001

2002

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Source : FMI Statistiques financières internationales (2010).

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932289439

Dans le contexte d’une plus large flambée des prix des produits de base, la hausse des prix alimentaires a été affectée par une succession de déficits de récoltes dus à la sècheresse, à un moment où les niveaux des stocks étaient bas. Elle a aussi été influencée par l’intégration croissante des marchés agricoles avec les marchés énergétiques et l’impact considérable, tant voulu qu’involontaire, des mesures instaurées par les pouvoirs publics. Il est important de noter que les prix des énergies, qui se sont le plus envolés parmi toutes les denrées de base, sous-tendent les coûts de production des produits agricoles nécessitant des intrants énergétiques et des engrais. Hormis les répercussions de ces augmentations de prix, la demande émergente de matières premières agricoles destinées à la production de biocarburants a eu un impact certain. Cet impact s’est essentiellement

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2. VOLATILITÉ DES PRIX ET TRANSMISSION DES PRIX

cantonné à quelques produits végétaux, notamment le maïs aux États-Unis, les huiles végétales en Union européenne et, dans une moindre mesure, le sucre au Brésil. Les objectifs imposés d’utilisation de biocarburants et les autres politiques de subvention n’ont fait que renforcer les liens entre les prix des énergies et des denrées agricoles destinées aux biocarburants. Par ailleurs, l’augmentation de la production de matières premières destinées aux biocarburants s’est faite au détriment d’autres végétaux qui ont vu leurs surfaces de culture diminuer (par exemple le blé et le soja). Les inquiétudes suscitées par l’inflation des prix alimentaires ont poussé certains pays, aussi bien exportateurs qu’importateurs de denrées alimentaires (riz y compris), soucieux de garantir leurs approvisionnements alimentaires, à prendre d’autres mesures qui ont eu pour effet combiné de forcer les prix vers le haut (graphique 2.2).

Graphique 2.2. Co-mouvements des prix des productions végétales alimentaires Riz

Blé

Soja

Sucre

Volaille

Bœuf

Maïs

Janvier 2005 = 100 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Août 04

Fév. 05

Sep. 05

Mars 06

Oct. 06

Avril 07

Nov. 07

Juin 08

Déc. 08

Juil. 09 Jan. 10

Source : www.fao.org/worldfoodsituation/wfs.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932289458

Bien que le facteur énergie ait été une cause importante et controversée de la hausse des prix des denrées agricoles, d’autres facteurs sont intervenus. Initialement, l’offre agricole s’est montrée peu réceptive à l’accroissement de la demande, non seulement en raison des déficits de production liés aux conditions météorologiques et des retards de production qui en découlent, mais aussi à l’issue d’une longue période où l’investissement était resté faible en raison de la modicité des prix réels sur les dix années précédentes. Les stocks des denrées de base sont tombés à des niveaux dangereusement bas en 2006 et 2007. Des facteurs macroéconomiques comme la dévaluation du dollar des États-Unis et l’expansion de la masse monétaire ont également influé sur la crise, y compris dans la filière agricole. La dévaluation du dollar des États-Unis a amélioré le pouvoir d’achat de nombreux pays importateurs, ce qui a entraîné un accroissement des prix des denrées libellées en dollars. Le rôle joué par la spéculation sur les marchés financiers fait l’objet de vifs débats. Certains analystes mettent en avant que les taux d’intérêts bas et les faibles rapports générés par d’autres marchés ont attiré des investisseurs non commerciaux sur les marchés agricoles et autres marchés de denrées, ce qui a contribué à la hausse des prix.

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2.

VOLATILITÉ DES PRIX ET TRANSMISSION DES PRIX

Bien entendu, le lien de causalité est discutable : il est plus probable que des prix en hausse aient attiré des spéculateurs que l’inverse. Des données anecdotiques suggèrent que le nombre de traders spécialisés dans les marchés des contrats à terme a augmenté à mesure que les prix ont grimpé. Par exemple, il est possible que les fonds d’investissement institutionnels qui gèrent leur portefeuille à long-terme en se basant sur des indices de prix alimentaires plutôt que sur des marchés particuliers, aient pu contribuer à l’augmentation des prix à terme. Différentes études, comme celle menée par Irwin et Saunders (2010) et celle de Gilbert (2009) fournissent des conclusions divergentes quant à savoir si les fonds indiciels ont causé la bulle 2006-2008 des prix des matières premières.

Volatilité et incertitude sur les marchés agricoles La nature et les causes de la volatilité des prix des denrées sont complexes et de nombreux contributifs peuvent être recensés. La volatilité des prix fait référence à un mouvement non prévisible des prix. La nature de la volatilité, en termes de périodicité des mouvements de prix, qu’ils se produisent sur un jour, un mois, une année ou une saison de l’année, peut avoir des conséquences différentes pour les producteurs ou les consommateurs, selon la denrée dont il s’agit3. La tendance à long terme des prix agricoles a été à la stagnation, ponctuée de quelques hausses importantes. Une étude au moins a permis d’en recenser trois sur la période de 1970 à 2008 4 . Quant à ses causes, fondamentalement, la volatilité découle de la dépendance de la production agricole vis-à-vis des conditions météorologiques qui peuvent influer directement sur les rendements des récoltes. Par ailleurs, elle est aggravée par la faible réactivité de l’offre par rapport aux fluctuations de prix, à brève échéance (ce qu’on appelle une offre peu élastique), une fois que les décisions de produire ont été prises. En général, la réactivité de la demande alimentaire est elle aussi nécessairement faible étant donné la nature intrinsèquement essentielle de la nourriture. Compte tenu de ceci, les prix réagissent parfois fortement, même en présence de chocs apparemment insignifiants touchant l’offre et la demande. La faible élasticité de l’offre peut être compensée en partie par la constitution de stocks, qui permettent de continuer à satisfaire la demande. Dans cette optique, le niveau des stocks est crucial, car s’ils sont trop bas, leur effet d’amortisseur de chocs sera limité. On associe des stocks insuffisants à des périodes de plus grande volatilité des prix (voir Deaton et Laroque (1992), Balcombe (2008), et Chavas et Kim (2006). Les chocs peuvent être transmis par d’autres marchés. Ils peuvent être causés par l’évolution de la demande, par exemple en réponse à une croissance ou à une récession économique, ou bien provenir du côté de l’offre, notamment suite à une réduction des approvisionnements d’intrants, à la mise à disposition de produits substituables/ complémentaires ou, comme c’est normalement le cas, sous l’effet des marchés de l’énergie. Pour finir, les chocs peuvent se transmettre par le biais de variables macroéconomiques telles que les taux de change et les termes de l’échange. Balcombe (2008) constate que la volatilité de la plupart des denrées alimentaires individuelles est indéniablement liée à la volatilité générale d’autres denrées agricoles. La volatilité des prix est généralement mesurée pour une série de prix donnée au moyen d’un coefficient de variation (CoV) qui mesure la variabilité de la série par rapport à sa valeur moyenne. Ceci permet d’établir des comparaisons entre des denrées dont les prix moyens sont différents. La mesure de variabilité utilisée traditionnellement dans ces calculs est l’écart-type pour les prix observés. Cette mesure s’applique à des observations ex post de prix réels. Cependant cette mesure considère implicitement que toute variabilité PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

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2. VOLATILITÉ DES PRIX ET TRANSMISSION DES PRIX

de prix est imprévue. Or, il est clair qu’un certain degré de variabilité est prévisible (notamment les variations saisonnières, les cycles commerciaux ou autres comportements tendanciels), de telle sorte que les résultats obtenus à partir de l’écart-type simple peuvent surestimer le degré d’incertitude et de volatilité (pour une plus ample discussion voir Moledina et al. 2004). Par conséquent, pour essayer de mieux mesurer l’incertitude et l’imprévisibilité à laquelle le marché est confronté, il est courant de ne tenir compte, dans une série, que des mouvements qui ne peuvent pas être prévus par rapport aux valeurs antérieures de la série. Les Cov des prix ainsi obtenus pour plusieurs denrées et pays sélectionnés sont présentés au tableau 2.1 une fois enlevé l’élément prévisible des valeurs observées5. Les valeurs proches de 0 indiquent une faible volatilité, tandis que les valeurs plus élevées témoignent d’une plus grande volatilité des prix.

Tableau 2.1. Coefficients de variation des prix de quelques denrées dans plusieurs pays sélectionnés : 2006-10 Maïs

Riz

Blé

International

0.110

0.117

0.080

Argentine

0.084

Australie

0.080

Bengladesh Brésil

0.103

0.055

0.056

0.085

0.118

Burkina Faso

0.102

Cambodge

0.107

Chine Équateur

0.012 0.046

Égypte UE

0.081 0.061

Inde

0.096 0.034

Israël

0.061

Japon

0.027

Kenya

0.093

Mexique

0.042

Pérou

0.026

Philippines Afrique du Sud

0.043

0.046 0.078

Soudan

0.128

Thaïlande

0.117

Ouganda

0.157

USA

0.110

0.110

0.080

Source : FAO (2010). Prix de gros mensuels par tonne, convertis en USD, période de janvier 2006 à janvier 2010. Les prix de référence internationaux utilisés sont ceux des États-Unis pour le maïs et le blé, et de la Thaïlande pour le riz. 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932291434

Ces résultats indiquent une grande diversité de cas en matière d’instabilité des prix. Les prix internationaux sont effectivement très instables. Pour les pays et denrées sélectionnés figurant au tableau ci-dessus, on observe que la volatilité des prix est généralement moins élevée sur les marchés nationaux que sur les marchés internationaux. On relève quelques exceptions importantes, notamment certains pays en développement, comme le maïs en Ouganda ou le blé au Soudan dont les prix ont été plus volatils. Dans les marchés plus ouverts aux échanges, la volatilité des prix tend à se rapprocher de celles des prix des marchés internationaux. En revanche, dans les pays ayant largement recours à des politiques de stabilisation des prix, comme l’Inde, la Chine et le

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2.

VOLATILITÉ DES PRIX ET TRANSMISSION DES PRIX

Japon, la volatilité des prix sur les marchés nationaux est beaucoup moins importante que sur les marchés internationaux. Il faut noter néanmoins que les comparaisons entre pays sont rendues compliquées par de multiples facteurs, notamment les différences de qualité ou d’attribut des produits, qui peuvent avoir une incidence sur la diversité des mouvements des prix du marché. Suite aux récentes fluctuations des prix, la question de savoir si la volatilité des prix s’est accrue fait l’objet de débats. La volatilité nominale annualisée historique est représentée pour trois denrées végétales de 1957 à 2009 sur le graphique 2.3. Bien que l’on observe de fortes hausses correspondant aux crises de 1971-73 et 2007/08, aucune tendance générale n’apparaît dans cette série, ce qui soutiendrait la thèse que la volatilité peut augmenter à certaines périodes, mais qu’elle revient ensuite à des niveaux plus normaux. Le tableau 2.2 indique les coefficients de variation estimés de ces denrées végétales pour la période 1967-2009 à partir de données mensuelles. Là aussi, aucun schéma évident ne se dégage lorsque l’on fait des comparaisons sur plusieurs décennies. Certes, au cours des vingt dernières années, la volatilité des prix historiques du blé et du maïs s’est accrue, mais, observée sur un laps de temps plus long, peu d’éléments apparaissent qui traduisent l’existence d’une telle tendance. En fait, les prix semblent avoir été moins instables au cours de la dernière décennie que dans les années 70 et 80. Il est à noter également qu’en ce qui concerne les moyennes décennales des prix du riz, le

Graphique 2.3. Volatilité nominale annualisée historique : denrées céréalières Blé

Maïs

Riz

0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0 1957

1966

1975

1984

1993

2002

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932289477

Tableau 2.2. Volatilité annualisée historique des prix internationaux de céréales Maïs

Riz

Blé

Moyenne 1967-69

0.088

0.154

0.104

Moyenne 1970-79

0.194

0.183

0.208

Moyenne 1980-89

0.185

0.157

0.123

Moyenne 1990-99

0.089

0.121

0.096

Moyenne 2000-09

0.135

0.116

0.112

Source : FAO (2009).

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932291453

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2. VOLATILITÉ DES PRIX ET TRANSMISSION DES PRIX

tableau 2.2 fait état d’une volatilité des prix déclinante sur les trente dernières années. Au moyen de méthodes d’analyse de séries temporelles plus formelles, Balcombe (2008) s’est également penché sur la dynamique des prix internationaux des denrées sur une longue période. En se basant sur des observations mensuelles et annuelles, cet auteur ne décèle aucun comportement indicatif d’une tendance à la volatilité en ce qui concerne les prix. Une étude récente réalisée par Gilbert et Morgan (2010) confirme cette constatation générale. Toutefois, cette étude relève une exception majeure : le riz dont les prix sembleraient de plus en plus volatils. D’autres constatations, basées sur l’analyse de la volatilité déduite à travers celle des marchés à terme du maïs et du blé, suggèrent que l’incertitude sur le marché de ces denrées est en augmentation depuis une vingtaine d’années6. Au vu de tous ces résultats contrastés, obtenus à partir de méthodes différentes et sur des durées différentes, il n’y a pas assez d’éléments permettant de déterminer si et comment la volatilité des prix a changé par rapport au passé, ni de quelle manière. Des recherches supplémentaires s’avèrent nécessaires. Même si les évaluations sont contrastées, il n’en reste pas moins que les marchés agricoles continuent d’être caractérisés par une forte volatilité des prix. Les discussions se focalisent actuellement sur la question de savoir s’il existe désormais de nouveaux facteurs qui pourraient induire une plus grande volatilité des prix à l’avenir. Le premier est le lien de dépendance qui s’est renforcé entre les marchés des énergies et ceux des denrées. Compte tenu du fait que la production agricole dépend de plus en plus de l’utilisation d’intrants énergétiques, du côté de l’offre, et qu’elle fournit de plus en plus de matières premières destinées à la production de biocarburants, les prix des denrées alimentaires tendront à être plus étroitement liés à ceux du pétrole et la volatilité des prix énergétiques à se transmettre à leurs prix. L’incertitude liée aux marchés de l’énergie à terme, dans le contexte de reprise économique, de mondialisation croissante de l’économie et de sources de carburants classiques apparemment limitées, suscite des inquiétudes liées à la problématique « nourriture contre carburant » en période de pénurie. On s’attend à ce que si les prix de l’énergie augmentent davantage, le lien avec les prix alimentaires soit plus important. Un autre élément qui apparaît est la présence de puissants investisseurs institutionnels sur les marchés à terme et le potentiel de spéculation préoccupant qui pourrait influencer les prix des denrées alimentaires à court terme. Quant à l’action des pouvoirs publics, d’après Chavas et Kim (2006), le retrait des mesures de stabilisation des prix et la réduction des stocks nationaux de céréales alimentaires ont créé des conditions propices à une plus grande volatilité des prix. Ce dernier point est particulièrement important en ce qui concerne la Chine, qui a réduit considérablement ses stocks au cours des 10 dernières années. Il est généralement admis que des ratios stocks/utilisation faibles à l’échelle planétaire signifient que les marchés internationaux ne peuvent pas contribuer à stabiliser les prix lorsque les approvisionnements à court terme subissent des chocs préjudiciables. Outre ces facteurs, existent les inquiétudes que provoquent les événements climatiques extrêmes associés au changement climatique, dont la fréquence et l’impact sont en augmentation. De fortes variations des approvisionnements, surtout au niveau des principaux fournisseurs/ exportateurs, induiraient une plus forte volatilité des prix à l’avenir.

La transmission des prix internationaux jusqu’aux marchés intérieurs Les fluctuations des prix sur les marchés internationaux sont sans doute moins importantes que celles qui se passent à l’intérieur des marchés nationaux, où les échanges

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2.

VOLATILITÉ DES PRIX ET TRANSMISSION DES PRIX

représentent un faible pourcentage des transactions internationales7. La question est de savoir de quelle manière les fluctuations des prix internationaux se répercutent aux prix et aux marchés des produits agricoles à l’intérieur des pays (et, potentiellement, vice versa). Ceci relève du concept de la « transmission spatiale des prix », un processus économique selon lequel les prix dans des marchés spatialement séparés peuvent être influencés par des activités d’arbitrage/d’échanges entre ces marchés. En termes de transmission des prix des marchés internationaux vers les marchés intérieurs, cela revient à mesurer le degré d’intégration des marchés intérieurs aux marchés mondiaux : un degré élevé de transmission correspond à des co-mouvements des prix tandis qu’un faible degré correspond à des prix qui évoluent indépendamment les uns des autres. La transmission des prix peut être également évaluée à l’intérieur des marchés domestiques, elle mesure alors les impacts des mouvements de prix verticalement dans la chaine alimentaire, et influe également sur la transmission des prix internationaux qui peut être différente pour les producteurs et pour les consommateurs. L’évaluation de la transmission verticale des prix implique une multitude de questions intérieures importantes qui sont au-delà du champ de la discussion en cours et sont exclues de l’analyse présentée. Le mouvement effectif ou potentiel des importations ou des exportations, visant à exploiter des différentiels de prix dans des marchés séparés spatialement, a une incidence sur la transmission des prix. Il en découle qu’en matière de transmission des prix il faut tenir compte des coûts de transaction, de transport et d’information entre les marchés, ainsi que des différences d’attributs des produits. Il est important de noter que les instruments des politiques nationales jouent souvent le rôle critique dans la transmission des prix, car les restrictions sur les importations ou les exportations, les tarifs douaniers ou taxes à l’exportation variables, ainsi que les risques inhérents aux inspections sanitaires ou phytosanitaires des produits importés, influent sur le mouvement des marchandises. Les régimes tarifaires internationaux, tels que les prix de soutien plancher ou les politiques d’intervention perturbent la transmission des prix entre les marchés. La façon dont les marchés sont structurés peut également avoir son importance, si, dans leurs opérations, les agences importatrices ou exportatrices font pression sur les marchés. Les graphiques 2.4, 2.5 et 2.6 mettent en évidence les mouvements de prix de plusieurs céréales majeures commercialisées dans quelques pays en développement et développés par rapport aux prix de référence internationaux durant la crise des prix de 2007/2008 et la récession qui a suivi en 20098. Ces chiffres confirment les résultats de nombreuses études qui ont révélé que les hausses des prix internationaux ont eu des répercussions considérablement différentes d’un pays à l’autre. Concernant le riz, les marchés des exportateurs clé, comme la Thaïlande (la référence internationale pour le riz) et les États-Unis, ont été le plus touchés par les fluctuations des prix internationaux du simple fait de leur forte exposition à l’exportation. Le volume des échanges peut influer sur la transmission des prix. Les prix sur les marchés nationaux de certains pays importateurs, tels que le Bangladesh, ont moins réagi que les prix internationaux. Même si leurs mouvements ont été similaires chronologiquement, leur amplitude a été beaucoup moins importante. C’est à peine si les prix dans les grands marchés que sont le Japon, l’Inde et la Chine ont réagi sous l’effet des fluctuations des prix internationaux. En fait, les prix sur ces grands marchés semblent être essentiellement indépendants des marchés internationaux et ils ont même parfois évolué dans la direction opposée au cours de la période étudiée. Les régimes de soutien des prix et les environnements commerciaux régulés, imposant différents droits de douane à PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

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2. VOLATILITÉ DES PRIX ET TRANSMISSION DES PRIX

Graphique 2.4. Prix de gros et international du riz États-Unis

Inde

Chine

Bangladesh

International (Thai)

Japon (échelle de droite)

USD par tonne

USD par tonne

800

8 000

700

7 000

600

6 000

500

5 000

400

4 000

300

3 000

200

2 000

100

1 000

0 Sep. 04

Avril 05

Oct. 05

Mai 06

Nov. 06

Juin 07

Jan. 08

Juil. 08

Fév. 09

Août 09

0 Mars 10

Source : FAO : voir htwww.fao.org/giews/pricetool/; et ministère de l’Agriculture, des pêches et des forêts du Japon : voir www.maff.go.jp/e/tokei/kikaku/monthly_e/index.html. 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932289496

Graphique 2.5. Prix de gros et international du blé Soudan

Égypte

International (États-Unis)

Inde

Union européenne

Brésil

Australie

USD par tonne 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Sep. 04

Avril 05

Oct. 05

Mai 06

Nov. 06

Juin 07

Jan. 08

Juil. 08

Fév. 09

Août 09 Mars 10

Source : www.fao.org/giews/pricetool/.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932289515

l’importation, des contingents tarifaires, des interdictions d’exportation ou encore des taxes à l’exportation, ont joué un rôle décisif en réduisant la transmission des prix internationaux élevés du riz aux marchés intérieurs 9 . Parallèlement, les analyses suggèrent que l’imposition d’interdictions d’exporter ou de droits de douane par les pays exportateurs clé a également eu pour effet majeur de faire monter les prix internationaux en raison de la diminution des approvisionnements que cela a entraîné. En fait, la majorité des grands pays producteurs et consommateurs de riz ont diverses formes de systèmes d’intervention sur les prix.

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2.

VOLATILITÉ DES PRIX ET TRANSMISSION DES PRIX

Graphique 2.6. Prix de gros et international du maïs Mexique

Afrique du Sud

International (États-Unis)

Union européenne

Ouganda

Kenya

USD par tonne 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Sep. 04

Avril 05

Oct. 05

Mai 06

Nov. 06

Juin 07

Jan. 08

Juil. 08

Fév. 09

Août 09 Mars 10

Source : www.fao.org/giews/pricetool/.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932289534

Concernant les marchés du blé, plus importants et moins bien protégés, les données relatives aux pays sélectionnés suggèrent des co-mouvements entre les prix intérieurs et les prix internationaux plus prononcés que pour le riz. On observe cependant, comme dans le cas du riz, des pays dont les prix semblent en grande partie indépendants du prix mondial, à l’exemple de l’Inde. Bien que les prix semblent évoluer avec plus de cohérence, il faut plus de temps à certains marchés pour réagir, à tel point que leurs grands tournants se produisent avec plusieurs mois de retard par rapport aux prix de référence internationaux. Dans le cas du maïs, on constate des schémas similaires d’un pays à l’autre, à l’exception des pays d’Afrique, où il constitue une denrée alimentaire de base. Dans ces derniers pays, les prix du maïs semblent s’être élevés en tandem avec la flambée des prix internationaux et avoir poursuivi leur ascension après les baisses de la fin de 2008. Ce modèle se retrouve au Kenya et s’explique en partie par le fait qu’un taux de change réel en hausse se traduit par des prix exprimés en dollars américains plus élevés. Par ailleurs, les différents mouvements de prix observés pour le maïs dans ces pays sont liés en partie aux variations dans la nature des produits (maïs blanc au lieu de maïs jaune par exemple), mais la résistance globale des prix du maïs à la diminution des prix des denrées à la fin des années 2008 et en 2009 est saisissante. Quoi qu’il en soit, en novembre 2009, plus de 60 % des 860 prix de denrées surveillés par la FAO sur les marchés intérieurs étaient de 25 % supérieurs à ce qu’ils étaient deux ans auparavant10. Certaines études (voir Morisset, 1998) révèlent que les prix internationaux tendent à se transmettre correctement quand ils s’accroissent, mais moins bien lorsqu’ils chutent. En revanche, on constate souvent qu’en cas de chute importante des prix mondiaux, les marchés des pays en développement peuvent être rapidement inondés d’importations de moindre coût11. Il est difficile de tirer des conclusions solides à partir de l’observation visuelle de données quantitatives se rapportant à quelques pays et denrées sélectionnés. Des tests préliminaires (non rapportés) effectués sur ces séries suggèrent de faibles niveaux de comouvements entre les prix intérieurs et les prix de référence internationaux 12. Des recherches plus rigoureuses sur la transmission des prix, utilisant des méthodes

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2. VOLATILITÉ DES PRIX ET TRANSMISSION DES PRIX

sophistiquées d’analyse des séries temporelles, ont été réalisées. Par exemple, des travaux récents de la FAO se sont intéressés à la transmission des prix de plusieurs denrées dans quelques pays d’Afrique 13. Ces analyses statistiques ont mis en évidence de façon probante des co-mouvements entre les prix du maïs blanc et les prix internationaux du maïs jaune (États-Unis) en Afrique du Sud ainsi que dans d’autres pays d’Afrique australe comme le Malawi. Toutefois, les résultats pour d’autres pays, notamment les marchés d’Afrique de l’Est comme le Kenya, révèlent une intégration plus faible avec les marchés extérieurs, tandis que de nombreux autres pays manifestent très peu de co-mouvements, voire aucuns. Dans les cas où des co-mouvements de prix sont observés, on estime que la transmission s’est opérée complètement au bout de 4 à 9 mois. D’autres travaux de la FAO ont porté sur la transmission des prix du riz dans les marchés asiatiques14. Cette étude a conclu que la transmission des prix a été faible au Bangladesh, en Inde, aux Philippines et au Vietnam au cours des flambées de prix de 2006-08, essentiellement en raison des mouvements des taux de change et des actions gouvernementales instaurées expressément pour stabiliser les marchés intérieurs. Ces travaux ont révélé qu’en définitive les prix du riz en Indonésie ont été déstabilisés par les mesures de protection prises par le gouvernement. La Chine, qui en principe n’autorise pas les échanges privés, a permis que les signaux des prix internationaux soient reflétés dans ses prix à la consommation. L’étude a montré pareillement que lorsque les prix internationaux sont montés en flèche en 2008, les prix à l’intérieur de la plupart des pays asiatiques ont également grimpé, en dépit des programmes de stabilisation mis en œuvre. La transmission des prix dans les marchés agricoles est très documentée, la plupart des études à ce sujet ayant été entreprises avant l’envolée des prix de 2007/2008. Par exemple, Rapsomanikis (2009), Rapsomanikis, Hallam et Conforti (2003, 2004), et Conforti (2004) mettent en lumière le degré d’intégration des marchés agricoles dans les pays en développement. Dans le cadre de ces études, ils ont évalué les différents facteurs conditionnant la transmission des prix et en particulier les entraves à la transmission des fluctuations des prix internationaux que constituent les barrières commerciales non tarifaires, les mesures gouvernementales et le manque d’infrastructures à l’intérieur des pays. D’autres études visant à tester de manière plus formelle la présence d’un lien entre les interventions gouvernementales et la transmission des prix ont identifié des changements d’orientation majeurs instaurés dans le cadre de réformes d’ajustement structurel (Conforti, Baffes et Gardner). En testant la présence de ruptures structurelles dans les données, il est possible de déterminer si la transmission des prix s’est améliorée suite aux réformes instaurées dans les pays. Un exemple souvent cité est celui du maïs en Égypte, pays où d’importantes politiques visant à libéraliser le secteur agricole ont été introduites à la fin des années 80 15 . Dans ce pays, d’inexistante, la transmission des prix internationaux jusqu’aux prix nationaux est passée à pratiquement 100 % dans les années qui ont suivi les réformes d’ajustement structurel (Baffes et Gardner). Il est vrai que les exemples aussi probants sont exceptionnels. Dans cette même étude, seuls 11 cas de ruptures structurelles dues à des réformes ont été recensés. Parmi ceux-ci, la transmission des prix internationaux aux prix intérieurs n’a augmenté considérablement que dans six cas (le riz au Ghana, le blé et le riz à Madagascar, le maïs en Égypte, le maïs en Colombie et le blé en Argentine). Dans la majorité des groupes pays-denrées, il n’existe pas

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VOLATILITÉ DES PRIX ET TRANSMISSION DES PRIX

de réaction manifeste importante de l’effet des réformes entreprises, que ce soit en termes de transmission à brève échéance ou d’ajustement des prix intérieurs par rapport aux prix internationaux à plus long terme. La relation entre l’intégration des marchés et la volatilité des prix est complexe et dépend principalement des causes et des sources d’un choc donné. Il est un fait que l’aptitude des marchés à dissiper un choc est d’autant meilleure que les flux commerciaux sont plus fluides. Ainsi, si un pays est victime d’une sècheresse, l’importation de denrées pourra limiter les augmentations des prix à l’intérieur du pays. Inversement, en cas de récolte exceptionnelle, des exportations pourront freiner la chute des prix à l’intérieur du pays. Si ces événements se produisent dans un très grand pays, une forte intégration peut entraîner la transmission des chocs intérieurs jusqu’aux marchés internationaux, ce qui peut avoir une incidence sur la volatilité des prix dans tous les pays. En même temps, les politiques de stabilisation des prix instaurées à l’intérieur des pays peuvent déstabiliser les marchés mondiaux, comme on l’a vu en 2007/2008 lorsque des interdictions d’exporter ont été instaurées dans les principaux pays exportateurs de riz. Si l’étude de la transmission des prix met en évidence l’impact des politiques nationales sur l’intégration des marchés internationaux aux marchés nationaux, il n’en reste pas moins que beaucoup de mesures de protection ont été instaurées parce que les prix mondiaux sont considérés comme trop instables. La volatilité des prix est aussi préoccupante pour les gouvernements, au niveau macroéconomique, que pour les consommateurs et les producteurs, au niveau microéconomique. En effet, le laps de temps qui s’écoule entre le moment où la décision de produire est prise et la récolte est un facteur de risque pour les producteurs qui souvent ne peuvent baser leurs décisions de production que sur des prévisions des prix futurs du marché. Du côté de la demande, des prix élevés ont un impact sur les consommateurs, surtout ceux qui doivent consacrer une grande partie de leurs revenus (parfois jusqu’à 70 % dans certains pays) à des achats de nourriture. Compte tenu de ces préoccupations, les pouvoirs publics tentent de stabiliser les fluctuations des prix internationaux en adoptant des mesures de protection douanière, des politiques de constitutions de stocks et des régimes d’intervention sur les prix. Dans certains cas, les prix à la consommation sont régulés pour tenter d’endiguer la volatilité des prix. Dans la plupart des pays développés, des structures privées existent, comme les marchés à terme, qui offrent la possibilité de mitiger les risques, mais des structures institutionnelles de ce type peuvent difficilement être mises en place dans les pays en développement. Pour les producteurs, une stratégie traditionnelle de mitigation des risques consiste à diversifier leur production en cultivant des denrées dont les prix ne sont pas corrélés. Bien entendu, même si la diversification aide à se prémunir contre certains risques, en revanche, elle réduit les avantages inhérents aux gains de rendement et peut détourner les investissements au profit de cultures certes moins risquées, mais aussi moins rentables. Quoi qu’il en soit, les producteurs, réfractaires à la prise de risques, ont tendance à produire moins que lorsque la conjoncture est moins aléatoire (Holt et Aradhyula (1990)). C’est surtout le cas lorsqu’une production nécessite des coûts d’investissement élevés. L’utilisation de contrats de production, comme un moyen de répartir les risques dans la chaîne alimentaire, a nettement augmenté au fil du temps dans certains marchés, notamment, mais pas exclusivement, dans les pays développés. Les consommateurs, eux, peuvent difficilement adopter des stratégies pour éviter les flambées des prix alimentaires. Une alimentation diversifiée peut en amortir les effets, mais lorsque

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les revenus sont bas et qu’il n’y a donc pas de possibilité pour les consommateurs de mettre de l’argent de côté, ceux-ci rencontrent des difficultés en cas de hausse brutale des prix qui les obligent souvent à réduire leur consommation. A l’échelle macroéconomique, la volatilité des prix joue un rôle important surtout dans les pays en développement dont la production est moins diversifiée et dont la balance commerciale peut être largement tributaire de l’exportation ou de l’importation d’une seule denrée. En effet, si tel est le cas, des fluctuations importantes peuvent induire des déséquilibres considérables de leur balance commerciale – que ce soit en termes de baisse de leurs recettes d’exportation, ou, ce qui est plus grave, de hausse de leur facture d’importation de denrées alimentaires – qui peuvent compromettre leur sécurité alimentaire.

Volatilité des prix : quelles sont les options politiques? Les gouvernements et les décideurs continuent de se préoccuper des fluctuations de prix futures et notamment des répercussions que ces chocs peuvent avoir sur leurs économies nationales. Les fluctuations de prix sont lourdes de conséquences en ce qui concerne la répartition des ressources dans l’agriculture et la sécurité alimentaire des populations pauvres, qui consacrent généralement une plus grande partie de leurs revenus à l’achat de nourriture. Le degré d’intégration des marchés a de sérieuses implications non seulement en termes de transmission de ces chocs jusqu’aux marchés nationaux, mais aussi en termes d’ampleur des variations de prix elles-mêmes. L’impact sur les termes de l’échange de l’augmentation des prix des denrées alimentaires a lui aussi de lourdes conséquences particulièrement pour les pays disposant de peu de ressources. Par ailleurs, même lorsque les fluctuations de prix n’ont pas d’impact sur la balance des paiements d’un pays, elles sont néanmoins préjudiciables pour les populations pauvres et en situation d’insécurité alimentaire, comme on l’a vu lors des flambées de prix de 2007/08. Certes, il est clair que des prix alimentaires élevés accablent les pays pauvres importateurs nets de denrées alimentaires, mais ils peuvent aussi être synonymes d’opportunités, en incitant les filières agricoles à produire davantage de nourriture et en permettant à l’agriculture de contribuer davantage au recul de la pauvreté et à la croissance économique.

Mesures mises en œuvre récemment en réponse aux augmentations des prix alimentaires Dans un grand nombre de pays émergents et en développement, y compris ceux inclus par l’OCDE dans son rapport de surveillance des politiques instaurées dans des pays émergents, les pouvoirs publics sont intervenus suite à l’augmentation des prix alimentaires en 2007/0816. Les mesures le plus communément adoptées ont été une réduction ou une suspension des droits de douanes et tarifs douaniers sur les importations de produits alimentaires (même si cela a impliqué parfois des coûts fiscaux), et dans un deuxième temps l’imposition de barrières à l’exportation. Un large éventail de mesures ont été mises en œuvre par les gouvernements, au nombre desquelles la cession d’actions détenues par l’état, des mesures visant à stimuler la production nationale, la réglementation des prix de détail, le subventionnement des produits de consommation de première nécessité en direction des pauvres, l’amendement des politiques bioénergétiques et des transferts de revenus directs. La plupart des mesures de court terme introduites dans les économies émergentes pour répondre à la flambée des prix agricoles internationaux en 2007/08, ont été levées au cours du deuxième semestre de 2008 et en 2009. Cependant, les préoccupations de sécurité

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alimentaire, que l’on associe souvent à des objectifs de taux d’autosuffisance élevés en ce qui concerne la production de quelques denrées de base précises, et qui ont été amplifiées par l’envolée des prix, ont continué d’être un moteur important des mesures adoptées par les économies émergentes en 2009. À titre d’exemple, bien qu’à la mi-2009 la Chine ait levé les taxes prélevées sur les exportations de céréales, elle n’avait pas réintroduit les dégrèvements de TVA applicables aux exportations de céréales et de soja à la fin de 2009. Par ailleurs, son objectif d’un taux d’autosuffisance en céréales de 95 % l’a conduite en 2009 à augmenter les prix plancher des céréales et à accroître ses subventions aux intrants de production, d’ores et déjà élevées. Un grand nombre des mesures instaurées par l’Inde sont restées en place. Bien que certaines de ses restrictions limitant l’exportation de plusieurs céréales et légumes secs aient été levées en 2009, l’interdiction d’exporter du riz, la réduction des tarifs douaniers sur les importations de plusieurs céréales, légumes secs et huiles, la limitation des détentions de stocks privés, le retrait de la cote des transactions à terme sur le riz sont restés en vigueur en 2009. Par ailleurs, les prix de soutien plancher de plus de 20 denrées de base cotées ont été augmentés considérablement durant la campagne 2008/09 afin de stimuler la production, mais ces prix n’ont pratiquement pas été révisés pour la campagne 2009/10. Bien que les subventions dont bénéficient les engrais aient atteint des niveaux record en 2008/09, les aides aux engrais budgétisées pour 2009/10 sont en baisse d’un tiers en raison du déclin des prix des engrais importés. Certains autres pays d’Asie, comme l’Indonésie et le Vietnam, ont levé toutes les restrictions de court terme qu’ils avaient mis en œuvre pour limiter les exportations, mais ont continué d’appliquer des tarifs douaniers réduits aux importations d’une large gamme de produits alimentaires (Viêtnam) et d’accorder des subventions, notamment aux producteurs de riz (Indonésie), pour l’achat d’intrants agricoles permettant d’améliorer les rendements. La Russie et l’Ukraine ont levé leurs mesures de court terme visant à limiter les exportations de céréales, mais la volonté de la Russie d’accroître son autosuffisance en matière de production animale a conduit le gouvernement russe à imposer des restrictions supplémentaires sur les importations de viande et à renforcer son soutien à ses éleveurs en 2009 et au début de 2010. L’Argentine a retiré certaines de ses restrictions à l’exportation, telles que des prix à l’exportation plafonnés pour les produits laitiers, et a diminué les taxes prélevées sur les exportations de céréales et le soja. Le Chili et l’Afrique du Sud sont deux des rares économies émergentes à s’être concentrées sur des mesures exceptionnelles de soutien direct à la consommation, sans appliquer de dispositions visant à contrôler directement les prix ou à accroître les approvisionnements de denrées agricoles sur leurs marchés nationaux. Au Brésil, toutes les mesures liées aux transactions commerciales ont été levées en 2008, tandis que les transferts de liquidité directs en direction des pauvres et les crédits concessionnels consentis aux agriculteurs ont augmenté en 2009. Des analyses ont été entreprises à l’OCDE et à la FAO pour mesurer l’efficacité et les effets des actions menées ainsi par les gouvernements. Dans la plupart des pays de l’OCDE, les taux de pauvreté sont inférieurs à ceux des économies émergentes et c’est l’impact des fluctuations de prix sur les producteurs plutôt que sur les consommateurs, qui est au cœur des préoccupations des gouvernements. Dans de nombreux pays de l’OCDE, des mécanismes existent pour protéger les agriculteurs lorsque les prix sont bas : les programmes de prêts d’aide à la commercialisation et les programmes de paiements contra-cycliques aux États-Unis, les mécanismes d’intervention sur les prix en Union européenne, le programme de diversion du riz au PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

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Japon et les programmes de gestion des approvisionnements et d’agri-stabilité au Canada. Ces mécanismes font également partie des moyens d’action utilisés contre les fluctuations de prix et participent à la transmission des prix depuis les marchés internationaux jusqu’aux marchés intérieurs.

Options politiques s’inscrivant dans une gestion globale du risque Les gouvernements s’inquiètent des répercussions des fluctuations des prix sur les consommateurs et sur la sécurité alimentaire (les plus démunis étant le plus durement touchés lorsque les prix grimpent), et sur les producteurs (mis en difficulté lorsque les prix baissent). Les fluctuations des prix et des productions sont monnaie courante dans l’agriculture et sont traditionnellement intégrées à la stratégie de gestion des risques adoptée par les exploitants agricoles. La question plus générale qui se pose en matière de politique agricole est de savoir comment les mesures instaurées par les gouvernements peuvent soutenir les stratégies de gestion des risques des agriculteurs et des consommateurs. Les gouvernements ont un rôle important à jouer, non seulement en facilitant l’accès aux stratégies, de marché notamment, mais en donnant aussi aux exploitants agricoles les moyens d’assumer la gestion des risques liés à leurs activités (tout en soutenant la capacité d’achat d’aliments des consommateurs à faible revenu)17. Les bonnes pratiques en matière de gestion des risques impliquent une stratégie gouvernementale diversifiée qui facilite la gestion des répercussions que peuvent avoir divers risques, liés à l’agriculture, sur des populations ciblées. Il convient de faire une distinction entre les risques normaux, fréquents mais n’engendrant que des dommages limités, et les risques catastrophiques, rares mais susceptibles d’avoir de lourdes conséquences pour les individus ou les régions. C’est principalement sur ces derniers que les actions des pouvoirs publics devraient se focaliser, en tenant compte de l’environnement des politiques déjà mises en œuvre ainsi que de l’ensemble des risques touchant la population ciblée. Concernant la gestion des risques auxquels sont exposés les exploitations agricoles, la plupart des pays de l’OCDE proposent des mesures de soutien des prix du marché ainsi qu’une assistance technique et des aides à l’investissement, sous forme par exemple de services de gestion de l’eau et d’inspection. Des mesures ex ante d’atténuation des risques sont également utilisées, notamment des régimes fiscaux visant à assurer le lissage du revenu des agriculteurs. Certains pays vont plus loin en versant des paiements contracycliques fondés sur les prix ou les recettes, et offrent des aides à l’assurance ou en faveur des contrats à terme. Le soutien aux stratégies de diversification des revenus reste rare, mais dans certains pays le développement rural et les politiques sociales pourraient apporter des sources de revenus alternatives. Des mesures ex post d’atténuation des risques sont aussi prévues dans la plupart des pays, notamment des aides en cas de catastrophe, des mesures sociales et autres dispositions ad hoc telles que l’allègement de dette et le remplacement de main-d’œuvre. En général, le montant des paiements versés au titre du risque est plus important dans les pays où les niveaux de soutien des prix sont moins élevés. La gestion des risques en agriculture dépend de tout un ensemble de mesures sectorielles et non sectorielles dont certaines peuvent prendre en charge une partie du risque. Cette situation peut avoir des effets imprévus sachant que les sources de risque, moyens d’action et stratégies de gestion des risques sont étroitement corrélés. Les paiements contra-cycliques peuvent non seulement dissuader les agriculteurs de recourir à des moyens de couverture naturels du fait des corrélations négatives production/prix, mais aussi rendre les instruments du marché moins attractifs et contribuer à

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l’incomplétude des marchés. Les aides à l’assurance peuvent dissuader les agriculteurs de mettre en place des stratégies de diversification. Les aides en cas de catastrophes, si elles sont généreuses, peuvent évincer d’autres stratégies de gestion des risques. Pour donner de bons résultats, les mesures de gestion des risques dans le secteur agricole impliquent une bonne gouvernance des risques passant par : la création de marchés en remédiant aux défaillances du marché telles que l’insuffisance/l’asymétrie de l’information; des dispositifs de soutien et d’aide en cas de catastrophe qui n’incitent pas à la recherche de rente ; des arbitrages entre les différents objectifs gouvernementaux car les politiques qui réduisent le plus les risques ne seront pas forcément les plus positives en termes de bien-être des agriculteurs. Les instruments permettant une meilleure transmission des informations sur les marchés devraient être renforcés. Au niveau national, les gouvernements devraient promouvoir les mécanismes favorisant le processus de détermination des prix et les outils de couverture des risques du marché par les agents locaux. Les bourses de denrées organisées sont des institutions utiles qui ont fait leurs preuves dans le temps, en termes de détermination des prix et de couverture des risques, à condition qu’elles soient régulées correctement et qu’elles attirent des contrats en volumes suffisants afin d’éviter les pratiques monopolistiques. Elles ont facilité la commercialisation des denrées dans de nombreux pays développés et leur expansion dans les pays en développement est une évolution institutionnelle bienvenue et un signe du renforcement de la capacité d’absorption des marchés.

La question du soutien des prix Les événements récents ont ramené la question de l’utilité d’un soutien des prix des denrées agricoles au premier rang des discussions des décideurs. Par le passé, l’action publique dans les pays de l’OCDE a été largement dominée par des mécanismes de soutien des prix du marché, un moyen d’action qui continue de représenter une part importante des aides dans la filière agricole. Il y a quantité d’informations et d’analyses concernant leurs effets18. Un des plus notables est bien sûr le fait qu’ils masquent les signaux-prix que pourraient percevoir les producteurs. Généralement, les pouvoirs publics établissent les prix au-dessus du niveau d’équilibre du marché, ce qui entraîne des désordres du type de ceux qui ont perturbé les marchés et les échanges pendant les années 70 et 80, période durant laquelle les surplus de production ont été écoulés grâce à des subventions à l’exportation et à des pratiques de dumping. Le soutien des prix a également eu pour effet de faire monter les prix à la consommation. Ceci équivaut à une taxe régressive pour les consommateurs les plus pauvres, en se sens qu’ils tendent à consacrer une plus large part de leurs revenus à l’achat de nourriture. Par ailleurs, il est communément établi que les mesures de soutien des prix peuvent produire des effets pervers en termes de distribution des revenus, du côté des producteurs, en ce sens que les prix et les revenus augmentent en proportion directe avec la production, de sorte que la distribution des aides est asymétrique et profite le plus aux plus grands producteurs. Évidemment, ce problème est exacerbé dans les pays où la production (ou les terres) sont elles aussi distribuées de façon très asymétrique. Les mécanismes de soutien des prix du marché ont également encouragé l’intensification de l’agriculture, avec des résultats parfois néfastes pour l’environnement. En effet, par exemple, l’utilisation accrue d’engrais et de pesticides par les agriculteurs dans le but d’obtenir de meilleurs rendements et la mise en exploitation de terres fragiles ont parfois eu des répercussions

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dommageables sur l’environnement, la qualité des sols et la biodiversité. Pour finir, l’efficacité de transfert du soutien des prix du marché est extrêmement médiocre, en ce sens que seule une faible proportion de l’augmentation des prix qu’il génère est en fait récupérée par les agriculteurs. Au lieu de cela, ce sont les fournisseurs d’engrais, les transformateurs et les distributeurs qui profitent des transferts monétaires, ou bien ceux-ci sont capitalisés dans des valeurs foncières et profitent à des propriétaires terriens qui souvent ne sont pas les exploitants.

Considérations de politiques internationales Même si les prix ne deviennent pas plus volatils, il est certain que des hausses brutales se produiront périodiquement, et compte tenu du fait que leurs causes et conséquences tendent à être liées à la mondialisation, une action internationale coordonnée serait appropriée. Un des aspects majeurs de toute flambée des prix des denrées de base est l’érosion rapide et soudaine de la confiance vis-à-vis du fonctionnement du marché, tant national qu’international, qu’elle provoque, qui induit des transactions non coordonnées, aussi bien par les acteurs privés que publics, car l’autoprotection ne fait qu’aggraver la situation pour tous. Compte tenu de cela, il convient d’améliorer les règles et les mesures disciplinaires, particulièrement celles portant sur des interdictions d’exporter et des taxes à l’exportation, le plus à même de renforcer la confiance en l’accessibilité aux marchés en temps de crise19. Le moyen le plus efficace de réduire la probabilité que des augmentations brutales de prix se produisent sur les marchés mondiaux des denrées alimentaires est de promouvoir l’information commerciale, la transparence et la concurrence tout en créant ou en renforçant des institutions de manière à instaurer la confiance vis-à-vis des marchés. Au niveau international, les choix politiques visant à stabiliser les prix sont limités. Les mécanismes complexes qui font se produire des flambées de prix sur les marchés internationaux, ainsi que les mesures unilatérales prises en réaction par les pays, font que toute intervention internationale s’avère difficile. Les plans de gestion des stocks mondiaux, tels que ceux qui caractérisent les Accords internationaux sur les denrées de base, exigent un engagement continu et sont exposés aux contrecoups de l’évolution des marchés. En vérité, le bilan en matière de constitutions de réserves internationales de nourriture n’est pas très prometteur. À titre d’exemple, la Réserve alimentaire d’urgence de l’ASEAN créée en 1980 et constituée initialement de 50 000 tonnes de riz n’a été utilisée que rarement, si tant est qu’elle ait été utilisée. Qui plus est, les quantités stockées dans cette Réserve sont très minimes et ne permettraient d’amortir que des chocs localisés. La mise en place d’un projet plus vaste, qui engloberait davantage de pays ou impliquerait la constitution de stocks plus importants, se heurterait probablement à encore plus de problèmes en raison de l’action commune que cela nécessiterait20. Le bilan en matière de stocks tampons publics suggère que, souvent, les interventions de cet ordre ont entraîné des perturbations plutôt qu’une stabilisation. Compte tenu de l’état actuel des connaissances relatives aux marchés et des problèmes rencontrés par le passé en matière d’action collective, il est difficile de concevoir clairement comment ces initiatives pourraient constituer des solutions pratiques sur une base multilatérale. Les mêmes préoccupations sont suscitées par ce que l’on a appelé les « stocks virtuels », destinés à modifier les principes fondamentaux des marchés à terme plutôt que ceux des marchés au comptant21. Toute tentative par les pouvoirs publics d’influer sur les prix des marchés à terme pourrait devenir extrêmement coûteuse et pourrait provoquer le retrait des agents utilisant les marchés à terme à des fins de couverture, ce qui rendrait ces derniers purement spéculatifs.

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Les programmes de stockage régulant les niveaux des stocks publics et leur écoulement, en cas de situation d’urgence, peuvent renforcer la confiance qui permet d’éviter les réactions de panique et le stockage. Toutefois, l’expérience suggère qu’une étude sur les meilleures pratiques de stockage dans des situations d’urgence pourrait fournir des informations utiles sur le renforcement des capacités des pays les plus concernés par la sécurité alimentaire. Dans le passé, une des mesures internationales majeures introduites en réponse à la volatilité des prix des denrées a été le financement compensatoire, tel qu’il était prévu par le biais du Système de stabilisation des recettes d’exportation de l’Union-Européenne (STABEX) destiné aux pays ACP, et tel que le Mécanisme de financement compensatoire du Fonds Monétaire International (FMI). Ces deux programmes avaient pour objectif d’accorder un financement compensatoire qui puisse aider les pays à éviter les conséquences néfastes pour leur croissance des fluctuations brutales des prix des denrées de base22. Au cours de la récente flambée des prix, certains pays, dont la facture des importations de produits alimentaires et d’engrais avaient connu de fortes augmentations, ont eu recours à la Facilité de protection contre les chocs exogènes (ESF) du FMI. Ce mécanisme ESF fournit des liquidités visant à réduire les effets négatifs des chocs exogènes sur la balance des paiements, la position de réserves internationales et l’inflation des pays en développement23. Bien que les mécanismes de financement compensatoire puissent servir également à stabiliser les économies des pays en développement en période de flambées des prix, il est possible qu’ils ne soient pas appropriés pour résoudre des difficultés de financement alimentaire à brève échéance. La nécessité de fournir ce type de facilités de financement alimentaire pour aider les pays en développement à bas revenu, importateurs nets de produits alimentaires, a été anticipée par la Décision ministérielle de Marrakech et la Conférence des ministres de l’Organisation Mondiale du Commerce (WTO) à Doha24. Sur la base des analyses réalisées par la FAO, il a été suggéré de créer une Facilité de financement des importations de produits alimentaires (FIFF) qui permette aux pays de financer leurs importations de produits alimentaires si nécessaire plutôt que de compenser les pertes de leur balance des paiements après coup25. Très peu de suites ont été données que ce soit à l’égard de la FIFF ou d’alternatives similaires, peut-être en raison de la période de prix alimentaires bas qui a suivi. Toutefois, un programme international de financement des importations de denrées alimentaires aurait pu aider les pays touchés par la période récente d’envolée des prix alimentaires, dans une certaine mesure. Le raisonnement sur lequel cette suggestion est fondée est tout aussi valable à l’heure actuelle26. Le projet de texte des modalités du Programme de Doha pour le développement (OMC, 2008) a affiné les règles sur la façon dont l’aide alimentaire devrait être régie, comme entre les situations urgentes et les situations non urgentes, afin de faciliter une assistance plus efficace et respectueuse des règles de fonctionnement des marchés.

Un programme de recherche international Certaines institutions ou dispositifs pourraient renforcer la confiance à l’égard des marchés internationaux et améliorer les flux des approvisionnements de produits. La FAO a identifié plusieurs domaines qu’il conviendrait d’analyser et d’étudier davantage27. ●

L’amélioration du système de renseignements sur les marchés mondiaux, en particulier des informations plus exactes et plus à propos sur l’état des stocks de denrées nationaux.

●

Un système de préavis communiquant en temps opportun les mesures prises dans le cadre de politiques commerciales agricoles qui sont susceptibles de modifier l’offre des

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produits exportés et la demande des produits importés et les mesures disciplinaires qu’elles peuvent éventuellement entraîner28. ●

Des accords multilatéraux ou régionaux parmi les exportateurs et importateurs majeurs, pour veiller à des flux normaux pendant les crises.

●

Un système fiable d’assurance garantissant des approvisionnements aux pays les plus vulnérables, qui pourra être renforcé par des garanties de financement des transactions commerciales.

●

Un système d’assurance axé sur les marchés garantissant les importations des pays les plus vulnérables, qui pourrait verser rapidement les fonds affectés à cet effet dans de telles situations.

●

L’interconnexion des bourses de denrées organisées à travers différents pays, pour veiller à ce que toutes les transactions soient menées à bien et éviter les problèmes associés au risque de contrepartie rencontrés par certains pays importateurs de denrées alimentaires durant la dernière crise.

Les ministres de l’Agriculture des pays de l’OCDE ainsi que de pays non membres de l’OCDE, acteurs majeurs des marchés alimentaires et agricoles, se sont réunis à Paris les 25-26 février 2010. Dans leur communiqué, les ministres ont également fait part de leurs préoccupations concernant la forte volatilité des prix observée depuis quelques années, en reconnaissant qu’à cet égard « une approche intégrée de la sécurité alimentaire est nécessaire » tandis que « les gouvernements devraient veiller à mettre en place des politiques appropriées qui facilitent la gestion des risques »29. Eu égard à d’autres questions qu’il conviendrait d’analyser plus encore, « ils ont demandé à l’OCDE : i)

De différencier les domaines dans lesquels les exploitants agricoles et les entreprises agroalimentaires peuvent eux-mêmes relever les défis et exploiter les opportunités qui se présentent, de ceux pour lesquels des interventions publiques pourraient être nécessaires.

ii)

De mobiliser ses vastes connaissances et sa capacité à mener des travaux horizontaux pour étudier les solutions susceptibles de contribuer à la croissance et au développement, à la lutte contre la pauvreté et à l’instauration de la sécurité alimentaire sur le long terme et sur une base durable, en s’appuyant également sur l’expérience et le savoir-faire des pays en développement eux-mêmes.

vi) D’analyser le fonctionnement des marchés et d’étudier dans quelle mesure l’évolution de l’environnement physique et commercial génère ou aggrave les risques et la volatilité qui perturbent le système agricole et alimentaire, et de définir les solutions les plus appropriées que les acteurs individuels, le marché ou les pouvoirs publics ont à offrir dans l’optique de gérer les risques; et d’assurer la transparence et le fonctionnement efficace des marchés. viii) D’étudier selon quelles modalités les politiques commerciales, tant à l’importation qu’à l’exportation, peuvent contribuer à instaurer la sécurité alimentaire et une utilisation pérenne des ressources dans le monde, en accordant une attention particulière aux mesures qu’il pourrait être nécessaire de mettre en place pour faciliter les ajustements requis et garantir des résultats à la fois équitables et efficients ». Les questions d’action publique évoquées ci-dessus à propos de la volatilité des prix sont des thèmes d’études s’inscrivant dans un programme de recherche utile pour les organisations internationales, les gouvernements et les institutions académiques.

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Notes 1. Voir FAO (2009); OECD (2008, 2009); Abbott et Borot de Battisti (2009), Sarris (2009c). 2. Banque mondiale (2008). 3. A des fins d’illustration, le présent chapitre analyse la volatilité à partir de données mensuelles moyennes. 4. Voir FAO (2009a). 5. C’est ce type de mesure que nous avons utilisée dans les tableaux 2.1 et 2.2, la décomposition entre la partie prévisible et la partie imprévisible ayant été faite au moyen du processus AR(p) qui cadre le mieux avec les données dans chaque cas. La volatilité fait donc uniquement référence à l’écart-type de la partie imprévisible (les résidus du processus AR), et peut éliminer une partie importante de la variation dans les données brutes. Par exemple, en utilisant cette méthode, l’écart-type de variation tombe respectivement de 0.32 à 0.11, de 0.39 à 0.08 et de 0.41 à 0.12 pour les prix internationaux du maïs, du blé et du riz. Il en résulte que la façon dont la volatilité est mesurée a une incidence sur les résultats obtenus et qu’il convient donc de les interpréter avec circonspection. 6. Voir FAO, (2009), ’’ Implied Volatilities ’’, Food Outlook, December, (Volatilités déduites, Perspectives alimentaires, décembre 2009, p.98) 7. Par exemple, le ratio échanges internationaux (exportations)/production était d’environ 7 %, 10 % et 19 % respectivement pour le riz, les céréales secondaires et le blé en 2007/08. 8. Faire des comparaisons quand on est en présence de plusieurs devises est difficile. Les chiffres sont exprimés en dollars américains, mais il serait plus juste de les corriger de l’inflation relative des prix dans les filières non-alimentaires de chaque pays afin qu’ils soient normalisés par rapport aux autres facteurs influant sur les prix des denrées de base. Les données relatives au Japon et à l’UE sont tirées de leurs sites internet respectifs. Les prix en devises locales ont été convertis en dollars américains sur la base des taux de change moyens mensuels indiqués par la base de données financières internationale du FMI (2010). 9. Voir Gilbert et Morgan (2010). 10. Voir FAO (2009b). 11. Voir Dossiers de la FAO sur les Poussées d’importations www.fao.org/economic/est/publications/ import-surges/en/. 12. Seuls les prix du blé en Australie et en UE ont témoigné d’une cointégration avec les prix de référence mondiaux, sur la période de 2005-2010. 13. Voir Rapsomanikis (2009). 14. Voir Dawe (2008). 15. En 1986, le gouvernement égyptien a mis en place des réformes d’ajustement structurel, aux nombres desquelles la libéralisation des prix intérieurs, des taux de change et d’intérêt et l’abolition des restrictions à l’importation et à l’exportation. Pour toute information complémentaire voir Raspsomounikis et al., (2006). 16. Pour une description détaillée des moyens d’action adoptés au Brésil, au Chili, en Chine, en Inde, en Russie, en Afrique du Sud et en Ukraine, voir le rapport des politiques agricoles des économies émergentes : Suivi et évaluation, OCDE, 2009. Les mesures instaurées dans les pays en développement sont étudiées dans le rapport de la FAO sur l’état des marchés des denrées : (2009), The State of Commodity Markets, Part 3. 17. Pour une discussion détaillée voir OECD (2009) Managing Risk in Agriculture: A Holistic Approach, (Gestion du risque dans l’agriculture : une approche globale). 18. Pour une discussion sur l’élaboration et la mise en œuvre des politiques voir : OCDE (2002), Politiques Agricoles des pays de l’OCDE : un programme de réforme constructif et OCDE (2008a), Élaboration et mise en œuvre des politiques agricoles : une synthèse. 19. Des propositions variées ont été émises dans le cadre des négociations actuelles de l’OMC, en vue de corriger le déséquilibre actuel entre les régimes d’importation et les régimes d’exportation, y compris la fixation et l’élimination des taxes à l’exportation et l’abolition des interdictions d’exporter. 20. L’objectif annoncé à la création de la Réserve alimentaire d’urgence de l’ASEAN est d’assurer la continuité des approvisionnements en riz des pays signataires si leurs stocks nationaux ou le PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

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commerce international normal ne leur permettent pas de faire face à une situation d’urgence résultant d’une catastrophe naturelle ou causée par l’homme. Voir également Dawe, (2005). 21. Pour plus de détails sur les propositions d’intervention sur les marchés à terme voir von Braun et Torero (2009). 22. Le Mécanisme de Financement Compensatoire du FMI n’a pas été utilisé depuis 2000 en raison des règles de conditionnalité très strictes. Voir FMI (2004). 23. Au nombre des pays qui ont utilisé la Facilité de protection contre les chocs exogènes afin de réduire l’impact de la flambée des prix alimentaires et des carburants, on compte l’Éthiopie, le Malawi, la République du Kirghizistan, le Sénégal, la Mozambique et le Kenya. D’autres pays ont eu recours à cette facilité suite aux répercussions de la récession économique mondiale. 24. Report of the Inter-Agency Panel on Short-Term Difficulties in Financing Normal Levels of Commercial Imports of Basic Foodstuffs, Document G/AG/13, WTO Committee on Agriculture, 28 June 2002. (Rapport du Panel inter-institutions sur les Difficultés de court terme à financer des niveaux normaux d’importation de produits alimentaires de première nécessité à des conditions commerciales, Document G/AG/13, Comité de l’OMC sur l’Agriculture, 28 juin 2002.). 25. Pour une analyse récente sur le sujet voir Sarris (2009b). 26. Pour plus d’information sur la règlementation des échanges à envisager à moyen terme voir Sarris (2009a). 27. L’Accord sur l’Agriculture de l’OMC en vigueur actuellement n’empêche pas les gouvernements de réduire ou d’interdire leurs exportations. 28. FAO (2010), Management of Wide International Commodity Price Movements – National and International Experiences and Policy Responses, presented to the 68th session of the FAO Committee on Commodity Problems. 29. Le texte complet du communiqué est disponible sur www.oecd.org/agriculture/ministerielle.

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Chapitre 3

Macroéconomie et hypothèses sur l’action des pouvoirs publics

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3. MACROÉCONOMIE ET HYPOTHÈSES SUR L’ACTION DES POUVOIRS PUBLICS

Situation actuelle Au moment de l’établissement des Perspectives agricoles de cette année, la situation macroéconomique s’est considérablement améliorée par rapport à la même période de l’an passé. Le monde était alors plongé dans la récession économique la plus grave depuis la Deuxième Guerre mondiale, ce qui conduisait à revoir fréquemment à la baisse les perspectives économiques à court terme en raison de la tourmente persistante dont le secteur financier était la proie et qui se répercutait sur la sphère réelle de l’économie. Cependant, grâce aux interventions des gouvernements des principales économies, qui ont mis en place d’importants programmes de relance par voie budgétaire pour soutenir la demande intérieure, laissé filer les politiques monétaires qui ont permis de maintenir les taux d’intérêt à des niveaux très bas et de procéder à des injections massives de liquidités pour soutenir les secteurs bancaire et manufacturier, il a été possible de dissiper les craintes de voir la situation empirer davantage. Ces interventions ont eu un coût. Les budgets des pays de l’OCDE se sont fortement dégradés par suite de l’ampleur sans précédent des dépenses publiques tandis que les baisses de revenus diminuaient les recettes fiscales. Le déficit de l’ensemble de la zone OCDE devrait culminer à 8.25 % du PIB en 2010, soit le niveau le plus élevé de l’aprèsguerre. En 2011, les déficits sous-jacents devraient rester à des niveaux record équivalant à 8 % du PIB. Dans l’ensemble de la zone OCDE, la dette publique brute devrait dépasser le PIB en 2011. En conséquence, le ratio dette brute/PIB dépassera d’environ 30 % celui de 2007, l’année précédant la crise. La crise a eu également un coût humain, car 27 millions de personnes ont perdu leur emploi en 2009, ce qui porte le taux global de chômage à un niveau historique record et le nombre de personnes sans emploi à plus de 200 millions. Dans l’ensemble, 2009 a été une année dramatique qui s’est soldée par une croissance négative dans tous les grands pays de l’OCDE hormis l’Australie qui a connu une croissance modeste. Le recul du revenu moyen s’est établi à 4 % par rapport à celui de 2008 dans les pays de l’OCDE et à un peu plus de 1 % au niveau mondial. L’interdépendance des économies du monde par le biais de liens financiers et commerciaux s’est manifestée en 2009 car de nombreux pays non membres de l’OCDE ont également subi des turbulences en 2009. Pour certaines économies comme la Chine et l’Inde, les bouleversements se sont traduits par des réductions de leurs taux de croissance respectifs alors que dans d’autres comme l’Argentine, la Fédération de Russie et l’Afrique du Sud, les revenus ont diminué. La chute de l’activité économique mondiale a coïncidé avec la contraction rapide du commerce international. On estime que celui-ci a diminué de 12 % en 2009 pour revenir à son niveau de 2006. Ce recul du commerce mondial a été le plus brutal depuis la Seconde Guerre mondiale et a touché toutes les régions. Les estimations de l’impact de la crise sur les échanges agricoles en 2009 ne sont pas encore disponibles. Cependant, si l’évolution observée aux États-Unis, qui est l’un des principaux acteurs du marché des produits

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3.

MACROÉCONOMIE ET HYPOTHÈSES SUR L’ACTION DES POUVOIRS PUBLICS

agricoles, peut donner des indications, on constate que les échanges de produits agricoles ont également enregistré une baisse du même ordre de grandeur. Fin 2009, on a assisté à une reprise du commerce mondial avec le début d’une reprise de la croissance. Le commerce mondial a maintenant amorcé un redressement, tiré par le net rebond des volumes d’échanges dans les économies asiatiques non membres de l’OCDE. Cette situation a favorisé le commerce dans les pays de l’OCDE qui ont de solides liens commerciaux avec cette région. Ce redressement s’est maintenant étendu à toutes les régions même si les volumes des échanges mondiaux restent très inférieurs à leurs niveaux d’avant la crise. On estime maintenant que la croissance des échanges sera d’environ 9 % en 2010. Si de nombreux gouvernements ont mis en place des plans de relance par voie budgétaire en vue de redresser leurs économies, la politique monétaire a suivi. Les taux d’intérêt dans la plupart des pays de l’OCDE sont tombés à des niveaux historiquement bas afin d’accroître la masse monétaire et de stimuler l’économie. Les pays dont les secteurs financiers sont fragiles ont essayé de recapitaliser les banques et d’injecter des liquidités par différents moyens. Ces mesures ont atténué la récession et permis un retour de la croissance dans nombre de pays à la fin de 2009. La question qui se pose pour 2010 et les années suivantes est de réussir à concevoir des stratégies de sortie de crise : quand et comment réduire les liquidités et les mesures de relance par voie budgétaire sans inverser le début de reprise?

Éléments essentiels des projections ●

Actuellement, les perspectives pour la plupart des pays de l’OCDE sont plus rassurantes car toutes les grandes économies devraient connaître une croissance, même modeste, en 2010 et pour de nombreux pays de l’OCDE, les perspectives à moyen terme ont été quelque peu revues à la baisse par rapport aux attentes précédentes.

●

La reprise reste cependant fragile car l’activité est réduite et les taux de chômage élevés suscitent de nombreuses interrogations sur la viabilité et la vigueur de la reprise qui reste confrontée à de forts vents contraires.

●

La reprise étant relativement timide, les taux de chômage devraient rester relativement élevés et l’on peut se demander si la reprise pourra se poursuivre grâce à la croissance de la demande privée lorsque les pouvoirs publics auront cessé d’apporter soutien et liquidités.

●

Cependant, les perspectives dans la zone non OCDE apparaissent sous un jour plus favorable car nombre de grandes économies devraient connaître une croissance conforme aux prévisions antérieures et continuer ainsi à alimenter l’expansion du revenu mondial. Les économies émergentes et en développement ont été en général moins touchées par la tourmente financière et sont plus avancées sur le chemin de la reprise, tirées par le redémarrage de la croissance en Asie.

Évolution macroéconomique On trouvera ci-après la présentation des hypothèses macroéconomiques qui sont à la base des Perspectives agricoles accompagnées d’un survol des politiques agricoles afin de donner au lecteur une vue d’ensemble de l’environnement macroéconomique et des politiques qui influent sur les marchés agricoles.

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

87

3. MACROÉCONOMIE ET HYPOTHÈSES SUR L’ACTION DES POUVOIRS PUBLICS

Les données de base des Per spectives tiennent compte des projections macroéconomiques établies à partir des informations les plus récentes. Pour les pays de l’OCDE, ces hypothèses sont tirées du n° 86 des Perspectives économiques de l’OCDE (décembre 2009), et pour les pays non membres de l’OCDE, des Perspectives économiques mondiales (novembre 2009) de la Banque mondiale. Ces projections pour ces deux groupes de pays offrent un ensemble unifié et cohérent de données sur la croissance des revenus et les anticipations inflationnistes.

Produit intérieur brut (PIB) en termes réels En 2009, la crise financière et économique a touché presque toutes les économies de la zone OCDE et son impact a été beaucoup plus marqué que dans le monde en développement. Dans la zone OCDE, le Mexique, le Japon et la Turquie devraient avoir enregistré les reculs les plus marqués avec des baisses de leur PIB de 6.5 %, 6.0 % et 6.0 % respectivement. Comme l’illustre le graphique 3.1, l’économie de l’Australie devrait enregistrer une croissance pour 2009. La croissance économique devrait reprendre en 2010 dans la zone OCDE, dans le prolongement de la tendance qui s’est amorcée au troisième trimestre de 2009 et refléter la croissance de la demande des principaux pays non membres de l’OCDE notamment en Asie, les mesures de relances des pouvoirs publics et l’amélioration de la situation financière. Pour la plupart des pays, cette croissance devrait se poursuivre, voire s’accélérer pendant le reste de la période de projection jusqu’en 2019 (graphique 3.1). Cependant, les taux de croissance sont quelque peu atténués par rapport aux tendances passées en raison de la force des vents contraires qui s’opposent à la reprise car les ménages, les entreprises et finalement, les gouvernements doivent rétablir leur situation financière.

Graphique 3.1. Reprise de la croissance des revenus dans la zone OCDE Pourcentage de croissance annuelle (PIB en valeur réelle) 2009

2010

2011-19

Pourcentage de croissance annuelle 5 3 1 -1 -3 -5

Un

29 OC

DE

is Un Ét

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No

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Ja

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ne

-7

Note : La croissance annuelle moyenne est calculée selon la méthode des moindres carrés (voir glossaire). Source : Perspectives économiques de l’OCDE n° 86 (décembre 2009).

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932289591

88

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

3.

MACROÉCONOMIE ET HYPOTHÈSES SUR L’ACTION DES POUVOIRS PUBLICS

Aux États-Unis, le mouvement de suppression d’emplois provoqué par la récession a été très rapide, ce qui s’est traduit par un taux élevé de chômage. Mais l’emploi devrait réagir rapidement à l’activité économique et le taux de chômage pourrait atteindre son niveau le plus élevé au premier semestre de 2010. Le niveau de l’emploi dans la zone euro n’a pas baissé aussi rapidement qu’aux États-Unis mais les programmes en place qui ont atténué les conséquences de la récession sur l’emploi pourront aussi atténuer les effets bénéfiques de la croissance sur l’emploi. Normalement, le chômage ne devrait pas atteindre son niveau le plus élevé avant la fin de 2010 ou le début de 2011, ce qui aura pour effet de freiner la reprise de confiance des consommateurs et de saper la vigueur de la reprise. Même si le Japon est bien placé pour tirer profit du dynamisme de la croissance dans le reste de l’Asie, la faiblesse de sa situation économique intérieure continuera de freiner la croissance qui ne devrait pas être suffisamment forte pour réduire sensiblement le chômage. Mises à part quelques exceptions, l’impact de la crise économique et financière sur la plupart des pays non membres de l’OCDE a été moins profond et de plus courte durée. Parmi les principaux pays non membres de l’OCDE considérés dans le présent rapport, c’est de la Fédération de Russie que la baisse du PIB a été la plus forte : 9.1 % en 2009. Le redressement dans les principaux pays non membres de l’OCDE, notamment en Asie, atteste une exposition directe limitée aux causes financières de la crise et la vigueur des mesures de relance que ces pays ont été à même de prendre. La Chine et l’Inde se sont redressées rapidement et enregistré des taux de croissance de 8.1 % et 5.8 % respectivement en 2009. Durant les dix prochaines années, la Chine et l’Inde devraient poursuivre leur croissance au rythme impressionnant de 7.9 % et 6.6 % par an respectivement. Ces pays restent en tête dans la course à la croissance, le premier s’appuyant sur une croissance continue de son secteur manufacturier et le second sur celle des services. En Argentine et au Brésil, la croissance du PIB devrait s’élever à 4.5 % et 3.0 % par an respectivement, à moyen terme. On s’attend néanmoins à ce que la crise financière ait des retombées. Selon les Perspectives économiques mondiales de la Banque mondiale, « … la crise et la réaction réglementaire aux excès financiers des années précédentes pourront avoir des répercussions durables sur les marchés financiers en augmentant les coûts d’emprunt et en diminuant les niveaux de crédit et les flux internationaux de capitaux. En conséquence, le taux de croissance de la production potentielle dans les pays en développement pourra être réduit de 0.2 à 0.7 points annuellement durant les cinq à sept prochaines années à mesure que les économies s’adapteront à des conditions financières plus difficiles. Dans l’ensemble, le niveau de production potentielle dans les pays en développement pourrait être réduit de 3.4 % à 8 % à long terme par rapport à sa trajectoire d’avant la crise ».

Inflation En raison des niveaux relativement élevés de chômage, les pressions en faveur des augmentations de salaires se sont atténuées. En outre, du fait de l’ampleur des excédents de capacité, l’inflation devrait rester faible dans la plupart des pays de l’OCDE, ce qui permettra aux autorités monétaires de poursuivre une politique monétaire d’accompagnement pour soutenir l’activité économique à court terme. A moyen terme, les autorités monétaires devraient réussir à maîtriser l’inflation (graphique 3.3).

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

89

3. MACROÉCONOMIE ET HYPOTHÈSES SUR L’ACTION DES POUVOIRS PUBLICS

Graphique 3.2. Perspectives de croissance plus forte dans la zone non OCDE Pourcentage de croissance annuelle (PIB en valeur réelle) 2009

2010

2011-19

Pourcentage de croissance annuelle 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 Argentine

Brésil

Chine

Inde

Fédération de Russie

Afrique du Sud

Note : La croissance annuelle moyenne est calculée selon la méthode des moindres carrés (voir glossaire). Source : Perspectives économiques de l’OCDE n° 86 (décembre 2009), Perspectives économiques mondiales 2010 de la Banque mondiale (novembre 2009). 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932289610

Graphique 3.3. L’inflation devrait être maîtrisée Pourcentage de croissance annuelle (IPC) 2007-09

2010-19

Pourcentage de croissance annuelle 14 12 10 8 6 4 2 0

n po Ja

na

da

e Ca

in Ch

ne

e

en

ré ro eu io

n

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DE

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29

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-2

Note : La croissance annuelle moyenne est calculée selon la méthode des moindres carrés (voir glossaire). Source : Perspectives économiques de l’OCDE n° 86 (décembre 2009), Perspectives économiques mondiales 2010 de la Banque mondiale (novembre 2009). 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932289629

On a supposé que le taux d’inflation (mesuré par l’Indice des prix à la consommation (IPC) dans la plupart des cas, pour l’ensemble de la zone OCDE s’élèverait à 2 % par an en moyenne, durant les dix années à venir.1 Par contre, en Turquie il devrait avoisiner en moyenne 6 % par an. L’inflation devrait poser un problème dans un grand nombre

90

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

3.

MACROÉCONOMIE ET HYPOTHÈSES SUR L’ACTION DES POUVOIRS PUBLICS

d’économies émergentes à forte croissance. En Argentine, en Inde et en Afrique du Sud, l’inflation devrait se situer aux environs de 6 % par an alors que la Fédération de Russie elle devrait dépasser 7 % en moyenne par an. En revanche, la Chine devrait maintenir l’inflation à 2 % par an environ.

Taux de change Les taux de change jouent un rôle essentiel pour les projections initiales car ils peuvent influer sensiblement sur la compétitivité relative et de ce fait sur les échanges agricoles entre les régions. Le dollar américain est la monnaie dans laquelle la majeure partie des échanges agricoles sont libellés. Dans les Perspectives agricoles, les prix mondiaux sont exprimés en dollars des États-Unis de sorte que les taux de change par rapport au dollar des États-Unis permettent de convertir les prix mondiaux en prix locaux. Le graphique 3.4 retrace les variations des taux de change moyens nominaux par rapport au dollar des États-Unis, des principales économies considérées dans les Perspectives agricoles. Pendant la période 2006-2008, le dollar des États-Unis s’est déprécié par rapport à la plupart des monnaies alors qu’en 2009, il s’est apprécié par rapport à la plupart des monnaies à l’exception notable du yen japonais.

Graphique 3.4. Le dollar des États-Unis s’est apprécié par rapport à la plupart des monnaies Monnaie locale contre dollar des États-Unis 2006-08

2009

Pourcentage de croissance annuelle 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10

Ar

ie qu

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ra

Af

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Ja

po

n

da

-15

Note : La croissance annuelle moyenne est calculée selon la méthode des moindres carrés (voir glossaire). Source : Perspectives économiques de l’OCDE n° 86 (décembre 2009), Perspectives économiques mondiales 2010 de la Banque mondiale (novembre 2009). 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932289648

En avançant dans la période considérée, les taux de change nominaux ont été ajustés dans l’hypothèse de taux de change réels constants. De ce fait, les différentiels d’inflation mesurés par le déflateur du PIB de chaque pays par rapport aux États-Unis est le principal déterminant des projections sur l’évolution des taux de change par rapport au dollar des États-Unis pendant la période considérée dans les Perspectives. 2 Cela suppose un raffermissement du dollar des États-Unis par rapport à la plupart des monnaies. Les PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

91

3. MACROÉCONOMIE ET HYPOTHÈSES SUR L’ACTION DES POUVOIRS PUBLICS

monnaies des pays à forte inflation se déprécieront le plus à moyen terme par rapport au dollar des États-Unis, de sorte que les perspectives d’évolution de leurs exportations agricoles s’en trouveront améliorées, par contre le coût de leurs importations augmentera.

Prix mondial du pétrole Le prix du pétrole est un élément important des Perspectives agricoles car il influe sur les coûts de l’énergie, du transport des engrais et sur la compétitivité des biocarburants en tant que source alternative d’énergie. Les prix du pétrole ont augmenté considérablement depuis le début de la présente décennie et culminé jusqu’à environ 150 USD le baril durant l’été 2008 (graphique 3.5).

Graphique 3.5. Le prix du pétrole reprend sa tendance à la hausse Nominal

Réel

USD par baril 120 100 80 60 40 20 0 2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

Source : Perspectives économiques de l’OCDE n° 86 (décembre 2009).

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932289667

D’après les Perspectives économiques de l’OCDE, cette envolée des prix du pétrole s’explique par une demande beaucoup plus forte que prévue et une offre de pétrole plus faible que celle escomptée en réaction à cette envolée des prix. Les projections actuelles tablent sur une reprise de la tendance à la hausse des prix qui devraient retrouver, d’ici la fin de la période considérée, leur niveau record précédent en termes nominaux. Cependant, en termes réels (ajustés en fonction du déflateur du PIB pour les États-Unis), la hausse est plus modeste et tout en étant sensiblement supérieure aux niveaux historiques, reste en fin de période, inférieure aux maxima antérieurs. Pourtant, cette évolution laisse penser que le prix mondial du pétrole, même en termes réels, restera bien supérieur à ses niveaux historiques.

Croissance démographique La croissance démographique mondiale devrait ralentir pour se situer à seulement 1.06 % par an durant la prochaine décennie. Le ralentissement du taux de croissance se manifeste dans toutes les régions. Les perspectives et la dynamique de la croissance démographique sont des déterminants importants du futur environnement économique mondial et ont une incidence sur la demande de produits agricoles.

92

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

3.

MACROÉCONOMIE ET HYPOTHÈSES SUR L’ACTION DES POUVOIRS PUBLICS

L’Europe en général y compris les États non membres de l’UE continue d’afficher les taux les plus bas de croissance démographique. Le taux de croissance devrait descendre à moins de 0.1 % par an entre 2010 et 2019. Parmi les pays de l’OCDE, on prévoit le même scénario pour la Corée alors que la population du Japon devrait diminuer plus rapidement durant la prochaine décennie avec un taux de croissance négatif de –0.25 % par an. La Turquie, le Mexique, l’Australie et les États-Unis devraient afficher les taux les plus élevés de croissance démographique de la zone OCDE. Les pays en développement devraient continuer d’enregistrer la croissance démographique la plus rapide du monde avec une augmentation, pour l’Afrique dans son ensemble, de plus de 2 % par an. Bien que le taux de croissance démographique de l’Afrique représente plus du double de celui des autres régions présentées au tableau 3.1, il est toutefois en passe de ralentir aussi par rapport à la dernière décennie. En Chine, la tendance devrait rester la même durant la prochaine décennie, proche de 0.57 % par an (soit 7 à 8 millions d’habitants de plus chaque année). On prévoit une forte croissance démographique en Inde avec un taux moyen de croissance de 1.2 % par an, soit 14 à 16 millions d’habitants de plus par an. Au total, on comptera d’ici 2019, 77 millions de bouches de plus à nourrir par an.

Tableau 3.1. Ralentissement de la croissance démographique Pourcentage de croissance annuelle Population

Monde

2000-09

2010-19

1.22

1.06

Afrique

2.35

2.22

Amérique latine et Caraïbes

1.22

0.93

Amérique du Nord

0.99

0.87

Europe

0.27

0.06

Asie et Pacifique

1.19

0.98

Chine

0.67

0.57

Inde

1.54

1.20

1.16

0.94

Pays d'Océanie développés

Note : La croissance annuelle moyenne est calculée selon la méthode des moindres carrés (voir glossaire). Source : Perspectives des Nations Unies relatives à la population mondiale (2008 Révision). 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932291472

Évolution de la politique agricole Les politiques agricoles et commerciales jouent un rôle important à la fois sur les marchés intérieurs et internationaux des matières premières agricoles et des denrées alimentaires. Les pays de l’OCDE et les économies émergentes ont progressivement réformé leurs politiques agricoles au cours des deux dernières décennies. Dans les pays de l’OCDE, les niveaux de soutien à l’agriculture ont baissé et les gouvernements se sont orientés vers des programmes tendant à découpler davantage les aides de la production mais les progrès accomplis varient selon les pays. Les principales économies émergentes ont éliminé de nombreuses distorsions de la politique mais la faiblesse actuelle des niveaux de soutien dissimule la fiscalité applicable à certains secteurs et la protection accordée à d’autres secteurs. Les récentes fluctuations des prix alimentaires et la crise économique risquent de compliquer la poursuite de la réforme des politiques.

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

93

3. MACROÉCONOMIE ET HYPOTHÈSES SUR L’ACTION DES POUVOIRS PUBLICS

Parallèlement, les politiques non agricoles comme celles de l’énergie, de l’environnement et les mesures concernant le développement rural ont de plus en plus d’impact sur le secteur agro-alimentaire. Les politiques, qui modifient la composition et les niveaux et de la production et de la consommation, provoquent de ce fait des distorsions du marché (ou les corrigent parfois) et influent sur les prix. Le niveau d’aide accordé aux agriculteurs des pays de l’OCDE a diminué. Mesurés au moyen de l’Estimation du soutien aux producteurs (ESP), les transferts, qui représentaient 37 % des recettes totales des agriculteurs en 1986-88 en moyenne, ont chuté pour retomber à 23 % en 2006-2008. Depuis quelques années, la baisse des niveaux de soutien était davantage la conséquence des prix mondiaux élevés que de changements d’orientation explicites décidés par les gouvernements. Dans certains pays de l’OCDE, la poursuite de la réforme des politiques tend à privilégier davantage la capacité d’ajustement des prix du côté de l’offre. En outre, la relative élasticité de l’offre et de la demande dans un nombre croissant de pays en développement qui va de pair avec une participation de plus en plus grande de ces pays aux échanges mondiaux, a contribué aux ajustements observés sur les marchés agricoles. La croissance soutenue des années 2000 a raffermi les prix agricoles et augmenté les ressources budgétaires à la disposition des gouvernements. Les niveaux d’aide à l’agriculture dans les économies émergentes étudiées par l’OCDE ont eu tendance à augmenter mais restent très inférieurs à ceux que l’on observe dans la majorité des pays de l’OCDE, variant de 4 % des recettes des producteurs au Chili à 14 % de la Fédération de Russie. Cependant, la faiblesse de cette aide globale masque bien souvent un soutien négatif à certains sous-secteurs et une protection élevée à d’autres. Depuis le début de l’actuelle décennie, le niveau de soutien des producteurs est resté relativement stable au Chili, au Brésil et en Afrique du Sud, a augmenté en Chine et de la Fédération de Russie et fluctué en Ukraine. Pour de nombreux pays non membres de l’OCDE, les hausses de prix enregistrées en 2007/08 ont entraîné des réductions tarifaires, des restrictions à l’exportation, un renforcement des contrôles des prix minima et des prix, l’octroi de subventions à l’achat d’intrants, des ventes de stocks et des transferts directs vers les plus défavorisés. La plupart de ces mesures ont été rapidement supprimées lorsque les prix ont recommencé à baisser. Pour les principales économies émergentes examinées dans le Rapport de suivi de l’OCDE 2009 (c’est-à-dire l’Afrique du Sud, le Brésil, le Chili, la Chine, l’Inde, la Fédération de Russie, et l’Ukraine), on peut citer d’autres mesures souvent adoptées : l’accroissement des facilités de crédit à des taux bonifiés et/ou le rééchelonnement de dettes, les efforts déployés pour améliorer la mise en œuvre et les performances des politiques agricoles, l’élargissement de la couverture des programmes d’assurance et la poursuite des efforts en matière de réforme agraire.

Risques et incertitudes De grandes incertitudes pèsent sur ces prévisions macroéconomiques. L’une des principales incertitudes est liée à la rapidité avec laquelle les consommateurs choisiront de rétablir leur situation financière. Si les ménages devaient choisir d’accroître leur taux d’épargne à un rythme supérieur à celui pris en compte dans les projections et si les secteurs publics lourdement déficitaires devaient mettre en œuvre des stratégies de sortie de crise pour rétablir leur équilibre budgétaire et améliorer leur situation financière plus rapidement qu’on ne l’a supposé, la demande privée risquera alors d’être insuffisante pour soutenir la reprise. Les dépenses des consommateurs reflèteront aussi leur confiance dans le marché du

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3.

MACROÉCONOMIE ET HYPOTHÈSES SUR L’ACTION DES POUVOIRS PUBLICS

travail et la reprise génératrice d’emplois. Comme indiqué ci-dessus, les conditions du marché du travail devraient continuer de se détériorer avec un taux de chômage qui devrait augmenter jusqu’à fin 2010 ou début 2011; on prévoit ensuite une croissance de l’emploi. Bien que les déséquilibres internationaux se soient quelque peu réduits avec la crise, ils devraient se maintenir à des niveaux jamais atteints jusqu’à ces dernières années. On ne peut exclure par ailleurs le risque d’ajustement désordonné des taux de change. Cette situation souligne l’importance des efforts internationaux récemment relancés dans le cadre du G20, pour garantir la viabilité de la configuration internationale de la croissance. Bien que certains pays aient réagi à la crise économique en renforçant les mesures protectionnistes, ces mesures ne sont pas en général considérées comme la cause principale de la chute brutale des flux commerciaux en 2009, car elle résulte principalement de la baisse de la demande. Toutefois, l’OMC, les Nations Unies et l’OCDE continuent d’avertir que le protectionnisme pourrait risquer d’empêcher le commerce de rebondir durablement. L’expérience du passé montre que des périodes prolongées de pertes d’emplois et de chômage sont l’un des principaux catalyseurs de l’adoption de politiques publiques plus restrictives. Les taux de chômage devraient rester élevés car, dans sa phase initiale, la reprise ne devrait pas générer de croissance substantielle de l’emploi. Les gouvernements devraient rester vigilants et résister à l’avenir aux pressions protectionnistes et à la tendance à adopter, pour réagir à la crise économique, des mesures qui exerceraient des effets restrictifs ou de distorsion sur les échanges. Les projections des Perspectives ne contiennent aucune conjecture sur l’issue future des négociations du Programme de Doha pour le développement qui se poursuivent à l’OMC. On suppose de ce fait que les politiques commerciales définies dans l’Accord sur l’agriculture issu du cycle d’Uruguay (AACU) resteront valables pendant toute la période considérée dans les Perspectives. Les flux d’échanges sont de plus en plus influencés par des politiques qui ont été négociées dans le cadre d’accords commerciaux régionaux comme l’Accord de libre échange nord-américain (ALENA) et l’Accord du Mercosur entre l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay. Les hypothèses formulées au sujet des politiques publiques, sur lesquelles reposent les Perspectives, tiennent compte des dispositions de ces Accords, ainsi que de l’initiative « Tout sauf les armes » de l’Union européenne et des dispositions commerciales préférentielles bilatérales applicables aux échanges de certains produits agricoles. Les Perspectives agricoles tablent sur des conditions météorologiques normales et sur des cadres d’action inchangés. En fait, la production et la volatilité des prix augmenteront en cas de plus grande fréquence d’événements extrêmes comme les sécheresses et les inondations. En raison de leur imprévisibilité, ces événements ne sont pas intégrés aux projections mais dans la mesure où ils surviendront, ils ne manqueront pas d’avoir alors de fortes répercussions sur les marchés agricoles. Un autre facteur de nature à contribuer à une plus grande volatilité des prix à l’avenir est le lien plus étroit existant entre les prix agricoles et les prix de l’énergie qui ont été particulièrement instables ces dernières années. Les Perspectives tablent aussi sur la stabilité des politiques suivies. On n’a pas cherché à anticiper les réformes mises en œuvre par les pouvoirs publics, même si l’on pourrait bien enregistrer des faits nouveaux importants durant la prochaine décennie. En février 2010, une réunion des ministres de l’Agriculture a réuni les 30 pays membres de l’OCDE ainsi que l’Afrique du Sud, l’Argentine, le Brésil, le Chili, l’Estonie, la Fédération de Fédération de Russie, l’Indonésie, Israël, la Roumanie et la Slovénie pour échanger des vues

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3. MACROÉCONOMIE ET HYPOTHÈSES SUR L’ACTION DES POUVOIRS PUBLICS

sur les perspectives et débattre des solutions à apporter aux problèmes auxquels sera confronté le système de production agricole et alimentaire au cours des années à venir. Le Communiqué diffusé à l’issue de cette réunion reconnaissait que le premier impératif était d’assurer, sur une base durable, des approvisionnements suffisants d’aliments sains et nutritifs pour une population mondiale croissante et définissait un certain nombre de principes d’action (le communiqué est disponible à l’adresse suivante : www.oecd.org/ agriculture/ministerial).

Notes 1. Il s’agit d’une mesure plus large de l’inflation car elle inclut toutes les dépenses des ménages contrairement à l’indice des prix alimentaires examiné dans le chapitre de synthèse du présent rapport. 2. Pour plus de détails, consulter la section relative à la méthodologie.

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PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

Chapitre 4

Les biocarburants

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4. LES BIOCARBURANTS

Situation du marché La récession économique a eu des conséquences directes sur les marchés des biocarburants. De mi-2008 à mi-2009, la baisse des prix de l’énergie a réduit les marges bénéficiaires des unités de production de biocarburants ce qui, associé à la crise financière a retardé les investissements privés dans le monde entier. À cela est venu s’ajouter une baisse des aides aux biocarburants dans certains pays et les inquiétudes qui pèsent sur la viabilité de la production de biocarburants ont contribué à ralentir le rythme d’expansion de la capacité industrielle du secteur. Les prix de l’éthanol et du biodiesel ont baissé respectivement de 6 % et 26 % en 2009 par rapport à leurs niveaux les plus hauts de 2008. Depuis le deuxième semestre de 2009, le nouveau raffermissement des prix du pétrole brut et l’imposition d’obligations plus strictes de mélange des biocarburants dans certains pays ont provoqué une accélération de la demande en éthanol et en biodiesel et par conséquent pour les matières premières utilisées pour produire les biocarburants. Cette évolution a contribué à la hausse récente des prix mondiaux de l’éthanol et du biodiesel.

Principaux éléments des projections ●

La mise en œuvre de politiques préconisant d’accroître l’utilisation d’éthanol a conduit à estimer que la production mondiale d’éthanol augmenterait de plus de 110 % durant la période considérée pour atteindre 159 Mdl (graphique 4.1). En raison du renforcement des obligations de mélange et des incitations à la consommation, la production mondiale de biodiesel devrait également atteindre près de 41 Mdl d’ici 2019, c’est-à-dire bien au-dessus du niveau moyen de 2007-2009 (graphique 4.2).

Graphique 4.1. La production mondiale d’éthanol devrait augmenter de plus de 110 % Production mondiale d’éthanol

Échanges mondiaux d’éthanol

Prix mondial de l’éthanol

Milliards de litres 160

USD par hectolitre 80

140

70

120

60

100

50

80

40

60

30

40

20

20

10 0

0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932289686

98

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

4.

LES BIOCARBURANTS

Graphique 4.2. Le marché mondial du biodiesel devrait poursuivre son essor Production mondiale de biodiesel

Prix mondial du biodiesel a

Échanges mondiaux de biodiesel

Milliards de litres 45

USD par hectolitre 180

40

160

35

140

30

120

25

100

20

80

15

60

10

40

5

20 0

0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

a) Prix à la production en Allemagne, net de droits de douanes sur le biodiesel. Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932289705 ●

Les États-Unis devraient rester le premier producteur et consommateur mondial d’éthanol durant toute la période prise en compte dans les Perspectives (graphique 4.3). Le Brésil, qui produit de l’éthanol à partir de la canne à sucre, devrait être le premier exportateur. Une partie des exportations brésiliennes d’éthanol devrait transiter par les Antilles pour atteindre les États-Unis afin de bénéficier de conditions d’importation préférentielles.

Graphique 4.3. Les États-Unis, le Brésil et l’UE dominent le marché de l’éthanol Répartition régionale de la production et de la consommation mondiales d’éthanol en 2019

Autre 7% Chine 4%

Production

Union européenne 11 %

Autre 8% Chine 3% États-Unis 43 %

Brésil 35 %

Union européenne 13 %

Utilisation

États-Unis 50 %

Brésil 26 %

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932289724 ●

Avec 60 % de la consommation mondiale de biodiesel en 2019, l’UE reste le premier marché mondial de biodiesel. D’autres pays, notamment l’Inde, les États-Unis et le Brésil, devraient atteindre également des niveaux de consommation élevés (graphique 4.4). Les échanges mondiaux de biodiesel devraient rester assez limités car la plupart des pays dotés de programmes de consommation comptent sur leur production intérieure. L’Argentine devrait rester le principal exportateur et voir ses exportations se stabiliser à partir de 2015.

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

99

4. LES BIOCARBURANTS

Graphique 4.4. L’Union européenne joue un rôle prédominant sur l’offre et la consommation de biodiesel Répartition régionale de la production et de la consommation mondiales de biodiesel en 2019

Autre 21 %

Production

États-Unis 9%

Autre 19 %

États-Unis 9% Brésil 7%

Brésil 8% Argentine 2% Inde 3%

Argentine 9% Inde 3%

Utilisation

Union européenne 50 %

Union européenne 60 %

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932289743

Tendances du marché et perspectives Prix Les Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2010-2019 tablent sur l’hypothèse que les prix du pétrole brut resteront élevés et continueront à augmenter tout au long de la période considérée pour atteindre près de 97 USD/le baril en 2019. D’après ces projections, les marchés des biocarburants seront fortement influencés par les obligations de mélange et les incitations à la consommation dans divers pays du monde et les États-Unis et l’UE exerceront une influence majeure, respectivement sur les marchés de l’éthanol et du biodiesel. C’est pourquoi ces Perspectives tablent sur une augmentation des prix mondiaux des biocarburants. Le prix1 mondial de l’éthanol devrait suivre une courbe ascendante pour atteindre 54.4 USD/hl en 2019 en raison de la vigueur de la demande des États-Unis pour répondre aux normes RFS2 et au Brésil, en raison de l’essor du secteur de la motorisation bicarburation. On prévoit que le prix mondial du biodiesel2 augmentera jusqu’en 2017 avant de se stabiliser à 144 USD/hl car on suppose que les approvisionnements de biodiesel de deuxième génération deviendront de plus en plus abondants dans l’UE à la fin la période considérée dans les Perspectives et que de ce fait la pression sur l’offre devrait diminuer au niveau mondial.

Production et consommation d’éthanol Du fait des obligations politiques imposées en matière d’utilisation de biocarburants, la production et la consommation mondiale d’éthanol devraient, selon les prévisions, poursuivre leur hausse rapide durant la période considérée et atteindre environ 159 Mdl (graphique 4.1) en 2019. L’encadré 4.1 décrit en particulier les produits de base utilisés pour produire de l’éthanol.

OCDE Par suite de l’entrée en vigueur de la norme Renewable Fuels Standard Final Rule3 (RFS2), on prévoit que la consommation d’éthanol destinée à la production de carburants aux États-Unis continuera d’augmenter et atteindra 77 Mdl en 2019 (graphique 4.5) mais

100

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

4.

LES BIOCARBURANTS

Encadré 4.1. Produits agricoles utilisés pour la production de biocarburants au niveau mondial Cet encadré présente, sous un autre angle, les projections d’évolution des marchés de l’éthanol et du biodiesel, en reliant les projections d’évolution des marchés des céréales, des graines oléagineuses et du sucre, à celles des marchés des biocarburants. Le graphique 4.5 montre l’évolution, sur la période considérée, de la production d’éthanol par produits à partir desquels il a été dérivé. Il montre que durant toute la période, la production d’éthanol continuera à provenir essentiellement de céréales secondaires. L’utilisation de ces céréales pour la production d’éthanol devrait progresser plus modérément après 2015 lorsque l’obligation d’utiliser des carburants classiques renouvelables produira tous ses effets aux États-Unis.

Graphique 4.5. L’éthanol devrait être produit essentiellement à partir des céréales secondaires et de la canne à sucre Production mondiale d’éthanol à partir d’un produit de base Céréales secondaires

Blé

Biomasse (2 de génération)

Canne à sucre

Molasse

Racines et tubercules

Betterave sucrière Autres matières premières

Milliards de litres 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2007-09

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932289762

Près de 40 % de l’augmentation de la production mondiale d’éthanol devrait résulter de l’accroissement de la production d’éthanol issu de la canne à sucre, qui proviendra principalement du Brésil, pour répondre tant à la demande intérieure qu’à celle des États-Unis. La production d’éthanol de seconde génération, issu de la biomasse, ne devrait pas se développer avant les dernières années de la période considérée pour représenter environ 7 % de la production totale d’éthanol. Dans les pays en développement, on envisage d’utiliser les racines et les tubercules ainsi que la mélasse comme produits de base pour la production d’éthanol. Dans l’Union européenne, ce sont le blé, les céréales secondaires et la betterave sucrière qui devraient être utilisés pour produire de l’éthanol. Le graphique 4.6 décrit l’évolution de la production de biodiesel par produits à partir desquels il a été dérivé durant la période considérée. Il montre que l’huile végétale comestible devrait rester le principal produit de base utilisé pour produire du biodiesel. Cependant, sa part dans la production totale de biodiesel devrait diminuer, passant de près de 90 % durant la période de référence à environ 75 % en 2019. Cela tient essentiellement au développement de la production de biodiesel issu du jatropha principalement en Inde, à l’utilisation croissante des graisses animales pour produire du biodiesel aux États-Unis et à l’offre de biodiesel de seconde génération issu de la biomasse, durant les dernières années de la période considérée. En 2019, le biodiesel issu de la biomasse devrait représenter presque 6.5 % de la production totale de biodiesel.

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

101

4. LES BIOCARBURANTS

Encadré 4.1. Produits agricoles utilisés pour la production de biocarburants au niveau mondial (suite) Graphique 4.6. L’huile végétale est le principal produit de base utilisé pour produire du biodiesel Production mondiale de biodiesel à partir d’un produit de base Huile végétale

Non agricole (graisses animales)

Jatropha

Biomasse (2 de génération)

Milliards de litres 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2007-09

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932289781

Le graphique 4.7 illustre l’importance de l’utilisation des biocarburants sur les marchés des produits agricoles. Les parts des différents produits agricoles utilisés pour la production d’éthanol et de biodiesel (mélasse, huile végétale, céréales secondaires, betterave sucrière, blé et canne à sucre) dans la production mondiale devraient fortement augmenter durant la période considérée. En 2019, environ 13 % de la production mondiale de céréales secondaires serviront à produire de l’éthanol contre 9 % durant la période de référence. 16 % de la production mondiale d’huile végétale serviront à produire du biodiesel contre 9 % durant la période de référence. La part de canne à sucre utilisée pour produire de l’éthanol au niveau mondial devrait atteindre presque 35 %.

Graphique 4.7. L’utilisation des biocarburants représente une part importante de la production mondiale de céréales, de sucre et d’huile végétale Part des produits de base utilisés pour la production de biocarburants dans la production mondiale 2007-09

% 40

2019

35 30 25 20 15 10 5 0 Canne à sucre

Molasse

Huile végétale

Céréales secondaires Betterave sucrière

Blé

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932289800

102

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

4.

LES BIOCARBURANTS

restera inférieure au chiffre de 102 Mdl4 qui résulterait du respect des obligations totales imposées pour 2019. La consommation d’éthanol devrait représenter en moyenne 8.4 % de la consommation d’essence destinée au transport en 2019 5 . La proportion limite actuellement fixée à 10 %6 d’éthanol mélangé à l’essence ordinaire devrait être atteinte en 2015. Toutefois l’Agence américaine pour la protection de l’environnement (Environment Protection Agency) décidera, courant 2010, de la relever à 15 %7. Il n’est pas prévu que ce seuil des 15 % sera atteint pendant la période considérée car on suppose que d’ici 2019 la proportion moyenne d’éthanol utilisée dans les carburants automobiles s’élèvera à 12.1 % en termes de volume. Les États-Unis devraient rester le principal producteur et consommateur d’éthanol pendant toute la période considérée. En raison de l’obligation d’utiliser une proportion de carburants renouvelables imposée par la RFS2, la production d’éthanol dérivée du maïs devrait fortement augmenter jusqu’en 2015 et, d’après les projections, se stabiliser aux alentours du niveau défini par l’obligation nationale de 57 Mdl par la suite. La production d’éthanol cellulosique provenant essentiellement de résidus de récolte, en particulier les tiges et feuilles de maïs, ne devrait pas, selon les projections, se développer de manière substantielle avant les dernières années de la période considérée pour atteindre presque 9 Mdl en 2019 et rester bien inférieure au niveau de 32.2 Mdl prescrit par la RFS2.

Graphique 4.8. Le marché américain de l’éthanol se développera en raison de l’application de la RFS2 Production

Consommation totale

Échanges nets

Milliards de litres (production, utilisation) 90

Milliards de litres (échanges nets) 0

80

-1.5

70

-3.0

60

-4.5

50

-6.0

40

-7.5

30

-9.0

20

-10.5

10

-12.0 -13.5

0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932289819

La Directive européenne sur les énergies renouvelables (DENR) mise en œuvre par l’UE stipule que la part des sources d’énergie renouvelable (y compris non liquides) devrait augmenter pour atteindre 10 % de la consommation totale de carburant d’ici 2020. Cette obligation devrait stimuler l’accroissement de la production intérieure d’éthanol. En complément de l’éthanol issu du blé, des céréales secondaires et de la betterave sucrière, la production d’éthanol de deuxième génération devrait décoller en 2016 pour atteindre 1.8 Mdl d’ici 2019, soit 10 % de la production intérieure d’éthanol. La contribution des biocarburants de deuxième génération sera comptée deux fois dans les évaluations des efforts déployés pour atteindre les objectifs d’atténuation fixés par la DENR de l’UE. On

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

103

4. LES BIOCARBURANTS

Graphique 4.9. La production et la consommation d’éthanol de l’UE vont augmenter Production

Consommation totale

Échanges nets

Milliards de litres (production, utilisation) 25

Milliards de litres (échanges nets) 0

20

-1.0

15

-2.0

10

-3.0

5

-4.0

0

-5.0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932289838

prévoit que la consommation d’éthanol dan les carburants augmentera pour atteindre 18.7 Mdl en 2019 (graphique 4.9), ce qui correspondra à une proportion moyenne d’éthanol de 8.5 % dans les carburants en 2019. L’UE devrait confirmer sa position de troisième marché mondial d’éthanol derrière les États-Unis et le Brésil. Au Canada, l’exigence de 5 % (3.4 % en termes énergétiques) de contenu renouvelable dans l’essence en termes de volume est atteint en 2010 et maintenu pendant toute la période considérée. La consommation canadienne d’éthanol devrait ainsi augmenter au prorata de la consommation de carburant. Durant la période considérée, la production intérieure devrait croître au rythme de 3.2 % l’an pour atteindre près de 1.9 Mdl en 2019. Cette progression sera favorisée par l’aide directe apportée aux producteurs d’éthanol, aide qui devrait être supprimée en 2016. Durant les premières années de la période considérée, la consommation intérieure d’éthanol au Japon devrait se stabiliser aux alentours de 0.6 Mdl et le gros de la consommation intérieure restera destiné à des usages autres que les carburants. La production intérieure devrait rester marginale. On prévoit qu’à partir de 2015 le Japon commencera à produire de l’éthanol cellulosique pour produire des carburants. La consommation intérieure devrait atteindre 1.1 Mdl en 2019. En Australie, la proportion d’éthanol destinée à être mélangée à l’essence devrait rester pratiquement inchangée – proche de 1.3 % – durant la période considérée après avoir fortement augmenté entre 2006 et 2010. La majeure partie de la production d’éthanol devrait être issue de céréales secondaires.

Amérique latine Au Brésil, la production d’éthanol dérivée de la canne à sucre devrait augmenter rapidement, de près de 7.5 % par an durant la période considérée pour répondre à la demande tant intérieure qu’internationale. On prévoit que le Brésil deviendra le deuxième producteur d’éthanol, avec 35 % de la production mondiale en 2019 (graphique 4.10). Les prix du sucre étant relativement plus bas que ceux de l’éthanol, une proportion moins

104

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

4.

LES BIOCARBURANTS

Graphique 4.10. Le secteur de la motorisation à polycarburation entraîne une hausse de la consommation d’éthanol au Brésil Production

Consommation totale

Échanges nets

Milliards de litres (production, utilisation) 60

Milliards de litres (échanges nets) 14

50

12

40

10

30

8

20

6

10

4 2

0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932289857

élevée de la production croissante de canne à sucre devrait être consacrée à la production de sucre. La consommation intérieure d’éthanol devrait augmenter durant la période considérée pour atteindre 41.7 Mdl en 2019. Cette croissance résultera principalement de l’essor de la flotte de véhicules à bipolycarburation. La Colombie a produit plus de 400 millions de litres d’éthanol issu de la canne à sucre en 2009, en raison principalement de gains d’efficience dus à des mesures de soutien des prix et à des incitations fiscales et cette production devrait augmenter en moyenne de 7 % par an pour atteindre 880 millions de litres en 2019. Le pays devrait être ainsi en mesure de respecter d’ici 2013 les obligations nationales de mélange (10 % d’éthanol en termes de volume) puisque la consommation d’essence devrait rester orientée à la baisse. De ce fait, les exportations augmenteront rapidement et représenteront environ la moitié de la production d’ici 2019 et seront destinées essentiellement aux États-Unis. En Argentine, la consommation d’éthanol est déterminée par les obligations nationales et soutenue par des allégements fiscaux. En 2007, l’Argentine a décidé de mélanger 5 % de biocarburants à l’essence à partir de 2010 (en termes de volume) et les présentes Perspectives font l’hypothèse que cette obligation débouchera sur des mélanges E5. La consommation d’éthanol devrait de ce fait atteindre 0.5 Mdl en 2019. On suppose que la production de l’éthanol, principalement issue de la canne à sucre, devrait légèrement dépasser la consommation intérieure durant la période considérée. Au Pérou, les rendements à l’hectare de la canne à sucre comptent parmi les plus élevés du monde. La consommation intérieure d’éthanol résulte de l’obligation d’incorporer 7.8 % d’éthanol à l’essence, en termes de volume, qui est entrée en vigueur en 2010. En tablant sur une progression de 14 % par an, la production d’éthanol du pays, qui est actuellement peu élevée, devrait passer à 190 millions de litres en 2019. L’excédent devrait être exporté vers les États-Unis et l’Union européenne. Au Mexique, la production intérieure non destinée à la production de carburants, devrait se développer et dépasser légèrement les 90 millions de litres en 2019.

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

105

4. LES BIOCARBURANTS

Asie En Chine, la production d’éthanol devrait augmenter de 50 % durant la période considérée par rapport à 2007-2009 pour atteindre 6 Mdl en 2019. On présume que l’augmentation proviendra en majeure partie du sorgho sucré, d’autres céréales de faible qualité et de patates douces car l’utilisation de produits agricoles alimentaires pour la production de biocarburants est limitée par la réglementation. La proportion d’éthanol utilisée dans les carburants de type essence devrait atteindre 2.1 % en 2019. En Inde, la production d’éthanol dérivé de la mélasse, a légèrement baissé passant de 1.7 Mdl en 2008 à 1.6 Mdl en 2009 à la suite d’une récolte de sucre médiocre. Le pays a dû recourir temporairement à des importations pour respecter l’obligation de mélange de 5 % (en termes de volume) et pour les utilisations autres que les carburants. La production devrait se redresser et augmenter de 4.5 % par an pour atteindre près de 3 Mdl en 2019. En Thaïlande, les autorités encouragent les mélanges essence-éthanol8 au moyen de réductions de prix, d’incitations fiscales et de circuits de commercialisation plutôt que par l’interdiction progressive de la vente d’essence non mélangée. D’après les prévisions, la production d’éthanol issu de la canne à sucre, de la mélasse et du manioc, qui devrait augmenter de 11 % par an, sera étroitement liée à la hausse de la consommation intérieure. Aux Philippines, la Loi sur les biocarburants adoptée en 2007 imposait de mélanger 5 % d’éthanol à l’essence en terme de volume d’ici 2009 et 10 % d’ici 2011. Pour respecter cette obligation, la production d’éthanol dérivé de la canne à sucre et de la mélasse devrait augmenter de 15 % par an en moyenne durant la période considérée, pour atteindre 920 millions de litres en 2019. Le Viêtnam produit actuellement de l’éthanol à partir de la canne à sucre, de la mélasse et du manioc, généralement pour des usages autres que les carburants. On table sur une progression importante de la production, de 11 % par an, puisque le gouvernement recommande l’utilisation d’un mélange E-5 d’ici 2016.

Afrique Dans la plupart des pays africains, la production d’éthanol est relativement peu importante si tant est qu’elle existe. Les nombreuses propositions de projets d’unités de production d’éthanol ont été mises en attente si bien que les perspectives d’avenir dans ce domaine pour un pays comme l’Afrique du Sud sont très incertaines pour le moment. Selon les prévisions, la Tanzanie et le Mozambique devraient produire 85 et 40 millions de litres respectivement d’ici la fin de la période considérée. Ces deux pays produisent de l’éthanol à partir de canne à sucre et de mélasse. Les usages autres que les carburants continuent de dominer la demande intérieure dans ces pays. Il existe des possibilités d’exportation d’éthanol vers l’Union européenne à condition que les deux pays respectent les objectifs (en termes de volume) imposés au niveau national, soit 10 % pour la Tanzanie et 5 % pour le Mozambique. L’accès en franchise au marché de l’éthanol de l’Union européenne au titre de l’initiative « Tout sauf les armes » pour les pays les moins développés est en concurrence avec le sucre qui bénéficie aussi de l’accès au marché en franchise de droits.

Production et consommation du biodiesel En raison de l’imposition croissante d’obligations nationales au niveau mondial, complétées par des allégements fiscaux et d’autres formes d’aide, la consommation

106

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

4.

LES BIOCARBURANTS

mondiale de biodiesel devrait augmenter et atteindre près de 41 Mdl en 2019 et dépasser ainsi largement les niveaux moyens de 2007-2009 (graphique 4.2). L’encadré 4.1 présente les projections concernant les produits utilisés pour la production du biodiesel.

OCDE Dans l’Union européenne qui est le principal acteur sur les marchés du biodiesel, la consommation totale de biodiesel devrait atteindre près de 24.4 Mdl en 2019, en raison des obligations imposées nationalement, des réductions fiscales des États membres et de la DENR (graphique 4.11). La proportion de biodiesel dans les carburants de type gazole devrait augmenter de 8 % (près de 10 % en termes de volume) en moyenne9 d’ici 2019.

Graphique 4.11. Dans l’UE, les besoins d’importations de biodiesel se stabiliseront après 2016 Production

Consommation totale

Échanges nets

Milliards de litres (production, utilisation) 30

Milliards de litres (échanges nets) 0

25

-1.0

20

-2.0

15

-3.0

10

-4.0

5

-5.0

0

-6.0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932289876

La production intérieure de biodiesel de l’Union européenne devrait augmenter pour satisfaire en grande partie la demande. On suppose qu’à partir de 2016, la production de biodiesel de deuxième génération devrait décoller pour atteindre 2.6 Mdl en 2019, c’est-à-dire près de 13 % de la production intérieure. Les producteurs peuvent en attendre des bénéfices durables principalement grâce aux aides publiques qui continueront d’être accordées, la production de biodiesel issue de l’huile végétale devrait augmenter de 6.7 % par an en moyenne. Ce rythme diminuera dans les dernières années de la période considérée lorsque les prix mondiaux du biodiesel se stabiliseront en raison de la production de plus en plus abondante escomptée de biodiesel de deuxième génération. Aux États-Unis, le respect de l’obligation imposée par la RFS2 conduit à estimer que la consommation de biodiesel atteindra 3.8 Mdl d’ici 2012 et suscitera la croissance de la consommation de biodiesel américain dans les premières années de la période de projection. Les Perspectives partent du principe que la consommation de biodiesel restera constante durant le reste de la période considérée bien qu’aucune obligation explicite n’a été fixée par la loi à partir de 2012 pour le biodiesel, mais uniquement pour les biocarburants avancés (graphique 4.12).

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

107

4. LES BIOCARBURANTS

Graphique 4.12. Aux États-Unis, la consommation de biodiesel augmentera jusqu’en 2012 pour respecter l’obligation imposée par la RFS2 Production

Consommation totale

Échanges nets

Milliards de litres (production, utilisation) 4.5

Milliards de litres (échanges nets) 2.00

4.0

1.75

3.5

1.50

3.0

1.25

2.5

1.00

2.0

0.75

1.5

0.50

1.0

0.25

0.5

0

0

-0.25 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932289895

On prévoit que la production américaine de biodiesel visera à couvrir la consommation intérieure sans toutefois la dépasser. La production américaine de biodiesel à partir du suif ou d’autre graisse animale devrait se développer pour atteindre 2.6 Mdl en 2019, soit les deux tiers de la production totale. Du fait de l’accroissement de la rentabilité, la production de biodiesel issue de l’huile végétale devrait augmenter jusqu’en 2015. Ensuite, les prix internationaux du biodiesel se stabiliseront à mesure que le biodiesel de seconde génération deviendra disponible ; l’incitation à produire du biodiesel à partir de l’huile végétale diminuera par la suite. Selon les prévisions, au Canada, la consommation de biodiesel devrait augmenter conformément à l’obligation imposant de mélanger 1.6 % de biodiesel (2 % en termes de volume) à tous les carburants diesel ainsi qu’au fioul domestique d’ici 2011, ou plus tôt, en fonction de la faisabilité technique. On prévoit que la consommation de biodiesel atteindra 765 millions de litres en 2019. La production intérieure de biodiesel reste essentiellement dérivée d’autres produits de base comme le suif et d’autres graisses animales. Elle devrait continuer à augmenter durant la période considérée. En Australie, la proportion de biodiesel dans le carburant de type diesel restera proche de 2.5 % durant toute la période considérée. La majeure partie de la production de biodiesel devrait être dérivée du suif animal.

Amérique latine En Argentine, la production de biodiesel devrait augmenter rapidement jusqu’en 2015 en raison de la demande croissante des marchés internationaux, notamment dans l’Union européenne. Le décollage de la production de biodiesel de deuxième génération dans l’Union européenne diminue la nécessité d’importer du biodiesel dérivé du soja pendant les dernières années de la période considérée. La production de biodiesel devrait donc se stabiliser à 3.6 Mdl en 2019 (graphique 4.13). Les obligations et les allègements fiscaux déterminent l’utilisation domestique de biodiesel. En 2010, on s’attend à ce que l’Argentine

108

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

4.

LES BIOCARBURANTS

Graphique 4.13. L’Argentine exportera la plus grande partie de sa production de biodiesel Production

Consommation totale

Échanges nets

Milliards de litres (production, utilisation) 4.5

Milliards de litres (échanges nets) 4.5

4.0

4.0

3.5

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Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932289914

mélange 5 % de biodiesel aux carburants diesel en termes de volume. L’obligation de mélange devrait augmenter dans les prochaines années. On suppose que la consommation intérieure de biodiesel suivra le niveau défini par l’obligation nationale. Au Brésil, la norme en vigueur impose de mélanger 5 % d’éthanol en moyenne, en termes de volume, aux carburants de type diesel à partir de 2010. La production intérieure dérivée essentiellement de l’huile de soja devrait couvrir la consommation intérieure. La production devrait atteindre 3 Mdl de biodiesel en 2019. En Colombie, la production de biodiesel issu de l’huile de palme devrait augmenter et passer de 330 millions de litres actuellement à 875 millions de litres en 2019, soit une croissance annuelle moyenne de 10 %. Dans ce pays, l’obligation impose actuellement de mélanger 5 % de biodiesel au carburant, en termes de volume. En fonction de cette obligation, la demande intérieure reste relativement stable sur la période considérée, laissant un excédent croissant pour l’exportation.

Asie Les autorités indiennes encouragent l’utilisation de sources non alimentaires pour produire des biocarburants. Les graines oléagineuses comestibles ne peuvent servir à produire du biodiesel. Les projets de développement de la culture du jatropha, qui en est actuellement au stade expérimental, devraient jouer un grand rôle dans les perspectives d’évolution de la production de biodiesel. Sur la base des objectifs ambitieux du gouvernement, la production de biodiesel pourrait atteindre 3 Mdl en 2019 destinés en totalité à la consommation intérieure. Selon les prévisions, la production et la consommation indonésiennes de biodiesel dérivé de l’huile de palme devraient augmenter rapidement pour respecter l’obligation de mélange de 3 %, en termes de volume, qui passera à 7 % en 2015. La production devrait dépasser 1 Mdl en 2019. La production malaisienne devrait avoisiner 1 milliard de litres contre 600 millions de litres actuellement, soit une progression moyenne annuelle de tout juste 4.6 %. Actuellement, environ la moitié de la production est exportée principalement

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109

4. LES BIOCARBURANTS

vers l’UE et l’Amérique du Nord et la part destinée aux exportations devrait rester inchangée pendant la période considérée dans les Perspectives. Ces deux pays ne réservent toujours qu’une faible proportion de la production d’huile de palme à la production de biodiesel car les marges sont plus élevées sur les marchés d’exportation de l’huile de palme.

Afrique L’Afrique est importatrice nette d’huiles végétales, leur utilisation comme produit de base pour produire du biodiesel est donc peu probable. L’augmentation modeste de la production de biodiesel en Afrique proviendra essentiellement de la production de jatropha. On a annoncé de nombreux projets mais la production commerciale actuelle est très faible. Selon les prévisions, le Mozambique et la Tanzanie devraient produire à eux deux 100 millions de litres de biodiesel en 2019. Plus de la moitié de la production est destinée à l’exportation vers les marchés de l’Union européenne.

Échanges d’éthanol et de biodiesel Éthanol Les échanges d’éthanol10, qui devraient pratiquement tripler pendant la période considérée pour atteindre 9 % de la production mondiale, visent à répondre en particulier à la forte demande d’importation des États-Unis. Pour satisfaire la demande, les importations nettes des États-Unis devraient atteindre 10.9 Mdl en 2019 (graphique 4.8). Ces importations devraient être constituées pour partie d’éthanol brésilien déshydraté aux Caraïbes et importé en franchise au titre de l’Initiative du bassin des Caraïbes. Au niveau mondial, la croissance des échanges proviendra presque entièrement de l’augmentation des possibilités d’exportation du Brésil. Celles-ci devraient atteindre 13.3 Mdl en 2019 (graphique 4.9). Dans l’Union européenne, les importations d’éthanol devraient commencer par augmenter pour satisfaire la demande croissante d’éthanol et atteindre 4.3 Mdl en 2017. Par suite de l’augmentation croissante des approvisionnements d’éthanol de deuxième génération durant les dernières années de la période considérée dans les Perspectives, les importations d’éthanol devraient descendre à 3.2 Mdl en 2019 (graphique 4.10). Au Canada, les importations nettes devraient rester proches de 0.8 Mdl durant la période considérée alors que 0.7 Mdl d’éthanol issu du maïs devraient être exportés aux États-Unis. Les importations japonaises nettes d’éthanol devraient se stabiliser aux environs de 0.5 Mdl.

Biodiesel Le biodiesel ne devrait donner lieu qu’à relativement peu d’échanges sur le marché mondial car la plupart des pays qui sont soumis à des normes contraignantes tendent à produire du biodiesel sur place. Les exportations de biodiesel d’Argentine devraient augmenter rapidement jusqu’en 2015 en raison de la croissance de la demande de l’Union européenne. Le décollage prévu de la production de biodiesel de deuxième génération dans l’UE diminuera la nécessité d’importer du biodiesel durant la fin de la période de prévision, de sorte que ses importations devraient se stabiliser à 3.8 Mdl. Une mesure compensatoire a été mise en place par l’UE au printemps 2009 pour empêcher les importations de biodiesel des États-Unis de bénéficier de crédit accordé aux producteurs de mélanges essence-éthanol. Toutes les exportations des États-Unis vers l’UE sont maintenant assujetties à des droits de douane à l’importation. De ce fait, les Perspectives partent de l’hypothèse que les États-Unis ne développeront pas leurs exportations de biodiesel. Les importations de biodiesel du Canada devraient se stabiliser aux environs de

110

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

4.

LES BIOCARBURANTS

300 millions de litres dès lors que l’obligation nationale aura été respectée en 2011, ou plus tôt, à condition que la faisabilité technique soit démontrée.

Principales questions et incertitudes Depuis le début des années 2000, les marchés des biocarburants ont connu un essor considérable à la suite de la mise en œuvre d’un ensemble de mesures destinées à favoriser l’emploi de carburants renouvelables, dans un certain nombre de pays. L’évolution future, sur laquelle pèsent de nombreuses incertitudes, est présentée dans cette section : l’évolution des politiques et de l’environnement économique, la fixation de critères environnementaux, le développement de biocarburants de deuxième génération et les utilisations concurrentes des ressources agricoles à des fins d’alimentation ou de production de carburants.

Évolution des politiques et de l’environnement macroéconomique Les politiques de promotion de l’utilisation de la bioénergie jouent évidemment un rôle déterminant dans l’expansion des marchés des biocarburants. Mais d’autres facteurs entrent aussi en ligne de compte. La récente récession économique a montré à quel point les prix du pétrole brut et les interventions des investisseurs privés interagissaient pour modeler l’économie des biocarburants et, de ce fait, l’économie des produits de base utilisés pour produire des biocarburants. Toute modification de l’environnement économique pourrait exercer un fort impact sur les marchés des biocarburants car les autorités publiques pourraient être amenées à modifier les mesures prises, les prix des matières premières pourraient changer, ce qui modifierait la rentabilité du secteur, et retarderait donc les décisions des investisseurs ou les dépenses en matière de R-D. Les politiques nationales en matière de biocarburants pourront évoluer au fil du temps et l’on ne peut prédire ni l’évolution future des prix du pétrole brut ni les réactions des investisseurs privés aux changements de prix et de politiques. Les Perspectives partent de l’hypothèse que la politique actuelle ne sera pas modifiée. Dans la réalité, il est probable qu’à moyen terme, les politiques nationales en matière de biocarburants seront continuellement révisées et modifiées. Les objectifs nationaux concernant l’utilisation de la bioénergie sont fréquemment révisés et pourraient être revus à terme, tandis que les subventions publiques et les autres mesures sensibles aux ressources budgétaires destinées à encourager la production ou la consommation de biocarburants pourraient être progressivement réduites lorsque le secteur de production de biocarburants sera parvenu à maturité.

Émissions de gaz à effet de serre (GES) Aux États-Unis, la RFS2 impose des taux spécifiques de réduction des émissions de GES pour les divers biocarburants mentionnés dans la loi. Les carburants renouvelables classiques doivent réduire leurs émissions de GES de 20 % par rapport à l’essence, le pourcentage de réduction imposé est de 50 % pour le biodiesel avancé issu de la biomasse et les biocarburants avancés non cellulosiques et de 60 % pour les biocarburants cellulosiques. Les installations classiques actuelles de production d’éthanol sont dispensées de l’application de ces normes, mais les nouvelles installations devront les respecter. De même, les biocarburants importés devront s’y conformer dans les années à venir. Dans l’Union européenne, la Directive sur les énergies renouvelables (DENR) précise qu’un biocarburant donné doit permettre de réduire les GES d’au moins 35 %. Ce seuil de 35 % devrait passer à 50 % en 2017 pour les unités de production déjà en activité et à 60 % pour les nouvelles. Les effets indirects de la production de biocarburants que l’on désigne

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4. LES BIOCARBURANTS

généralement sous le nom de changements indirects d’utilisation du sol (ILUC) ont été examinés par l’OCDE (2008). La Commission européenne est tenue de présenter d’ici décembre 2010, un rapport sur les moyens de réduire le plus possible l’impact de l’ILUC sur les GES. Les mesures qu’ont prises et que prendront les principaux pays consommateurs de biocarburants pourraient avoir une incidence sur le commerce international des biocarburants et des matières premières. Des normes reconnues au niveau international sont en cours d’élaboration. Leurs impacts possibles sur les flux d’échanges ne sont pas encore connus.

Développement des biocarburants de deuxième génération et autres sources d’énergie renouvelable Des incertitudes considérables continuent de peser sur la transition aux biocarburants de deuxième génération, car l’évolution du marché de la bioénergie devrait dépendre de plus en plus des progrès technologiques. Le décollage des biocarburants de deuxième génération produits à partir de biomasse lignocellulosique sous forme de bois ou de miscanthus (graminée) par exemple, de déchets de cultures vivrières ou de résidus forestiers ou d’autre plantes non alimentaires devrait se produire dans les dernières années de la période considérée. Cette évolution possible dépendra naturellement des disponibilités de capital et des progrès de la R-D durant les prochaines années. Les travaux de recherche ont permis de découvrir de nouveaux moyens d’utiliser la biomasse pour produire des carburants liquides mais les installations de production ne sont pas encore opérationnelles à l’échelle commerciale. Toutefois, étant donné que la plupart des mesures prises actuellement par les pouvoirs publics en matière de biocarburants ont fixé des objectifs ambitieux pour la production de biocarburants de deuxième génération, la production commerciale ne dépend pas uniquement d’une totale viabilité économique, au moins aux États-Unis et dans l’Union européenne. D’autres sources d’énergie renouvelable pourraient jouer un plus grand rôle dans les années à venir. La DENR permet explicitement de considérer que l’électricité renouvelable utilisée dans le secteur des transports entre en ligne de compte pour atteindre l’objectif de 10 % fixé pour la part des énergies renouvelables dans les carburants. On n’a pas encore de chiffres sur la mise au point des véhicules électriques ou hybrides mais ils pourraient réduire les besoins en biocarburants issus de produits agricoles pour répondre aux normes instituées par les États européens. Pour de plus amples informations sur le développement des biocarburants de deuxième génération, on peut consulter le rapport de l’AIE (2010) qui décrit les possibilités et les perspectives d’une production viable de biocarburants de deuxième génération dans les principales économies et les pays en développement.

Nourriture versus carburants La croissance continue du secteur des biocarburants de ces dernières années, en tant que source de demande sur les marchés des produits agricoles a suscité des inquiétudes quant à leur impact sur la sécurité alimentaire. L’analyse du lien entre carburants et aliments est complexe. Bien qu’il existe un consensus sur le fait que la demande de produits de base pour les biocarburants influe sur les prix alimentaires, aucun consensus n'existe quant à l’ampleur de l’impact, qui pourrait également varier d’un pays à l’autre. Le degré de concurrence entre l’alimentation humaine, l’alimentation animale et l’utilisation

112

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4.

LES BIOCARBURANTS

de la biomasse pour la production de carburants dépendra de divers facteurs et notamment du choix des plantes à cultiver, des pratiques agricoles, des rendements agricoles et du rythme de développement des technologies de production des biocarburants des prochaines générations. Le renchérissement des prix alimentaires ainsi qu’une plus grande volatilité peuvent engendrer de gros problèmes pour les consommateurs alimentaires nets à faible revenu, notamment les ouvriers agricoles, les habitants pauvres des villes et la grande proportion de pauvres des zones rurales ne disposant pas de suffisamment d’éléments d’actif productifs. Les usages concurrents des ressources agricoles exercent une pression à la hausse sur les prix alimentaires même si le produit de base proprement dit est une plante non alimentaire ou cultivée sur une terre précédemment inutilisée. En revanche, les agriculteurs qui sont producteurs nets de denrées alimentaires tireront vraisemblablement profit des hausses de prix. La croissance de la production de bioénergie peut améliorer fortement les revenus en revitalisant l’agriculture, en offrant de nouvelles possibilités d’emplois et en renforçant l’accès à une énergie moderne qui peut stimuler le développement rural. L’offre alimentaire peut être influencée positivement si le marché des produits de base pour les biocarburants attire de nouveaux investissements dans la recherche agricole, le développement des infrastructures et l’accroissement de la production.

Notes 1. Brésil, Sao Paulo (ex-distillerie). 2. Prix producteur en Allemagne net des droits de douane sur le biodiesel. 3. On trouvera plus d’informations sur le Règlement final de la RFS2 sur le site Internet suivant : www.epa.gov/otaq/renewablefuels/420f10007.htm. 4. Le chiffre de 102 Mdl correspond au total qui résulterait du respect de l’obligation applicable au pourcentage de carburants traditionnels renouvelables en 2019 (15 milliards de gallons soit 57 Mdl) qui devrait être remplie en totalité durant la période de projection et de l’obligation d’utiliser des biocarburants avancés, à l’exception du biodiesel dérivé de la biomasse (12 milliards de gallons soit 45 Mdl). 5. Toutes les parts de consommation des biocarburants sont exprimées en fonction de la teneur en énergie sauf indication contraire. 6. En termes de volume. 7. En termes de volume. 8. Mélange d’éthanol et d’essence ordinaire. Le gouvernement thaïlandais propose des incitations par les prix : baisse des prix et réduction des taxes proportionnelles à la teneur en éthanol des mélanges allant du E10 (10 % d’éthanol et 90 % d’essence) au E85 (85 % d’éthanol et 15 % d’essence). 9. Toutes les parts de consommation de biogazole sont exprimées en fonction de la teneur en énergie sauf indication contraire. 10. À noter que les projections sur l’évolution des échanges mondiaux d’éthanol, incluent également, outre l’éthanol carburant pur, l’éthanol destiné à d’autres usages ainsi que la proportion d’éthanol dans les mélanges d’essence.

Références OCDE (2008), Biofuel Support Policies – An Economic Assessment, Paris. AIE (2010), Sustainable Production of Second-Generation Biofuels, Paris.

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Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

Chapitre 5

Céréales

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5. CÉRÉALES

Situation du marché* L’année 2009 a été marquée par un lent retour à une situation plus équilibrée sur les marchés des céréales. Les prix mondiaux qui avaient atteint l’année précédente des niveaux inhabituellement élevés, en raison des tensions observées sur les marchés, ont chuté à la suite d’une amélioration sensible de l’offre mondiale. La production céréalière de 2009, plus abondante que la moyenne et des stocks mondiaux importants, en particulier chez les plus gros exportateurs, ont fait baisser les prix internationaux des céréales et cette tendance se poursuit en 2010. L’indice FAO des prix des céréales s’est établi en moyenne à 174 points en 2009, en baisse de 27 % par rapport au record historique (en termes nominaux) de 239 points atteint en 2008. La production céréalière mondiale de 2009 a légèrement baissé par rapport au niveau record de l’année précédente. La production de blé est restée inchangée mais les récoltes de céréales secondaires et de riz ont été plus réduites. La production céréalière a fortement augmenté en Afrique du Nord, la situation s’étant nettement améliorée après la sécheresse de la saison précédente. En Asie, la production céréalière globale n’a pas varié, les baisses enregistrées en Chine et en Inde ayant compensé de fortes hausses dans plusieurs autres pays. En Inde, le recul brutal de la production de riz due à une mousson capricieuse et au retour de El Niño, a très largement atténué les effets d’une récolte exceptionnelle de blé. Mais dans la plupart des autres régions, la production de céréales a diminué en 2009. En Amérique latine, elle a accusé une baisse sensible, en raison principalement de la récolte médiocre de blé en Argentine, par suite de la réduction des superficies emblavées et des faibles rendements causés par la sécheresse. En Europe, la production a diminué par rapport au record de 2008 mais elle est restée élevée par rapport aux saisons précédentes. En dépit de niveaux de production généralement satisfaisants en 2009, la croissance de la consommation mondiale des céréales est restée morose pour la deuxième saison consécutive, essentiellement en raison de la croissance plus faible de la demande de céréales fourragères du fait de la hausse limitée de la production mondiale de viande en 2009 et de la progression relativement lente de l’utilisation industrielle des céréales, en particulier du maïs, pour la production d’éthanol. Dans ce contexte, les stocks mondiaux de céréales ont augmenté pour la troisième année consécutive, et le ratio stocks mondiaux de céréales/ consommation qui est un indicateur important de la sécurité alimentaire mondiale, a dépassé sa moyenne quinquennale. Il faut aussi signaler la contraction brutale, de plus de 5 %, des échanges mondiaux de céréales durant la campagne de vente 2009/10 par rapport au record de la saison précédente. Cette contraction s’explique essentiellement par une chute des échanges mondiaux de blé,

* Toutes les dates correspondent à l’année de commercialisation (par exemple 2009 correspond à la campagne de vente 2009/10 et 2019 à la campagne de vente 2019/20) sauf indication contraire.

116

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5.

CÉRÉALES

imputable à la baisse des importations de plusieurs pays d’Afrique et d’Asie ayant bénéficié de meilleures récoltes. On anticipait également une légère baisse des importations de céréales secondaires et une augmentation modeste des importations de riz.

Principaux éléments des projections ●

Durant la prochaine décennie, les prix mondiaux des principales céréales devraient rester stables ou baisser légèrement mais devraient cependant dépasser ceux de la précédente décennie. Il convient de signaler en particulier la chute du ratio prix du blé/prix du maïs qui devrait se situer entre 1.1 et 1.2 c’est-à-dire bien au-dessous des 1.3-1.6 enregistrés durant la précédente décennie. Cette chute du ratio est principalement expliquée par l’augmentation prévue de l’offre de blé de qualité inférieure (prix plus bas) ainsi que par l’augmentation de la demande de maïs venant de l’expansion du secteur de l’éthanol. Les prix du riz devraient baisser sensiblement par rapport à 2009 et retomber à 422 USD la tonne d’ici 2019. Mais contrairement à ceux des autres céréales, les prix mondiaux du riz sont restés particulièrement élevés en 2009 puisqu’ils n’ont baissé que de 16 % par rapport au record atteint en 2008.

●

La production céréalière mondiale devrait augmenter de 1.3 % par an pendant la période considérée pour atteindre 2 579 Mt d’ici 2019. Ce chiffre est à comparer aux 2.3 % de croissance annuelle observée durant la précédente décennie.

●

La consommation mondiale de céréales devrait augmenter de 1.4 % par an entre 2009 et 2019 pour atteindre 2 564 Mt, contre 1.8 % l’an durant la précédente décennie. La part de la consommation de céréales secondaires affectée à la production de biocarburants continuera d’augmenter jusqu’aux environs de 2015, pour atteindre 13.1 % de la consommation totale de céréales secondaires, avant de baisser légèrement pour retomber à 12.6 % d’ici 2019. La consommation mondiale de céréales fourragères devrait augmenter d’environ 1.4 % par an. La consommation alimentaire totale de céréales devrait atteindre 1 194 Mt d’ici 2019, en hausse de 154 Mt, soit 15 % par rapport à la période de référence. La consommation alimentaire de blé devrait normalement s’élever à 514 Mt en augmentant d’environ 1.1 % par an. La consommation alimentaire de riz devrait atteindre 449 Mt, avec une croissance d’environ 1.3 % par an, soit un rythme un peu plus rapide que durant la décennie écoulée.

●

Les stocks mondiaux de céréales devraient augmenter pour s’élever à 582 Mt d’ici 2019 et dépasser les niveaux très bas de 2006 et 2007 de près de 153 Mt, soit +26 %. Le ratio mondial stocks de céréales/consommation devrait se situer aux environs de 23 %, ce qui est proche des niveaux confortables observés en 2009 mais reste bien inférieur aux niveaux de la décennie précédente.

●

Les échanges mondiaux de céréales devraient atteindre 313 Mt d’ici 2019, en hausse de 50 Mt, soit 21 % par rapport à la campagne de vente 2009/10. Les importations des pays en développement devraient augmenter d’environ 2.3 % par an, c’est-à-dire à peu près au même rythme que durant la décennie précédente, pour atteindre 256 Mt. Les augmentations les plus fortes sont attendues au Proche-Orient, suivi de l’Afrique, de l’Amérique latine, des Caraïbes et de l’Asie.

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5. CÉRÉALES

Tendances des marchés et perspectives : blé et céréales secondaires Production La production mondiale de blé devrait augmenter de 1.1 % par an durant la période considérée pour atteindre 746 Mt d’ici 2019, en hausse de 90 Mt, soit +14 % par rapport à la période de référence (moyenne 2007-09) (graphique 5.1). Après plusieurs années de croissance relativement rapide, tirée par les prix élevés atteints sur les marchés internationaux, la production mondiale annuelle de blé devrait augmenter plus lentement mais rester néanmoins suffisante pour satisfaire la croissance annuelle estimée de la consommation mondiale. La progression de la production mondiale de blé plus lente que durant la décennie précédente se caractérisera par un ralentissement de l’expansion des emblavures qui ne devraient augmenter que de 0.3 % par an contre 0.4 % durant la précédente décennie et par une augmentation plus modérée du rendement moyen : +0.8 % contre 1.3 % durant la décennie précédente. Ayant déjà atteint de hauts niveaux de rendement dans de nombreux pays principaux producteurs de blé, le potentiel d’accroissement des rendements dans ces pays est limité.

Graphique 5.1. Production et prix du bléa Reste du monde

Union européenne

Chine

Inde

États-Unis

Millions de tonnes 800

Prix USD par tonne 400

700

350

600

300

500

250

400

200

300

150

200

100

100

50 0

0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Année de commercialisation a) Prix f.a.b. du blé rouge d’hiver de catégorie n° 2, ports des États-Unis (juin/mai). Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932289933

Dans les pays de l’OCDE, le taux de croissance de la production de blé devrait rester faible, 0.8 % seulement par an et son redressement devrait être freiné par la croissance tout aussi lente de la demande globale. Bien que le taux de croissance soit supérieur dans les pays en développement, les gains potentiels de productivité étant beaucoup plus élevés, la production de blé dans les pays non membres de l’OCDE pourrait ne pas augmenter de plus de 1.4 % par an, soit un taux très inférieur à celui de la décennie précédente. La production de blé devrait surtout augmenter dans les pays qui ont eu des rendements exceptionnellement faibles durant la période de référence, comme l’Argentine et l’Australie tandis que l’on prévoit aussi une croissance rapide pour plusieurs pays comme le Pakistan et la Fédération de Russie. Par contre, la production devrait se contracter davantage en Arabie Saoudite où le gouvernement a décidé d’éliminer

118

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5.

CÉRÉALES

progressivement les aides aux producteurs de blé en raison de graves problèmes de pénurie d’eau. En Chine, le deuxième producteur mondial de blé après l’UE, la production ne devrait pas varier essentiellement par suite d’une baisse de la consommation annuelle par habitant. En Inde, autre pays producteur de premier plan, la croissance de la production de blé devrait ralentir tout en continuant de progresser au même rythme que l’augmentation prévue de la demande. Dans les pays exportateurs de l’OCDE, on prévoit une croissance plus lente pour le Canada et même une légère diminution pour les États-Unis. La production mondiale de céréales secondaires devrait atteindre 1 311 Mt d’ici 2019, soit +19 % par rapport à la période de référence (graphique 5.2). Dans l’ensemble, la production globale de céréales secondaires devrait augmenter de 1.6 % par an pendant la période considérée soit près de deux fois moins vite que durant la précédente décennie. Ce ralentissement de la croissance correspond en grande partie à la demande plus faible de céréales fourragères due aux séquelles d’une récession intervenue pendant les premières années de la période considérée et un rythme d’expansion plus lent de la production d’éthanol issue du maïs, principalement aux États-Unis. Dans l’ensemble, la décélération des rendements est plus marquée que la diminution du rythme d’expansion des emblavures. Les rendements moyens devraient augmenter de seulement 1.0 % par an pendant la période considérée, c’est-à-dire moins que le taux de croissance relativement rapide de 2.1 % par an observé durant la précédente décennie. Pour les superficies emblavées, le taux d’accroissement prévu est de 0.6 % par an, soit légèrement moins que durant la précédente décennie. Ce taux résulte, pour une très large part, du développement escompté de la production de céréales secondaires aux États-Unis qui représentera en 2019, 30 % du total mondial; les superficies emblavées devraient rester inchangées, durant la période considérée, par rapport à une croissance de 0.9 % par an durant la précédente décennie et les rendements devraient continuer à augmenter de 1.1 %, contre 2.4 % durant la décennie précédente. L’accroissement de la production mondiale de céréales secondaires devrait provenir, pour l’essentiel, de pays non membres de l’OCDE, en raison principalement de l’expansion plus rapide de leurs superficies emblavées, par rapport aux pays de l’OCDE. On prévoit également

Graphique 5.2. Production et prix des céréales secondairesa Reste du monde

États-Unis

Chine

Union européenne

Brésil

Millions de tonnes 1 500

Prix USD/tonne 240

1 250

200

1 000

160

750

120

500

80

250

40

0

0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Année de commercialisation

a) Prix à l’exportation f.a.b. du maïs jaune de catégorie n° 2, ports des États-Unis (septembre/août). Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932289952

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119

5. CÉRÉALES

des gains de productivité dans les pays non membres de l’OCDE plus élevés que dans les pays de l’OCDE, notamment en Asie où les possibilités d’extension des cultures sont plus limitées à cause des restrictions d’eau de plus en plus marquées et de l’urbanisation continue. Parmi les principaux producteurs, la production de maïs aux États-Unis devrait dépasser son niveau de la période de référence d’environ 54 Mt et la production de céréales secondaires devrait augmenter de 45 Mt en Chine. On prévoit aussi de nettes augmentations pour l’Argentine qui reflèteront non seulement le redressement de sa production de maïs à la suite de la baisse des rendements due à la sécheresse durant la période de référence mais aussi à une augmentation des surfaces emblavées, le maïs étant plus rentable que le blé. En outre, le Brésil, l’UE, l’Ukraine et la Fédération de Russie devraient produire des tonnages sensiblement plus élevés de céréales secondaires (maïs et orge) que par le passé. Cependant, on devrait voir apparaître une nouvelle caractéristique en Afrique, durant la période considérée, la production de céréales secondaires devrait en effet continuer d’augmenter rapidement dans plusieurs pays, en particulier au Nigeria (maïs, millet et sorgho) et en Éthiopie (maïs et sorgho), en raison de possibilités favorables d’expansion des terres cultivées ainsi que des rendements.

Utilisation La consommation mondiale de blé devrait augmenter d’environ 1.2 % par an durant la prochaine décennie pour atteindre 740 Mt (graphique 5.3). Cette augmentation résulte essentiellement de l’accroissement de la consommation alimentaire directe dans les pays en développement, induite par l’accroissement de la population et des revenus ainsi que de la poursuite de l’urbanisation.

Graphique 5.3. Consommation de blé dans les pays de l’OCDE et les pays en développement

Non OCDE

Alimentation humaine

Alimentation animale

Biocarburants

Autre

2019

2007-09

OCDE

2019

2007-09

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

Millions de tonnes

Monde

2019

2007-09

0

100

200

300

400

500

600

700 800 Millions de tonnes

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932289971

120

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

5.

CÉRÉALES

La consommation alimentaire mondiale de blé devrait augmenter pour atteindre 514 Mt d’ici 2019, soit 69 % de la consommation totale prévue. Cela correspond à une moyenne mondiale d’environ 68 kg par personne et par an, ce qui est très proche du niveau de la période de référence. L’Algérie (210 kg), l’Égypte (202 kg), la Turquie (199 kg) et la République islamique d’Iran (167 kg) resteront en tête de la liste des plus gros consommateurs de blé. Par ailleurs, la consommation moyenne par habitant dans l’Afrique subsaharienne devrait atteindre 19 kg d’ici 2019, ce chiffre restera le plus faible par rapport aux autres régions en dépit des augmentations relativement importantes prévues pour plusieurs pays de la région, en particulier la Tanzanie et le Mozambique. Les niveaux de consommation annuelle de blé par habitant au Brésil et en Afrique du Sud devraient enregistrer les hausses les plus rapides pour s’établir à 64 kg et 67 kg respectivement. L’autre grande utilisation du blé est l’alimentation animale qui devrait augmenter de près de 1.2 % par an, soit plus de deux fois plus vite que pendant la précédente décennie, pour atteindre 140 Mt. La saison 2007/08 en particulier qui a été difficile, diminue considérablement la moyenne de la période de référence. En outre, une offre plus abondante de blé et des prix plus favorables que ces dernières années comptent parmi les principales causes de cette augmentation. Dans l’UE qui est le plus gros utilisateur de blé au monde pour l’alimentation du bétail (41 % de la consommation globale de blé comme céréale fourragère en 2019), la consommation totale de blé comme céréale fourragère devrait connaître une légère augmentation pendant la période considérée, après un recul durant la précédente décennie pour atteindre finalement 57 Mt. Parmi les principales autres catégories d’utilisations, l’utilisation industrielle du blé pour la production de biocarburants devrait augmenter le plus rapidement, principalement induite par l’accroissement anticipé de la production d’éthanol dans l’UE qui représente environ 90 % de l’utilisation totale du blé pour les biocarburants. La Directive sur l’énergie renouvelable (DER) impose d’atteindre d’ici 2020 une part de 10 % de carburants renouvelables dans les carburants utilisés dans l’UE. La consommation mondiale de céréales secondaires devrait augmenter de 1.5 % par an pour atteindre 1 303 Mt d’ici 2019 (graphique 5.4). L’accroissement prévu est inférieur au rythme observé durant la décennie passée, en raison essentiellement d’une croissance beaucoup plus lente de l’utilisation des céréales secondaires pour la production de biocarburants aux États-Unis, le plus gros producteur mondial d’éthanol dérivé du maïs. La part de biocarburants dans la consommation totale de céréales secondaires devrait augmenter jusqu’aux environs de 2015 et atteindre 13 % avant de diminuer pendant les dernières années de la période considérée. Cette évolution est due en grande partie à un accroissement plus lent de l’utilisation de l’éthanol comme carburant (qui atteindra 82 Mdl d’ici 2019 et sera donc inférieur à l’obligation de 102 milliards fixée par la nouvelle Norme sur les carburants renouvelables (RFS2) aux États-Unis) et à une augmentation de la production d’éthanol cellulosique de deuxième génération vers la fin de la période considérée. Comme pour la précédente décennie, la croissance de la consommation de céréales secondaires pour l’alimentation devrait se ralentir, allant principalement de pair avec la croissance démographique. Globalement, la consommation alimentaire directe de céréales secondaires ne représente que 17 % de sa consommation totale et cette proportion devrait rester largement inchangée pendant la prochaine décennie.

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

121

5. CÉRÉALES

Graphique 5.4. Consommation de céréales secondaires dans la zone OCDE et les pays en développement

Non OCDE

Alimentation humaine

Alimentation animale

Biocarburants

Autre

2019

2007-09

OCDE

2019

2007-09

0

100

200

300

400

500

600 700 Millions de tonnes

0

200

400

600

800

1 000

1 400 1 200 Millions de tonnes

Monde

2019

2007-09

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932289990

La consommation totale de céréales secondaires pour l’alimentation animale devrait augmenter un peu plus rapidement que pendant la précédente décennie, de 1.5 % par an pour atteindre 741 Mt d’ici 2019. Une augmentation rapide continue dans les pays en développement, induite par une forte croissance économique et une évolution des préférences alimentaires en faveur de régimes à base de protéines, explique pour l’essentiel l’expansion prévue de la consommation mondiale de céréales secondaires pour l’alimentation animale. La Chine intervient pour 40 % dans cet essor durant la période considérée. Dans les pays développés, malgré un retournement de tendance, intervenu après le léger recul observé pendant la décennie précédente, le redressement sera limité, et reflétera la lenteur de la croissance anticipée du secteur des animaux d’élevage et l’abondance de l’offre, qui encouragera l’utilisation de drèches de distillerie séchées, coproduits de la production d’éthanol dérivé des graines, dans les rations d’alimentation animale.

Stocks et prix Le redressement progressif du niveau des stocks mondiaux de blé, qui s’est amorcé en 2008, devrait se poursuivre durant les premières années de la période considérée avant que les stocks ne se stabilisent autour de 242 Mt d’ici 2019, en hausse de 49 Mt, soit 25 % par rapport à la période de référence (graphique 5.5). La majeure partie de l’augmentation des stocks mondiaux de blé s’observera dans les pays non membres de l’OCDE, notamment en Chine où les stocks pourraient augmenter de près de 36 Mt par rapport à la période de référence. En dehors de la Chine, de fortes hausses de stocks sont attendues de la Fédération de Russie et en Ukraine.

122

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

5.

CÉRÉALES

Graphique 5.5. Évolution des stocks et du prixa réel du blé Reste du monde

Chine

Prix réel

États-Unis

Union européenne

Inde

Ratio stock sur utilisation

Millions de tonnes

USD (2005) par tonne/pourcentage

300

300

250

250

200

200

150

150

100

100

50

50

0

0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Année de commercialisation

a) Prix f.a.b. du blé rouge d’hiver de catégorie n° 2, ports des États-Unis (juin/mai). Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932290009

L’ensemble des stocks détenus par les principaux exportateurs, généralement considérés comme constituant les principaux tampons en cas de baisses inattendues de la production devrait s’élever à 54 Mt, et ne dépasser que de 5 Mt la moyenne relativement faible enregistrée pendant la période de référence. Du fait de cette évolution, la stabilité des prix mondiaux deviendra plus tributaire des politiques de stockage des autres pays. Étant donné que la production de blé dans un grand nombre de ces pays est souvent sujette à des variations brusques ou inattendues en raison de rendements irréguliers, les prix pourraient devenir encore plus instables que par le passé. Si l’on ajoute à cela le fait que pour le blé, le ratio global stocks/consommation ne devrait s’établir qu’à 33 %, ce qui serait inférieur aux ratios enregistrés dans les années 90 (bien que supérieur au niveau très bas de 2006), on peut penser que les prix deviendront non seulement plus instables à l’avenir mais qu’ils seront aussi plus élevés que par le passé, au moins en termes nominaux. Le prix du blé américain de référence (no 2 Blé rouge d’hiver – Hard Red Winter – f.a.b ports des États-Unis) devrait monter jusqu’à 225 USD la tonne d’ici 2019, en hausse de 3 % par rapport à la moyenne de 2009. En termes réels cependant, les prix du blé vont probablement poursuivre leur baisse à long terme tout en diminuant moins rapidement et en partant de niveaux plus élevés. Les stocks mondiaux de céréales secondaires devraient également augmenter pendant la période considérée mais l’accumulation devrait être moindre que pour ceux du blé et contrairement à ce qui se passe pour le blé, l’augmentation devrait essentiellement se produire pendant les dernières années au moment où la croissance de la consommation devrait ralentir. En 2019, les stocks mondiaux de céréales secondaires devraient atteindre 223 Mt, environ 25 Mt ou 13 % de plus que le niveau relativement bas de la période de référence (graphique 5.6). Mais, comme dans le cas du blé, ce sont les stocks plus élevés de la Chine qui représentent la plus grande part (environ 70 %) de cette augmentation prévue des stocks mondiaux. De plus, le ratio stocks/consommation ne dépassera probablement pas 17 % d’ici la fin de la période considérée. Ce chiffre pourrait être considéré comme

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

123

5. CÉRÉALES

Graphique 5.6. Évolution des stocks et du prixa réel des céréales secondaires Reste du monde

Chine

Prix réel Millions de tonnes 250

États-Unis

Union européenne

Japon

Ratio stock sur utilisation USD (2005) par tonne/pourcentage 250

200

200

150

150

100

100

50

50

0

0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Année de commercialisation a) Prix à l’exportation f.a.b. du maïs jaune de catégorie n° 2, ports des États-Unis (septembre/août). Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932290028

étant relativement peu élevé si on le compare à celui de la décennie précédente compte tenu du fait en particulier que la totalité des stocks détenus par les exportateurs habituels devraient atteindre 86 Mt, soit seulement 2 % de plus que ceux de la période de référence. Les projections actuelles pour les stocks et la consommation signalent un équilibre offre-demande quelque peu plus tendu au cours des premières années de la période considérée ce qui devrait se traduire par la hausse des prix la plus rapide jusqu’en 2016. La situation devrait s’améliorer ensuite car la consommation devrait augmenter plus lentement et suivre le rythme de la croissance de la production. D’ici 2019, le prix du maïs américain de référence (n o 2 Jaune – Yellow – Golfe) devrait atteindre 187 USD la tonne, prix presque inchangé par rapport à la moyenne de 2009. Toutefois, même à ce prix, le ratio de prix blé/maïs tomberait à un ratio particulièrement bas de 1.1-1.2 par rapport à 1.3-1.6 dans le passé. Une raison de cette chute du ratio réside dans l’augmentation prévue de l’offre de blé de qualité inférieure (meilleur marché), qui prend une part de plus en plus importante sur le marché mondial et de ce fait pousse les prix mondiaux moyens vers le bas. Une autre raison est l’augmentation de la demande de maïs pour le secteur de l’éthanol, qui supporte le marché du maïs et tire les prix vers le haut.

Échanges Le commerce mondial du blé (y compris la farine de blé en équivalent grains) devrait atteindre 142 Mt d’ici 2019 et se développer plus lentement que durant la précédente décennie en particulier si l’on compare avec la période de référence (graphique 5.7). Les échanges mondiaux de blé ont atteint leur maximum pendant la campagne de vente 2008/09 en enregistrant un niveau record de 135 Mt en raison essentiellement d’un niveau plus élevé d’importations de plusieurs pays touchés par la sécheresse en Asie et en Afrique. Cette très forte et soudaine augmentation fut suivie d’une chute également importante la saison suivante ce qui traduisait une reprise de la production dans de nombreux pays et un retour progressif de la confiance sur les marchés alors que les stocks se reconstituaient.

124

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

5.

CÉRÉALES

Graphique 5.7. Principaux pays exportateurs et importateurs de blé Principaux exportateurs :

États-Unis

Principaux importateurs :

Brésil Japon Total des exportations

Union européenne

Fédération de Russie

Indonésie

Canada

Union européenne

Australie Égypte

Millions de tonnes 160 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Année de commercialisation Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932290047

Le commerce du blé devrait repartir à la hausse à partir de 2010/11 et augmenter d’environ 1.4 % par an en raison principalement de l’accroissement prévu des importations des pays en développement. La demande de blé reste essentiellement induite par la croissance démographique en particulier dans plusieurs pays d’Asie et d’Afrique du Nord où le blé est un aliment de base essentiel. Les importations totales de blé des pays non membres de l’OCDE devraient s’élever à 117 Mt en 2019, ce qui représente 82 % des échanges mondiaux prévus. Par rapport à la période de référence, les plus grosses augmentations en termes de volume sont prévues pour l’Égypte qui conservera sa place de premier importateur mondial suivie par le Pakistan, le Brésil, le Nigeria et l’Algérie. Les importations de l’Arabie Saoudite continueront d’augmenter en raison de la politique d’élimination progressive des aides aux producteurs nationaux. D’ici 2019, l’Arabie Saoudite couvrira probablement 90 % de ses besoins grâce aux importations. Les importations de blé devraient également connaître une augmentation relativement forte en Inde, au Mexique, en Afrique du Sud et au Viêtnam. Les achats de blé par la République islamique d’Iran devraient redescendre bien en dessous des niveaux d’importation exceptionnellement élevés observés pendant la période de référence lorsque le pays était frappé par une grave sécheresse mais resteront importants en dépit de la campagne en faveur de l’autosuffisance. Du côté des exportations un nombre réduit d’exportateurs devrait dominer le marché du blé. Outre les cinq principaux exportateurs habituels que sont l’Argentine, l’Australie, le Canada, l’UE et les États-Unis, les livraisons de la Fédération de Russie pourraient augmenter considérablement, de 58 % par rapport à la période de référence pour atteindre environ 26 Mt d’ici 2019. En fait, d’après les prévisions, d’ici 2019, la Fédération de Russie se situera légèrement au-dessus des États-Unis qui sont actuellement le premier exportateur mondial de blé. Le commerce mondial de céréales secondaires devrait s’établir à 132 Mt, en hausse de 12 % par rapport à la période de référence, principalement en raison de l’essor continu de la demande de céréales fourragères émanant notamment des pays en développement dont la PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

125

5. CÉRÉALES

croissance est plus rapide (graphique 5.8). De même que pour le blé, les échanges de céréales secondaires ont connu une augmentation importante pendant la période de référence, particulièrement en 2007/08 lorsqu’ils ont atteint un niveau record de 131 Mt. Le gonflement des importations (de maïs et de sorgho) de l’UE suite aux pénuries de blé fourrager, a été un des principaux facteurs à l’origine du bond soudain des échanges mondiaux en 2007/08 mais au cours des saisons suivantes, les échanges mondiaux sont revenus à des niveaux plus normaux puisque la situation dans l’UE s’était améliorée. Compte tenu du fait que l’augmentation prévue pendant la période considérée dans les Perspectives part d’un volume relativement élevé, l’accroissement des échanges devrait rester modéré pendant les premières années avant de s’accélérer dans les dernières années.

Graphique 5.8. Principaux pays importateurs et exportateurs de céréales secondaires Principaux exportateurs : Principaux importateurs :

États-Unis

Argentine

Union européenne

Canada

Iran

Arabie Saoudite

Corée Total des exportations

Brésil

Ukraine

Mexique

Japon

Millions de tonnes 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Année de commercialisation Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932290066

Les importations totales de céréales secondaires par les pays non membres de l’OCDE devraient augmenter de 2.7 % par an pour atteindre 79 Mt ce qui représentera 60 % des importations mondiales totales d’ici 2019. En volume et aussi par rapport à la période de référence, les augmentations les plus rapides sont prévues pour l’Arabie Saoudite, l’Égypte, le Mexique, le Chili, la plupart des pays d’Afrique du Nord, l’Éthiopie, la République islamique d’Iran, le Pérou, la Malaisie et les Philippines. Alors que le Mexique conservera sa place de premier importateur mondial de sorgho et deuxième importateur de maïs, l’Arabie Saoudite restera le premier importateur d’orge. La Chine devrait devenir un importateur net de maïs dès les premières années de la période considérée grâce à une croissance rapide de sa demande intérieure mais ses importations ne dépasseront pas la moitié de son contingent tarifaire de 7.2 Mt. Parmi les pays de l’OCDE, on s’attend à une baisse des importations au Japon, où l’augmentation des importations de viande ralentit la demande de céréales secondaires, ainsi qu’à une baisse des importations au Canada, essentiellement par suite d’une moindre demande de céréales fourragères et d’une consommation plus forte de drèches de distillerie séchées.

126

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

5.

CÉRÉALES

Il semble que les principaux exportateurs traditionnels augmenteront légèrement leur part totale de marché durant la période considérée avec un total d’exportations proche de 98 Mt en 2019, soit 71 %. Les États-Unis devraient conserver leur position de premier exportateur mondial et être en mesure d’exporter davantage de maïs et de sorgho par rapport à la période de référence bien que leur consommation intérieure soit en train d’augmenter. L’Argentine a souffert d’une grave sécheresse pendant la période de référence et l’on prévoit son retour sur le marché de l’exportation en tant qu’exportateur majeur à partir de 2010 compte tenu des bonnes perspectives de redressement de sa production de maïs. L’Australie, le Canada et l’UE augmenteront également leurs exportations d’orge pour satisfaire en grande partie la demande en Afrique du Nord et dans les pays du Moyen-Orient. Les projections signalent en outre une offre plus importante de maïs et d’orge pour l’exportation, en Ukraine. Tandis que le Paraguay et l’Inde devraient augmenter leurs exportations de maïs, les exportations d’Afrique du Sud qui est un fournisseur traditionnel de maïs en Afrique australe évolueront probablement peu par rapport à la période de référence en raison principalement de la croissance de sa demande intérieure.

Tendances et perspectives du marché : le riz Production À la suite de l’envolée des prix en 2008, de nombreux gouvernements ont revu leurs stratégies de développement à moyen et long terme. La crainte d’une pénurie des ressources en Asie, qui joue un rôle prédominant dans les échanges mondiaux de riz, a favorisé le lancement, dans les principaux pays importateurs, de nouveaux programmes ambitieux d’autosuffisance en riz, et le renforcement de ceux qui étaient déjà en vigueur. Cette stratégie de soutien devrait également s’imposer au cours de la prochaine décennie dans le but de mieux maîtriser les ressources alimentaires car la sécurité alimentaire prime sur les préoccupations d’efficience économique. Une grande partie des ressources nécessaires pour stimuler le secteur dans les pays les moins développés devrait provenir de gros investissements effectués par des investisseurs institutionnels et privés qui se sont employés activement ces dernières années à acheter ou louer des terres pour la culture rizicole dans leur propre pays ou dans des pays étrangers. Outre leurs impacts économiques, ces nouvelles tendances risquent d’avoir des répercussions importantes sur les petits agriculteurs et les relations internationales. De ce fait, on s’attend à un développement rapide de la culture rizicole en Afrique et dans quelques pays asiatiques comme le Cambodge et le Myanmar qui disposent encore de grandes étendues de terre et d’eau pour ce faire. Cependant, au niveau mondial, la superficie rizicole devrait peu augmenter en raison du recul attendu dans plusieurs pays asiatiques en dépit des réglementations existantes qui limitent la conversion des terres agricoles à d’autres fins. Le cas de la Chine est emblématique car la taille des rizières devrait diminuer de 1.3 % par an durant la prochaine décennie, soit 3 Mha entre 2009 et 2019. Au niveau mondial, la superficie rizicole devrait rester proche de 163 Mha au cours des dix prochaines années. Cependant, un processus de regroupement des petites fermes en grandes exploitations devrait l’emporter. Par conséquent, les accroissements des rendements devraient rester le principal élément pour soutenir la production pendant la décennie à venir. Toutefois, en moyenne, le rythme de leur croissance devrait se ralentir et passer de 1.3 % entre 2000 et 2009 à 1.0 % par an durant la décennie à venir pour atteindre 3.2 tonnes à l’hectare en 2019, en

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

127

5. CÉRÉALES

équivalent riz usiné. En effet, les améliorations technologiques et variétales par exemple au moyen de l’adoption d’hybrides ou de riz transgénique ou de perfectionnements agronomiques devraient moins se focaliser sur l’amélioration des rendements et cibler plutôt d’autres caractéristiques comme les caractéristiques nutritionnelles (Riz « Golden ») ou la tolérance au stress abiotique comme la sécheresse. En dépit de progrès rapides, les rendements en Afrique devraient rester inférieurs de 40 % à la moyenne mondiale et bien en dessous de ceux des autres régions. Par ailleurs, des gains soutenus de productivité devraient se poursuivre dans les pays de l’OCDE. Au niveau mondial, on prévoit que la production de riz augmentera d’environ 1 % par an pour atteindre 522 Mt en 2019 (graphique 5.9). La production des pays de l’OCDE qui était en baisse ces dernières années, devrait normalement se redresser quelque peu d’ici 2019. Ce redressement devrait être soutenu par une reprise en Australie, dans l’hypothèse d’un retour à un régime favorable des précipitations, et la poursuite de gains de production aux États-Unis. Cependant, la part de l’OCDE dans le total restera marginale, à moins de 5 %. Pratiquement toute la croissance de production attendue devrait avoir lieu dans des pays non membres de l’OCDE en particulier en Asie et en Afrique. La Chine apparaît cependant comme une exception car elle prévoit de diminuer sa production au cours des dix prochaines années sur fond de baisse de la demande intérieure et d’une diminution des superficies et des ressources en eau.

Graphique 5.9. Production et prix du riza Pays développés

Viêtnam

Inde

Bangladesh

Indonésie

Autre

Chine Prix mondial

Millions de tonnes 600

USD par tonne 900

500

750

400

600

300

450

200

300

100

150

0

0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

a) Prix du riz usiné, 100 %, grade b, quote du prix nominal f.a.b., Bankok (janvier/décembre). Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932290085

Consommation Le riz reste essentiellement une denrée alimentaire car 14 % seulement de la consommation totale sont utilisés comme fourrage et à d’autres usages, ces derniers correspondant essentiellement aux pertes après-récolte. Durant la prochaine décennie, la place du riz en tant que principal aliment de base ne devrait pas être remise en question même si l’utilisation du riz comme fourrage continue d’être encouragée et se développe dans des pays comme le Japon ou la République de Corée. L’emploi du riz comme produit de base pour les biocarburants n’apparaît pas encore comme une alternative plausible.

128

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

5.

CÉRÉALES

La consommation mondiale de riz devrait atteindre 522 Mt en 2019 grâce à une augmentation annuelle de 1.1 % sur la période de dix ans, correspondant pratiquement à l’augmentation de population. En effet, la consommation par habitant (tous usages inclus) devrait se développer à un taux marginal pour atteindre 59.2 kg par an en 2019. Mais la consommation par habitant devrait varier selon les régions et se stabiliser par exemple ou même diminuer en Asie mais augmenter en Afrique et une partie de l’Amérique latine et des Antilles où le riz rivalise de plus en plus avec le blé pour devenir le principal aliment de base. Par ailleurs, la baisse de la consommation de riz en Chine semble reproduire le schéma historique que l’on a déjà constaté au Japon et en République de Corée lorsque des populations de plus en plus aisées diminuent leur consommation de riz au profit de régimes alimentaires plus protéiques. L’Asie restera cependant le principal marché rizicole qui enregistrera une progression par la simple taille de sa population. Étant donné que des pays importants comme la Chine, l’Inde, les Philippines et le Bangladesh ou la République islamique d’Iran vont bientôt se lancer dans la production commerciale de riz génétiquement modifié, les questions de séparation des filières et d’étiquetage des produits devraient gagner en importance au niveau de la commercialisation du riz sur les marchés intérieurs et d’exportation.

Stocks et prix En raison de la médiocrité de la production en 2009, l’ampleur des réserves mondiales de riz a dû être réduite en 2010 mais il est prévu de redresser cette situation durant la prochaine décennie. D’ici 2019, les stocks mondiaux de riz devraient augmenter pour atteindre 117 Mt alors qu’ils étaient retombés autour de 100 Mt en 2009. Le mouvement de reconstitution des stocks devrait être principalement le fait de la Chine où ils devraient représenter 44 % des besoins intérieurs, ce qui est un niveau de sécurité bien supérieur aux taux de couverture de 30-34 % de ces dernières années. Au niveau mondial, les stocks de riz couvriraient 22.5 % de la consommation mondiale de riz, en légère hausse par rapport à un ratio stock/consommation de 21.6 % en 2009. Les prix du riz restent élevés en 2010 avec une moyenne de 570 USD la tonne au premier trimestre de l’année alors qu’elle était de 335 USD la tonne en 2007, avant l’envolée des prix. Dans un contexte de faiblesse de la demande d’importations, la vigueur du marché illustre tout à fait les stratégies des principaux pays exportateurs et notamment les restrictions à l’exportation et la rétention de grandes quantités dans les stocks publics. On s’attend à un fléchissement des prix mondiaux dans les prochaines années pour atteindre finalement 422 USD la tonne. À ce niveau, le prix du riz serait pratiquement le double de celui du blé qui se compare avec un ratio de 2.7 en 2009.

Échanges On prévoit que les échanges de riz (graphique 5.10) augmenteront de 2.1 % par an sur la période 2010-2019, c’est-à-dire un peu plus lentement qu’au cours de la décennie passée, et atteindront quelque 38 Mt d’ici 2019. Malgré cette augmentation de 7 Mt, les échanges devraient continuer de représenter une petite proportion d’environ 7 % de la production mondiale. Au sein du groupe des pays de l’OCDE, l’UE devrait importer beaucoup plus dans dix ans mais on prévoit aussi des augmentations importantes pour les États-Unis et l’Afrique du Sud. Les importations du Japon et de la République de Corée ne devraient que peu varier car elles sont supposées respecter principalement les dispositions de l’OMC relatives au PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

129

5. CÉRÉALES

Graphique 5.10. Principaux acteurs sur le marché du riz PMA d’Océanie et d’Asie Bangladesh

États-Unis

Malaisie

Pakistan Nigeria

Inde Philippines

Viêtnam

Thaïlande

Iran

Millions de tonnes 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932290104

contingent minimum. Mais ce sont les pays non membres de l’OCDE qui devraient continuer de tirer la croissance des importations durant la prochaine décennie. On s’attend à ce que les pays du Proche-Orient en particulier relancent leurs achats, notamment l’Égypte qui a adopté des restrictions plus rigoureuses pour la culture rizicole, la République islamique d’Iran et l’Arabie Saoudite. Bien qu’elles continuent à augmenter, les livraisons vers les pays africains devraient progresser deux fois moins vite que durant les dix dernières années en raison de la stratégie de production expansionniste actuellement mise en œuvre dans la région. Toutefois, l’Afrique ne devrait pas devenir une grande région d’approvisionnement pour le reste du monde car une bonne partie des gains de production de la région seront nécessaires pour couvrir l’augmentation de la consommation intérieure. Parmi les exportateurs de riz traditionnels, on prévoit que la Thaïlande, le Viêtnam et le Pakistan augmenteront leurs livraisons durant la décennie. On prévoit maintenant au contraire que l’Inde limitera les ventes à l’étranger au riz basmati de qualité supérieure tandis que l’Égypte pourra se retrouver en situation d’importateur net en vertu de sa politique de restriction de la production. Il se peut aussi que l’on assiste à une diminution des exportations de la Chine. Par ailleurs, de nouveaux pays semblent prêts à devenir d’importants fournisseurs sur le marché mondial, à savoir le Cambodge, le Laos et le Myanmar qui procèdent actuellement à de gros investissements pour développer la culture rizicole. Le processus devrait se trouver facilité par l’accord de libre-échange de l’ANASE récemment mis en œuvre, qui a supprimé la plupart des restrictions sur les échanges de riz au sein de ce groupe. Parmi les pays de l’OCDE, les États-Unis devraient exporter beaucoup plus en 2019. Comme ce fut déjà le cas durant ces dernières années, le commerce du riz pourra très bien connaître de fréquents bouleversements associés aux changements de politiques des pouvoirs publics. La présence de riz génétiquement modifié sur un certain nombre de marchés pourrait exposer davantage le commerce du riz à d’éventuelles perturbations. Étant donnée l’avancée actuelle de la recherche et développement, une quinzaine de variétés de riz génétiquement modifié pourrait être commercialisée d’ici 2015 en comparaison à l’état actuel, 0 [Stein et Rodriguez-Cerezo (2009)].

130

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5.

CÉRÉALES

Principales questions et incertitudes Liens avec les marchés énergétiques Les céréales sont l’un des principaux produits de base utilisés dans la production d’éthanol (par exemple le maïs aux États-Unis et le blé, le maïs, l’orge et autres céréales dans l’Union européenne) mais le passage aux biocarburants de deuxième génération pourrait ralentir ou même diminuer la demande de céréales comme produit de base de l’éthanol. La demande de céréales pour la production de biocarburants a été prise en compte dans les présentes Perspectives compte tenu des informations disponibles, mais l’introduction de nouvelles politiques applicables aux biocarburants ou la modification des politiques en vigueur peuvent avoir un impact considérable sur la demande mondiale de céréales. De plus, certaines politiques en matière de biocarburants privilégient le recours aux incitations fiscales plutôt qu’à l’imposition de normes et établissent de ce fait un lien entre la production d’éthanol issue des céréales et la différence de prix des combustibles minéraux. Ce qui a pour effet de renforcer le lien entre le prix des céréales et celui de l’énergie, et s’ajoute à celui qui existe déjà du fait du coût des intrants, en particulier la consommation d’énergie utilisée pour la production agricole et le coût des engrais. Un nouveau facteur dont l’importance pourrait s’accroître rapidement durant la période considérée est l’utilisation de la biomasse pour la production d’énergie. Il pourrait s’agir de la production de biocarburants (biocarburants de deuxième génération) mais aussi de la production de biogaz, de chaleur et d’électricité. La question se pose de savoir comment on produit la biomasse en particulier dans le cas des cultures dédiées comme le panic érigé (switchgrass), le riz ou le maïs vert à courte période végétative qui peuvent réduire l’offre de terres pour la production de céréales.

Incertitudes qui pèsent sur la production Les valeurs ici présentées supposent que les conditions météorologiques soient normales et les rendements moyens. Compte tenu des expériences et des anticipations récentes on peut se demander ce qu’il faut entendre par « des conditions météorologiques normales ». Les nombreuses sécheresses qui touchent de grandes régions de l’Australie permettent de se demander si l’on doit s’attendre plus régulièrement à ce genre de phénomène à l’avenir. Les conséquences du changement climatique sur l’agriculture (voir l’encadré 1.4) pourraient modifier également les perspectives à moyen terme mais une grande incertitude demeure quant à savoir de quelle manière et en particulier avec quelle ampleur. La propagation des maladies des plantes peut avoir des conséquences néfastes sur la production de céréales. Récemment, la propagation de la rouille noire Ug99 originaire d’Afrique orientale et se dirigeant vers l’Asie en s’attaquant au blé a été une source d’inquiétude. On ne sait pas vraiment quelle sera l’ampleur des effets sur le blé au niveau mondial car la majeure partie du blé actuellement semé est peu protégé ou aucunement protégé contre l’Ug99. Par ailleurs, la sélection végétale et la protection phytosanitaire pourraient limiter les effets avant qu’ils n’aient un impact au niveau mondial. Le développement de la sélection végétale (voir encadré 5.1.) peut influer positivement sur l’évolution des rendements durant la décennie à venir mais la diffusion et la généralisation de nouvelles variétés à la production agricole prennent plusieurs années. Mais ce délai pourrait se réduire pendant la décennie qui vient grâce au renforcement des interactions et à l’accélération de la transmission des informations. D’autres évolutions

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5. CÉRÉALES

Encadré 5.1. Nouvelles variétés végétales et semences de qualité supérieure – clés de l’amélioration de la productivité En septembre 2009, l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture des Nations Unies (FAO), les Systèmes des semences de l’OCDE, l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), l’Association internationale des semences (ISA) et la Fédération internationale des semences (ISF) ont organisé à Rome la deuxième Conférence mondiale sur les semences, avec pour thème clé le rôle que peuvent jouer de nouvelles variétés végétales et des semences de qualité supérieure pour faire face aux défis que rencontre l’agriculture dans un monde en mutation. Le message principal qui est ressorti de la Conférence est clair : « des mesures gouvernementales urgentes ainsi qu’un accroissement des investissements publics et privés dans la filière des semences sont nécessaires, si l’agriculture veut lutter contre l’insécurité alimentaire, dans un contexte de croissance démographique et de changement climatique. » La création/sélection des plantes est un facteur majeur participant à l’amélioration de la sécurité alimentaire, au même titre que la réduction des coûts des intrants, des émissions de gaz à effet de serre et de la déforestation. Des données portant sur plusieurs végétaux cultivés dans divers pays, collectées sur de longues périodes, suggèrent qu’environ la moitié des gains de rendement observés, de l’ordre de 2 % par an, est due à l’amélioration des variétés tandis que l’autre moitié est due à l’adoption de meilleures pratiques de gestion, notamment en matière d’irrigation, d’utilisation des engrais et de protection des cultures. Dans certains cas, la sélection des plantes a contribué davantage à l’augmentation de la production que les autres facteurs. C’est ainsi qu’une étude au Royaume-Uni a révélé que la moitié des gains de rendement du blé, de l’orge et de l’avoine produits de 1947 à 1986 était due à l’utilisation de nouvelles variétés et a attribué 90 % des gains de rendement entre 1986 et 2006 à l’introduction d’autres obtentions végétales. Les progrès qui seront réalisés en matière de sélection variétale devraient pérenniser et accentuer la tendance à la hausse des rendements agricoles, ce qui contribuera à mitiger les effets de la croissance démographique, du changement climatique et d’autres défis sociaux et matériels. Par exemple, avant les années 60, le maïs n’était pas cultivé au-dessus du 46e parallèle dans les climats tempérés, or, depuis que des variétés à maturation précoce ont été mises au point, le sud de la Suède en produit. Inversement, il est possible d’adapter des variétés végétales tempérées à des climats tropicaux. La betterave à sucre, qui est moins gourmande en eau, résiste davantage à la sécheresse et a une période de croissance plus courte que la canne à sucre, peut désormais être cultivée dans des régions tropicales telle que l’Inde. Le déclin généralisé des capacités de création/sélection des plantes est préoccupant. Une étude menée récemment par la FAO en coopération avec le Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (CGIAR) révèle que les capacités de sélection variétale dans la plupart des pays en développement sont soit inadéquates soit insuffisamment intégrées pour que les objectifs de production fixés au niveau national puissent être atteints, ce qui freine l’accès au nouveau matériel génétique et aux technologies. Les participants à la Conférence mondiale sur les semences qui s’est tenue en 2009 ont reconnu l’importance de la recherche portant sur l’amélioration génétique des plantes, tout en constatant que d’autres technologies, telles que la production et le traitement de semences de qualité, contribuent fortement à l’amélioration des rendements et qu’un renforcement des capacités dans tous ces domaines est requis de toute urgence dans les pays en développement. Ils ont également observé que la sélection variétale dépend largement de la conservation des ressources phytogénétiques et qu’un système multilatéral

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5.

CÉRÉALES

Encadré 5.1. Nouvelles variétés végétales et semences de qualité supérieure – clés de l’amélioration de la productivité (suite) d’accès à ces ressources et de partage des avantages qui en découlent pour l’alimentation et l’agriculture, est nécessaire afin de soutenir le processus de création de nouvelles variétés à l’échelle mondiale. En tout état de cause, le développement de nouvelles variétés ne suffit pas à lui seul à améliorer les rendements agricoles. Les gouvernements se doivent de mettre en place et de maintenir un cadre réglementaire encourageant la production et la commercialisation de semences de qualité supérieure. Dans les pays en développement, les plus menacés d’insécurité alimentaire, les agriculteurs n’ont pas accès aux variétés améliorées. En Afrique de l’Est et en Afrique australe par exemple, ceci serait imputé à certains goulets d’étranglement, tels qu’un manque d’infrastructures de marché et d’informations, des services de vulgarisation inefficaces, des approvisionnements en semences insuffisants et des marchés du crédit inadéquats. Certaines faiblesses institutionnelles ont également été pointées du doigt. Peu de pays en voie de développement ont établi des principes directeurs bien définis en matière de développement des semences. Dans ces pays, le processus de mise en vente des nouvelles variétés peut être trop long, les marchés des semences contrôlés par l’état peuvent faire obstacle aux échanges et le défaut d’homologation des obtentions végétales peut limiter l’accès aux marchés internationaux. Ceci étant, le marché international des semences continue de connaître une rapide expansion. On estime qu’il atteint actuellement environ 37 milliards USD, soit un triplement en 30 ans. Les taux de croissance sont encore plus élevés dans certains pays en développement, comme la Chine (où ce marché a été multiplié par sept en 30 ans), l’Argentine, la Turquie et l’Inde. La mise au point de normes de certification fiables et admises internationalement contribue en grande partie à la forte croissance des échanges internationaux de semences et au développement notable des marchés des semences. On estime à 6.4 milliards USD les échanges de semences réalisés dans le monde en 2007, l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie contribuant à elles seules près de 80 % du total. Plus précisément, l’adoption de normes internationales a favorisé la croissance du commerce des semences en réduisant les obstacles techniques aux échanges, en augmentant la transparence, en réduisant les coûts des transactions et en augmentant l’accès aux semences de qualité supérieure. Les Systèmes des semences de l’OCDE correspondent au dispositif de certification international le plus généralement utilisé dans l’exportation et l’importation des semences de qualité supérieure, et quelque 58 pays d’Europe, d’Amérique du Nord et du Sud, d’Afrique, du Moyen-Orient, d’Asie et d’Océanie y participent. Source : www.worldseedconference.org/en/worldseedconference/home.html.

techniques, comme l’agriculture de précision, sont à même de favoriser l’optimisation de la production à l’échelle de la parcelle, mais les conséquences sur la production céréalière mondiale dépendront de la vitesse de diffusion des connaissances et du niveau des investissements. Les gouvernements, en particulier ceux des pays qui sont fortement tributaires des importations alimentaires, ont réagi aux augmentations des prix de 2008 en lançant ou en renforçant les programmes d’autosuffisance alimentaire et tel fut le cas tout particulièrement dans les pays dépendant du riz. Les efforts déployés pour promouvoir la culture rizicole ont été facilités en 2008 et 2009 par la permanence de prix mondiaux relativement élevés. On craint cependant qu’un grand nombre de programmes d’autosuffisance pour le riz soient menacés à plus long terme si les prix mondiaux venaient à baisser.

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5. RÉFÉRENCE

Les récentes augmentations de prix ont également éveillé l’intérêt des investisseurs nationaux ou étrangers pour les pays où les terres et les ressources en eau sont abondantes et notamment le Brésil, le Cambodge, l’Éthiopie, l’Indonésie, la Guyane, Madagascar, le Myanmar, le Nigeria, le Soudan, etc. Bien que cette évolution puisse être positive pour la production agricole, elle risque de perturber les économies locales et d’être préjudiciable pour les petits agriculteurs et de porter atteinte à leurs droits sur les terres hérités du passé. Il pourrait également se produire des tensions entre le pays bénéficiaire et les investisseurs étrangers si les productions étaient exportées en privant les populations indigènes de ressources alimentaires locales.

Intégration du marché L’approbation asynchrone des cultures génétiquement modifiées (GM) et l’adoption d’autres mesures sanitaires et phytosanitaires aux frontières pourraient provoquer une réorientation des flux d’échanges entre les régions ainsi que le recours à des cultures de substitution. À court terme en particulier, les effets pourraient être importants mais à moyen terme de nouveaux équilibres commerciaux pourraient se mettre en place. Le riz étant un aliment de base fondamental, l’apparition de riz GM sur les marchés posera une série de problèmes cruciaux liés aux consommateurs mais pourrait aussi avoir des effets potentiellement perturbateurs sur le commerce mondial. La commercialisation de riz GM exigera probablement de l’industrie de séparer le riz traditionnel du riz GM en indiquant clairement sur les étiquettes quel est le contenu GM. Plusieurs accords commerciaux bilatéraux importants sont en cours de négociation, par exemple entre l’Union européenne et l’Inde et entre le Canada et l’Union européenne. Ces accords pourraient développer les échanges de céréales entre les parties mais aussi détourner les flux commerciaux. La situation concernant la négociation d’un accord à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) reste incertaine et un accord aura aussi des répercussions sur les échanges mondiaux de céréales.

Référence Stein, Alexander, J. et Rodriguez-Cerezo, Emilio (2009), « The Global Pipeline of New GM Crops – Implications of Asynchronous Approval for International Trade », JRC Scientific and Technical Reports, Institute for Prospective Technological Studies, European Commission Joint Research Centre.

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PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

Chapitre 6

Oléagineux et produits oléagineux

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6. OLÉAGINEUX ET PRODUITS OLÉAGINEUX

Situation du marché Au cours de ces dernières années, des mouvements considérables ont interrompu la tendance historique à la stagnation des prix des graines oléagineuses, des huiles et des tourteaux, avec en particulier la hausse dramatique que ces trois groupes de produits ont connue en milieu d’année 2008. Cette hausse des prix a été entraînée par des tensions inhabituelles sur l’offre et la demande, par des répercussions des marchés céréaliers associés, enfin par l’importance grandissante des facteurs macroéconomiques ainsi que de la demande en biocarburants. Même si la hausse a été suivie d’une brusque baisse des prix vers la fin 2008, les prix des graines et des produits oléagineux ont dépassé depuis leurs niveaux d’avant la hausse générale. En début d’année 2009, les prix ont été marqués par une nouvelle tendance à la hausse, reflétant essentiellement les craintes suscitées par un resserrement de l’offre mondiale dû à la décimation des cultures latino-américaines de soja par suite de mauvaises conditions climatiques. De plus, la croissance de la demande est revenue à des niveaux normaux (par rapport au ralentissement survenu au début de la crise économique mondiale), les principaux pays importateurs manifestant un fort intérêt acheteur. Finalement, la faiblesse de l’offre par rapport à la demande a amené à des niveaux de stocks exceptionnellement bas. Le raffermissement consécutif des prix des graines oléagineuses a cessé à la fin du premier semestre 2009 lorsque de fortes quantités de produits végétaux de l’hémisphère Nord et notamment de soja ont commencé à pénétrer le marché. Les graines oléagineuses étant en passe de reprendre leur croissance à l’échelle mondiale, leurs prix ont commencé à baisser progressivement bien que les prix des huiles et des corps gras et en particulier des tourteaux se soient maintenus. Les valeurs soutenues des tourteaux s’expliquent par le maintien de la demande d’importation asiatique et européenne et par le fort attachement du marché à un seul type de tourteaux (les tourteaux de soja) et à quelques pays fournisseurs. En décembre 2009, les prix des tourteaux ont pratiquement rattrapé leur valeur record de 2008. Plus récemment, toutefois, dans la perspective d’une récupération totale de la production de soja latino-américaine en 2010, les prix des tourteaux ont recommencé à baisser. Le marché des huiles et des corps gras alimentaires, également, a été caractérisé par une situation d’offre et de demande tendue : au cours du second semestre 2009, une offre limitée à l’exportation et une production réduite de graines oléagineuses à fort rendement ont coïncidé avec un regain de la croissance de la demande mondiale d’huiles dans le secteur tant alimentaire qu’énergétique. Le retour à la fermeté des prix du brut a contribué au raffermissement progressif des valeurs des huiles et des corps gras. Contrairement aux valeurs des farines, les prix des huiles et des corps gras sont restés stables au début de l’année 2010, reflétant la perspective d’une croissance limitée de la production et de l’exportation d’huile de palme pour le reste de l’année, alors que l’utilisation des huiles à des fins alimentaires s’apprêtait à poursuivre sa hausse et que la demande provenant de l’industrie du biodiesel commençait à s’accélérer dans les pays appliquant des taux plus élevés de mélange de biocarburants produits localement.

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6. OLÉAGINEUX ET PRODUITS OLÉAGINEUX

Les projections de ce chapitre relatives aux marchés à moyen terme des graines et des produits oléagineux découlent d’hypothèses basées sur des conditions météorologiques moyennes, sur une poursuite des politiques actuellement menées (dans les secteurs agricole et des bioénergies) et sur une évolution de l’environnement macroéconomique telle que décrite au chapitre 3.

Principaux éléments des projections ●

Étant donné la croissance régulière de la demande et les prix élevés du brut, les prix des graines et des produits oléagineux sont appelés à rester en valeur tant nominale que réelle au-dessus de leurs niveaux observés par le passé. En raison des mandats existant sur les biocarburants et de la demande soutenue des pays en développement à des fins alimentaires, les prix des huiles végétales seront en hausse en valeur nominale et assez stables en termes réels sur la période couverte par les Perspectives (graphique 6.1).

●

Par rapport à la moyenne de la période 2007-2009, une augmentation respective de 10 % et de près de 30 % pour les terres de culture et la production de graines oléagineuses à l’échelle mondiale est attendue en 2019, du fait d’une rentabilité soutenue et d’une amélioration des rendements (graphique 6.2). L’expansion mondiale des cultures de graines oléagineuses est limitée par rapport à la décennie passée en raison d’une augmentation des coûts marginaux d’expansion des superficies cultivées, de nouvelles obligations liées aux réglementations de protection de l’environnement en vigueur dans les pays en développement ainsi que de la rentabilité soutenue de cultures concurrentes aux États-Unis, et surtout du maïs.

Graphique 6.1. Les prix des graines et produits oléagineux se maintiendront largement au-dessus de leurs niveaux observés par le passé Prix moyen pondéré des oléagineux à l’import, Europe, en valeur nominale Prix moyen pondéré des oléagineux à l’import, Europe, en valeur réelle, corrigé de l’indice implicite des prix du PIB en USD (2005 = 1) USD par tonne 600

Oléagineux

Prix moyen pondéré des tourteaux protéiques à l’import, Europe, en valeur nominale Prix moyen pondéré des tourteaux protéiques à l’import, Europe, en valeur réelle, corrigé de l’indice implicite des prix du PIB en USD (2005 = 1) USD par tonne 500

Tourteaux protéiques

Prix moyen pondéré des huiles oléagineuses et de palme à l'import, Europe, en valeur nominale Prix moyen pondéré des huiles oléagineuses et de palme à l'import, Europe, en valeur réelle, corrigé de l'indice implicite des prix du PIB en USD (2005 = 1) USD par tonne 1 400

Huiles végétales

1 200

500

400 1 000

400 300

800

300 600

200 200

400 100

100

200 0

15

11

19 20

20

07

20

20

9

5

1

03 20

19 9

19 9

19 9

15

11

19 20

20

07

9

5

03

20

20

20

19 9

19 9

1

0

19 9

15

11

19 20

20

07

9

5

03

20

20

20

19 9

19 9

19 9

1

0

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932290123

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6. OLÉAGINEUX ET PRODUITS OLÉAGINEUX

Graphique 6.2. La production de graines oléagineuses connaîtra une hausse Évolution de la production mondiale de graines oléagineuses pendant la période de projection États-Unis

Brésil

Argentine

Inde

UE27

Reste du monde

Chine

Millions de tonnes 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Moyenne 2007-09

2010

2013

2016

2019

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932290142

138

●

Au niveau mondial, la production des huiles végétales devrait augmenter de près de 40 % pendant la période de projection par rapport à la période de référence. La part de la consommation d’huiles végétales utilisées pour produire des biocarburants, qui était en 2007-2009 de 9 %, devrait passer en 2019 à 15 % sous l’effet des incitations à la consommation lancées dans de nombreux pays et des mandats relatifs aux biocarburants. Dans les pays non membres de l’OCDE, en raison de la croissance démographique et de l’augmentation des revenus, les utilisations alimentaires représentent 90 % des 3 % de la croissance annuelle de la demande en huiles végétales (graphique 6.3).

●

Pendant la période couverte par les Perspectives, une croissance annuelle de la consommation de farines protéiques de 1 % est attendue dans les pays de l’OCDE contre 3.2 % dans les pays non membres de l’OCDE où devraient s’opérer une croissance soutenue et une intensification de l’élevage à l’échelle mondiale.

●

Dans la continuation des tendances passées, les échanges mondiaux de graines et de produits oléagineux seront de plus en plus dominés par quelques rares pays (au nombre de 4) qui en 2019 devraient totaliser près de 85 % des exportations mondiales de graines oléagineuses. Les importations d’huiles végétales vers la Chine, l’Inde et l’UE représenteront selon les projections 55 % des importations mondiales et en 2019, les producteurs d’huile de palme de Malaisie et d’Indonésie réaliseront les deux tiers des exportations totales d’huiles végétales (graphique 6.4).

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6. OLÉAGINEUX ET PRODUITS OLÉAGINEUX

Graphique 6.3. La consommation d’huiles végétales sera déterminée par des utilisations alimentaires dans les pays non membres de l’OCDE et bioénergétiques dans les pays membres de l’OCDE Comparaison des taux annuels moyens de croissance de la consommation d’huiles végétales Monde

% 7

OCDE

Non OCDE

6 5 4 3 2 1 0 Utilisation totale d’huile végétale

Utilisation d’huile végétale autre que biocarburant 2000-09

Utilisation totale d’huile végétale

Utilisation d’huile végétale autre que biocarburant 2010-19

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932290161

Graphique 6.4. Concentration attendue des exportations d’huiles végétales Évolution des échanges d’huiles végétales pendant la période de projection Indonésie

Malaisie

Argentine

Autres exportations

Chine

UE27

Inde

Autres importations

Millions de tonnes 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 2004

2007

2010

2013

2016

2019

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932290180

Tendances des marchés et perspectives Prix Les prix mondiaux des huiles végétales devraient se maintenir largement au-dessus des niveaux d’avant la crise alimentaire, en valeur nominale comme en valeur réelle (graphique 6.1). Une croissance soutenue de la demande à des fins alimentaires dans les pays en développement et des objectifs ambitieux de consommation de biodiesel, alliés à

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6. OLÉAGINEUX ET PRODUITS OLÉAGINEUX

des prix du pétrole brut élevés et en augmentation sur l’ensemble de la période des Perspectives, devraient mener à une hausse soutenue des prix en valeur nominale. Le rythme de cette hausse devrait se ralentir dans les dernières années de la période, la pression exercée sur les marchés du biodiesel se relâchant dans la perspective d’une mise à disposition progressive dans l’Union européenne de biocarburants de deuxième génération. Les prix mondiaux en valeur réelle des huiles végétales devraient rester assez stables pendant la période de projection. Par rapport aux niveaux d’avant la crise alimentaire, les prix des graines oléagineuses et des farines protéiques devraient eux aussi rester élevés pendant la période de projection, un maintien de faibles ratios stocks-consommation étant attendu à l’échelle mondiale. Dans un contexte caractérisé par une demande soutenue de trituration et une expansion de la production, un maintien des prix des graines oléagineuses est attendu en valeur nominale ainsi qu’une baisse en valeur réelle sur l’ensemble de la période. Comme les autres produits fourragers, les farines protéiques verront leur prix baisser dans les premières années puis augmenter de manière marginale pendant le reste de la période.

Production et trituration des graines oléagineuses Par rapport à la moyenne de la période 2007-2009, une augmentation respective de 10 % et de près de 30 % des terres de culture et de la production de graines oléagineuses à l’échelle mondiale sont attendues en 2019, du fait d’une rentabilité soutenue et une amélioration des rendements (graphique 6.2). L’expansion mondiale des terres de culture des graines oléagineuses est limitée par rapport à la décennie passée en raison des coûts marginaux plus élevés de l’expansion des terres et de nouvelles obligations liées aux réglementations de protection de l’environnement en vigueur dans les pays en développement ainsi que de la rentabilité soutenue de cultures concurrentes aux États-Unis, et surtout du maïs. Une atténuation des différences de rendement observées dans les pays membres et non membres de l’OCDE est attendue pendant la période de projection. Sur cette période, les États-Unis devraient rester le principal producteur de graines oléagineuses (graphique 6.2) et stabiliser les superficies cultivées concernées autour de 35.2 Mha, alors que les prix producteur du soja et du maïs sur le marché intérieur sont appelés à évoluer selon la même tendance. Le Brésil et l’Argentine devraient raffermir leur rôle dans l’offre de graines oléagineuses et atteindre en 2019 une part cumulée de plus de 30 % de la production globale, par rapport aux 27 % réalisés pendant la période de référence. Le Brésil sera parmi les pays non membres de l’OCDE le principal contributeur à l’expansion des superficies consacrées à ces cultures, mais du fait de limitations liées à l’environnement, cette expansion se produira toutefois à un rythme beaucoup plus lent que durant la dernière décennie. Le Paraguay est devenu le troisième producteur de graines oléagineuses d’Amérique du Sud. Sous la poussée d’une rentabilité soutenue, les cultures de soja du pays devraient s’étendre en 2019 à plus de 3.2 Mha et atteindre une production dépassant les 8.3 Mt. La politique agricole chinoise devrait continuer à prôner la production domestique de céréales secondaires. En conséquence, la croissance de la production de graines oléagineuses se trouve limitée, une amélioration significative des rendements et des superficies consacrées à ces cultures n’étant pas attendue. Selon les prévisions, l’Inde poursuivra l’expansion de sa production de graines oléagineuses comestibles (hors cultures de jatropha), dont les cultures augmenteront en superficie d’environ 2.7 Mha

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6. OLÉAGINEUX ET PRODUITS OLÉAGINEUX

pendant la période de projection pour atteindre finalement 36 Mha en 2019. L’amélioration des rendements contribuera également à cette expansion. Toutefois, le taux de croissance annuel de 2.2 % attendu sur la période de projection est à comparer aux presque 6 % de la dernière décennie et reflète le ralentissement comparable à la fois de l’amélioration des rendements et de l’extension des superficies, ralentissement indicateur d’un recul des investissements et de l’aide publique dans le secteur des graines oléagineuses ainsi que des gains financiers obtenus par les oléagineux par rapport aux autres cultures. La production de graines oléagineuses dans d’autres régions d’Asie progressera de moins de 2 % par an. Une augmentation de presque 30 % de la production de graines oléagineuses est attendue dans l’UE pendant la période de projection. Cette augmentation sera en grande partie due à des gains de rendements. Du fait de prix élevés, les cultures de graines oléagineuses, et surtout de colza, poursuivront leur expansion jusqu’en 2019 à un rythme de 0.5 % par an. La croissance sera toutefois plus lente que durant la dernière décennie, où la filière colza s’est développée rapidement en réponse à une forte demande en provenance du secteur du biodiesel, lui aussi en expansion. Au sein de l’OCDE, une expansion de la production de graines oléagineuses est également attendue au Canada et en Australie, où elle viendra satisfaire à la fois les industries locales de trituration et les marchés d’exportation. En raison d’une forte demande en farines protéiques émanant des élevages industriels, les plantations et la production de graines oléagineuses dans la Fédération de Russie sont appelées à progresser à un rythme annuel respectif de 1 et 2.7 %. Les possibilités d’exportation dans l’ensemble de l’Europe s’étant intensifiées ces dernières années, l’Ukraine est devenue un producteur important de graines de tournesol, avec une croissance annuelle totale de près de 15 % entre 2000 et 2009 et une production totale dépassant les 10 Mt en 2008. Des progrès dans la consolidation et la modernisation de la production d’oléagineux devraient permettre à cette production de poursuivre sa croissance au-delà des 5 % annuels pour dépasser les 15 Mt en 2019. Du fait de l’intensification de la demande en produits oléagineux, les activités de trituration des oléagineux devraient poursuivre leur expansion à l’échelle mondiale et croître à un rythme moyen de 2 % contre 3.8 % pendant la dernière décennie. La raison en est le ralentissement des taux de croissance de la demande en farines protéiques et huiles végétales par rapport à ces 10 dernières années. Les pays tournés vers l’exportation d’oléagineux ou de biodiesel comme le Brésil et l’Argentine continueront à développer leurs industries de trituration. Celles-ci connaîtront des taux de croissance annuelle proches de 2.5 % pendant la période de projection. La transformation des oléagineux au Paraguay a progressé au même rythme que la production de semences. Elle devrait progresser encore, environ 30 % de la production intérieure étant triturée dans le pays. La Chine doit selon les projections continuer à favoriser les importations d’oléagineux pour récupérer la valeur ajoutée due à la transformation des graines oléagineuses en farines protéiques et en huiles végétales. Une poursuite de la croissance de sa capacité de trituration à un rythme annuel de 2.2 % est attendue, rythme qui est toutefois significativement en dessous de celui de la précédente décennie. En Inde, environ 80 % de la production intérieure est triturée. Les 20 % restants y sont consommés directement en tant qu’aliments. La consommation directe devrait légèrement diminuer en raison du fait que la gamme des cultures oléagineuses glisse lentement vers les graines offrant des taux

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6. OLÉAGINEUX ET PRODUITS OLÉAGINEUX

Graphique 6.5. Le développement potentiel des superficies plantées en oléagineux est limité Comparaison des taux de croissance annuelle moyens de la production d’oléagineux ainsi que des superficies plantées et du rendement des cultures Monde

% 4.0

OCDE

Non OCDE

3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0 Production Rendement Superficie Croissance annuelle selon la méthode des moindres carrés entre 2000 et 2009

Production Rendement Superficie Croissance annuelle selon la méthode des moindres carrés entre 2010 et 2019

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932290199

de trituration supérieurs. Le secteur ukrainien de la trituration n’a pas tout à fait réussi à suivre la production des graines et se maintiendra à un taux de croissance légèrement inférieur, avec 8.2 Mt transformées en 2019. Aux États-Unis, les prix élevés de l’huile de soja devraient expliquer des taux de croissance moyens annuels de trituration des oléagineux plus élevés pendant la période de projection que durant la dernière décennie. Dans l’UE, après une forte expansion des installations de trituration entre 2003 et 2009, explicable par l’émergence de l’industrie du biodiesel, la trituration devrait poursuivre son développement, mais au rythme plus lent de 1.3 % par an.

Production et consommation des produits Huiles végétales Au niveau mondial, la production d’huiles végétales devrait augmenter de près de 40 % sur la période de projection. La production mondiale d’huile de palme restera très concentrée. La Malaisie et l’Indonésie devraient parvenir à une production de presque 70 Mt en 2019, soit environ 40 % de la production mondiale d’huiles végétales. Pour des raisons liées à la protection de l’environnement et à des limitations des superficies cultivées, des taux de croissance inférieurs aux tendances récentes sont attendus. En raison du développement de leurs industries de trituration, les principaux pays producteurs d’huiles issues de graines oléagineuses non membres de l’OCDE, à savoir l’Argentine, le Brésil et la Chine, devraient réduire la croissance de leur production à environ 2.5 % par an. Par rapport à la période de référence, la progression de la production de graines oléagineuses et de la capacité de trituration dans l’UE devrait entraîner une hausse de 25 % de la production d’huile de graines oléagineuses pendant la période couverte par les Perspectives. Les huiles végétales sont aussi produites à partir d’autres graines oléagineuses tropicales, comme il est rappelé dans l’encadré 6.1.

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6. OLÉAGINEUX ET PRODUITS OLÉAGINEUX

Encadré 6.1. Graines oléagineuses tropicales et produits oléagineux Les Perspectives 2010-2019 couvrent une gamme de graines et produits oléagineux plus vaste que les éditions précédentes. Traditionnellement, les huiles d’oléagineux, de soja, de colza et de tournesol provenant des pays tempérés, ainsi que l’huile de palme tropicale, faisaient partie du modèle Aglink-Cosimo. À partir de la présente édition, la filière oléagineuse comprendra également l’arachide, les graines de cotonnier, la noix de coco et le noyau de palme. Alors que tous ces nouveaux produits ne représentent que de faibles volumes dans un contexte mondial, ils ont une importance non négligeable dans certaines régions, notamment dans les îles tropicales. Leur introduction étend l’ensemble des produits oléagineux couverts par l’OCDE et la FAO, notamment, aux produits des régions et des pays tropicaux. L’arachide est surtout cultivée aux États-Unis, en Argentine, en Afrique de l’Ouest et dans l’est de l’Asie. Son huile, d’une très grande qualité, a surtout des applications culinaires. L’arachide utilisée en confiserie est une source importante de lipides et de protéines pour de nombreuses régions d’Afrique et d’Asie. Les graines du cotonnier sont un coproduit de la récolte du coton, les fibres en représentant l’élément le plus important. La culture du cotonnier est concentrée dans les pays en développement et surtout dans les régions de haute altitude du continent asiatique, mais elle est aussi présente en Amérique du Nord et du Sud ainsi qu’en Afrique. De manière similaire aux autres graines oléagineuses, les graines du cotonnier sont triturées dans le principal but d’en extraire l’huile. Le cocotier est cultivé dans l’ensemble des pays tropicaux. La pulpe déshydratée de sa noix, le coprah, est traitée pour produire de l’huile et des tourteaux. L’huile est utilisée dans l’industrie et l’alimentation humaine et, de même que l’huile de palme, elle est caractérisée par un point de fusion élevé. Les tourteaux trouvent une application dans l’alimentation animale. La noix de coco joue un rôle important dans la culture et l’économie des régions côtières de nombreux pays tropicaux. Les Philippines sont de loin le plus gros producteur de coprah et de ses produits dérivés. Sa production, actuellement de 1.4 Mt, devrait atteindre 1.6 Mt en 2019. L’huile de coco représente plus de 90 % de la production d’huiles végétales du pays. En outre, l’huile est appelée à prendre de plus en plus d’importance comme matière première dans la production de biocarburants. Les autres grands pays producteurs sont l’Indonésie et l’Inde. La noix de coco est transformée dans tous les pays tropicaux, où elle joue un rôle important dans l’économie rurale. Dans les pays les moins avancés d’Océanie, l’huile de coco représente environ un tiers de la production oléicole locale et la part des tourteaux de coprah dans la production totale de farines protéiques dépasse 80 %. À l’échelle mondiale, la part de la production d’huile de coco dans la production d’huiles végétales est actuellement d’environ 2.4 % et les tourteaux de coprah représentent 0.8 % de la production de farines protéiques. L’huile de palme, extraite des fruits du palmier à huile, occupe l’une des premières places dans la production mondiale d’huiles végétales. Les fruits contiennent un noyau qui donne lui aussi de l’huile et une farine riche en protéine. L’huile a surtout des applications industrielles. La farine est utilisée en alimentation animale. L’Indonésie et la Malaisie en sont les principaux producteurs. L’huile et la farine de noyau de palme sont exportées vers l’Europe et l’Asie. La Malaisie dispose également d’une industrie chimique spécialisée dans la transformation de l’huile de noyau palme. La farine et l’huile de noyau de palme sont des coproduits de l’huile de palme, et les principaux producteurs en sont la Malaisie et l’Indonésie. Ensemble, les deux pays totalisent actuellement 4.5 Mt d’huile de noyau de palme et une progression à 6.3 Mt est attendue. La production de farine de noyau de palme représente actuellement 5.6 Mt et devrait atteindre 8 Mt. À l’échelle mondiale, la production d’huile de noyau de palme contribue actuellement pour près de 4 % à la production mondiale d’huiles végétales. La part actuelle de la farine de noyau de palme est également de 4 % de la production mondiale de farines protéiques.

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6. OLÉAGINEUX ET PRODUITS OLÉAGINEUX

L’augmentation du revenu par habitant et la croissance démographique, associées à une croissance continue des utilisations non alimentaires des huiles végétales, expliquent la forte demande mondiale qui est attendue pendant la période de projection. La consommation alimentaire d’huiles végétales par habitant devrait se stabiliser dans un nombre grandissant de pays en raison d’effets de saturation. Dans l’ensemble, le taux de croissance annuel moyen de la consommation mondiale devrait baisser par rapport à la dernière décennie, reflétant une croissance relativement plus lente de la demande émanant du secteur des biocarburants. La part de la consommation d’huiles végétales pour la production de biodiesel devrait passer de 9 % pendant la période de référence à 15 % en 2019 sous l’effet des mandats relatifs aux biocarburants et des incitations à la consommation lancées dans de nombreux pays, ce qui signifie que près de 16 Mt d’huiles végétales de plus seront utilisées pour produire du biodiesel pendant la période de projection, soit un tiers de l’augmentation de la consommation mondiale. Le chapitre sur les biocarburants décrit en détail l’évolution des marchés des biocarburants attendue sur la période. Dans l’UE, selon les projections, les huiles végétales utilisées pour la production de biodiesel représenteront 9 % de la consommation mondiale et 53 % de la consommation intérieure (graphique 6.6) en 2019. L’utilisation des huiles végétales pour la production de biodiesel devrait augmenter de 130 % pendant la période couverte par les Perspectives par rapport à la période de référence. Le rythme soutenu de la croissance annuelle ralentira légèrement avant la fin de la période de projection, au moment où les biocarburants de deuxième génération (basés sur des matières premières autres que des plantes cultivées comestibles) prendront leur essor. La disponibilité de ces nouveaux biocarburants devrait calmer la pression exercée sur les prix des biodiesels issus de matières premières comestibles et donc sur les prix des huiles végétales.

Graphique 6.6. L’utilisation des huiles végétales pour la production de biodiesel augmentera du fait des mandats Part de la consommation d’huiles végétales dirigée vers la production de biodiesel dans différents pays 2019

2010

Moyenne 2007-09

Monde Indonésie Canada Malaisie États-Unis Brésil UE27 Australie Argentine 0

20

40

60

80

100 %

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932290218

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6. OLÉAGINEUX ET PRODUITS OLÉAGINEUX

La consommation de biodiesel aux États-Unis devrait augmenter pour répondre au mandat qui sera établi en 2012 par la norme sur les carburants renouvelables. La part des huiles végétales utilisées pour produire du biodiesel devrait représenter après 2012 9 % de la consommation totale des huiles végétales. L’Argentine continuera à développer son industrie du biodiesel tournée vers l’exportation. Les huiles végétales destinées à la production de biodiesel y atteindront 3.5 Mt en 2019. Au Brésil, les objectifs gouvernementaux d’utilisation du biodiesel encourageront l’utilisation des huiles végétales dans la production de biodiesel, dont la part dépassera en 2019 30 % de la consommation intérieure. Les industries brésiliennes et argentines produisant des biocarburants à partir d’huile de soja contribuent pour 60 % à l’augmentation de l’utilisation des huiles végétales pour la production des biocarburants dans les pays non membres de l’OCDE. La Malaisie et l’Indonésie ont investi dans des structures de production souples qui permettront de diriger davantage l’huile de palme vers la production de biodiesel si celle-ci s’avère économiquement rentable. Actuellement, la production de biodiesel est très faible mais elle est appelée à augmenter pendant la période de projection, et ce principalement pour satisfaire les obligations de consommation intérieure. Les résultats réels dépendront des conditions économiques et politiques. La Malaisie entretient également une industrie oléochimique florissante qui selon les projections utilisera plus de 4 Mt par an d’huiles végétales à la fin de la prochaine décennie. Dans les pays non membres de l’OCDE, en raison de la poussée démographique et de l’augmentation des revenus, la croissance annuelle de la demande en huiles végétales devrait être de 3.1 % et les utilisations à des fins alimentaires y contribuent pour 90 % (graphique 6.3). La croissance est fortement concentrée en Asie, la Chine étant appelée à rester le premier pays consommateur d’huiles végétales au monde, avec un taux de croissance annuel de 3.2 %. En Inde, le marché des huiles végétales est dominé par la demande à des fins alimentaires. En dépit de tentatives d’expansion, la production d’huiles végétales à partir de cultures locales ne couvre que 45 % des besoins du pays et tend à baisser. Dans les pays où la production est fortement dominée par le marché de l’exportation comme l’Ukraine ou le Paraguay, la part de la consommation d’huiles végétales de production locale est appelée à baisser encore à l’avenir.

Les farines protéiques Le secteur de l’élevage est appelé à se développer dans le monde pendant la période de projection entraînant une croissance de 25 % de la demande totale en farines protéiques par rapport à la période de référence. Dans les pays de l’OCDE, toutefois, comme ce secteur est mature et que dans la plupart d’entre eux la part des farines protéiques dans les rations des animaux n’est pas appelée à se modifier fortement pendant la période de projection, le taux de croissance moyen annuel des farines protéiques devrait rester plus faible que celui de la dernière décennie. Toutefois, aux États-Unis, après une chute entre 2006 et 2008 due tant aux prix élevés des farines par rapport aux autres graines fourragères qu’à la présence de plus en plus forte sur le marché des drèches de distillerie séchées, l’utilisation de la farine protéique est appelée à connaître une croissance de 1.6 % par an. En 2016, la consommation de farines aux États-Unis retrouvera son niveau de 2006. Vers la fin de la période de projection, les drèches de distillerie séchées remplaceront dans le pays près de 8 % de la consommation de farines protéiques.

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6. OLÉAGINEUX ET PRODUITS OLÉAGINEUX

Comme le secteur de l’élevage poursuit son expansion, à un rythme plus lent toutefois que les années précédentes, la croissance annuelle de la consommation de farines protéiques devrait atteindre une moyenne de 3.2 % dans les pays non membres de l’OCDE, soit la moitié du taux de croissance de la décennie passée. Venant dépasser l’UE en 2012, la Chine est appelée à devenir le premier consommateur de farines protéiques. Le Brésil devrait également voir son utilisation de ces farines augmenter de plus de 30 % pendant la période de projection par rapport à la période de base. Le Paraguay exporte plus de la moitié des farines qu’il produit. Les élevages industriels bovins du pays en consomment le reste. En Inde, la production de farines protéiques devrait suffire très largement à couvrir les besoins du marché intérieur de l’alimentation animale, laissant environ 5.5 Mt au marché plus lucratif de l’exportation. La transformation des graines oléagineuses en Ukraine est devenue une industrie exportatrice. La consommation locale de farines y représente seulement 25 % de la production intérieure. La demande et la production d’aliments fourragers croissant à des rythmes similaires, cette part devrait rester inchangée pendant la période couverte par les Perspectives.

Échanges de graines et de produits oléagineux Graines oléagineuses Les échanges de graines oléagineuses sont appelés à progresser de plus de 26.5 Mt sur la période de projection. Les échanges mondiaux devraient continuer à être dominés par les quelques acteurs principaux du marché que sont les États-Unis, le Brésil, l’Argentine, le Canada et de plus en plus le Paraguay. Les exportations des États-Unis sont dépendantes du développement relatif de la trituration et de la production de graines oléagineuses. Leur développement comparable attendu entraînera sur cette période des exportations qui se stabiliseront à une moyenne d’environ 38 Mt. En dépit du développement rapide de son industrie de trituration, le Brésil affermira sa position de leader mondial en termes de croissance des échanges. Pendant la période visée par les Perspectives, près de 70 % de la croissance totale des exportations de graines oléagineuses seront imputables au Brésil, dont la part passera de 26 % des exportations mondiales sur la période de référence à 35 % en 2019. Le Brésil dépassera les États-Unis en 2017 et deviendra ainsi le premier exportateur mondial de graines oléagineuses. Le système différentiel des taxes à l’exportation en vigueur en Argentine continue à profiter davantage à la transformation locale de graines et aux exportations de produits oléagineux dérivés qu’aux exportations de graines oléagineuses. Il favorise même plus encore les exportations de biodiesel. En conséquence, les exportations totales de graines oléagineuses devraient diminuer pendant la période de projection à un rythme de 3.5 % par an. Le Paraguay est un exportateur émergent de graines et de produits oléagineux. Ses exportations de graines dépasseront 5.5 Mt en 2019. Son industrie transformatrice est surtout tournée vers l’exportation mais elle reste d’une faible taille et n’est pas encore un acteur majeur à l’échelle mondiale. Traditionnellement, l’Inde n’effectue pas d’échanges commerciaux de graines oléagineuses. Les prix prohibitifs freinent ses importations et son marché intérieur absorbe toute sa production. Au sein de l’OCDE, le Canada reste le deuxième exportateur de graines oléagineuses. Ses exportations devraient rester stables sur la période de projection en raison du développement de son industrie de trituration, qui suit la progression de sa production de

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6. OLÉAGINEUX ET PRODUITS OLÉAGINEUX

graines oléagineuses. En Ukraine, la croissance rapide de la production de graines devrait assurer au pays sur la période de projection une augmentation de son potentiel d’exportation, lequel devrait atteindre près de 5 Mt. La Chine et l’Union européenne sont les principaux importateurs de graines oléagineuses. En raison de l’expansion de l’industrie chinoise de trituration sur la période de projection, les importations chinoises de graines oléagineuses devraient progresser de 13 Mt et représenter la majeure partie de la progression mondiale des importations par rapport à la période de référence. En dépit d’une progression de sa production intérieure de graines oléagineuses, et surtout de graines de colza, l’UE devrait rester un importateur fort et stable de graines oléagineuses durant toute la période.

Huiles végétales Les échanges mondiaux d’huiles végétales sont appelés à progresser pendant la période de projection du fait que dans les principales régions de consommation la production ne suivra pas la demande. Selon les projections, les échanges progresseront pour atteindre 77 Mt en 2019, dépassant de 40 % le niveau de la période de référence. Les exportations mondiales d’huiles végétales sont très concentrées, l’Indonésie et la Malaisie assurant les deux-tiers des expéditions. Une forte demande, en Inde, en Chine et en Europe, soutient leur progression dans les échanges, qui en 2019 atteindront 50 Mt. En 2019, l’Argentine devrait contribuer pour près de 6 % à la production mondiale et devenir le troisième exportateur, avec une part de 8.5 % des exportations mondiales. Le système différentiel de taxes à l’exportation avantage les exportations de biodiesel et de produits oléagineux par rapport aux graines oléagineuses. En Ukraine, la production d’huiles végétales continue à progresser et ses exportations devraient atteindre 3 Mt dans la décennie à venir. En raison des incitations à la consommation de biocarburants et des mandats mis en place dans de nombreux pays, les échanges d’huiles végétales seront de plus en plus influencés par les marchés du biodiesel tant du côté des exportations que des importations. Pour satisfaire la demande en huiles végétales émanant à la fois de l’industrie et des secteurs d’utilisation traditionnels, les importations de l’UE devraient progresser de près de 75 %, l’UE devenant en 2010 le premier importateur d’huiles végétales. En Inde, les revenus et la croissance démographique soutiennent un marché des huiles végétales en forte expansion, et le pays devra importer plus de 11 Mt en 2019. Les trois principaux pays importateurs, l’UE, la Chine et l’Inde, assureront 55 % des importations mondiales.

Les farines protéiques Pendant la période visée par les Perspectives, en raison du ralentissement de la consommation totale de farines protéiques, le taux d’expansion des échanges de farines protéiques devrait tomber à environ 2 % par an, un chiffre nettement en baisse par rapport à la dernière décennie. L’Argentine devrait raffermir sa position de premier exportateur mondial de farines protéiques en raison d’une industrie de la trituration efficace et bien développée et d’un marché intérieur limité. Le système différentiel de taxes à l’exportation affecte négativement les exportations de graines oléagineuses mais procure un avantage relatif aux exportations de produits transformés. L’Argentine totalisera en 2019 plus de 40 % des exportations mondiales. Le Brésil restera selon les projections le deuxième pays exportateur de farines protéiques. Les exportations en provenance du Brésil devraient augmenter de près de 20 % sur la période couverte par les Perspectives en dépit d’une consommation intérieure en PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

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6. OLÉAGINEUX ET PRODUITS OLÉAGINEUX

progression. Aux États-Unis, avec le développement de l’industrie de la trituration, les exportations de farines protéiques connaîtront pendant la période de projection une croissance qui suivra le rythme de la dernière décennie. En Inde, l’expansion du secteur de l’élevage devrait suivre le rythme de production des farines protéiques, limitant à environ 5.7 Mt les exportations moyennes annuelles de farines vers des pays voisins d’Asie du Sud-Est, région où elle jouit d’un avantage concurrentiel. En Ukraine, les exportations annuelles de farines protéiques devraient passer de 1.7 à 2.7 Mt en 2019 du fait que l’industrie de transformation dépasse la demande en produits fourragers et que le pays a une position favorable en tant que fournisseur des marchés fourragers du Moyen-Orient et de l’Europe de l’Ouest. L’Union européenne devrait garder sur la période de projection sa position de premier importateur de farines protéiques. En raison d’une production de colza en expansion et du développement de nouvelles installations de trituration, les importations de tourteaux oléagineux devraient rester stables sur cette période. En Chine, la demande en farines devrait être surtout satisfaite par la production intérieure de même que par une augmentation des importations. Celles-ci atteindront 7 Mt en 2019.

Principales questions et incertitudes Un certain nombre de questions et d’incertitudes inhérentes aux projections présentées dans les Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO sont abordées dans cette section. Visiblement, toutes ces incertitudes sont intercorrélées et des changements pourront également intervenir du fait du développement d’autres secteurs d’activité.

Développement du secteur du biodiesel Depuis le début des années 2000, la production de biodiesel à partir d’huiles végétales a connu une expansion considérable. La demande croissante en huiles et en corps gras émanant des producteurs de biodiesel est devenue l’un des moteurs du marché mondial des huiles végétales et s’est répercutée sur la filière oléagineuse dans son ensemble et sur certains liens transsectoriels (notamment sous la forme d’une concurrence exercée sur les terres plantées en maïs, une autre matière première très demandée par le secteur des biocarburants). Tout changement des politiques nationales actuelles dans le secteur des bioénergies ou toute décision des investisseurs peut affecter la demande d’huiles végétales pour la production de biocarburants et par là le marché mondial des graines et produits oléagineux. C’est ce qui s’est clairement produit à partir du second semestre 2008 : la baisse des prix de l’énergie et un moindre soutien public aux biocarburants et une baisse des investissements privés ont freiné la progression de la production de biocarburants et contribué à la baisse brutale des prix mondiaux qui a frappé les huiles et les graisses végétales. À l’inverse, un nouveau raffermissement des prix du pétrole pendant le second semestre 2009 ainsi que la mise en place en 2010 de plus forts taux de mélange de biocarburants à l’essence ont déclenché une accélération de la demande en huiles et en corps gras de la part de l’industrie du biodiesel. Ces deux facteurs ont contribué au raffermissement récent des prix mondiaux des huiles et des corps gras. Le chapitre « Biocarburants » du présent document fournit de plus amples explications sur les questions et incertitudes liées à l’expansion des marchés des biocarburants.

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6. OLÉAGINEUX ET PRODUITS OLÉAGINEUX

Concentration de l’offre et de la demande Le marché mondial des graines et de produits oléagineux est caractérisé par un haut degré de concentration. Aujourd’hui, le soja représente plus de la moitié de la production mondiale d’oléagineux, concentrée au sein de trois pays seulement. De même, l’huile de palme occupe une place importante dans la production mondiale d’huiles végétales, le gros de sa production émanant de deux pays. Le potentiel d’expansion de la production de graines oléagineuses et d’huiles reste fortement concentré dans quelques régions: le marché mondial dépendra fortement de la capacité qu’auront l’Amérique du Sud et l’Asie du Sud-Est à intensifier l’offre en soja et en huile de palme. En même temps, le potentiel d’expansion de ces secteurs pourrait être de plus en plus réduit du fait d’une limitation des ressources et de problèmes environnementaux, une perspective qui introduit un facteur d’incertitude considérable sur le marché mondial. En outre, en ce qui concerne les échanges internationaux, l’exportation des graines oléagineuses, huiles et farines les plus largement échangées dans le monde tend à être dominée par deux ou trois pays. Étant donné l’ampleur de la production et des exportations de ces pays, toute condition climatique défavorable, tout choc important frappant les économies et tout changement radical de politique seront lourds de conséquences pour les marchés et les prix mondiaux des graines et de produits oléagineux. Du côté de la demande, également, la croissance de la consommation tend à être fortement concentrée dans un faible nombre de pays dépendant de leurs importations, dont la Chine et l’Inde, ce qui peut là aussi entraîner une instabilité accrue du marché, des développements non attendus dans ces pays étant alors susceptibles de fortement affecter le marché mondial.

Questions liées à la durabilité Les opinions publiques de nombreux pays émettent des doutes sur la durabilité environnementale et/ou sociale des modes d’exploitation actuels, notamment en ce qui concerne les cultures annuelles et pérennes de graines oléagineuses dans les pays développés et en développement. Les vastes plantations de palmiers à huile d’Asie et les cultures extensives de soja en Amérique du Sud, par exemple, doivent de plus en plus souvent tenir compte de cette question. Les questions environnementales jouent depuis un certain temps un rôle décisif dans les débats sur la manière dont l’agriculture devrait contribuer à atténuer les effets du changement climatique ou permettre de s’y adapter. Les décideurs et l’industrie privée de nombreux pays, dont les producteurs et les consommateurs de graines et de produits oléagineux, ont commencé à se pencher sur le problème et à s’engager dans la recherche de solutions appropriées. De nombreuses mesures sont envisageables, allant d’interdictions de déboisement dans des zones à fort potentiel conservatoire à des limitations de production volontaires ou obligatoires dans des régions écologiquement sensibles, en passant par des exigences générales d’application de bonnes pratiques sociales et agricoles de production et de transformation, ou par un dispositif de certification ou un traitement préférentiel des produits renouvelables. Si elles sont introduites à une large échelle, de telles mesures peuvent amener à des changements progressifs des schémas de production des graines oléagineuses ainsi que des flux d’échange mondiaux.

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6. OLÉAGINEUX ET PRODUITS OLÉAGINEUX

Ces dernières années, de nombreuses initiatives ont été lancées sur la base du volontariat par le secteur privé. Ainsi, la production industrielle et la commercialisation à l’échelle mondiale de l’huile de palme produite en Asie du Sud-Est selon des critères de durabilité prend lentement le pas. L’industrie du soja dans certaines parties de l’Amérique du Sud est en passe de suivre la même voie. La rapidité, la direction et l’impact possible sur le marché d’initiatives de ce type, en cours ou futures, restent difficiles à prévoir.

Demande croissante en huiles nouvelles dotées de propriétés spécifiques Ces dernières années, la production de graines oléagineuses et d’huiles présentant des aptitudes à certaines applications industrielles alimentaires ou non alimentaires spécifiques a commencé à s’étendre largement, principalement dans les pays développés, sa progression étant soutenue par des techniques de génie génétique permettant une modification rentable des matériels semenciers. La tendance concerne en particulier les huiles végétales dotées de profils nutritionnels spécifiques, portant notamment sur la composition en graisses trans et en acide gras, de plus en plus importante aux yeux des consommateurs soucieux de leur santé. Des marchés de ces produits, relativement étroits mais lucratifs, commencent à émerger, surtout dans les pays développés. L’évolution du marché des huiles spéciales dépend d’une série de facteurs techniques, économiques, réglementaires et sociaux propres à chaque pays. Elle fait peser sur les projections une forte incertitude. Une poursuite ou une intensification des tendances nouvellement apparues pourrait mener finalement à des ajustements du schéma mondial de production et d’échange des huiles et des graines oléagineuses, surtout si les problèmes de santé frappant actuellement les pays développés commencent à s’étendre aux économies en développement.

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PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

Chapitre 7

Sucre

151

7. SUCRE

Situation du marché Au début de la période visée par les Perspectives, le marché mondial du sucre connaît des turbulences et des sollicitations considérables. Confronté pour la deuxième année consécutive à un déficit mondial, il reste marqué par un écart important entre la consommation et la production qui a résulté en un très faible niveau des stocks. Les prix mondiaux du sucre, qui se sont fortement appréciés en réponse à la raréfaction de l’offre et à la progression des importations, ont atteint en février 2010 des sommets inégalés depuis 29 ans (graphique 7.1). Les prix sont par la suite redescendus aux niveaux antérieurs de la mi-2009, vues les perspectives d’amélioration de l’offre, particulièrement au Brésil. La période de pics de prix a été également marquée par une volatilité considérable de la surcote du sucre blanc. Pendant le deuxième semestre 2009, sous l’effet de craintes liées à la faiblesse des stocks et à l’étroitesse des disponibilités à l’exportation de sucre blanc, la surcote a rapidement progressé, atteignant en janvier 2010 plus de 146 USD/t, la plus forte marge nominale sucre brut/sucre blanc enregistrée depuis juillet 1995.

Graphique 7.1. Des déficits consécutifs en sucre ont créé les conditions d’une flambée des prix en 2009 Prix du blé

Bilan

Prix du maïs

Prix du riz

Prix du sucre

Millions de tonnes 100

USD par tonne 1 000

80

800

60

600

40

400

20

200 ? 0

0

-200 09

09

nv .1 0 Ja

t. Oc

il.

09 Ju

r il

9 Av

nv .0

08

08

Ja

t. Oc

il.

08 Ju

r il

8 Av

nv .0

07

07

Ja

t. Oc

il.

07 Ju

r il

7 Av

06

nv .0 Ja

t. Oc

il.

06 Ju

r il

6 Av

nv .0 Ja

06

-20

Note : Bilan représente le surplus ou déficit annuel pour l’année récolte octobre/septembre. Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932290237

Alors que la pénurie mondiale de l’offre est en partie attribuable à des mauvaises conditions météorologiques dans les principaux pays producteurs comme le Brésil et l’Inde, elle peut aussi être imputée à la baisse des incitations pour les producteurs. Les prix mondiaux du sucre qui font historiquement partie des prix les plus volatils sur les marchés des matières premières agricoles n’ont pas été en phase avec ceux des matières premières

152

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

7.

SUCRE

végétales de la plupart des zones tempérées. Ainsi, les prix mondiaux du sucre étaient faibles en 2007/08 alors qu’à la même période les prix des autres produits atteignaient des pics historiques et inversement ils atteignaient en décembre 2009 eux-mêmes des pics historiques alors que les prix des autres produits baissaient. Le fait que les prix du sucre ne se sont pas reconnectés à ceux d’autres cultures en 2007/08 a clairement signifié aux exploitants agricoles qu’il était temps de passer de la canne à sucre à une autre culture. Cette situation a contribué à l’effondrement de la production et, en 2008/09, à un déficit mondial entre la production et la consommation. Initialement, les stocks ont baissé, ayant servi à absorber la pénurie de la production, et ce resserrement de l’offre a créé les conditions d’une poussée finale des prix. Toutefois, la hausse des prix de la fin 2009 est survenue trop tard pour influer sur les nombreuses décisions de plantation qui ont été prises pendant la campagne 2009/10 (1er octobre/30 septembre), et a ralenti la réponse mondiale en termes de production. En conséquence, il est peu probable maintenant que la production puisse répondre pleinement avant 2010/11 aux prix élevés actuels (graphique 7.1). Les déficits en sucre consécutifs de ces deux dernières années ont donné lieu à une baisse brutale des stocks mondiaux en début de période des Perspectives et à une diminution du rapport mondial stocks/consommation, ce qui devrait contribuer au maintien des prix du marché, du moins à court terme.

Principaux éléments des projections ●

Les prix mondiaux du sucre resteront volatils pendant la décennie à venir et seront déterminés par un marché et des ajustements commerciaux fortement dépendants des politiques européenne et nord-américaine menées, par la continuation du cycle de production sucrière asiatique (surtout en Inde et dans les pays voisins) et par l’étendue avec laquelle le Brésil allouera l’utilisation de l’importante culture de canne à sucre vers la production d’éthanol, influant alors sur les disponibilités en sucre destinées à l’exportation. La consommation mondiale de sucre devrait poursuivre sa progression mais est freinée en ce début de période de projection par les prix très élevés actuels et par les effets persistants de la récession mondiale. La demande devrait se raffermira dans les années à venir avec le redressement économique, et on devrait assister à une certaine diminution des stocks de sucre d’ici à la fin de la période, ce qui devrait favoriser par là même la hausse des prix qui interviendra en fin de période de projections.

●

Les prix du sucre attendus pour 2019/20 sont néanmoins plus faibles que les niveaux presque records atteints au début de la période mais excèdent encore ceux de la décennie passée. Le prix indicateur mondial en valeur nominale pour le sucre brut (Intercontinental Commodities Exchange, contrat no 11, prix vrac au comptant, f.a.b. ports des Caraïbes) et le prix du sucre blanc (prix du sucre raffiné, contrats futurs no 407, marché Euronext, Liffe, Londres) devraient s’élever respectivement à 372 USD/t et 439 USD/t en 2019/20, accusant une baisse de 5 % à 7 % par rapport aux moyennes de 2007-09 (période de référence) (graphique 7.2). Les prix mondiaux de sucre en termes réels (corrigés de l’inflation) poursuivront leur baisse à long terme mais à un rythme plus lent (graphique 7.3).

●

La marge entre les prix du sucre brut et du sucre blanc, ou surcote du sucre blanc, devrait se rétrécir à court terme, au fur et à mesure de l’augmentation des disponibilités à l’exportation et de l’amélioration de la balance commerciale pour le sucre blanc. La surcote devrait atteindre sur la période de projection une moyenne de près de 67 USD/t.

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

153

7. SUCRE

Graphique 7.2. Les prix nominaux du sucre restent variables et supérieurs en moyenne à ceux de la dernière décenniec USD par tonne 700 600 500 Sucre raffiné b

400

Surcote sucre raffiné 300 200 Sucre brut a 100 1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017 2019

o

a) Prix mondial du sucre brut, ICE Inc. contrat n 11, f.a.b., prix vrac au comptant, octobre/septembre. b) Prix du sucre raffiné, contrats futurs no 407, marché Euronext, Liffe, Londres, octobre/septembre. c) Prix mondiaux déflatés par le déflateur du PIB des États-Unis (2005 = 1). Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932290256

Graphique 7.3. Les prix mondiaux devraient baisser en termes réelsc USD par tonne 550

USD par tonne 600

500

550 Sucre raffiné b

450

500

Sucre brut a

400

450

350

400

300

350

250

300

200

250

150 1994

1999

2004

2009

2014

2019

200 1994

1999

2004

2009

2014

2019

a) Prix mondial du sucre brut, ICE Inc. contrat no 11, f.a.b., prix vrac au comptant, octobre/septembre. b) Prix du sucre raffiné, contrats futurs no 407, marché Euronext, Liffe, Londres, octobre/septembre. c) Prix mondiaux déflatés par le déflateur du PIB des États-Unis (2005 = 1). Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932290275

●

154

Une plus forte production de sucre de canne devrait expliquer en grande partie la croissance attendue de la production sucrière. Les récoltes mondiales de canne à sucre sont appelées à progresser de 32 % alors que celles de la betterave à sucre seront amenées à se contracter légèrement et auront perdu en 2019-2020 environ 7 % par rapport à la période de référence. En fin de période, la production mondiale de sucre aura progressé de près de 39 Mt en 2019, soit environ 24 %, par rapport au niveau moyen de la

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7.

SUCRE

période de référence. Le cycle de production de certains pays d’Asie, qui perdure depuis longtemps et est devenu un élément essentiel de la dynamique du marché mondial, influencera certaines années la croissance et le profil de la production mondiale. ●

La consommation mondiale de sucre est appelée à progresser jusqu’en 2019 à un rythme relativement rapide, 1.8 % par an en moyenne par rapport à la période de référence, pour atteindre près de 198 Mt en 2019/20. La plus forte progression est attendue dans les pays en développement, alors que les pays de l’OCDE ne devraient connaître qu’une progression lente jusqu’en 2019/20.

●

On s’attend à ce que les faibles stocks mondiaux de 2009/10 se reconstituent dans les premières années de la période de projection lorsque, pour répondre aux prix élevés actuels, la production mondiale dépassera la progression de la consommation. Le ratio stock/consommation mondial, de faible niveau en 2009/10 (39 %), passera à 44 % en 2012/13 pour baisser ensuite progressivement et retomber en 2019/20 à 38 % (c’est-àdire en dessous des 45 % de son niveau moyen de la dernière décennie), tandis que la progression régulière de la consommation absorbera peu à peu les excédents et que la part de canne à sucre (et de betterave à sucre dans certains pays) dédiée à la production d’éthanol augmentera (graphique 7.4).

Graphique 7.4. Le ratio stock/consommation mondial devrait augmenter à court terme puis diminuer Production

Consommation

Stocks sur utilisation (échelle de droite) % 55

Millions de tonnes e.s.b. 220 200

50

180 45 160 40 140 35

120 100

30 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932290294

●

La part prépondérante de la région non OCDE dans la production, la consommation et les exportations mondiales continuera à croître et devrait atteindre en 2019-2020 les niveaux record respectifs de 81 %, 77 % et 89 % (graphique 7.5). En 2019/20, le Brésil, premier producteur et exportateur mondial, devrait augmenter ses échanges de 41 % par rapport à la période de référence et devrait contribuer pour 50 % des échanges mondiaux. Ensemble, la Thaïlande, l’Australie, l’Afrique du Sud et le Brésil seraient les principaux contributeurs de la croissance des exportations mondiales (graphique 7.6).

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

155

7. SUCRE

Graphique 7.5. Les pays non membres de l’OCDE sont les premiers producteurs et consommateurs de sucre Production

Consommation

Millions de tonnes e.s.b. 180 Pays non OCDE 160 140 120 100 80 Pays de l’OCDE

60 40 20 0 2007-09

2019

2007-09

2019

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932290313

Graphique 7.6. Les exportations de sucre devraient rester fortement concentrées et dominées par le Brésil 2007-09

2019

Millions de tonnes e.s.b. 35 30 25 20 15 10 5 0 Brésil

Thaïlande

Australie

Inde

UE27

Afrique du Sud

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932290332

Les importations, plus diversifiées, se répartiraient sur un nombre plus important de pays mais une bonne partie de la progression serait due à l’UE, aux États-Unis et à certains pays d’Asie dont l’Inde et la Chine. Les importations de l’Inde seraient les plus importantes de la période de projection mais resteraient périodiques et seraient essentiellement dominées par un cycle de production qui perdure depuis longtemps. Les importations de la Fédération de Russie continueraient de baisser en faveur de la production intérieure (graphique 7.7).

156

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

7.

SUCRE

Graphique 7.7. Les importations, plus diversifiées, devraient être dominées par l’Inde, l’Union européenne et les États-Unis 2007-09

2019

Millions de tonnes e.s.b. 7 6 5 4 3 2 1 0 UE27

États-Unis

Corée

Japon

Inde

Chine

Indonésie

Fédération de Russie

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932290351

Tendances des marchés et perspectives Prix Les prix du sucre brut et du sucre blanc devraient continuer de fluctuer pendant la période de projection et la situation devrait se refléter aussi dans la surcote du sucre blanc. Ces fluctuations s’expliquent par des variations continues de la production mondiale dues aux conditions météorologiques et aux changements dans les prix relatifs, la demande croissant par ailleurs régulièrement et restant assez inflexible. Marqués par plusieurs années consécutives d’un déficit mondial élevé en sucre, les prix mondiaux des deux types de sucre devraient atteindre des records historiques au début de la période de projection. La montée des prix qui a commencé à se manifester fin 2009 est sous-tendue par une forte demande d’importation de l’Inde suite à une baisse brutale de sa production ainsi que par une demande émanant d’un certain nombre de plus petits importateurs, dans un contexte général de plus faibles disponibilités à l’exportation du Brésil et de la Thaïlande, les deux principaux pays exportateurs. Les prix élevés actuels devraient mener à un certain moment à une réactivité de l’offre. La hausse des prix étant intervenue trop tard pour permettre à la plupart des exploitants d’ajuster leur production de la campagne 2009/10, une réactivité plus générale de l’offre n’est pas attendue avant 2010/11. Une fois que la production sera ajustée, le marché mondial du sucre sera susceptible de passer d’une situation de déficit à une situation globale d’excédent, entraînant une augmentation des disponibilités à l’exportation et permettant de relâcher, dans une certaine mesure, la pression exercée actuellement sur les prix. En dépit d’une baisse brutale des prix mondiaux par rapport à leurs niveaux initiaux élevés et de leur constante variabilité, due notamment aux changements intervenant dans l’équilibre des marchés, les prix devraient s’élever en moyenne des dix prochaines années au-dessus des faibles niveaux atteints dans une grande partie de la dernière décennie. Une croissance régulière de la consommation mondiale de sucre, une demande toujours plus forte de produits « alternatifs » issus des cultures sucrières tels que les biocarburants ainsi

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

157

7. SUCRE

qu’une augmentation des coûts dans la plupart des pays fournisseurs devraient maintenir les prix du sucre à des niveaux élevés en valeur nominale par rapport à leurs niveaux du début des années 2000. Les projections sur les prix du sucre reposent également sur certains développements intervenant au Brésil. Le rôle du Brésil dans l’économie mondiale du sucre a pris rapidement de l’importance au cours de ces 20 dernières années et le pays détient maintenant un pouvoir de décider des prix sur le marché mondial. Les cultures brésiliennes de canne à sucre sont partagées entre les coproductions de sucre et d’éthanol basées sur le jus de canne à sucre. Comme la plupart des sucreries du Brésil peuvent réaliser les deux productions, le pays jouit d’une grande souplesse pour passer de l’une à l’autre en fonction des prix relatifs et de la rentabilité de la sucrerie. Selon les projections mondiales en matière de prix, les productions de canne à sucre et de sucre et les exportations brésiliennes devraient globalement fortement progresser à moyen terme et raffermir encore la part dominante du Brésil sur le marché mondial du sucre. Toutefois, les projections tablent également pour la décennie à venir sur une meilleure rentabilité moyenne de la production d’éthanol par rapport au sucre. En conséquence, la part des cultures de canne à sucre dédiée à la production de sucre, qui atteint actuellement moins de 50 %, devrait continuer de baisser pendant la période tandis que la production d’éthanol, destinée tant à la consommation intérieure qu’aux exportations, devrait augmenter jusqu’à 55 Mdl d’ici 2019/20. Toutefois, on ne s’attend pas à ce que cela limite la production et les exportations de sucre dans les prochaines années. La surcote du sucre blanc, c’est-à-dire la marge entre le sucre brut et le sucre blanc, devrait se rétrécir sur le court terme du fait d’une offre supplémentaire de sucre blanc provenant d’exportateurs traditionnels et, par ailleurs, d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient qui disposent d’un nombre croissant de raffineries. Ces raffineries viendront combler le vide laissé, suite à la réforme de la PAC intervenue en 2006, par le retrait, sur le marché mondial, des importants volumes de sucre blanc auparavant importés de l’UE. Elles pourront donner lieu à une demande croissante de sucre brut destiné à être raffiné en vue de la production de sucre blanc pour la consommation intérieure et pour l’exportation. La surcote du sucre blanc reflétera surtout les coûts liés au traitement et au raffinage supplémentaires du sucre brut ainsi qu’au transport du sucre de son lieu de production à ses différentes destinations.

Production Les cultures sucrières de la plupart des grands pays producteurs du monde connaîtront une expansion en 2010/11 en réponse à une tendance historique à des prix élevés qui devrait faire passer la balance du marché mondial de déficit à excédent et entraîner une baisse des prix mondiaux. Une nouvelle progression de la production est attendue pour avoisiner un peu plus de 200 Mt en 2019/20 et viser à satisfaire une forte progression de la demande en sucre et en diverses autres utilisations. La quasi-totalité de la progression du sucre proviendra des grandes récoltes de canne à sucre plutôt que des betteraves à sucre, augmentant la part du sucre de canne dans la production mondiale (graphique 7.8). Parmi les producteurs mondiaux de sucre, ce sont les pays en développement qui contribueront pour l’essentiel à la croissance de la production mondiale, la part la plus importante revenant au Brésil. Le rôle dominant du Brésil dans l’économie sucrière mondiale devrait s’affirmer davantage, une progression de sa production de 11 Mt étant attendue pour 2019/20, soit une augmentation de 31 % par

158

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

7.

SUCRE

Graphique 7.8. La hausse de la production de canne à sucre devrait être en majeure partie responsable de l’augmentation de la production sucrière Betterave à sucre

Canne à sucre

Millions de tonnes 2 500

2 000

1 500

1 000

500

0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932290370

rapport à la période de référence. En dépit d’une production en hausse au Brésil et dans d’autres pays producteurs tels que la Thaïlande, l’Australie et l’Afrique du Sud, le schéma de croissance et de production mondiale, certaines années, restera probablement extrêmement variable. Cette variabilité est attribuable aux cycles de production que connaissent certains pays d’Asie et plus particulièrement l’Inde. La production sucrière indienne est sujette tous les 4 à 5 ans à de brusques changements dus à des facteurs récurrents. Ces cycles, qui ont également cours en Chine et au Pakistan, bien que de manière moins prononcée, contribuent à générer des déséquilibres périodiques du marché du sucre, des ajustements commerciaux et des bouleversements des prix mondiaux tels ceux qui se sont produits en fin d’année 2009. Ces cycles devraient continuer à influer sur les marchés mondiaux et entraîner une variabilité des prix sur la prochaine décennie. La production indienne, bien que fluctuante, est appelée à augmenter chaque année pour atteindre près de 32 Mt en 2019/20, soit 52 % de plus que le faible niveau de la période de référence. La production sucrière chinoise a connu une progression rapide ces dernières années sous l’effet de prix largement subventionnés et d’une forte demande intérieure. Le taux de croissance des cultures sucrières devrait toutefois se ralentir dans les années à venir et reposer davantage sur une croissance du rendement que sur une extension des superficies plantées. La production sucrière de la Chine devrait s’élever à 18 Mt en 2019, dépassant de près de 28 % le niveau moyen des années 2007-09. Au Pakistan, la production sucrière devrait augmenter de plus de 21 % entre 2007-09 et 2019/20 mais continuer d’afficher une variabilité sur toute la période. En ce qui concerne les autres pays, la production dans l’UE devrait se stabiliser autour de 14.4 Mt jusqu’en 2019/20, les quotas de production ayant été réduits de plus de 5 Mt pour équilibrer le marché intérieur dans un contexte de consommation stable, d’exportations contingentées et d’importations en hausse. La production sucrière australienne devrait elle aussi présenter peu de changements par rapport aux niveaux actuels en raison d’une pression constante sur la disponibilité des terres destinées à la production de canne à sucre. En dépit d’une certaine progression des prix de soutien du sucre et d’une part garantie du marché intérieur des États-Unis, les exploitants des PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

159

7. SUCRE

plantations de canne à sucre du pays n’augmenteront pas leurs surfaces récoltées de cultures sucrières pour suivre l’augmentation attendue de la demande intérieure du fait de cultures concurrentielles pour lesquelles de forts gains sont attendus. Ils se concentreront plutôt sur l’amélioration de leurs marges et leur production devrait rester sur la période de projection en dessous des 85 % de quotas minimaux de consommation intérieure garantis par la Loi FCE de 2008. De même, au Mexique, la production ne devrait progresser que lentement en dépit d’investissements attendus dans le secteur et de la perspective de gains plus élevés et plus sûrs provenant des ventes aux États-Unis, une fois que le marché mexicain sera pleinement intégré dans la zone ALENA. La production au Mexique est appelée à progresser d’environ 4 % par rapport à la période de référence pour atteindre 5.7 Mt en 2019/20. En Thaïlande, la production sucrière s’est montrée extrêmement volatile durant la dernière décennie en raison d’un temps variable, d’un changement dans les politiques d’aide ainsi que de la concurrence d’autres cultures telles que le manioc, les fruits et les légumes. La croissance attendue du bioéthanol ne devrait pas limiter la production de sucre car sa principale matière première est la mélasse, un sous-produit de la transformation du sucre. La production sucrière devrait augmenter de 14 % par rapport à la période de référence et s’élever à 9 Mt en 2019/20 pour venir satisfaire une demande intérieure et régionale croissante.

Consommation Alors que la progression de la consommation s’est ralentie au début de la période visée par les Perspectives, une progression plus rapide est attendue dans les années à venir, une fois que la récession aura reculé et que l’économie mondiale se sera réellement redressée. Contrairement à une production plus variable, la consommation a connu une croissance régulière, année par année, et reste le principal moteur du marché mondial du sucre. La demande mondiale en sucre devrait augmenter de 23 % ou 38 Mt d’ici 2019/20. Les pays en développement comptent pour la part la plus importante de la consommation mondiale de sucre et contribuent le plus à sa progression, sous les effets combinés de l’accroissement démographique, des changements d’habitudes alimentaires et de l’amélioration des revenus, et ce en dépit de différences considérables entre les pays. La part de l’ensemble de ces pays dans la consommation sucrière mondiale devrait passer de 73 % en 2007-09 à 77 % en 2019/20, avec une croissance annuelle moyenne de plus de 2.2 %. L’augmentation la plus rapide de la consommation est attendue en Asie, une région marquée par un déficit croissant en sucre. Par opposition, la consommation de sucre dans la zone OCDE devrait rester relativement stable jusqu’en 2019/20 du fait d’un affaissement démographique et d’un abandon de la consommation de sucre sous l’effet d’un changement du régime alimentaire induit par une sensibilisation aux questions touchant la santé, dont les problèmes d’obésité.

Échanges Exportations Les exportations mondiales de sucre restent fortement concentrées dans quelques pays et sont de plus en plus dominées par une seule économie émergente, le Brésil. Par ses exportations de sucre, qui ont progressé depuis le début des années 2000 au point de dépasser les volumes de tous les autres pays exportateurs, le pays est devenu le premier exportateur mondial de sucre brut et de sucre blanc. Ses exportations, qui seront encore stimulées sur le court terme pour répondre aux prix élevés qui ont marqué le début de la

160

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

7.

SUCRE

période de projection, devraient passer dans les années à venir à un total de 32 Mt dont 20 Mt pour le sucre brut et 12 Mt pour le sucre blanc ou raffiné (soit des progressions respectives de 32 % et 70 % en 2019/20 par rapport à 2007-09) (graphique 7.9). En même temps, la part du Brésil dans les exportations mondiales, déjà prépondérante, devrait passer de 41 % en moyenne par rapport à la période de référence à 50 % en 2019/20. La concentration croissante des exportations de sucre n’est pas sans risque pour ses utilisateurs et peut aussi contribuer à la volatilité future du marché, puisque l’offre mondiale dépend de plus en plus des conditions de croissance d’un seul pays. Le risque pourrait être contrebalancé par le fait que la majeure partie du sucre de canne brésilien est maintenant utilisée pour produire de l’éthanol et que de nombreuses sucreries ont la capacité de produire à la fois du sucre et de l’éthanol. Cette capacité de jongler entre les deux utilisations finales de la canne à sucre devrait contribuer à assurer la production sucrière et les disponibilités à l’exportation lorsque les prix relatifs favorisent le sucre par rapport à l’éthanol.

Graphique 7.9. Les productions de sucre et d’éthanol devraient augmenter au Brésil Production de sucre

Exportations de sucre

Production de bioéthanol (échelle de droite)

Millions de tonnes e.s.b. 60

Milliards de litres 60

50

50

40

40

30

30

20

20

10

10 0

0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932290389

Les autres grands exportateurs de sucre que sont la Thaïlande, l’Australie et l’Afrique du Sud, ainsi que plusieurs petits fournisseurs, comme l’Argentine et le Guatemala, sont aussi appelés à suivre cette voie et à faire progresser à moyen terme leurs ventes sur le marché mondial. Les exportations thaïlandaises de sucre devraient presque atteindre les 6 Mt, principalement sous la forme de sucre brut, la plus grande partie des expéditions du pays étant destinées à des marchés régionaux plus lucratifs. Dans des conditions saisonnières moyennes, les exportations de sucre de l’Australie, également principalement de sucre brut, qui étaient durant la période de référence de 3.5 MT devraient atteindre 4.2 Mt en 2019/20. En dépit d’une consommation en hausse, la production accrue de sucre en Argentine entraînera une progression des exportations, qui en 2019/20 devraient dépasser 0.6 Mt. L’industrie sucrière de l’UE a perdu depuis 2006 sa position dominante sur le marché des exporteurs de sucre blanc pour ne jouer plus qu’un rôle mineur, une limite de 1.3 Mt ayant été imposée à ses exportations subventionnées.

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

161

7. SUCRE

Par suite d’une réforme de son secteur du sucre mise en œuvre pendant 4 ans à partir de 2006, l’UE a vu son rôle sur le marché mondial du sucre se modifier considérablement puisqu’elle est devenue une grande importatrice de sucre, essentiellement brut, qu’elle utilise pour satisfaire sa demande intérieure (graphique 7.10). Ses importations de sucre peuvent se ralentir légèrement en 2009-10 dans le contexte de prix mondiaux élevés rendant sa destination moins attractive pour les exportations et du fait d’une production intérieure de betteraves à sucre disponible pour stimuler la production intérieure de sucre. Une production intérieure excédentaire et des prix mondiaux élevés ont encouragé l’UE à augmenter ses exportations de sucre hors quota en 2009/10. Lorsque les prix mondiaux auront baissé par rapport à leurs niveaux actuels, les prix relativement élevés de l’UE, même après une baisse des prix de 36 % résultant de la réforme du sucre, feront d’elle une destination à nouveau attractive. Les importations de l’UE, toutes provenances confondues, y compris celles effectuées dans le cadre d’arrangements préférentiels (APE, accords conclus dans le cadre de l’initiative TSA ou avec les Balkans) devraient totaliser 5 Mt en 2019/20, faisant passer l’Union au rang des grands importateurs de sucre.

Graphique 7.10. Les réformes du sucre dans l’UE entraînent une baisse des quotas de production, un contingentement des exportations et une progression des importations Production

Exportation

Importation

Millions de tonnes e.s.b. 25

20

15

10

5

0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932290408

Avec la pleine unification des marchés du sucre des États-Unis et du Mexique au sein de l’ALENA et l’adoption en 2008 des dispositions de la loi cadre agricole sur l’alimentation, la conservation et l’énergie (FCE Farm Act) relatives au prix élevé du sucre, les États-Unis sont devenus une destination attractive pour les exportations de sucre mexicaines (graphique 7.11). En même temps, le marché américain reste fortement isolé du marché mondial par des droits de douane hors contingent prohibitifs et des mesures de protection qui limitent les importations à un contingent tarifaire minimal fixé dans le cadre de l’OMC et du CAFTA (Accord de libre-échange de l’Amérique centrale) à 1.2 Mt par an. Les importations totales de sucre des États-Unis devraient atteindre 3.4 Mt en 2019/20 mais du fait de la faible croissance de la production intérieure, ces volumes ne permettront pas de déclencher le programme de flexibilité du stock alimentaire (Feedstock Flexibility Program ou FFP, un programme de passage du sucre à l’éthanol) prévu par la loi FCE. Ce programme vise à retirer

162

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

7.

SUCRE

Graphique 7.11. La progression de la consommation de sucre aux États-Unis est alimentée par des importations en provenance du Mexique Importations du Mexique

Importations, autres

Production (échelle de droite)

Consommation (échelle de droite)

Millions de tonnes e.s.b. 4.0

Millions de tonnes e.s.b. 12.0

3.5 3.0

10.5

2.5 2.0

9.0

1.5 1.0

7.5

0.5 0

6.0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932290427

du marché les importations excédentaires de sucre pour permettre aux prix sur le marché américain de rester au-dessus des plafonds d’aide tout en évitant l’accumulation des stocks. Au sein de l’ALENA, le Mexique représente la source logique d’approvisionnement en sucre supplémentaire du marché américain. Les exportations mexicaines vers le marché américain devraient progresser en réponse aux prix plus élevés des produits du marché américain et du fait que les HFCS (sirops de maïs à haute teneur en fructose) provenant des importations et de la production intérieure des États-Unis remplacent le sucre dans la préparation industrielle des boissons et des aliments. Le Mexique se sert périodiquement sur le marché mondial pour satisfaire sa demande intérieure lorsque sa production est réduite. Le Canada, l’autre pays membre de l’ALENA, reste ouvert à des importations de sucre brut pour compléter sa faible production intérieure à des fins de transformation en sucre blanc et surtout de consommation intérieure. En ce qui concerne les pays importateurs de sucre non membres de l’OCDE, la Fédération de Russie a occupé jusqu’en 2007 la position de premier importateur mondial de sucre, année où elle a été dépassée par l’UE. La Fédération de Russie était initialement importatrice de sucre blanc mais est passée au début des années 1990 à des importations de sucre brut destiné à être raffiné dans des sucreries du pays en dehors de ses campagnes de transformation betteravières. La production intérieure russe de betterave à sucre a augmenté ces dernières années et bénéficié d’une protection tarifaire qui, entraînant des prix élevés, a amené à un remplacement durable des importations de sucre dans un contexte de croissance lente d’une consommation par habitant déjà élevée. Ces tendances devraient se maintenir pendant la décennie à venir et se traduire par une baisse des importations de sucre brut à environ 2 Mt en 2019/20 (graphique 7.12). En Asie, la Chine a connu une forte demande en sucre alimentaire de consommation directe, en dépit de ses niveaux de consommation par habitant relativement bas, ainsi qu’en sucre destiné à la transformation et aux préparations des aliments. Le renforcement des contrôles exercés par les pouvoirs publics sur la production et l’utilisation des édulcorants

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163

7. SUCRE

Graphique 7.12. La production de sucre de la Fédération de Russie progressera et viendra limiter les importations Production

Échanges nets

Millions de tonnes e.s.b. 6

4

2

0

-2

-4 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932290446

artificiels devrait stimuler la consommation de sucre, qui, avec une progression de près de 2 % par an, pourrait dépasser en 2019/20 les 20 Mt. Ce niveau d’utilisation suppose des importations en augmentation au-delà du contingent tarifaire de 1.95 Mt fixé au moment où la Chine est devenue membre de l’OMC. Avec de fortes fluctuations de sa production d’une année à l’autre dues à son cycle de production de canne à sucre, l’Inde doit se tourner périodiquement vers le marché mondial pour écouler ses excédents de sucre ou procéder à des importations à grande échelle. Ce dernier cas s’est produit en 2009/10 lorsque la production annuelle a baissé pour la deuxième année consécutive et que les stocks n’ont pas permis de compenser la pénurie, entraînant des importations estimées à 6 ou 7 Mt. Le cycle de production poursuivant son cours, des volumes importants mais irréguliers devraient être importés périodiquement sur la période de projection, et pourraient atteindre près de 6 Mt en 2019/20, faisant de l’Inde le premier importateur de sucre. En Indonésie, la demande devrait dépasser la croissance de la production intérieure, nécessitant des importations supplémentaires qui pourraient atteindre 2.2 Mt en 2019, soit une augmentation de 51 % par rapport à la période de référence.

Principales questions et incertitudes Les projections de ce chapitre s’inscrivent dans un scénario qui repose sur un certain nombre d’hypothèses concernant l’environnement macroéconomique à venir et les taux de change pratiqués, la poursuite des politiques agricoles en vigueur, les conditions climatiques moyennes, les tendances de productivité à plus long terme et l’absence de chocs commerciaux. Si l’une de ces hypothèses devait varier, les projections s’en trouveraient modifiées. Plusieurs incertitudes majeures subsistent. En ce début de période de projection, les effets persistants de la crise financière mondiale et la gravité de la récession économique viennent se mêler aux prémices d’une forte reprise dans les pays en développement les plus avancés et à un revirement plus hésitant ou fragile dans une grande partie de la zone OCDE. À un moment donné, les pays de l’OCDE devront mettre en œuvre des stratégies pour sortir de leurs déficits budgétaires et rétablir leur balance fiscale, faute de quoi, à moins d’un rééquilibrage par la croissance de la demande privée, leur

164

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7.

SUCRE

économie nationale et leur agriculture risqueront d’être affectées. Ces évolutions sont susceptibles de ralentir la croissance de la consommation et des échanges, alors que d’autres facteurs d’externalité tels que les prix du pétrole et de l’énergie, les taux de fret, l’inflation, les taux d’intérêt, l’accès au crédit et les taux de change pourraient aussi avoir des conséquences graves sur la compétitivité des industries sucrières nationales et sur leur performance commerciale. Les évolutions à venir des politiques sucrières et le résultat final des négociations internationales menées actuellement dans le cadre du cycle de Doha constituent également d’autres incertitudes importantes. Tous ces facteurs jouent un rôle de plus en plus important dans la formation du prix du sucre. Ainsi, au-delà des fondamentaux traditionnels, et en raison du nombre toujours croissant de facteurs susceptibles d’influer sur les prix, le marché du sucre devrait traverser une période d’instabilité des prix et d’incertitude constantes.

Quand et où l’offre répondra-t-elle aux prix élevés ? En fin d’année 2009, les prix mondiaux du sucre ont atteint des records. Comme l’histoire l’a déjà montré, le maintien de prix élevés en début de période de projection pourrait déclencher à un moment donné au niveau de l’offre une réponse susceptible d’induire une baisse des prix actuels. Toute la question est de savoir quand et où cette réponse interviendra. Il a été noté plus haut que les prix élevés qui ont marqué la fin 2009 étaient intervenus trop tard pour influer sur les décisions de nombreux producteurs quant à leurs plantations de la campagne 2009/10. La plupart des analystes attendent maintenant une augmentation de l’offre en sucre pour le début de la campagne 2010/11 au plus tôt (graphique 7.1). Après avoir défini le moment où la réponse interviendra, il reste à se demander d’où elle émanera. En principe, elle devrait être le fait de pays où les prix locaux du sucre ont été influencés par les prix élevés du marché mondial. On peut donc penser que l’offre proviendra non seulement des pays exportateurs ouverts aux marchés mondiaux mais également des pays importateurs qui opèrent derrière des barrières commerciales, notamment tarifaires, dont les producteurs locaux pourraient être incités à produire davantage, en cas de transmission des prix mondiaux élevés aux prix à la production. Les prix du sucre actuels dépassant les performances de la plupart des autres cultures, les incitations à planter des cultures sucrières en 2010/11 seront fortes. Du côté des grands exportateurs, le Brésil devrait continuer comme par le passé à mettre à disposition une offre supplémentaire, bien que le resserrement des crédits ait ralenti les investissements dans de nouvelles sucreries et de nouvelles plantations. Par ailleurs, si les prix élevés du sucre se maintiennent, ils assureront aux sucreries brésiliennes davantage de profit que l’éthanol et amèneront à orienter une partie de l’utilisation de la canne à sucre vers la production de sucre. Un autre pays exportateur, la Thaïlande, est doté d’un très fort potentiel d’expansion, d’un moindre ordre de grandeur toutefois que le Brésil, à condition que les gains obtenus du sucre restent plus attractifs que ceux d’autres cultures. En Australie et en Afrique du Sud, des prix plus élevés devraient apporter aux industries sucrières, limitées dans leur expansion, un allègement temporaire et une rentabilité accrue. Aucune de ces industries ne possède cependant un potentiel important d’augmentation de l’offre mondiale en sucre. Bien que l’UE ait la capacité d’accroître sa production, comme elle l’a montré en 2009/10, les exportations sont techniquement limitées par la réglementation de l’OMC.

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

165

7. SUCRE

Du côté des importateurs, un grand nombre de producteurs relativement modestes tels que l’Indonésie et le Viêtnam pourraient également augmenter leur production d’un certain pourcentage pour faire face aux prix mondiaux élevés du sucre. De même, la Chine a connu ces dernières années une progression rapide de sa production, avec un certain rebond, comme au Pakistan, dans la mesure où les producteurs ont reçu des incitations de prix appropriées. Toutefois, de tous les importateurs, c’est l’Inde qui a le plus fort potentiel d’accélération de sa production sans investissement supplémentaire, une production qui a très fortement baissé en 2008/09 pour tomber à environ 16 Mt, alors que le pays avait montré par le passé qu’il avait la capacité de produire près de 30 Mt. La pleine utilisation de ce potentiel par les exploitants indiens dépend toutefois des conditions météorologiques et des gains relatifs obtenus de la production de la canne à sucre par rapport à d’autres cultures concurrentielles comme le riz. Si la réponse de l’Inde n’est que moyenne, l’offre globale pourra suffire à faire basculer le monde vers un léger excédent, mais ne permettra pas de reconstituer totalement les stocks manquants. Dans cette situation, les prix devront être maintenus à un niveau élevé pour faire coïncider la demande avec l’offre disponible. Mais si la réponse est encore plus faible, un maintien des prix à un niveau élevé peut être attendu jusqu’à 2011.

Y a-t-il un moyen de contrebalancer le cycle de production du sucre asiatique ? L’économie sucrière mondiale est animée par la puissante dynamique de cycles de production qui perdurent de longue date dans certains pays d’Asie (l’Inde, la Chine et le Pakistan) et surtout en Inde. Ces cycles habituels sont l’une des principales causes des déséquilibres du marché mondial qui, avec les politiques de soutien en général, entraînent une instabilité des prix, caractéristique périodique du marché mondial du sucre, comme le prouve de nouveau l’évolution de 2009 (graphique 7.13). Deux raisons principales expliquent les fortes fluctuations de la production indienne : les conditions climatiques, c’est-à-dire le rythme d’arrivée de la mousson, et les politiques gouvernementales de contrôle du prix du sucre. Si l’on ne peut influer sur la météo, la politique du gouvernement pourrait, quant à elle, devenir plus efficace.

Graphique 7.13. Le cycle de production indien influe sur les prix mondiaux du sucre Production Millions de tonnes e.s.b. 35

Prix mondial du sucre brut (échelle de droite) INR par tonne 35 000

30

30 000

25

25 000

20

20 000

15

15 000

10

10 000

5

5 000

0

0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932290465

166

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7.

SUCRE

Le gouvernement indien intervient fortement et de plusieurs manières sur le marché intérieur du sucre, notamment en fixant les prix de la canne à sucre. Ces prix réglementés, qui sont destinés à assurer aux exploitants des revenus garantis, sont souvent en conflit avec les prix déterminés par le marché. Cette situation, dans des périodes de fortes récoltes intérieures et de faibles prix du sucre, peut entraîner une baisse de la rentabilité des sucreries et de leur capacité à rémunérer les planteurs pour leur récolte (expliquant les importants arriérés de paiement ou les dettes des sucreries) amenant à un abandon de la canne à sucre au profit d’autres cultures plus lucratives. Cette décision marque alors le passage à un nouveau cycle de production. Des cycles de production similaires bien que moins prégnants sont aussi caractéristiques en Chine et au Pakistan. Étant donné l’importance de la production et de la consommation indiennes, le cycle de production du sucre en Asie a une forte incidence sur la balance mondiale de l’offre et de la demande et explique en grande partie les fluctuations et les déséquilibres des marchés mondiaux. Ces cycles, qui semblent s’être intensifiés au cours de l’histoire, devraient continuer à influer sur les volumes des échanges et sur les marchés mondiaux durant la décennie à venir. Les pays importateurs peuvent initialement utiliser leurs stocks pour limiter leur recours aux importations en cas de déséquilibre émergeant par suite d’une pénurie de production. Les pays exportateurs peuvent faire de même pour augmenter leur offre disponible à l’export au cours d’une campagne. Le Brésil, contrairement aux autres exportateurs, dispose d’une arme supplémentaire pour inciter à une augmentation rapide et significative de sa production sucrière. Il peut faire fortement varier les parts relatives de sucre et d’éthanol produites à partir de la canne à sucre. La principale condition en est que les prix mondiaux du sucre assurent aux sucreries des gains supérieurs par rapport à l’éthanol. Pour l’instant, plus de 50 % des immenses superficies dédiées à la culture de la canne à sucre sont utilisés pour produire de l’éthanol. Une partie de ce pourcentage pourrait donc être redirigée vers la production de sucre au cours d’une campagne donnée et devenir ainsi disponible à l’export. En théorie, cette flexibilité peut venir contrebalancer le cycle de production asiatique et la volatilité du marché qui en résulte et permettre au Brésil de caler ses disponibilités à l’export sur les changements périodiques de la demande d’importation asiatique. Alors qu’il existe nécessairement des limites à cette flexibilité du fait du nombre existant de sucreries capables de produire aussi bien du sucre que de l’éthanol, on peut s’attendre à ce que des investissements accrus soient réalisés dans les capacités de traitement des sucreries dans les années à venir. Le Brésil disposerait alors du potentiel nécessaire pour contrebalancer la production et la volatilité des prix liées aux cycles de production habituels des pays asiatiques.

Comment les politiques ont-elles répondu aux prix élevés du sucre ? Les fluctuations des prix qui ont marqué les marchés mondiaux des céréales et du riz en 2007/08 ont amené de nombreux gouvernements de pays importateurs et exportateurs à répondre par une série de mesures commerciales pour garantir ou encourager un supplément d’offre et protéger ainsi les consommateurs face à des prix élevés. De manière générale, les mesures prises par les pays exportateurs qui ont encouragé la constitution de stocks de céréales, n’ont fait que réduire l’offre disponible et prolonger la flambée de marchés déjà volatils. Jusqu’à un certain point, des mesures d’urgence similaires ont également été mises en place par les gouvernements pour répondre à l’envolée des prix du sucre de 2009, qui les a amenés à des sommets inégalés depuis 29 ans, à cette grande différence près que la réponse des pays importateurs a surtout consisté à réduire le niveau

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

167

7. SUCRE

de protection à l’import en cassant les tarifs et les droits pour contrer les prix élevés et encourager la demande d’importation. Contrairement à ce qui s’est produit pour les céréales, aucun grand pays exportateur de sucre n’a pris de mesures pour limiter ses exportations en vue d’augmenter son offre intérieure et d’abaisser les prix sur son marché. Il semblerait que les interventions des gouvernements sur les marchés intérieurs du sucre aient bénéficié des leçons tirées des fluctuations des prix des céréales et que les gouvernements aient mis en place des mesures visant à ne pas exacerber la volatilité des prix sur les marchés mondiaux. Il est toutefois difficile d’évaluer jusqu’à quel point ces mesures ont réussi à protéger les consommateurs locaux de la volatilité des prix du sucre mondial au cours de cette période.

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PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

Chapitre 8

Viande

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8. VIANDE

Situation du marché La récession économique déclenchée par la crise financière a durement touché le secteur de la viande. La baisse du pouvoir d’achat et les difficultés d’accès au crédit ont influé à la fois sur l’offre et la demande. Toutes les viandes ont été touchées bien que la viande de bœuf ait le plus souffert par rapport aux autres car les consommateurs ont porté leur préférence sur les morceaux de bœuf bon marché et sur d’autres sources meilleur marché de protéines animales. La crise économique a également accéléré les changements structurels dans le secteur de la viande comme l’attestent les nombreuses fusions et acquisitions enregistrées l’an passé dont la plus remarquée a été celle de Perdigao et Sadia qui ont formé la plus grande entreprise mondiale en valeur boursière, dans le domaine de la transformation de volaille. La structure découlant de cette crise, qui se caractérise par des économies d’échelle de plus en plus importantes, devrait accélérer la mondialisation du commerce de la viande, car les exploitations de grande taille tant dans la production que dans la commercialisation, sont mieux à même d’exploiter les opportunités de croissance de l’agroalimentaire mondial grâce à un plus gros portefeuille d’origines et de catégories de viandes. On prévoit en outre que les économies d’échelle développeront les capacités du secteur à gérer les risques par le biais d’une diversification spatiale et des produits carnés ainsi que par des opérations de couverture à terme sur les marchés de contrats à terme. Les principaux marchés de la viande devraient normalement se redresser rapidement au début de la période considérée et pour comprendre ce phénomène, il faut examiner les récents événements qui se sont déroulés sur les marchés. Ces deux dernières années, les prix du marché de la viande n’ont pas connu l’évolution exceptionnelle des nombreux autres prix de denrées agricoles. Leur relative stabilité peut s’expliquer en partie par le fait que la viande joue un rôle plus limité en tant qu’aliment de base, auquel s’ajoute une durée de stockage limitée qui rend improbable les achats de panique à des fins de stockage. De plus les mouvements de prix ont également été amortis par l’évolution du commerce de la viande. Du côté de l’offre, la baisse des marges bénéficiaires due aux coûts excessifs de l’alimentation animale a incité les éleveurs de bovins à réduire les troupeaux augmentant ainsi l’offre de viande et imposant une pression à la baisse sur les prix mondiaux du marché au moment où d’autres prix de denrées agricoles augmentaient. L’alimentation du bétail représente un coût d’intrant essentiel des systèmes de production non seulement dans les secteurs porcin et avicole mais aussi dans les secteurs de la viande bovine de certains pays de l’OCDE où les animaux en finition sont engraissés pour l’abattage moyennant une quantité importante d’aliments concentrés transformés : confrontés à des augmentations soudaines des coûts de l’alimentation du bétail, les producteurs ont réagi comme d’habitude par la réduction des troupeaux. Après cet épisode de réduction des troupeaux, l’offre s’est resserrée mais les prix n’ont pas augmenté en raison d’une contraction de la demande provoquée par la baisse des revenus/du pouvoir d’achat dans l’ensemble du monde. Tous les secteurs de la viande ont été touchés car les consommateurs, confrontés à la baisse de leur budget, ont choisi de réduire leur

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PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

8.

VIANDE

consommation. En effet, les données préliminaires concernant les pays de l’OCDE en 2009 laissent à penser que la totalité de la production de viande a diminué après des décennies de croissance continue. Le marché mondial de la viande a enregistré une augmentation de 1 % en 2009 c’est-àdire moins que les 2.4 % observés en 2008. Les questions de santé animale et sanitaires (hormis celle de la grippe A-H1N1) n’ont pas eu une incidence aussi grande sur le marché de la viande en 2009 que ces dernières années et si cela continue, les perspectives devraient être meilleures en 2010 pour le secteur de la viande puisque les principales économies reprennent le chemin d’une croissance positive, en particulier dans l’hémisphère Sud.

Principaux éléments des projections ●

On prévoit que les principaux prix de la viande exprimés en termes nominaux afficheront de la fermeté au début de la période considérée. Les prix nominaux du bœuf et du porc augmenteront de 22 % d’ici 2019 par rapport à la période de référence de 20072009 alors que les prix de la volaille devraient augmenter en moyenne de 34 % et ceux de l’agneau de 68 % (graphique 8.1).

Graphique 8.1. Les prix mondiaux de la viande restent supérieurs aux niveaux passés Prix nominaux de la viande et prix réels Viande bovine a

Viande porcine b

Volaille c

USD par tonne 4 100

USD par tonne 3 600

3 600

3 100

3 100

Viande d’agneaud

2 600

2 600 2 100 2 100 1 600 1 600

17

15

19 20

20

20

11

13 20

09

07

20

20

20

05

9

03

20

20

20

19 9

19 20

17 20

13

11

15 20

20

20

07

09 20

20

20

20

20

19 9 a) b) c) d)

05

100 03

100 01

600

9

600

01

1 100

1 100

Bouvillons, Nebraska, ports paré US. Gorets châtrés et cochettes, n° 1-3 Iowa/Minnesota, poids paré US. Prix à l’exportation de la viande de poulet HS 0207,Brésil, poids produit. Prix du barème pour l’agneau, moyenne toutes catégories, Nouvelle-Zélande, poids paré.

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932290484 ●

La consommation mondiale de viande continue d’enregistrer l’un des taux les plus élevés de croissance parmi les principales denrées agricoles et surtout dans les pays non membres de l’OCDE dont la croissance est plus rapide. La quasi-totalité de la croissance mondiale de la consommation de viande devrait se produire dans les pays en développement, notamment pour la volaille qui augmentera à raison de 2.8 % par an et la viande de porc qui augmentera de 2.3 % par an. La consommation de bœuf pourrait connaître la croissance la plus faible avec 2.0 % par an. La croissance de la consommation annuelle par personne dans les pays développés restera faible pendant toute la période considérée (graphique 8.2.).

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

171

8. VIANDE

Graphique 8.2. La croissance de la production et de la consommation de viande est dominée par les pays non membres de l’OCDE Part de la production et de la consommation de viande dans les pays membres et non membres de l’OCDE

17

19 20

15

20

20

11

13 20

09

20

07

20

19 9

20

20

20

20

20

20

20

20

20

01 20

19 9

20

0 05

10

0

03

10

20

20

20

30

20

9

30

19

40

17

40

15

50

13

60

50

11

60

09

70

07

80

70

05

80

03

90

9

90

01

Non OCDE % 100

20

OCDE % 100

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932290503 ●

Alors que la pression de la demande s’accélère, l’augmentation des prix de l’alimentation du bétail et la disponibilité des ressources naturelles pèsent de plus en plus sur le secteur de la viande. La croissance de la production mondiale de viande devrait se situer à 1.9 % par an. Cette croissance devrait provenir essentiellement de pays hors zone OCDE qui génèreront 89 % de la production supplémentaire du secteur (graphique 8.2). Tirées principalement par l’accroissement des expéditions de volaille et de bœuf, les exportations mondiales de viande devraient augmenter d’ici 2019 de 22 % par rapport à la période de référence de 2007-2009. Les exportations des pays de l’OCDE augmenteront de 47 % d’ici 2019 par rapport à la période de référence alors que celles des pays non membres de l’OCDE augmenteront de 40 % (graphique 8.3).

Graphique 8.3. Préférence mondiale des consommateurs pour la viande de volaille Augmentation de la consommation de viande par personne entre 2019 et la période de référence 2007-2009 % 20

Viande bovine

Viande porcine

Volaille

Viande d’agneau

Total viande

15

10

5

0

-5 Pays en développement

Pays développés

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932290522

172

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8.

VIANDE

Tendance des marchés et perspectives Prix La plupart des prix augmenteront au début de la période considérée dans les Perspectives Les prix réels de la viande devraient être supérieurs à ceux que l’on a observés durant la décennie précédente car l’augmentation des coûts freine l’expansion de la production malgré une croissance de la demande. On s’attend à un raffermissement des prix du bœuf pendant la première moitié de la période considérée, en raison essentiellement du resserrement de l’offre à la suite de la diminution des troupeaux de bétail. Cependant, une augmentation de la production durant la seconde moitié de cette période, associée à une diminution de la demande d’importations par la Fédération de Russie, devraient exercer une pression à la baisse sur les prix. Les prix de la viande de porc à la fois sur les marchés Atlantique et Pacifique ne devraient pas augmenter beaucoup au-delà de 2015 à la suite d’une augmentation de l’offre du Brésil, des États-Unis et de la Chine qui enregistrent tous deux des gains de productivité élevés. On prévoit la faiblesse des prix de la viande ovine au début de la période considérée mais une diminution des troupeaux de moutons en Nouvelle-Zélande pourra exercer une pression à la hausse sur les prix mondiaux du mouton et de l’agneau, ultérieurement pendant la période considérée. Les prix de la volaille exprimés en termes nominaux resteront relativement fermes tout au long de la période considérée, reflétant en grande partie l’augmentation des coûts de l’alimentation du bétail et de la demande. Des prix à la production plus élevés devraient stimuler la production mondiale de viande. À court terme, les secteurs porcin et avicole, qui ont un cycle de production plus court, pourront probablement réagir plus rapidement à une reprise de la demande après la récession tandis que la diminution des effectifs de bétail pèsera sur la production de viande bovine à court terme. Avec la reprise de la demande d’importations dans toutes les différentes catégories de viandes, le commerce mondial de viande devrait normalement aussi se redresser pendant la période considérée. En conséquence, la consommation de viande par personne augmentera à la suite de sa légère diminution de 2009, dans la logique des perspectives d’amélioration des revenus.

Production La croissance de la production provient surtout des pays non membres de l’OCDE En moyenne, la croissance annuelle de la production mondiale de viande devrait ralentir et passer de 2.1 % pendant la décennie précédente à 1.9 % pendant la période considérée dans les Perspectives car le secteur est de plus en plus freiné par l’augmentation des coûts de l’alimentation du bétail et la disponibilité des ressources naturelles. Cette croissance devrait provenir essentiellement des pays situés hors zone OCDE qui génèreront environ 89 % de la production supplémentaire alors que l’on observera une trajectoire plus stable de développement dans les pays de l’OCDE. On prévoit que la croissance de la production de viande dans les pays non membres de l’OCDE sera dominée par le Brésil et la Chine mais la Fédération de Russie devrait également jouer un rôle de plus en plus important. La Fédération de Russie, qui figure au nombre des principaux importateurs de viande, a pour stratégie de soutenir les investissements publics et privés dans le secteur de la viande afin de parvenir à un auto-approvisionnement en viande supérieur à 80 % d’ici la fin de la période considérée (voir l’encadré 8.1).

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173

8. VIANDE

Encadré 8.1. Évolution des contingents tarifaires (CT) russes pour la viande La production de viande de la Fédération de Russie a décliné rapidement par suite de l’effondrement de l’Union soviétique. En conséquence, ses importations de produits carnés ont augmenté vivement pour satisfaire la demande nationale. En 2002, la Fédération de Russie a instauré des CT pour la viande bovine, porcine et la volaille. À l’origine, ces CT ne devaient durer que jusqu’à la fin de 2009. Les contingents et les tarifs douaniers applicables figurent au tableau 8.1. À partir de 2006, le gouvernement russe a modifié les CT mis en place initialement, comme il apparaît au tableau 8.2. Toutefois, afin d’encourager sa production nationale en limitant les importations de viande au-delà des contingents, le gouvernement russe a introduit des droits de douane prohibitifs hors contingents sur les importations de viande de porc et de volaille.

Tableau 8.1. Fédération de Russie : contingents tarifaires de la viande pour la période 2002-09, kt, ad valorem 2002-2009 Contingent tarifaire de la viande bovine, fraîche, réfrigérée et congelée (0201 + 0202)

458

Contingent tarifaire de la viande porcine, fraîche, réfrigérée et congelée (0203)

476

Contingent tarifaire de la volaille, fraîche, réfrigérée et congelée (0105 + 0207)

1 050

Viande bovine : droits de douane intra-quota

15

droits de douane hors quota

60

Viande porcine : droits de douane intra-quota

15

droits de douane hors quota

80

Volaille : droits de douane intra-quota

25

droits de douane hors quota

Pas de droits de douane hors quota

Source : Résolutions du gouvernement de la Fédération de Russie.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932291510

Tableau 8.2. Fédération de Russie : contingents tarifaires de la viande pour la période 2006-09, kt, ad valorem 2006

2007

2008

2009

Contingent tarifaire de la viande bovine, fraîche, réfrigérée et congelée (0201 + 0202)

461

468

474

480

Contingent tarifaire de la viande porcine, fraîche, réfrigérée et congelée (0203)

476

485

494

532

Contingent tarifaire de la volaille, fraîche, réfrigérée et congelée (0105 + 0207)

1 131

1 171

1 211

952

droits de douane intra-quota

15

15

15

15

droits de douane hors quota

55

53

50

40

droits de douane intra-quota

15

15

15

15

droits de douane hors quota

60

60

60

75

droits de douane intra-quota

25

25

25

25

droits de douane hors quota

60

60

60

95

Viande bovine :

Viande porcine :

Volaille :

Source : Résolutions du gouvernement de la Fédération de Russie.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932291510

174

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8.

VIANDE

Encadré 8.1. Évolution des contingents tarifaires (CT) russes pour la viande (suite) En décembre 2009, le gouvernement russe a approuvé un nouveau décret visant à réguler les importations de viande à destination de la Fédération de Russie en 2010-2012. Aux termes de ce décret, le contingent applicable aux importations de volaille sera quasiment réduit de moitié (952 mille tonnes en 2009), celui du porc baissera progressivement, tandis que celui du bœuf augmentera (voir tableau 8.3). Ces CT ont été constitués en tenant compte des diverses tendances observées au niveau des différentes filières viandes. En ce qui concerne la volaille, le CT a été réduit significativement en accord avec la volonté du gouvernement russe de promouvoir le développement de cette filière de production, qui connaît une croissance de 10 à 15 % par an depuis quelques années. Étant donné le niveau de protection dont ils bénéficient actuellement, on estime que les producteurs russes parviendront, principalement, à faire face à la demande nationale de produits de volaille à partir de 2015. Dans le cas de la viande de porc, la réduction du contingent reflète la croissance de la demande qui tend à ralentir, conjuguée à l’insuffisance du niveau de l’offre issue du marché national. Quoi qu’il en soit, les producteurs russes ne devraient pas parvenir à rattraper l’écart actuel entre l’offre et la demande. Pour finir, une augmentation des importations de bœuf est anticipée, car, en Fédération de Russie, la production de viande bovine est étroitement liée au cheptel laitier. Il est probable que ce dernier poursuivra son déclin dans le temps, ce qui entraînera une réduction des abattages à l’intérieur du pays. Conformément à la nouvelle règlementation commerciale qui sera en vigueur de 2010 à 2012, de nouveaux droits de douane ont été adoptés pour tous les produits carnés (voir tableau 8.3). L’attribution de contingents entre les différents pays a été arrêtée par les autorités russes (décret no 1021 du 16 décembre 2009).

Tableau 8.3. Fédération de Russie : contingents tarifaires de la viande pour la période 2010-12 2010

2011

2012

Contingent tarifaire de la viande bovine, fraîche, réfrigérée et congelée (0201 + 0202)

560

560

560

Contingent tarifaire de la viande porcine, fraîche, réfrigérée et congelée (0203)

490

490

450

Contingent tarifaire de la volaille, fraîche, réfrigérée et congelée (0105 + 0207)

780

600

550

droits de douane intra-quota

15

15

15

droits de douane hors quota

50

50

50

droits de douane intra-quota

15

15

15

droits de douane hors quota

75

75

75

droits de douane intra-quota

25

25

25

droits de douane hors quota

80

80

80

Viande bovine :

Viande porcine :

Volaille :

Source : Résolutions du gouvernement de la Fédération de Russie.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932291510

Après une phase initiale de redressement, les perspectives concernant la viande se caractérisent par des augmentations modérées de la production. Dans les économies émergentes, de nouveaux investissements, l’amélioration des infrastructures et l’introduction d’une production moderne, intensive et intégrée, les techniques de transformation et de transport sont les principaux facteurs susceptibles de stimuler la croissance de la productivité.

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

175

8. VIANDE

C’est notamment le cas du Brésil, de la Chine, de l’Inde et de la Fédération de Russie et dans une certaine mesure, du groupe de pays de la CEI. On prévoit aussi l’augmentation de la production de viande dans les autres régions du monde et pays non membres de l’OCDE, notamment dans l’Afrique subsaharienne où l’afflux d’investissements privés étrangers est en augmentation en raison de ce qu’il est convenu d’appeler le phénomène « d’accaparement des terres » c’est-à-dire l’accroissement de la production des aliments pour le bétail. Cependant la crise économique mondiale pourrait avoir quelque peu empiété sur la capacité d'investissement. Dans la zone OCDE, on prévoit une augmentation de la production de viande inférieure à 1 % par an car la plupart des agriculteurs bénéficient déjà des progrès technologiques actuels et sont confrontés à des réglementations de plus en plus strictes en matière de bien-être des animaux et de sécurité alimentaire. Sauf en Afrique subsaharienne, on s’attend à des gains de productivité importants pour les non ruminants dans tous les pays et les régions alors que pour les ruminants, ce sont les pays de l’OCDE qui devraient enregistrer des gains de productivité supérieurs. La contribution de l’évolution technique et de l’efficience à la croissance de la productivité totale devrait varier en fonction du ratio main d’œuvre/terres des systèmes de production dominants, ainsi la Chine devrait-elle enregistrer des gains de productivité supérieurs au niveau des terres tandis que le Brésil devrait enregistrer des gains de productivité supérieurs au niveau de la main d’œuvre.

Les contraintes environnementales et les normes plus rigoureuses ralentissent la croissance de la production Dans de nombreux pays de l’OCDE, les systèmes de production animale sont déjà très intensifs, il n’est donc guère possible d’accroître la production grâce à des apports supplémentaires d’intrants. L’évolution des coûts de l’alimentation animale a une incidence sensible sur les performances agricoles mais à cela s’ajoutent des règlements et des normes publics et privés de sécurité alimentaire et de santé animale de plus en plus stricts concernant notamment le bien-être des animaux et les contraintes environnementales qui devraient contribuer à renchérir les coûts de production. La nutrition et ses répercussions sur la santé sont devenues une préoccupation majeure des industries de la viande dans les économies de l’OCDE. La préoccupation des consommateurs en matière de sécurité alimentaire a incité les pouvoirs publics à se fixer comme énorme objectif de réglementer la qualité alimentaire à chacune des étapes de la chaîne alimentaire. Par exemple, les directives sur la prévention, l’inspection et le contrôle des attaques de ravageurs et des épidémies font l’objet de modifications importantes notamment en matière de normes de traçabilité qui constituent déjà une priorité dans les principaux pays producteurs et exportateurs de viande. Aux États-Unis, l’initiative relative à l’Étiquetage indiquant le pays d’origine (EPO) de la récente Loi de 2008 sur l’efficience alimentaire devrait augmenter les coûts sur différents segments de la chaîne de l’offre (voir l’encadré 8.2). Une politique similaire d’étiquetage est également envisagée par l’UE. La production dans l’Union européenne sera aussi touchée par le découplage des primes de la production, conformément à la réorientation de la politique d’aide décidée durant la dernière décennie lorsque les prix d’intervention ont été baissés. De plus, l’élargissement de l’accès aux marchés par l’application des nouveaux contingents tarifaires, suite à l’élargissement de l’Union européenne ainsi que la signature d'un mémorandum d'accord avec les États-Unis sur le différend du bœuf aux hormones, devraient aussi renforcer la concurrence sur le marché intérieur et avoir une incidence sur la production nationale.

176

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8.

VIANDE

Encadré 8.2. Étiquetage obligatoire du pays d’origine aux États-Unis Aux États-Unis, les lois agricoles (US Farm Bills) de 2002 et 2008 ont modifié la loi des marchés agricoles de 1946 (Agricultural Marketing Act of 1946) en imposant aux détaillantsa l’obligation de mentionner sur les étiquetages le pays d’origine des denrées agricoles visées par la loi COOL (Country of Origin Labelling)b. La loi COOL est entrée en vigueur en avril 2005, en ce qui concerne le poisson et les crustacés, et le 30 septembre 2008 en ce qui concerne les autres denrées visées, en application de la règle finale intérimaire. Le 15 janvier 2009, le Département de l’agriculture des États-Unis a promulgué la règle finale d’application de la loi COOL, applicable à toutes les denrées visées. La loi COOL concerne l’étiquetage dans la vente au détail et vise à fournir aux consommateurs, au moment de l’achat, des informations complémentaires sur certains produits, incluant, mais ne se limitant pas à des produits carnés. Cette législation ne s’applique pas aux aliments transformés, c’est-à-dire aux denrées visées dont les caractéristiques sont modifiées à l’issue d’une cuisson, séchage, fumage, ou restructuration ou bien par suite de leur combinaison à un autre composant alimentaire. Les déclarations COOL doivent être précises et exactes. Conformément à la loi, c’est aux détaillants qu’incombe la responsabilité ultime d’informer les consommateurs de la provenance des produits alimentaires, mais pour que l’étiquetage soit correct, leurs fournisseurs directs et indirects sont tenus de les renseigner sur les pays d’origine. À des fins de désignation du pays d’origine, les conditionneurs et les transformateurs se fondent sur les informations que leur fournissent les producteurs. La loi et la réglementation stipulent que l’intégralité des critères doivent être satisfaits afin de remplir les conditions attachées aux quatre désignations d’origine différentes : produit des États-Unis, produit à partir d’animaux de multiples pays d’origine, produit à partir d’animaux vivants importés aux États-Unis, produit importé directement d’un pays étranger. S’agissant de la viande hachée, tous les pays dont la viande pourrait raisonnablement être issue doivent être mentionnés. Un étiquetage exact et précis pour les animaux et les produits carnés importés pourrait avoir pour conséquence d’augmenter les coûts dans la chaîne d’approvisionnement des animaux et de la viande. Le Service des marchés agricoles du Département de l’agriculture américain (USDA/AMS, 2009) a estimé le coût d’application global de cette réglementation à 2.6 milliards USD pour les filières concernées, dans la première année. Le Canada et le Mexique ont fait part à l’OMC de leur opposition à ce que la réglementation COOL leur soit imposée. À leur demande, un panel de règlement de litiges a été constitué par l’Organisation mondiale du commerce en novembre 2009 avec pour mission de déterminer si les dispositions de la loi COOL sont conformes aux obligations auxquelles les États-Unis sont tenus en matière de commerce international. Les retombées précises de la loi COOL sur les marchés du bétail et de la viande américains, canadiens et mexicains, ne sont pas connues à ce jour, mais ce sont un des facteurs ayant contribué à la baisse des prévisions relatives aux exportations canadiennes et mexicaines de bovins et de porcs vivants à destination des États-Unis, dans les Perspectives agricoles. a) Détaillants dont les coûts facturés de tous leurs achats de denrées agricoles périssables dépassent 230 000 USD par année civile. b) Pour de plus amples informations sur la loi COOL et les denrées visées, voir www.ams.usda.gov/AMSv1.0/Cool.

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

177

8. VIANDE

Consommation Les consommateurs des pays non membres de l’OCDE retrouvent leur appétit pour la viande Le secteur de la viande devrait se développer à nouveau durant la période considérée dans les pays non membres de l’OCDE qui sont à l’origine de l’essentiel de la croissance de la consommation mondiale. Les produits à base de viande sont parmi les plus sensibles à la croissance économique et aux changements démographiques. Associés au développement de l’urbanisation, ils sont les principaux facteurs à l’origine de la croissance de la consommation par personne. Inversement, dans les pays de l’OCDE, le secteur de la viande devrait se développer beaucoup moins rapidement en raison de coûts de production sans cesse plus élevés et d’une combinaison de nouvelles pratiques diététiques et de l’évolution des caractéristiques socioéconomiques de la population qui entraînent un fléchissement de la croissance de la consommation de protéines animales (tableau 8.4).

Tableau 8.4. Arrivé à maturité, le marché de la viande des pays développés n’enregistre qu’une faible hausse de la croissance de la consommation par personne Augmentation annuelle de la consommation de viande par personne entre la période de référence 2007-09 et 2019 Global

Pays développés

Pays en développement

Viande bovine

1.5 %

0.9 %

2.0 %

Viande porcine

1.8 %

0.8 %

2.3 %

Volaille

2.4 %

1.6 %

2.7 %

Viande d'agneau

2.1 %

0.6 %

2.5 %

Total viande

1.9 %

1.1 %

2.4 %

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932291491

Dans l’ensemble du monde, la reprise économique va raffermir la consommation de protéines animales aux dépens des denrées alimentaires d’origine végétale. Les pays non membres de l’OCDE devraient absorber environ 88 % de la croissance mondiale prévue de la production de viande. Cette expansion se produira essentiellement en Asie et dans la région du Pacifique, notamment en Chine mais on constate aussi une certaine croissance en Amérique latine qui a toujours consommé de la viande, avec en tête le Brésil. Cette croissance reflètera en particulier une plus forte consommation de sources de protéines animales meilleur marché, principalement la volaille et la viande de porc. De même, un grand nombre de pays en développement dynamiques devraient devenir plus tributaires des importations de produits à base de viande car la demande dépassera les capacités nationales de production de viande pendant toute la durée prise en considération par les Perspectives. Depuis deux décennies déjà, le volume total de viande consommée dans les pays en développement a dépassé celui des pays développés et l’écart entre eux n’a pas cessé de se creuser. Aujourd’hui, 60 % de la viande consommée dans l’ensemble du monde le sont dans le monde en développement et selon les projections pour la présente décennie, l’accroissement de cette proportion ne montre aucun signe de ralentissement. La viande conserve l’un des taux les plus rapides de croissance de la consommation parmi toutes les denrées agricoles.

178

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

8.

VIANDE

La quasi-totalité de la croissance mondiale de la consommation de viande prévue s’observe dans les pays en développement et notamment en Asie. La consommation mondiale de volaille augmentera de 26 Mt p.a.c. d’ici 2019 par rapport à la période de référence, soit une hausse de la consommation par personne de près de 2 kg p.a.c. d’ici 2019. Près de 83 % de cette hausse interviendront dans les pays en développement et pour plus de 70 % dans les pays asiatiques. Il est intéressant de noter que la consommation de volaille dépassera la consommation de viande de porc dans les pays de l’OCDE durant la seconde partie de la période considérée. La consommation mondiale de viande de porc passera de 103 Mt e.p.c. durant la période de référence à 126 Mt e.p.c. en 2019. Là encore, ce sont les pays en développement, presque tous des pays asiatiques, qui absorberont la plus grande partie de l’augmentation, soit 22 Mt e.p.c. Inversement, la consommation de bœuf augmentera à un rythme plus modéré, de 1.45 % par an et pour l’essentiel, ces 9.3 Mt e.p.c. supplémentaires seront réparties plus régulièrement entre les diverses régions en développement du monde. Bien que les structures de consommation devraient être légèrement différentes d’un pays à l’autre en fonction des habitudes, il semble y avoir une préférence universelle pour la volaille par rapport aux autres viandes (graphique 8.3). Même dans les pays de l’OCDE où la croissance de la consommation de viande par personne est modeste, la proportion de volaille augmente au fil des ans aux dépens des autres viandes. Cette tendance devrait se poursuivre dans l’ensemble du monde pendant la décennie bien que dans des pays où la production de viande bovine est importante et où les prix internationaux ont peu d’impact sur la production intérieure comme en Afrique de l’Est et en Asie (Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizstan, etc.), la viande de bœuf et de mouton resteront les catégories préférées de viande consommée.

Échanges Le Brésil dominera les échanges de viande des pays non membres de l’OCDE Tirées essentiellement par le développement des livraisons de volaille, les exportations mondiales de viande devraient augmenter d’ici 2019 de 22 % par rapport à la période de référence de 2007-09. Les exportations des pays de l’OCDE augmenteront de 47 % alors que celles des pays non membres de l’OCDE augmenteront de 40 %. L’essentiel de la croissance des échanges de viande devrait provenir en grande partie de pays hors zone OCDE, en particulier du Brésil qui représentera à lui tout seul plus de 63 % de toute la viande exportée par des pays non membres de l’OCDE en 2019 et un tiers des exportations mondiales de viande (voir le graphique 8.4). À côté du Brésil, quelques gros exportateurs continueront de déterminer l’offre des marchés mondiaux de la viande, notamment les États-Unis, le Canada, l’Argentine et l’Australie. Les perspectives commerciales sont favorables en Asie du Sud-Est car la création d'une zone de libre échange entre la Chine et l’ANASE en janvier 2010 devrait se traduire par un abaissement des obstacles réciproques aux échanges entre les pays de la région. Cet événement devrait stimuler la production et les échanges car les droits sur les échanges internes sont inférieurs à ceux qui sont appliqués aux pays situés en dehors de la zone de libre-échange. Cependant, la structure des échanges dans la région (exploitations de petite envergure) et son infrastructure limitée (installations limitées de stockage en entrepôt frigorifique), ne risquent pas de remettre en cause à moyen terme le rôle prépondérant des fournisseurs traditionnels de viande et de leurs sous-produits comme les États-Unis, l’Union européenne et le Brésil. PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

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8. VIANDE

Graphique 8.4. La croissance des exportations de viande vient essentiellement des pays non membres de l’OCDE Développement des exportations de viande entre 1999 et 2019 OCDE, total

Non OCDE, total

Brésil, total

18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932290541

Dans la zone OCDE, les exportations de bœuf d’Amérique du Nord devraient augmenter car les restrictions aux importations imposées en raison de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) sont réduites progressivement. On prévoit que les exportations de viande de l’UE devraient diminuer pendant la décennie par suite d’une baisse de la production intérieure à la suite des réformes des politiques à laquelle s’ajoute une consommation intérieure croissante. Les États-Unis garderont leur place de premier importateur de viande d’ici 2019 avec 2.2 Mt, suivis de près par l’Union européenne qui importera presque 2.2 Mt et le Japon avec 2.1 Mt. Sur une base d’importations nettes, le Japon, le Mexique, la Corée demeurent les principaux pays importateurs. La Fédération de Russie, qui jusqu’à ces derniers temps était le premier importateur net de viande, devrait diminuer ses importations pendant la période considérée dans les Perspectives, de plus de 1 Mt e.p.c. sous réserve que sa stratégie d’expansion de la production intérieure parvienne à améliorer l’autoapprovisionnement d’ici la fin de la décennie (voir le graphique 8.5). Les politiques agricoles, en particulier les normes relatives aux produits et aux procédés, vont devenir un facteur déterminant important non seulement pour la production mais aussi pour les échanges. Le changement climatique et l’impact de l’élevage sur l’environnement se hissent rapidement aux premiers rangs des préoccupations politiques. La législation sur l’environnement et le bien-être des animaux et les normes en général, augmentent encore les coûts de production et limitent l’expansion du secteur malgré les efforts déployés par l’industrie pour faire face à ces préoccupations par l’intermédiaire de la recherche-développement. L’incidence des normes, notamment celles qui concernent les procédés de production, se fera de plus en plus sentir dans le commerce international car, progressivement, les pays de l’OCDE exigent ces mêmes normes pour les produits importés. Leur incidence se traduira probablement par une segmentation accrue du marché ce qui accroîtra la complexité des futures analyses des marchés mondiaux de la viande.

180

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

8.

VIANDE

Graphique 8.5. La plus forte croissance des importations nettes de viande reste dans les pays développés Développement des importations nettes de viande de quelques pays 2007-09

2019

1 000 tonnes 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Japon

Mexique

Fédération de Russie

Corée

Chine

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932290560

Principales questions et incertitudes Les Perspectives présentées dans les chapitres de ce document dépendent d’un certain nombre d’hypothèses. Il faut mentionner parmi celles-ci la poursuite des politiques agricoles et des réformes déclarées des politiques ainsi que l’environnement macroéconomique. Les modifications de l’une de ces hypothèses aboutiraient à un ensemble différent de projections pour les différents marchés de la viande. Une grande incertitude menace en permanence le commerce de la viande; il s’agit des questions sanitaires et de sécurité alimentaire dues aux épidémies de maladies animales. Durant la décennie passée, ces épidémies ont eu de graves répercussions sur la croissance des échanges pour toutes les viandes. L’éventualité de futures épidémies de maladies animales, leur durée, leur intensité, les réactions possibles des consommateurs et les nouvelles restrictions des échanges représentent une grande incertitude prise en compte dans les présentes Perspectives. Mais avec le développement des échanges et une plus grande expérience de la gestion des épidémies, l’impact de certaines épidémies s’est trouvé considérablement réduit. Par exemple, l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) a mis au point un système de protocoles afin de permettre le zonage ou la compartimentation de la production qui, lorsqu’elle est suivie par un pays, lui permet de garantir la sécurité sanitaire des exportations d’une zone non touchée. Cette pratique a contribué à réduire au minimum l’impact des épidémies de fièvre aphteuse au Brésil. De même, la Thaïlande continue d’exercer une pression sur les principaux pays importateurs pour qu’ils acceptent la pratique qui permettrait d’exporter du poulet non cuit indépendamment de la situation du pays au regard de la grippe aviaire. L’essor des secteurs des biocarburants, en particulier aux États-Unis et en Europe, devrait influer sur la disponibilité des produits d’alimentation animale utilisés dans l’élevage car les secteurs de l’éthanol et de l’élevage rivalisent dans le domaine des céréales. Bien que les prix des céréales aient baissé par rapport à leurs niveaux record de 2008, ils devraient rester supérieurs aux niveaux passés. Parallèlement cependant, la

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

181

8. VIANDE

disponibilité croissante de coproduits de la production d’éthanol et de biodiesel, en particulier de drèches de distillerie séchées, de pulpes et de tourteaux oléagineux, contribuera à limiter l’impact sur la production de viande. L’impact net varie en fonction de la chaîne de biocarburants ainsi que du type de viande et demande un suivi détaillé. Les politiques intérieures et commerciales demeurent un déterminant important des marchés de la viande. Certains pays imposent encore des droits de douane élevés sur les produits à base de viande, incluant souvent des contingents tarifaires ou des taxes à l'exportation. Parallèlement, certains pays de l’OCDE conservent des politiques intérieures qui avantagent directement l’élevage. Les résultats des négociations de l’OMC susceptibles d’engager les pays membres à abaisser leurs droits de douane sur la viande ou à diminuer leur aide à l’élevage risquent de modifier les perspectives. Il en va de même pour les produits agricoles qui servent d’intrants dans le secteur des animaux d’élevage comme les céréales où des modifications de prix suscitées par des réformes auraient une incidence sur l’élevage. Les Perspectives ont supposé que la mise en œuvre, par les États-Unis, de la législation sur l’étiquetage indiquant le pays d’origine incitera les transformateurs américains à passer de l’importation d’animaux vivants du Canada à l’importation de viande ce qui se traduirait par une augmentation des échanges de viande et une diminution des échanges d’animaux vivants entre ces deux pays. En raison de la mise en œuvre récente de la réglementation, il reste une part d’incertitude quant à savoir dans quelle mesure celle-ci pourra être appliquée. En Fédération de Russie, la croissance rapide de la production intérieure à la suite de la décision des pouvoirs publics de parvenir à améliorer l’autoapprovisionnement (voir l’encadré 8.1) devrait influer fortement sur les marchés de la viande dans les Perspectives. Enfin, la politique de la Chine relative aux Réserves stratégiques de viande à partir de viande congelée (qui imposait aux provinces un niveau de réserves de viande congelée suffisant pour approvisionner les résidents urbains de la Chine pendant sept jours) ainsi que le nouveau dispositif d’intervention sur les marchés dénommé le Système national d’alerte sur les prix du porc (qui est un dispositif de surveillance des prix destiné à garantir des revenus suffisants aux agriculteurs) pourront peut-être avoir un impact en stabilisant la volatilité des prix au niveau national et international. L’élevage et la production de produits d’alimentation animale sont responsables d’environ 80 % de toutes les émissions agricoles de gaz à effet de serre (GES) à partir de sources comprenant la fermentation entérique, la gestion des effluents d’élevage, le changement d’utilisation des sols (déforestation, défrichement et brûlage), le sol et le brûlage de combustible à base de carbone. Les émissions devraient considérablement augmenter dans les décennies à venir car la croissance démographique et des revenus accroissent la demande mondiale de viande, de produits laitiers et autres produits à valeur élevée. Selon les prévisions, une bonne partie de l’accroissement des émissions liées à l’agriculture se produira en Amérique latine, en Asie et en Afrique. Bien qu’encore incertain il est cependant possible qu’à moyen ou long terme, l’élevage puisse faire l’objet, dans certains pays, de contraintes concernant l’atténuation du carbone. Il existe de grandes différences entre les régions et les catégories de viande dans les émissions de GES par unité de production. La tarification des émissions provenant de l’élevage pourrait se traduire par des modifications importantes de la production, de la consommation et des échanges. Au niveau mondial, la réorientation de la production modifierait le prix relatif de la viande et favoriserait la consommation de viande associée à des émissions plus faibles de GES, comme la volaille.

182

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

Chapitre 9

Produits laitiers

183

9. PRODUITS LAITIERS

Situation du marché Les marchés mondiaux des produits laitiers ont connu ces dernières années des hausses et des baisses spectaculaires. Après une forte envolée des prix, la situation s’est inversée au cours de l’année 2008. La demande a diminué tandis que l’offre augmentait en réaction aux fortes incitations par les prix. Cette réaction a coïncidé avec le déclenchement de la crise économique mondiale et au début 2009 les prix ont chuté de moitié par rapport à leurs niveaux de la mi-2008. Les stocks de produits laitiers ont commencé à s’accumuler, surtout aux États-Unis et dans l’Union européenne. La chute dramatique des prix par rapport aux pointes de 2008 a ébranlé l’ensemble du secteur des produits laitiers. Dans de nombreux pays, la situation relativement meilleure du marché des années antérieures a entraîné un réexamen et une mobilisation de la stratégie à long terme du secteur (la Commission européenne a créé par exemple le Groupe d’experts de haut niveau sur le lait pour se pencher sur l’avenir à moyen et à long terme du secteur des produits laitiers, étant donné l’arrêt du système de quota en 2015). Le creux enregistré début 2009 – lié à la crise économique mondiale – est plus à considérer comme un phénomène de court terme que comme le signe d’un équilibre de long terme. Les prix mondiaux, qui ont commencé à se raffermir dans le courant 2009, ont connu un rebond rapide à la fin de l’année. Ce fort rétablissement a été déclenché par une augmentation de la demande provenant surtout de la Chine et des pays exportateurs de pétrole, par une contraction de l’offre dans certaines régions en réaction à la faible rentabilité de l’année antérieure et par l'impact des conditions climatiques sur la production dans les pays producteurs de l'hémisphère sud. L’Union européenne a également vu ses exportations de produits laitiers limitées par suite de l’augmentation de ses stocks d’intervention. En 2010, les fondamentaux indiquent un rétablissement de la demande dans un contexte de stabilisation des marchés, de meilleures perspectives économiques et d’un regain de confiance vis-à-vis des produits.

Principaux éléments des projections

184

●

Sur l’ensemble de la période visée par les Perspectives, les prix internationaux des produits laitiers seront appelés à augmenter en valeur nominale et à rester relativement stables en termes réels (graphiques 9.1 et 9.2). En moyenne, les prix en termes réels sur les marchés resteront de 15 à 40 % plus élevés qu’au cours de la décennie précédant le pic des années 2007/08. Soutenus par les prix élevés des huiles végétales, les prix du beurre en termes réels devraient enregistrer les plus fortes remontées.

●

Le secteur des produits laitiers restera l’un des secteurs jouissant de la croissance la plus rapide sur la période de projections. En 2019, la production laitière mondiale aura augmenté de 170 Mt par rapport à la période de référence 2007-09. Le taux de croissance annuel attendu sur la période de projection est estimé à 2.1 %.

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

9.

PRODUITS LAITIERS

Graphique 9.1. Les prix mondiaux des produits laitiers en termes nominaux devraient augmenter USD/t 5 050

USD/t 4 050

USD/t 4 550

4 550

3 550

4 050

4 050 3 050

Fromage a

3 550

3 550

Beurre b

2 550

3 050

2 550

2 550

2 050

2 050

1 550

2 050 1 550

1 550 1 050

1 050

1 050 550

550 50 1989 a) b) c) d)

Lait entier en poudre c

3 050

1999

2009

2019

50 1989

Lait écrémé en poudre d

550

1999

2009

2019

50 1989

1999

2009

2019

Prix à l’exportation f.a.b. du cheddar, 39 % d’humidité, Océanie. Prix à l’exportation f.a.b. du beurre à 82 % de matière grasse, Océanie. Prix à l’exportation f.a.b. du lait entier en poudre à 26 % de matière grasse, Océanie. Prix à l’exportation f.a.b. du lait écrémé en poudre à 1.25 % de matière grasse, Océanie.

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932290579

Graphique 9.2. La tendance à la baisse des prix en termes réels devrait s’atténuer USD/t 4 550

USD/t 3 550

4 050 3 550

USD/t 4 550 4 050

3 050 Fromage a

2 550

3 550

Beurre b

Lait entier en poudre c

3 050

3 050 2 550

2 050

2 550

2 050

1 550

2 050

1 550

1 550 1 050

1 050

1 050 550

550 50 1989

1999

2009

2019

50 1989

Lait écrémé en poudre d

550

1999

2009

2019

50 1989

1999

2009

2019

a) Prix à l’exportation f.a.b. du cheddar, 39 % d’humidité, Océanie. Les prix sont déflatés par le déflateur du PIB des États-Unis (2005 = 1). b) Prix à l’exportation f.a.b. du beurre à 82 % de matière grasse, Océanie. Les prix sont déflatés par le déflateur du PIB des États-Unis (2005 = 1). c) Prix à l’exportation f.a.b. du lait entier en poudre à 26 % de matière grasse, Océanie. Les prix sont déflatés par le déflateur du PIB des États-Unis (2005 = 1). d) Prix à l’exportation f.a.b. du lait écrémé en poudre à 1.25 % de matière grasse, Océanie. Les prix sont déflatés par le déflateur du PIB des États-Unis (2005 = 1). Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932290598

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185

9. PRODUITS LAITIERS

●

Les volumes supplémentaires de lait (plus de 80 %) seront en majeure partie produits en dehors de la zone OCDE. La production mondiale de lait entier en poudre, de beurre, de fromage et de lait écrémé en poudre croîtra de respectivement 31 %, 28 % 20 % et 9 % par rapport à la période de référence (graphique 9.3).

Graphique 9.3. La production mondiale de lait entier en poudre devrait connaître une croissance rapide Fromage

Beurre

Lait entier en poudre

Lait écrémé en poudre

Millions de tonnes 25

20

15

10

5

0 1974

1979

1984

1989

1994

1999

2004

2009

2014

2019

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932290617

●

Les pays de l’OCDE devraient continuer de dominer la consommation mondiale de fromage (pour presque 3/4), avec une croissance de 20 % sur la période couverte par les Perspectives. Dans les pays non membres de l’OCDE, on devrait assister à une croissance de la demande pour tous les produits laitiers, la plus forte (38 %) étant attendue pour la consommation de lait entier en poudre et de beurre, suivie par le fromage (33 %) (graphique 9.4).

Graphique 9.4. La consommation sera affectée par les caractéristiques des revenus et des produits OCDE

Non OCDE

Millions de tonnes 25

20

15

10

5

0 2007-09 Beurre

2019

2007-09

2019

Fromage

2007-09

2019

Lait écrémé en poudre

2007-09

2019

Lait entier en poudre

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932290636

186

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

9.

●

PRODUITS LAITIERS

Les échanges de produits laitiers, en pourcentage de la production laitière, devraient poursuivre leur baisse pour atteindre 6 %. Cette évolution est due à la croissance, dans les pays en développement, de la production et de la consommation de produits laitiers frais non commercialisés. Par rapport à la période de référence, les exportations mondiales augmenteront pour le fromage et le lait entier en poudre (14 %) ainsi que pour le lait écrémé en poudre (6 %) mais seront en baisse pour le beurre (–4 %) (graphique 9.5). Les six premiers pays exportateurs de produits laitiers continueront à couvrir moins de 50 % du marché mondial (graphique 9.6).

Graphique 9.5. La croissance des échanges concernera surtout le fromage et le lait entier en poudre Brésil

Argentine

Australie

Nouvelle-Zélande

États-Unis

Reste du monde

Union européenne

Milliers de tonnes 2 400

1 800

1 200

600

0 2007-09

2019

Beurre

2007-09

2019

Fromage

2007-09

2019

Lait écrémé en poudre

2007-09

2019

Lait entier en poudre

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932290655

Graphique 9.6. La Fédération de Russie : l’un des premiers importateurs de beurre et de fromage États-Unis

Fédération de Russie

Algérie

Japon

Mexique

Arabie Saoudite

Chine

Milliers de tonnes 1 200

600

0 2007-09

2019

Beurre

2007-09

2019

Fromage

2007-09

2019

Lait écrémé en poudre

2007-09

2019

Lait entier en poudre

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932290674

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

187

9. PRODUITS LAITIERS

Tendances des marchés et perspectives Prix Le retour attendu de la croissance économique mondiale et l’accroissement de la population devraient influencer les marchés et prix mondiaux des produits laitiers sur la période de projection. À court terme, les prix des produits laitiers devraient être influencés par la diminution des stocks, surtout aux États-Unis et dans l’UE. Puis, ils devraient augmenter régulièrement à partir de 2012 en valeur nominale à un rythme annuel moyen de plus de 2 % sous l’effet de l’augmentation de la demande et des coûts de production. En termes réels, la tendance à la baisse des prix s’atténuera et les prix mondiaux resteront relativement stables sur la période de projection (graphiques 9.1 et 9.2). En moyenne, sur la période de projection, les prix du marché mondial en valeur nominale et en valeur réelle devraient rester stables mais largement supérieurs aux niveaux atteints pendant la décennie précédant le pic de 2007/2008. Les prix en valeur réelle du lait en poudre et du fromage marqueront une progression moyenne respective de 15 % et 23 %. Les prix des composants en matière grasse du lait devraient se renforcer le plus; les prix moyens du beurre en valeur réelle pourraient atteindre des niveaux de 40 % supérieurs à ceux obtenus pendant la décennie ayant précédé le pic. La fermeté relative des prix du beurre est en partie due au maintien de prix élevés pour l’énergie et les huiles végétales et au fait que les pays de l’Union européenne et les États-Unis, notamment, exporteront des volumes considérablement plus faibles de beurre. Les pays émergents devraient se concentrer davantage sur les exportations de lait en poudre, ce qui peut aussi s’expliquer par les plus fortes exigences logistiques qui nécessitent les exportations de beurre. Les projections des prix sur la période visée par les Perspectives sont basées sur les hypothèses habituelles de stabilité des conditions météorologiques, économiques et des politiques menées dans le secteur. Il s’ensuit que les prix qui auront réellement cours seront susceptibles de subir de fortes variations annuelles par rapport à la tendance moyenne dégagée par les projections. Toutefois, suite à l’évolution en dents de scie de ces dernières années, on peut s’attendre à ce que les prix mondiaux restent relativement plus stables.

Production Production laitière Globalement, la production laitière est en plus forte croissance que les autres grands secteurs de production couverts par les présentes Perspectives, à l’exception de la production de viande de volaille. Après la stagnation de 2009, la croissance à court terme de la production laitière sera soutenue par l’augmentation des rendements laitiers attendue après l’abattage récent de bovins et l’émergence générale de troupeaux plus jeunes et plus productifs. Sur le moyen terme, les prix plus élevés attendus pour les produits laitiers devraient stimuler l’offre et stabiliser la hausse de la production laitière (graphique 9.7). La plus grande partie des volumes additionnels de lait seront produits en dehors de la zone de l’OCDE. La Chine, l’Inde, le Pakistan, l’Argentine et le Brésil totaliseront ensemble plus de la moitié de la hausse de la production laitière mondiale. Sur les 170 Mt de volumes additionnels produits en 2019 par rapport à la moyenne de la période 2007-2009, plus de 80 % émaneront des pays en développement. De fortes disparités régionales dans la croissance de la production laitière caractériseront encore l’ensemble de la période de projections. La hausse des prix mondiaux du lait enregistrée ces dernières années a incité de nombreux pays en développement à produire. Le

188

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

9.

PRODUITS LAITIERS

Graphique 9.7. De grandes différences se font sentir dans la croissance de la production laitière 2019

2007-09

Union européenne Inde États-Unis Chine Fédération de Russie Pakistan Brésil Nouvelle-Zélande Ukraine Mexique Australie Argentine 0

40

80

120

160 Millions de tonnes

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932290693

lieu de la future expansion de la production dépendra du marché et des politiques menées dans de nombreux pays producteurs, du ratio entre le prix du lait et le prix des produits fourragers, et de la concurrence pour les terres. La décision de produire du lait sera de plus en plus influencée par l’accès à l’eau et les problèmes d’environnement ainsi que par les politiques intérieures et celles liées au changement climatique. Les déplacements de la production laitière sont surtout attendus du Nord vers le Sud, et plus particulièrement de l’Europe et de l’Amérique du Nord vers l’Asie, l’Amérique latine et l’Océanie. En Nouvelle-Zélande, le secteur des produits laitiers devrait rester la principale industrie exportatrice. Partant de 16 Mt pendant la période de référence, la production laitière devrait s’élever à près de 20 Mt. Bien qu’une poursuite de la conversion des exploitations ovines et bovines en exploitations laitières soit attendue, les hausses de production en résultant devraient peu à peu provenir davantage de l’amélioration des rendements que de l’augmentation des cheptels laitiers. Les contraintes croissantes liées à l’environnement et aux ressources en eau ainsi que les politiques induites par le changement climatique, qu’il est actuellement convenu d’étendre à l’agriculture à partir de 2015, pèseront de plus en plus sur les décisions de production des exploitants. Après une chute de 5 % en 2009/2010, la production laitière d’Australie se redressera progressivement, principalement en réponse à l’amélioration des ratios entre les prix du lait et les prix des produits fourragers. En raison de la sécheresse et d’une diminution des marges de production du lait, les cheptels laitiers ont été réduits de 25 % depuis 2002. Le retour à une forte croissance du cheptel laitier, qui avait été attendu ces dernières années, semble actuellement peu probable et le taux de croissance modeste projeté restera sensible aux possibilités d’approvisionnement en eau. Suivant la baisse des prix sur le marché intérieur, les livraisons laitières de l’Union européenne ont chuté en 2009. Elles devraient se stabiliser dans l’Europe des 15 mais chuteront encore de 1.6 % dans l’Europe des 12. Sur la période couverte par les Perspectives, l’offre de lait ne suivra pas les augmentations annuelles de 1 % des quotas mais connaîtra une hausse progressive d’environ 0.3 % par an. La suppression des quotas en 2015 devrait n’avoir un impact que limité sur l’offre de lait. Alors que les livraisons

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

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9. PRODUITS LAITIERS

laitières de l’Europe des 12 augmenteront de près de 5 %, la production laitière chutera de plus de 5 % en raison de la baisse constante de la production de subsistance et de la consommation de lait à la ferme pendant la période de projection. Aux États-Unis, le cheptel laitier a chuté en 2009 après plusieurs années d’expansion. Cette expansion avait inversé la tendance à la baisse du nombre de vaches qui se manifestait sur le long terme. Cette baisse à long terme devrait reprendre à moyen terme mais se stabiliser à la fin de la période de projection sous l’effet d’un meilleur ratio entre prix du lait et prix des produits fourragers. La production devrait croître de plus de 1 % par an, les gains de rendement faisant plus que compenser la diminution du cheptel laitier. Les livraisons canadiennes de lait seront appelées à suivre les niveaux des quotas laitiers liés à la demande, en légère hausse sur la période des Perspectives. L’Inde et le Pakistan, deux des principaux pays à tradition laitière, devraient voir une poursuite de la croissance de leur production de lait, respectivement de 3 et 4 % sous l’effet de l’augmentation à la fois des cheptels et des rendements, au cours de la prochaine décennie. Une telle croissance persiste depuis plusieurs décennies et il est permis de se demander combien de temps elle durera encore. Les produits laitiers font partie intégrante de la culture de ces pays et avec l’augmentation des revenus, particulièrement en Inde, la demande continue à se maintenir. Ces secteurs restent dominés par de très petits producteurs qui desservent des marchés locaux le plus souvent informels. Dans d’autres pays en développement d’Asie, la production de lait est moins dominante mais elle croît aussi à un rythme rapide, surtout en Thaïlande, en Indonésie, en Malaisie et au Viêtnam, et devrait y progresser de 3 à 4 % par an sur la décennie. Cette croissance reflète une demande qui s’intensifie au rythme de l’urbanisation, mais sur une base de production modeste. Les marchés sont ouverts au lait en poudre d’importation qui, s’il vient s’ajouter à l’offre locale, répond à l’augmentation de la demande.

Encadré 9.1. La croissance de l’industrie laitière chinoise se poursuivra mais sera entachée d'incertitude Après des années de croissance rapide, la production laitière chinoise a cessé sa progression en 2009 sous le coup de la crise de la mélamine. Une forte reprise est attendue en 2010, avec une augmentation de 10 %, mais la croissance se stabilisera en moyenne autour de 4 à 5 % par an sur la période de projection. Les projections des Perspectives relatives au lait et aux produits laitiers chinois donnent lieu à de très grandes incertitudes, l’un des plus grands problèmes étant la vitesse de restructuration de l’industrie laitière. Le secteur de l’exploitation laitière chinoise est très fragmenté et la croissance rapide de l’industrie des produits laitiers a permis à des intermédiaires en quête de profit (souvent sans aucune connaissance en technologie laitière) de s’introduire dans la chaîne d’approvisionnement. Pour traiter ces problèmes structurels, le gouvernement chinois a présenté un plan mettant l’accent sur la modernisation et le renforcement de la réglementation de l’industrie des produits laitiers. La « Politique chinoise de l’industrie des produits laitiers », annoncée le 26 juin 2009, impose aux nouvelles installations de transformation du lait de traiter au moins 40 % de lait cru produit par leur propre cheptel. Les directives imposent également aux entreprises procédant à une extension d'installations existantes de contrôler au moins 75 % du lait cru qu'elles expédient dans leurs installations modernisées. Le gouvernement révise actuellement également les normes chinoises relatives aux produits laitiers afin d'en garantir l'innocuité et la qualité et de regagner la confiance des consommateurs.

190

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

9.

PRODUITS LAITIERS

Encadré 9.1. La croissance de l’industrie laitière chinoise se poursuivra mais sera entachée d'incertitude (suite) On s’attend à ceux que les petits exploitants quittent l'exploitation laitière ou l'associe à des activités plus étendues et plus rentables. Les présentes Perspectives partent de l'hypothèse que la modernisation permettra également de régler le problème de la qualité du lait. Cette hypothèse est essentielle car elle a des répercussions sur les marchés mondiaux des produits laitiers. La Chine est de loin le plus gros producteur et consommateur de lait entier en poudre, comptant pour environ 30 % des volumes mondiaux. Bien que la Chine ait progressivement réduit sa dépendance vis-à-vis des importations de lait entier en poudre, le pays a dû en importer de très gros volumes en 2009 à la suite de la crise de la mélamine. En début 2010, l'annonce d'une poursuite de la vente des produits contaminés (qui faisaient partie d'anciens stocks) a encore aggravé la situation. Selon les projections, la qualité devrait s'améliorer, et, après une augmentation à court terme, les importations de lait entier en poudre devraient retourner à des niveaux historiques. Mais le niveau réel des importations chinoises de produits laitiers dépend également des incertitudes sur l’évolution future des taux de change. Un scénario hypothétique établi à l'aide du modèle Aglink-Cosimo de l’OCDE et de la FAO indique qu’une appréciation de 10 % du Yuan CNY par rapport au dollar US (hypothèse couvrant toute la période de projection) entraînerait des importations supplémentaires de produits laitiers et surtout de lait entier en poudre (graphique 9.8). Les prix mondiaux des produits laitiers s'en trouveraient augmentés de 1 à 2 % en moyenne. Une source supplémentaire d’incertitude sur les importations chinoises de produits laitiers réside dans les récentes décisions imposées par le gouvernement chinois, d’imposer des exigences de licence d’exportation sur différents types de produits laitiers (lait frais, poudre de lait, poudre de lactosérum).

Graphique 9.8. Impact d’une augmentation de 10 % du Yuan (CNY) sur les importations chinoises de lait entier en poudre Scénario

Kt 200

Niveau de référence

160

120

80

40

0 2005-08

2009

2010

2015

2019

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932290712

En Amérique latine, les pays ont répondu à de plus fortes incitations avec une augmentation de leur production, qui a entraîné une réduction des déficits en lait de certains pays ou a fait de certains autres des exportateurs. La production laitière en Argentine, devrait progresser fortement sur la période de projections, plus de 3 % par an en moyenne, soutenue grâce à une meilleure gestion des exploitations et à une plus grande rentabilité du lait par rapport aux cultures arables. La production laitière du Brésil devrait

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

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9. PRODUITS LAITIERS

augmenter de 2.3 % par an, du fait d’une meilleure productivité et de mesures gouvernementales visant une croissance continue et se concentrant sur l’investissement et la commercialisation. Des pays tels que la Colombie, le Pérou et le Chili, pourraient voir leur production progresser jusqu’à dépasser le taux de croissance moyen mondial mais leur production devrait rester en dessous du taux de croissance de l’ensemble des pays en développement. L’Uruguay, qui a renforcé sa position d’exportateur émergent de produits laitiers pourrait voir sa production progresser à un rythme annuel de 1.7 %. Le secteur africain des produits laitiers poursuit sa progression, qui dépasse les 2 % annuels mais la croissance par habitant devrait rester faible. Les pays d’Afrique du Nord dont l’Algérie et l’Égypte maintiendront des taux de croissance relativement élevés, encouragés par des programmes d’incitation à la production. Dans l’Afrique subsaharienne, où le marché laitier est fortement dominé par le secteur informel, la croissance pourrait atteindre 1 % par an et par habitant.

Produits laitiers Après un ralentissement de sa croissance en 2009, la production mondiale de produits laitiers devrait continuer à progresser en suivant les tendances à long terme de la production mondiale de lait entier en poudre, qui, bien que partie d’un niveau plus bas que les autres produits laitiers, connaît l’expansion la plus rapide et devrait atteindre le niveau record de 31 % (graphique 9.3). La Chine est appelée à en rester le principal producteur et en dépit d’une forte chute de sa production (16.5 %) en 2009, elle contribuera pour plus de 40 % à l’offre supplémentaire mondiale sur la période de projection. Le Brésil et la Nouvelle-Zélande contribueront pour 25 et 12 % de l’accroissement mondial des volumes de lait entier en poudre produits respectivement. Le principal moteur de la filière est son utilisation à des fins de reconstitution dans les régions de production laitière déficitaire et au cours des saisons de basse production. Près des trois-quarts de l’offre mondiale supplémentaire de beurre devraient provenir de l’Inde, auxquels viennent s’ajouter des parts respectives de 10 et 5 % pour le Pakistan et la Nouvelle-Zélande. Sur la période de projection, une production supplémentaire de fromage de près de 50 % est attendue de l’UE et des États-Unis, qui ensemble continuent à dominer la production mondiale, à laquelle ils contribuent pour deux tiers. La production supplémentaire mondiale de lait écrémé en poudre sera en grande partie partagée par l’Inde (33 %), la Nouvelle-Zélande (29 %), l’Ukraine (21 %) et le Brésil (20 %). Près des deux tiers de la production supplémentaire de lait resteront sous leur forme liquide ou seront transformés en produits laitiers frais puisque l’accroissement de la production laitière concerne en grande partie les pays en développement, où la transformation du lait reste limitée. Même dans ces pays, toutefois, le marché des produits laitiers frais devrait rester dynamique, avec la croissance rapide des produits probiotiques, et surtout des boissons et yaourts contenant des cultures probiotiques.

Consommation La demande croissante, surtout dans les pays en développement, a permis de maintenir des prix mondiaux fermes. La croissance régulière de cette demande a été considérée comme une caractéristique permanente des marchés. À l’échelle mondiale, la forte hausse des prix des produits laitiers en 2008 et la crise économique ont été des signaux pour rappeler le fait que les élasticités prix et revenus de la demande de produits

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9.

PRODUITS LAITIERS

laitiers étaient élevées. Toutefois, de manière symétrique, la demande de produits laitier a commencé à se raffermir en 2009, stimulée de nouveau par des prix moins élevés et par une meilleure situation économique. La croissance démographique et l’amélioration des revenus, associées, surtout chez les consommateurs des pays en développement, à la popularité grandissante des produits laitiers, popularité aussi stimulée par l’expansion et la pénétration des chaînes de commercialisation occidentales, suggèrent un retour à une croissance stable sur l’ensemble de la période de projection. La croissance de la demande sera la plus forte en Chine et en Inde. Une forte augmentation de la consommation est aussi attendue dans les pays d’Amérique latine, et surtout au Brésil et au Mexique, notamment en réponse à divers programmes d’aide alimentaire mis en place par le gouvernement. Les pays de l’OCDE continuent à dominer la consommation mondiale de fromage, à laquelle ils contribuent pour trois quarts. Les pays en développement participent maintenant pour environ 80 % à la consommation mondiale de lait entier en poudre et leur part augmentera pour atteindre 83 % en 2019 (graphique 9.4). L’occidentalisation des régimes alimentaires et les changements des modes de vie sont des moteurs puissants, surtout pour le fromage, qui bénéficie notamment de la croissance rapide de la demande d’ingrédients entrant dans la composition des produits de restauration rapide, dont les pizzas, les hamburgers et les sandwiches. Toutefois, le resserrement progressif du lien entre la demande en fromage et l’industrie de la restauration a notamment pour conséquence qu’en période de baisse du pouvoir d’achat des consommateurs, l’impact négatif sur la consommation de fromage peut s’intensifier. Dans une certaine mesure, ceci vaut aussi pour le beurre, surtout dans les pays développés, où la demande émanant des restaurants et des hôtels prend de plus en plus d’importance. En dépit d’une forte croissance par habitant dans les pays non membres de l’OCDE, la consommation par habitant reste à des niveaux relativement faibles en valeur absolue, mais avec un fort potentiel de croissance. En ce qui concerne le fromage, l’un des segments de la consommation de produits laitiers progressant le plus rapidement, l’UE a la consommation par habitant la plus élevée (16.7 kg/habitant). Elle est suivie par les ÉtatsUnis (14.8 kg/habitant). Au Japon, grand importateur de fromage, la consommation par habitant n’est que de 2 kg et reste comparativement faible mais elle est tout de même plus élevée que dans de nombreux pays en développement (graphique 9.9). La consommation de fromage par habitant dans l’ensemble des pays en développement n’atteint en moyenne que 0.8 kg par personne.

Échanges Après s’être contractés pendant la récession mondiale, les échanges commerciaux devraient augmenter, surtout dans le secteur du fromage et du lait entier en poudre, sous l’effet de la demande qui émerge à nouveau dans les pays en développement (graphique 9.5). La Nouvelle-Zélande restera le plus grand exportateur, avec une part de 35 % environ du marché mondial de l’export. Elle devrait aussi accroître ses exportations de près de 30 % par rapport à la période de référence. Néanmoins, en dépit de l’ampleur de sa production et de ses exportations, sa capacité à satisfaire à long terme la demande croissante d’importations est limitée puisque sa part dans la production mondiale de lait n’est toujours que de 2.3 %. Le Brésil, considéré traditionnellement comme un importateur de produits laitiers, devrait renforcer encore sa présence sur les marchés de l’export, et surtout sur ceux du lait

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9. PRODUITS LAITIERS

Graphique 9.9. Une croissance significative de la consommation de fromage, bien que partie d’un faible niveau, est attendue dans l’ensemble des pays en développement 2019

2007-09

Union européenne États-Unis Égypte Fédération de Russie Arabie Saoudite Mexique Japon Algérie Malaisie Chine Philippines 0

5

10

15

20 Kg par personne

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932290731

entier en poudre. Les exportations du Brésil ainsi que de l’Argentine devraient croître de 70 % à 80 % sur la période de projection. Par ailleurs, les exportations de beurre et de lait écrémé en poudre de l’UE devraient chuter de manière significative sur la période. Bien que les exportations de fromage et de lait entier en poudre de l’UE soient appelées à rester relativement stables par rapport à la période de référence, sa part sur le marché de l’export devrait diminuer sur la période visée par les Perspectives et passer de 32 % à 27 % pour le fromage et de 24 % à 19 % pour le lait entier en poudre. La Fédération de Russie et l’Égypte restent les plus forts importateurs de beurre, bien que les importations de la Fédération de Russie soient appelées à diminuer sur la période des Perspectives sous l’effet d’une augmentation de la production intérieure. L’augmentation de la production intérieure de la Fédération de Russie repose toutefois sur l’hypothèse d’un maintien des mesures gouvernementales visant à l’accroissement de la production laitière. La Fédération de Russie reste le premier importateur de fromage et les volumes importés devraient croître de 2 % par an sur la prochaine décennie. La Fédération de Russie, le Japon, le Mexique et les États-Unis totalisent ensemble 40 % des importations mondiales de fromage. Le Mexique, l’Indonésie et la Malaisie devraient augmenter leurs importations de lait écrémé en poudre et le Moyen-Orient ainsi que l’Afrique du Nord resteront les deux principaux importateurs de lait entier en poudre. En 2019, l’Algérie et l’Arabie Saoudite devraient assurer ensemble environ 15 % des importations mondiales de lait entier en poudre (graphique 9.6). Dans la production mondiale de lait, la part commercialisée (à l’exclusion des échanges intra-UE) a avoisiné les 6 à 7 % et les marchés internationaux des produits laitiers devraient de ce fait rester étroits. Les échanges internationaux de produits laitiers, par contre, ont représenté sur la période de référence respectivement une part de 43 %, 34 % et 9 % de la production de lait entier en poudre, de lait écrémé en poudre et de fromage. Sur la période de projection, la part des échanges dans la production mondiale restera relativement stable pour le fromage (du fait de la croissance des échanges) et le lait écrémé

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PRODUITS LAITIERS

en poudre (du fait d’une stagnation de la production). Elle déclinera toutefois pour le beurre, passant à 6.5 % (surtout sous l’effet d’une progression de la production et de la consommation de beurre en Inde) et pour le lait entier en poudre, passant à 37 % (du fait d’une progression de la production dans de nombreux pays en développement).

Principales questions et incertitudes Le principal problème considéré dans les Perspectives comme susceptible de toucher les marchés internationaux de produits laitiers concerne la durabilité de la tendance au maintien de prix élevés et la variabilité des prix par rapport à cette tendance. Dans un secteur longtemps défini comme fortement protégé, les marchés internationaux, longtemps exposés à des politiques d’écoulement des stocks excédentaires, s’adaptent peu à peu à leur nouvel environnement. La forte hausse des prix qu’ils ont connue de 2006 à 2008 a éveillé l’intérêt pour le développement d’un marché des produits laitiers dans de nombreux pays en développement. L’évolution en dents de scie que les marchés mondiaux ont connue depuis le début des années 2000 a été caractérisée par davantage de hauts que de bas et les prix élevés des laits en poudre de reconstitution importés donnent un élan à la croissance de la production intérieure. Dans ce contexte, la principale incertitude qui plane sur la période visée par les Perspectives est l’évolution des politiques nationales relatives aux produits laitiers et surtout l’aboutissement des négociations sur le Programme de Doha pour le développement. Les tarifs et les contingents tarifaires restent très restrictifs, en particulier dans les pays industrialisés. Une protection réduite aux frontières augmenterait considérablement les prix des produits laitiers, continuerait à stimuler la croissance de la production dans les pays en développement et ferait aussi progresser le volume des échanges. Les perspectives touchant la variabilité des prix des produits laitiers ne sont pas claires. Une baisse ou une élimination de l’écoulement des excédents sur les marchés internationaux pourrait contribuer à une plus grande stabilité des prix. Par ailleurs, si une part croissante des exportations provient de régions où les conditions de pâturage varient fortement, il se peut que la variabilité des prix s’accentue. Comme il a été noté ci-dessus, la croissance mondiale de la production laitière est dominée par la croissance dans les pays en développement, et les marchés internationaux des produits laitiers se rétrécissent par rapport à la production mondiale. Les conditions météorologiques restent l’un des principaux facteurs d’incertitude des marchés laitiers mais à l’avenir elles pourraient devenir encore plus cruciales. La dégradation des pâturages naturels, la raréfaction des ressources en eau et la pollution des eaux sont susceptibles de peser de plus en plus sur la période visée par les Perspectives. Ces facteurs peuvent toucher de nombreux pays en développement et notamment certains pays asiatiques qui ont également connu une forte croissance de leur consommation de produits laitiers. L’intensification des contraintes exercées sur la croissance de la production dans cette région pourrait stimuler les échanges. De nombreux pays sont confrontés au problème de plus en plus aigu des émissions de gaz méthane et mettent en place des politiques pour y faire face. Ceci s’applique plutôt aux pays développés, où une réduction de 0.3 % par an du nombre de vaches laitières est attendue sur l’ensemble de la période. Toutefois, la croissance de la production laitière est poussée dans les pays en développement par un fort taux de croissance des cheptels laitiers, qui devrait atteindre 1.6 %. Dans ces pays, les petites exploitations laitières dominent la production dans un contexte de marchés informels où les producteurs, confrontés à des PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

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9. PRODUITS LAITIERS

exigences de subsistance et aux besoins des marchés locaux, viennent fortement soutenir les revenus domestiques et ruraux et la sécurité alimentaire. Les pressions de plus en plus fortes exercées sur les ressources pourraient limiter leur croissance future et nécessiter d’importants changements des structures des marchés et des technologies, mais l’adaptation sera lente et demandera des investissements considérables. Du côté de la demande, les évolutions macroéconomiques représentent un grand facteur d’incertitude pour la période de projection. Les produits laitiers font partie des produits les plus sensibles aux fluctuations des revenus, tout particulièrement dans de nombreux pays en développement marqués par une croissance rapide. Un ralentissement de la croissance économique mondiale modérerait la demande d’importations et ferait chuter les prix. De plus, les processus de croissance économique, d’urbanisation et de transfert de technologies continueront à modifier à l’échelle mondiale la nature de l’industrie des produits laitiers. La convergence lente mais continue des schémas de consommation influera fortement sur les marchés tant intérieurs que mondiaux. Les consommateurs sont de plus en plus concernés par leur santé et leur alimentation, et ce pas uniquement dans les pays développés. En conséquence, le secteur des produits laitiers devra continuellement s’adapter aux préoccupations toujours plus nombreuses des consommateurs concernant notamment la définition des ingrédients des aliments, le bilan organique, les questions touchant à la santé et au bien-être animal, les contraintes liées à l’environnement et les pratiques d’élevage. L’impact de la crise de la mélamine en Chine a clairement montré combien la demande en produits laitiers était sensible aux problèmes de sécurité alimentaire. La capacité qu’aura l’industrie laitière de perpétuer l’image de produits sains et sûrs sera à l’avenir un enjeu majeur. La tendance à une orientation de l’industrie vers les produits à valeur ajoutée devrait s’intensifier rapidement. L’évolution de la pasteurisation du lait, de la microfiltration, de la déshydratation et de la réhydratation du lait, pourrait avoir un large impact sur les échanges et la consommation de produits laitiers. Des différences de perception entre les pays se font encore sentir en matière de qualification du lait « frais » mais avec les avancées technologiques, les consommateurs pourraient tendre de plus en plus, dans les limites des différences de qualité subsistant, à remplacer le lait frais liquide par du lait reconstitué et/ou du lait UHT. La lutte entre les produits pourrait s’intensifier autour des allégations nutritionnelles et de santé, de l’établissement de profils nutritionnels et de la fixation de valeurs seuils (telles que la teneur en acides gras saturés). Ainsi, l’enrichissement de produits laitiers en sels minéraux et en vitamines ou en cultures de probiotiques et le développement de compléments alimentaires probiotiques à base de lait font partie des voies de développement possibles.

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Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

Méthodologie

C

ette section apporte des informations sur les aspects méthodologiques de l’établissement des Perspectives agricoles présentées ici, qui sont traités successivement comme suit. Est tout d’abord donnée une description générale des projections de référence, ainsi que du rapport sur les Perspectives agricoles. La structuration, en un ensemble cohérent, des hypothèses faites pour les projections macroéconomiques est ensuite analysée plus en détail. Enfin, une troisième partie présente un élément important d’amélioration dans la modélisation pour l’établissement de ces Perspectives, en l’occurrence la représentation des coûts de production dans les équations d’offre du modèle.

Génération des Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO Les projections présentées et analysées dans ce document sont le résultat d’un processus dans lequel sont réunies des informations provenant d’un grand nombre de sources. L’utilisation d’un modèle élaboré conjointement par les Secrétariats de l’OCDE et de la FAO à partir du modèle Aglink de l’OCDE et complété à l’aide du modèle Cosimo de la FAO facilite la cohérence de ce processus, mais il convient de préciser qu’il est largement fait appel à l’avis d’experts à différents stades du processus. Les Perspectives agricoles présentent une estimation conjointe unique, jugée plausible par les Secrétariats de l’OCDE et de la FAO compte tenu des hypothèses retenues, de la procédure d’échange d’informations décrite ci-dessous et des informations disponibles auxquelles ils ont accès. La réponse des pays membres de l’OCDE (et de diverses économies non membres) à un questionnaire annuel diffusé par le Secrétariat en milieu d’année constitue la première étape de la procédure d’élaboration des Perspectives. Ce questionnaire permet au Secrétariat de l’OCDE de recueillir auprès de ces pays des informations sur l’évolution à venir des marchés des produits, ainsi que sur celle de leurs politiques agricoles. A ces informations s’ajoutent celles obtenues par le Secrétariat de la FAO pour ceux de ses pays membres qui ne font pas partie de l’OCDE. On fait par ailleurs appel à des sources extérieures telles que la Banque mondiale ou les Nations Unies pour avoir une vision globale des principaux facteurs économiques qui déterminent l’évolution des marchés. Cette partie du processus vise à donner une première idée de l’évolution possible des marchés et à établir les principales hypothèses conditionnant les Perspectives. Les principales hypothèses relatives à l’activité économique et l’action publique sont décrites dans le chapitre Hypothèses macroéconomiques et stratégiques et dans les tableaux par produits présentés dans ce rapport. Les hypothèses retenues concernant l’évolution des principales variables macroéconomiques au cours de la période couverte par les Perspectives reposent sur les prévisions à moyen terme établies pour les pays membres par le département des affaires économiques de l’OCDE en décembre 2009, et sur l’édition de novembre 2009 Global Economic Prospects de la Banque mondiale pour les autres pays.

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MÉTHODOLOGIE

Celles-ci se révélant parfois différentes des hypothèses macroéconomiques formulées dans les réponses au questionnaire, on a jugé préférable de faire appel, pour ces variables, à deux sources cohérentes seulement. Les sources et hypothèses retenues pour les projections macroéconomiques sont analysées plus en détail ci-après. Au cours de l’étape suivante, le cadre de modélisation développé conjointement par les Secrétariats de l’OCDE et de la FAO permet d’intégrer ces informations de façon plus cohérente et d’en extraire un premier ensemble de projections sur les marchés mondiaux (scénario de référence). Outre les projections pour les quantités produites, consommées et échangées, le scénario de référence comprend également des projections pour les prix nominaux des produits concernés (exprimés en unités de monnaie locale). Sauf mention contraire, les prix indiqués dans le texte sont également exprimés en termes nominaux. Les séries de données utilisées pour l’établissement des projections proviennent des bases de données de l’OCDE et de la FAO. Pour l’essentiel, les informations contenues dans ces bases de données sont extraites de sources statistiques nationales. Pour obtenir de plus amples informations sur des séries particulières, il suffit d’en faire la demande auprès des Secrétariats de l’OCDE et de la FAO. Le modèle utilisé correspond à une représentation dynamique complète, tant du point de vue économique que de celui de l’action publique, des grands pays producteurs et exportateurs mondiaux de produits agricoles de la zone tempérée, ainsi que de riz et d’huiles végétales. Le modèle mondial du sucre, anciennement autonome, a été révisé au cours de l’année 2007 et totalement intégré au modèle Aglink/Cosimo. Les prévisions à long terme pour les marchés du sucre de la zone de l’OCDE, ainsi que pour les marchés mondiaux (sucre brut et sucre lent - ou raffiné) ont été réalisées à l’aide du modèle intégré. Ajouté à cela, un modèle complet et totalement intégré sur les biocarburants a été développé pour plusieurs pays membre de l’OCDE, ainsi que pour un certain nombre de pays en développement* . Les modules par pays et par région du modèle Aglink/Cosimo sont élaborés par les Secrétariats de l’OCDE et de la FAO en collaboration avec des experts des pays membres et des économies non membres et, dans certains cas, avec l’aide d’autres administrations nationales. Les premiers résultats du scénario de référence sont comparés avec ceux obtenus à partir des réponses au questionnaire, et les problèmes pouvant apparaître sont discutés dans le cadre d’échanges bilatéraux avec les experts des pays concernés. Sur la base de ces discussions et des informations une fois actualisées, un deuxième scénario de référence est élaboré. Les informations obtenues servent à évaluer les tendances des marchés des biocarburants, des céréales, des oléagineux, du sucre, de la viande et des produits laitiers au cours de l’exercice d’établissement des Perspectives, ces analyses étant généralement examinées lors des réunions annuelles du Groupe sur les marchés agricoles du Comité de l’agriculture de l’OCDE. Après réception des commentaires et révision finale des données, un dernier scénario de référence révisé est produit. Les projections révisées forment la base de la version préliminaire des Perspectives agricoles, examinée en mai 2010 par le Groupe de travail des politiques et des marchés agricoles du Comité de l’agriculture avant publication. Par ailleurs, les Perspectives serviront de base à l’analyse présentée au Comité des produits de la FAO, ainsi qu’à ses divers Groupes intergouvernementaux sur les produits. * Pour de plus amples détails sur la modélisation des biocarburants au sein du modèle AGLINK/ COSIMO, ainsi qu’une analyse détaillée des impacts sur les marchés des politiques relatives aux biocarburants, voir OCDE Évaluation économique des politiques de soutien aux biocarburants (OCDE, Paris).

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MÉTHODOLOGIE

Cette procédure d’élaboration des Perspectives implique que les projections de référence présentées dans ce rapport soient largement conditionnées par celles développées par les pays membres de l’OCDE et les autres économies participant à cet exercice. En outre, du fait de l’utilisation d’un cadre de modélisation formel, elle résout les incohérences observées entre les projections établies par les différents pays. Grâce au processus d’examen, l’avis des experts nationaux est pris en compte dans les projections et les analyses s’y rapportant. Cependant, ce sont les Secrétariats de l’OCDE et de la FAO qui sont en dernier ressort responsables des projections et de leur interprétation.

Sources et hypothèses utilisées pour les projections macroéconomiques Les données démographiques utilisées pour tous les pays et blocs régionaux dans ces Perspectives proviennent de la base de données des perspectives démographiques des Nations Unies révisée en 2008 (United Nations Population Prospects). Pour la période couverte par les projections, on a choisi de retenir, sur les quatre scénarios envisagés (fécondité basse, moyenne, haute et constante), les estimations ressortant de la variante moyenne. Le choix de la base de données des Nations Unies sur les perspectives démographiques tient au fait qu’il s’agit d’une source très complète d’estimations fiables et qui inclut des données sur les pays en développement n’appartenant pas à la zone de l’OCDE. Par souci de cohérence, on a utilisé la même source pour les estimations démographiques rétrospectives et pour les données sous-tendant les projections. Les autres séries macroéconomiques utilisées dans le modèle Aglink-Cosimo sont le PIB réel, l’indice implicite des prix du PIB, le déflateur des dépenses de consommation des ménages, le prix du pétrole brut Brent (en dollars des États-Unis par baril) et les taux de change exprimés en unités de monnaie locale pour un dollar des États-Unis. Les données rétrospectives utilisées pour les séries concernant les pays de l’OCDE concordent avec celles publiées dans les Perspectives économiques de l’OCDE no 86 de décembre 2009, ainsi que dans les Principaux indicateurs économiques de l’OCDE. Les hypothèses faites sur l’évolution future de toutes ces variables, hormis les taux de change, sont basées sur les récentes projections macroéconomiques à moyen terme (décembre 2009) du département des affaires économiques de l’OCDE, lesquelles ont été prolongées en appliquant pour la période 2016 à 2019 le taux constant de croissance annuelle de 2015 à 2016. Par ailleurs, les taux de change retenus pour les pays de l’OCDE ont été extrapolés jusqu’en 2019 à partir des projections de 2010 en posant simplement l’hypothèse de taux constants en termes réels. En ce qui concerne les économies non membres, les données rétrospectives et les autres prévisions relatives à ces agrégats macroéconomiques sont tirées de l’édition 2010 Global Economic Prospects de la Banque mondiale parue en novembre 2009. Dans le modèle, les indices du PIB réel, des prix à la consommation (déflateur des dépenses de consommation des ménages) et des prix à la production (indice implicite des prix du PIB) prennent la valeur 1 pour l’année 2005, qui sert de référence. L’hypothèse de taux de change constant en termes réels implique qu’un pays dont le taux d’inflation est plus élevé (plus faible) que celui des États-Unis (mesuré par l’indice implicite des prix du PIB des États-Unis) verra sa monnaie se déprécier (s’apprécier) et, en conséquence, son taux de change augmenter (diminuer) au cours de la période considérée, puisque le taux de change est mesuré en unités de monnaie locale pour un dollar des États-Unis. Le calcul du taux de change nominal utilise le pourcentage de croissance du ratio « déflateur du PIB du pays considéré/déflateur du PIB des États-Unis ».

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MÉTHODOLOGIE

Les données du prix du pétrole sous-jacentes aux Perspectives sont basées sur celles publiées dans les Perspectives économiques de l’OCDE no 86.

Représentation des coûts de production dans le modèle Aglink-Cosimo Outre les recettes tirées de la vente de leurs productions et, le cas échéant, des mesures gouvernementales, les variations des coûts de production constituent une variable importante pour les décisions des agriculteurs concernant les quantités produites dans leurs activités de culture et d’élevage. Alors que dans le modèle Aglink-Cosimo, l’offre est largement déterminée par les recettes brutes, les coûts de production sont représentés sous la forme d’un indice des coûts, qui permet d’exprimer en prix constants les recettes brutes tirées de la vente de la production. En d’autres termes, les équations d’offre utilisées dans le modèle dépendent dans la plupart des cas des recettes brutes par unité d’activité (recettes par hectare ou prix de la viande, par exemple) par rapport au niveau global des coûts de production exprimé par l’indice. De ce fait, les équations représentant les superficies récoltées dans le cas des productions végétales et les quantités produites dans celui de l’élevage revêtent les formes générales suivantes :

 PP   RH  ; AH  f    QP  f  CPCI CPCI où : AH RH CPCI QP PP

représente la superficie récoltée (productions végétales) ; représente les recettes par hectare (productions végétales) ; représente l’indice des coûts de production du produit considéré ; représente les quantités produites (productions animales) ; représente le prix à la production (productions animales).

Les prix de l’énergie, en hausse par suite de l’augmentation des prix du brut, ont, entre autres, attiré l’attention sur les coûts de la production agricole dans les modèles relatifs aux produits. En effet, les prix de l’énergie peuvent avoir des répercussions considérables sur les marchés internationaux des produits agricoles dans la mesure où les coûts de production, qu’il s’agisse de productions végétales ou de productions animales, dépendent fortement des coûts de l’énergie. Les carburants utilisés pour les tracteurs et d’autres équipements agricoles, ainsi que les combustibles servant au chauffage, et d’autres formes d’énergie entrent directement dans le processus de production. Par ailleurs, d’autres intrants comme les engrais et les pesticides ont une teneur énergétique élevée, et les coûts de ces intrants sont dans une large mesure fonction des prix de l’énergie. Il est donc important de prendre ces derniers explicitement en compte dans la représentation des coûts de production. Les indices des coûts de production employés dans le modèle Aglink-Cosimo – un indice pour les productions végétales et un indice pour les productions animales, afin de rendre compte des parts respectives des différents groupes d’intrants dans les coûts de production totaux – sont construits à partir de trois sous-indices, qui renvoient aux intrants ne faisant pas l’objet d’échanges internationaux, aux intrants énergétiques et aux autres intrants échangeables. Alors que pour le premier, on utilise l’indice implicite des prix intérieurs du PIB, le deuxième varie en fonction des fluctuations du prix mondial du

200

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

MÉTHODOLOGIE

brut et du taux de change de ce pays. Enfin, le troisième est lié à l’inflation mondiale telle qu’elle ressort de l’indice implicite des prix du PIB des États-Unis) et au taux de change du pays considéré. Cette relation est mise en évidence par l’équation suivante : ,I CPCIrI ,t  CPCSrNT * GDPDr ,t ,t



,I OIL OIL * XRr ,t  XPbas * XRr ,bas  CPCSrEN ,t * XPt

 1  CPCS

NT , I r ,t

 CPCS

 * XR

EN, I r ,t

r ,t



XRr ,bas * GDPDUSA,t

où : CPCII

est l’indice des coûts de production pour le groupe de produits I ; CPCSNT,I est la part des intrants non échangeables dans les coûts totaux de production des produits de base pour le groupe de produits I ; CPCSEN,I est la part des intrants énergétiques dans les coûts totaux de production des produits de base pour le groupe de produits I ; GDPD est l’indice implicite des prix du PIB ; est le prix mondial du brut ; XPOIL XR est le taux de change nominal par rapport au dollar des États-Unis ; I représente le groupe de produits (productions végétales, productions animales) ; r,t représentent respectivement la région et l’indice temporel ; bas est la valeur de l’année de référence (2000). L’Argentine, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande ont mis à la disposition du Secrétariat de l’OCDE des données détaillées sur la composition de leurs coûts de production. Ces données, qui peuvent être obtenues auprès du Secrétariat sur demande, permettent de déduire les parts respectives des intrants non échangeables et des intrants énergétiques dans les coûts des productions végétales (voir tableau ci-dessous). Étant donné que l’on ne dispose pas de données aussi détaillées pour les autres pays, les parts respectives des coûts des productions végétales déterminées pour l’Argentine sont appliquées à tous les pays n’appartenant pas à la zone de l’OCDE, tandis que celles observées pour la Nouvelle-Zélande sont appliquées également à l’Australie et celles constatées pour les États-Unis le sont à tous les autres pays ou régions de la zone de l’OCDE. En ce qui concerne les productions animales, dans la mesure où l’on ne dispose pas de données sur les parts des différentes productions en Argentine, ce sont les parts déterminées pour les États-Unis qui sont appliquées à tous les pays ou régions, exception faite de la Nouvelle-Zélande et de l’Australie.

Parts des coûts de production pour: Production végétales

Nouvelle-Zélande (%)

États-Unis (%)

Intrants non-échangeables

47

66

67

Intrants énergétiques

43

27

25

Autres intrants

10

7

8

Tous les pays/régions hors OCDE

Nouvelle-Zélande, Australie

Intrants non-échangeables

n.d.

77

97

Intrants énergétiques

n.d.

23

3

Autres intrantsa

n.d.

1

0

Appliquées pour: Productions animales

Argentine (%)

Appliquées pour:

–

Tous les autres pays/régions de la zone OCED

Nouvelle-Zélande, Australie Tous les autres pays/régions

a) A l’exclusion des aliments du bétail pouvant faire l’objet d’échanges.

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201

Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

ANNEXE A

Tableaux Statistiques

203

ANNEXE A

Tableau A.1. Hypothèses économiques Année civilea

Moyenne 2007-09 est.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

PIB réelb Australie

%

2.4

2.4

3.5

4.0

4.1

4.0

4.0

3.9

3.2

3.2

3.2

Canada

%

0.1

2.0

3.0

2.8

2.3

2.2

2.1

2.1

1.6

1.6

1.6

UE15

%

–0.3

1.0

1.8

2.3

2.2

2.2

2.2

2.2

1.7

1.7

1.7

Japon

%

–1.4

1.5

2.0

1.6

1.1

1.1

1.1

1.2

1.2

1.2

1.2

Corée

%

2.5

4.4

4.2

4.8

4.7

4.6

4.5

4.3

3.8

3.8

3.8

Mexique

%

–0.6

2.7

3.9

4.0

4.0

4.0

4.1

3.9

3.0

3.0

3.0

Nouvelle-Zélande

%

0.4

1.5

2.7

2.7

2.3

2.3

2.2

2.3

2.0

2.0

2.0

Norvège

%

1.3

1.3

3.2

3.8

3.6

3.5

3.3

3.2

3.3

3.3

3.3

Suisse

%

1.2

0.9

1.9

2.6

2.9

3.0

3.0

2.9

2.5

2.5

2.5

Turquie

%

–0.1

3.3

4.2

4.6

4.6

4.6

4.6

4.6

4.6

4.6

4.6

États-Unis

%

0.0

2.5

2.8

2.8

2.6

2.7

2.7

2.7

2.3

2.3

2.3

Argentine

%

4.4

2.3

2.4

4.7

4.7

4.6

4.6

4.6

4.6

4.6

4.6

Brésil

%

3.6

3.6

3.9

3.2

3.2

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

Chine

%

10.1

8.7

9.0

8.5

8.4

8.2

8.1

8.2

8.2

8.2

8.2

Inde

%

7.1

7.5

8.0

6.9

6.9

6.8

6.8

6.8

6.8

6.8

6.8

Fédération de Russie

%

1.7

3.2

3.4

5.6

5.5

5.3

5.3

5.4

5.4

5.4

5.4

Afrique du Sud

%

2.1

2.1

3.5

4.2

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

OCDEc, d

%

–0.2

1.9

2.5

2.7

2.5

2.5

2.5

2.5

2.1

2.1

2.1

Australie

%

3.3

2.4

1.8

2.2

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

Canada

%

1.3

1.1

0.9

1.6

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

UE15

%

1.9

0.5

0.6

1.5

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

Japon

%

–0.5

–1.1

–0.8

0.5

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

Corée

%

2.9

2.8

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

Mexique

%

6.3

4.4

4.8

3.9

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

Nouvelle-Zélande

%

2.7

1.4

1.4

1.9

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

Norvège

%

2.5

1.7

2.2

2.2

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

Suisse

%

1.2

0.7

0.4

0.8

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

Turquie

%

8.4

6.8

5.5

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

États-Unis

%

2.1

1.4

1.2

1.7

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

Argentine

%

8.6

11.6

14.6

5.0

5.0

5.0

5.6

5.6

5.6

5.6

5.6

Brésil

%

0.2

4.7

2.8

4.5

4.5

4.5

4.7

4.7

4.7

4.7

4.7

Chine

%

3.2

2.4

3.2

1.9

1.9

1.9

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

Inde

%

7.9

8.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

Fédération de Russie

%

11.0

8.8

7.5

7.7

7.2

7.5

7.7

7.7

7.7

7.7

7.7

Afrique du Sud

%

7.9

6.6

7.2

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

OCDEc, d

%

2.1

1.1

1.1

1.8

2.1

2.1

2.1

2.1

2.2

2.2

2.2

Déflateur DCPb

Pour les notes, voir en fin de tableau.

204

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

ANNEXE A

Tableau A.1. Hypothèses économiques (suite) Année civilea

2009 est. (millions)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

POPULATION Australie

%

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

0.9

0.9

0.9

Canada

%

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

UE27

%

0.3

0.3

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.1

0.1

0.1

0.1

Japon

%

–0.1

–0.1

–0.1

–0.2

–0.2

–0.2

–0.2

–0.3

–0.3

–0.3

–0.4

Corée

%

0.4

0.3

0.3

0.3

0.3

0.2

0.2

0.2

0.2

0.1

0.1

Mexique

%

1.0

0.9

0.9

0.9

0.9

0.8

0.8

0.8

0.7

0.7

0.7

Nouvelle-Zélande

%

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

Norvège

%

0.9

0.9

0.8

0.8

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.6

0.6

Suisse

%

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

Turquie

%

1.2

1.2

1.2

1.1

1.1

1.1

1.0

1.0

1.0

1.0

0.9

États-Unis

%

1.0

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.8

0.8

0.8

Argentine

%

1.0

1.0

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.8

0.8

0.8

Brésil

%

0.9

0.9

0.8

0.8

0.7

0.7

0.7

0.7

0.6

0.6

0.6

Chine

%

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.5

0.5

0.5

Inde

%

1.4

1.4

1.3

1.3

1.3

1.2

1.2

1.2

1.1

1.1

1.1

Fédération de Russie

%

–0.4

–0.4

–0.4

–0.3

–0.3

–0.3

–0.3

–0.4

–0.4

–0.4

–0.4

Afrique du Sud

%

0.9

0.8

0.6

0.5

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

OCDEc

%

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

1.2

1.2

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.0

1.0

1.0

1.0

Moyenne 2007-09 est.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Monde

%

Année civilea

Déflateur PIB Australie

%

3.5

1.8

2.3

2.6

2.6

2.6

2.6

2.6

2.6

2.6

2.6

Canada

%

1.7

2.3

1.4

2.0

2.4

2.4

2.5

2.6

2.7

2.7

2.7

UE15

%

1.6

0.5

0.6

1.5

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

Japon

%

–0.4

–1.6

–0.7

0.1

0.9

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

Corée

%

2.6

0.4

2.0

2.2

1.6

1.5

1.4

1.2

0.9

0.9

0.9

Mexique

%

5.9

4.1

4.7

3.8

3.1

3.1

3.1

3.2

3.2

3.2

3.2

Nouvelle-Zélande

%

3.5

2.5

2.2

2.4

2.0

2.1

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

Norvège

%

2.8

3.7

2.9

2.7

2.3

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

Suisse

%

1.7

0.5

0.3

0.8

1.2

1.2

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

Turquie

%

8.4

6.8

5.5

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

États Unis

%

2.1

0.9

1.0

1.6

1.9

1.9

1.9

1.9

1.9

1.9

1.9

Argentine

%

1.3

1.5

4.8

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

Brésil

%

9.4

5.5

6.2

4.7

4.7

4.7

4.7

4.7

4.7

4.7

4.7

Chine

%

8.6

3.0

4.9

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

Inde

%

7.9

8.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

Fédération de Russie

%

6.5

10.7

6.3

6.1

6.1

6.1

6.1

6.1

6.1

6.1

6.1

Afrique du Sud

%

7.9

6.6

7.2

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

OCDEc, d

%

2.0

0.8

1.0

1.7

2.0

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

77.0

77.0

77.0

78.5

80.8

83.3

85.8

88.4

91.1

93.9

96.7

PRIX MONDIAL DU PÉTROLE Prix du pétrole brut (Brent)

USD/baril

est. : Estimation. a) Pour les pays de l’OCDE, les données historiques du PIB réel, de la consommation privée, des déflateurs proviennent des Perspectives Économiques de l’OCDE n o 86, décembre 2009. Pour les économies non membres, les données macroéconomiques historiques proviennent de la Banque mondiale, novembre 2009. Les hypothèses correspondant à la période de projection se basent sur les dernières projections macroéconomiques du Département Économique de l’OCDE, les projections de la Banque mondiale, les réponses au questionnaire envoyé aux experts agricoles des pays membres et pour les données de population sur les World Population Prospects: the 2008 Révision (medium variant), des Nations Unies. Les données de l’Union européenne sont un agrégat de la zone euro. b) Variation annuelle en pourcentage. L’indice des prix utilisé est le déflateur des dépenses de la consommation privée. c) L’Islande n’est pas comprise. d) Moyenne pondérée des taux de croissance annuels du PIB réel et du déflateur DCP dans les pays membres basée sur des poids utilisant le PIB et les parités de pouvoir d’achat (PPA). Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO. 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932290750

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

205

ANNEXE A

Tableau A.2. Prix mondiauxa Moyenne 07/08-09/10 est.

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

BLÉ Prixb

USD/t

275.9

218.5

200.9

206.2

210.5

214.4

227.4

229.0

226.6

227.7

225.4

USD/t

193.6

185.5

182.0

185.8

187.0

191.8

200.7

197.8

193.3

190.0

187.2

USD/t

539.0

452.9

436.0

425.9

426.6

429.7

426.2

425.1

425.8

422.5

422.5

USD/t

468.7

409.9

412.0

405.3

401.4

409.0

416.6

416.0

416.5

415.5

418.8

USD/t

374.1

308.0

298.2

283.7

280.0

283.3

287.2

284.6

283.2

283.6

287.9

USD/t

946.7

875.2

897.8

930.2

932.4

954.0

992.1

1 006.4

1 021.7

1 030.1

1 042.7

Prix, sucre bruth

USD/t

401.4

397.8

331.1

290.7

275.8

310.6

296.3

281.0

306.8

326.8

371.7

Prix, sucre raffinéi

USD/t

462.2

448.4

402.6

368.5

338.3

371.9

360.0

355.0

377.2

395.0

439.2

CÉRÉALES SECONDAIRES Prixc RIZ Prixd OLÉAGINEUX Prixe TOURTEAUX PROTEIQUES Prixf HUILES VÉGÉTALES Prixg SUCRE

VIANDE BOVINE Prix, UEj

EUR/t pcp

2 882.5

2 600.3

2 441.1

2 454.1

2 520.8

2 542.0

2 583.1

2 574.2

2 561.5

2 524.7

2 508.4

Prix, US k

USD/t pcp

3 165.0

3 143.1

3 298.8

3 403.5

3 576.8

3 645.7

3 674.6

3 659.0

3 649.5

3 624.4

3 561.9

Prix, Brésill

USD/t pp

3 279.3

3 350.9

3 137.9

3 159.8

3 245.3

3 266.2

3 312.7

3 294.3

3 273.0

3 217.4

3 196.2

Prix, UEm

EUR/t pcp

1 467.4

1 355.1

1 227.2

1 417.9

1 493.4

1 485.2

1 464.5

1 483.5

1 497.3

1 503.3

1 521.1

Prix, US n

USD/t pcp

1 384.5

1 364.0

1 506.4

1 554.0

1 677.7

1 708.6

1 694.9

1 679.4

1 714.0

1 717.7

1 681.0

Prix, Brésilo

USD/t pcp

2 269.9

2 233.5

2 399.4

2 396.8

2 493.3

2 397.3

2 401.3

2 401.8

2 318.2

2 311.0

2 259.3

Prix, UEp

EUR/t pac

1 192.7

1 132.6

1 125.6

1 118.9

1 130.5

1 127.0

1 121.9

1 109.4

1 098.0

1 086.0

1 090.1

Prix, US q

USD/t pac

1 066.0

1 118.6

1 137.6

1 160.5

1 172.0

1 200.4

1 226.9

1 245.3

1 265.5

1 284.5

1 320.3

Prix, Brésilr

USD/t pp

1 606.6

1 548.7

1 579.9

1 601.9

1 613.4

1 646.7

1 682.4

1 665.4

1 659.3

1 638.2

1 638.4

NZD/t pcp

2 575.8

3 467.5

3 268.0

3 076.0

3 070.4

3 236.4

3 460.7

3 251.8

3 555.2

3 400.0

3 673.7

USD/t

2 978.5

3 042.6

2 820.7

2 716.4

2 709.1

2 693.5

2 741.6

2 765.5

2 921.6

2 919.2

2 958.3

USD/t

3 886.9

3 716.4

3 272.0

3 126.0

3 139.7

3 250.7

3 337.8

3 427.9

3 541.7

3 589.7

3 640.7

USD/t

3 308.8

2 530.4

2 434.3

2 417.2

2 493.1

2 590.1

2 653.2

2 759.1

2 917.6

2 942.9

3 000.1

USD/t

3 499.7

2 808.0

2 549.8

2 475.5

2 588.4

2 725.3

2 763.1

2 832.2

2 937.8

2 989.3

3 042.4

VIANDE PORCINE

VIANDE DE VOLAILLE

VIANDE OVINE Prix, Nouvelle-Zélandes BEURRE Prixt FROMAGE Prixu LAIT ÉCRÉMÉ EN POUDRE Prixv LAIT ENTIER EN POUDRE Prixw

Pour les notes, voir en fin de tableau.

206

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

ANNEXE A

Tableau A.2. Prix mondiauxa (suite) Moyenne 07/08-09/10 est.

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

POUDRE DE LACTOSÉRUM Prix de gros, US x

USD/t

853.0

788.1

709.5

705.4

727.2

751.0

767.9

791.2

827.0

835.4

852.0

USD/t

6 299.8

5 774.5

5 529.4

5 450.6

5 474.2

5 688.8

5 861.8

6 060.6

6 267.8

6 342.7

6 439.8

USD/hl

43.8

47.4

51.4

50.0

50.2

50.7

51.1

52.0

53.3

53.9

54.4

USD/hl

118.0

117.7

118.5

124.4

126.4

131.8

140.2

142.6

145.0

143.2

144.3

CASÉINE Prixy ÉTHANOL Prixz BIODIESEL Prixaa

est. : Estimation. a) Ce tableau est une compilation de l’information sur les prix présentés dans les tableaux détaillés par produits de cette annexe. Les prix pour les produits végétaux sont en année campagne et ceux pour les viandes et les produits laitiers sont en année calendaire (par ex. 08/09 représente l’année calendaire 2008). b) Prix f.a.b. du blé rouge d’hiver de catégorie n° 2, protéine ordinaire, ports des États-Unis (juin/mai), moins les paiements EEP, le cas échéant. c) Prix à l’exportation f.a.b. du maïs jaune de catégorie n° 2, aux ports des États-Unis (septembre/août). d) Prix du riz usiné, 100 %, grade b, quote du prix nominal f.a.b. Bangkok (janvier/décembre). e) Prix moyen pondéré des oléagineux, port Européen. f) Prix moyen pondéré des tourteaux, port Européen. g) Prix moyen pondéré des huiles oléagineuses et de l’huile de palme, port Européen. h) Prix mondial du sucre brut, ICE Inc. n° 11, f.a.b. arrimé au port des Caraïbes (Brésil inclus), prix vrac au comptant, octobre/ septembre. i) Prix du sucre raffiné, contrats futurs n° 407, marché de l’Euronext, Liffe, Londres, octobre/septembre. j) Prix à la production. k) Bouvillons, 1100-1300 livres pv, Nebraska – le facteur de conversion pv vers pcp est 0.63. l) Prix à l’exportation pour la viande de bœuf, Brésil. m) Prix à la production des porcs. n) Gorets châtrés et cochettes, Iowa, So. Minn. n° 1-3, 230-251 livres pv – le facteur de conversion pv vers pcp est 0.74. o) Prix à la production. p) Moyenne pondérée des prix de référence de la volaille vivante, à la ferme, haute qualité – le facteur de conversion de pv vers pac est 0.75. q) Moyenne pondérée des prix de gros des poulets de chair, 12 villes. r) Moyenne pondérée des prix de gros de différentes pièces de poulet. s) Prix du barème pour l’agneau, moyenne toutes catégories. t) Prix à l’exportation f.a.b., beurre à 82 % m.g., Océanie. u) Prix à l’exportation, f.a.b., fromage cheddar, 39 % d’humidité, Océanie. v) Prix à l’exportation f.a.b., lait écrémé en poudre, 1.25 % de matière grasse, Océanie. w) Prix à l’exportation f.a.b., lait entier en poudre 26 % de matière grasse, Océanie. x) Poudre de lactosérum comestible, Wisconsin, usine. y) Prix à l’exportation, Nouvelle-Zélande. z) Brésil, Sao Paolo (en sortie de raffinerie). aa) Prix à la production en Allemagne net de droits de douanes sur le biodiesel. Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO. 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932290769

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

207

ANNEXE A

Tableau A.3. Projections des échanges mondiaux IMPORTATIONS

Blé

Céréales secondaires

Riz

Oléagineux

Tourteaux protéiques

Huiles végétales

Sucre

Viande bovinea

Viande porcinea

Viande de volaille

Beurre

Fromage

Lait entier en poudre

Lait écrémé en poudre

Moyenne 2007-09

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

142 271

Échanges mondiaux

kt

121 483

120 014

122 727

126 917

128 222

130 878

132 135

135 012

137 284

140 050

OCDE

kt

25 874

24 159

24 184

25 073

24 656

24 841

24 883

24 760

24 832

25 011

25 022

Pays en développement

kt

97 233

97 685

100 453

104 851

106 366

109 135

110 638

113 527

115 886

118 693

121 042

Pays les moins avancés

kt

12 224

13 006

13 412

13 605

14 186

14 692

15 052

15 622

16 122

16 424

16 872

Échanges mondiaux

kt

118 329

112 435

112 957

114 089

116 422

116 845

119 460

123 626

125 983

128 881

132 301

OCDE

kt

56 908

50 815

49 976

50 104

51 146

49 878

51 428

53 660

52 623

52 874

53 134

Pays en développement

kt

81 184

82 634

84 214

85 374

86 687

88 647

89 723

91 803

95 807

98 753

102 454

Pays les moins avancés

kt

2 430

2 196

2 075

2 183

2 108

2 161

2 127

2 109

2 322

2 407

2 540

Échanges mondiaux

kt

31 325

32 057

32 622

33 184

33 823

34 635

35 411

36 333

37 153

37 861

38 446

OCDE

kt

5 150

5 169

5 238

5 325

5 429

5 570

5 695

5 821

5 921

6 034

6 148

Pays en développement

kt

26 130

26 826

27 329

27 822

28 369

29 021

29 657

30 435

31 132

31 695

32 142

Pays les moins avancés

kt

6 557

6 247

6 582

6 669

6 812

6 945

7 185

7 312

7 394

7 479

7 596

Échanges mondiaux

kt

92 647

93 131

94 479

96 430

98 733

99 900

102 336

104 098

105 592

107 352

108 686

OCDE

kt

34 625

33 749

33 843

33 845

34 001

33 785

33 852

33 876

33 910

33 863

33 896

Pays en développement

kt

65 840

67 019

68 463

70 714

72 790

74 249

76 703

78 475

80 023

81 994

83 405

Pays les moins avancés

kt

290

313

335

344

366

377

387

399

414

428

442

Échanges mondiaux

kt

66 297

69 617

71 994

73 687

75 399

77 435

78 870

80 522

82 211

83 910

85 871

OCDE

kt

41 252

42 563

43 531

43 575

43 867

44 346

44 600

44 971

45 140

45 376

45 730

Pays en développement

kt

27 517

29 907

31 492

33 124

34 528

36 136

37 390

38 713

40 302

41 860

43 590

Pays les moins avancés

kt

409

462

485

509

534

556

576

593

607

620

629

Échanges mondiaux

kt

56 447

58 868

61 510

62 854

64 888

67 070

68 906

71 353

73 867

76 288

78 859

OCDE

kt

16 787

17 699

18 526

19 158

19 796

20 640

21 504

22 346

23 163

23 664

24 231

Pays en développement

kt

39 583

41 468

43 297

44 097

45 504

46 849

47 835

49 457

51 170

53 112

55 108

Pays les moins avancés

kt

3 928

4 145

4 342

4 512

4 709

4 902

5 088

5 289

5 502

5 720

5 942

Échanges mondiaux

kt

48 712

52 966

54 815

55 066

55 589

56 954

59 022

59 778

61 306

63 171

63 234

OCDE

kt

12 431

12 894

13 620

13 560

13 671

14 070

14 335

14 642

15 028

15 278

15 578

Pays en développement

kt

33 053

35 906

37 766

37 892

38 372

39 653

41 686

42 234

43 668

45 630

45 872

Pays les moins avancés

kt

4 834

5 293

5 608

6 001

6 248

6 096

6 197

6 287

6 292

6 280

6 144

Échanges mondiaux

kt

6 623

6 739

6 727

6 850

7 308

7 412

7 619

7 828

7 951

8 076

8 168

OCDE

kt

3 342

3 422

3 435

3 481

3 641

3 728

3 848

3 922

3 950

3 991

4 015

Pays en développement

kt

3 073

3 246

3 289

3 370

3 674

3 733

3 840

3 970

4 084

4 172

4 243

Pays les moins avancés

kt

142

174

174

139

197

173

165

169

123

153

81

Échanges mondiaux

kt

5 505

5 437

5 588

5 667

5 788

5 891

5 971

6 023

6 097

6 213

6 319

OCDE

kt

2 961

3 018

3 171

3 223

3 258

3 333

3 377

3 395

3 421

3 455

3 485

Pays en développement

kt

2 405

2 563

2 796

2 747

2 833

2 873

2 941

2 968

2 996

3 080

3 121

Pays les moins avancés

kt

108

117

129

110

117

113

111

116

113

125

122

Échanges mondiaux

kt

9 635

9 331

9 541

9 798

9 941

10 207

10 361

10 513

10 833

11 003

11 375

OCDE

kt

2 357

2 518

2 565

2 649

2 733

2 784

2 848

2 910

2 949

3 022

3 078

Pays en développement

kt

6 139

6 190

6 408

6 615

6 720

6 933

7 028

7 097

7 349

7 452

7 723

Pays les moins avancés

kt

566

537

569

577

544

599

602

609

640

644

685

Échanges mondiaux

kt

822

755

760

765

749

762

772

779

770

778

781

OCDE

kt

140

111

112

112

92

93

93

93

91

91

91

Pays en développement

kt

445

463

470

476

481

497

510

520

516

525

532

Pays les moins avancés

kt

12

9

12

13

13

14

15

15

15

16

16

Échanges mondiaux

kt

1 707

1 730

1 736

1 744

1 762

1 788

1 838

1 865

1 885

1 914

1 937

OCDE

kt

737

769

758

770

782

788

798

805

808

813

818

Pays en développement

kt

706

741

772

783

798

812

837

855

867

883

903

Pays les moins avancés

kt

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

Échanges mondiaux

kt

1 777

1 874

1 867

1 886

1 895

1 912

1 964

1 990

1 999

2 025

2 055

OCDE

kt

101

99

101

102

100

99

101

101

98

96

94

Pays en développement

kt

1 659

1 775

1 772

1 794

1 807

1 823

1 871

1 896

1 906

1 930

1 960

Pays les moins avancés

kt

173

200

207

214

218

224

231

237

243

249

258

Échanges mondiaux

kt

1 167

1 207

1 199

1 209

1 226

1 243

1 266

1 281

1 284

1 307

1 321

OCDE

kt

196

206

202

206

208

207

215

216

209

212

214

Pays en développement

kt

1 038

1 128

1 130

1 140

1 156

1 173

1 194

1 208

1 212

1 233

1 247

Pays les moins avancés

kt

54

61

62

64

66

68

70

71

73

75

77

Pour les notes, voir en fin de tableau.

208

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

ANNEXE A

Tableau A.3. Projections des échanges mondiaux (suite) EXPORTATIONS

Blé

Céréales secondaires

Riz

Oléagineux

Tourteaux protéiques

Huiles végétales

Sucre

Viande bovinea

Viande porcinea

Viande de volaille

Beurre

Fromage

Lait entier en poudre

Lait écrémé en poudre

Biocarburantsb

Moyenne 2007-09

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

OCDE

kt

78 881

80 927

76 856

77 057

74 531

74 223

73 800

75 148

76 309

77 801

79 127

Pays en développement

kt

15 778

16 677

17 851

17 807

18 958

19 355

19 771

20 339

20 308

20 681

21 031

Pays les moins avancés

kt

117

160

158

153

144

137

133

127

122

119

114

OCDE

kt

77 994

71 830

76 199

76 845

77 063

75 272

75 585

77 577

79 368

80 954

83 118

Pays en développement

kt

28 652

31 904

28 553

29 578

31 008

32 964

34 663

36 255

36 998

38 222

39 037

Pays les moins avancés

kt

2 750

3 109

3 017

2 807

2 936

2 878

2 908

2 913

2 677

2 592

2 496

OCDE

kt

3 589

3 788

3 842

3 920

3 981

4 033

4 068

4 050

4 073

4 139

4 157

Pays en développement

kt

26 603

28 203

28 716

29 201

29 779

30 540

31 282

32 223

33 020

33 664

34 232

Pays les moins avancés

kt

2 419

2 739

3 037

3 336

3 800

4 243

4 604

5 007

5 488

5 970

6 470

OCDE

kt

45 909

48 085

47 772

48 459

49 429

49 031

49 142

48 812

48 509

48 684

48 842

Pays en développement

kt

36 828

45 743

47 082

47 764

48 899

50 068

52 038

53 817

55 253

56 413

57 275

Pays les moins avancés

kt

179

186

166

151

143

138

138

137

132

129

124

OCDE

kt

11 526

13 203

13 122

13 532

14 061

14 963

15 350

15 693

16 154

16 605

17 138

Pays en développement

kt

57 382

59 065

61 224

62 346

63 424

64 426

65 465

66 699

67 865

69 094

70 446

Pays les moins avancés

kt

200

223

206

215

222

225

257

274

294

308

334

OCDE

kt

4 635

4 959

4 598

4 552

4 653

4 821

5 141

5 411

5 738

6 056

6 378

Pays en développement

kt

48 238

49 272

52 104

53 213

54 948

56 777

58 108

60 105

62 097

64 020

66 101

Pays les moins avancés

kt

191

187

181

178

175

171

169

166

164

162

160

OCDE

kt

6 933

5 754

6 388

6 387

6 536

6 664

6 616

6 332

6 463

6 776

6 846

Pays en développement

kt

45 423

47 648

49 532

49 740

50 208

51 509

53 621

54 621

56 031

57 578

57 541

Pays les moins avancés

kt

1 844

2 172

2 333

2 566

2 772

2 734

2 789

2 842

2 826

2 824

2 776

OCDE

kt

3 409

3 409

3 468

3 466

3 566

3 593

3 635

3 659

3 669

3 676

3 691

Pays en développement

kt

4 069

4 212

4 138

4 256

4 541

4 615

4 702

4 884

4 963

5 096

5 133

Pays les moins avancés

kt

3

2

3

3

2

2

2

2

3

2

3

OCDE

kt

4 673

4 730

4 832

4 850

4 895

4 968

5 028

5 060

5 116

5 210

5 292

Pays en développement

kt

1 207

1 174

1 243

1 292

1 374

1 392

1 401

1 419

1 415

1 442

1 443

Pays les moins avancés

kt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OCDE

kt

4 501

4 277

4 122

4 162

4 190

4 220

4 239

4 280

4 330

4 369

4 491

Pays en développement

kt

5 744

6 147

6 618

6 951

7 165

7 512

7 749

7 962

8 346

8 581

8 921

Pays les moins avancés

kt

7

9

9

9

7

6

5

5

4

3

3

OCDE

kt

675

602

611

619

604

618

628

634

621

627

629

Pays en développement

kt

92

89

93

95

97

96

97

98

102

103

105

Pays les moins avancés

kt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OCDE

kt

1 293

1 313

1 310

1 286

1 286

1 293

1 336

1 348

1 334

1 343

1 346

Pays en développement

kt

337

358

351

364

368

374

373

378

393

399

407

Pays les moins avancés

kt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

OCDE

kt

1 236

1 341

1 317

1 330

1 322

1 317

1 364

1 375

1 359

1 368

1 381

Pays en développement

kt

579

552

566

570

587

607

612

626

650

666

684

Pays les moins avancés

kt

7

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

OCDE

kt

995

928

918

924

935

942

958

962

945

958

960

Pays en développement

kt

132

122

126

127

127

129

129

132

138

138

140

Pays les moins avancés

kt

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Échanges mondiaux (Éthanol)

Mn l

4 465

5 697

7 176

7 426

7 744

8 756

10 095

10 627

12 365

13 709

14 591

Échanges mondiaux (Biodiesel)

Mn l

2 250

1 888

2 000

2 226

2 452

2 735

3 016

2 980

2 931

2 944

2 957

est. : Estimation. a) Exclut le commerce d’animaux vivants. b) Somme de toutes les positions positives des échanges commerciaux nets. Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932290788

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

209

ANNEXE A

Tableau A.4. Hypothèses concernant les marchés des céréales Moyenne 07/08-09/10 est.

Campagnea

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

ARGENTINE Production végétale taxe à l’exportation

%

24.7

27.1

27.1

27.1

27.1

27.1

27.1

27.1

27.1

27.1

27.1

Riz taxe à l’exportation

%

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

CANADA Contingents tarifairesb Blé

kt

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

Droits de douane intraquota

%

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

Droits de douane hors quota

%

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

kt

399

399

399

399

399

399

399

399

399

399

399

Droits de douane intraquota

%

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

Droits de douane hors quota

%

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

Orge

UNION EUROPÉENNEc Céréales prix de soutiend

EUR/t

101.3

101.3

101.3

101.3

101.3

101.3

101.3

101.3

101.3

101.3

101.3

Régime de paiement uniquee

EUR/ha

187.9

187.9

187.9

187.9

187.9

187.9

187.9

187.9

187.9

187.9

187.9

Riz prix de soutieng

EUR/t

150.0

150.0

150.0

150.0

150.0

150.0

150.0

150.0

150.0

150.0

150.0

Taux de gel des terres obligatoire

%

3.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Paiements directs pour les rizf

EUR/ha

458.9

458.9

458.9

187.9

187.9

187.9

187.9

187.9

187.9

187.9

187.9

Blé contingents tarifairesb

kt

3 779.9

3 779.9

3 779.9

3 779.9

3 779.9

3 779.9

3 779.9

3 779.9

3 779.9

3 779.9

3 779.9

Céréales secondaires contingents tarifairesb

kt

3 469.5

3 469.5

3 469.5

3 469.5

3 469.5

3 469.5

3 469.5

3 469.5

3 469.5

3 469.5

3 469.5

Limites aux subventions à l’exportationb Blé

mt

15.4

15.4

15.4

15.4

15.4

15.4

15.4

15.4

15.4

15.4

15.4

Céréales secondairesh

mt

10.8

10.8

10.8

10.8

10.8

10.8

10.8

10.8

10.8

10.8

10.8

5 740.0

JAPON Blé contingent tarifaire

5 740.0

5 740.0

5 740.0

5 740.0

5 740.0

5 740.0

5 740.0

5 740.0

5 740.0

5 740.0

Droits de douane intraquota

’000 JPY/t

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Droits de douane hors quota

’000 JPY/t

55.0

55.0

55.0

55.0

55.0

55.0

55.0

55.0

55.0

55.0

55.0 1 369.0

Orge contingent tarifaire

kt

1 369.0

1 369.0

1 369.0

1 369.0

1 369.0

1 369.0

1 369.0

1 369.0

1 369.0

1 369.0

Droits de douane intraquota

’000 JPY/t

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Droits de douane hors quota

’000 JPY/t

39.0

39.0

39.0

39.0

39.0

39.0

39.0

39.0

39.0

39.0

39.0 682.2

Riz contingent tarifaire

kt

682.2

682.2

682.2

682.2

682.2

682.2

682.2

682.2

682.2

682.2

Droits de douane intraquota

kt ’000 JPY/t

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Droits de douane hors quota

’000 JPY/t

341.0

341.0

341.0

341.0

341.0

341.0

341.0

341.0

341.0

341.0

341.0

CORÉE Blé tarif

%

5.4

5.4

5.4

5.4

5.4

5.4

5.4

5.4

5.4

5.4

5.4

Maïs contingent tarifaire

kt

6 102.0

6 102.0

6 102.0

6 102.0

6 102.0

6 102.0

6 102.0

6 102.0

6 102.0

6 102.0

6 102.0

Droits de douane intraquota

%

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

Droits de douane hors quota

%

403.5

403.5

403.5

403.5

403.5

403.5

403.5

403.5

403.5

403.5

403.5 53.6

Orge contingent tarifaire

kt

53.6

53.6

53.6

53.6

53.6

53.6

53.6

53.6

53.6

53.6

Droits de douane intraquota

%

22.5

22.5

22.5

22.5

22.5

22.5

22.5

22.5

22.5

22.5

22.5

Droits de douane hors quota

%

359.3

359.3

359.3

359.3

359.3

359.3

359.3

359.3

359.3

359.3

359.3

kt

295.7

340.9

363.5

386.1

408.7

408.7

408.7

408.7

408.7

408.7

408.7

%

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

Blé tarif

%

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Céréales secondaires tarif

%

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Riz tarif

%

11

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Riz contingenti Droits de douane intraquota MERCOSUR

MEXIQUE Blé tarif ALENA

%

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Maïs contingent tarifaire

kt

2 501

2 501

2 501

2 501

2 501

2 501

2 501

2 501

2 501

2 501

2 501

Droits de douane intraquota

%

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Droits de douane hors quota

%

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

Orge contingent tarifaire

kt

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Droits de douane intraquota

%

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Droits de douane hors quota

%

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

Pour les notes, voir en fin de tableau.

210

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

ANNEXE A

Tableau A.4. Hypothèses concernant les marchés des céréales (suite) Moyenne 07/08-09/10 est.

Campagnea

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

ÉTATS-UNIS Taux de participation ACRE Blé

%

0

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Céréales secondaires

%

0

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Riz

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Taux de prêt du blé

USD/t

101

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

Taux de prêt du maïs

USD/t

76.8

76.8

76.8

76.8

76.8

76.8

76.8

76.8

76.8

76.8

76.8

Blé

USD/t

16.9

16.9

16.9

16.9

16.9

16.9

16.9

16.9

16.9

16.9

16.9

Maïs

USD/t

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

10.3

mha

6.9

6.4

6.1

6.0

6.0

6.1

6.3

6.4

6.4

6.4

3.1

Blé

mha

3.6

3.3

3.2

3.1

3.1

3.2

3.3

3.3

3.3

3.3

0.0

Céréales secondaires

mha

3.4

3.0

2.9

2.9

2.9

2.9

3.0

3.1

3.1

3.1

3.1

Paiement, contrat de prod. flexible

CRP superficiesj

Limites aux subventions à l’exportationb Blé

mt

14.5

14.5

14.5

14.5

14.5

14.5

14.5

14.5

14.5

14.5

14.5

Céréales secondaires

mt

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

USD/t

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Blé paiement EEPk CHINE Blé contingent tarifaire

kt

9 636

9 636

9 636

9 636

9 636

9 636

9 636

9 636

9 636

9 636

9 636

Droits de douane intraquota

%

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

Droits de douane hors quota

%

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

Coarse grains tariff

%

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Maize contingent tarifaire

kt

7 200

7 200

7 200

7 200

7 200

7 200

7 200

7 200

7 200

7 200

7 200

Droits de douane intraquota

%

3.7

3.7

3.7

3.7

3.7

3.7

3.7

3.7

3.7

3.7

3.7

Droits de douane hors quota

%

41.7

41.7

41.7

41.7

41.7

41.7

41.7

41.7

41.7

41.7

41.7 5 320

Riz contingent tarifaire

%

5 320

5 320

5 320

5 320

5 320

5 320

5 320

5 320

5 320

5 320

Droits de douane intraquota

%

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

Droits de douane hors quota

%

51.7

51.7

51.7

51.7

51.7

51.7

51.7

51.7

51.7

51.7

51.7

1 248.8

INDE Céréales sec. subventions aux intrantsl

INR/t

1 144.3

1 248.8

1 248.8

1 248.8

1 248.8

1 248.8

1 248.8

1 248.8

1 248.8

1 248.8

Riz subventions aux intrantsl

INR/t

649.1

670.5

670.5

670.5

670.5

670.5

670.5

670.5

670.5

670.5

670.5

Blé subventions aux intrantsl

INR/t

1 706.8

1 620.9

1 620.9

1 620.9

1 620.9

1 620.9

1 620.9

1 620.9

1 620.9

1 620.9

1 620.9

Maïs

INR/t

3 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Riz

INR/t

9 133

9 800

9 800

9 800

9 800

9 800

9 800

9 800

9 800

9 800

9 800

Blé

Prix de soutien minimum

INR/t

10 533

10 800

10 800

10 800

10 800

10 800

10 800

10 800

10 800

10 800

10 800

Blé subvention à l’exportation

INR/t

1 941

1 941

1 941

1 941

1 941

1 941

1 941

1 941

1 941

1 941

1 941

Blé droit de douane

%

88

88

88

88

88

88

88

88

88

88

88

Maïs droit de douane

%

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Riz droit de douane

%

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Orge droit de douane

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Note : La source pour les droits de douane et les contingents tarifaires est AMAD (Agricultural Market Access Database). Les données des droits de douane et de contingents tarifaires sont basées sur les taux NPF prévus au barème de l’OMC et excluent ceux établis dans le cadre d’accords préférentiels ou régionaux qui peuvent être substantiellement différents. Les droits de douane sont des moyennes de plusieurs lignes de produits. Les taux spécifiques sont convertis en taux ad valorem à l’aide des prix mondiaux des Perspectives. Les contingents à l’importation sont ceux basés sur des accords mondiaux prévus au barème de l’OMC et non ceux alloués aux partenaires préférentiels dans le cadre des accords régionaux ou autres. Pour le Mexique, le droit de douane intraquota ALENA du maïs et de l’orge est égal à zéro, tandis que le contingent tarifaire devient illimité en 2003 pour l’orge et en 2008 pour le maïs. est. : Estimation. a) Débutant avec la campagne de commercialisation – voir glossaire terminologique pour les définitions. b) Année débutant le 1er juillet. c) Les agriculteurs de l’UE bénéficient aussi du régime de paiement unique par exploitation, qui fournit des paiements à taux plat indépendants des décisions de la production courante et des développements des marchés. Pour les pays accédants, les paiements sont introduits avec l’hypothèse de suppléments maximaux des budgets nationaux, jusqu’en 2013 par les paiements uniques par espace, puis par le paiement unique par exploitation à partir de 2014. Du fait de la modulation, une part croissante du total du paiement unique par exploitation ira en dépenses rurales de développement plutôt que directement aux exploitants. d) Prix d’intervention commun au blé tendre, à l’orge, au maïs, au seigle et au sorgho. e) Paiements compensatoires de surface (toutes les terres agricoles) basés sur la moyenne historique ou d’une région. f) Paiements réels faits par hectare, sur la base de rendements de référence; seront intégrés dans le régime de paiement unique à partir de 2012. g) Soumis à une limite d’achat de 75 000 tonnes par an. h) Exclut 0.4 millions de tonnes d’exportations de pommes de terre féculières. La limite aux subventions à l’exportation est à l’origine de 10.8 mt. i) Base riz décortiqué. j) Inclut le blé, l’orge, le maïs, l’avoine et le sorgho. k) Moyenne par tonne totale exportée. l) les subventions aux intrants de l’Inde consistent en subventions pour l’électricité, l’engrais et l’irrigation. Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO. 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932290807

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

211

ANNEXE A

Tableau A.5. Projections mondiales de céréales Moyenne 07/08-09/10 est.

Campagnea

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

BLÉ OCDEb Production

mt

267.9

273.7

277.5

273.5

274.1

278.1

281.1

286.0

288.3

290.7

293.6

Consommation

mt

210.3

217.7

223.6

225.0

226.7

230.2

233.2

234.8

236.2

237.8

239.2

Stocks, fin de période

mt

52.6

63.5

64.7

61.2

58.8

57.3

56.3

57.1

57.7

57.9

58.3

Production

mt

387.9

403.1

412.1

412.5

418.3

425.2

430.6

437.5

442.5

447.3

452.5

Consommation

mt

428.8

442.4

451.9

460.0

465.0

471.3

476.4

482.0

488.0

494.2

500.9

Stocks, fin de période

mt

140.3

166.8

176.0

176.7

176.2

175.7

175.0

177.2

179.5

181.7

183.7

Production

mt

655.9

676.7

689.6

686.0

692.4

703.3

711.7

723.6

730.8

738.1

746.2

Consommation

mt

639.1

660.0

675.5

684.9

691.7

701.5

709.6

716.8

724.1

731.9

740.1

Stocks, fin de période

mt

192.9

230.3

240.7

238.0

234.9

233.0

231.3

234.3

237.2

239.6

241.9

Prixd

USD/t

167.8

318.6

267.0

225.9

229.7

231.0

231.2

230.2

230.9

231.6

230.6

Production

mt

579.7

591.9

609.1

608.7

616.8

624.7

631.0

638.8

644.4

648.8

651.2

Consommation

mt

551.0

574.4

579.8

585.2

592.5

600.2

608.5

613.9

615.5

618.4

620.9

Stocks, fin de période

mt

99.3

100.9

104.0

100.8

99.3

98.4

96.7

97.7

99.8

102.1

102.3

Production

mt

524.0

550.8

556.6

569.0

582.2

595.8

608.5

623.4

634.8

648.0

659.9

Consommation

mt

537.2

559.7

576.1

587.4

600.8

613.2

625.3

638.2

652.5

667.1

681.6

Stocks, fin de période

mt

98.4

105.6

105.9

107.7

108.5

109.9

110.8

113.4

116.0

118.4

120.2

Production

mt

1 103.7

1 142.7

1 165.7

1 177.7

1 199.0

1 220.4

1 239.5

1 262.2

1 279.2

1 296.7

1 311.1

Consommation

mt

1 088.1

1 134.2

1 155.9

1 172.5

1 193.3

1 213.4

1 233.8

1 252.1

1 268.0

1 285.6

1 302.5

Stocks, fin de période

mt

197.7

206.5

209.9

208.6

207.8

208.4

207.5

211.1

215.8

220.5

222.6

Prixe

USD/t

193.6

185.5

182.0

185.8

187.0

191.8

200.7

197.8

193.3

190.0

187.2

Non OCDE

MONDEc

CÉRÉALES SECONDAIRES OCDEb

Non OCDE

MONDEc

RIZ OCDEb Production

mt

22.6

23.0

22.6

22.8

23.1

23.2

23.4

23.3

23.3

23.4

23.5

Consommation

mt

24.4

24.2

24.3

24.5

24.6

24.7

24.9

25.0

25.1

25.3

25.4

Stocks, fin de période

mt

5.8

6.4

6.1

5.9

5.8

5.9

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

Production

mt

432.0

454.3

458.4

461.8

465.7

473.0

478.2

483.2

488.3

493.4

498.2

Consommation

mt

427.4

447.2

455.1

458.1

463.0

469.7

475.3

480.7

485.8

491.1

496.1

Stocks, fin de période

mt

93.6

99.6

101.5

104.0

105.3

107.2

108.5

109.5

110.3

111.0

111.2

Production

mt

454.6

477.3

481.0

484.6

488.8

496.2

501.5

506.5

511.6

516.8

521.7

Consommation

mt

451.8

471.4

479.4

482.6

487.6

494.5

500.2

505.7

510.9

516.3

521.5

Stocks, fin de période

mt

99.4

106.0

107.6

109.8

111.1

113.0

114.5

115.5

116.3

117.0

117.3

Prixf

USD/t

539.0

452.9

436.0

425.9

426.6

429.7

426.2

425.1

425.8

422.5

422.5

Non OCDE

MONDEc

est. : Estimation. a) Débutant avec la campagne de commercialisation – voir le glossaire terminologique pour les définitions. b) L’Islande n’est pas comprise mais les 8 membres de l’UE qui ne sont pas membres de l’OCDE le sont. c) La source des données historiques est l’USDA. d) Prix f.a.b. du blé rouge d’hiver de catégorie No. 2, protéine ordinaire, ports des États-Unis (juin/mai), moins les paiements EEP, le cas échéant. e) Prix à l’exportation f.a.b. du maïs jaune de catégorie No. 2, aux ports des États-Unis (septembre/août). f) Prix du riz usiné, 100 %, grade b, quote du prix nominal f.a.b. Bangkok (janvier/décembre). Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO. 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932290826

212

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

ANNEXE A

Tableau A.6. Projections de blé Croissanceb (%)

PRODUCTION (kt) Campagnea

MONDE PAYS DÉVELOPPÉS AMÉRIQUE DU NORD Canada États-Unis

Croissanceb (%)

IMPORTATIONS (kt)

Moyenne 2007-09 est.

2019

2000-09

2010-19

Moyenne 2007-09 est.

2019

655 855

746 183

1.71

1.10

121 483

142 271

353 931

405 750

1.65

1.32

24 250

21 229

86 441

86 628

1.58

0.35

3 212

25 060

28 350

2.26

0.05

Croissanceb (%)

EXPORTATIONS (kt)

2010-19

Moyenne 2007-09 est.

2019

2.11

1.83

123 478

146 024

2.41

1.77

0.68

–0.59

107 700

124 994

3.45

1.67

3 444

3.89

1.64

45 601

43 617

0.85

0.02

37

42

–10.62

0.00

17 442

18 980

2.90

–0.23

2000-09

2000-09

2010-19

61 381

58 278

1.28

0.50

3 175

3 402

4.25

1.66

28 159

24 637

–0.43

0.29

EUROPE

217 567

247 605

1.83

1.28

9 289

8 073

–2.39

–0.99

41 969

50 267

9.71

2.89

UE27

136 576

150 094

0.94

0.86

6 755

5 651

0.37

–0.72

18 115

13 995

3.49

–2.62

Fédération de Russie

54 174

66 543

3.72

2.43

350

587

–8.25

–1.91

15 705

25 638

28.33

8.15

Ukraine

19 713

22 796

5.51

0.79

124

11

–35.72

–0.09

7 446

9 723

29.81

1.17

PAYS D’OCÉANIE DÉVELOPPÉS

19 414

26 637

–1.11

2.04

314

363

2.80

0.82

12 472

18 228

–2.60

1.83

Australie

19 052

26 225

–1.15

2.05

0

0

–

–

12 472

18 228

–2.60

1.83

362

412

1.09

1.52

314

363

2.80

0.82

0

0

47.58

–

30 508

44 880

3.77

3.29

11 435

9 349

2.96

–1.02

7 658

12 882

7.98

3.23

Nouvelle-Zélande AUTRES PAYS DÉVELOPPÉSc Japon Afrique du Sud PAYS EN DÉVELOPPEMENT

878

957

2.34

1.28

5 272

4 953

–0.59

–0.60

0

0

–

–

2 008

2 020

–1.92

1.34

1 263

1 752

10.06

2.08

218

137

6.49

–2.08

301 924

340 433

1.74

0.84

97 233

121 042

2.50

2.31

15 778

21 031

–3.86

2.43

AFRIQUE

20 436

30 072

5.50

2.51

32 572

39 876

2.61

2.58

711

542

4.76

–1.91

AFRIQUE DU NORD

19 019

27 402

5.70

2.25

21 420

23 498

1.89

2.10

350

295

4.06

–0.66

Algérie

2 943

3 945

10.25

2.87

5 633

5 865

1.14

0.62

0

0

0.00

–0.02

Égypte

8 053

9 636

3.38

0.84

8 427

11 288

4.10

3.97

0

0

–119.57

–0.10

1 417

2 669

2.99

5.66

11 152

16 379

3.96

3.30

361

247

5.48

–3.23

23 236

30 495

–0.87

1.96

19 341

23 929

0.88

1.73

7 308

12 229

–8.00

3.16

10 908

15 221

–5.60

2.30

0

0

–

–

5 249

8 934

–13.41

3.53

Brésil

5 129

6 703

7.60

2.31

6 170

8 389

–0.34

2.69

488

765

79.46

2.94

Chili

1 178

1 302

–6.66

1.43

1 007

1 202

19.31

0.47

0

0

0.00

–0.47

Mexique

3 943

4 282

2.75

0.25

3 219

3 708

0.70

1.07

714

1 072

4.19

0.94

Uruguay

1 022

1 659

20.52

2.61

17

0

–120.52

–3.67

513

1 134

84.75

3.67

258 252

279 867

1.72

0.56

45 320

57 236

3.13

2.37

7 759

8 260

–0.58

1.77 –0.01

AFRIQUE SUB-SAHARIENNE AMÉRIQUE LATINE et CARAÏBES Argentine

ASIE et PACIFIQUE Bangladesh Chined Inde

844

1 328

–10.33

4.44

2 243

2 415

4.91

0.36

0

0

–148.90

112 035

112 176

2.55

–0.30

315

590

–9.66

3.93

1 680

4 053

3.18

6.14

78 317

86 894

0.99

0.75

871

2 112

33.22

24.49

108

177

–64.38

–1.38

Indonésie

0

0

0.00

1.61

5 267

6 333

4.01

2.09

30

30

5.90

–0.02

12 600

16 027

3.43

2.21

4 233

2 281

–5.19

–4.98

867

275

103.67

2.81

Corée

8

9

11.11

0.19

2 829

3 241

–2.61

1.62

11

11

–11.09

0.00

Malaisie

0

0

0.00

1.95

1 300

1 440

–0.25

1.01

90

90

–6.51

–0.01

Pakistan

22 942

26 504

2.23

1.71

1 907

3 275

30.13

3.81

1 667

570

10.97

–3.67

1 819

511

–2.81

–8.47

1 009

3 183

31.02

5.59

0

0

–149.69

–0.14

18 508

22 802

–0.68

1.16

2 532

1 760

14.98

0.32

1 900

2 159

11.65

–0.32

7 638

11 237

3.92

3.43

12 224

16 872

3.84

2.98

117

114

–11.29

–3.99

OCDE

267 906

293 642

0.79

0.83

25 874

25 022

1.34

0.31

78 881

79 127

1.05

–0.09

NON OCDE

387 949

452 541

2.39

1.28

95 609

117 248

2.37

2.18

44 596

66 898

6.06

4.41

Iran, République Islamique de

Arabie Saoudite Turquie PAYS MOINS AVANCÉS (PMA)

Pour les notes, voir en fin de tableau.

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

213

ANNEXE A

Tableau A.6. Projections de blé (suite) CONSOMMATION (kt) Campagnea

MONDE PAYS DÉVELOPPÉS AMÉRIQUE DU NORD Canada États-Unis

Croissanceb (%)

ALIM. HUMAINE (kt)

Croissanceb (%)

Moyenne 2007-09 est.

2019

2000-09

2010-19

Moyenne 2007-09 est.

2019

2000-09

2010-19

639 120

740 115

0.97

1.21

454 604

513 980

1.10

1.07

264 376

300 784

0.82

1.00

130 741

138 712

0.15

0.58

39 510

46 276

–0.36

0.72

28 334

31 359

0.04

7 610

9 383

0.58

0.84

2 796

3 125

–0.50

PAR HABITANT (kg) Moyenne 2007-09 est.

Croissanceb (%)

2019

2000-09

2010-19

67.5

67.8

–0.12

0.00

97.3

100.1

–0.25

0.31

0.91

82.2

82.5

–0.95

0.04

0.66

84.1

85.0

–1.51

–0.25

31 900

36 894

–0.58

0.70

25 538

28 234

0.10

0.94

81.9

82.2

–0.89

0.07

EUROPE

184 159

204 871

0.60

0.83

81 148

83 593

–0.03

0.34

112.6

116.6

–0.09

0.40

UE27

124 836

141 603

0.63

1.03

55 183

58 548

0.36

0.53

111.8

117.5

0.07

0.46

Fédération de Russie

39 268

41 234

1.05

0.16

14 807

14 157

–1.06

–0.05

104.7

104.1

–0.60

0.30

Ukraine

11 657

12 972

–0.91

0.82

5 673

5 396

–1.00

–0.38

123.3

124.9

–0.25

0.17

7 358

8 773

3.54

2.44

2 109

2 185

0.68

0.98

83.4

77.8

–0.48

0.04

6 696

7 997

3.76

2.57

1 753

1 767

0.70

0.93

83.2

75.3

–0.48

–0.04

662

776

1.47

1.19

356

418

0.55

1.23

84.1

90.2

–0.56

0.41

33 349

40 864

3.24

1.98

19 150

21 575

1.03

1.00

75.7

82.6

0.52

0.74

Japon

6 169

5 889

–0.27

–0.32

5 131

4 899

–0.42

–0.32

40.3

39.5

–0.46

–0.07

Afrique du Sud

2 944

3 615

0.79

1.40

2 854

3 508

1.87

1.38

57.5

66.9

0.63

0.97

374 744

439 331

1.08

1.35

323 863

375 268

1.50

1.25

60.0

60.5

0.07

0.00

AFRIQUE

51 902

69 008

3.36

2.42

46 540

62 208

3.00

2.50

49.2

51.5

0.65

0.29

AFRIQUE DU NORD

39 573

50 455

3.11

2.05

34 724

44 276

2.66

2.10

141.9

148.7

0.74

0.34

Algérie

8 160

9 749

2.95

1.46

7 160

8 427

2.01

1.43

208.3

209.9

0.52

0.04

Égypte

16 113

20 921

2.92

2.21

14 946

19 700

2.60

2.35

183.3

202.4

0.73

0.78

AFRIQUE SUB-SAHARIENNE

12 329

18 552

4.20

3.52

11 815

17 932

4.04

3.56

16.8

19.7

1.54

1.20

AMÉRIQUE LATINE et CARAÏBES

35 172

41 881

1.71

1.41

30 933

37 459

2.04

1.55

53.7

58.5

0.81

0.61

5 671

6 288

2.43

0.76

4 696

5 442

3.68

1.00

117.8

123.8

2.72

0.13

Brésil

10 492

14 052

1.84

2.21

9 828

13 368

1.97

2.31

51.2

64.3

0.78

1.62

Chili

2 221

2 501

0.99

1.04

2 053

2 274

1.39

0.92

122.2

122.9

0.33

0.06

Mexique

6 448

6 919

1.48

0.57

4 855

5 259

1.70

0.80

44.7

44.2

0.65

0.00

Uruguay

493

517

5.15

0.72

370

400

2.77

0.74

110.4

114.9

2.66

0.38

287 670

328 442

0.63

1.12

246 391

275 601

1.17

0.95

63.6

63.3

–0.08

–0.09

PAYS D’OCÉANIE DÉVELOPPÉS Australie Nouvelle-Zélande AUTRES PAYS DÉVELOPPÉSc

PAYS EN DÉVELOPPEMENT

Argentine

ASIE et PACIFIQUE Bangladesh Chined Inde Indonésie Iran, République Islamique de Corée

3 086

3 723

–0.45

1.52

2 976

3 576

0.77

1.46

18.6

19.5

–0.81

0.24

103 424

108 269

–0.71

0.41

88 416

86 956

–0.07

–0.18

66.1

61.0

–0.73

–0.76

77 713

89 465

1.24

1.06

70 013

81 890

1.78

1.20

59.3

60.5

0.23

0.00

5 103

6 197

3.82

1.90

4 343

5 290

2.98

2.04

19.1

21.0

1.71

1.14

15 817

17 963

1.26

1.02

12 183

13 889

1.28

1.18

166.2

167.5

0.14

0.07

2 879

3 237

–2.48

1.59

2 069

2 101

–0.23

–0.01

43.0

42.5

–0.66

–0.22

Malaisie

1 204

1 346

0.38

0.96

1 007

1 108

1.06

0.87

37.3

35.0

–0.77

–0.52

Pakistan

23 215

29 169

1.90

2.06

20 632

25 744

1.98

2.00

116.6

115.9

–0.23

–0.05

2 778

3 590

3.74

2.29

2 558

3 326

4.55

2.34

101.5

107.0

2.20

0.46

19 273

22 402

–0.34

1.27

14 633

16 562

1.39

1.10

198.0

199.3

0.08

0.06

19 590

27 704

3.91

2.98

17 857

25 285

3.60

3.06

23.8

26.7

1.34

0.93

OCDE

210 319

239 185

0.40

0.99

115 412

124 114

0.44

0.68

92.3

94.5

–0.17

0.25

NON OCDE

428 801

500 930

1.26

1.31

339 192

389 867

1.33

1.19

61.8

62.2

–0.03

–0.01

Arabie Saoudite Turquie PAYS MOINS AVANCÉS (PMA)

est. : Estimation. a) Débutant avec la campagne de commercialisation – voir le glossaire terminologique pour les définitions. b) Taux de croissance des moindres carrés (voir glossaire). c) Comprends les autres pays développés d’Asie : le Kazakhstan, Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan, l’Ouzbékistan, l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Géorgie. d) Continentale uniquement. Les économies de Taipei Chinois, Hong-Kong (Chine) et Macao (Chine) sont comprises dans l’agrégat des autres pays d’Asie Pacifique. Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO. 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932290845

214

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

ANNEXE A

Tableaux Statistiques

ANNEXE A

Tableau A.7. Projections de céréales secondaires Croissanceb (%)

PRODUCTION (kt)

Croissanceb (%)

IMPORTATIONS (kt)

Croissanceb (%°

EXPORTATIONS (kt)

a

Campagne

Moyenne 2007-09 est.

2019

2000-09

2010-19

Moyenne 2007-09 est.

2019

1 103 742

1 311 082

2.88

1.55

118 329

132 301

621 372

706 165

2.21

1.13

37 144

29 847

367 817

422 676

3.21

1.20

5 203

4 385

25 800

27 512

1.14

0.72

2 411

342 017

395 164

3.37

1.24

EUROPE

223 820

247 994

0.87

UE27

MONDE PAYS DÉVELOPPÉS AMÉRIQUE DU NORD Canada États-Unis

2010-19

Moyenne 2007-09 est.

2019

1.14

1.87

120 459

138 791

1.20

1.77

–0.29

0.51

91 807

99 754

1.67

1.22

–2.38

0.55

64 774

65 915

1.44

0.87

1 830

–6.14

1.39

5 810

6 468

5.33

1.17

2 792

2 555

1.86

0.00

58 964

59 446

1.13

0.84

0.94

11 298

6 948

0.58

4.78

19 282

24 240

2.14

2.44

2000-09

2000-09

2010-19

152 043

160 374

0.29

0.60

9 793

5 394

2.62

5.74

7 358

9 823

–6.80

3.36

Fédération de Russie

34 201

38 709

0.99

1.12

323

349

–11.68

3.02

2 375

1 719

5.25

10.58

Ukraine

19 862

27 270

3.75

2.68

33

21

–21.75

–1.70

7 969

11 717

15.23

3.07

12 436

14 655

0.14

1.81

27

32

–4.91

–0.96

5 519

6 935

0.30

2.00

11 816

14 014

0.14

1.85

0

0

–

–

5 509

6 935

0.30

2.00

620

641

0.80

0.94

27

32

–2.23

–0.96

10

0

12.92

–

17 300

20 840

1.76

1.57

20 617

18 482

–0.76

–0.83

2 232

2 664

2.70

–0.87

PAYS D’OCÉANIE DÉVELOPPÉS Australie Nouvelle-Zélande AUTRES PAYS DÉVELOPPÉSc Japon Afrique du Sud PAYS EN DÉVELOPPEMENT

230

200

–1.02

–0.97

19 827

18 100

–0.74

–0.85

0

0

–

–

11 549

12 528

1.21

0.59

538

196

–10.28

–0.28

1 678

2 097

1.58

0.29

482 370

604 918

3.79

2.07

81 184

102 454

1.68

2.31

28 652

39 037

–0.10

3.33

AFRIQUE

91 390

120 892

3.97

2.29

15 886

20 820

1.93

2.93

2 805

2 542

10.85

–1.61

AFRIQUE DU NORD

23 995

31 086

5.09

2.04

11 377

15 728

1.61

3.54

200

62

16.33

–1.60

Algérie

1 059

1 918

14.43

2.17

2 313

2 441

2.28

2.45

0

0

0.00

–0.06

Égypte

8 092

9 071

1.02

1.38

4 851

7 196

–0.51

2.39

0

0

0.00

–0.06

67 395

89 806

3.60

2.37

4 509

5 092

2.83

1.22

2 605

2 480

10.47

–1.61

AFRIQUE SUB-SAHARIENNE AMÉRIQUE LATINE et CARAÏBES

126 200

156 490

2.97

2.38

25 575

30 304

2.69

1.70

20 779

30 995

3.31

4.80

Argentine

20 628

26 404

0.65

3.18

91

0

28.58

–

11 454

15 451

–0.86

3.83

Brésil

55 891

72 699

3.57

3.30

1 357

1 106

3.34

0.35

7 564

13 575

10.40

6.70

Chili

1 849

1 928

6.23

0.95

1 926

3 360

6.08

4.67

33

3

–19.82

–4.67

Mexique

32 175

35 957

2.79

0.54

10 564

11 404

–0.11

0.43

187

226

45.03

0.22

Uruguay

917

1 383

10.39

2.41

87

51

–2.35

–3.77

195

414

10.30

3.77

264 781

327 536

4.13

1.84

39 724

51 330

0.97

2.44

5 068

5 500

–10.83

–0.57

ASIE et PACIFIQUE Bangladesh

933

564

34.55

0.28

50

135

–18.06

14.17

0

0

0.00

–0.35

165 496

210 355

4.56

1.91

1 336

2 949

–5.96

5.82

656

256

–35.92

–8.61

Inde

37 747

42 620

2.21

2.03

20

5

–39.30

0.00

1 926

1 509

103.47

–0.03

Indonésie

15 755

18 692

6.80

0.75

145

450

–32.20

16.51

733

1 092

29.44

–3.35

3 743

4 595

0.36

2.46

4 117

5 194

10.27

2.14

0

0

0.00

–0.05

367

380

0.15

0.00

8 240

7 779

–1.36

0.00

0

0

–

–

Malaisie

80

98

2.44

1.68

2 567

2 942

0.37

1.14

8

7

–11.09

–1.14

Pakistan

3 850

4 171

7.67

1.75

26

62

–11.02

4.21

0

0

–73.66

–2.40

374

451

–1.55

1.65

9 010

12 437

3.71

2.80

0

0

0.00

–0.07

11 398

13 615

1.33

1.55

782

2 177

–7.10

5.02

94

186

–19.71

–0.27

46 727

64 140

5.11

2.58

2 430

2 540

1.02

1.60

2 750

2 496

12.55

–1.99

OCDE

579 737

651 156

2.24

1.03

56 908

53 134

–0.02

0.74

77 994

83 118

0.34

1.17

NON OCDE

524 006

659 927

3.63

2.10

61 421

79 167

2.16

2.71

42 465

55 674

2.98

2.75

Chined

Iran, République Islamique de Corée

Arabie Saoudite Turquie PAYS MOINS AVANCÉS (PMA)

Pour les notes, voir en fin de tableau.

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

215

ANNEXE A

Tableau A.7. Projections de céréales secondaires (suite) CONSOMMATION (kt) Campagnea

MONDE PAYS DÉVELOPPÉS AMÉRIQUE DU NORD Canada

Croissanceb (%)

ALIM. HUMAINE (kt)

Moyenne 2007-09 est.

2019

2000-09

2010-19

Moyenne 2007-09 est.

2019

1 088 145

1 302 511

2.48

1.54

638 217

557 153

635 786

2.06

1.01

350 681

303 296

361 494

3.24

1.20

166 256

Croissanceb (%)

PAR HABITANT (kg)

Croissanceb (%)

2000-09

2010-19

Moyenne 2007-09 est.

2019

2000-09

2010-19

741 287

0.97

1.55

29.3

30.4

0.80

0.41

366 137

–0.17

0.68

22.7

22.9

0.11

0.04

175 759

–0.98

1.05

23.9

22.1

–0.75

–0.55

21 995

22 809

–0.88

0.69

17 233

17 267

–2.10

0.45

66.6

54.6

–1.93

–1.15

281 302

338 685

3.62

1.24

149 023

158 492

–0.84

1.11

19.3

18.6

–0.29

–0.35

EUROPE

211 535

230 173

0.84

0.82

155 853

159 782

0.69

0.28

23.0

24.5

0.54

0.44

UE27

150 958

155 604

0.91

0.50

115 602

107 943

0.75

–0.42

18.5

19.8

–0.25

0.60

Fédération de Russie

31 648

37 303

1.34

0.76

19 608

23 468

1.37

0.89

29.1

33.1

0.59

0.43

Ukraine

11 775

15 369

–0.90

2.43

6 832

10 133

–2.49

3.30

43.9

45.1

5.28

0.72

6 974

7 752

0.49

1.63

5 702

6 640

–1.44

2.36

12.4

12.8

–0.56

0.04

6 338

7 079

0.47

1.71

5 164

6 076

–1.69

2.51

10.8

11.3

0.77

0.02

636

674

0.79

0.85

538

565

1.28

0.85

20.2

20.5

–3.79

0.13

35 348

36 366

0.40

0.31

22 869

23 955

0.51

0.34

21.2

20.9

0.09

–0.25

Japon

20 001

18 123

–0.64

–0.96

14 956

13 303

–0.56

–1.28

1.5

1.5

–0.67

0.00

Afrique du Sud

10 218

10 595

1.20

0.26

4 290

4 836

1.57

0.71

97.1

91.3

–0.46

–0.70

530 992

666 726

2.93

2.07

287 536

375 150

2.50

2.47

30.9

32.1

0.88

0.43

105 237

139 166

3.39

2.50

20 907

28 991

3.94

2.89

74.7

77.9

0.48

0.36

35 168

46 716

3.66

2.53

16 518

22 321

3.17

2.57

65.9

72.0

1.97

0.95

Algérie

3 389

4 336

4.86

2.29

2 570

3 348

6.09

2.46

20.0

21.0

0.39

0.54

Égypte

13 046

16 249

0.69

1.85

8 668

10 716

0.24

1.87

46.8

49.1

–0.04

0.42

70 069

92 449

3.26

2.48

4 388

6 670

7.32

4.06

77.7

79.9

0.03

0.16

129 755

155 663

2.89

1.79

77 389

94 891

2.11

2.26

65.5

69.4

2.98

0.21

9 221

10 953

2.59

2.32

6 602

7 888

2.09

2.58

9.6

11.0

2.09

1.01

Brésil

48 496

60 170

2.84

2.46

37 451

47 324

2.98

2.77

33.0

36.9

2.00

0.95

Chili

3 794

5 268

6.29

3.22

3 110

4 516

6.67

3.59

18.9

20.2

1.69

0.85

42 522

47 141

1.90

0.54

15 667

16 037

–2.47

0.13

204.5

217.0

4.30

–0.03

États-Unis

PAYS D’OCÉANIE DÉVELOPPÉS Australie Nouvelle-Zélande AUTRES PAYS DÉVELOPPÉSc

PAYS EN DÉVELOPPEMENT AFRIQUE AFRIQUE DU NORD

AFRIQUE SUB-SAHARIENNE AMÉRIQUE LATINE et CARAÏBES Argentine

Mexique Uruguay ASIE et PACIFIQUE Bangladesh

773

1 010

6.74

1.89

318

461

3.47

3.08

33.4

36.6

1.22

1.09

296 000

371 897

2.78

2.03

189 241

251 268

2.51

2.50

15.1

13.9

–0.61

–0.28

983

699

17.69

1.91

257

344

9.70

2.28

4.5

1.9

24.15

0.34

161 966

211 755

2.85

2.07

111 257

152 869

2.13

2.53

11.3

9.6

–3.30

–1.76

Inde

35 811

41 174

1.73

2.16

8 912

13 645

3.27

4.08

21.1

18.8

0.00

0.10

Indonésie

14 830

18 053

4.18

1.45

4 900

6 794

6.44

2.72

28.9

28.2

0.34

–0.24

Iran, République Islamique de

7 843

9 774

4.99

2.33

7 444

9 351

5.27

2.40

1.4

1.4

–0.46

0.08

Corée

8 774

8 158

–1.02

–0.01

6 188

5 547

–1.80

–0.01

10.9

10.6

2.86

–0.22

Malaisie

2 665

3 029

0.85

1.17

2 494

2 790

0.92

1.17

1.7

2.0

–1.62

1.26

Pakistan

3 809

4 297

7.04

1.80

1 595

1 606

13.19

1.25

8.7

9.1

–0.13

0.64

Arabie Saoudite

9 584

12 803

4.30

2.60

9 372

12 576

4.40

2.64

3.8

3.3

–1.82

–1.34

12 753

15 535

1.44

1.99

10 262

12 104

1.69

2.19

16.9

16.5

0.05

–0.29

46 477

64 224

4.22

2.82

4 413

6 442

10.45

3.36

46.7

52.4

0.96

0.85

OCDE

550 977

620 919

2.16

0.92

339 344

343 436

–0.36

0.49

33.9

35.8

2.09

0.23

NON OCDE

537 168

681 592

2.81

2.14

298 872

397 851

2.65

2.55

28.2

29.3

0.47

0.49

Chined

Turquie PAYS MOINS AVANCÉS (PMA)

est. : Estimation. a) Débutant avec la campagne de commercialisation – voir le glossaire terminologique pour les définitions. b) Taux de croissance des moindres carrés (voir glossaire). c) Comprends les autres pays développés d’Asie : le Kazakhstan, Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan, l’Ouzbékistan, l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Géorgie. d) Continentale uniquement. Les économies de Taipei Chinois, Hong-Kong (Chine) et Macao (Chine) sont comprises dans l’agrégat des autres pays d’Asie Pacifique. Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO. 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932290864

216

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

ANNEXE A

Tableau A.8. Projections du riz Croissanceb (%)

PRODUCTION (kt) Campagnea

2019

2000-09

2010-19

Moyenne 2007-09 est.

2019

1.03

31 325

38 446

2.35

2.11

30 114

38 304

2.09

2.12

0.40

5 196

6 304

2.67

2.17

3 511

4 072

–2.29

0.97

0.28

1.12

1 038

1 391

6.63

2.85

3 129

3 627

0.17

1.08

0

–

–

364

484

5.47

2.65

0

0

–

–

6 546

7 361

0.28

1.12

675

906

7.35

2.96

3 129

3 627

0.17

1.08

EUROPE

3 270

3 473

1.21

0.66

2 025

2 661

0.78

2.11

169

127

–4.97

–0.23

UE27

2 684

2 682

0.41

0.07

1 525

2 142

1.97

2.96

134

96

–7.60

–0.47

505

698

5.96

3.17

201

137

–7.50

–6.74

25

24

10.04

1.70

68

78

3.56

1.26

100

138

2.85

2.90

7

5

55.24

–2.88

69

428

–33.23

4.21

349

201

13.37

5.12

65

109

–23.07

1.00

69

428

–33.23

4.21

310

160

14.40

6.73

65

109

–23.07

1.00

0

0

–

–

39

42

2.34

1.31

0

0

–

–

8 292

7 735

–0.41

–0.52

1 783

2 051

1.53

1.63

147

208

–12.98

–0.02

7 853

7 231

–0.60

–0.64

740

682

–0.80

0.00

139

200

–13.52

0.00

2

2

0.00

–0.27

850

1 053

4.16

2.28

0

0

0.00

–0.02

436 382

502 704

1.95

1.05

26 130

32 142

2.28

2.10

26 603

34 232

2.77

2.26

15 684

27 032

4.55

5.09

8 604

10 568

2.17

1.94

478

502

–2.89

18.64 –95.09

PAYS DÉVELOPPÉS AMÉRIQUE DU NORD

2019

454 558

521 701

1.85

18 177

18 997

–0.47

6 546

7 361

0

Croissanceb (%)

EXPORTATIONS (kt)

Moyenne 2007-09 est.

MONDE

Moyenne 2007-09 est.

Croissanceb (%)

IMPORTATIONS (kt)

Canada États-Unis

Fédération de Russie Ukraine PAYS D’OCÉANIE DÉVELOPPÉS Australie Nouvelle-Zélande AUTRES PAYS DÉVELOPPÉSc Japon Afrique du Sud PAYS EN DÉVELOPPEMENT AFRIQUE AFRIQUE DU NORD

2000-09

2010-19

2000-09

2010-19

4 576

4 097

1.64

–0.10

314

1 052

4.96

11.21

467

0

–2.67

Algérie

1

1

0.00

–0.36

74

96

3.04

2.53

0

0

0.00

–0.03

Égypte

4 555

4 078

1.64

–0.10

20

695

26.41

22.78

467

0

–2.67

–158.11

AFRIQUE SUB-SAHARIENNE

11 109

22 935

5.86

6.33

8 290

9 516

2.07

1.26

11

502

–11.55

20.38

AMÉRIQUE LATINE et CARAÏBES

17 635

22 111

2.10

1.59

3 606

4 679

1.74

3.05

2 238

3 119

7.35

2.32

846

1 319

6.63

3.03

7

0

–

–

501

818

11.28

2.70

8 094

9 535

1.76

0.88

590

810

–4.61

3.44

471

764

43.06

1.87

81

96

–1.57

0.96

121

185

5.38

3.08

0

0

52.59

–3.08 10.74

Argentine Brésil Chili Mexique

280

386

6.27

3.07

786

719

2.20

–0.78

10

15

40.65

Uruguay

878

1 101

2.65

1.96

0

0

–19.05

–2.37

804

956

1.44

2.37

403 062

453 561

1.85

0.83

13 919

16 896

2.53

1.94

23 887

30 611

2.55

2.11 –0.48

ASIE et PACIFIQUE Bangladesh

30 250

34 641

2.67

1.18

895

890

1.90

10.69

11

10

31.79

133 836

132 426

0.98

–0.55

326

632

0.68

4.85

1 025

1 453

–7.53

0.38

Inde

94 347

109 982

1.45

1.17

77

128

32.20

1.76

2 609

1 610

–4.25

–2.46

Indonésie

Chined

38 078

45 153

2.28

1.17

780

95

–21.32

–18.83

13

817

46.18

20.10

Iran, République Islamique de

2 062

2 435

5.07

1.56

1 167

1 821

4.44

3.94

0

0

0.00

–0.10

Corée

4 644

4 723

–1.49

0.14

307

409

12.87

1.48

100

100

–

0.00

Malaisie

1 551

1 941

1.46

2.05

900

865

6.70

–0.85

0

0

76.69

0.02

Pakistan

6 297

7 959

4.94

2.06

1

1

–29.91

1.27

2 828

3 340

5.29

2.59

0

0

0.00

1.08

1 000

1 408

3.25

2.07

0

0

0.00

–0.02

Arabie Saoudite Turquie PAYS MOINS AVANCÉS (PMA) OCDE NON OCDE

432

562

10.41

2.15

177

283

–6.62

3.12

13

9

15.25

–0.57

67 668

92 820

4.11

2.91

6 557

7 596

2.90

2.07

2 419

6 470

17.06

9.62

22 589

23 469

–0.67

0.33

5 150

6 148

3.08

2.01

3 589

4 157

–2.65

0.98

431 969

498 232

1.99

1.06

26 175

32 298

2.21

2.13

26 524

34 147

2.85

2.26

Pour les notes, voir en fin de tableau.

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

217

ANNEXE A

Tableau A.8. Projections du riz (suite) Croissanceb (%)

CONSOMMATION (kt) Campagnea

2019

2000-09

2010-19

1.11

57.6

59.2

–0.12

0.20

0.74

14.5

14.9

0.03

0.48

1.54

1.38

12.8

13.4

0.55

0.50

484

5.47

2.65

10.9

13.2

4.46

1.73

4 055

4 626

1.24

1.25

13.0

13.5

0.26

0.38

EUROPE

5 256

6 012

1.65

1.25

7.3

8.4

1.59

1.30

UE27

PAYS DÉVELOPPÉS AMÉRIQUE DU NORD Canada États-Unis

2019

451 800

521 526

1.27

20 085

21 190

0.71

4 418

5 110

364

Croissanceb (%)

Moyenne 2007-09 est.

MONDE

Moyenne 2007-09 est.

PAR HABITANT (kg)

2000-09

2010-19

4 199

4 734

1.82

1.23

8.5

9.5

1.53

1.16

Fédération de Russie

684

811

0.15

0.87

4.8

6.0

0.61

1.22

Ukraine

161

211

2.60

2.58

3.4

4.8

3.35

3.14

360

505

–1.48

3.55

14.2

18.0

–2.65

2.61

321

463

–1.87

3.78

15.3

19.7

–3.05

2.81

39

42

2.34

1.31

9.2

9.0

1.23

0.48

10 051

9 563

–0.01

–0.01

37.3

34.4

–1.11

–0.29

8 564

7 699

–0.52

–0.50

63.1

58.2

–1.23

–0.27

862

1 053

4.11

2.35

16.4

19.1

3.16

1.95

431 715

500 336

1.30

1.13

68.3

69.2

–0.30

0.04

23 751

36 976

3.90

4.03

21.9

27.2

1.58

1.98

4 320

5 221

2.22

1.72

14.9

16.0

1.50

0.41

Algérie

75

96

2.96

2.54

2.2

2.4

1.46

1.15

Égypte

4 006

4 847

2.09

1.73

40.9

45.0

1.50

0.64

AFRIQUE SUB–SAHARIENNE

19 431

31 756

4.29

4.46

24.3

30.8

1.54

2.21

AMÉRIQUE LATINE et CARAÏBES

19 391

23 650

1.81

1.80

31.9

35.0

0.70

0.90

356

501

0.85

3.60

8.9

11.4

–0.10

2.73

8 647

9 583

1.12

1.01

44.9

45.9

–0.07

0.31

198

280

2.25

2.32

11.6

14.8

1.31

1.48

1 016

1 087

2.18

0.36

9.4

9.1

1.12

–0.44

107

142

11.09

2.09

10.8

13.6

3.07

1.65

388 573

439 710

1.13

0.88

85.0

85.8

–0.31

0.00

PAYS D’OCÉANIE DÉVELOPPÉS Australie Nouvelle-Zélande AUTRES PAYS DÉVELOPPÉSc Japon Afrique du Sud PAYS EN DÉVELOPPEMENT AFRIQUE AFRIQUE DU NORD

Argentine Brésil Chili Mexique Uruguay ASIE et PACIFIQUE Bangladesh

30 634

35 484

2.79

1.35

152.7

165.0

0.95

0.72

130 066

131 398

–0.53

–0.35

78.5

71.9

–1.30

–0.87

Inde

91 381

108 597

1.28

1.31

73.7

77.1

–0.38

0.17

Indonésie

38 045

44 815

0.89

1.23

156.7

153.9

0.20

–0.20

Iran, République Islamique de

3 199

4 255

4.16

2.53

37.7

45.4

3.03

1.63

Corée

4 918

5 022

–0.58

0.17

74.9

74.0

–2.24

–0.09

Malaisie

2 447

2 803

2.84

1.15

81.6

79.5

1.19

–0.24

Pakistan

3 453

4 569

3.49

1.73

16.8

17.5

1.00

–0.37

Arabie Saoudite

1 023

1 394

3.23

2.78

38.8

43.2

1.20

0.93

597

835

2.47

2.65

7.5

9.3

0.82

1.65

71 855

93 665

3.97

2.50

73.5

82.0

0.76

1.08

24 382

25 407

0.41

0.55

18.0

17.9

–0.63

0.15

427 417

496 119

1.32

1.14

66.6

67.9

–0.19

0.10

Chined

Turquie PAYS MOINS AVANCÉS (PMA) OCDE NON OCDE

est. : Estimation. a) Débutant avec la campagne de commercialisation – voir le glossaire terminologique pour les définitions. b) Taux de croissance des moindres carrés (voir glossaire). c) Comprends les autres pays développés d’Asie : le Kazakhstan, Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan, l’Ouzbékistan, l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Géorgie. d) Continentale uniquement. Les économies de Taipei Chinois, Hong-Kong (Chine) et Macao (Chine) sont comprises dans l’agrégat des autres pays d’Asie Pacifique. Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO. 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932290883

218

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

ANNEXE A

Tableau A.9. Hypothèses concernant les marchés des oléagineux Moyenne 07/08-09/10 est.

Campagnea

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

ARGENTINE Oleagineux taxe à l’exportation

%

27

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

Tourteaux d’oléag. taxe à l’exportation

%

24.0

32.0

32.0

32.0

32.0

32.0

32.0

32.0

32.0

32.0

32.0

Huile d’oléag. taxe à l’exportation

%

24.0

32.0

32.0

32.0

32.0

32.0

32.0

32.0

32.0

32.0

32.0

Huile de soja

%

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Huile de colza

%

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

%

6.4

6.4

6.4

6.4

6.4

6.4

6.4

6.4

6.4

6.4

6.4

AUSTRALIE Droits de douane

CANADA Droits de douane Huile de colza UNION EUROPÉENNE Régime de paiement uniqueb

EUR/ha

187.9

187.9

187.9

187.9

187.9

187.9

187.9

187.9

187.9

187.9

187.9

Taux de gel des terres obligatoire

%

3.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Huile de soja

%

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Huile de colza

%

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Md. JPY

23.5

23.5

23.5

23.5

23.5

23.5

23.5

23.5

23.5

23.5

23.5

Huile de soja

JPY/kg

10.9

10.9

10.9

10.9

10.9

10.9

10.9

10.9

10.9

10.9

10.9

Huile de colza

JPY/kg

10.9

10.9

10.9

10.9

10.9

10.9

10.9

10.9

10.9

10.9

10.9

1 032

Droits de douane

JAPON Nouveaux paiements au titre de la production Graines de soja Droits de douane

CORÉE Contingent tarifaire, soja

kt

1 032

1 032

1 032

1 032

1 032

1 032

1 032

1 032

1 032

1 032

Droits de douane intraquota

%

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Droits de douane hors quota

%

487

487

487

487

487

487

487

487

487

487

487

175.9

161.3

155.4

150.2

145.6

141.0

137.9

134.0

130.4

126.6

123.1

Soja (alim. humaine) marge

’000 KRW/t

MEXIQUE Droits de douane Graines de soja

%

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

Tourteaux de soja

%

23.8

23.8

23.8

23.8

23.8

23.8

23.8

23.8

23.8

23.8

23.8

Huile de soja

%

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

ÉTATS-UNIS Taux de participation ACRE Soja Taux débiteur du soja

% USD/t

0

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

183.7

183.7

183.7

183.7

183.7

183.7

183.7

183.7

183.7

183.7

183.7

2.1

1.8

1.7

1.7

1.7

1.7

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

Superficie du CRP Graines de soja

mha

Droits de douane Graines de colza

%

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Tourteaux de soja

%

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

Tourteaux de colza

%

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

Huile de soja

%

12.7

12.7

12.7

12.7

12.7

12.7

12.7

12.7

12.7

12.7

12.7

Huile de colza

%

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

kt

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

Limites aux subventions à l’exportation Huiles d’oléagineux

Pour les notes, voir en fin de tableau.

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

219

ANNEXE A

Tableau A.9. Hypothèses concernant les marchés des oléagineux (suite) Campagnea

Moyenne 07/08-09/10est.

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

1 453.5

1 504.1

1 553.5

1 602.8

1 654.2

1 710.6

1 779.6

1 850.5

1 922.3

1 995.0

2 067.1

CHINE Soja prix de soutien

CNY/t

Droits de douane Graines de soja

%

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

Tourteaux de soja

%

6.3

6.3

6.3

6.3

6.3

6.3

6.3

6.3

6.3

6.3

6.3

Huile de soja droits de douane intraquota

%

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

kt

7 998.1

7 998.1

7 998.1

7 998.1

7 998.1

7 998.1

7 998.1

7 998.1

7 998.1

7 998.1

7 999.1

Oléagineux subventions aux intrantsc

INR/t

4 888.3

4 888.3

4 888.3

4 888.3

4 888.3

4 888.3

4 888.3

4 888.3

4 888.3

4 888.3

4 888.3

Soja droit de douane

%

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Colza droit de douane

%

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Tournesol droit de douane

%

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Oléagineux droit de douane

%

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Tourteaux de soja droit de douane

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Tourteaux de colza droit de douane

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Tourteaux de tournesol droit de douane

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Huile de soja droit de douane

%

21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Huile de colza droit de douane

%

33

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Huile de tournesol droit de douane

%

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Huile de palme droit de douane

%

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Contingent tarifaire, huile végétale INDE

Note : La source pour les droits de douane et les contingents tarifaires est AMAD (Agricultural Market Access Database). Les données des droits de douane et de contingents tarifaires sont basées sur les taux NPF prévus au barème de l’OMC et excluent ceux établis dans le cadre d’accords préférentiels ou régionaux qui peuvent être substantiellement différents. Les droits de douane sont des moyennes de plusieurs lignes de produits. Les taux spécifiques sont convertis en taux ad valorem à l’aide des prix mondiaux des Perspectives. Les contingents à l’importation sont ceux basés sur des accords mondiaux prévus au barème de l’OMC et non ceux alloués aux partenaires préférentiels dans le cadre des accords régionaux ou autres. Pour le Mexique, les droits de douane ALENA sur les graines de soja, les tourteaux d’oléagineux et l’huile de soja sont égaux à zéro après 2003. est. : Estimation. a) Débutant avec la campagne de commercialisation – voir glossaire pour les définitions. b) Les agriculteurs de l’UE bénéficient aussi du régime de paiement unique par exploitation, qui fournit des paiements à taux plat indépendants des décisions de la production courante et des développements des marchés. Pour les pays accédants, les paiements sont introduits avec l’hypothèse de suppléments maximaux des budgets nationaux, jusqu’en 2013 par les paiements uniques par espace, puis par le paiement unique par exploitation à partir de 2014. Du fait de la modulation, une part croissante du total du paiement unique par exploitation ira en dépenses rurales de développement plutôt que directement aux exploitants. c) Les subventions aux intrants de l’Inde consistent en subventions pour l’électricité, l’engrais et l’irrigation. Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO. Source : 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932290902

220

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

ANNEXE A

Tableau A.10. Projections mondiales d’oléagineux Moyenne 07/08-09/10 est.

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

OLÉAGINEUX (Campagnea) OCDEb Production

mt

137.1

147.9

146.1

150.3

152.3

153.6

156.0

158.3

160.0

162.2

164.3

Consommation

mt

129.0

132.8

131.6

135.1

137.3

139.2

141.2

143.2

145.3

147.4

149.4

mt

114.4

117.8

116.5

119.7

121.7

123.6

125.7

127.6

129.7

131.6

133.6

mt

16.1

17.9

18.5

19.1

18.6

17.8

17.4

17.5

17.6

17.6

17.5

Production

mt

250.0

271.4

278.0

284.8

290.6

296.8

304.1

311.4

318.1

324.8

331.0

Consommation

mt

267.5

281.2

288.0

295.6

302.5

308.6

315.8

322.5

329.0

335.8

342.4

mt

211.3

223.4

229.2

235.8

241.7

246.9

253.1

258.9

264.4

270.1

275.7

mt

17.1

17.9

18.2

18.4

18.4

18.1

18.1

18.3

18.4

18.6

18.5

Production

mt

387.1

419.3

424.1

435.1

442.9

450.3

460.2

469.7

478.2

486.9

495.3

Consommation

mt

396.5

414.0

419.6

430.7

439.8

447.8

456.9

465.8

474.3

483.2

491.8

mt

325.7

341.1

345.7

355.5

363.4

370.5

378.8

386.5

394.1

401.8

409.3

Stocks, fin de période

mt

33.1

35.9

36.7

37.5

37.0

35.9

35.5

35.8

36.0

36.1

36.0

Prixd

USD/t

468.7

409.9

412.0

405.3

401.4

409.0

416.6

416.0

416.5

415.5

418.8

Trituration Stocks, fin de période Non OCDE

Trituration Stocks, fin de période MONDEc

Trituration

TOURTEAUX PROTEIQUES (Année commerciale) OCDEb Production

mt

79.4

81.2

80.1

82.3

83.7

85.0

86.4

87.7

89.1

90.4

91.7

Consommation

mt

109.1

110.6

110.5

112.3

113.5

114.4

115.6

116.9

118.0

119.1

120.3

Stocks, fin de période

mt

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

Production

mt

151.9

159.8

164.3

169.3

173.8

177.9

182.6

187.0

191.2

195.6

199.9

Consommation

mt

116.9

124.8

128.5

133.8

138.6

143.0

147.8

152.2

156.7

161.3

165.8

Stocks, fin de période

mt

6.2

6.0

6.0

6.1

6.2

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.6

Production

mt

231.3

240.9

244.4

251.6

257.6

262.9

268.9

274.7

280.2

286.0

291.6

Consommation

mt

226.1

235.4

239.0

246.1

252.1

257.4

263.4

269.1

274.7

280.5

286.1

Stocks, fin de période

mt

7.4

7.1

7.2

7.3

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.8

Prixe

USD/t

374.1

308.0

298.2

283.7

280.0

283.3

287.2

284.6

283.2

283.6

287.9

Non OCDE

MONDEc

HUILES VÉGÉTALES (Année commerciale) OCDEb Production

mt

30.4

31.9

31.8

32.7

33.3

33.8

34.5

35.1

35.7

36.3

36.9

Consommation

mt

42.7

44.7

45.8

47.3

48.5

49.7

50.9

52.0

53.1

53.9

54.7

Stocks, fin de période

mt

2.2

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

Production

mt

101.5

109.2

113.2

117.6

121.7

125.6

129.8

133.9

137.9

141.9

146.0

Consommation

mt

90.3

97.8

101.7

104.5

108.0

111.4

114.9

118.4

121.9

125.7

129.6

Stocks, fin de période

mt

8.2

8.4

7.7

8.0

8.3

8.6

8.8

9.1

9.4

9.8

10.1

Production

mt

131.9

141.1

145.0

150.3

155.1

159.5

164.3

169.0

173.6

178.2

182.8

Dont huile de palme

mt

43.9

47.6

49.9

52.4

54.8

57.1

59.4

61.8

64.2

66.5

68.8

Consommation

mt

133.0

142.5

147.5

151.8

156.4

161.0

165.8

170.4

175.0

179.6

184.3

Stocks, fin de période

mt

Prixf

USD/t

Non OCDE

MONDEc

10.4

10.3

9.6

9.8

10.2

10.4

10.5

10.9

11.2

11.6

11.9

946.7

875.2

897.8

930.2

932.4

954.0

992.1

1 006.4

1 021.7

1 030.1

1 042.7

est. : Estimation. a) Débutant avec la campagne de commercialisation – voir le glossaire terminologique pour les définitions. b) L’Islande n’est pas comprise mais les 8 membres de l’UE qui ne sont pas membres de l’OCDE le sont. c) La source des données historiques est l’USDA. d) Prix moyen pondéré des oléagineux, port Européen. e) Prix moyen pondéré des tourteaux protéiques, port Européen. f) Prix moyen pondéré des huiles oléagineuses et de l’huile de palme, port Européen. Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO. Source : 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932290921

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

221

ANNEXE A

ANNEXE A

Tableau A.11. Projections d’oléagineux Croissanceb (%)

PRODUCTION (kt) Campagnea

Moyenne 2007-09 est.

MONDE

2019

2000-09

2010-19

IMPORTATIONS (kt) Moyenne 2007-09 est.

2019

Croissanceb (%) 2000-09

2010-2019

EXPORTATIONS (kt) Moyenne 2007-09 est.

2019

Croissanceb (%) 2000-09

2010-19

387 122

495 300

3.27

1.90

92 647

108 686

4.66

1.77

85 717

112 307

3.90

1.71

158 194

197 579

3.27

1.69

26 807

25 281

–1.50

–0.33

48 889

55 032

4.13

0.81

105 052

123 442

1.99

1.09

1 872

1 733

0.79

0.27

44 260

46 620

4.25

0.11

Canada

14 623

18 898

8.43

1.59

657

610

–6.87

0.15

8 124

8 938

9.93

0.36

États-Unis

90 429

104 543

1.21

1.00

1 215

1 122

8.21

0.34

36 136

37 682

3.31

0.06

EUROPE

45 715

64 533

7.38

2.88

18 245

17 672

–1.50

–0.26

3 565

6 692

9.46

6.91

UE27

PAYS DÉVELOPPÉS AMÉRIQUE DU NORD

27 019

34 575

5.29

2.05

17 341

16 651

–1.71

–0.38

730

621

1.33

–0.97

Fédération de Russie

8 018

11 635

10.29

2.65

320

437

29.45

4.22

240

834

1.67

10.38

Ukraine

8 655

15 230

13.65

5.11

12

11

0.47

–0.25

2 287

4 780

21.67

8.47

2 123

3 054

–3.64

1.66

36

38

2.09

0.00

898

1 586

–10.19

1.67

2 119

3 050

–3.65

1.66

26

28

3.40

0.00

897

1 586

–10.20

1.67

4

4

0.00

0.00

10

10

0.73

–0.01

0

0

–1.75

–0.87

5 304

6 550

2.87

2.36

6 654

5 838

–2.02

–0.69

166

135

2.75

7.64

278

289

0.12

0.12

6 273

5 558

–2.33

–0.43

0

0

–6.43

0.00

1 383

1 653

0.87

3.90

179

51

10.20

–20.89

100

96

2.75

20.61

228 928

297 721

3.26

2.04

65 840

83 405

8.28

2.49

36 828

57 275

3.57

2.63

12 021

14 322

0.38

1.74

2 091

2 996

12.12

3.42

412

273

–1.95

–4.33

PAYS D’OCÉANIE DÉVELOPPÉS Australie Nouvelle-Zélande AUTRES PAYS DÉVELOPPÉSc Japon Afrique du Sud PAYS EN DÉVELOPPEMENT AFRIQUE AFRIQUE DU NORD

833

796

–1.30

0.21

1 964

2 848

13.34

3.47

44

34

–0.90

–2.58

Algérie

121

129

2.05

–0.51

100

153

11.72

5.37

0

0

0.00

–0.13

Égypte

490

413

–2.82

–0.22

1 258

1 879

20.37

3.47

10

9

–3.31

–0.50

11 188

13 526

0.51

1.83

126

148

0.48

2.45

368

240

–2.07

–4.55

AFRIQUE SUB-SAHARIENNE AMÉRIQUE LATINE et CARAÏBES

117 486

166 838

4.65

2.47

8 681

8 403

0.08

1.32

34 744

55 610

3.77

2.79

Argentine

45 798

63 741

4.36

1.47

1 928

955

21.38

2.24

7 457

8 699

–2.50

–3.51

Brésil

61 176

89 152

4.46

3.33

70

61

–38.97

2.34

22 001

39 551

4.26

5.03

82

95

0.84

1.27

234

253

4.79

0.84

8

7

–1.22

–0.84 –0.63

Chili Mexique Paraguay ASIE et PACIFIQUE

331

362

1.01

0.03

5 024

5 275

–1.29

0.56

5

2

–10.61

6 135

8 292

6.44

2.10

33

29

14.48

–1.82

4 059

5 667

7.35

1.82

99 421

116 561

2.13

1.49

55 069

72 006

9.98

2.60

1 673

1 391

1.07

–1.09

Bangladesh

293

333

–0.26

1.11

155

320

0.32

5.85

0

0

0.00

–0.14

Chined

53 884

59 860

0.70

1.09

41 107

54 240

13.88

2.70

1 128

978

0.41

–1.32

Inde

32 165

41 079

5.78

2.18

168

227

32.82

0.41

295

183

9.06

–0.81

1 882

2 205

0.26

1.33

1 470

1 980

1.43

1.76

5

5

–0.67

–0.06

Iran, République Islamique de

726

875

3.26

1.55

825

1 196

6.55

3.82

6

5

0.04

–0.20

Corée

143

159

1.83

0.00

1 474

1 666

–1.40

0.78

0

0

–0.30

0.00

Malaisie

5

5

0.00

–0.23

605

586

–2.71

0.38

27

24

–6.63

0.00

Pakistan

4 647

5 488

2.37

1.38

907

2 091

5.42

7.12

12

20

114.40

–0.24 –0.03

Indonésie

Arabie Saoudite

4

4

0.00

–0.14

63

78

6.84

3.10

0

0

0.00

2 009

2 234

–0.66

0.85

1 919

2 250

10.60

2.25

7

3

–1.75

–0.08

7 831

9 224

0.47

1.49

290

442

0.51

3.67

179

124

–6.52

–3.73

OCDE

137 133

164 310

2.42

1.29

34 625

33 896

–1.14

0.03

45 909

48 842

3.76

0.15

NON OCDE

249 989

330 990

3.77

2.22

58 022

74 790

9.90

2.65

39 808

63 466

4.06

3.07

Turquie PAYS MOINS AVANCÉS (PMA)

Pour les notes, voir en fin de tableau.

222

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

ANNEXE A

Tableau A.11. Projections d’oléagineux (suite) Croissanceb (%)

CONSOMMATION (kt) Campagnea

Moyenne 2007-09 est.

MONDE

2019

2000-09

Croissanceb (%)

TRITURATION DOM. (kt)

2010-19

Moyenne 2007-09 est.

2019

2000-09

2010-19

396 515

491 781

3.44

1.95

325 685

409 291

3.78

2.07

139 153

167 859

1.95

1.72

123 010

149 470

2.21

1.83

65 718

78 549

0.51

1.81

58 227

69 642

0.92

1.96

6 943

10 483

3.27

2.31

6 061

9 552

4.67

2.56

58 775

68 066

0.22

1.73

52 166

60 090

0.55

1.87

EUROPE

60 390

75 557

4.09

1.78

53 825

68 327

4.21

1.87

UE27

PAYS DÉVELOPPÉS AMÉRIQUE DU NORD Canada États-Unis

43 654

50 666

2.26

1.22

39 895

47 063

2.53

1.31

Fédération de Russie

8 085

11 238

11.56

2.29

7 528

10 476

11.39

2.29

Ukraine

6 372

10 447

12.30

3.93

4 694

8 228

12.12

4.50

1 287

1 506

4.13

1.60

1 163

1 363

5.17

1.78

1 273

1 492

4.17

1.61

1 155

1 354

5.20

1.79

13

13

0.59

0.02

9

8

1.42

0.01

11 758

12 247

0.01

0.80

9 794

10 139

–0.25

0.75

Japon

6 539

5 845

–2.21

–0.42

5 605

5 026

–2.47

–0.40

Afrique du Sud

1 437

1 606

2.27

1.08

1 264

1 421

2.43

1.14

257 363

323 921

4.33

2.07

202 675

259 820

4.84

2.21

13 727

17 042

1.80

2.15

7 780

9 567

2.62

2.01

2 776

3 609

7.60

2.74

2 206

2 879

8.66

2.78

Algérie

223

282

5.53

2.29

149

194

4.30

2.43

Égypte

1 755

2 282

9.91

2.74

1 457

1 893

11.48

2.74

AFRIQUE SUB-SAHARIENNE

10 951

13 433

0.63

2.00

5 574

6 688

0.77

1.69

AMÉRIQUE LATINE et CARAÏBES

PAYS D’OCÉANIE DÉVELOPPÉS Australie Nouvelle-Zélande AUTRES PAYS DÉVELOPPÉSc

PAYS EN DÉVELOPPEMENT AFRIQUE AFRIQUE DU NORD

92 394

119 578

4.68

2.27

83 000

108 533

4.84

2.37

Argentine

40 628

56 022

6.12

2.51

39 641

54 978

6.31

2.55

Brésil

39 868

49 596

4.41

2.20

33 950

42 536

4.20

2.39

309

342

3.79

1.00

273

301

3.84

0.94

Mexique

5 362

5 635

–1.15

0.52

4 756

5 145

–0.37

0.53

Paraguay

2 094

2 647

4.84

2.60

1 852

2 356

4.91

2.67

151 242

187 301

4.37

1.94

111 896

141 720

5.00

2.10

Chili

ASIE et PACIFIQUE Bangladesh

445

653

–0.25

3.20

378

560

–0.27

3.27

Chined

91 993

113 277

4.73

1.85

70 093

89 694

5.55

2.15

Inde

32 226

41 104

5.92

2.23

25 672

32 476

5.68

2.06

Indonésie

3 353

4 179

0.74

1.58

102

102

3.44

0.44

Iran, République Islamique de

1 556

2 065

4.91

2.81

1 365

1 817

5.14

2.86

Corée

1 616

1 824

–1.04

0.71

1 107

1 276

–1.87

1.13

Malaisie

585

567

–2.47

0.39

498

460

–2.40

–0.05

Pakistan

5 526

7 554

2.68

2.72

4 104

5 547

2.94

2.58

66

82

6.38

2.93

47

58

6.98

3.01

3 975

4 480

3.91

1.54

3 058

3 382

3.05

1.26

7 939

9 542

0.70

1.67

4 681

5 840

0.84

1.90

OCDE

129 007

149 417

0.95

1.43

114 423

133 569

1.27

1.54

NON OCDE

267 509

342 364

4.83

2.18

211 263

275 721

5.36

2.33

Arabie Saoudite Turquie PAYS MOINS AVANCÉS (PMA)

est. : Estimation. a) Débutant avec la campagne de commercialisation – voir glossaire pour les définitions. b) Taux de croissance des moindres carrés (voir glossaire). c) Comprends les autres pays développés d’Asie : le Kazakhstan, Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan, l’Ouzbékistan, l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Géorgie. d) Continentale uniquement. Les économies de Taipei Chinois, Hong-Kong (Chine) et Macao (Chine) sont comprises dans l’agrégat des autres pays d’Asie Pacifique. Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932290940

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

223

ANNEXE A

Tableau A.12. Projections de tourteaux protéiques Croissancea (%)

PRODUCTION (kt) Année commerciale

MONDE

Moyenne 2007-09 est.

2019

2000-09

2010-19

IMPORTATIONS (kt) Moyenne 2007-09 est.

2019

Croissancea (%) 2000-09

2010-19

EXPORTATIONS (kt) Moyenne 2007-09 est.

2019

Croissancea (%) 2000-09

2010-19

231 290

291 576

3.80

2.16

66 297

85 871

4.42

2.26

71 646

91 296

5.08

2.11

81 708

97 113

1.53

1.73

38 780

42 281

3.54

0.64

14 264

20 849

6.49

3.09

43 221

51 605

0.75

1.96

3 521

5 244

6.88

2.51

10 743

16 445

5.11

3.30

3 887

6 061

3.24

2.47

1 306

1 189

3.44

0.74

2 158

4 073

9.45

3.55

39 334

45 545

0.53

1.90

2 215

4 055

9.37

3.11

8 585

12 371

4.30

3.23

EUROPE

31 639

38 496

3.09

1.61

30 612

30 844

2.24

0.19

3 312

4 139

12.37

2.13

UE27

PAYS DÉVELOPPÉS AMÉRIQUE DU NORD Canada États-Unis

25 313

29 044

1.68

1.13

28 532

28 285

1.78

0.04

664

646

6.90

0.59

Fédération de Russie

3 353

4 663

12.03

2.31

812

1 125

15.12

3.01

893

636

23.34

–2.70

Ukraine

2 066

3 602

12.77

4.50

70

45

–0.33

–4.43

1 597

2 720

11.86

4.43

672

785

5.51

1.78

1 682

2 039

20.00

0.51

14

13

–6.00

0.00

667

780

5.54

1.79

683

830

10.55

1.29

14

13

–6.00

0.00

5

5

2.69

0.00

998

1 209

35.83

0.00

0

0

0.00

–6.57

6 176

6 227

–0.71

0.60

2 965

4 154

9.26

2.08

195

252

9.15

7.24

3 861

3 456

–2.87

–0.40

1 800

2 052

9.94

0.38

8

0

–2.95

–

738

812

4.03

1.14

1 107

2 059

8.64

4.29

27

21

18.55

–1.52 1.83

PAYS D’OCÉANIE DÉVELOPPÉS Australie Nouvelle-Zélande AUTRES PAYS DÉVELOPPÉSb Japon Afrique du Sud PAYS EN DÉVELOPPEMENT

149 582

194 463

5.22

2.39

27 517

43 590

5.76

4.09

57 382

70 446

4.77

AFRIQUE

4 799

5 817

3.38

2.01

2 517

3 790

3.69

3.53

455

458

–2.25

1.06

AFRIQUE DU NORD

1 608

2 083

10.43

2.78

2 174

3 248

3.15

3.46

6

6

5.06

–0.19

Algérie

93

119

5.35

2.38

624

769

8.65

1.96

0

0

0.00

–0.05

Égypte

1 090

1 417

13.87

2.75

528

773

–8.60

2.16

2

2

0.00

–0.06

3 191

3 734

0.80

1.60

343

542

7.69

4.00

449

452

–2.33

1.08

63 018

82 893

4.93

2.38

6 140

8 415

5.50

2.61

44 087

57 080

4.43

2.13

Argentine

30 067

41 929

6.70

2.54

0

0

0.00

0.00

28 897

39 313

6.81

2.33

Brésil

25 929

32 560

4.19

2.39

62

48

–25.66

4.06

13 326

15 854

0.73

1.91

199

216

4.23

0.94

845

1 430

6.97

5.02

8

5

103.11

–5.02

Mexique

3 304

3 640

–1.39

0.58

473

936

13.08

3.71

12

15

–

0.00

Paraguay

1 460

1 841

4.98

2.70

9

5

6.38

–2.82

737

984

0.95

2.82

81 765

105 752

5.57

2.41

18 861

31 386

6.15

4.59

12 839

12 908

6.43

0.62 –0.11

AFRIQUE SUB-SAHARIENNE AMÉRIQUE LATINE et CARAÏBES

Chili

ASIE et PACIFIQUE Bangladesh

249

360

0.01

3.19

243

436

4.83

4.61

0

0

0.00

Chinec

47 968

62 327

6.37

2.46

608

7 121

20.24

23.62

977

0

–1.82

–

Inde

16 503

20 740

6.06

2.05

38

32

7.40

0.01

5 532

5 653

10.45

–0.16

Indonésie

3 251

4 926

9.76

3.89

2 477

2 210

6.22

–1.68

2 681

3 280

9.44

1.68

Iran, République Islamique de

1 004

1 318

5.59

2.86

1 288

2 345

13.63

5.16

73

36

8.98

–5.02

Corée

836

972

–1.91

1.17

3 274

3 900

3.77

0.77

0

0

–

–

Malaisie

3 104

4 486

3.00

3.45

866

672

6.46

–2.45

2 336

3 077

4.03

2.45

Pakistan

2 492

3 312

2.77

2.58

397

726

25.25

4.61

66

63

10.81

–1.17

25

31

7.12

3.00

737

1 110

3.55

3.57

0

0

0.00

–0.26

1 740

1 892

3.77

1.26

828

1 524

4.87

4.30

40

14

–1.67

–2.92

2 462

3 000

1.00

1.80

409

629

3.67

3.47

200

334

–5.02

5.33

79 364

91 701

0.81

1.51

41 252

45 730

3.33

0.72

11 526

17 138

5.16

3.17

151 927

199 874

5.67

2.48

25 045

40 142

6.42

4.31

60 120

74 157

5.10

1.88

Arabie Saoudite Turquie PAYS MOINS AVANCÉS (PMA) OCDE NON OCDE

Pour les notes, voir en fin de tableau.

224

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

ANNEXE A

Tableau A.12. Projections de tourteaux protéiques (suite) Croissancea (%)

CONSOMMATION (kt) Année commerciale

MONDE

Moyenne 2007-09 est.

2019

2000-09

2010-19

226 088

286 074

3.62

2.21

106 240

118 543

1.62

1.11

36 024

40 409

0.13

1.52

3 035

3 179

0.24

0.63

32 989

37 230

0.13

1.60

EUROPE

58 919

65 196

2.24

0.88

UE27

53 168

56 686

1.67

0.58

3 279

5 152

10.56

3.31

521

920

9.99

4.06

2 332

2 810

14.42

0.83

1 341

1 596

8.17

1.54

991

1 214

35.03

–0.04

8 965

10 127

1.78

1.07

5 673

5 508

0.12

–0.11

PAYS DÉVELOPPÉS AMÉRIQUE DU NORD Canada États-Unis

Fédération de Russie Ukraine PAYS D’OCÉANIE DÉVELOPPÉS Australie Nouvelle-Zélande AUTRES PAYS DÉVELOPPÉSb Japon Afrique du Sud

1 815

2 848

6.82

3.39

119 848

167 531

5.66

3.06

AFRIQUE

6 858

9 144

3.96

2.67

AFRIQUE DU NORD

3 774

5 322

5.77

3.19

Algérie

718

888

8.15

2.02

Égypte

1 613

2 186

2.32

2.54

3 084

3 822

2.00

1.98

25 030

34 214

6.30

2.89

1 193

2 618

7.31

6.18

Brésil

12 643

16 754

8.93

2.90

Chili

1 030

1 638

6.20

4.44

Mexique

3 770

4 561

–0.24

1.16

728

861

10.49

2.51

87 960

124 173

5.62

3.14

PAYS EN DÉVELOPPEMENT

AFRIQUE SUB-SAHARIENNE AMÉRIQUE LATINE et CARAÏBES Argentine

Paraguay ASIE et PACIFIQUE Bangladesh

492

795

2.12

3.95

Chinec

47 606

69 448

6.70

3.45

Inde

11 085

15 101

4.53

3.01

Indonésie

3 097

3 848

7.45

2.01

Iran, République Islamique de

2 210

3 622

9.52

4.42

Corée

4 113

4 872

2.32

0.84

Malaisie

1 643

2 074

3.27

2.56

Pakistan

2 814

3 973

4.12

3.00

762

1 141

3.63

3.56

2 555

3 400

4.17

2.54

2 668

3 294

1.99

1.80

OCDE

109 140

120 295

1.27

0.99

NON OCDE

116 948

165 779

6.23

3.19

Arabie Saoudite Turquie PAYS MOINS AVANCÉS (PMA)

est. : Estimation. a) Taux de croissance des moindres carrés (voir glossaire). b) Comprends les autres pays développés d’Asie : le Kazakhstan, Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan, l’Ouzbékistan, l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Géorgie. c) Continentale uniquement. Les économies de Taipei Chinois, Hong-Kong (Chine) et Macao (Chine) sont comprises dans l’agrégat des autres pays d’Asie Pacifique. Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932290959

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

225

ANNEXE A

Tableau A.13. Projections d’huiles végétales Croissancea (%)

PRODUCTION (kt) Année commerciale

MONDE

Moyenne 2007-09 est.

2019

2000-09

2010-19

IMPORTATIONS (kt) Moyenne 2007-09 est.

2019

Croissancea (%) 2000-09

2010-19

EXPORTATIONS (kt) Moyenne 2007-09 est.

2019

Croissancea (%) 2000-09

2010-19

131 915

182 833

5.19

2.90

56 447

78 859

7.54

3.19

55 373

77 124

6.36

3.27

34 191

43 545

3.80

2.05

16 864

23 751

7.83

3.54

7 135

11 023

7.09

4.22

12 380

15 358

1.53

2.09

3 339

3 651

10.14

0.64

3 069

4 901

6.58

5.18

2 206

3 593

5.62

2.81

310

314

5.27

0.07

1 480

2 444

10.27

3.30

10 175

11 766

0.78

1.88

3 030

3 337

10.77

0.70

1 589

2 456

4.22

7.65

EUROPE

18 862

25 097

6.00

2.20

11 593

18 244

8.04

4.52

3 651

5 805

8.31

3.99

UE27

PAYS DÉVELOPPÉS AMÉRIQUE DU NORD Canada États-Unis

13 425

16 770

4.46

1.69

9 492

16 299

8.75

5.22

873

842

–6.39

0.30

Fédération de Russie

2 847

3 971

11.15

2.29

1 077

1 096

0.59

0.75

749

1 746

30.92

6.41

Ukraine

2 097

3 615

11.77

4.50

413

225

17.98

–4.17

1 873

3 038

16.41

4.17

402

446

7.01

1.76

315

98

3.32

–0.35

40

36

–3.16

–1.97

395

440

7.04

1.79

222

6

3.90

–4.97

39

36

–3.18

–1.99

7

6

4.99

0.00

93

93

2.21

0.00

0

0

0.46

–0.20

2 548

2 644

0.47

0.66

1 618

1 757

3.78

1.17

375

281

1.93

–2.54

1 499

1 371

–1.43

–0.40

733

694

4.57

–0.35

278

208

0.74

–2.70

387

429

1.83

1.13

620

758

3.93

1.98

76

58

12.92

–1.98

97 724

139 288

5.72

3.18

39 583

55 108

7.43

3.03

48 238

66 101

6.26

3.12

4 475

5 361

1.59

1.74

5 412

7 761

5.24

3.44

539

395

3.96

–3.43

PAYS D’OCÉANIE DÉVELOPPÉS Australie Nouvelle-Zélande AUTRES PAYS DÉVELOPPÉSb Japon Afrique du Sud PAYS EN DÉVELOPPEMENT AFRIQUE AFRIQUE DU NORD

498

645

7.67

2.76

2 581

3 447

3.16

2.74

88

60

19.09

–2.55

Algérie

55

70

3.93

2.36

601

759

5.90

2.01

30

25

43.53

–2.01

Égypte

295

378

10.80

2.76

1 251

1 753

2.57

2.99

55

33

20.35

–2.99

3 978

4 717

0.97

1.61

2 832

4 314

7.50

4.03

451

336

1.77

–3.58

AFRIQUE SUB-SAHARIENNE AMÉRIQUE LATINE et CARAÏBES

19 449

26 761

5.08

2.68

3 359

3 832

4.85

1.01

9 296

10 329

2.52

1.92

Argentine

7 978

10 944

5.46

2.61

13

13

6.05

–0.04

5 851

6 531

2.65

1.74

Brésil

6 804

9 257

4.70

2.37

310

453

8.33

3.69

2 027

2 324

–0.40

2.89

70

76

2.99

0.94

321

389

8.17

2.03

1

1

–7.19

–2.03

1 396

1 524

3.09

0.86

639

869

3.23

1.65

44

41

1.93

0.00

369

470

4.80

2.79

14

11

0.00

–3.26

200

246

5.03

3.26

73 800

107 165

6.18

3.38

30 811

43 514

8.18

3.16

38 403

55 377

7.29

3.42

Chili Mexique Paraguay ASIE et PACIFIQUE Bangladesh Chinec Inde Indonésie

179

253

0.41

3.03

1 138

1 933

5.41

5.08

0

0

0.00

–0.12

16 014

20 960

4.53

2.33

9 180

15 391

17.99

4.58

126

135

3.58

–0.05

6 759

8 371

4.61

2.00

7 554

11 156

5.01

3.58

85

67

3.71

–0.32

23 873

38 101

10.90

4.28

52

50

5.56

–0.25

17 769

27 197

12.59

4.07

311

410

5.06

2.86

1 212

1 362

0.21

1.40

136

99

–4.26

–1.40 0.00

Iran, République Islamique de Corée

200

230

–1.71

1.13

642

705

4.99

0.43

3

2

–10.04

Malaisie

19 827

30 183

4.87

3.82

1 373

941

7.60

–3.46

17 012

24 957

4.60

3.46

Pakistan

807

1 085

4.04

2.58

2 006

2 700

3.46

2.81

98

51

120.46

–2.81 –0.02

Arabie Saoudite

10

12

5.87

2.96

518

647

8.53

2.40

18

12

2.20

926

1 017

4.27

1.26

1 010

1 207

6.78

1.08

265

268

27.80

–1.08

2 155

2 436

0.39

1.19

3 928

5 942

6.93

3.97

191

160

–1.47

–1.71

30 379

36 876

2.78

1.71

16 787

24 231

8.18

3.57

4 635

6 378

3.33

3.56

101 537

145 957

6.01

3.22

39 660

54 628

7.28

3.02

50 738

70 746

6.69

3.25

Turquie PAYS MOINS AVANCÉS (PMA) OCDE NON OCDE

Pour les notes, voir en fin de tableau.

226

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

ANNEXE A

Tableau A.13. Projections d’huiles végétales (suite) CONSOMMATION ALIMENTAIRE PAR HABITANT (kg)

Croissancea (%)

CONSOMMATION (kt)

Croissancea (%)

Année commerciale Moyenne 2007-09 est. MONDE PAYS DÉVELOPPÉS AMÉRIQUE DU NORD Canada

2019

2000-09

2010-19

Moyenne 2007-09 est.

2019

2000-09

2010-19

133 010

184 283

5.64

2.84

16.7

19.1

3.10

44 106

56 258

4.74

2.25

24.8

26.0

1.69

1.23 0.46

12 800

14 101

2.26

0.81

33.9

34.0

0.06

–0.17

1 020

1 463

0.84

1.39

30.4

37.8

–0.27

0.48

11 780

12 638

2.39

0.74

34.3

33.6

0.09

–0.24

EUROPE

26 811

37 530

6.54

2.99

24.3

26.1

2.94

0.70

UE27

22 061

32 225

6.83

3.39

25.8

26.9

1.95

0.52

3 156

3 319

4.68

0.12

22.3

24.4

5.14

0.47

647

800

6.06

2.40

13.9

18.3

6.81

2.96

680

509

5.97

1.63

14.7

14.2

–3.66

0.59

581

410

6.73

2.06

12.9

12.8

–5.15

1.13

99

99

2.37

0.00

23.4

21.3

1.26

–0.83

3 816

4 118

1.96

1.12

14.8

15.5

1.30

0.86

1 969

1 857

0.46

–0.10

15.5

15.0

0.42

0.15

941

1 128

3.41

1.86

18.0

20.5

1.58

1.49

88 904

128 025

6.12

3.11

14.7

17.5

3.94

1.61

AFRIQUE

9 369

12 718

3.50

2.95

9.7

10.4

1.05

0.76

AFRIQUE DU NORD

3 017

4 028

3.62

2.82

12.2

13.4

1.70

1.06

Algérie

628

803

5.60

2.17

18.1

19.8

4.11

0.78

Égypte

1 504

2 097

3.35

3.05

18.3

21.4

1.48

1.48

6 351

8 690

3.44

3.02

8.9

9.4

0.79

0.68

États-Unis

Fédération de Russie Ukraine PAYS D’OCÉANIE DÉVELOPPÉS Australie Nouvelle-Zélande AUTRES PAYS DÉVELOPPÉSb Japon Afrique du Sud PAYS EN DÉVELOPPEMENT

AFRIQUE SUB-SAHARIENNE AMÉRIQUE LATINE et CARAÏBES

13 525

20 257

6.79

2.71

19.4

20.8

3.19

1.00

Argentine

2 143

4 425

14.96

3.93

22.8

22.0

2.78

–0.11

Brésil

5 103

7 386

7.43

2.27

22.6

24.4

3.99

1.73

391

464

7.13

1.85

23.0

24.8

6.07

1.00

1 993

2 352

3.26

1.16

18.3

19.8

2.20

0.36

132

215

20.15

4.05

15.0

18.7

6.52

1.98

66 010

95 050

6.39

3.22

15.3

19.0

4.65

1.96

Chili Mexique Paraguay ASIE et PACIFIQUE Bangladesh

1 335

2 183

4.96

4.80

8.3

11.8

3.38

3.60

Chinec

24 909

36 214

7.97

3.24

18.4

25.2

7.29

2.67

Inde

14 228

19 420

4.63

2.84

11.8

14.1

2.98

1.66

Indonésie

6 136

10 860

7.24

4.81

18.3

25.0

2.76

2.82

Iran, République Islamique de

1 396

1 672

1.88

1.92

18.8

20.0

0.74

0.81

839

933

3.20

0.60

17.4

18.9

2.76

0.39

Malaisie

4 199

6 086

6.73

3.43

22.0

31.6

3.51

3.19

Pakistan

2 726

3 727

3.08

2.84

15.2

16.6

0.88

0.80

499

645

8.60

2.43

19.6

20.6

6.24

0.56

1 699

1 955

4.14

1.49

20.4

23.0

0.96

0.46

5 911

8 215

4.60

3.19

7.7

8.5

2.17

1.09

Corée

Arabie Saoudite Turquie PAYS MOINS AVANCÉS (PMA) OCDE

42 743

54 717

4.65

2.28

25.4

26.3

1.19

0.28

NON OCDE

90 267

129 566

6.15

3.09

14.8

17.6

4.08

1.63

est. : Estimation. a) Taux de croissance des moindres carrés (voir glossaire). b) Comprends les autres pays développés d’Asie : le Kazakhstan, Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan, l’Ouzbékistan, l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Géorgie. c) Continentale uniquement. Les économies de Taipei Chinois, Hong-Kong (Chine) et Macao (Chine) sont comprises dans l’agrégat des autres pays d’Asie Pacifique. Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932290978

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

227

ANNEXE A

Tableau A.14. Hypothèses concernant les marchés du sucre Moyenne 07/08-09/10 est.

Campagnea

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

ARGENTINE Droits de douane, sucre

ARS/t

35.0

35.0

35.0

35.0

35.0

35.0

35.0

35.0

35.0

35.0

35.0

%

32.5

32.5

32.5

32.5

32.5

32.5

32.5

32.5

32.5

32.5

32.5

Droits de douane, sucre brut

%

35.0

35.0

35.0

35.0

35.0

35.0

35.0

35.0

35.0

35.0

35.0

Droits de douane, sucre raffiné

%

35.0

35.0

35.0

35.0

35.0

35.0

35.0

35.0

35.0

35.0

35.0

Ration du mélange éthanol avec le gaz

%

25.0

25.0

25.0

25.0

25.0

25.0

25.0

25.0

25.0

25.0

25.0

Droits de douane, sucre brut

CAD/t

24.7

24.7

24.7

24.7

24.7

24.7

24.7

24.7

24.7

24.7

24.7

Droits de douane, sucre raffiné

CAD/t

30.9

30.9

30.9

30.9

30.9

30.9

30.9

30.9

30.9

30.9

30.9

BANGLADESH Droits de douane, sucre raffiné BRÉSIL

CANADA

CHINEb Contingent tarifaire sucre

kt

1 954

1 954

1 954

1 954

1 954

1 954

1 954

1 954

1 954

1 954

1 954

Droits de douane intraquota, sucre brut

%

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15

Droits de douane intraquota, sucre raffiné

%

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20

Droits de douane hors quota

%

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50

UEc Prix de référence, sucre raffinéd

EUR/t

526

404

404

404

404

404

404

404

404

404

404

Quota effectife

mt esr

16.2

13.4

13.4

13.4

13.4

13.4

13.4

13.4

13.4

13.4

13.4

Limites aux subventions à l’exportation Quantité Limite

kt esb

Valeur Limite

000 EUR

1 431

1 431

1 431

1 431

1 431

1 431

1 431

1 431

1 431

1 431

1 431

534 426

534 426

534 426

534 426

534 426

534 426

534 426

534 426

534 426

534 426

534 426

Droits de douane, sucre brut

EUR/t

339

339

339

339

339

339

339

339

339

339

339

Droits de douane, sucre raffiné

EUR/t

419

419

419

419

419

419

419

419

419

419

419

Prix d’intervention, sucre brut

INR/t

750.0

750.0

750.0

750.0

750.0

750.0

750.0

750.0

750.0

750.0

750

Droits de douane appliqués, sucre brut

%

60.0

60.0

60.0

60.0

60.0

60.0

60.0

60.0

60.0

60.0

60

%

25.0

25.0

25.0

25.0

25.0

25.0

25.0

25.0

25.0

25.0

25.0

151.8

INDE

INDONÉSIE Droits de douane, sucre raffiné JAPON Prix de stabilisation minimum, sucre brut

JPY/kg

151.8

151.8

151.8

151.8

151.8

151.8

151.8

151.8

151.8

151.8

Droits de douane, sucre brut

JPY/kg

71.8

71.8

71.8

71.8

71.8

71.8

71.8

71.8

71.8

71.8

71.8

Droits de douane, sucre raffiné

JPY/kg

103.1

103.1

103.1

103.1

103.1

103.1

103.1

103.1

103.1

103.1

103.1

18.0

18.0

18.0

18.0

18.0

18.0

18.0

18.0

18.0

18.0

18.0

156.0

156.0

156.0

156.0

156.0

156.0

156.0

156.0

156.0

156.0

156.0

CORÉE Droits de douane

%

MEXIQUE ALENA, droit de douane extérieur commun, sucre brut

MXN/t

FÉDÉRATION DE RUSSIE Droits de douane minimum, sucre brut

%

37.2

35.2

42.3

48.2

50.8

45.1

47.3

49.8

45.6

42.8

37.7

Droits de douane minumum, sucre raffiné

%

57.6

55.7

62.1

67.8

73.9

67.2

69.4

70.4

66.3

63.3

56.9

ÉTATS-UNISc Taux de prêt, canne à sucre

USD/t

398.7

407.9

413.4

413.4

413.4

413.4

413.4

413.4

413.4

413.4

413.4

Taux de prêt, betterave à sucre

USD/t

508.9

524.1

531.2

531.2

531.2

531.2

531.2

531.2

531.2

531.2

531.2

Contingent tarifaire, sucre brut

kt esb

1 227

1 183

1 185

1 190

1 193

1 195

1 197

1 202

1 204

1 2070

1 209

Contingent tarifaire, sucre raffiné

kt esb

49.0

49.0

49.0

49.0

49.0

49.0

49.0

49.0

49.0

49.0

49.0

Sucre brut, droits de douane OMC 2e régime

USD/t

338.6

338.6

338.6

338.6

338.6

338.6

338.6

338.6

338.6

338.6

338.6

Sucre raffiné, droits de douane OMC 2e régime

USD/t

357.4

357.4

357.4

357.4

357.4

357.4

357.4

357.4

357.4

357.4

357.4

Sucre brut, droits de douane de l’ALENA 2e régime

USD/t

11.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

105.0

105.0

105.0

105.0

105.0

105.0

105.0

105.0

105.0

105.0

105.0

AFRIQUE DU SUD Droits de douane, sucre brut

%

Pour les notes, voir en fin de tableau.

228

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

ANNEXE A

Tableau A.14. Hypothèses concernant les marchés du sucre (suite) Moyenne 07/08-09/10 est.

Campagnea

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

TANZANIE Tariff appliqué, sucre raffiné

%

25.0

25.0

25.0

25.0

25.0

25.0

25.0

25.0

25.0

25.0

25.0

%

40.0

40.0

40.0

40.0

40.0

40.0

40.0

40.0

40.0

40.0

40.0

VIETNAM Tariff appliqué, sucre raffiné

est. : Estimation. esb. : Équivalent sucre brut. a) Débutant avec la campagne de commercialisation – voir glossaire terminologique pour les définitions. b) Continentale uniquement. c) Prix basé sur des mesures de sauvegardes spéciales qui pourraient être appliquées. d) Prix de référence pour les consommateurs. e) Production qui reçoit le soutien officiel. La source pour les droits de douane (à l’exception des États Unis et de la Fédération de Russie) est AMAD. La source pour les droits de douane de la Fédération de Russie et des États Unis est ERS, USDA.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932290997

Tableau A.15. Projections mondiales de sucre (en équivalent sucre brut) Moyenne 07/08-09/10 est.

Campagnea

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

OCDE Production

kt esb

37 425

37 390

36 491

36 786

37 100

37 316

37 044

36 743

36 754

36 897

37 048

Consommation

kt esb

43 488

43 638

43 945

44 068

44 154

44 447

44 642

44 881

45 157

45 435

45 736

Stocks de fin de période

kt esb

20 326

20 720

20 499

20 390

20 472

20 746

20 866

21 038

21 200

21 163

21 208

Production

kt esb

123 688

137 436

140 149

143 581

143 602

144 669

144 096

149 584

155 222

158 840

163 029

Consommation

kt esb

116 822

123 302

127 078

130 546

134 075

136 431

138 646

141 130

144 772

148 253

152 087

Stocks de fin de période

kt esb

49 250

49 036

53 363

57 713

58 593

57 914

54 133

52 765

53 138

53 712

54 409

Production

kt esb

161 113

174 826

176 640

180 367

180 703

181 985

181 139

186 327

191 975

195 737

200 077

Consommation

kt esb

160 310

166 940

171 023

174 614

178 228

180 878

183 288

186 011

189 928

193 689

197 823

Stocks de fin de période

kt esb

69 576

69 757

73 862

78 103

79 065

78 660

74 999

73 803

74 338

74 875

75 617

Prix, sucre brutb

USD/t

401.4

397.8

331.1

290.7

275.8

310.6

296.3

281.0

306.8

326.8

371.7

Prix, sucre raffinéc

USD/t

462.2

448.4

402.6

368.5

338.3

371.9

360.0

355.0

377.2

395.0

439.2

NON OCDE

MONDE

est. : Estimation. a) Débutant avec la campagne de commercialisation - voir glossaire terminologique pour les définitions. b) Prix mondial du sucre brut, ICE Inc. no 11, f.a.b., prix vrac au comptant, octobre/septembre. c) Prix du sucre raffiné contrats futurs no 407, marché de l’Euronext,Liffe, Londres, octobre/septembre. Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932291016

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

229

ANNEXE A

Tableau A.16. Projections de sucre (en équivalent sucre brut) Campagnea

MONDE PAYS DÉVELOPPÉS AMÉRIQUE DU NORD

PRODUCTION (kt)

Croissanceb (%)

IMPORTATIONS (kt)

Croissanceb (%)

EXPORTATIONS (kt)

Croissanceb (%)

Moyenne 2007-09 est.

2000-09

2010-19

Moyenn 2007-09 est.

2000-09

2010-19

Moyenne 2007-09 est.

2000-09

2010-19

2.00

2019

2019

2019

161 113

200 077

2.18

1.41

48 712

63 234

2.60

2.05

53 237

64 746

3.04

38 691

39 523

–0.75

0.24

15 659

17 363

–0.43

0.33

7 814

7 205

–3.59

0.40

7 161

7 201

–1.06

–0.08

3 841

4 803

4.72

1.60

264

251

10.22

–0.03 –0.10

Canada

101

137

0.90

6.62

1 355

1 414

0.49

0.27

66

69

20.81

7 060

7 064

–1.10

–0.18

2 486

3 390

7.62

2.20

198

181

7.80

0.00

EUROPE

23 288

23 104

–0.93

0.23

7 745

8 311

–2.70

–0.31

2 818

1 139

–7.92

–4.09

UE27

États-Unis

16 235

14 434

–3.42

–0.70

3 847

5 047

9.26

2.48

1 867

212

–11.59

–12.77

Fédération de Russie

3 533

4 088

9.99

0.88

2 333

1 967

–11.13

–2.32

112

27

–1.96

–0.17

Ukraine

1 814

2 230

1.59

2.70

297

293

–15.17

–8.43

4

9

–52.97

10.24

4 890

5 337

0.51

0.12

256

285

–0.07

0.63

3 510

4 257

–0.22

1.13

4 890

5 337

0.51

0.12

12

8

8.70

0.28

3 489

4 237

–0.22

1.14

0

0

–

–

244

277

–0.37

0.64

20

20

–0.79

0.00

3 352

3 881

–0.52

1.14

3 816

3 963

0.26

0.27

1 222

1 559

–2.67

3.00 0.76

PAYS D’OCÉANIE DÉVELOPPÉS Australie Nouvelle-Zélande AUTRES PAYS DÉVELOPPÉSc Japon

921

962

0.72

0.31

1 427

1 323

–1.02

–0.64

2

2

–2.60

2 299

2 720

–1.20

1.33

152

283

–10.45

7.13

875

1 211

–5.42

4.02

122 422

160 554

3.27

1.72

33 053

45 872

4.26

2.77

45 423

57 541

4.59

2.21

AFRIQUE

8 225

11 380

1.88

2.70

8 987

10 892

3.38

1.25

3 898

4 615

1.99

0.99

AFRIQUE DU NORD

2 609

3 419

1.40

2.51

4 013

5 010

2.93

1.60

356

300

0.05

–1.42

Afrique du Sud PAYS EN DÉVELOPPEMENT

Algérie

0

0

0.00

0.00

1 206

1 680

2.61

2.40

48

33

105.24

–1.20

Égypte

1 808

2 358

2.25

2.46

1 136

1 194

1.03

0.81

153

145

–3.19

–0.98

5 617

7 961

2.11

2.78

4 974

5 882

3.75

0.97

3 541

4 315

2.23

1.18

56 287

71 722

4.14

1.81

2 357

2 232

5.93

0.44

29 647

41 075

5.93

2.45

2 415

2 750

4.82

1.13

14

0

–

–

513

624

15.18

0.89

36 059

47 328

7.23

2.04

0

4

–

0.00

23 121

32 685

9.27

2.53

344

474

–4.53

2.98

591

526

14.65

–0.55

1

1

–53.25

0.55

Mexique

5 437

5 681

0.38

0.75

364

959

28.97

8.31

911

1 705

19.22

6.75

Uruguay

7

10

–13.70

2.78

101

114

–1.20

0.08

2

2

–3.23

–0.08

AFRIQUE SUB-SAHARIENNE AMÉRIQUE LATINE et CARAÏBES Argentine Brésil Chili

ASIE et PACIFIQUE

57 909

77 452

2.55

1.50

21 710

32 747

4.46

3.52

11 878

11 851

2.16

1.87

Chined

14 229

18 242

6.52

1.80

1 051

2 202

0.39

3.69

71

49

–8.51

–3.84

Inde

21 036

31 891

0.96

1.20

3 334

5 961

24.50

7.38

2 152

159

–13.70

6.49

3 055

4 455

6.82

2.43

1 467

2 225

–3.77

3.20

1

1

–6.79

–0.08

751

692

–4.97

2.97

800

1 246

–1.75

3.66

0

0

30.74

–0.09

0

0

–

–

1 543

1 960

–0.26

2.12

314

349

–0.07

1.34

Malaisie

32

41

–15.98

1.22

1 442

1 936

1.72

2.64

194

99

–9.30

–0.12

Pakistan

4 278

5 195

1.74

2.45

372

1 280

10.33

5.27

218

25

5.81

0.54

0

0

0.00

–0.26

1 367

1 703

5.73

1.68

539

564

10.34

–0.02

Thaïlande

7 884

8 995

2.79

0.86

0

0

0.00

–0.03

4 586

5 884

1.02

1.37

Turquie

2 164

2 681

–0.34

1.53

178

236

24.94

9.58

32

15

–36.17

–9.58

Indonésie Iran, République Islamique de Corée

Arabie Saoudite

PAYS MOINS AVANCÉS (PMA) OCDE NON OCDE

3 208

5 276

3.89

4.23

4 834

6 144

4.64

1.46

1 844

2 776

5.96

2.50

37 425

37 048

–1.71

–0.03

12 431

15 578

4.90

1.97

6 933

6 846

–3.59

1.17

123 688

163 029

3.62

1.77

36 281

47 656

1.89

2.07

46 304

57 901

4.36

2.10

Pour les notes, voir la fin du tableau.

230

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

ANNEXE A

Tableau A.16. Projections de sucre (en équivalent sucre brut) (suite) Croissanceb (%)

CONSOMMATION (kt) Campagnea

Moyenne 2007-09 est.

MONDE PAYS DÉVELOPPÉS AMÉRIQUE DU NORD

2019

2000-09

Croissanceb (%)

PAR HABITANT (kg)

2010-19

Moyenne 2007-09est.

2019

2000-09

2010-19

160 310

197 823

2.44

1.79

23.8

26.1

1.22

47 433

49 708

0.16

0.37

35.3

35.8

–0.24

0.73 0.09

10 825

11 744

0.62

0.66

31.4

30.8

–0.37

–0.22

Canada

1 350

1 481

0.56

0.76

40.6

39.7

–0.45

–0.13

États-Unis

9 475

10 263

0.63

0.64

30.4

29.9

–0.35

–0.23

EUROPE

29 152

29 928

–0.14

0.21

40.5

41.8

–0.20

0.26

UE27

18 616

18 991

0.01

0.19

37.7

38.1

–0.28

0.13

Fédération de Russie

6 082

5 982

–1.21

–0.22

43.0

44.0

–0.75

0.14

Ukraine

2 327

2 486

0.66

0.49

50.6

57.5

1.40

1.05

1 544

1 705

2.60

0.84

61.0

60.7

1.43

–0.10

1 311

1 449

2.85

0.86

62.2

61.8

1.67

–0.11

233

256

1.26

0.77

55.0

55.3

0.15

–0.06

5 912

6 331

0.23

0.46

23.4

24.2

–0.28

0.20

Japon

2 348

2 284

–0.35

–0.24

18.5

18.4

–0.39

0.01

Afrique du Sud

1 629

1 795

0.08

0.60

32.8

34.2

–1.15

0.19

112 877

148 114

3.52

2.32

20.9

23.9

2.08

1.07

13 318

17 613

2.98

2.31

14.1

14.6

0.63

0.09

6 301

8 111

2.58

2.12

25.7

27.2

0.66

0.36

Algérie

1 198

1 637

2.69

2.59

34.8

40.8

1.19

1.20

Égypte

2 774

3 404

2.31

1.92

34.0

35.0

0.44

0.34

7 016

9 502

3.36

2.47

10.0

10.4

0.86

0.10

29 032

32 907

2.60

1.03

50.4

51.4

1.37

0.10

1 877

2 159

2.99

1.16

47.1

48.9

2.04

0.32

12 857

14 744

3.98

1.04

67.0

70.9

2.79

0.36

828

995

2.64

1.49

49.3

53.8

1.58

0.63

5 237

4 918

0.69

0.25

48.2

41.4

–0.37

–0.55

PAYS D’OCÉANIE DÉVELOPPÉS Australie Nouvelle-Zélande AUTRES PAYS DÉVELOPPÉSc

PAYS EN DÉVELOPPEMENT AFRIQUE AFRIQUE DU NORD

AFRIQUE SUB-SAHARIENNE AMÉRIQUE LATINE et CARAÏBES Argentine Brésil Chili Mexique Uruguay

110

123

–0.66

0.85

32.9

35.4

–0.77

0.49

70 527

97 595

4.03

2.80

18.2

22.4

2.77

1.76

Chined

15 593

20 315

7.13

2.00

11.7

14.3

6.46

1.43

Inde

24 598

37 062

4.16

3.50

20.8

27.4

2.61

2.30

Indonésie

4 789

6 553

3.61

2.75

21.1

26.0

2.35

1.85

Iran, République Islamique de

1 845

1 964

–2.18

3.96

25.2

23.7

–3.32

2.85

Corée

1 255

1 624

1.74

2.27

26.1

32.8

1.31

2.06

Malaisie

1 304

1 876

2.82

2.80

48.3

59.3

0.99

1.41

Pakistan

4 625

6 409

3.09

3.02

26.1

28.9

0.88

0.97

808

1 145

3.05

2.97

32.0

36.9

0.69

1.09

Thaïlande

2 620

3 237

3.82

1.33

38.9

45.5

2.87

0.85

Turquie

2 201

2 810

2.23

1.67

29.8

33.8

0.92

0.63

6 223

8 627

4.24

2.87

8.3

9.1

1.97

0.73

43 488

45 736

0.53

0.50

34.8

34.8

–0.09

0.07

116 822

152 087

3.22

2.21

21.3

24.2

1.86

1.02

ASIE et PACIFIQUE

Arabie Saoudite

PAYS MOINS AVANCÉS (PMA) OCDE NON OCDE

est. : Estimation. a) Débutant avec la campagne de commercialisation – voir glossaire terminologique pour les définitions. b) Taux de croissance des moindres carrés (voir glossaire). c) Comprends les autres pays développés d’Asie : le Kazakhstan, Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan, l’Ouzbékistan, l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Géorgie. d) Continentale uniquement. Les économies de Taipei Chinois, Hong-Kong (Chine) et Macao (Chine) sont comprises dans l’agrégat des autres pays d’Asie Pacifique. Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932291035

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

231

ANNEXE A

ANNEXE A

Tableau A.17. Hypothèses concernant le marché du bétail Moyenne 2007-09 est.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

76.4

ARGENTINE Viande bovine taxe à l’exportation

%

CANADA Contingent tarifaire, bœuf

76.4

76.4

76.4

76.4

76.4

76.4

76.4

76.4

76.4

76.4

Droits de douane intraquota

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Droits de douane hors quota

%

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27 45.4

Contingent tarifaire, volaille

kt pp

45.4

45.4

45.4

45.4

45.4

45.4

45.4

45.4

45.4

45.4

Droits de douane intraquota

kt pp %

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Droits de douane hors quota

%

196.6

196.6

196.6

196.6

196.6

196.6

196.6

196.6

196.6

196.6

196.6

UNION EUROPÉENNE a Prix de base, bœufb, c, d

EUR/kg pcp

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

Prix d’achat du bœufd

EUR/kg pcp

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

Prix de base, viande porcinec

EUR/kg pcp

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

Prix de base, viande ovine

EUR/kg pcp

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Taux de base, ovinse

EUR/tête

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

Prime spéciale, bœuf

EUR/tête

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prime à l’abattage, bovin adulte

EUR/tête

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prime à l’abattage, veau

EUR/tête

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prime, vache allaitante

EUR/tête

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Contingents tarifaires bœuf

kt pp

216

216

216

216

216

216

216

216

216

216

216

Contingents tarifaires viande porcine

kt pp

167

167

167

167

167

167

167

167

167

167

167

Contingents tarifaires volaille

kt pp

96

96

96

96

96

96

96

96

96

96

96

Contingents tarifaires viande ovine

kt epc

285

285

285

285

285

285

285

285

285

285

285

Limites aux subventions à l’exportationc Bœuff

kt epc

990

990

990

990

990

990

990

990

990

990

990

Viande porcinef

kt epc

588

588

588

588

588

588

588

588

588

588

588

Viande de volaille

kt epc

431

431

431

431

431

431

431

431

431

431

431

JAPONg Prix de stabilisation, bœuf Prix supérieur

JPY/kg pcp

1 010

1 010

1 010

1 010

1 010

1 010

1 010

1 010

1 010

1 010

1 010

Prix inférieur

JPY/kg pcp

780

780

780

780

780

780

780

780

780

780

780

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

Droits de douane, bœuf

%

Prix de stabilisation, viande porcine Prix supérieur

JPY/kg pcp

480

480

480

480

480

480

480

480

480

480

480

Prix inférieur

JPY/kg pcp

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

Système d’importation, viande porcineh Droits de douane

%

Prix à l’importation, entrée

JPY/kg pcp

Droits de douane, volaille

%

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4 099

4 099

4 099

4 099

4 099

4 099

4 099

4 099

4 099

4 099

4 099

7.4

7.4

7.4

7.4

7.4

7.4

7.4

7.4

7.4

7.4

7.4

Pour les notes, voir en fin de tableau.

232

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

ANNEXE A

Tableau A.17. Hypothèses concernant le marché du bétail (suite) Moyenne 2007-09 est.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

40

CORÉE Droits de douane, bœuf

%

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

Marge, bœuf

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Droits de douane, porc

%

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

Droits de douane, volaille

%

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

Droits de douane, porc

%

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

Droits de douane ALENA, porc

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Contingent tarifaire, volaille

kt pp

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

MEXIQUE

Droits de douane intraquota

%

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Droits de douane hors quota

%

228

228

228

228

228

228

228

228

228

228

228

kt pp

FÉDÉRATION DE RUSSIE Contingent tarifaire, bœuf

474

560

560

560

560

560

560

560

560

560

560

Droits de douane intraquota

%

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Droits de douane hors quota

%

41

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

504

490

490

450

450

450

450

450

450

450

450 15

Contingent tarifaire, porc

kt pp

Droits de douane intraquota

%

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Droits de douane hors quota

%

65

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

1 111

780

600

550

550

550

550

550

550

550

550

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

697

Contingent tarifaire, volaille Droits de douane intraquota

kt pp %

ÉTATS-UNIS Contingent tarifaire, bœuf

kt pp

697

697

697

697

697

697

697

697

697

697

Droits de douane intraquota

%

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Droits de douane hors quota

%

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

Droits de douane, bœuf

%

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

Droits de douane, porc

%

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

Droits de douane, ovins

%

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Droits de douane, volaille

%

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

Droits de douane, bœuf

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Droits de douane, porc

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Droits de douane, ovins

%

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

Droits de douane, volaille

%

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

Droits de douane, œufs

%

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

CHINE

INDE

AFRIQUE DU SUD Contingent tarifaire, ovins Droits de douane intraquota Droits de douane hors quota

kt pp % %

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

96

96

96

96

96

96

96

96

96

96

96

est. : Estimation. a) Les agriculteurs de l’UE bénéficient aussi du régime de paiement unique par exploitation, qui fournit des paiements à taux plat indépendants des décisions de la production courante et des développements des marchés. Pour les pays accédants, les paiements sont introduits avec l’hypothèse de suppléments maximaux des budgets nationaux, jusqu’en 2013 par les paiements uniques par espace, puis par le paiement unique par exploitation à partir de 2014. Du fait de la modulation, une part croissante du total du paiement unique par exploitation ira en dépenses rurales de développement plutôt que directement aux exploitants. b) Prix pour les bovins mâles de classe R3. c) Année débutant le 1er juillet. d) Prix de base pour le stockage. e) Un paiement supplémentaire de 7 euros par tête est accordé pour les Régions les Moins Favorisées. f) Inclut le commerce d’animaux vivants. g) Année débutant le 1er avril. h) Importation de carcasses de porc. Déclenchement des procédures d’importation d’urgence de novembre 1995 à mars 1996, de juillet 1996 à juin 1997, d’août 2001 à mars 2002, d’août 2002 à mars 2003 et d’août 2003 à mars 2004. Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO. 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932291054

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

233

ANNEXE A

Tableau A.18. Projections mondiales de viandes Année civilea

Moyenne 2007-09 est.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

OCDEb VIANDE BOVINE Production

kt epc

27 569

27 094

27 010

26 811

26 836

26 944

27 175

27 423

27 752

27 956

28 204

Consommation

kt epc

27 259

26 895

26 743

26 585

26 637

26 773

27 045

27 310

27 660

27 892

28 151

Stocks, fin de période

kt epc

1 062

1 050

1 084

1 093

1 131

1 179

1 237

1 306

1 374

1 439

1 493

Consommation par tête

kg pad

15.3

14.9

14.7

14.6

14.5

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

15.0

Prix, UE

EUR/t pcp

2 882

2 600

2 441

2 454

2 521

2 542

2 583

2 574

2 562

2 525

2 508

Prix, US c

USD/t pcp

3 165

3 143

3 299

3 403

3 577

3 646

3 675

3 659

3 649

3 624

3 562

Prix, Brésild

USD/t pcp

3 279

3 351

3 138

3 160

3 245

3 266

3 313

3 294

3 273

3 217

3 196

Production

kt epc

39 315

39 238

39 768

39 340

39 569

40 022

40 608

40 854

41 084

41 377

41 729

Consommation

kt epc

37 394

37 232

37 879

37 455

37 691

38 137

38 702

38 941

39 144

39 370

39 666

Stocks, fin de période

kt epc

927

926

913

929

926

928

932

929

925

927

933

Consommation par tête

kg pad

23.3

23.0

23.3

22.9

22.9

23.1

23.3

23.4

23.4

23.5

23.5

Prix, Brésile

USD/t pp

2 270

2 233

2 399

2 397

2 493

2 397

2 401

2 402

2 318

2 311

2 259

Prix, US f

USD/t pcp

1 384

1 364

1 506

1 554

1 678

1 709

1 695

1 679

1 714

1 718

1 681

Production

kt pac

38 870

38 302

38 873

39 476

39 768

40 198

40 612

41 255

41 930

42 470

42 997

Consommation

kt pac

36 741

36 505

37 315

37 964

38 310

38 761

39 220

39 885

40 548

41 121

41 582

Stocks, fin de période

kt pac

1 132

1 089

1 089

1 088

1 089

1 090

1 091

1 091

1 092

1 093

1 095

Consommation par tête

kg pad

25.8

25.4

25.9

26.2

26.3

26.5

26.7

27.0

27.4

27.6

27.9

Prix, Brésilg

USD/t pp

1 607

1 549

1 580

1 602

1 613

1 647

1 682

1 665

1 659

1 638

1 638

Prix, USh

USD/t pac

1 066

1 119

1 138

1 161

1 172

1 200

1 227

1 245

1 266

1 284

1 320

Production

kt epc

2 893

2 780

2 767

2 762

2 748

2 734

2 728

2 714

2 702

2 695

2 679

Consommation

kt epc

2 389

2 301

2 285

2 271

2 255

2 234

2 221

2 206

2 186

2 176

2 151

Stocks, fin de période

kt epc

81

67

67

67

67

67

67

66

70

76

81

Consommation par tête

kg pad

1.7

1.6

1.6

1.6

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.4

Prix, Australiei

AUD/t pcp

3 915

4 560

4 455

4 346

4 232

4 115

3 995

3 873

3 750

3 626

3 511

Prix, Australiej

AUD/t pcp

1 522

1 490

1 489

1 490

1 490

1 490

1 489

1 487

1 484

1 482

1 480

Prix, Nouvelle-Zélandek

NZD/t pcp

3 801

4 790

4 170

4 210

4 350

4 353

4 415

4 375

4 340

4 304

4 273

kg pad

66

65

66

65

66

66

67

67

68

68

68

Production

kt epc

37 660

38 147

38 978

39 854

40 592

41 471

42 461

43 351

44 319

45 319

46 435

Consommation

kt epc

36 971

37 359

38 190

39 051

39 751

40 598

41 507

42 392

43 358

44 294

45 422

Consommation par tête

kg pad

4.7

4.6

4.7

4.7

4.8

4.8

4.8

4.9

4.9

5.0

5.1

Stocks, fin de période

kt epc

99

96

108

118

110

96

112

107

81

97

98

Production

kt epc

63 229

69 076

71 415

72 788

74 622

76 679

78 644

80 188

81 841

83 551

84 922

Consommation

kt epc

65 061

70 793

73 085

74 424

76 267

78 322

80 304

81 862

83 545

85 316

86 738

Consommation par tête

kg pad

9.2

9.8

10.0

10.0

10.2

10.3

10.5

10.5

10.6

10.7

10.8

Stocks, fin de période

kt epc

47

51

51

53

54

56

58

59

61

62

64

VIANDE PORCINE

VIANDE DE VOLAILLE

VIANDE OVINE

TOTAL VIANDE Consommation par tête Non OCDE VIANDE BOVINE

VIANDE PORCINE

Pour les notes, voir en fin de tableau.

234

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

ANNEXE A

Tableau A.18. Projections mondiales de viandes (suite) Année civilea

Moyenne 2007-09 est.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

VIANDE DE VOLAILLE Production

kt pac

52 350

56 726

58 900

60 992

62 934

65 074

66 951

68 797

70 923

72 703

74 852

Consommation

kt pac

54 027

57 540

59 417

61 372

63 156

65 177

66 911

68 632

70 672

72 320

74 463

Consommation par tête

kg pad

8.7

9.0

9.2

9.3

9.5

9.7

9.8

10.0

10.1

10.3

10.4

Variation de stocks

kt pac

113

117

122

120

122

123

125

130

135

139

142

VIANDE OVINE Production

kt epc

9 595

9 969

10 243

10 528

10 845

11 096

11 449

11 772

12 060

12 429

12 718

Consommation

kt epc

10 004

10 339

10 616

10 906

11 236

11 475

11 861

12 168

12 465

12 833

13 133

Consommation par tête

kg pad

1.6

1.6

1.6

1.7

1.7

1.7

1.7

1.8

1.8

1.8

1.8

Stocks, fin de période

kt epc

5

5

5

10

4

16

4

7

6

7

7

kg pad

24.2

25.1

25.5

25.8

26.1

26.5

26.9

27.1

27.5

27.8

28.1

TOTAL VIANDE Consommation par tête

est. : Estimation. a) Année se terminant le 30 Septembre pour la Nouvelle-Zélande. b) L’Islande n’est pas comprise mais les 8 membres de l’UE qui ne sont pas membres de l’OCDE le sont. Les coefficients de conversion poids carcasse-poids au détail sont 0.7 pour la viande bovine, 0.78 pour la viande porcine et 0.88 pour la viande ovine. Le coefficient de conversion prêt à cuire en poids au détail est de 0.88 pour la viande de volaille. c) Bouvillons, 1100-1300 livres pv, Nebraska - le facteur de conversion pv vers pcp est 0.63. d) Prix reçu par le producteur. e) Prix à l’exportation (Brésil) de la viande de porc (HS 0203). f) Gorets châtrés et cochettes, Iowa, So. Minn. no 1-3, 230-251 livres pv – le facteur de conversion pv vers pcp est 0.74. g) Prix à l’exportation (Brésil) de la viande de volaille (HS 0207). h) Moyenne pondérée des prix de gros des poulets de chair, 12 villes. i) Prix au parc de vente des agneaux 16-20 kg pcp. j) Prix au parc de vente, bélier châtré, < 22 kg pcp. k) Prix du barème pour l’agneau, moyenne toutes catégories. Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO. 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932291073

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

235

ANNEXE A

Tableau A.19. Projections de viande bovine PRODUCTIONb (kt) Année

civilea

2010-19

Moyenne 200709 est.

2019

74 639

1.29

1.51

6 623

8 168

31 300

–0.06

0.84

3 550

3 925

13 179

13 671

–0.11

0.86

1 463

1 713

1 617

1.48

1.06

11 467

12 054

–0.33

EUROPE

11 073

11 185

UE27

8 081

Fédération de Russie

1 751

PAYS DÉVELOPPÉS AMÉRIQUE DU NORD Canada États-Unis

2019

65 228 29 854

IMPORTATIONSd (kt)

2000-09

MONDE

Moyenne 2007-09 est.

Croissancec (%)

Australie

Moyenne 2007-09 est.

2019

–

2.42

7 568

–

1.62

3 499

1 726

–2.22

1.66

206

211

–5.43

0.83

1 257

1 515

–0.81

0.28

1 310

7 302

–0.57

–0.86

2 375

–1.33

2.73

486

481

–5.68

2 997

3 319

2 358

2 671

639

Nouvelle-Zélande AUTRES PAYS DÉVELOPPÉSe

EXPORTATIONSd (kt)

2010-19

Ukraine PAYS D’OCÉANIE DÉVELOPPÉS

Croissancec (%) 2000-09

Croissancec (%) 2000-09

2010-19

8 845

3.26

1.76

3 713

–2.81

0.71

1 243

1 664

–4.16

2.45

–0.92

465

519

–1.99

1.97

–1.65

2.06

778

1 145

–5.23

2.68

1 385

6.15

2.68

211

75

–18.22

–8.41

447

643

1.81

5.33

105

32

–24.23

–8.43

741

558

8.87

–0.01

0

0

–

–

3.57

30

57

40.17

1.86

25

0

–27.28

–20.69

0.66

1.18

9

7

–

0.00

2 032

1 964

1.48

–0.05

0.55

1.40

5

3

13.07

0.00

1 511

1 438

1.52

0.10

647

1.07

0.28

4

4

–

0.00

522

526

1.37

–0.45

2 604

3 126

3.07

2.54

769

807

–3.99

–0.06

13

9

–4.11

–0.24

Japon

507

477

0.01

–0.67

667

720

–4.51

0.77

1

1

21.77

–5.44

Afrique du Sud

787

773

4.95

2.40

18

76

–14.23

–1.35

7

4

–9.09

0.57

35 375

43 339

2.54

2.03

3 073

4 243

6.53

3.21

4 069

5 133

11.58

2.57

AFRIQUE

3 974

5 476

1.31

3.12

496

748

9.04

6.14

57

22

–0.28

–13.03

AFRIQUE DU NORD

1 124

1 318

0.57

1.17

299

489

7.92

8.90

1

1

11.99

–0.52

Algérie

123

143

0.57

1.06

74

149

24.04

6.79

0

0

21.21

–0.18

Égypte

400

504

–1.31

1.53

180

252

2.63

11.91

1

1

17.39

–0.36

2 850

4 158

1.61

3.83

197

259

11.30

2.27

56

20

–0.47

–13.42

PAYS EN DÉVELOPPEMENT

AFRIQUE SUB-SAHARIENNE AMÉRIQUE LATINE et CARAÏBES

17 688

21 056

3.32

1.80

855

1 127

5.37

2.22

3 237

4 128

12.17

2.79

Argentine

3 227

3 240

3.06

0.28

3

5

–8.71

7.70

556

570

10.38

0.31

Brésil

9 159

11 149

3.92

1.91

15

82

–15.15

7.49

1 904

2 556

12.73

3.26

246

385

2.03

4.55

140

158

2.39

0.41

11

10

44.54

–0.41

Mexique

1 645

1 975

2.17

1.87

318

383

–0.33

1.98

14

18

22.16

2.39

Uruguay

549

817

4.58

4.77

4

2

39.16

–6.03

318

479

7.43

6.03

13 712

16 807

1.95

1.98

1 722

2 368

6.35

2.89

775

983

10.70

2.57

Chili

ASIE et PACIFIQUE Bangladesh

192

251

1.07

2.61

0

0

16.34

–1.84

0

0

–39.09

1.82

Chinef

6 012

6 728

2.04

1.51

13

33

–8.59

4.88

57

25

2.58

0.00

Inde

2 917

3 654

0.37

1.83

1

1

63.81

–0.08

629

874

11.91

3.34

Indonésie

413

460

2.86

0.05

80

80

10.46

–0.75

0

0

–20.59

0.18

Iran, République Islamique de

372

513

3.87

3.23

115

146

18.64

1.95

0

0

33.04

–0.07

Corée

252

300

0.37

0.68

266

348

–0.99

2.37

0

0

–

–

Malaisie

18

25

9.20

2.97

90

126

–4.01

3.52

4

4

12.24

–3.60

Pakistan

1 169

1 750

3.55

3.58

9

5

85.49

0.64

14

16

33.50

–1.00

21

22

0.55

0.15

127

230

11.70

5.12

9

6

13.10

–5.12

443

560

3.51

2.01

2

1

81.72

–0.91

1

2

20.66

1.03

2 795

3 871

1.53

3.31

142

81

12.08

–5.37

3

3

–4.54

1.65

OCDE

27 569

28 204

0.03

0.51

3 342

4 015

–

2.05

3 409

3 691

–2.51

0.91

NON OCDE

37 660

46 435

2.29

2.17

3 281

4 153

–

2.79

4 160

5 155

10.48

2.40

Arabie Saoudite Turquie PAYS MOINS AVANCÉS (PMA)

Pour les notes, voir en fin de tableau.

236

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

ANNEXE A

Tableau A.19. Projections de viande bovine (suite) CONSOMMATION (kt) Année

civilea

MONDE PAYS DÉVELOPPÉS AMÉRIQUE DU NORD Canada

Croissancec (%)

PAR HABITANT (kg)

Moyenne 2007-09 est.

2019

64 231

73 574

1.23

1.53

9.5

9.7

0.01

30 020

31 450

0.43

0.88

22.3

22.7

0.04

0.60

13 569

13 896

0.07

0.73

39.3

36.5

–0.92

–0.14

2000-09

2010-19

Moyenne 2007-09 est.

Croissancec (%)

2019

2000-09

2010-19

0.46

1 050

1 084

0.58

0.41

22.1

20.6

–0.42

–0.50

12 519

12 812

0.03

0.76

28.1

26.1

–0.96

–0.11

EUROPE

12 297

12 619

0.71

0.61

17.1

17.6

0.65

0.66

UE27

8 383

7 885

0.60

–0.42

11.9

11.1

0.30

–0.48

Fédération de Russie

2 605

3 030

1.58

2.08

12.9

15.6

2.04

2.43

491

537

–2.50

3.43

10.7

12.4

–1.76

3.99

784

1 049

–0.50

2.67

31.0

37.3

–1.66

1.73

Australie

668

927

–0.43

2.50

22.2

27.7

–1.60

1.54

Nouvelle-Zélande

116

121

–0.93

4.08

19.2

18.3

–2.03

3.26

3 370

3 886

1.16

1.86

13.3

14.9

0.65

1.59

1 167

1 155

–2.91

–0.15

6.4

6.5

–2.96

0.10

814

850

4.70

2.00

11.5

11.3

3.47

1.59

34 210

42 124

1.97

2.04

6.3

6.8

0.53

0.79

AFRIQUE

4 454

6 247

1.99

3.58

4.7

5.2

–0.36

1.37

AFRIQUE DU NORD

1 435

1 823

1.38

2.79

5.9

6.1

–0.54

1.03

Algérie

198

293

5.31

3.60

5.8

7.3

3.81

2.20

Égypte

608

787

–0.36

3.84

7.5

8.1

–2.23

2.27

3 019

4 424

2.29

3.93

4.3

4.9

–0.21

1.56

États-Unis

Ukraine PAYS D’OCÉANIE DÉVELOPPÉS

AUTRES PAYS DÉVELOPPÉSe Japon Afrique du Sud PAYS EN DÉVELOPPEMENT

AFRIQUE SUB-SAHARIENNE AMÉRIQUE LATINE et CARAÏBES

14 943

17 527

1.93

1.53

26.0

27.4

0.70

0.59

Argentine

2 674

2 675

1.93

0.30

67.1

60.9

0.98

–0.57

Brésil

7 071

8 289

1.75

1.37

25.8

27.9

0.57

0.68

374

533

1.69

3.23

22.3

28.8

0.63

2.37

Mexique

1 788

2 200

2.40

2.03

11.5

13.0

1.34

1.23

Uruguay

224

332

0.36

3.20

67.0

95.5

0.25

2.85

14 814

18 350

1.99

2.05

3.8

4.2

0.74

1.01

Chili

ASIE et PACIFIQUE Bangladesh

193

251

1.07

2.60

1.2

1.4

–0.50

1.38

Chinef

5 968

6 736

2.00

1.53

3.1

3.3

1.34

0.96

Inde

2 289

2 781

–1.67

1.39

1.4

1.4

–3.22

0.18

Indonésie

558

606

3.75

–0.06

2.5

2.4

2.49

–0.97

Iran, République Islamique de

487

659

6.07

2.94

6.6

7.9

4.93

1.83

Corée

500

627

–0.90

1.68

7.3

8.9

–1.34

1.47

Malaisie

113

156

–2.84

3.45

4.2

4.9

–4.67

2.06

Pakistan

1 164

1 739

3.61

3.62

6.6

7.8

1.41

1.57

Arabie Saoudite

143

251

9.37

4.83

5.7

8.1

7.01

2.95

Turquie

447

561

3.65

2.00

4.2

4.7

2.34

0.96

2 872

3 887

2.15

3.02

3.8

4.1

–0.12

0.89

OCDE

27 259

28 151

0.27

0.60

15.3

15.0

–0.35

0.17

NON OCDE

36 971

45 422

1.98

2.14

4.7

5.1

0.62

0.94

PAYS MOINS AVANCÉS (PMA)

est.: Estimation. a) Année se terminant le 30 juin pour l’Australie et le 31 mai pour la Nouvelle-Zélande. b) Production indigène brute. c) Taux de croissance des moindres carrés (voir glossaire). d) Exclut le commerce d’animaux vivants. e) Comprends les autres pays développés d’Asie : le Kazakhstan, Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan, l’Ouzbékistan, l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Géorgie. f) Continentale uniquement. Les économies de Taipei Chinois, Hong-Kong (Chine) et Macao (Chine) sont comprises dans l’agrégat des autres pays d’Asie Pacifique. Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO. 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932291092

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

237

ANNEXE A

Tableau A.20. Projections de viande porcine PRODUCTIONb (kt) Année

civilea

Croissancec (%)

IMPORTATIONSd (kt)

Croissancec (%)

EXPORTATIONSd (kt)

Croissancec (%)

Moyenne 2007-09 est.

2019

2000-09

2010-19

Moyenne 2007-09 est.

2019

2000-09

2010-19

Moyenne 2007-09 est.

2019

2000-09

2010-19

102 544

126 651

1.78

1.75

5 505

6 319

7.32

1.57

5 756

6 647

7.05

1.49

40 761

43 774

1.06

0.78

3 100

3 198

5.07

1.32

4 549

5 204

6.84

1.32

12 242

13 721

2.17

1.43

578

861

0.96

3.07

2 908

3 970

10.26

2.53

2 224

2 157

1.63

0.63

178

288

11.43

3.22

1 100

1 182

5.54

0.90

10 018

11 564

2.29

1.58

399

574

–2.00

3.00

1 808

2 788

14.18

3.31

EUROPE

26 421

28 081

0.62

0.60

1 101

657

11.81

–0.44

1 580

1 156

2.60

–1.99

UE27

22 455

23 097

0.48

0.35

38

40

13.84

1.29

1 496

1 009

2.24

–2.95

1 927

2 620

2.84

1.75

748

248

10.49

0.31

0

0

–

0.69

572

536

–1.99

0.78

144

261

39.87

5.90

0

0

–102.34

–0.15

413

381

–0.61

–0.52

250

335

13.34

3.23

56

76

–3.46

0.05

363

330

–0.84

–0.74

212

280

14.30

3.23

56

76

–3.47

0.06

50

50

1.15

1.01

38

55

9.01

3.26

0

0

2.08

–12.93

1 686

1 591

0.68

–0.88

1 171

1 344

1.65

0.85

4

2

–0.44

–2.08

1 273

1 130

0.24

–1.56

1 066

1 150

0.67

0.31

1

0

24.11

–8.23

149

177

4.31

0.55

18

26

5.64

5.11

3

2

8.56

–0.55

61 783

82 877

2.26

2.29

2 405

3 121

10.99

1.85

1 207

1 443

8.11

2.10

677

903

0.95

3.16

129

155

15.50

1.23

7

5

5.51

1.74

4

7

–3.34

4.47

1

2

22.81

0.09

0

0

17.27

–0.01

Algérie

0

0

0.00

3.82

0

0

21.93

0.17

0

0

–10.25

–0.17

Égypte

2

3

–8.14

3.53

1

1

65.00

0.05

0

0

29.45

–0.05

672

897

0.99

3.15

127

153

15.45

1.24

7

5

5.31

1.77

6 222

7 538

2.61

1.81

748

722

9.21

0.33

783

971

13.40

1.77

278

383

4.83

3.25

36

35

–4.93

–0.80

4

29

10.46

16.64

3 029

3 666

1.73

1.83

9

7

48.16

–1.50

564

706

13.08

1.80

508

645

7.48

2.19

3

3

14.99

–2.39

135

176

19.80

2.39

1 129

1 226

1.29

0.85

561

520

12.34

–0.42

62

46

8.57

–2.15 –4.71

MONDE PAYS DÉVELOPPÉS AMÉRIQUE DU NORD Canada États-Unis

Fédération de Russie Ukraine PAYS D’OCÉANIE DÉVELOPPÉS Australie Nouvelle-Zélande AUTRES PAYS DÉVELOPPÉSe Japon Afrique du Sud PAYS EN DÉVELOPPEMENT AFRIQUE AFRIQUE DU NORD

AFRIQUE SUB-SAHARIENNE AMÉRIQUE LATINE et CARAÏBES Argentine Brésil Chili Mexique Uruguay ASIE et PACIFIQUE

23

27

0.34

0.78

11

13

3.91

4.71

0

0

57.57

54 885

74 436

2.24

2.33

1 529

2 244

11.54

2.43

417

467

2.01

2.83

0

0

0.00

7.66

0

0

39.80

0.53

0

0

0.00

–0.53

Bangladesh Chinef

45 619

62 300

1.90

2.27

262

401

13.66

8.42

268

351

3.50

4.17

Inde

500

551

0.52

0.97

1

1

35.73

–1.50

2

3

33.84

1.93

Indonésie

627

855

4.19

2.71

4

3

8.15

–0.12

3

3

8.65

0.11

0

0

0.00

0.22

1

1

71.63

0.58

0

0

–5.63

–0.58

Corée

942

1 180

–0.50

1.73

445

558

15.72

2.42

12

12

–13.40

0.00

Malaisie

191

234

1.02

2.37

15

0

–1.96

–18.99

3

4

19.75

1.57

Pakistan

0

0

0.00

–1.09

0

0

51.27

2.04

0

0

56.34

–2.04

Arabie Saoudite

0

0

0.00

0.00

5

5

10.32

0.00

0

0

35.66

0.00

Turquie

0

0

–72.40

1.44

1

1

44.30

0.28

1

1

22.91

–0.28

Iran, République Islamique de

1 044

1 425

5.71

3.15

108

122

19.02

0.11

0

0

5.70

2.89

OCDE

PAYS MOINS AVANCÉS (PMA)

39 315

41 729

1.04

0.70

2 961

3 485

5.09

1.41

4 673

5 292

6.91

1.16

NON OCDE

63 229

84 922

2.24

2.29

2 544

2 833

10.47

1.78

1 083

1 355

7.85

2.84

Pour les notes, voir en fin de tableau.

238

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

ANNEXE A

Tableau A.20. Projections de viande porcine (suite) Croissancec (%)

CONSOMMATION(kt) Année

civilea

MONDE PAYS DÉVELOPPÉS AMÉRIQUE DU NORD Canada États-Unis

Moyenne 2007-09 est.

2019

PAR HABITANT (kg)

Croissancec (%)

2000-09

2010-19

Moyenne 2007-09 est.

2019

2000-09

2010-19

102 455

126 404

1.81

1.75

15.2

16.6

0.59

0.69

39 306

41 700

0.87

0.76

29.1

29.9

0.47

0.49

9 695

10 399

0.37

1.16

27.6

26.8

–0.63

0.30

779

837

–1.86

0.64

18.3

17.8

–2.86

–0.27

8 916

9 562

0.58

1.21

22.3

21.7

–0.40

0.34

EUROPE

26 131

27 728

0.94

0.68

36.3

38.7

0.88

0.74

UE27

20 939

22 057

0.36

0.53

33.1

34.5

0.07

0.46

2 903

3 067

5.69

1.41

16.0

17.6

6.15

1.76

715

796

1.04

2.21

15.5

18.4

1.78

2.77

607

640

4.03

1.21

24.0

22.8

2.87

0.27

519

534

4.02

1.04

19.2

17.8

2.85

0.07

88

106

4.07

2.14

16.2

17.8

2.96

1.31

2 873

2 933

1.40

0.01

11.4

11.2

0.89

–0.26

2 359

2 280

0.82

–0.50

14.5

14.3

0.78

–0.25

164

201

4.48

1.06

2.6

3.0

3.24

0.65

63 148

84 704

2.42

2.27

11.7

13.7

0.99

1.02

799

1 053

2.44

2.87

0.8

0.9

0.09

0.65

5

8

–0.65

3.43

0.0

0.0

–2.57

1.67

0

1

9.15

1.32

0.0

0.0

7.65

–0.08

Fédération de Russie Ukraine PAYS D’OCÉANIE DÉVELOPPÉS Australie Nouvelle-Zélande AUTRES PAYS DÉVELOPPÉSe Japon Afrique du Sud PAYS EN DÉVELOPPEMENT AFRIQUE AFRIQUE DU NORD Algérie Égypte AFRIQUE SUB-SAHARIENNE AMÉRIQUE LATINE et CARAÏBES Argentine Brésil Chili Mexique Uruguay ASIE et PACIFIQUE Bangladesh

2

4

–4.21

2.40

0.0

0.0

–6.08

0.83

793

1 045

2.46

2.87

1.1

1.1

–0.04

0.50

6 212

7 317

2.39

1.66

10.8

11.4

1.16

0.72

309

388

3.13

2.30

7.8

8.8

2.18

1.44

2 474

2 966

0.31

1.83

10.1

11.1

–0.88

1.15

377

472

5.10

2.09

22.4

25.5

4.04

1.24

1 654

1 728

3.88

0.53

11.9

11.3

2.82

–0.27

34

40

1.12

1.96

10.1

11.4

1.02

1.61

56 138

76 334

2.43

2.32

14.5

17.5

1.18

1.29 –0.48

0

0

39.80

0.74

0.0

0.0

38.23

45 614

62 351

1.93

2.29

26.6

34.1

1.27

1.72

Inde

498

548

0.49

0.96

0.3

0.3

–1.06

–0.24

Indonésie

609

836

4.35

2.78

2.7

3.3

3.09

1.88

1

1

72.37

0.58

0.0

0.0

71.23

–0.53

Chinef

Iran, République Islamique de Corée

1 395

1 726

4.20

1.97

22.6

27.2

3.76

1.75

Malaisie

203

231

0.64

2.25

7.5

7.3

–1.19

0.86

Pakistan

0

0

47.02

3.05

0.0

0.0

44.81

1.00

Arabie Saoudite

5

5

10.34

0.00

0.2

0.2

7.98

–1.88

Turquie

1

1

27.03

1.53

0.0

0.0

25.72

0.49

1 152

1 547

6.54

2.88

1.5

1.6

4.27

0.74

OCDE

37 394

39 666

0.75

0.71

23.3

23.5

0.14

0.28

NON OCDE

65 061

86 738

2.45

2.26

9.2

10.8

1.08

1.06

PAYS MOINS AVANCÉS (PMA)

est. : Estimation. a) Année se terminant le 30 juin pour l’Australie et le 31 mai pour la Nouvelle-Zélande. b) Production indigène brute. c) Taux de croissance des moindres carrés (voir glossaire). d) Exclut le commerce d’animaux vivants. e) Comprends les autres pays développés d’Asie : le Kazakhstan, Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan, l’Ouzbékistan, l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Géorgie. f) Continentale uniquement. Les économies de Taipei Chinois, Hong-Kong (Chine) et Macao (Chine) sont comprises dans l’agrégat des autres pays d’Asie Pacifique. Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO. 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932291111

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

239

ANNEXE A

Tableau A.21. Projections de viande de volaille Croissanceb (%)

PRODUCTION (kt) Année

civilea

Croissanceb (%)

IMPORTATIONS (kt)

Croissanceb (%)

EXPORTATIONS (kt)

Moyenne 2007-09 est.

2019

2000-09

2010-19

Moyenne 2007-09 est.

2019

2000-09

2010-19

Moyenne 2007-09 est.

2019

2000-09

2010-19

91 220

117 849

3.24

2.36

9 635

11 375

4.31

2.10

10 132

13 175

4.62

2.69

38 337

43 642

2.07

1.44

3 452

3 652

2.90

1.74

4 387

4 254

1.92

0.50

20 109

22 651

1.67

1.54

274

294

7.26

0.55

3 420

3 286

3.16

0.74

1 206

1 366

1.49

1.26

236

253

5.66

0.67

180

190

5.50

1.16

États-Unis

18 903

21 285

1.68

1.55

38

40

26.38

–0.18

3 240

3 096

3.04

0.71

EUROPE

14 679

16 663

2.52

1.37

2 384

2 252

3.26

1.19

915

924

–1.80

–0.24

UE27

11 533

11 840

0.85

0.61

839

1 210

5.42

2.57

874

895

–2.13

–0.14

1 968

2 923

11.69

3.20

1 106

548

0.23

–1.96

11

8

14.23

0.00

747

1 392

16.78

5.04

186

129

16.09

–1.90

9

7

23.19

–2.34

MONDE PAYS DÉVELOPPÉS AMÉRIQUE DU NORD Canada

Fédération de Russie Ukraine PAYS D’OCÉANIE DÉVELOPPÉS

1 004

1 073

3.31

0.53

0

0

–

–

40

33

5.21

0.12

Australie

855

924

3.30

0.64

0

0

–

–

40

33

5.21

0.12

Nouvelle-Zélande

149

150

3.37

–0.12

0

0

–

–

0

0

–

–

2 546

3 254

2.23

1.43

838

1 107

1.30

3.36

13

11

–4.91

–0.37

Japon

1 360

1 463

1.72

0.78

360

234

–5.83

–4.05

2

2

–2.65

0.00

Afrique du Sud

1 015

1 509

2.15

1.49

273

539

15.96

7.83

7

6

–9.49

–0.42

AUTRES PAYS DÉVELOPPÉSc

PAYS EN DÉVELOPPEMENT

52 882

74 207

4.15

2.94

6 139

7 723

5.24

2.27

5 744

8 921

7.12

3.90

AFRIQUE

2 690

3 697

1.95

3.12

621

1 008

8.44

4.44

47

34

6.28

–3.88

AFRIQUE DU NORD

1 579

2 015

1.90

2.67

44

80

6.67

5.07

25

24

28.92

–0.21

Algérie

251

275

0.63

0.93

8

10

7.70

3.12

0

0

21.92

–0.26

Égypte

649

767

0.62

2.09

20

24

13.89

0.19

23

22

39.28

–0.11

1 112

1 682

2.03

3.69

577

928

8.59

4.39

22

10

–1.92

–8.66

20 639

29 258

6.11

2.85

1 378

1 720

9.43

2.66

3 799

6 616

14.31

4.95

1 375

1 929

7.28

2.56

16

0

–6.24

–

163

371

41.28

6.02

11 480

16 712

7.36

2.91

1

1

8.37

–0.04

3 484

5 971

13.97

4.91

615

897

4.49

3.63

32

65

50.51

6.62

79

166

12.36

5.24

2 582

2 947

4.00

1.13

607

998

10.66

4.95

1

1

–13.17

–0.20 –16.24

AFRIQUE SUB-SAHARIENNE AMÉRIQUE LATINE et CARAÏBES Argentine Brésil Chili Mexique Uruguay ASIE et PACIFIQUE Bangladesh Chined

45

54

–0.92

2.03

1

7

6.62

16.24

4

1

30.46

29 553

41 252

3.12

2.98

4 140

4 995

3.72

1.78

1 899

2 272

–0.96

1.46

118

140

1.01

1.59

2

4

–7.04

1.28

0

0

12.62

–0.43

14 956

20 609

1.83

2.83

884

773

2.53

3.19

474

627

–4.22

4.50

Inde

2 505

3 912

9.28

3.91

0

0

28.04

0.70

5

4

–3.08

–0.83

Indonésie

1 417

1 789

4.79

1.73

10

10

1.20

0.91

0

0

–40.94

–0.42

Iran, République Islamique de

1 487

2 381

7.09

4.17

28

33

24.56

3.91

26

18

11.42

–4.63

467

538

1.35

1.11

114

160

–2.00

1.34

2

3

–1.52

1.83

Malaisie

1 125

1 430

4.35

2.28

52

37

–2.52

–2.01

106

158

–0.01

2.87

Pakistan

552

764

6.62

3.93

7

9

26.70

5.15

5

3

16.75

–3.86 –3.39

Corée

Arabie Saoudite

569

737

1.73

2.20

547

1 015

4.48

3.57

40

26

18.80

1 084

1 465

6.49

2.78

77

65

11.25

–0.50

82

104

25.22

0.47

1 682

2 699

6.99

4.47

566

685

7.80

2.37

7

3

–6.78

–13.21

OCDE

38 870

42 997

1.75

1.26

2 357

3 078

3.90

2.24

4 501

4 491

2.23

0.68

NON OCDE

52 350

74 852

4.45

3.04

7 278

8 297

4.46

2.05

5 630

8 684

6.91

3.89

Turquie PAYS MOINS AVANCÉS (PMA)

Pour les notes, voir en fin de tableau.

240

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

ANNEXE A

Tableau A.21. Projections de viande de volaille (suite) CONSOMMATION (kt) Année

civilea

Croissanceb (%)

PAR HABITANT (kg)

Croissanceb (%)

Moyenne 2007-09 est.

2019

2000-09

2010-19

Moyenne 2007-09 est.

2019

2000-09

2010-19

90 769

116 045

3.22

2.30

13.5

15.3

2.00

1.24

37 467

43 039

2.18

1.57

27.9

31.0

1.78

1.29

16 967

19 659

1.47

1.67

49.2

51.7

0.49

0.80

Canada

1 256

1 429

1.69

1.14

33.2

34.2

0.69

0.23

États-Unis

15 711

18 230

1.46

1.71

44.4

46.7

0.47

0.84

EUROPE

16 161

17 990

2.93

1.44

22.4

25.1

2.87

1.49

UE27

11 507

12 155

1.39

0.85

20.5

21.5

1.10

0.78

Fédération de Russie

3 067

3 462

6.74

2.21

19.1

22.4

7.20

2.57

924

1 513

16.45

4.28

20.1

35.0

17.19

4.84

964

1 040

3.24

0.56

38.1

37.0

2.08

–0.39

Australie

815

890

3.22

0.67

34.0

33.4

2.04

–0.29

Nouvelle-Zélande

149

150

3.37

–0.12

31.0

28.4

2.26

–0.95

3 375

4 350

2.09

1.90

13.3

16.7

1.58

1.64

Japon

1 722

1 694

–0.08

0.00

11.9

12.0

–0.12

0.25

Afrique du Sud

1 281

2 043

4.29

2.84

22.7

34.3

3.05

2.43

53 302

73 006

3.99

2.76

9.9

11.8

2.56

1.51

AFRIQUE

3 264

4 671

2.89

3.46

3.5

3.9

0.54

1.25

AFRIQUE DU NORD

1 598

2 071

1.85

2.79

6.5

7.0

–0.07

1.03

259

285

0.80

1.00

7.5

7.1

–0.70

–0.39

MONDE PAYS DÉVELOPPÉS AMÉRIQUE DU NORD

Ukraine PAYS D’OCÉANIE DÉVELOPPÉS

AUTRES PAYS DÉVELOPPÉSc

PAYS EN DÉVELOPPEMENT

Algérie Égypte

646

768

0.54

2.10

7.9

7.9

–1.33

0.53

AFRIQUE SUB-SAHARIENNE

1 666

2 600

3.97

4.04

2.4

2.9

1.47

1.67

AMÉRIQUE LATINE et CARAÏBES

18 218

24 361

5.12

2.34

31.6

38.1

3.89

1.40

Argentine

1 228

1 558

5.41

1.89

30.8

35.4

4.45

1.03

Brésil

7 996

10 742

5.30

1.93

36.6

45.5

4.11

1.24

Chili

568

796

4.34

3.54

33.8

43.0

3.28

2.68

Mexique

3 187

3 944

5.05

1.99

25.8

29.2

4.00

1.19

Uruguay

42

60

–1.76

3.59

12.7

17.3

–1.87

3.23

31 820

43 975

3.49

2.92

8.2

10.1

2.24

1.88

ASIE et PACIFIQUE Bangladesh

120

143

0.85

1.58

0.8

0.8

–0.72

0.36

Chined

15 366

20 755

2.08

2.79

10.1

12.8

1.42

2.22

Inde

2 501

3 908

9.32

3.91

1.9

2.5

7.77

2.71

Indonésie

1 427

1 799

4.78

1.73

6.3

7.1

3.51

0.82

Iran, République Islamique de

1 489

2 396

7.07

4.26

20.3

28.9

5.94

3.15

578

695

0.59

1.14

10.6

12.4

0.16

0.93

Malaisie

1 070

1 310

4.43

2.06

39.6

41.4

2.60

0.67

Pakistan

554

769

6.69

4.00

3.1

3.5

4.48

1.95

Arabie Saoudite

1 076

1 725

2.71

3.10

42.7

55.5

0.36

1.22

Turquie

1 079

1 426

6.02

2.79

12.8

15.1

4.71

1.75

2 242

3 380

7.26

4.05

3.0

3.6

5.00

1.92

OCDE

36 741

42 482

1.83

1.63

25.8

28.5

1.22

1.20

NON OCDE

54 027

41 582

4.24

1.40

8.7

27.9

2.88

0.97

Corée

PAYS MOINS AVANCÉS (PMA)

est. : Estimation. a) Année se terminant le 30 juin pour l’Australie et le 31 mai pour la Nouvelle-Zélande. b) Taux de croissance des moindres carrés (voir glossaire). c) Comprends les autres pays développés d’Asie : le Kazakhstan, Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan, l’Ouzbékistan, l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Géorgie. d) Continentale uniquement. Les économies de Taipei Chinois, Hong-Kong (Chine) et Macao (Chine) sont comprises dans l’agrégat des autres pays d’Asie Pacifique. Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO. 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932291130

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

241

ANNEXE A

Tableau A.22. Projections de viande ovine PRODUCTIONb (kt) Année

civilea

Croissancec (%)

IMPORTATIONSd (kt)

Croissancec (%)

EXPORTATIONSd (kt)

Croissancec (%)

Moyenne 2007-09 est.

2019

2000-09

2010-19

Moyenne 2007-09 est.

2019

2000-09

2010-19

Moyenne 2007-09 est.

2019

2000-09

2010-19

12 488

15 398

1.73

2.12

872

888

3.38

0.46

981

1 041

1.89

0.69

3 356

3 380

0.14

0.55

491

543

3.21

0.80

897

946

1.48

0.83

104

103

–2.62

0.03

111

119

4.03

1.06

5

5

7.87

0.00

Canada

18

24

1.94

2.13

23

20

3.82

–0.08

0

0

5.16

0.00

États-Unis

86

80

–3.40

–0.53

88

99

4.09

1.30

5

5

8.09

0.00

EUROPE

1 350

1 280

–0.12

–0.56

295

284

4.25

–0.19

11

13

8.77

–1.80

UE27

1 049

895

–0.87

–1.36

269

263

3.77

–0.16

7

8

–

0.00

194

268

4.99

1.96

13

8

18.56

–2.44

0

0

–

–

16

22

–0.63

3.01

0

0

34.96

1.53

0

0

–10.42

–1.40 0.87

MONDE PAYS DÉVELOPPÉS AMÉRIQUE DU NORD

Fédération de Russie Ukraine PAYS D’OCÉANIE DÉVELOPPÉS

1 325

1 252

–0.10

0.06

7

8

1.92

0.00

880

928

1.37

Australie

762

768

–0.34

0.51

0

0

–

–

377

492

0.95

2.80

Nouvelle-Zélande

563

484

0.25

–0.61

7

8

1.92

0.00

503

436

1.72

–0.96

578

744

2.01

3.88

78

132

–0.61

3.07

0

0

18.42

–0.32

0

0

–

–

40

32

–0.64

–2.38

0

0

–

–

142

127

0.41

2.76

38

100

–0.41

5.60

0

0

19.73

–0.17

9 131

12 018

2.36

2.60

381

346

3.62

–0.06

84

95

7.29

–0.56

2 139

2 961

2.65

3.48

33

39

9.01

4.78

14

11

2.10

–3.56

622

760

1.74

2.32

13

20

7.99

5.12

4

0

23.43

–17.97

Algérie

193

233

1.32

2.03

6

10

11.80

4.95

0

0

37.89

–0.30

Égypte

58

73

–3.16

2.34

3

8

11.32

9.64

0

0

–19.45

–0.60

1 517

2 202

3.05

3.91

19

19

10.49

4.54

9

11

–2.33

–3.32 –0.81

AUTRES PAYS DÉVELOPPÉSe Japon Afrique du Sud PAYS EN DÉVELOPPEMENT AFRIQUE AFRIQUE DU NORD

AFRIQUE SUB-SAHARIENNE AMÉRIQUE LATINE et CARAÏBES

367

429

0.76

1.47

56

43

–1.20

–2.76

31

32

8.73

Argentine

62

52

0.70

–1.30

0

0

–23.39

0.00

6

6

19.27

0.00

Brésil

78

78

1.46

0.03

8

9

12.58

1.03

1

0

–

–5.94

Chili

16

15

0.08

–0.02

0

0

27.23

9.38

5

2

1.89

–9.38

Mexique

51

70

4.91

2.90

34

29

–3.66

–1.54

0

0

–

0.00

Uruguay

30

36

–5.64

0.86

0

0

57.44

–0.14

19

24

9.44

0.14

6 626

8 628

2.36

2.38

293

264

4.21

–0.13

40

51

9.01

0.53

ASIE et PACIFIQUE Bangladesh

209

295

6.27

2.95

0

0

0.83

0.95

0

0

–7.46

–0.58

3 479

4 706

3.52

2.76

10

15

0.57

2.96

8

6

2.81

–1.80

Inde

784

877

1.83

1.07

0

0

32.86

–0.83

15

30

9.04

2.96

Indonésie

122

163

3.37

2.66

1

1

9.27

1.64

0

0

–6.91

–0.82

Iran, République Islamique de

–0.80

Chinef

500

648

1.77

2.53

0

0

–3.92

0.80

0

0

17.01

Corée

2

2

–4.68

0.00

6

9

10.68

4.70

0

0

–35.31

0.00

Malaisie

1

1

3.06

1.77

18

26

3.83

3.62

0

0

–12.47

–0.04

Pakistan

423

615

–1.77

2.84

0

0

34.99

0.96

7

7

18.21

–3.87

30

28

19.89

–0.60

65

78

3.34

1.80

5

4

26.73

–1.80

318

313

–1.53

–0.19

0

1

42.29

–0.54

0

0

–24.79

0.51

1 482

2 135

2.89

3.70

9

6

7.95

0.21

1

1

–21.79

–1.79

Arabie Saoudite Turquie PAYS MOINS AVANCÉS (PMA) OCDE

2 893

2 679

–0.58

–0.40

477

471

2.74

–0.05

897

943

1.49

0.82

NON OCDE

9 595

12 718

2.51

2.73

396

418

–

1.06

84

98

7.11

–0.50

Pour les notes, voir en fin de tableau.

242

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

ANNEXE A

Tableau A.22. Projections de viande ovine (suite) CONSOMMATION (kt) Année

civilea

MONDE PAYS DÉVELOPPÉS AMÉRIQUE DU NORD Canada

Croissancec (%)

PAR HABITANT (kg)

Moyenne 2007-09 est.

2019

2000-09

2010-19

Moyenne 2007-09 est.

12 392

15 284

1.85

2.13

1.8

2 870

2 919

0.41

0.60

2.1

204

212

0.41

0.62

2019

Croissancec (%) 2000-09

2010-19

2.0

0.63

1.07

2.1

0.01

0.32

0.6

0.6

–0.58

–0.26

41

43

3.92

1.05

1.1

1.0

2.91

0.14

163

169

–0.36

0.51

0.5

0.4

–1.34

–0.36

EUROPE

1 625

1 538

0.46

–0.49

2.3

2.1

0.40

–0.43

UE27

1 311

1 150

–0.11

–1.11

2.3

2.0

–0.41

–1.18

197

261

5.26

1.91

1.2

1.7

5.72

2.26

16

22

–0.36

3.04

0.3

0.5

0.38

3.59

371

279

–1.88

–1.56

14.7

9.9

–3.04

–2.50

298

227

–0.64

–2.14

12.4

8.5

–1.82

–3.11

73

51

–6.67

1.48

15.2

9.7

–7.78

0.66

669

890

1.72

3.69

2.6

3.4

1.21

3.42 –2.13

États-Unis

Fédération de Russie Ukraine PAYS D’OCÉANIE DÉVELOPPÉS Australie Nouvelle-Zélande AUTRES PAYS DÉVELOPPÉSe Japon

40

32

–0.64

–2.38

0.3

0.2

–0.68

193

240

0.49

3.67

3.4

4.0

–0.75

3.26

9 523

12 365

2.31

2.53

1.8

2.0

0.88

1.28

2 110

2 941

2.71

3.61

2.2

2.4

0.36

1.40

634

782

1.64

2.40

2.6

2.6

–0.28

0.64

Algérie

199

243

1.48

2.14

5.8

6.1

–0.01

0.75

Égypte

63

84

–2.82

2.78

0.8

0.9

–4.69

1.21

1 477

2 158

3.20

4.09

2.1

2.4

0.70

1.72

Afrique du Sud PAYS EN DÉVELOPPEMENT AFRIQUE AFRIQUE DU NORD

AFRIQUE SUB-SAHARIENNE AMÉRIQUE LATINE et CARAÏBES

394

442

–0.14

1.15

0.7

0.7

–1.37

0.22

Argentine

56

47

–0.61

–1.45

1.4

1.1

–1.57

–2.31

Brésil

85

88

1.58

0.16

0.4

0.4

0.39

–0.53

Chili

11

13

–0.54

2.54

0.7

0.7

–1.61

1.68

Mexique

87

102

0.36

1.32

0.7

0.8

–0.70

0.53

Uruguay

11

11

–15.96

2.71

3.1

3.3

–16.06

2.36

7 018

8 983

2.35

2.26

1.8

2.1

1.09

1.23 1.73

ASIE et PACIFIQUE Bangladesh

210

295

6.28

2.95

1.3

1.6

4.70

3 480

4 716

3.51

2.76

2.3

2.9

2.85

2.19

Inde

765

844

1.69

1.01

0.6

0.5

0.14

–0.19

Indonésie

123

165

3.41

2.66

0.5

0.7

2.15

1.75

Iran, République Islamique de

498

645

1.71

2.54

6.8

7.8

0.57

1.43

8

11

5.66

3.70

0.1

0.2

5.22

3.49

Malaisie

20

27

3.89

3.45

0.7

0.9

2.06

2.06

Pakistan

416

608

–1.93

2.94

2.4

2.7

–4.14

0.89

Arabie Saoudite

158

170

0.91

0.74

6.3

5.5

–1.45

–1.14 –1.23

Chinef

Corée

Turquie PAYS MOINS AVANCÉS (PMA) OCDE NON OCDE

318

312

–1.39

–0.19

3.8

3.3

–2.70

1 450

2 100

3.16

3.78

1.9

2.2

0.89

1.64

2 389

2 151

–0.52

–0.73

1.7

1.4

–1.14

–1.16

10 004

13 133

2.48

2.68

1.6

1.8

1.11

1.48

est. : Estimation. a) Année se terminant le 30 juin pour l’Australie et le 31 mai pour la Nouvelle-Zélande. b) Production indigène brute. c) Taux de croissance des moindres carrés (voir glossaire). d) Exclut le commerce d’animaux vivants. e) Comprends les autres pays développés d’Asie : le Kazakhstan, Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan, l’Ouzbékistan, l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Géorgie. f) Continentale uniquement. Les économies de Taipei Chinois, Hong-Kong (Chine) et Macao (Chine) sont comprises dans l’agrégat des autres pays d’Asie Pacifique. Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO. 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932291149

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

243

ANNEXE A

Tableau A.23. Hypothèses concernant le marché des produits laitiers Moyenne 2007-09 est.

Année civile

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

CANADA Prix d’objectif, laitb

CADc/litre

71

73

75

76

77

78

79

79

80

81

82

Prix de soutien, beurre

CAD/t

6 926

7 058

7 164

7 272

7 381

7 492

7 604

7 718

7 834

7 951

8 071

Prix de soutien, lait écrémé. en poudre

CAD/t

6 009

6 353

6 469

6 505

6 639

6 761

6 880

7 024

7 158

7 270

7 377

Contingent tarifaire, fromage

kt pp

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Droits de douane intraquota

%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Droits de douane hors quota

%

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

Limites aux subventions à l’exportationc Fromage

kt pp

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Lait écrémé en poudre

kt pp

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

UNION EUROPÉENNEd Quota laitiere

mt pp

146

150

151

152

154

154

0

0

0

0

0

Prix d’intervention, beurre

EUR/t

2 462

2 462

2 462

2 462

2 462

2 462

2 462

2 462

2 462

2 462

2 462

Prix d’intervention, lait écrémé. en poudre

EUR/t

1 731

1 698

1 698

1 698

1 698

1 698

1 698

1 698

1 698

1 698

1 698

Contingent tarifaire beurre

kt pp

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

Contingent tarifaire fromage

kt pp

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

Contingent tarifaire lait écrémé en poudre

kt pp

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

Beurre

kt pp

412

412

412

412

412

412

412

412

412

412

412

Fromage

kt pp

332

332

332

332

332

332

332

332

332

332

332

Lait écrémé en poudre

kt pp

323

323

323

323

323

323

323

323

323

323

323

Limites aux subventions à l’exportationa

JAPON Paiements directs

JPY/kg

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Droits de douane, fromagef

%

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

Contingent tarifaire Beurre

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Droits de douane intraquota

%

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

Droits de douane hors quota

%

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

733

kt pp

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

116

Lait écrémé en poudre

kt pp

Droits de douane intraquota

%

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

Droits de douane hors quota

%

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210 0.3

Lait entier en poudre

kt pp

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

Droits de douane intraquota

%

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

Droits de douane hors quota

%

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

CORÉE Contingent tarifaire Beurre

kt pp

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

Droits de douane intraquota

%

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

Droits de douane hors quota

%

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

kt pp

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

Lait écrémé en poudre Droits de douane intraquota

%

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Droits de douane hors quota

%

176

176

176

176

176

176

176

176

176

176

176 0.6

Lait entier en poudre

kt pp

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

Droits de douane intraquota

%

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

Droits de douane hors quota

%

176

176

176

176

176

176

176

176

176

176

176

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MEXIQUE Droits de douane, beurre Contingents tarifaires Fromage

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Droits de douane intraquota

%

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Droits de douane hors quota

%

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

Lait écrémé en poudre

kt pp

kt pp

Droits de douane intraquota

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Droits de douane hors quota

%

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

MXN mn

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

Programe social Liconsa

Pour les notes, voir en fin de tableau.

244

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

ANNEXE A

Tableau A.23. Hypothèses concernant le marché des produits laitiers Moyenne 2007-09 est.

Année civile

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

FÉDÉRATION DE RUSSIE Droits de douane, beurre

%

8

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Droits de douane, fromage

%

8

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Prix de soutien, laitb

USDc/litre

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

Prix indicatifh

USDc/litre

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

Prix de soutien, beurre

USD/t

2 315

2 315

2 315

2 315

2 315

2 315

2 315

2 315

2 315

2 315

2 316

Prix de soutien, lait écrémé. en poudre

USD/t

1 764

1 764

1 764

1 764

1 764

1 764

1 764

1 764

1 764

1 764

1 764

Contingent tarifaire, beurre

kt pp

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

Droits de douane intraquota

%

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Droits de douane hors quota

%

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

kt pp

ÉTATS-UNISg

Contingent tarifaire, fromage

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

Droits de douane intraquota

%

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Droits de douane hors quota

%

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

Beurre

kt pp

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

Lait écrémé en poudre

kt pp

68

68

68

68

68

68

68

68

68

68

68

Droits de douane, lait

%

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

Droits de douane, beurre

%

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

Droits de douane, fromage

%

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

Droits de douane, lait entier en poudre

%

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Limites aux subventions à l’exportationc

INDE

AFRIQUE DU SUD Contingent tarifaire, lait écrémé. en poudre Droits de douane intraquota Droits de douane hors quota

kt pp % %

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

Note : La source pour les droits de douane et les contingents tarifaires (à l’exception de la Fédération de Russie) est AMAD (Agricultural Market Access Database). Les données des droits de douane et de contingents tarifaires sont basées sur les taux NPF prévus au barème de l’OMC et excluent ceux établis dans le cadre d’accords préférentiels ou régionaux qui peuvent être substantiellement différents. Les droits de douane sont des moyennes de plusieurs lignes de produits. Les taux spécifiques sont convertis en taux ad valorem à l’aide des prix mondiaux des Perspectives. Les contingents à l’importation sont ceux basés sur des accords mondiaux prévus au barème de l’OMC et non ceux alloués aux partenaires préférentiels dans le cadre des accords régionaux ou autres. est. : Estimation. a) Année se terminant le 30 juin. b) Pour le lait destiné à la transformation. c) Les volumes effectifs d’exportations subventionnées de fromage et de lait écrémé en poudre seront abaissés, de manière à refléter la nature contraignante des limites aux exportations subventionnées en valeur. d) Les agriculteurs de l’UE bénéficient aussi du régime de paiement unique par exploitation, qui fournit des paiements à taux plat indépendants des décisions de la production courante et des développements des marchés. Pour les pays accédants, les paiements sont introduits avec l’hypothèse de suppléments maximaux des budgets nationaux, jusqu’en 2013 par les paiements uniques par espace, puis par le paiement unique par exploitation à partir de 2014. Du fait de la modulation, une part croissante du total du paiement unique par exploitation ira en dépenses rurales de développement plutôt que directement aux exploitants. e) Quota total, UE27 commençant en 1999. f) Exclut le fromage transformé. g) Année débutant le 1er janvier. h) Le paiement anticyclique pour le lait est déterminé comme la différence entre le prix indicatif et le prix de Boston Classe I. La différence est fixée à 34 % en 2007 et 2008, à 45 % entre 2009 et 2012, puis 34 % après. Le prix indicatif est ajusté à hauteur de 45 % de la différence de pourcentage entre les rations de produits laitiers moyennes pour l’alimentation animale et le cout indicatif de ces rations, s’élevant à 16.20 USD/t entre 2009 et 2012, puis à 20.94 USD/t par la suite. Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO. 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932291168

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

245

ANNEXE A

ANNEXE A

Tableaux Statistiques

Tableau A.24. Projections mondiales du secteur laitier (beurre et fromage)

Année civilea

Moyenne 2007-09 est.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

BEURRE OCDEb Production

kt pp

3 742

3 688

3 731

3 781

3 802

3 830

3 850

3 877

3 897

3 926

3 944

Consommation

kt pp

3 219

3 247

3 246

3 258

3 271

3 282

3 292

3 309

3 323

3 340

3 356

Variation de stocks

kt pp

10

–61

–27

3

6

7

7

11

28

34

34

Production

kt pp

5 931

6 393

6 623

6 840

7 035

7 248

7 450

7 667

7 901

8 130

8 437

Consommation

kt pp

6 464

6 859

7 104

7 328

7 528

7 756

7 967

8 190

8 413

8 648

8 957

Production

kt pp

9 673

10 081

10 354

10 622

10 837

11 078

11 300

11 543

11 798

12 056

12 381

Consommation

kt pp

9 683

10 106

10 350

10 587

10 799

11 038

11 259

11 498

11 736

11 988

12 312

Variation de stocks

kt pp

0

–54

–27

3

6

7

7

11

28

34

35

Prixc

USD/t

2 979

3 043

2 821

2 716

2 709

2 694

2 742

2 766

2 922

2 919

2 958

Production

kt pp

14 946

15 116

15 340

15 504

15 697

15 896

16 144

16 376

16 562

16 798

17 031

Consommation

kt pp

14 388

14 615

14 808

15 004

15 201

15 395

15 605

15 829

16 029

16 257

16 489

Variation de stocks

kt pp

0

–44

–22

–16

–9

–4

0

4

7

10

13

Production

kt pp

4 487

4 679

4 804

5 002

5 197

5 358

5 507

5 658

5 840

6 013

6 193

Consommation

kt pp

4 930

5 085

5 213

5 375

5 558

5 720

5 902

6 058

6 222

6 399

6 578

Production

kt pp

19 433

19 795

20 144

20 506

20 894

21 254

21 651

22 034

22 402

22 810

23 224

Consommation

kt pp

19 319

19 700

20 021

20 379

20 760

21 115

21 507

21 887

22 251

22 657

23 067

Variation de stocks

kt pp

1

–49

–22

–16

–9

–4

0

4

7

10

13

Prixd

USD/t

3 887

3 716

3 272

3 126

3 140

3 251

3 338

3 428

3 542

3 590

3 641

Non OCDE

MONDE

FROMAGE OCDEb

Non OCDE

MONDE

est. : Estimation. a) Année se terminant le 30 juin pour l’Australie et le 31 mai pour la Nouvelle-Zélande dans l’agrégat OCDE. b) L’Islande n’est pas comprise mais les 8 membres de l’UE qui ne sont pas membres de l’OCDE le sont. c) Prix à l’exportation f.a.b., beurre à 82 % m.g., Océanie. d) Prix à l’exportation, f.a.b., fromage cheddar, 39 % d’humidité, Océanie. Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932291187

246

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

ANNEXE A

Tableau A.25. Projections mondiales du secteur laitier (poudres et caséine) Année civilea

Moyenne 2007-09 est.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

LAIT ÉCRÉMÉ EN POUDRE OCDEb Production

kt pp

2 639

2 503

2 574

2 526

2 515

2 508

2 535

2 548

2 569

2 589

2 592

Consommation

kt pp

1 725

1 754

1 804

1 807

1 803

1 805

1 819

1 822

1 798

1 807

1 809

Variation de stocks

kt pp

91

–11

15

–38

–54

–71

–67

–58

–5

–3

–3

Non OCDE Production

kt pp

791

865

893

918

938

970

995

1 027

1 067

1 097

1 130

Consommation

kt pp

1 512

1 591

1 613

1 641

1 669

1 709

1 743

1 777

1 807

1 847

1 880

Production

kt pp

3 430

3 368

3 468

3 444

3 453

3 478

3 530

3 575

3 635

3 685

3 722

Consommation

kt pp

3 237

3 345

3 418

3 448

3 472

3 514

3 562

3 598

3 605

3 654

3 690

Variation de stocks

kt pp

92

–11

16

–38

–54

–71

–67

–58

–4

–3

–3

Prixc

USD/t

3 309

2 530

2 434

2 417

2 493

2 590

2 653

2 759

2 918

2 943

3 000

Production

kt pp

1 991

2 089

2 086

2 116

2 114

2 117

2 169

2 189

2 183

2 200

2 220

Consommation

kt pp

861

847

869

887

892

898

906

914

921

927

933

Production

kt pp

2 271

2 375

2 491

2 597

2 706

2 825

2 914

3 021

3 144

3 254

3 366

Consommation

kt pp

3 343

3 570

3 661

3 779

3 882

3 998

4 130

4 249

4 360

4 481

4 606

Production

kt pp

4 262

4 464

4 577

4 712

4 821

4 943

5 083

5 210

5 327

5 454

5 586

Consommation

kt pp

4 203

4 417

4 531

4 666

4 774

4 896

5 037

5 163

5 280

5 408

5 539

Prixd

USD/t

3 500

2 808

2 550

2 476

2 588

2 725

2 763

2 832

2 938

2 989

3 042

USD/t

853

788

710

705

727

751

768

791

827

835

852

USD/t

6 300

5 775

5 529

5 451

5 474

5 689

5 862

6 061

6 268

6 343

6 440

MONDE

LAIT ENTIER EN POUDRE OCDEb

Non OCDE

MONDE

POUDRE DE LACTOSÉRUM Prix de gros, ÉUe CASÉINE Prixf

est. : Estimation. a) Année se terminant le 30 juin pour l’Australie et le 31 mai pour la Nouvelle-Zélande dans l’agrégat OCDE. b) L’Islande n’est pas comprise mais les 8 membres de l’UE qui ne sont pas membres de l’OCDE le sont. c) Prix à l’exportation f.a.b., lait écrémé en poudre, 1.25 % de matière grasse, Océanie. d) Prix à l’exportation f.a.b., lait entier en poudre 26 % de matière grasse, Océanie. e) Poudre de lactosérum comestible, Wisconsin, usine. f) Prix à l’exportation, Nouvelle-Zélande. Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO. Source : 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932291206

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

247

ANNEXE A

Tableau A.26. Projections de beurre PRODUCTION (kt) Année

civilea

MONDE PAYS DÉVELOPPÉS AMÉRIQUE DU NORD

IMPORTATIONS (kt)

Croissanceb (%)

Moyenne 2007-09 est.

2019

2000-09

2010-19

Moyenne 2007-09 est.

2019

2000-09

9 673

12 381

3.15

2.21

822

781

4 224

4 481

0.46

0.75

377

249

887

2.88

1.27

23

85

94

0.68

0.75

719

793

3.16

1.33

804

Canada États-Unis

Croissanceb (%)

EXPORTATIONS (kt)

2010-19

Moyenne 2007-09 est.

2019

2.09

0.39

834

1.87

–1.89

742

23

–2.11

0.06

49

7

6

–1.74

0.00

17

17

–2.15

0.09

Croissanceb (%) 2000-09

2010-19

800

0.35

0.38

695

–0.48

0.21

18

31.51

–5.33

0

0

–25.75

0.00

49

17

–

–5.35

EUROPE

2 778

2 806

0.04

0.33

279

164

1.41

–2.46

242

135

–2.27

–4.40

UE27

2 131

2 083

–0.47

0.05

72

40

–4.20

–5.16

170

65

–3.60

–6.44

388

472

4.59

1.69

196

114

5.40

–1.61

3

0

–20.48

0.00

93

92

–6.16

–0.49

1

1

–4.20

3.05

6

0

–20.93

–63.94

Fédération de Russie Ukraine PAYS D’OCÉANIE DÉVELOPPÉS

526

665

–0.74

1.87

15

14

5.76

–0.21

449

540

–0.70

2.06

Australie

136

149

–3.51

2.04

15

14

6.60

–0.21

70

72

–8.70

3.09

Nouvelle-Zélande

389

516

0.40

1.82

0

0

–

–

380

468

1.44

1.91

116

124

0.48

1.13

59

48

7.74

–1.20

2

2

–2.10

–2.36

Japon

79

88

–0.70

–0.01

11

4

16.04

15.46

0

0

–

–

Afrique du Sud

10

14

0.93

1.83

2

2

–6.12

3.58

2

1

1.26

–3.44

AUTRES PAYS DÉVELOPPÉSc

PAYS EN DÉVELOPPEMENT

7 900

5.65

3.14

445

532

2.47

1.62

92

105

9.81

1.57

AFRIQUE

5 449 233

295

2.44

2.19

110

155

–0.09

3.75

1

1

–0.75

–0.26

AFRIQUE DU NORD

176

221

3.12

2.00

93

132

–0.24

3.78

0

0

–0.21

–0.36

3

2.88

2.90

13

16

4.97

2.45

0

0

32.67

–0.02

Algérie

2

Égypte

129

168

3.84

2.12

55

82

0.46

4.12

0

0

–0.35

–0.11

57

74

0.52

2.78

16

23

0.77

3.61

1

1

–0.48

–0.23

AFRIQUE SUB-SAHARIENNE AMÉRIQUE LATINE et CARAÏBES

228

272

2.00

2.28

30

39

–0.41

–0.24

42

53

13.12

3.11

Argentine

49

48

1.93

1.10

0

0

–

–

18

27

24.35

4.33

Brésil

84

110

1.95

2.23

5

6

–12.15

–4.16

3

2

28.38

5.95

Chili

16

15

5.23

1.88

0

0

–15.99

0.94

2

2

32.29

–0.94

Mexique

13

15

–1.73

1.55

6

5

34.39

–1.99

0

1

6.04

8.47

Uruguay

18

21

2.19

2.28

0

0

0.41

–2.32

15

18

8.25

2.32

7 333

6.01

3.21

305

338

3.87

0.99

49

51

7.85

0.21

21

33

2.05

4.51

0

0

–28.98

–1.11

0

0

34.07

0.47

133

209

6.28

4.75

34

40

8.10

1.57

4

4

43.29

0.00

5 733

7.45

3.06

1

2

–29.97

–2.15

5

5

13.14

2.22

0

0.00

1.87

17

23

6.00

2.75

0

0

2.55

–0.03 0.00

ASIE et PACIFIQUE

4 987

Bangladesh Chined Inde

3 842

Indonésie Iran, République Islamique de

0

187

0.64

2.34

42

46

9.84

–0.05

0

0

35.83

Corée

155 4

5

–3.46

2.63

4

1

15.59

–11.32

0

0

–

–

Malaisie

0

0

0.00

–22.39

15

19

4.51

2.51

2

2

13.97

–0.03

Pakistan

595

874

2.12

4.13

1

1

24.22

–0.20

0

0

17.05

0.17

6

0.05

2.04

35

30

4.70

0.16

2

3

26.44

0.00

113

130

–0.25

3.13

7

2

11.87

–5.28

0

0

–18.35

0.18

144

200

1.38

3.27

12

16

–0.30

5.45

0

0

–14.00

–0.30

Arabie Saoudite Turquie PAYS MOINS AVANCÉS (PMA)

5

OCDE

3 742

3 944

0.18

0.71

140

91

–1.16

–2.62

675

629

–0.57

0.46

NON OCDE

5 931

8 437

5.40

2.99

682

691

2.86

0.84

159

171

5.17

0.09

Pour les notes, voir en fin de tableau.

248

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

ANNEXE A

Tableau A.26. Projections de beurre (suite) Croissanceb (%)

CONSOMMATION (kt) Année

civilea

MONDE PAYS DÉVELOPPÉS AMÉRIQUE DU NORD Canada États-Unis

PAR HABITANT (kg)

Moyenne 2007-09 est.

2019

2000-09

2010-19

Moyenne 2007-09 est.

9 683

12 312

3.39

2.14

1.4

3 880

3 985

0.93

0.44

2.9

773

888

2.09

1.13

90

98

0.45

0.56

2019

Croissanceb (%) 2000-09

2010-19

1.6

2.17

1.08

2.9

0.53

0.17

2.2

2.3

1.11

0.25

2.7

2.7

–0.56

–0.35

683

790

2.32

1.20

2.2

2.3

1.34

0.33

EUROPE

2 825

2 815

0.50

0.23

3.9

3.9

0.45

0.28

UE27

2 033

2 039

–0.12

–0.08

4.1

4.1

–0.41

–0.15

591

586

4.66

1.04

4.2

4.3

5.12

1.40

88

93

–3.51

1.22

1.9

2.2

–2.77

1.78

113

123

2.51

0.68

4.5

4.4

1.35

–0.26

Australie

82

91

3.56

0.93

3.9

3.9

2.38

–0.03

Nouvelle-Zélande

31

32

0.00

0.00

7.4

6.8

–1.10

–0.82

169

159

1.98

0.37

0.7

0.6

1.48

0.10

Japon

87

82

–0.55

0.23

0.7

0.7

–0.59

0.48

Afrique du Sud

11

15

–1.15

2.63

0.2

0.3

–2.39

2.22

5 802

8 327

5.31

3.06

1.1

1.3

3.88

1.81

AFRIQUE

342

449

1.58

2.71

0.4

0.4

–0.77

0.50

AFRIQUE DU NORD

269

353

1.86

2.64

1.1

1.2

–0.06

0.87

Algérie

15

19

4.60

2.51

0.4

0.5

3.10

1.12

Égypte

184

250

2.72

2.74

2.3

2.6

0.85

1.16

73

96

0.59

3.00

0.1

0.1

–1.91

0.64

Fédération de Russie Ukraine PAYS D’OCÉANIE DÉVELOPPÉS

AUTRES PAYS DÉVELOPPÉSc

PAYS EN DÉVELOPPEMENT

AFRIQUE SUB-SAHARIENNE AMÉRIQUE LATINE et CARAÏBES

217

257

0.22

1.71

0.4

0.4

–1.01

0.77

Argentine

32

21

–3.91

–2.01

0.8

0.5

–4.87

–2.88

Brésil

87

114

1.40

1.70

0.5

0.5

0.22

1.01

Chili

14

13

2.04

2.30

0.9

0.7

0.98

1.44

Mexique

18

20

2.41

0.41

0.2

0.2

1.35

–0.39

3

2

–9.94

1.99

0.9

0.7

–10.04

1.64

5 243

7 621

5.86

3.13

1.4

1.8

4.61

2.09

Uruguay ASIE et PACIFIQUE Bangladesh Chined Inde Indonésie Iran, République Islamique de Corée

21

33

1.04

4.49

0.1

0.2

–0.53

3.27

163

245

6.33

4.26

0.1

0.2

5.66

3.69

3 838

5 729

7.42

3.06

3.2

4.2

5.87

1.86

17

23

6.02

2.77

0.1

0.1

4.75

1.86

197

233

1.98

1.81

2.7

2.8

0.85

0.70

7

6

2.71

–2.13

0.2

0.1

2.27

–2.34 1.55

Malaisie

12

16

3.33

2.94

0.5

0.5

1.50

Pakistan

596

874

2.14

4.12

3.4

3.9

–0.07

2.07

37

34

2.96

0.50

1.5

1.1

0.60

–1.37

120

132

0.23

2.93

1.6

1.6

–1.08

1.90

155

216

1.42

3.42

0.2

0.2

–0.85

1.28

OCDE

3 219

3 356

0.49

0.38

2.6

2.6

–0.13

–0.05

NON OCDE

6 464

8 957

5.11

2.88

1.2

1.4

3.75

1.68

Arabie Saoudite Turquie PAYS MOINS AVANCÉS (PMA)

est. : Estimation. a) Année se terminant le 30 juin pour l’Australie et le 31 mai pour la Nouvelle-Zélande. b) Taux de croissance des moindres carrés (voir glossaire). c) Comprends les autres pays développés d’Asie : le Kazakhstan, Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan, l’Ouzbékistan, l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Géorgie. d) Continentale uniquement. Les économies de Taipei Chinois, Hong-Kong (Chine) et Macao (Chine) sont comprises dans l’agrégat des autres pays d’Asie Pacifique. Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO. 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932291225

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

249

ANNEXE A

Tableau A.27. Projections de fromage Croissanceb (%)

PRODUCTION (kt) Année

civilea

MONDE PAYS DÉVELOPPÉS AMÉRIQUE DU NORD

IMPORTATIONS (kt)

Croissanceb (%)

Croissanceb (%)

EXPORTATIONS (kt)

Moyenne 2007-09 est.

2019

2000-09

2010-19

Moyenne 2007-09 est.

2019

2000-09

2010-19

Moyenne 2007-09 est.

2019

2000-09

2010-19

19 433

23 224

2.38

1.77

1 707

1 937

4.15

1.39

1 818

2 080

4.63

1.29

15 619

18 174

2.09

1.51

1 000

1 034

3.72

0.80

1 482

1 673

2.75

1.23

4 877

5 933

2.41

1.94

196

210

–1.80

0.31

108

99

6.62

–2.04

Canada

375

424

1.59

1.15

22

22

–0.98

0.00

10

10

–6.87

–0.39

4 502

5 510

2.48

2.00

174

187

–1.90

0.35

98

89

9.20

–2.21

EUROPE

9 878

11 194

2.01

1.30

522

530

8.03

1.10

844

956

3.39

1.51

UE27

8 692

9 537

1.53

1.00

88

94

–6.46

0.73

573

561

0.92

0.18

Fédération de Russie

460

601

8.17

2.06

341

351

19.23

1.94

25

25

28.47

0.00

Ukraine

274

512

12.45

5.73

14

7

32.82

–5.37

72

141

15.12

6.00

715

862

0.83

1.38

65

59

7.50

–0.52

522

610

1.08

1.44

Australie

354

370

–1.11

1.51

65

59

8.34

–0.52

187

147

–2.62

1.74

Nouvelle-Zélande

360

491

2.92

1.28

0

0

–

–

335

463

3.32

1.36

150

185

2.76

1.69

218

235

0.55

0.95

6

7

8.45

–1.54

Japon

44

50

3.44

1.22

195

216

–0.61

1.00

0

0

–

–

Afrique du Sud

38

44

0.21

1.39

5

3

7.45

–6.50

1

1

–7.46

1.89

États-Unis

PAYS D’OCÉANIE DÉVELOPPÉS

AUTRES PAYS DÉVELOPPÉSc

PAYS EN DÉVELOPPEMENT

3 814

5 050

3.65

2.78

706

903

4.80

2.10

337

407

17.77

1.52

AFRIQUE

928

1 394

3.88

3.64

96

109

5.42

0.90

68

76

21.18

0.03

AFRIQUE DU NORD

729

1 141

4.84

3.87

80

90

7.47

0.76

68

76

21.33

0.03

2

2

2.52

–0.79

23

32

3.28

2.63

0

0

14.57

–0.03

690

1 097

4.71

3.94

20

19

6.82

–0.68

19

20

27.25

0.50

198

253

0.84

2.68

16

20

–1.94

1.56

1

0

9.51

–0.77 3.14

Algérie 0201gypte AFRIQUE SUB-SAHARIENNE AMÉRIQUE LATINE et CARAÏBES

1 679

2 135

3.15

2.45

203

262

3.09

2.27

113

154

8.48

Argentine

492

638

2.49

3.02

3

0

–4.90

–

43

72

10.44

7.64

Brésil

623

866

4.40

2.68

8

7

–5.56

–0.67

7

22

14.98

10.10 –16.13

Chili

63

68

1.87

1.60

8

12

10.33

3.10

13

2

22.96

Mexique

157

176

2.06

1.21

85

110

4.00

2.11

4

5

26.21

0.03

Uruguay

41

40

6.29

0.18

0

0

–16.12

2.78

29

22

8.42

–2.78

1 207

1 521

4.25

2.48

407

531

5.56

2.28

156

178

29.83

0.92

1

2

0.00

5.78

0

0

–0.06

0.36

0

0

0.00

–0.36 1.57

ASIE et PACIFIQUE Bangladesh Chined

357

553

7.06

4.75

26

38

10.24

3.53

0

0

–

Inde

1

1

7.34

1.71

1

1

8.33

–0.47

1

2

31.65

0.47

Indonésie

0

0

0.00

–1.97

15

25

12.70

4.05

0

0

23.36

–0.04

225

248

0.33

0.72

0

0

20.14

–0.47

8

22

59.70

8.28

26

31

5.09

1.35

49

58

9.84

1.41

0

0

–

–

0

0

0.00

58.74

10

17

8.74

4.62

0

0

7.28

–4.62 –139.67

Iran, République Islamique de Corée Malaisie Pakistan

0

0

0.00

21.72

2

2

18.27

–0.06

0

0

63.14

Arabie Saoudite

135

163

178.40

1.37

70

66

–0.39

–0.28

131

136

44.70

0.28

Turquie

120

118

–0.59

0.71

2

2

–9.42

3.43

2

2

–14.80

–2.48

PAYS MOINS AVANCÉS (PMA) OCDE NON OCDE

254

311

0.74

2.26

14

14

0.63

0.36

0

1

11.95

4.64

14 946

17 031

1.75

1.32

737

818

–0.04

0.84

1 293

1 346

1.43

0.45

4 487

6 193

4.73

3.12

970

1 119

8.47

1.80

525

734

18.15

3.01

Pour les notes, voir en fin de tableau.

250

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

ANNEXE A

Tableau A.27. Projections de fromage (suite) Croissanceb (%)

CONSOMMATION (kt) Année

civilea

Moyenne 2007-09 est.

2019

2000-09

2010-19

19 319

23 067

2.32

1.76

2.9

15 135

17 522

2.11

1.46

11.3

4 951

6 031

2.15

1.85

14.4

384

435

1.84

1.13

4 567

5 595

2.18

EUROPE

9 561

10 769

UE27

MONDE PAYS DÉVELOPPÉS AMÉRIQUE DU NORD Canada États-Unis

Croissanceb (%)

PAR HABITANT (kg) Moyenne 2007-09 est.

2019

2000-09

2010-19

3.0

1.10

0.70

12.6

1.71

1.19

15.9

1.17

0.98

11.6

11.8

0.84

0.22

1.91

14.7

16.3

1.20

1.04

2.13

1.27

13.3

15.0

2.07

1.32

8 212

9 071

1.45

1.05

16.6

18.2

1.16

0.98

Fédération de Russie

777

927

11.21

2.03

5.5

6.8

11.66

2.38

Ukraine

216

378

12.50

5.27

4.7

8.8

13.24

5.83

261

310

1.76

0.86

10.3

11.0

0.60

–0.08

233

282

1.99

0.94

11.1

12.0

0.81

–0.02

28

28

0.00

0.05

6.6

6.1

–1.11

–0.78

362

412

1.30

1.33

1.4

1.6

0.79

1.06

239

266

0.04

1.04

1.9

2.1

–0.01

1.29

42

46

1.38

0.71

0.8

0.9

0.14

0.30

4 183

5 546

3.10

2.76

0.8

0.9

1.66

1.51

AFRIQUE

955

1 428

3.32

3.63

1.0

1.2

0.97

1.42

AFRIQUE DU NORD

742

1 156

4.23

3.89

3.0

3.9

2.31

2.13

Algérie

25

33

3.24

2.42

0.7

0.8

1.74

1.03

Égypte

691

1 095

4.45

3.92

8.5

11.3

2.58

2.35

213

272

0.59

2.60

0.3

0.3

–1.91

0.23

PAYS D’OCÉANIE DÉVELOPPÉS Australie Nouvelle-Zélande AUTRES PAYS DÉVELOPPÉSc Japon Afrique du Sud PAYS EN DÉVELOPPEMENT

AFRIQUE SUB-SAHARIENNE AMÉRIQUE LATINE et CARAÏBES

1 769

2 243

2.80

2.38

3.1

3.5

1.57

1.44

Argentine

450

566

1.61

2.56

11.3

12.9

0.66

1.70

Brésil

625

852

4.16

2.51

3.3

4.1

2.97

1.82

Chili

58

78

0.47

3.01

3.4

4.2

–0.60

2.15

Mexique

237

282

2.46

1.58

2.2

2.4

1.40

0.78

Uruguay

12

19

1.36

4.99

3.4

5.5

1.25

4.63

1 459

1 875

3.33

2.59

0.4

0.4

2.08

1.55

ASIE et PACIFIQUE Bangladesh

1

2

0.02

5.29

0.0

0.0

–1.55

4.06

382

591

7.26

4.67

0.3

0.4

6.60

4.10

0

0

–40.28

8.30

0.0

0.0

–41.82

7.10

15

25

12.62

4.08

0.1

0.1

11.36

3.17

218

226

–0.19

0.19

3.0

2.7

–1.33

–0.92

Corée

76

89

7.46

1.39

1.6

1.8

7.02

1.17

Malaisie

10

18

8.76

4.87

0.4

0.6

6.93

3.48

Pakistan

1

2

17.53

0.44

0.0

0.0

15.32

–1.61

Chined Inde Indonésie Iran, République Islamique de

Arabie Saoudite Turquie PAYS MOINS AVANCÉS (PMA) OCDE NON OCDE

74

94

1.54

1.76

2.9

3.0

–0.82

–0.12

121

118

–0.42

0.82

1.6

1.4

–1.73

–0.22

267

325

0.71

2.17

0.4

0.3

–1.55

0.03

14 388

16 489

1.66

1.34

11.5

12.6

1.05

0.91

4 930

6 578

4.43

2.89

0.9

1.0

3.07

1.69

est. : Estimation. a) Année se terminant le 30 juin pour l’Australie et le 31 mai pour la Nouvelle-Zélande. b) Taux de croissance des moindres carrés (voir glossaire). c) Comprends les autres pays développés d’Asie : le Kazakhstan, Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan, l’Ouzbékistan, l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Géorgie. d) Continentale uniquement. Les économies de Taipei Chinois, Hong-Kong (Chine) et Macao (Chine) sont comprises dans l’agrégat des autres pays d’Asie Pacifique. Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO. 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932291244

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

251

ANNEXE A

Tableau A.28. Projections de lait écrémé en poudre Croissanceb (%)

PRODUCTION (kt) Année

civilea

MONDE PAYS DÉVELOPPÉS AMÉRIQUE DU NORD

Moyenne 2007-09 est.

2019

2000-09

3 430

3 722

–0.03

2 850

2 916

–0.72

860

878

82

103

Canada États-Unis

IMPORTATIONS (kt)

Croissanceb (%)

Moyenne 2007-09 est.

2019

2000-09

1.04

1 167

1 321

–0.33

0.54

129

74

–6.40

1.78

0.99

3

3

–0.37

2.92

3

3

2010-19

EXPORTATIONS (kt)

Croissanceb (%)

Moyenne 2007-09 est.

2019

2000-09

1.13

1 244

1 317

–0.18

1.13

0.08

1 112

1 176

–0.58

1.09

–7.33

0.00

302

278

8.18

1.53

5.96

0.00

12

8

–18.77

–0.52

2010-19

2010-19

778

775

2.03

0.76

0

0

–

–

290

269

11.79

1.60

EUROPE

1 212

1 133

–2.93

–0.65

73

23

–8.22

–0.34

320

282

–5.41

–2.35

UE27

913

706

–3.74

–2.15

8

6

–30.28

0.00

199

64

–9.44

–12.04

81

117

–5.72

1.80

58

6

–0.25

0.93

1

1

–27.24

0.00

116

176

–0.49

4.89

0

0

35.81

–0.33

42

115

–3.94

9.70

593

710

0.81

2.23

4

4

–2.03

–1.28

480

606

0.10

3.03

Australie

189

222

–3.17

2.41

4

4

3.61

–1.28

150

193

–4.54

4.05

Nouvelle-Zélande

403

488

3.41

2.15

0

0

–

–

330

413

3.09

2.59

186

195

–0.69

0.08

49

45

–3.29

0.54

9

11

1.80

–0.64

169

175

–1.10

–0.03

32

29

–6.50

–0.61

0

0

–

–

11

15

5.53

1.23

8

6

5.71

8.23

1

1

–0.08

–0.08

Fédération de Russie Ukraine PAYS D’OCÉANIE DÉVELOPPÉS

AUTRES PAYS DÉVELOPPÉSc Japon Afrique du Sud PAYS EN DÉVELOPPEMENT

579

806

3.94

3.08

1 038

1 247

0.66

1.20

132

140

3.39

1.47

AFRIQUE

3

4

–1.01

3.60

163

192

–1.33

1.28

3

3

–2.35

–0.58

AFRIQUE DU NORD

–0.05

0

0

0.00

3.26

121

135

–0.88

1.06

1

1

–4.01

Algérie

0

0

0.00

–2.53

71

74

–3.49

0.09

0

0

26.17

0.00

Égypte

0

0

0.00

0.46

21

20

–0.33

1.25

0

0

–11.39

–0.01

AFRIQUE SUB-SAHARIENNE

3

4

–1.02

3.60

42

57

–2.46

1.81

2

2

–1.18

–0.71

235

297

3.34

2.43

184

197

–2.31

0.10

31

34

–0.99

0.81

26

23

–5.77

0.94

0

0

–

–

13

19

–4.68

1.41

Brésil

134

192

6.23

3.17

5

0

–16.47

–

2

2

–

5.85

Chili

18

17

7.09

–0.11

5

10

–5.71

8.36

1

1

41.34

–8.36

Mexique

32

36

1.51

3.16

135

156

1.29

0.77

0

0

–8.76

0.05

Uruguay

16

16

3.53

–0.30

0

0

–5.96

2.46

11

7

0.51

–2.46

342

505

4.44

3.48

691

858

2.12

1.45

98

104

5.49

1.76

0

0

0.00

–2.38

14

20

4.12

2.80

0

0

–33.67

–0.03 0.00

AMÉRIQUE LATINE et CARAÏBES Argentine

ASIE et PACIFIQUE Bangladesh Chined Inde

60

108

–1.68

5.07

53

90

11.27

2.49

2

1

–

211

309

5.73

3.28

1

1

19.23

–0.53

30

42

15.26

5.24

0

0

0.00

–3.25

105

142

4.54

2.01

2

2

–23.17

–0.02 –0.66

Indonésie Iran, République Islamique de

0

0

0.00

0.26

6

9

0.71

0.66

1

1

–6.10

20

30

–3.51

3.10

6

2

5.77

–12.50

0

0

–

–

Malaisie

0

0

0.00

0.00

85

94

4.46

0.33

11

12

13.88

0.00

Pakistan

0

0

0.00

1.36

9

14

30.02

3.23

1

1

56.88

–3.23

Arabie Saoudite

0

0

0.00

2.47

39

47

1.11

1.64

17

18

6.09

–0.02

Turquie

0

0

0.00

0.36

2

2

–2.46

0.84

0

0

–13.76

–0.84

0

0

0.00

19.39

54

77

–2.56

2.56

1

1

–11.93

–1.02

2 639

2 592

–0.74

0.30

196

214

–4.18

0.55

995

960

–0.31

0.50

791

1 130

2.63

2.96

971

1 107

0.60

1.24

250

356

1.11

3.05

Corée

PAYS MOINS AVANCÉS (PMA) OCDE NON OCDE

Pour les notes, voir en fin de tableau.

252

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

ANNEXE A

Tableau A.28. Projections de lait écrémé en poudre (suite) Croissanceb (%)

CONSOMMATION (kt) Année

civilea

PAR HABITANT (kg)

Croissanceb (%)

Moyenne 2007-09 est.

2019

2000-09

2010-19

Moyenne 2007-09 est.

2019

2000-09

3 237

3 690

–0.06

1.03

0.4

0.4

–0.43

0.03

1 754

1 774

–1.29

0.11

1.1

1.1

–0.29

–0.16

549

603

2.42

0.48

1.5

1.4

0.68

–0.68

71

98

8.51

3.14

1.1

1.2

0.37

1.34

478

505

1.68

0.02

1.5

1.5

0.70

–0.85

EUROPE

903

874

–3.93

0.06

1.0

0.9

–1.65

0.16

UE27

660

648

–4.71

–0.16

0.9

0.9

–1.91

–0.26

Fédération de Russie

138

123

–3.15

1.57

1.0

0.9

–2.69

1.92

74

61

2.40

–0.78

1.6

1.4

3.14

–0.22

MONDE PAYS DÉVELOPPÉS AMÉRIQUE DU NORD Canada États-Unis

Ukraine PAYS D’OCÉANIE DÉVELOPPÉS

2010-19

81

68

1.05

–2.38

3.2

2.4

–0.11

–3.32

Australie

46

33

1.91

–4.28

2.2

1.4

0.73

–5.25

Nouvelle-Zélande

35

35

0.00

–0.18

8.3

7.6

–1.11

–1.01

222

229

3.51

0.20

0.8

0.8

4.99

0.63

198

204

–1.40

–0.11

1.3

1.6

–1.19

0.88

18

20

4.91

2.98

0.4

0.4

3.67

2.57

1 483

1 916

1.56

1.95

0.3

0.3

0.09

0.69

AFRIQUE

162

193

–1.31

1.35

0.2

0.2

–3.65

–0.87

AFRIQUE DU NORD

120

134

–0.85

1.06

0.5

0.5

–2.77

–0.70

Algérie

71

74

–3.49

0.09

2.1

1.9

–4.99

–1.30

Égypte

21

19

0.00

1.27

0.3

0.2

–1.87

–0.30

42

59

–2.42

2.04

0.1

0.1

–4.92

–0.33

386

461

0.49

1.53

0.6

0.6

–0.98

0.51

12

4

–7.26

–0.81

0.3

0.1

–8.21

–1.67

Brésil

136

190

3.16

2.91

0.5

0.7

2.09

2.46

Chili

21

26

2.31

2.93

1.2

1.4

1.25

2.08

Mexique

165

192

1.14

1.28

1.5

1.6

0.08

0.48

Uruguay

6

9

12.63

1.75

1.7

2.5

12.53

1.40

935

1 262

2.61

2.20

0.2

0.3

1.36

1.16

AUTRES PAYS DÉVELOPPÉSc Japon Afrique du Sud PAYS EN DÉVELOPPEMENT

AFRIQUE SUB-SAHARIENNE AMÉRIQUE LATINE et CARAÏBES Argentine

ASIE et PACIFIQUE Bangladesh

14

20

4.15

2.80

0.1

0.1

2.57

1.58

Chined

111

198

2.84

3.85

0.1

0.1

2.18

3.28

Inde

182

267

4.68

2.98

0.2

0.2

3.14

1.77

Indonésie

103

140

7.49

2.04

0.5

0.6

6.22

1.14

5

8

6.17

0.85

0.1

0.1

5.03

–0.26

Corée

25

35

–1.37

1.90

0.5

0.7

–1.81

1.68

Malaisie

74

82

3.74

0.39

2.7

2.6

1.91

–1.00 1.83

Iran, République Islamique de

Pakistan Arabie Saoudite Turquie PAYS MOINS AVANCÉS (PMA)

8

13

29.40

3.88

0.0

0.1

27.19

22

29

–0.55

2.82

0.9

0.9

–2.90

0.94

2

2

–1.16

0.89

0.0

0.0

–2.47

–0.15

53

76

–1.97

2.68

0.1

0.1

–4.23

0.54

OCDE

1 725

1 809

–1.38

0.19

1.2

1.2

–0.58

–0.23

NON OCDE

1 512

1 880

1.67

1.90

0.3

0.3

0.28

0.69

est. : Estimation. a) Année se terminant le 30 juin pour l’Australie et le 31 mai pour la Nouvelle-Zélande. b) Taux de croissance des moindres carrés (voir glossaire). c) Comprends les autres pays développés d’Asie : le Kazakhstan, Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan, l’Ouzbékistan, l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Géorgie. d) Continentale uniquement. Les économies de Taipei Chinois, Hong-Kong (Chine) et Macao (Chine) sont comprises dans l’agrégat des autres pays d’Asie Pacifique. Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO. 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932291263

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

253

ANNEXE A

Tableau A.29. Projections de lait entier en poudre Croissanceb (%)

PRODUCTION (kt) Année

civilea

IMPORTATIONS (kt)

Moyenne 2007-09 est.

2019

2000-09

2010-19

Moyenne 2007-09 est.

2019

4 262

5 586

3.85

2.50

1 777

2 055

1 894

2 109

0.87

0.67

118

95

34

21

–4.63

–4.61

44

44

Canada

17

15

0.33

–1.74

27

États-Unis

18

6

–7.04

–9.71

EUROPE

1 010

1 047

–0.75

0.20

UE27

MONDE PAYS DÉVELOPPÉS AMÉRIQUE DU NORD

Croissanceb (%)

EXPORTATIONS (kt)

Croissanceb (%)

2010-19

Moyenne 2007-09 est.

2019

2000-09

2010-19

4.67

1.13

1 840

2 101

3.01

1.10

11.07

–0.08

1 261

1 417

0.82

0.54

10.16

0.00

14

11

8.35

0.00

30

5.72

0.00

1

1

–24.38

0.00

17

14

23.06

0.00

13

10

–

0.00

49

30

14.43

–1.39

486

449

–2.80

–0.95 –1.02

2000-09

845

861

–1.27

–0.05

1

1

–24.13

0.00

435

403

–3.87

Fédération de Russie

71

86

–2.40

1.54

43

23

27.30

–1.74

3

3

2.24

0.00

Ukraine

36

40

11.00

1.57

0

1

38.38

0.04

18

16

15.73

–0.39

PAYS D’OCÉANIE DÉVELOPPÉS

807

993

3.65

1.31

9

7

5.63

–0.30

759

950

3.89

1.33

Australie

142

166

–4.97

1.63

9

7

8.43

–0.30

97

126

–6.78

1.81

Nouvelle-Zélande

665

827

6.46

1.25

0

0

–

–

662

824

6.47

1.25

42

46

–0.63

1.27

16

15

9.24

3.18

2

8

–17.65

1.95

Japon

13

12

–3.89

–0.27

0

0

–

–

0

0

–

–

Afrique du Sud

16

27

3.23

4.83

10

3

24.87

–1.99

2

8

–18.07

1.99

AUTRES PAYS DÉVELOPPÉSc

PAYS EN DÉVELOPPEMENT

2 368

3 477

6.82

3.77

1 659

1 960

4.31

1.19

579

684

9.55

2.38

AFRIQUE

6

5

–4.05

–0.83

422

558

6.95

1.98

11

12

4.63

–0.05

AFRIQUE DU NORD

0

0

0.00

2.21

189

241

6.14

1.83

0

0

–0.70

–0.04

Algérie

0

0

0.00

–0.82

152

186

4.59

1.36

0

0

43.33

–0.01

Égypte

0

0

0.00

0.59

22

36

16.80

3.83

0

0

–1.24

–0.04

6

5

–4.06

–0.83

233

317

7.61

2.09

11

11

4.88

–0.05

AFRIQUE SUB-SAHARIENNE AMÉRIQUE LATINE et CARAÏBES

1 213

1 701

5.03

2.72

331

341

–0.08

0.15

287

422

7.79

3.68

Argentine

202

277

0.64

1.92

1

0

–0.66

–

136

231

4.16

3.94

Brésil

582

910

8.74

3.65

18

11

–18.90

–4.42

76

134

–

7.23

Chili

77

100

1.80

1.49

0

0

–63.03

12.40

15

4

13.85

–12.40

Mexique

192

211

3.64

1.76

41

39

–0.17

–1.51

10

10

–2.04

0.01

Uruguay

41

38

8.96

0.26

0

0

18.01

0.35

33

29

9.42

–0.35

1 149

1 771

9.08

4.90

905

1 061

5.09

1.15

281

250

12.40

0.61

0

0

0.00

–7.96

25

39

1.25

4.00

0

0

0.00

0.52

1 117

1 713

9.15

4.87

88

53

4.91

–7.22

46

30

5.88

7.19

13

26

128.15

5.70

1

1

19.17

2.69

1

1

61.71

–1.51

Indonésie

0

0

0.00

–1.89

88

130

14.64

3.08

18

19

11.61

–0.03

Iran, République Islamique de

1

1

0.43

0.50

3

3

44.98

0.76

0

0

32.99

–0.76

Corée

4

6

–6.42

5.11

1

2

2.10

4.51

0

0

–

–

Malaisie

0

0

0.00

–2.03

81

86

3.69

2.01

26

3

5.10

–0.02

Pakistan

0

0

0.00

1.88

8

13

9.04

3.97

0

0

41.40

–3.97

Arabie Saoudite

0

0

0.00

1.51

101

120

11.83

1.79

43

45

45.40

–0.02

Turquie

0

0

0.00

0.24

3

3

–2.79

0.89

0

0

17.15

–0.89

0

0

0.00

15.58

173

258

9.18

2.70

7

8

28.49

–0.26

OCDE

1 991

2 220

1.00

0.73

101

94

2.19

–0.58

1 236

1 381

0.62

0.48

NON OCDE

2 271

3 366

6.97

3.84

1 676

1 961

4.84

1.22

604

720

9.75

2.41

ASIE et PACIFIQUE Bangladesh Chined Inde

PAYS MOINS AVANCÉS (PMA)

Pour les notes, voir en fin de tableau.

254

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

ANNEXE A

Tableau A.29. Projections de lait entier en poudre (suite) Croissanceb (%)

CONSOMMATION (kt) Année

civilea

PAR HABITANT (kg)

Croissanceb (%)

Moyenne 2007-09 est.

2019

2000-09

2010-19

Moyenne 2007-09 est.

2019

2000-09

2010-19

4 203

5 539

4.54

2.52

0.6

0.7

3.32

1.46

755

786

2.28

0.81

0.6

0.6

1.89

0.54

65

54

0.94

–2.05

0.2

0.1

–0.04

–2.93

Canada

43

44

4.89

–0.64

1.3

1.2

3.88

–1.55

États-Unis

22

10

–4.43

–6.78

0.1

0.0

–5.41

–7.65

EUROPE

577

629

2.45

1.02

0.8

0.9

2.40

1.07

UE27

416

459

2.29

0.90

0.8

0.9

2.00

0.83

Fédération de Russie

110

106

3.04

0.71

0.8

0.8

3.50

1.06

18

25

7.26

2.98

0.4

0.6

8.01

3.53

57

49

1.62

0.86

2.2

1.8

0.45

–0.09

53

46

1.77

0.93

2.5

1.9

0.59

–0.04

4

4

0.00

0.01

0.9

0.8

–1.11

–0.82

56

54

3.39

1.67

0.2

0.2

2.88

1.40

13

12

–3.88

–0.27

0.1

0.1

–3.92

–0.02

MONDE PAYS DÉVELOPPÉS AMÉRIQUE DU NORD

Ukraine PAYS D’OCÉANIE DÉVELOPPÉS Australie Nouvelle-Zélande AUTRES PAYS DÉVELOPPÉSc Japon Afrique du Sud

23

22

19.25

4.82

0.5

0.4

18.01

4.41

3 448

4 753

5.07

2.83

0.6

0.8

3.64

1.58

AFRIQUE

417

551

6.88

1.99

0.4

0.5

4.53

–0.22

AFRIQUE DU NORD

189

240

6.16

1.83

0.8

0.8

4.24

0.07

152

186

4.59

1.36

4.4

4.6

3.10

–0.03

PAYS EN DÉVELOPPEMENT

Algérie Égypte

22

36

17.20

3.85

0.3

0.4

15.33

2.28

228

311

7.47

2.11

0.3

0.3

4.97

–0.25

1 258

1 620

2.70

1.90

2.2

2.5

1.47

0.97

68

46

–4.79

–4.77

1.7

1.0

–5.75

–5.64

Brésil

524

787

3.62

2.99

2.7

3.8

2.43

2.30

Chili

63

95

–0.92

2.75

3.7

5.2

–1.98

1.90

Mexique

223

240

3.09

1.23

2.1

2.0

2.03

0.43

Uruguay

8

9

6.74

2.40

2.3

2.6

6.64

2.04

1 773

2 582

6.58

3.65

0.5

0.6

5.33

2.61

AFRIQUE SUB-SAHARIENNE AMÉRIQUE LATINE et CARAÏBES Argentine

ASIE et PACIFIQUE Bangladesh

25

39

1.25

4.00

0.2

0.2

–0.33

2.77

1 159

1 736

9.08

4.14

0.9

1.2

8.41

3.57

Inde

13

27

60.60

5.82

0.0

0.0

59.06

4.61

Indonésie

69

111

18.39

3.71

0.3

0.4

17.12

2.80

4

4

22.29

0.75

0.1

0.0

21.15

–0.36

Chined

Iran, République Islamique de Corée

5

8

–4.58

4.99

0.1

0.2

–5.02

4.78

Malaisie

54

83

0.37

2.09

2.0

2.6

–1.46

0.70

Pakistan

8

13

8.83

4.17

0.0

0.1

6.62

2.12

58

75

4.63

3.03

2.3

2.4

2.27

1.15

2

3

–3.41

0.96

0.0

0.0

–4.72

–0.08

166

250

8.74

2.82

0.2

0.3

6.47

0.68

861

933

1.82

0.96

0.7

0.7

1.21

0.53

3 343

4 606

5.32

2.86

0.6

0.7

3.96

1.66

Arabie Saoudite Turquie PAYS MOINS AVANCÉS (PMA) OCDE NON OCDE

est. : Estimation. a) Année se terminant le 30 juin pour l’Australie et le 31 mai pour la Nouvelle-Zélande. b) Taux de croissance des moindres carrés (voir glossaire). c) Comprends les autres pays développés d’Asie : le Kazakhstan, Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan, l’Ouzbékistan, l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Géorgie. d) Continentale uniquement. Les économies de Taipei Chinois, Hong-Kong (Chine) et Macao (Chine) sont comprises dans l’agrégat des autres pays d’Asie Pacifique. Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO. 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932291282

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

255

ANNEXE A

Tableau A.30. Projections de lait Croissanceb (%)

PRODUCTION (kt) Année

civilea

2019

2.19

2.18

590 214

680 555

1.38

1.45

1.1

0.61

1.17

82 427

84 026

–0.41

0.43

4.3

104 680

1.53

1.16

10 202

9 677

–0.05

–0.28

8 402

9 298

0.33

0.96

979

896

–1.40

85 396

95 381

1.65

1.18

9 223

8 781

EUROPE

208 922

224 026

–0.01

0.76

45 395

UE27

AMÉRIQUE DU NORD Canada États-Unis

677 452

848 502

356 551

398 381

93 799

RENDEMENT (tonne/têtes)

Moyenne 2007-09 est.

PAYS DÉVELOPPÉS

2019

Croissanceb (%)

2010-19

MONDE

Moyenne 2007-09 est.

INVENTAIRES (’000 têtes)

2000-09

2000-09

2010-19

Moyenne 2007-09 est.

2019

Croissanceb (%) 2000-09

2010-19

1.2

0.81

0.73

4.7

1.02

0.74

9.2

10.8

1.58

1.44

–0.97

8.6

10.4

1.72

1.92

0.10

–0.21

9.3

10.9

1.55

1.39

41 417

–2.30

–0.76

4.6

5.4

2.29

1.52

147 373

151 065

–0.02

0.35

24 053

21 719

–1.24

–0.82

6.1

7.0

1.22

1.18

Fédération de Russie

32 314

38 311

–0.30

1.54

9 124

7 188

–4.20

–2.40

3.5

5.3

3.90

3.94

Ukraine

11 699

12 814

–1.77

1.32

4 333

4 103

–4.60

–0.44

2.7

3.1

2.83

1.76

25 532

30 429

0.72

1.55

5 911

6 228

0.59

0.46

4.3

4.9

0.13

1.09 0.67

PAYS D’OCÉANIE DÉVELOPPÉS Australie

9 689

10 651

–1.89

1.63

1 694

1 714

–3.41

0.96

5.7

6.2

1.52

15 843

19 778

2.61

1.51

4 217

4 514

2.57

0.27

3.8

4.4

0.05

1.23

28 298

39 246

2.38

3.58

20 919

26 704

4.22

2.91

1.4

1.5

–1.85

0.67

Japon

7 981

7 990

–0.73

0.01

1 025

951

–2.41

–0.38

7.8

8.4

1.69

0.39

Afrique du Sud

3 121

3 754

2.42

2.00

970

976

0.04

0.07

3.2

3.8

2.38

1.93

320 901

450 121

4.18

3.16

507 788

596 529

1.69

1.60

0.6

0.8

2.49

1.56

AFRIQUE

32 720

43 225

3.04

2.70

161 965

182 841

1.50

1.28

0.2

0.2

1.55

1.42

AFRIQUE DU NORD

11 664

15 046

2.71

2.47

30 980

32 210

1.42

0.50

0.4

0.5

1.28

1.97

Algérie

2 250

2 807

5.32

2.50

9 040

9 515

1.96

0.87

0.2

0.3

3.36

1.63

Égypte

4 654

6 505

1.93

3.17

6 498

7 123

0.81

0.91

0.7

0.9

1.12

2.26

AFRIQUE SUB-SAHARIENNE

21 056

28 180

3.23

2.82

130 985

150 631

1.52

1.46

0.2

0.2

1.72

1.36

AMÉRIQUE LATINE et CARAÏBES

71 320

92 170

2.76

2.39

46 617

51 217

1.50

0.91

1.5

1.8

1.25

1.47

9 821

13 826

1.10

3.10

2 149

2 391

–0.31

1.04

4.6

5.8

1.41

2.07

Brésil

27 439

36 300

4.11

2.28

21 747

23 803

2.51

0.61

1.3

1.5

1.60

1.67

Chili

2 533

3 043

2.62

2.06

2 141

2 197

2.03

0.47

1.2

1.4

0.59

1.59

Mexique

10 580

12 127

1.55

1.15

2 341

2 504

0.96

0.51

4.5

4.8

0.59

0.64

Uruguay

1 658

1 896

1.80

1.72

948

930

1.57

0.13

1.7

2.0

0.23

1.58

216 860

314 726

4.86

3.46

299 207

362 471

1.83

1.86

0.7

0.9

3.04

1.60

Nouvelle-Zélande AUTRES PAYS DÉVELOPPÉSc

PAYS EN DÉVELOPPEMENT

Argentine

ASIE et PACIFIQUE Bangladesh

3 035

5 003

4.69

4.52

30 815

46 875

5.36

4.02

0.1

0.1

–0.67

0.50

36 852

56 974

14.18

4.75

13 558

17 152

10.41

2.56

2.7

3.3

3.76

2.19

105 828

147 949

3.59

3.06

107 617

134 150

2.13

2.09

1.0

1.1

1.45

0.97

995

1 326

3.27

3.17

10 626

11 916

3.34

1.44

0.1

0.1

–0.07

1.73

Iran, République Islamique de

7 711

9 442

3.53

1.92

35 194

34 512

0.06

–0.16

0.2

0.3

3.47

2.08

Corée

2 162

2 323

–1.20

0.77

255

262

–2.84

0.42

8.5

8.9

1.64

0.35

Malaisie

48

65

3.02

3.37

100

113

1.61

1.61

0.5

0.6

1.41

1.76

Pakistan

35 264

58 599

4.16

4.13

29 178

39 509

3.02

2.65

1.2

1.5

1.14

1.48

1 267

1 582

3.52

1.92

4 091

4 059

0.67

–0.07

0.3

0.4

2.84

1.99

12 196

16 465

3.65

2.75

17 140

19 696

–4.52

1.22

0.7

0.8

8.17

1.54

23 942

33 199

3.29

3.06

165 474

200 904

1.93

1.94

0.1

0.2

1.36

1.11

OCDE

307 816

333 786

0.67

0.85

63 941

64 071

–1.76

0.09

4.8

5.2

2.43

0.76

NON OCDE

369 636

514 716

3.59

3.14

526 273

616 484

1.81

1.60

0.7

0.8

1.78

1.55

Chined Inde Indonésie

Arabie Saoudite Turquie PAYS MOINS AVANCÉS (PMA)

est. : Estimation. a) Année se terminant le 30 juin pour l’Australie et le 31 mai pour la Nouvelle-Zélande. b) Taux de croissance des moindres carrés (voir glossaire). c) Comprends les autres pays développés d’Asie : le Kazakhstan, Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan, l’Ouzbékistan, l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Géorgie. d) Continentale uniquement. Les économies de Taipei Chinois, Hong-Kong (Chine) et Macao (Chine) sont comprises dans l’agrégat des autres pays d’Asie Pacifique. Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO. 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932291301

256

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

ANNEXE A

Tableau A.31. Projections de lactosérum en poudre et de caséine Moyenne 2007-09 est.

Année civilea

Croissanceb (%) 2019 2000-09

2010-19

AUSTRALIE Échanges nets, lac. en p.

kt pp

81.2

89.0

9.72

0.50

Exportations, caséine

kt pp

9.4

7.9

–6.97

1.73

kt pp

7.6

15.0

4.30

–0.23

kt pp

334.2

367.5

6.53

0.97

Production

kt pp

140.3

165.8

–2.75

1.48

Consommation

kt pp

116.6

140.1

–4.52

1.69

Échanges nets

kt pp

71.2

30.7

–7.87

6.30

kt pp

–52.6

–77.7

0.44

4.72

kt pp

–37.0

–40.6

–0.4

0.9

kt pp

–84.0

–84.9

5.5

–0.1

CANADA Échanges nets, lac. en p. UE27 Échanges nets, lac. en p. Caséine UE15

JAPON Échanges nets, lac. en p. CORÉE Échanges nets, lac. en p. MEXIQUE Échanges nets, lac. en p. NOUVELLE-ZÉLANDE Échanges nets, lac. en p.

kt pp

8.4

18.4

25.0

10.2

Exportations, caséine

kt pp

157.6

197.7

4.5

1.4

Production

kt pp

494.6

497.2

–0.4

0.5

Consommation

kt pp

280.9

228.7

–3.6

–2.9

Exportations

kt pp

211.7

268.4

4.2

4.4

Importations, caséine

kt pp

68.8

66.9

–0.2

–0.5

kt pp

28.4

64.2

43.6

4.9

kt pp

–29.9

–41.8

–0.6

3.5

kt pp

–222.1

–404.8

7.9

5.1

kt pp

–50.4

–65.2

25.45

2.30

ÉTATS-UNIS Lactosérum en poudre

ARGENTINE Échanges nets, lac. en p. BRÉSIL Échanges nets, lac. en p. CHINEc Échanges nets, lac. en p. FÉDÉRATION DE RUSSIE Échanges nets, lac. en p.

est. : Estimation. a) Année se terminant le 30 juin pour l’Australie et le 31 mai pour la Nouvelle-Zélande. b) Taux de croissance des moindres carrés. c) Continentale uniquement. Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO. 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932291320

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

257

ANNEXE A

Tableau A.32. Hypothèses concernant le marché des biocarburants 08/09

09/10 est.

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

BRÉSIL Éthanol Droits de douane

%

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Taux d’incorporation obligatoirea

%

18.26

18.26

18.26

18.26

18.26

18.26

18.26

18.26

18.26

18.26

18.26

18.26

Biodiesel Différentiel de fiscalitéb

BRL/hl

Droits de douane

%

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

4.60

4.60

4.60

4.60

4.60

4.60

4.60

4.60

4.60

4.60

4.60

4.60

CANADA Éthanol Différentiel de fiscalitéb

CAD/hl

17

7

7

6

6

6

6

6

6

6

6

2

Droits de douane

CAD/hl

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

Taux d’incorporation obligatoirea

%

1.34

2.89

3.41

3.41

3.41

3.41

3.41

3.41

3.41

3.41

3.41

3.41

Ontario

CAD/hl

21.00

21.00

21.00

19.00

18.00

17.00

16.00

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

Prairies

CAD/hl

18.94

18.94

18.94

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

Différentiel de fiscalitéb

CAD/hl

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

Taux d’incorporation obligatoirea

CAD/hl

0.00

0.40

0.63

1.01

1.61

1.61

1.61

1.61

1.61

1.61

1.61

1.61

Support direct

CAD/hl

21.81

21.81

21.81

16.00

14.00

12.00

10.00

8.00

6.00

0.00

0.00

0.00

Droits de douane

%

9.65

9.65

9.65

9.65

9.65

9.65

9.65

9.65

9.65

9.65

9.65

9.65

Taux d’incorporation ciblec, d

%

5.10

6.80

8.00

9.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

%

0.00

2.00

2.00

2.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

Différentiel de fiscalitéb

EUR/hl

29.81

29.81

29.81

29.81

29.81

29.81

29.81

29.81

29.81

29.81

29.81

29.81

Droits de douane

EUR/hl

19.20

19.20

19.20

19.20

19.20

19.20

19.20

19.20

19.20

19.20

19.20

19.20

Taux d’incorporation obligatoirea, d, f

%

1.13

2.17

2.58

3.15

3.71

4.27

4.85

5.45

5.97

6.48

6.90

7.06

Différentiel de fiscalitéb

EUR/hl

34.14

34.14

34.14

34.14

34.14

34.14

34.14

34.14

34.14

34.14

34.14

34.14

Droits de douane

%

6.50

6.50

6.50

6.50

6.50

6.50

6.50

6.50

6.50

6.50

6.50

6.50

Taux d’incorporation obligatoirea, d, f

%

1.84

1.98

2.44

3.07

3.71

4.34

4.97

5.60

6.15

6.69

7.15

7.43

Droits de douane

%

26.31

26.31

26.31

26.31

26.31

26.31

26.31

26.31

26.31

26.31

26.31

26.31

Taux d’incorporation ciblee

%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

%

0.00

1.00

1.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

7.00

7.00

7.00

7.00

Droits de douane

%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Taux d’incorporation ciblee

%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

%

0.00

2.00

2.00

2.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

Droits de douane

%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Taux d’incorporation ciblee

%

0.00

0.00

7.80

7.80

7.80

7.80

7.80

7.80

7.80

7.80

7.80

7.80

Droits de douane

%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Taux d’incorporation ciblee

%

0.00

2.00

2.00

2.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

Support direct

Biodiesel

COLOMBIE Éthanol

Biodiesel Taux d’incorporation ciblee UE Éthanol

Biodiesel

INDONESIE Éthanol

Biodiesel Taux d’incorporation ciblee MALAISIE Éthanol

Biodiesel Taux d’incorporation ciblee PÉROU Éthanol

Biodiesel

Pour les notes, voir en fin de tableau.

258

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

ANNEXE A

Tableau A.32. Hypothèses concernant le marché des biocarburants (suite) 08/09

09/10 est.

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

THAILANDE Éthanol Droits de douane

%

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Taux d’incorporation ciblee

%

5.2

5.2

5.2

5.2

5.2

5.2

5.2

5.2

5.2

5.2

5.2

5.2

%

0.0

2.0

2.0

3.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

34 069

42 018

49 021

52 806

57 538

62 648

68 705

77 601

84 225

90 850

98 420

105 991

Biodiesel Taux d’incorporation ciblee ETATS-UNIS Norme de carburants renouvelables

Mn l

Total Dont : Éthanol à base de maïs

34 069

39 747

45 425

47 696

49 967

52 239

54 510

56 781

56 781

56 781

56 781

56 781

Éthanol cellulosique

0

0

379

946

1 893

3 785

6 624

11 356

16 088

20 820

26 498

32 176

Biodiesel

0

1 893

2 461

3 028

3 785

3 785

3 785

3 785

3 785

3 785

3 785

3 785

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

13

13

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Éthanol Droits de douane

USD/hl

Droits de douane

%

Crédits de taxes aux producteurs

USD/hl

Biodiesel Droits de douane

%

Crédits de taxes aux producteurs

USD/hl

4.6

4.6

4.6

4.6

4.6

4.6

4.6

4.6

4.6

4.6

4.6

4.6

26.42

26.42

26.42

26.42

26.42

26.42

26.42

26.42

26.42

26.42

26.42

26.42

Est. : Estimation. a) Part dans chacun des carburants, en équivalent énergie. b) Différence de taxation entre les carburants fossiles et les agrocarburants. c) S’applique aux villes de plus de 500 000 habitants. d) Pour certains pays, les parts pour l’éthanol et le biodiesel ne sont pas spécifiées individuellement. e) Exprimé en part en volume. f) La législation sur les taux d’incorporation obligatoire diffère entre les pays de l’Union. Les hypothèses sur leurs valeurs moyennes sont basées sur les données nationales reçues individuellement par un nombre limité de pays. De plus le mandat large de l’Union dans le contexte de la directive sur l’énergie renouvelable a été pris en compte Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO. 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932291339

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

259

ANNEXE A

Tableau A.33. Projections mondiales de biocarburants : éthanol Croissancea (%)

PRODUCTION (Mn l)

CONSOMMATION (Mn l)

Croissancea (%)

CONSOMMATION CARBURANT (Mn l)

Croissancea (%)

PART DANS L’UTILISATION DE L’ESSENCE (%) Énergie

Moyenne 2007-09 est.

2019

2010-19

Moyenne 2007-09 est.

2019

2010-19

Moyenne 2007-09 est.

2019

2010-19

Moyenne 2007-09 est.

ECHANGES NETSb (Mn l)

Volume

2019

Moyenne 2007-09 est.

2019

Moyenne 2007-09 est.

2019

AMÉRIQUE DU NORD Canada

1 018

1 891

3.16

1 603

2 609

2.17

1 397

2 403

2.39

2.3

3.4

3.4

5.0

–585

–718

34 888

67 919

4.65

36 919

78 797

5.53

35 273

77 065

5.68

4.3

8.4

6.3

12.1

–2 031

–10 878

4 890

17 987

11.28

6 336

21 223

10.81

3 907

18 716

13.39

1.8

8.5

2.7

12.2

–1 446

–3 237

165

409

2.84

165

409

2.84

165

409

2.84

0.6

1.3

0.8

1.9

0

0

107

618

18.17

604

1 128

5.60

9

518

36.46

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

–485

–510

16

17

0.95

16

17

1.09

0

0

3.31

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0

Mozambique

21

42

4.93

21

29

3.35

0

9

75.27

0.0

3.4

0.0

5.0

0

13

Tanzanie

28

87

13.76

32

56

6.87

0

24

41.52

0.1

3.4

0.1

5.0

–4

31

États-Unis EUROPE UE27 PAYS D’OCÉANIE DÉVELOPPÉS Australie AUTRES PAYS DÉVELOPPÉS Japon Afrique du Sud Afrique SubSaharienne

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES Argentine

319

571

3.02

173

509

4.84

31

268

5.53

0.4

3.4

0.7

5.0

146

62

25 308

55 020

7.44

21 182

41 681

6.30

19 747

39 441

6.48

46.1

70.2

56.0

77.9

4 127

13 339

Colombie

343

879

7.13

349

494

1.55

285

429

1.80

4.0

6.9

5.9

10.0

–6

384

Mexique

63

90

2.88

135

270

2.88

0

0

–

0.0

0.0

0.0

0.0

–73

–179

Pérou

18

194

14.31

10

124

12.87

0

116

22.88

0.0

5.4

0.0

7.8

0

0

Chine

3 917

5 999

3.55

3 725

4 809

3.03

1 970

3 873

7.01

1.8

2.1

2.7

3.1

192

1 190

Inde

1 949

2 803

4.50

2 026

2 852

3.80

171

895

17.37

0.9

3.4

1.3

5.0

–77

–49

215

648

7.07

162

396

4.95

0

241

57.47

0.0

0.7

0.0

1.0

53

252

65

70

0.61

90

85

0.06

0

0

3.63

0.0

0.0

0.0

0.0

–25

–14

Philippines

132

927

15.21

217

890

7.43

119

793

8.96

1.3

6.9

1.9

10.0

–85

37

Thaïlande

593

2 207

11.05

510

1 965

11.28

307

1 750

14.06

2.8

14.3

4.1

20.0

84

242 –53

Brésil

ASIE ET PACIFIQUE

Indonesie Malaisie

Turquie

54

67

0.32

92

119

2.56

47

72

3.68

0.6

0.7

0.8

1.0

–37

Viêtnam

150

405

10.59

135

387

11.89

0

250

112.78

0.0

3.4

0.0

5.0

15

17

74 257

158 849

6.26

74 497

158 849

6.16

64 022

147 879

6.75

4.6

6.6

12.9

4 465

14 591

TOTAL

9.0

est. : Estimation, n.d. : Non disponible. a) Taux de croissance des moindres carrés (voir glossaire). b) Les exportations sont présentées pour le total des échanges nets Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932291358

260

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

ANNEXE A

Tableau A.34. Projections mondiales de biocarburants : biodiesel Croissancea (%)

PRODUCTION (Mn l)

CONSOMMATION (Mn l)

Croissancea (%)

PART DANS L’UTILISATION DU DIESEL (%) Énergie

Moyenne 2007-09 est.

2019

2010-19

Moyenne 2007-09 est.

2019

2010-19

Moyenne 2007-09 est.

ECHANGES NETSb (Mn l)

Volume

2019

Moyenne 2007-09 est.

2019

Moyenne 2007-09 est.

2019

AMÉRIQUE DU NORD Canada

138

457

5.02

137

765

11.48

0.3

1.6

0.4

2.0

0

–307

2 319

3 818

5.27

1 286

3 837

6.80

0.4

1.1

0.5

1.3

1 033

–19

8 041

20 521

7.68

8 971

24 362

7.97

3.4

8.0

4.2

9.8

–930

–3 841

515

711

1.17

515

711

1.17

2.3

2.7

2.9

3.3

0

0

48

50

0.96

48

62

3.32

0.0

0.0

0.0

0.0

0

–12

Mozambique

45

67

6.10

0

23

82.95

0.0

4.0

0.0

5.0

45

44

Tanzanie

44

35

0.78

0

21

134.03

0.0

8.2

0.0

10.0

44

14

2 957

États-Unis EUROPE UE27 PAYS D’OCÉANIE DÉVELOPPÉS Australie AUTRES PAYS DÉVELOPPÉS Afrique du Sud AFRIQUE SUB-SAHARIENNE

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES Argentina

1 286

3 860

6.43

70

903

9.71

0.5

6.0

0.7

7.4

1 216

Brésil

958

3 057

4.88

958

3 057

4.88

1.7

4.0

2.1

5.0

0

0

Colombie

143

876

9.56

137

438

3.22

1.1

4.0

1.3

5.0

5

437

Pérou

140

344

10.06

140

185

3.94

1.1

4.0

1.3

5.0

0

159

Inde

130

3 035

34.50

244

3 176

32.05

0.0

6.7

0.0

8.2

–114

–141

Indonésie

102

1 148

18.39

15

1 117

29.67

0.5

5.7

0.7

7.0

87

31

Malaisie

515

972

4.60

50

400

12.60

1.1

4.0

1.3

5.0

465

572

Philippines

102

305

5.91

102

246

3.73

1.1

1.6

1.3

2.0

0

60

Thaïlande

451

1 585

9.41

424

1 532

8.87

1.1

4.0

1.3

5.0

27

52

Turquie

188

26

0.10

188

36

3.69

0.0

0.0

0.0

0.0

0

–11

6

306

39.35

0

299

110.93

0.0

4.0

0.0

5.0

6

7

15 170

41 171

7.33

13 286

41 171

7.55

1.6

4.2

2.0

5.2

2 250

2 957

ASIE ET PACIFIQUE

Viêtnam TOTAL

est. : Estimation. a) Taux de croissance des moindres carrés (voir glossaire). b) Pour le total des échanges nets, sont présentées les exportations. Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932291377

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

261

ANNEXE B

ANNEXE B

Information sur les variations des prix alimentaires Tableau B.1. Information sur les variations des prix alimentaires % de variation de l’IPC total

% de variation de l’IPC alimentairea

Part des dépenses alimentaires

Contributionb de l’alimentaire à la variation totale de l’IPC

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

Australie

4.35

1.82

4.32

3.37

12.8

12.8

0.55

0.43

Autriche

3.22

0.51

6.30

0.21

12.2

12.2

0.77

0.03

Belgique

4.49

–0.05

6.07

0.85

17.4

17.4

1.06

0.15

Canada

2.37

0.30

3.95

5.49

11.5

11.5

0.45

0.63

République tchèque

6.34

1.03

8.12

–3.95

16.3

16.3

1.32

–0.64

Danemark

3.40

1.33

7.57

–0.09

12.5

12.5

0.95

–0.01

Finlande

4.06

0.01

8.60

2.02

13.3

13.3

1.14

0.27

France

2.81

0.09

5.07

0.08

14.8

14.8

0.75

0.01

Allemagne

2.60

0.38

6.07

–1.31

10.4

10.4

0.63

–0.14

Grèce

4.15

1.21

5.36

1.91

17.8

17.8

0.96

0.34

Hongrie

6.04

4.21

10.40

3.89

18.7

18.7

1.94

0.73

Islande

12.65

12.04

15.99

17.53

12.1

12.1

1.94

2.12

Irlande

4.05

–4.48

6.54

–3.46

11.7

11.7

0.77

–0.41

Italie

3.35

0.77

5.40

1.83

16.8

16.8

0.91

0.31

Japon

1.38

–1.35

2.96

0.04

19.0

19.0

0.56

0.01

Corée

4.67

2.76

4.97

7.56

14.4

14.4

0.72

1.09

Luxembourg

3.40

0.37

5.37

1.43

13.8

13.8

0.74

0.20

Mexique

5.12

5.30

8.07

8.84

19.1

19.1

1.54

1.69

Pays-Bas

2.49

1.19

5.63

1.08

11.1

11.1

0.62

0.12

Nouvelle-Zélande

3.96

2.12

8.43

6.07

14.5

14.5

1.22

0.88

Norvège

3.77

2.17

4.21

4.17

11.2

11.4

0.47

0.48

Pologne

4.16

3.80

5.64

4.66

25.7

25.7

1.45

1.20

Portugal

2.57

–0.83

3.73

–3.44

19.1

19.1

0.71

–0.66

République slovaque

4.60

1.62

7.67

–3.23

16.1

16.1

1.23

–0.52

Espagne

4.08

–0.29

5.88

–1.05

20.2

20.2

1.19

–0.21

Suède

3.44

–0.28

6.91

2.89

13.1

13.1

0.91

0.38

Suisse

2.43

–0.48

3.10

–0.19

11.1

10.9

0.34

–0.02

Turquie

OCDE

10.44

6.25

12.79

8.02

28.6

28.6

3.66

2.29

Royaume-Uni

3.61

2.17

9.10

5.42

10.9

11.8

0.99

0.64

États-Unis

3.84

–0.36

6.40

0.47

8.2

8.2

0.52

0.04

Pour les notes, voir la fin du tableau.

262

PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

ANNEXE B

Tableau B.1. Information sur les variations des prix alimentaires (suite) % de variation de l’IPC total

% de variation de l’IPC alimentairea

Part des dépenses alimentaires

Contributionb de l’alimentaire à la variation totale de l’IPC

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

Brésilc

5.68

4.89

13.05

5.79

27.5

27.5

3.59

1.59

Chili

8.72

0.35

17.18

4.38

17.8

17.8

3.06

0.78

Chinec

5.93

–0.95

14.43

0.69

40.3

40.3

5.82

0.28

Estonie

10.36

–0.08

14.19

–4.02

21.7

21.7

3.08

–0.87

Indonésie

10.23

4.39

16.96

6.98

19.6

19.6

3.32

1.37

4.59

3.33

12.30

1.05

14.3

14.3

1.76

0.15

14.11

11.65

20.94

11.94

32.8

32.8

6.87

3.92

5.65

0.86

10.06

0.58

17.4

17.4

1.75

0.10

10.07

7.23

15.53

9.37

18.3

18.3

2.84

1.71

5.76

–1.00

9.60

–2.82

40.3

40.3

3.87

–1.14

Ghana

16.37

19.57

15.01

16.00

44.9

44.9

6.74

7.19

Malawi

8.72

8.41

6.96

7.34

58.1

58.1

4.04

4.26

Afrique du Sud

10.07

7.24

15.50

9.58

18.3

18.3

2.83

1.75

Tanzanie

10.30

12.10

12.68

17.36

55.9

55.9

7.09

9.70

Niger

11.25

4.53

20.36

11.17

43.6

43.6

8.87

4.86

Rwanda

15.44

10.21

16.35

15.36

35.4

35.4

5.79

5.44

Non OCDE

Israël Fédération de Russiec Slovénie Afrique du Sud Sénégal

a) Indice des prix alimentaires : Alimentation + boissons non alcoolisées. b) La contribution est égale à la colonne 2x3/100. c) Comprend les repas au restaurant. Source : Indice des prix alimentaires Pays membres de l’OCDE et Brésil,Chili, Chine, Estonie, Indonésie, Israël, Fédération de Russie, Slovénie et Afrique du Sud. (www.oecd.org/document/54/0,3343,en_2649_33715_15569334_1_1_1_1,00.html). Pays en développement: Guatémala : Istituto Nacional de Estadistica (www.ine.gob.gt/index.php/economia). Malawi: National Statistical Office of Malawi (http://www.nso.malawi.net) ; ILO Statistics (Laborsta) (http://laborsta.ilo.org). Pakistan: ILO Statistics (Laborsta) (http://laborsta.ilo.org). Perou: Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (www1.inei.gob.pe). Sri Lanka : Department of Census and Statistics (www.statistics.gov.lk/price/index.htm). Sénégal : Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (www.ansd.sn). Burkina Faso : Institut National de la Statistique et de la Démographie (www.insd.bf). Nigeria : Institut National de la Statistique (www.ins.ne/statistique/download.php?lng=f, www.stat-niger.org/statistique). Rwanda :National Institute of Statistics (www.statistics.gov/rw). Ghana: Ghana Statistical Service (www.statsghana.gov.gh/docfiles/CPI %20Release_pdf/consumer_price_index_numbers.pdf). Tanzanie:National Bureau of Statistics (www.nbs.go.tz). Part de l’alimentaire dans l’IPC Pays membres de l’OCDE: Direction des Statistiques OCDE. Indonésie, Israël, Slovénie, Afrique du Sud, Chili, Estonie: OCDE Principaux Indicateurs Économiques. Indice des prix alimentaires, métadonnées par pays: Brésil\: Fundacao Getulio Vargas (www.fgvdados.fgv.br). Chili: Istituto Nacional de Estadisticas, (www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_precios/ipc/nuevo_ipc/metodologia_eng/Consumer %20Price %20Index %20%20ingles.pdf?lang=eng). Chine: National Bureau of Statistics (www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/index.htm). Fédération de Russie: Federal State Statistics Service Russian Federation (www.gks.ru/eng). Pour les pays en voie de développement se référer aux offices statistiques nationales présentées ci dessus. 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932291396

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263

GLOSSAIRE

Glossaire A-H1N1 C'est un virus grippal qui n'avait jamais été identifié comme source d'infection chez l'être humain avant la survenue de la pandémie actuelle. Les analyses génétiques ont montré qu'il a pour origine des virus grippaux de l'animal et qu'il n'est pas apparenté aux virus A(H1N1) de la grippe saisonnière en circulation dans les populations humaines depuis 1977.

Accès au marché Concessions mentionnées dans les listes des pays figurant dans l’Accord d’Uruguay sur l’agriculture relatives à la consolidation, à la réduction des droits de douane et à d’autres termes d’engagements sur l’accès aux marchés.

Accord d’Uruguay sur l’agriculture Les termes de l’accord d’Uruguay sur l’agriculture sont contenus dans la section de l’Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d’Uruguay intitulés « Accord sur l’agriculture ». Ce texte comprend les engagements dans les domaines de l’accès aux marchés, du soutien interne et des subventions à l’exportation ainsi que les dispositions générales concernant le suivi et la poursuite des objectifs. En outre, chaque pays a une Liste nationale qui fait partie intégrante de ses engagements dans le cadre de cet accord. Il existe un accord séparé intitulé « Accord sur l’application de mesures sanitaires et phytosanitaires ». Cet accord tente d’établir un cadre multilatéral de règles et de disciplines pour orienter l’adoption, l’élaboration et l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires afin de minimiser leurs effets négatifs sur le commerce.

Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (Mesures SPS) Accord conclu dans le cadre de l’OMC et comprenant les normes visant à protéger la vie et la santé des personnes, des animaux et des végétaux.

Accord de libre-échange nord américain (ALENA) Accord trilatéral sur les échanges, notamment les échanges agricoles, conclu entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, visant à éliminer progressivement les droits de douane et à revoir les autres règles commerciales entre les trois pays sur une période de 15 ans. Cet accord, qui a été signé en décembre 1992, est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

Achats d’intervention Achats opérés par la Commission de la Communauté Européenne pour soutenir les prix du marché intérieur.

264

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GLOSSAIRE

Accord de libre échange Australie-États-Unis (ALEAUS) Accord bilatéral négocié entre les États-Unis et l’Australie qui est entré en vigueur le 1 janvier 2005. Il s’applique à aux biens et services, à l’investissement, aux services financiers, aux marchés publics, aux normes et règlements techniques, aux télécommunications, aux questions concernant la concurrence, au commerce électronique, aux droits de la propriété intellectuelle, au travail et à l’environnement. er

ACRE (Average Crop Revenue Élection) Nouveau programme introduit avec la loi FCE des États-Unis de 2008, permettant aux agriculteurs de choisir une protection basée sur le revenu contre les fluctuations de rendement et de marché.

AMAD Base de données relatives à l’accès aux marchés agricoles et issue d’un effort de coopération entre Agriculture et Agro-alimentaire du Canada, la direction Générale de l’Agriculture de la Commisson européenne, la FAO, l’OCDE, la Banque mondiale, CNUCED et le Service de Recherches Économiques du Département de l’agriculture des États Unis. Les données proviennent des notifications et barèmes soumis à l’OMC.

ANASE L'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ou ANASE) a été créée le 8 août 1967 à Bangkok, en Thaïlande, avec la signature de la déclaration de l'ANASE (Déclaration de Bangkok) par les Pères fondateurs de l'ASEAN, à savoir l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour et la Thaïlande. Ils ont été rejoints par Brunei Darussalam le 8 Janvier 1984, le Viêtnam le 28 Juillet 1995, le Laos et le Myanmar le 23 Juillet 1997 ainsi que le Cambodge le 30 avril 1999, et constituent aujourd'hui les dix États membres de l'ANASE

Année de commercialisation (huiles végétales) Se rapporte à l’année commerciale débutant le 1er octobre.

Année de commercialisation (tourteaux protéiques) Se rapporte à l’année commerciale débutant le 1er octobre.

Année de commercialisation (sucre) Une année commerciale commune utilisée par FO Licht, débutant le 1er octobre et terminant le 31 septembre.

Bilan de santé Le 20 novembre 2008 un accord politique sur le bilan de santé de la politique agricole commune a été conclu par les ministres européens de l'agriculture. Parmi l'éventail de mesures adoptées, l'accord prévoit la suppression des jachères obligatoires et l'augmentation progressive des quotas laitiers, avant leur disparition en 2015, et fait de l'intervention sur les marchés un véritable filet de sécurité. Les ministres ont également décidé d'augmenter la modulation, mécanisme qui consiste à réduire les paiements directs en faveur des agriculteurs pour affecter les fonds correspondants au budget du développement rural. PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

265

GLOSSAIRE

Biocombustible Au sens large, se définit comme tout combustible solide, liquide ou gazeux produit à partir de la biomasse. Plus précisément, le terme de biocombustible comprend tout ce qui remplace le carburant pour transport routier à base de pétrole, soit le bioéthanol produit à partir de plantes sucrières, de céréales et autres plantes de fécules qui peut être utilisé en additif dans un mélange ou en remplacement de l’essence, soit le biogazole produit principalement à partir d’huiles végétales mais aussi à partir de déchets d’huiles ou de graisses animales, qui peut être utilisé en mélange ou en remplacement des diesels à base de pétrole.

Biomasse La biomasse est définie comme tout végétal utilisé directement comme combustible ou transformé sous une autre forme avant combustion. Cela comprend le bois, les déchets végétaux (comprenant les déchets du bois et des cultures utilisés pour la production d’énergie), les produits et déchets animaux et les déchets industriels et urbains, utilisés comme alimentation pour produire les produits biologiques.

BRIIC Se réfère aux économies émergeantes du Brésil, Fédération de Russie, Inde, Indonésie et Chine.

CAFTA Accord compréhensif d’échanges entre le Costa Rica, la république Dominicaine, le Salvador, le Guatemala, l’Honduras, le Nicaragua et les États-Unis.

Campagne (blé) Se rapporte à la campagne de commercialisation débutant le 1er avril au Japon, le juin aux États-Unis, le 1er juillet dans l’UE et en Nouvelle-Zélande, le 1er août au Canada et le 1er octobre en Australie. 1er

Campagne (céréales secondaires) Se rapporte à la campagne de commercialisation débutant le 1er avril au Japon, le 1er juillet dans l’UE et en Nouvelle-Zélande, le 1er août au Canada et le 1er octobre en Australie. La campagne américaine commence le 1er juin pour l’orge et l’avoine et le 1er septembre pour le maïs et le sorgho.

Campagne (sucre) Une campagne de commercialisation débutant le 1er septembre et finissant le 31 août, utilisée par FO Licht, première source de données pour les bilans d’offre et de demande du sucre dans le modèle mondial du sucre de l’OCDE.

Campagne (oléagineux) Se rapporte à la campagne de commercialisation débutant le 1er avril au Japon, le 1er juillet dans l’UE et en Nouvelle-Zélande, le 1er août au Canada et le 1er octobre en Australie. La campagne américaine commence le 1er juin pour le colza et le 1er septembre pour le soja et le tournesol.

266

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GLOSSAIRE

Campagne (riz) Se rapporte à la campagne de commercialisation débutant le 1er avril au Japon et en Australie, le 1er août aux États-Unis, le 1er septembre dans l’UE, le 1er novembre en Corée et le 1er janvier pour les autres pays.

Céréales Définies comme blé, céréales secondaires et riz.

Céréales secondaires Définies comme orge, maïs, avoine, sorgho et autres céréales secondaires dans tous les pays, sauf l’Australie qui comprend le triticale et l’UE où le seigle et les céréales mélangées sont inclus.

Communauté des États Indépendants (CEI) Les chefs des douze états souverains (à l’exception des États baltes) ont signé le Traité qui met en place sur une base d’égalité l’Union économique de la Communauté des États Indépendants comprenant les républiques d’Azerbaïdjan, d’Arménie, de Bélarus, de Géorgie, du Kazakhstan, du Kyrgyzstan, de la Moldavie, la Fédération de Russie, les républiques du Tadjikistan, du Turkmenistan, de l’Uzbekistan et l’Ukraine.

Contingent tarifaire Résulte des Accords du Cycle de l’Uruguay sur l’Agriculture. Certains pays ont accepté de fournir un minimum d’opportunités d’importation pour des produits faisant l’objet auparavant de mesures de protection par le moyen de barrières non tarifaires. Le système d’importation établit un contingent et un régime tarifaire au deux tiers pour les produits concernés. Les importations à l’intérieur du contingent entrent avec un droit de douane inférieur (contingenté) tandis qu’un taux de droit de douane supérieur (hors contingent) est utilisé pour des volumes d’importations supérieurs au niveau d’accession concédé.

COOL (Country of Origin Labelling) : Obligation d’étiquetage du pays d’origine Disposition de la loi agricole des États-Unis qui oblige les détaillants à informer les consommateurs sur le pays d’origine des différents produits, dont les viandes.

Crédits à l’exportation (bénéficiant d’un soutien public) Soutien financier de l’État sous forme de financement direct, garanties, assurances ou taux d’intérêt à l’intention des acheteurs étrangers afin de leur permettre de couvrir l’achat de biens produits par des exportateurs nationaux.

DER (directive sur les énergies renouvelables) Directive de l’Union européenne légiférant les obligations contraignantes de 20 % d’énergie renouvelable dans les mélanges d’énergie de tous les états membres d’ici l’année 2020, avec un mandat spécifique de 10 % pour la part d’énergie renouvelable dans les carburants utilisés dans le transport.

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267

GLOSSAIRE

Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) Maladie neurodégénérative mortelle des bovins, qui est apparue pour la première fois au Royaume-Uni en 1986. Le 20 mars 1996 le SEAC (UK Spongiform Encephalopathy Advisory Committee) a annoncé qu’il pourrait exister un lien entre une nouvelle forme de la maladie de Creutzfeldt-Jacob (MCJ), maladie neurodégénérative mortelle de l’homme, et la consommation de viande de bovins atteints d’ESB.

Economic Partnership Agreements Accords de libre échange négociés actuellement entre l’UE et le groupe des pays en développement de l’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) afin de remplace l’accord de Cotonou qui a pris fin en 2007.

EISA (Energy Independence and Security Act) Législation américaine adoptée en décembre 2007, qui vise à accroître la sécurité énergétique en diminuant la dépendance sur le pétrole importé, dans le but d’améliorer l’efficacité et la conservation de l’énergie, accroître la production des carburants renouvelables et purifier l’air de l’Amérique pour les générations futures.

Estimation du soutien aux producteurs (ESP) Indicateur de la valeur monétaire annuelle des transferts bruts des consommateurs et des contribuables au titre du soutien aux producteurs agricoles, au départ de l’exploitation, découlant des politiques, quels que soient leur nature, leurs objectifs ou leurs incidences sur la production ou le revenu agricole. L’ESP mesure le soutien découlant des politiques en faveur de l’agriculture par rapport à la situation qui prévaudrait en l’absence de ces dernières, c’est-à-dire lorsque les producteurs sont soumis uniquement aux politiques nationales à caractère général (politique économique, sociale, environnementale et fiscale). Elle est brute en ce sens qu’aucun des coûts associés à ces politiques et supportés par les producteurs individuels n’est déduit. Elle fait en outre référence au soutien nominal, ce qui signifie que la majoration des coûts liée aux droits à l’importation sur les intrants n’est pas déduite. Cet indicateur est toutefois mesuré déduction faite des contributions des producteurs au financement de la mesure (prélèvements à la production, par exemple) donnant lieu à un transfert donné aux producteurs. L’ESP comprend des paiements implicites et explicites. L’ESP en pourcentage exprime le rapport de l’ESP à la valeur du total des recettes brutes de l’exploitation, mesurées par la valeur de la production totale (aux prix à la sortie de l’exploitation), plus le soutien budgétaire. La nomenclature et les définitions de cet indicateur remplacent depuis 1999 l’indicateur précédent, l’équivalent subvention à la production.

Éthanol Biocarburant qui peut être utilisé comme carburant de substitution (éthanol hydraté) ou destiné à être mélangé à de l’essence (éthanol anhydre) et qui est produit à partir de produits fourragers comme la canne à sucre et le maïs.

FCE Act Officiellement connue comme la loi sur l’alimentation, la conservation et l’énergie de 2008. Cette loi agricole américaine remplace le FSRI Act de 2002 et couvre la période 2008-2013.

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GLOSSAIRE

FSRI Act, 2002 Officiellement intitulée loi sur la sécurité agricole et l’investissement rural de 2002. Cette nouvelle législation américaine remplace le Fair Act 1996 et comprend de nombreuses politiques s’appliquant sur la période 2002-2007.

Gur, jaggery, khandasari Sucre semi transformé extrait de la canne à sucre en Inde.

HFCS Isoglucose extrait du maïs.

Huiles végétales Huile d'arachide, de colza, de coprah, de graines du cotonnier, de soja, de tournesol et de palme, sauf au Japon où l'huile de tournesol est exclue.

Inuline Les sirops d’inuline sont extraits de la chicorée par un procédé commercialisé dans les années 1980. Ils contiennent généralement 83 % de fructose. La production de sirop d’inuline dans l’Union européenne est soumise au régime du sucre et sujette à un contingent de production.

Isoglucose L’isoglucose est un édulcorant de fructose d’amidon, produit par l’action d’une enzyme isomère du glucose sur le dextrose. Le processus d’isomérisation est utilisé pour produire des mélanges de glucose et de fructose contenant jusqu’à 42 pour cent de fructose. L’application d’un autre procédé permet d’élever le contenu en fructose jusqu’à 55 pour cent. Lorsque le contenu en fructose est de 42 %, l’isoglucose est équivalent au sucre en terme de pouvoir sucrant. La production d’isoglucose dans l’UE est soumise au régime du sucre et sujette à un contingent de production.

Loi des États-Unis relative à l’indépendance et à la sécurité énergétiques Législation américaine adoptée en Décembre 2007 qui vise à accroître la sécurité énergétique des États-Unis en réduisant la dépendance vis-à-vis des importations de pétrole, à améliorer la conservation et l’efficacité de l’énergie, à développer la production de carburants renouvelables et à rendre l’air plus propre pour les générations futures.

Marché Atlantique du bœuf et de la viande porcine Échanges de viande bovine et porcine sur les marchés de la bordure de l’Atlantique.

Marché Pacifique du bœuf et de la viande porcine Échanges de viande bovine et porcine entre les pays de la bordure Pacifique dans lesquels la fièvre aphteuse ne sévit pas à l’état endémique.

Méthyl tertio-butyl-éther (MTBE) Additif chimique d’essence qui peut être utilisé pour amplifier l’indice d’octane et la teneur en oxygène du carburant, mais qui peut contaminer l’eau et la rendre non potable. PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2010-2019 © OCDE/FAO 2010

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GLOSSAIRE

Oléagineux Définis comme arachide, colza, graines du cotonnier, soja et tournesol dans tous les pays, sauf au Japon où le tournesol est exclu.

Oléagineux industriels Catégorie de production de graines oléagineuses destinées à l’industrie dans la Communauté européenne (par exemple les biocarburants).

OMC Organisation mondiale du commerce instituée par l’Accord du cycle d’Uruguay et se substituant à l’Accord général sur les tarifs et le commerce (GATT).

Organisation commune des marchés (OCM) pour le sucre L’Organisation commune des marchés du sucre de l’Union européenne fut fondée en 1968 afin de garantir un revenu correct aux producteurs de sucre et l’autosuffisance au marché commun. A présent, l’OCM est régie par la réglementation du Conseil No.318/2006 (règlement de base) qui établit un fond de restructuration financé par les producteurs de sucre destiné à aider au processus de restructuration nécessaire pour rendre l’industrie plus compétitive.

Paiements découplés Paiements budgétaires versés aux bénéficiaires éligibles dont la production n’est pas liée à des produits ou animaux spécifiques ou à l’utilisation de facteurs de production particuliers.

Paiements directs Paiements effectués directement par l’État aux producteurs.

Paiements en nature (PIK) Programme utilisé aux États-Unis pour aider à l’élimination des stocks publics de matières premières agricoles. En vertu du PIK, les paiements du gouvernement sous forme de matières premières agricoles détenues par le Commodity Credit Corporation (CCC) sont donnés aux agriculteurs en échange de nouvelles réductions des superficies récoltées.

Parité de pouvoir d’achat (PPA) Les parités de pouvoir d’achat sont les taux de conversion de monnaies qui éliminent les différences de niveau des prix entre les pays. Les PPA sont exprimées en unités de monnaie nationale par dollar des États-Unis.

Politique agricole commune (PAC) Politique agricole de l’Union européenne, dont les objectifs ont été définis pour la première fois par l’article 39 du Traité de Rome signé en 1957.

270

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GLOSSAIRE

Prix d’achat d’intervention Prix administré auquel la Commission européenne achète les produits agricoles pour soutenir les prix du marché intérieur. Il est en général inférieur à 100 % du prix d’intervention, qui est un prix fixé annuellement dans le cadre de la politique agricole commune.

Prix de soutien Prix fixé par les pouvoirs publics pour déterminer directement ou indirectement les prix intérieurs ou les prix à la production. Dans tous les dispositifs concernant les prix administrés, un prix de soutien minimum garanti ou un prix indicatif est établi pour chaque produit visé. Ce prix est maintenu au moyen de mesures associées telles que les restrictions quantitatives de la production et des importations; les taxes, les prélèvements et les droits de douane à l’importation; les subventions à l’exportation et le stockage.

Programme de Doha pour le développement Négociations sur les échanges multilatéraux au sein de l’Organisation Mondiale du Commerce, qui ont été lancés en novembre 2001 à Doha au Qatar.

Programme de gel des terres Programme de l’Union européenne par lequel les producteurs de céréales, d’oléagineux et de protéagineux peuvent retirer de façon obligatoire ou volontaire de la production une fraction de leur surface de référence. Les taux de réduction obligatoires pour les producteurs de cultures commerciales sont fixés à 10 % jusqu’en 2006.

Programme de mise en réserve des terres fragiles (CRP) L’un des principaux dispositifs de la Loi sur la sécurité alimentaire de 1985, dont le champ a été étendu par la Loi sur l’alimentation, l’agriculture, la conservation des ressources et les échanges de 1990, la loi sur la réforme et l’amélioration de l’agriculture et l’alimentation de 1996 et la loi sur la sécurité agricole et l’investissement rural de 2002. L’objectif est de réduire l’érosion sur 40-45 millions d’acres (16-18 millions d’hectares) de terres agricoles. Les producteurs qui signent des contrats dans le cadre de ce programme s’engagent à retirer de la production des terres cultivables sensibles à l’érosion pour y réaliser pendant 10 ans des activités de conservation agréées. Ils perçoivent une rente annuelle et des paiements en espèces ou en nature jusqu’à concurrence de 50 % du coût de la mise en place d’un couvert végétal permanent. Le CRP fait partie du Programme de mise en réserve de terres pour la protection de l’environnement (ECARP). Au terme du FAIR Act de 1996, la superficie maximale pouvant bénéficier du CRP a été fixée à 36.4 millions d’acres (14.7 millions d’hectares), soit le niveau établi pour 1995. La surface maximale engagée dans le CRP a été portée à 39.2 millions d’acres dans la loi FSRI.

Programme de prêt sans garantie Aux États-Unis, programme prévu par le FAIR Act de 1996 et applicable au beurre, au lait dégraissé en poudre et au fromage après 1999, en vertu duquel les prêts doivent être remboursés avec intérêts aux transformateurs, afin de les soutenir dans la gestion des stocks de produits laitiers.

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Programme de quotas laitiers Mesure de maîtrise de l’offre destinée à limiter le volume de la production ou de l’offre de lait. Les quantités en deçà d’un quota spécifié bénéficient d’un soutien des prix du marché intégral. Les volumes hors quota peuvent être pénalisés par un prélèvement (comme dans l’UE où le « surprélèvement » atteint 115 % du prix indicatif) ou se voir appliquer un prix plus bas. La répartition des quotas se fait généralement au niveau du producteur individuel. Diverses caractéristiques, notamment les modalités de réaffectation des quotas varient d’un programme à l’autre.

Programme de restructuration volontaire du quota Représente une partie de la réforme de l’Organisation Commune des Marchés (CMO) du sucre de l’Union européenne qui doit s’appliquer pendant quatre ans à partir du 1er juillet 2006. Sous ce programme, les producteurs de sucre reçoivent un paiement dégressif pour renoncer définitivement à une production sucrière sous quota, en partie ou en totalité, durant la période 2006-07 à 2009-10.

Programme de soutien direct aux zones rurales (PROCAMPO) Programme qui octroie des soutiens directs aux agriculteurs du Mexique. Les paiements sont distribués directement sur la base des superficies plantées historiquement.

Quota de commercialisation (programme sucre US) Les quotas de commercialisation définissent la quantité de sucre que les transformateurs et industriels peuvent vendre sur le marché interne en vertu de la loi sur la sécurité agricole et l’investissement rural (FSRI Act) de 2002, et visent à garantir que le programme de prêts à la commercialisation ne fasse peser aucune charge sur le budget fédéral.

Régime de paiement unique Avec la réforme de la PAC en 2003, l’UE a introduit un paiement basé sur l’exploitation et largement indépendant des décisions de production et de l’évolution des marchés, mais s’accordant toutefois avec le niveau des paiements perçus précédemment par l’agriculteur. Afin de faciliter les transferts de terre, les droits sont calculés en divisant le montant de référence du paiement par le nombre d’hectares éligibles (y compris les zones de forage) au cours de l’année de référence. Les agriculteurs qui reçoivent le nouveau paiement ont l’obligation de conserver leurs terres en bon état agricole et environnemental et ont la flexibilité de produire le produit de leur choix sur leur terre à l’exception des fruits, des légumes et des pommes de terre de table.

Restitutions à l’exportation Subventions à l’exportation accordées par l’Union européenne pour couvrir la différence entre le prix intérieur de certains produits et leur cours sur le marché mondial.

RFS et RFS2 (Renewable Fuel Standard) Un standard de la loi de l'énergie aux États-Unis pour l'utilisation du carburant renouvelable dans le secteur des transports (EISA). RFS2 est une révision du programme RFS pour 2010 et après.

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GLOSSAIRE

Saccharine Un édulcorant artificiel de basse calorie utilisé comme substitut du sucre, principalement dans les préparations pour les boissons.

Scénario Ensemble de projections concernant les marchés généré par le modèle et fondé sur des hypothèses différentes de celles retenues dans le scénario de base. Il est utilisé pour obtenir des informations quantitatives sur les effets des modifications apportées aux hypothèses sur les perspectives.

Scénario de base/scénario de référence Ensemble des projections concernant les marchés utilisées pour analyser les perspectives présentées dans ce rapport et fournissant des points de comparaison pour l’analyse des conséquences de différents scénarios relatifs aux politiques et aux aspects économiques. Le chapitre sur la méthodologie de ce rapport fournit une description détaillée de l’établissement du scénario de référence.

Soutien intérieur Fait référence au niveau annuel de soutien apporté à la production agricole et exprimé en termes monétaires. C’est l’un des trois piliers de l’Accord d’Uruguay sur l’agriculture dont la réduction est souhaitée.

Soutien des prix du marché (SPM) Indicateur de la valeur monétaire annuelle des transferts bruts des consommateurs et des contribuables aux producteurs agricoles, qui découlent des mesures créant un écart entre le prix intérieur des producteurs et le prix de référence d’un produit agricole donné, mesuré au départ de l’exploitation. Octroyé à condition de produire un produit spécifique, le SPM inclut le transfert aux producteurs lié à cette production, qu’elle soit destinée au marché intérieur ou à l’exportation; il est mesuré par l’écart de prix appliqué à la production courante. Le SPM est mesuré déduction faite des contributions financières des producteurs individuels sous forme de prélèvements à la production sur les ventes du produit en question ou de pénalités pour non-respect de la réglementation, comme dans le cas des quotas de production (prélèvement à la production); dans le cas de l’élevage, il est mesuré déduction faite du soutien des prix du marché pour les céréales secondaires et les oléagineux d’origine intérieure utilisés comme aliments du bétail (Surcoût de l’alimentation animale).

Stocks d’intervention Stocks détenus par les organismes d’intervention nationaux par suite des achats d’intervention de produits bénéficiant d’un soutien des prix du marché. Les stocks d’intervention peuvent être écoulés sur les marchés intérieurs si les prix intérieurs sont supérieurs aux prix d’intervention; dans le cas contraire, ils peuvent être vendus sur le marché mondial grâce à des restitutions à l’exportation.

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Subventions à l’exportation Subventions octroyées aux négociants dans le but de couvrir la différence entre les prix intérieurs et les prix mondiaux – restitutions à l’exportation de l’UE par exemple. Les subventions à l’exportation sont désormais sujettes aux restrictions en valeur et en volume prévues dans le cadre de l’Accord d’Uruguay sur l’agriculture.

Taux de croissance des moindres carrés Le taux de croissance des moindres carrés, r, est estimé en ajustant une tendance linéaire aux valeurs annuelles logarithmiques d’une variable, sur une période adéquate, comme suit : Ln(xt) = a + r*t.

Taux de prêt (États-Unis) Prix du produit de base auquel la Commodity Credit Corporation (CCC) consent des avances non garanties aux producteurs participants. Les cultures visées servent de nantissement. Le taux de prêt constitue un prix plancher, dont le niveau effectif se situe légèrement au-dessus du taux annoncé, pour l’agriculteur dans la mesure où celui-ci peut choisir de ne pas rembourser son prêt et de céder sa récolte à la CCC plutôt que de l’écouler sur le marché libre à un prix plus bas.

Tourteaux protéiques Tourteaux d'arachide, de colza, coprah, graines du cotonnier, noyau de palme, soja et tournesol dans tous les pays, sauf au Japon où le tournesol est exclu.

Tout Sauf les Armes (TSA) Dans le cadre des accords Tout Sauf les Armes (TSA), les tarifs à l’importation de l’UE seront supprimés pour de nombreux biens, y compris les produits agricoles, pour les pays les moins avancés. La suppression des tarifs est programmée en 4 étapes de 2006/07 à 2009/10.

Virus aviaire La grippe aviaire est une maladie infectieuse des oiseaux causée par la souche A du virus de la grippe. La maladie, qui fut identifiée pour la première fois en Italie il y a cent ans, est répandue dans le monde entier. Les mesures de contrôle habituelles comprennent la quarantaine imposée aux exploitations infectées, la destruction des animaux infectés ou potentiellement exposés et depuis peu l’inoculation.

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ÉDITIONS OCDE, 2, rue André-Pascal, 75775 PARIS CEDEX 16 IMPRIMÉ EN FRANCE (51 2010 04 2 P) ISBN 978-92-64-08377-6 – no 57264 2010

Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2010-2019 La seizième édition des Perspectives agricoles a été élaborée conjointement, pour la sixième fois, par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) des Nations Unies. Axée sur l’évolution des marchés des produits de base pour la période 2010-2019, elle met à profit les connaissances spécialisées de ces deux organisations sur les produits, les politiques et les pays. Il s’agit d’analyser les tendances des marchés mondiaux pour les principaux produits agricoles, de même que pour les biocarburants, et d’apporter une évaluation des perspectives des marchés agricoles pour la production, la consommation, les échanges, les stocks et les prix des produits considérés. Les hypothèses macroéconomiques qui sous-tendent cette année les projections des produits de base sont plus optimistes que celles de l’édition de l’année dernière. Le retour escompté de la croissance économique mondiale, l’augmentation de la population, les marchés émergents des biocarburants, et une structure de coûts plus élevés sont attendus pour soutenir les marchés et les prix internationaux des produits au cours de la période de projection à l’étude. Les pays en développement devraient être la force motrice de la croissance attendue de la production, de la consommation et des échanges agricoles. Les projections et les tendances historiques sont présentées dans l’annexe statistique du rapport et apparaissent plus en détail sur le site Internet www.agri-outlook.org. L’édition de cette année comporte également une section spéciale sur la volatilité des prix et la transmission des prix mondiaux aux marchés intérieurs. Les gouvernements sont préoccupés par la volatilité des prix car elle affecte la viabilité des exploitations, la sécurité alimentaire et les investissements nécessaires. Le rapport analyse les éléments de preuve de la volatilité des prix et l’évolution de celle-ci sur le long terme, et apporte un résumé des conseils politiques de la FAO et de l’OCDE pour faire face à cette question.

Le texte complet de cet ouvrage est disponible en ligne aux adresses suivantes : www.sourceocde.org/agriculture/9789264083776 www.sourceocde.org/industrieechanges/9789264083776 Les utilisateurs ayant accès à tous les ouvrages en ligne de l’OCDE peuvent également y accéder via : www.sourceocde.org/9789264083776 SourceOCDE est une bibliothèque en ligne qui a reçu plusieurs récompenses. Elle contient les livres, périodiques et bases de données statistiques de l’OCDE. Pour plus d’informations sur ce service ou pour obtenir un accès temporaire gratuit, veuillez contacter votre bibliothécaire ou [email protected].

2010

www.oecd.org/editions

isbn 978-92-64-08377-6 51 2010 04 2 P

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