1С : Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах Москва ООО «1С-Паблишинг» 2004 УДК 658.6/.9:004(075.4)...

Author: Богачева Т. Г.

22 downloads 336 Views 88MB Size Report

This content was uploaded by our users and we assume good faith they have the permission to share this book. If you own the copyright to this book and it is wrongfully on our website, we offer a simple DMCA procedure to remove your content from our site. Start by pressing the button below!
Report copyright / DMCA form

DOWNLOAD PDF

1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

Москва ООО «1С-Паблишинг» 2004

УДК 658.6/.9:004(075.4) ББК 65.422 Б73

Богачева Татьяна Георгиевна

Б73

1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах: Практическое пособие, М.: ООО «1С-Паблишинг», 2004.-252 с: ил. ISBN 5-9521-0095-3 В книге рассматриваются вопросы начального заполнения данных в информационной базе программы «1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей» (типовая конфигурация «Управление торговлей», редакция 10.1) и проведения различных торговых операций. Проведение различных торговых операций рассматривается на конкретных примерах, которые включены в демонстрационную базу типовой конфигурации «Управление торговлей». Информация в книге сгруппирована по главам и реализована в виде ответов на предполагаемые вопросы пользователей, которые могут возникать у них в процессе освоения программы или при реальной работе. Данная книга дополняет, но не заменяет штатную документацию к программному продукту, входящую в комплект поставки, и позволяет более эффективно использовать возможности программы. Рецензент: руководитель отдела разработки А. Краюшкин, руководитель отдела разработки программ автоматизации торговли, фирма «1С».

4 6015 46 02 1 5 6 4 ISBN 5-9521-0095-3

Право тиражирования и распространения книги принадлежит фирме «1С-Паблишинг». Полное или частичное копирование материалов книги без письменного разрешения фирмы «1С-Паблишинг» запрещается. © ООО «1С-Паблишинг», 2004

Оглавление ВВЕДЕНИЕ

13

Глава 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПО РАБОТЕ С ПРОГРАММОЙ «1С:УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ»

14

Какие преимущества получит менеджмент компании, сменив программу «1С:Торговля и склад» на «1 (^Управление торговлей 8.0»? Работает ли программа «1 (^Управление торговлей 8.0» на реальных предприятиях? Можете ли Вы привести примеры удачных внедрений программы «1 Отправление торговлей 8.0»? Все ли партнеры «1С» могут заниматься продажей и внедрением программы «1С:Управление торговлей 8.0»? Можно ли программу «1С:Управление торговлей 8.0» использовать в маленьком магазине? Слышали, что в «1С:Предприятии 8.0» повышена масштабируемость. А как это понимать? Нам кто-то сказал, что работать с программами на новой платформе имеет смысл, когда число компьютеров больше 50. Это правда, что она не подходит тем у кого, их меньше? Слышали, что программа «1С:Управление торговлей 8.0» рассчитана на управление, и в ней недостаточно функциональности в части учетных решений. Это правда? Где можно скачать демоверсию программы «1С:Управление торговлей 8.0»? Может ли руководитель фирмы получать информацию об основных показателях ее работы, не загружая саму программу и не обучаясь работе с ней? , Позволяет ли программа оценить средний срок задержки товаров на складах или у комиссионеров? Можно ли сравнить объем продаж и прибыль, полученную при продаже товаров различными менеджерами компании? Может ли руководитель оценить эффективность проведенной рекламной компании? Имеет ли коммерческий директор возможность получения графической информации, например, прибыльности от продажи различных видов товаров? Может ли менеджер по регионам получить сравнительный график объема продаж в различных регионах? Имеется ли в программе стандартная управленческая отчетность о продажах товаров, например, о том, какие виды товаров лучше продаются в различных регионах?

14 14 14 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18

1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

4 Переносятся ли данные из программы «1С:Торговля и склад» в программу «1С:Управление торговлей 8.0»? Имеется ли возможность выгрузки данных по бухгалтерскому и налоговому учету в «1С:Бухгалтерию»? Производится ли в программе учет операций с импортными товарами? Можно ли в программе оформить бартерную операцию? Имеется ли в программе возможность оформления выдачи денежных средств подотчетному лицу и авансового отчета? Может ли менеджер по закупкам оформить командировочные расходы, расходы на проезд, расходы на бензин и прочее? Можно ли в программе оформить поступление основных средств, нематериальных активов и прочих поступлений, не связанных с торговой деятельностью? Можно ли в программе оперировать несколькими юридическими лицами одного холдинга и отслеживать взаиморасчеты с единым собственником? Можно ли автоматически пересчитывать цену товара при изменении курса доллара? Есть ли возможность вести работу по предварительным заказам покупателей? Имеется ли возможность при выписке счета покупателю понять, какой товар уже имеется на складе, а какой надо заказать? Можно ли заказанный покупателем товар включать в заказы поставщикам, если он отсутствует на складе? Позволяет ли программа работать с удаленной розничной точкой? Имеется ли возможность проконтролировать своевременность оплаты товаров, отгруженных в кредит? Наша компания работает с розничными магазинами, которым товар отдается на реализацию. Может ли менеджер, ответственный за работу в данных магазинах, оценить, в каком магазине лучше продаются определенные виды товаров? Мы торгуем комиссионным товаром. Можно ли получить информацию обо всех остатках товаров, принятых на реализацию? При торговле комиссионным товаром можно ли с помощью программы проанализировать, у кого из комитентов выгоднее брать товар на реализацию? Мы торгуем бытовой техникой. Можно ли анализировать продажи по разным свойствам - цвету, виду материалов, производителю? Можно ли для одного и того же товара использовать несколько видов цен? Можно ли в программе вести отдельный учет на оптовых и розничных складах? В компании имеется несколько складов. Необходимо оценить прибыль при продаже товаров с конкретного склада. Можно ли вести учет товаров в программе в разрезе складов? 1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 21 21 21 21

22 22 22 23 23 23 23

Позволяет ли программа вводить информацию о товаре, если он поступает в упаковках, а продаваться будет поштучно? Позволяет ли программа учитывать дополнительные расходы (транспортировка, хранение товара) при поступлении товара для анализа прибыльности сделок? Можно ли в программе увидеть информацию о состоянии взаиморасчетов с поставщиком? Можно ли задать цены продажи, исходя из цен поступления товара и заданной торговой наценки? Можно ли задать различные торговые наценки для разных групп товаров? Может ли торговый менеджер устанавливать произвольные скидки для клиентов при продаже товаров? Можно ли запретить операторам, которые оформляют документы, редактировать цены? Какие методы списания используются при отгрузке товара? Имеется ли возможность оформления возвратов от покупателя? Имеется ли возможность отразить оказание услуг при продаже товара в розницу? Позволяет ли программа оформить инвентаризацию на складе? Можно ли в программе оформить прием товара на реализацию? Можно ли оформить отгрузку товара на комиссию? Ведется ли в программе учет операций с тарой? Какие контрольно-кассовые машины (ККМ) можно подключать в конфигурации «Управление торговлей»? Поддерживает ли программа работу с несколькими кассовыми аппаратами? Можно ли в отчетах задавать периодичность показателей? Имеется ли в типовой конфигурации отчет, где товары группируются по сериям? Можно ли прямо из программы отослать клиенту электронное письмо? Имеется ли возможность в программе просмотреть историю контактов? « Имеется ли возможность в программе учитывать коммерческие, общефирменные, административные и прочие расходы? Глава 2. ЗАПУСК ПРОГРАММЫ Глава 3. ВВОД ИНФОРМАЦИИ О СОБСТВЕННОЙ КОМПАНИИ В какие справочники надо ввести информацию о собственной компании? Сколько организаций необходимо ввести в справочник, если компания состоит из двух юридических лиц? В какие справочники необходимо ввести информацию об юридических лицах организаций, входящих в состав компании?

24 24 24 24 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 28 28 29 32 32 32 33

1С .Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

Как ввести для компании несколько расчетных счетов для осуществления безналичных расчетов? Можно ли информацию о банках заполнить автоматически, используя классификатор банков РФ? Может ли в качестве организации, входящих в состав компании, быть индивидуальный частный предприниматель (ИЧП) или предприниматель без образования юридического лица (ПБОЮЛ)? На скольких складах могут храниться товары? Для чего в программе введено разделение складов на оптовые и розничные? Как производится контроль остатков на складах? Остатки контролируются по каждому складу, по всем складам или по каждой конкретной организации? Для чего нужно ведение партионного учета по складам? В какой момент рассчитывается себестоимость при поступлении и отгрузке товаров? Сколько касс может быть в компании? В какой валюте хранятся денежные средства в кассах?

38 39

40 42 42 43 44 45 47

Глава 4. ВВОД ИНФОРМАЦИИ О НОМЕНКЛАТУРНЫХ ПОЗИЦИЯХ (ТОВАРЫ, УСЛУГИ, НАБОРЫ, КОМПЛЕКТЫ) 48 Что такое классификатор справочника номенклатуры и что означает понятие иерархический список? Как отнести позицию номенклатуры к определенной группе классификатора? Чем отличаются свойства и категории товаров? Для чего они используются в программе? Как ввести виды свойств и категорий для позиций номенклатуры? Как ввести информацию о новом товаре или услуге? Зачем вводить два наименования в карточку товара? Как ввести информацию о товаре, если он поступает в упаковках, а продаваться будет поштучно? Как распечатать этикетки для нескольких товаров? Для каких целей используются характеристики товаров? Чем они отличаются от свойств и категорий товаров? Как задать список параметров, которые будут использованы в характеристиках товаров? Когда необходимо задавать характеристику для товаров и как задать характеристику для товара? Для чего в программе используются наборы? Сколько цен может быть у позиции номенклатуры? Как задать новые цены на товары?

48 50 51 52 55 57 58 60 61 62 64 66

Глава 5. УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С КЛИЕНТАМИ....70 Как зарегистрировать контакт с новым клиентом? 1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

70

Как быстро ввести информацию о новом контакте с клиентами, уже зарегистрированными в информационной базе? 74 Можно ли сделать так, чтобы менеджер компании видел в списке только тех клиентов, с которыми он работает? 75 Как запланировать контакты с контрагентами, уже зарегистрированными в информационной базе? 77 Как сделать так, чтобы программа автоматически напоминала менеджеру о важных запланированных контактах с клиентами? 79 Как зарегистрировать в программе отправку клиенту письма по электронной почте? 81 Можно ли в программе автоматически регистрировать информацию, полученную по электронной почте от клиентов? ...84 Можно ли в программе распечатать информацию по клиентам с адресами, телефонами и информацией о тех сотрудниках, с которыми реально надо контактировать? 86 Основная информация о клиентах сейчас хранится в адресной книге OUTLOOK EXPRESS? Можно ли эту информацию перенести в программу «1 Отправление торговлей»? 87 Может ли руководитель контролировать загруженность менеджеров? 90 Как в программе проконтролировать эффективность проведенной рекламной компании? 92 Можно ли в программе проанализировать и сравнить эффективность работы менеджеров с клиентами? 96 Как не забыть поздравить важных клиентов с днем рождения? 100 Глава 6. ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ

102

Как оформить поступление товара на оптовый склад? 102 Как учесть дополнительные расходы (транспортировка, хранение товара) при поступлении товара? 111 В каком отчете можно посмотреть информацию о вновь поступивших товарах? 113 Где можно посмотреть информацию о состоянии взаиморасчетов с поставщиком? 117 Как оформить оплату поставщику за купленные товары и предоставленные дополнительные услуги? 119 Как задать цены продажи на вновь поступивший товар, исходя из цен поступления товара и заданной торговой наценки? 121 Как задать алгоритм расчета цен закупки и продажи? 121 Как рассчитать закупочные цены компании на основании цен поставщиков? 123 Как рассчитать цены продажи, исходя из закупочных цен компании? 127 Как сделать так, чтобы цена товара автоматически пересчитывалась при изменении курса доллара? 129 Как назначить цены продажи группе контрагентов? 129 Как установить для клиентов скидки при продаже им товаров?... 131 1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

Как назначить цены в том случае, если оптовые продажи ведутся по определенным ценам, а скидки назначаются в момент оформления продажи? 134 Можно ли в программе оформить поступление товара без сопроводительных документов? 134 В каком отчете можно посмотреть список тех товаров, по которым не были оформлены сопроводительные документы? 136 Как сделать так, чтобы операторы, которые оформляют документы, не могли редактировать цены в документе? 137 Как сделать так, чтобы оператор, которому разрешено редактировать цены и скидки, не смог отпустить товар ниже определенного значения цены? 138 Для чего в программе используется понятие плановой себестоимости? 138 Можно ли сделать так, чтобы оператор в списке документов видел только «свои» документы и не видел документы других пользователей? 140 Работа с предварительной оплатой по счету 141 Как оформить счет на оплату с резервированием товаров из текущего остатка на складе? 141 Как произвести корректировку счета? 148 Как оформить счет на оплату, если резервирование товара производится после оплаты счета покупателем? 148 Как оформить оплату товара по счету? 150 Как оформить отгрузку товара по счету? 151 Как списываются партии при отгрузке товара? 152 В качестве характеристики товара можно задать, например, и такую совокупность параметров, как поставщик и цена поставщика. Оптовая отгрузка товара в кредит 153 Как оформить кредитные отношения с контрагентом? 153 Как оформить отгрузку товара в кредит? 155 Как проконтролировать своевременность оплаты товаров, отгруженных в кредит? 156 Быстрое оформление оптовой продажи 158 Как быстро оформить оптовую продажу вновь поступивших товаров? 158 Как быстро оформить оптовую продажу, в том случае, если ведется продажа наборов товаров? 160 При большом объеме номенклатуры есть такие позиции, которых давно уже нет на складе. Можно ли при продаже товара видеть только то, что есть на складе? 163 Работа по предварительным заказам покупателей в счет предстоящих поступлений 164 Как оформить счет на оплату покупателю, если товара на данный момент нет на складе, но ожидается его поступление у поставщика? 164 Как оформить заказ поставщику, исходя из наличия товара на складе и количества заказанного товара покупателями? 165 1С .Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

Можно ли сформировать заказы на товары сразу нескольким поставщикам в соответствии с теми товарами, которые ранее у них закупались? 166 Как оформить заказ поставщику, исходя из того, что на складе должен быть определенный запас товара? 167 Как отразить в программе оплату заказа поставщику? 168 Как оформить оплату заказа поставщику в валюте путем перевода денежных средств на валютный расчетный счет? 170 Как оформить поступление товара по заказу поставщику? 170 Как определить по каким заказам покупателей произошло резервирование товара после оформления поступления товара по заказу? 171 Оформление возврата товара и денег при оптовой торговле 171 Как оформить возврат товара покупателем, если известен документ отгрузки, по которому производится возврат товара? 171 Как оформить возврат товара, если возврат товара производится по нескольким документам реализации? 173 Как оформить возврат товара, если документ реализации не известен или уже удален из информационной базы? 174 Как оформить возврат денежных средств покупателю? 174 Как оформить возврат товара поставщику, если товар был продан покупателю, а покупатель его вернул по причине его плохого качества? 175 Как оформить получение от поставщика денежных средств за возвращенный ему товар? 176 Глава 7. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

177

Розничная торговля в торговом зале офиса 177 Можно ли оформить поступление товара непосредственно на розничный склад? 177 Как назначить цены, по которым товар будет продаваться в розницу? 177 Как сформировать розничные цены в том случае, если наценка на разные группы товаров разная? 180 Как распечатать ценники на вновь поступившие товары? 180 Как назначить цены для продажи товара в розницу, в том случае если товар поступает на оптовый склад, а продажа в розницу осуществляется с розничного склада? 181 В каком режиме и какие контрольно-кассовые машины (ККМ) можно подключать в программе «1 (^Управление торговлей»? 181 Где устанавливается режим работы ККМ? 182 Можно ли оформить документ «Чек» с оптового склада? 183 Как происходит выписка чека в различных режимах работы ККМ?184 Как оформить закрытие кассовой смены? 185 Как оформить прием выручки от ККМ? 186

1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

Как оформить розничную продажу, в том случае, если продажи в торговом зале осуществляются с помощью автономной ККМ? ....187 Как оформить розничную продажу в том случае, если в офисе один склад, с которого ведутся и розничные и оптовые продажи? 188 Как отразить оказание услуг при продаже товара в розницу? 188 Как оформить возврат товара покупателем, в том случае, если возврат товара произошел в той же кассовой смене, когда он был продан? 189 Как оформить возврат товара покупателем, если возврат товара произошел в другую кассовую смену? 190 Автоматизация розничной торговли в удаленной торговой точке....190 В какие справочники необходимо занести информацию об удаленной торговой точке? 191 Как оформить поступление товаров в удаленную торговую точку? 192 Как оформить прием выручки от удаленной торговой точки? 193 Как произвести переоценку товаров в розничной торговой точке? 193 Как зафиксировать результаты проведения инвентаризации в удаленной торговой точке? 194 Как зафиксировать факт продажи товаров в удаленной торговой точке? 195 Как оформить возврат товаров из удаленной торговой точки? 196 В каком отчете можно проконтролировать остатки товаров в удаленной торговой точке? 197 Как сравнить полученную от удаленной торговой точки выручку с информацией о проданных товарах? 198 Как определить какие товары были проданы удаленной торговой точкой за определенный период и какую прибыль получила фирма от продажи товаров в торговой точке? 199 Глава 8. КОМИССИОННАЯ ТОРГОВЛЯ

200

Прием товара на реализацию 200 Как оформить поступление товара от комитента (прием товара на реализацию)? 200 Как оформляется продажа покупателю комиссионного товара? ...202 Как отчитаться перед комитентом за проданный товар? 204 Как оформить оплату комитенту? 208 В каком отчете можно получить информацию об остатках товара, принятого на реализацию? 209 Как узнать, у кого из комитентов выгоднее брать товар на реализацию? 209 Как оформить возврат товара комитенту? 211 Как оформить переоценку комиссионных товаров? 212 Передача товара на реализацию 212 Глава 9. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С ТАРОЙ

220

Как оформить поступление тары?

220


п_ Как оформить списание тары при отгрузке товара?

220

Как оформить списание испорченной тары?

221

Глава 10. РАБОТА С КОМПЛЕКТАМИ И КОМПЛЕКТУЮЩИМИ

222

Как оформить поступление на склад комплектующих? Как внести информацию о комплекте в справочник? Можно ли в программе автоматизировать операцию по сборке комплектов из комплектующих? Оформление заказа покупателя на покупку комплекта. Резервирование имеющихся комплектов и комплектующих на складе Заказ недостающих комплектующих у поставщика Сборка комплектов Отгрузка комплектов покупателю Анализ полученных результатов Глава 11. УЧЕТ ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

222 222

В какой справочник необходимо занести информацию о номере грузовой таможенной декларации (ГТД), по которой поступает импортный товар и о стране происхождения? В каком документе необходимо заполнить информацию о ГТД и странах происхождения? Как ведется учет ГТД и стран происхождения при отгрузке товара? Как отразить в программе таможенные пошлины и сборы, взимаемые при покупке импортного товара? Глава 12. УЧЕТ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ С КОНТРАГЕНТАМИ Как по просьбе одного клиента перенести его долг на другого клиента компании? Как оформить бартерную операцию? Глава 13. РАБОТА С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ

223 224 226 227 228 229 231

231 231 232 232 233 233 236 237

В каком справочнике ведется список подотчетных лиц? 237 Как оформить выдачу денежных средств подотчетному лицу? ... 237 Каким документом оформляется приобретение различных материальных ценностей на выданные ему денежные средства?237 Каким документом оформляется расход выданных подотчетному лицу сумм на оплату поставщикам, за поставленные им ранее товары? 237 Каким документом оформляются командировочные расходы, расходы на проезд, расходы на бензин и пр.? 238 Как составить и распечатать авансовый отчет? 238 Как оформить возврат неизрасходованных денежных средств от подотчетного лица 238

1С Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

12 В каком отчете можно получить полную информацию о взаиморасчетах с подотчетным лицом? Глава 14. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И РАСХОДЫ

238 239

Как оформить в программе получение кредита из банка, а также другие поступления на расчетный счет компании, не связанные с торговыми операциями? 239 Как отразить в программе расход денежных средств, не связанный с торговыми операциями? 239 Как учесть дополнительные расходы при поступлении товаров? 239 Классификация дополнительных расходов 240 Оформление поступления дополнительных расходов, включаемых в себестоимость товаров 240 Оформление поступления дополнительных расходов, не влияющих на себестоимость товаров 243 Как учесть дополнительные расходы при отгрузке товаров? 243 Оформление дополнительных расходов при продаже товаров 243 Анализ дополнительных расходов 244 Глава 15. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БУХГАЛТЕРИЕЙ Как зарегистрировать счет-фактуру поставщика при поступлении товара? Как оформить счет-фактуру при отгрузке товара? По какому документу оформляется счет-фактура при комиссионной торговле? Как происходит обмен данными с бухгалтерией? Особенности выгрузки справочной информации


246 246 246 246 247 250

ВВЕДЕНИЕ Программа «1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей» (или «1С:Управление торговлей 8.0») - тиражный продукт на платформе нового поколения «1С:Предприятие 8.0», позволяющий в комплексе автоматизировать задачи оперативного и управленческого учета, анализа и планирования торговых операций, обеспечив тем самым эффективное управление современным торговым предприятием: •

управление продажами;

•

управление поставками;

•

управление складскими запасами;

•

управление заказами;

•

управление отношениями с клиентами (CRM);

• • •

управление товарооборотом предприятия; планирование продаж и закупок; анализ цен и управление ценовой политикой;

• мониторинг и анализ показателей торговой деятельности. Таким образом, «1С:Управление торговлей 8.0» дает руководителям торговых предприятий инструменты, позволяющие: • оперативно получать полную и достоверную информацию о состоянии дел; • принимать на основе анализа данных обоснованные решения; • планировать свои дальнейшие действия; • «на ходу» вмешиваться в процесс управления предприятием. В книге рассматриваются вопросы начального заполнения данных в информационной базе программы «1С:У правление торговлей 8.0» (типовая конфигурация «Управление торговлей», редакция 10.1) и проведения различных торговых операций. Проведение различных торговых операций рассматривается на конкретных примерах, которые включены в демонстрационную базу типовой конфигурации «Управление торговлей». Информация сгруппирована по главам и реализована в виде ответов на предполагаемые вопросы пользователей, которые могут возникать у них в процессе освоения программы или при реальной работе.

14

Глава 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПО РАБОТЕ С ПРОГРАММОЙ «1 ОТПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ» Какие преимущества получит менеджмент компании, сменив программу «1С:Торговля и склад» на «1С:Управление торговлей 8.0»? В отличие от предыдущей версии «1С:Торговля и склад 7.7», продукт «1С:Управление торговлей 8.0» рассчитан не только на автоматизацию учета, но и на реальную помощь управленцам всех уровней, вплоть до директора. Расширена управленческая функциональность по планированию, управлению и анализу различных аспектов продаж, поставок, расширены функции контроля работы менеджеров, прибыльности клиентов и т.п. Повышена масштабируемость платформы и средств разработки прикладных решений. Увеличена производительность.

Работает ли программа «1С:Управление торговлей 8.0» на реальных предприятиях? Да, система успешно применяется на реальных торговых предприятиях. По данным «1С», по состоянию на июль 2004 года выполнено и выполняется более 1700 внедрений «1С:Управление торговлей 8.0». Часть из них проводится силами фирм-франчайзи, а часть силами IT-отделов клиентов.

Можете ли Вы привести примеры удачных внедрений программы «1С:Управление торговлей 8.0»? Внедрениями занимаются фирмы-франчайзи. Информация о внедрениях публикуется в справочнике внедренных решений http://www.vnedr.lc.ru и на сайте http://v8.lc.ru/. Эта информация предоставляется партнерами добровольно и только с разрешения клиента, так что здесь представлена лишь малая часть реальных внедрений. Мы надеемся, что после успешного внедрения программы в Вашей организации, и это внедрение попадет в этот справочник. 1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

Все ли партнеры «1С» могут заниматься продажей и внедрением программы «1С:Управление торговлей 8.0»? Право продажи и внедрений прикладных решений на базе программ «1С:Предприятие 8.0» определяется договором франчайзинга между фирмой-партнером и фирмой 1С. Для получения такого права необходимо выполнить ряд условий, в том числе по обучению и сертификации специалистов фирмы партнера. При выполнении этих условий фирмафранчайзи попадает в список фирм, рекомендованных для внедрения программных продуктов на базе «1С:Предприятие 8.0». Список регулярно обновляется на сайте фирмы «1С» http://www.lc.ru и на сайте http://v8.lc.ru.

Можно ли программу «1 (^Управление торговлей 8.0» использовать в маленьком магазине? Да, конфигурация «Управление торговлей», выпускаемая фирмой «1С», рассчитана на торговые предприятия самого разного масштаба. И для маленьких магазинов обеспечивается ровно те же возможности автоматизации, что и для «больших», при этом предприятие может использовать ровно ту часть функционала, которая ему реально необходима. Например, если нет необходимости планировать продажи или классифицировать номенклатуру по спектру характеристик, этого делать не обязательно. Не стоит опасаться широких возможностей - для реальной работы предприятие не обязано вести все контуры, как это бывает в «системах для малого бизнеса», переделанных из «больших» систем.

Слышали, что в «1С:Предприятии 8.0» повышена масштабируемость. А как это понимать? Различные аспекты масштабируемости «1С:Предприятия 8.0» рассматриваются в специальном издании и описаны на сайте: http://v8.lc.ru/scale/. Если говорить коротко, то под увеличенной масштабируемостью мы понимаем меньшую зависимость производительности системы от нагрузки. Или, по-другому, повышенную производительность при той же нагрузке.


16

Нам кто-то сказал, что работать с программами на новой платформе имеет смысл, когда число компьютеров больше 50. Это правда, что она не подходит тем у кого, их меньше? Нет, это неправда. Возможность работы системы «1С:Предприятие 8.0» с большим числом активных сессий не означает, что сама платформа и все прикладные решения ориентированы только на большое число рабочих мест. Среди пользователей прикладного решения «Управление торговлей» имеется достаточное число малых предприятий с числом рабочих мест от 1 до 20.

Слышали, что программа «1 (^Управление торговлей 8.0» рассчитана на управление, и в ней недостаточно функциональности в части учетных решений. Это правда? Нет, это неправда. Функционал, ориентированный на работников учетных служб, и сами учетные возможности имеются в этом прикладном решении в полном объеме. Они базируются на многолетнем опыте эксплуатации системы предшественницы - «1С:Торговля и склад 7.7» и вобрали в себя практический весь опыт автоматизации торговоскладского учета.

Где можно скачать демоверсию программы «1С:Управление торговлей 8.0»? Фирма «1С» не выпускает демоверсий типовых конфигураций. Демонстрацию типовой конфигурации проводят фирмы-партнеры. Демонстрационный ролик можно скачать с сайта фирмы «1С» по адресу http://www. I c.ru/ftp/pub/demo/l c/MNGTRADE.EXE.

Может ли руководитель фирмы получать информацию об основных показателях ее работы, не загружая саму программу и не обучаясь работе с ней? Да, в типовой конфигурации «Управление торговлей» предусмотрен механизм «Рапорт руководителю», который позволяет регулярно отсылать руководителю информацию о любых существенных показателях работы предприятия в текстовой, табличной или графической форме. 1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

Информация может рассылаться по электронной почте и быть доступной руководителю в любой точке мира.

Позволяет ли программа оценить средний срок задержки товаров на складах или у комиссионеров? Да, система аналитической отчетности типовой конфигурации «Управление торговлей» позволяет проанализировать оборачиваемость товаров. Для этого необходимо использовать отчет «Анализ оборачиваемости товаров».

Можно ли сравнить объем продаж и прибыль, полученную при продаже товаров различными менеджерами компании? Да, для анализа работы торговых менеджеров по различным показателям рекомендуем использовать отчет «Показатели работы менеджеров». С помощью отчета «Рапорт руководителю» можно получить информацию о рейтинге менеджеров. Более подробно об этом можно прочитать в главе «Управление взаимоотношениями с клиентами».

Может ли руководитель оценить эффективность проведенной рекламной компании? Да, для оценки рекламной компании предназначен отчет «Анализ контактов и источников информации покупателей». Рейтинг источников информации можно посмотреть в отчете «Рапорт руководителя». Об этом также более подробно написано в главе «Управление взаимоотношениями с клиентами».

Имеет ли коммерческий директор возможность получения графической информации, например, прибыльности от продажи различных видов товаров? Да, для получения такой информации можно использовать отчет «Продажи за период», выбрав в качестве серии виды номенклатуры и сформировав круговую диаграмму.


IS

Может ли менеджер по регионам получить сравнительный график объема продаж в различных регионах? Да, для получения такой информации можно использовать отчет «Продажи за период», выбрав в качестве серий региональные подразделения.

Имеется ли в программе стандартная управленческая отчетность о продажах товаров, например, о том, какие виды товаров лучше продаются в различных регионах? Да, для получения такой информации можно использовать отчет «Продажи за период», установив группировку по региональным подразделениям и по видам номенклатуры.

Переносятся ли данные из программы «1С:Торговля и склад» в программу «1С:Управление торговлей 8.0»? Да, при начале работы с типовой конфигурацией «Управление торговлей» можно сконвертировать данные из типовой конфигурации «Торговля+Склад». Последовательность действий при переносе данных из информационной базы конфигурации «Торговля+Склад» для «1С:Предприятия 7.7» в конфигурацию «Управление торговлей» для «1С:Предприятия 8.0» подробно описана в файле CV92_10.txt, находящемся в каталоге Configs\Trade\ExtFiles\Convert\ диска поставки.

Имеется ли возможность выгрузки данных по бухгалтерскому и налоговому учету в «1С: Бухгалтерию»? Да. Выгрузка торговых документов, относящихся к регламентированному учету, из конфигурации «Управление торговлей» в бухгалтерскую программу предусмотрена. Более подробно об этом можно прочитать в главе «Взаимодействие с бухгалтерией».


Производится ли в программе учет операций с импортными товарами? Да, в типовой конфигурации поддерживается учет импортных товаров, стран происхождения и номеров ГТД. Более подробно об этом можно прочитать в главе «Учет импортных операций»

Можно ли в программе оформить бартерную операцию? Да, для этого в типовой конфигурации имеется документ «Корректировка долга». Более подробно об этом можно прочитать в главе «Учет взаиморасчетов с контрагентами».

Имеется ли в программе возможность оформления выдачи денежных средств подотчетному лицу и авансового отчета? Да, в типовой конфигурации «Управление торговлей» можно оформить расходный кассовый ордер подотчетного лица и его авансовый отчет. Более подробно об этом можно прочитать в главе «Работа с подотчетными лицами».

Может ли менеджер по закупкам оформить командировочные расходы, расходы на проезд, расходы на бензин и прочее? Да, информацию о командировочных и прочих расходах физического лица можно отражать в авансовом отчете. Более подробно об этом можно прочитать в главе «Работа с подотчетными лицами».

Можно ли в программе оформить поступление основных средств, нематериальных активов и прочих поступлений, не связанных с торговой деятельностью? При разработке конфигурации «Управление торговлей» предполагалось, что полноценный бухгалтерский и налоговый учет основных средств и нематериальных активов ведется в бухгалтерской программе. Для отражения же в управленческом учете затрат на приобретение основных средств, нематериальных активов и прочих поступлений, не связанных с торговой деятельностью, можно 1С Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

20 использовать платежные документы «Расходный кассовый ордер» и «Строка выписки (расход)» с видом операции «Прочее» расход денежных средств можно анализировать по статьям движения денежных средств. Более подробно об этом можно прочитать в главе «Прочие поступления и расходы».

Можно ли в программе оперировать несколькими юридическими лицами одного холдинга и отслеживать взаиморасчеты с единым собственником? Да. В программе можно оформлять документы от имени нескольких организаций, имеющих различные юридические лица. Взаиморасчеты с контрагентами ведутся с единым собственником - компанией, которая объединяет все эти организации. В то же время предусмотрена возможность контроля остатков товаров в рамках каждой организации.

Можно ли автоматически пересчитывать цену товара при изменении курса доллара? Да, это возможно. Для этого цену для товара необходимо назначить в долларах, и каждый день актуализировать информацию о курсе доллара в справочнике валют. Тогда при оформлении документов в рублях цена будет автоматически пересчитываться по отношению к установленному в справочнике валют на дату документа курсу доллара. Более подробно об этом можно прочитать в главе «Оптовая торговля».

Есть ли возможность вести работу по предварительным заказам покупателей? Да. В конфигурации допускается резервирование товаров как из текущего остатка на складе, так и в счет предстоящих поставок товаров (ожидаемого товара, «товара в пути»). При оформлении заказов покупателей можно контролировать процент предоплаты по заказу покупателя и отгружать товар, например, только на условиях 100% предоплаты. Более подробно об этом можно прочитать в главе «Оптовая торговля».


Имеется ли возможность при выписке счета покупателю понять, какой товар уже имеется на складе, а какой надо заказать? Да, такая возможность имеется. В программе предусмотрен алгоритм автоматического резервирования товаров на складах, который резервирует товары в соответствии с наличием товаров на складах с учетом ранее оформленных заявок от других покупателей. Кроме того, при подборе товаров в документ показываются остатки свободного товара (с учетом ранее оформленных заявок покупателям). Более подробно об этом можно прочитать в главе «Оптовая торговля».

Можно ли заказанный покупателем товар включать в заказы поставщикам, если он отсутствует на складе? Да, в программе предусмотрена возможность автоматического заказа товаров поставщикам, исходя из наличия товаров на складе, ранее оформленных заказов покупателей и уже оформленных заказов поставщикам. Более подробно об этом можно прочитать в главе «Оптовая торговля».

Позволяет ли программа работать с удаленной розничной точкой? Да, позволяет. Удаленная точка оформляется как розничный склад. Предусмотрено оформление таких операций, как передача товаров в розничную точку, прием розничной выручки, проведение инвентаризации в удаленной точке. Для проверки остатков в розничной точке и проверки взаиморасчетов предусмотрены специальные отчеты. Более подробно об этом можно прочитать в главе «Автоматизация розничной торговли в удаленной торговой точке».

Имеется ли возможность проконтролировать своевременность оплаты товаров, отгруженных в кредит? Да, имеется. Своевременность оплаты товаров, отгруженных в кредит можно проконтролировать, если отгрузка товара в кредит осуществлялась в рамках конкретного заказа покупателя. Более подробно об этом можно прочитать в главе «Оптовая торговля».


_22

Наша компания работает с розничными магазинами, которым товар отдается на реализацию. Может ли менеджер, ответственный за работу в данных магазинах, оценить, в каком магазине лучше продаются определенные виды товаров? Да, может. Разбиение по видам товаров производится с помощью предусмотренного в программе механизма свойств. Анализ продаж по магазинам можно произвести с помощью отчета «Продажи за период», установив соответствующий порядок группировки. Оценку эффективности можно производить по различным показателям, например, по сумме выручки или по прибыли, полученной при продаже магазином определенных видов товаров. Порядок сортировки можно установить таким образом, чтобы тот магазин, который имеет лучший показатель по продажам того или иного вида товаров, оказался в начале списка, сформированного с помощью отчета. Более подробно об этом можно прочитать в главе «Комиссионная торговля».

Мы торгуем комиссионным товаром. Можно ли получить информацию обо всех остатках товаров, принятых на реализацию? Да, такую информацию можно получить с помощью отчета «Ведомость по партиям товаров», отобрав только те товары, которые были приняты на реализацию у комитентов. Отчет может быть построен в разрезе комитентов и первичных документов поступления, которые были оформлены при поступлении товаров на комиссию. Более подробно об этом написано в главе «Комиссионная торговля».

При торговле комиссионным товаром можно ли с помощью программы проанализировать, у кого из комитентов выгоднее брать товар на реализацию? Да. С помощью отчета «Анализ цен» можно сравнить цены различных комитентов, а с помощью отчета «Продажи за период» можно проанализировать сумму выручки и прибыль, полученную от продажи товаров различных комитентов.


23_

Мы торгуем бытовой техникой. Можно ли анализировать продажи по разным свойствам цвету, виду материалов, производителю? Да, это возможно. В программе предусмотрен учет товаров в разрезе различных характеристик товаров. Причем, для каждого товара (или группы товаров) можно задать свой набор характеристик, в разрезе которых потом можно проводить анализ. Например, для обуви это может быть цвет, размер, тип кожи, а для холодильников — габариты, размер морозильной камеры. Более подробно об этом можно прочитать в главе «Оптовая торговля».

Можно ли для одного и того же товара использовать несколько видов цен? Для одного товара можно использовать неограниченное количество цен. Типы цен, назначаемых для товаров, хранятся в справочнике «Типы цен», который может дополняться и изменяться самим пользователем. Для товара может быть назначено столько цен, сколько типов цен введено в соответствующий справочник. Более подробно об этом можно прочитать в главе «Оптовая торговля».

Можно ли в программе вести отдельный учет на оптовых и розничных складах? Да, можно. В программе ведется отдельный учет на оптовых и розничных складах. При отгрузке товаров с розничного склада контролируются цены, по которым товар отгружается в розницу. Более подробно об этом написано в главе «Ввод информации о собственной компании».

В компании имеется несколько складов. Необходимо оценить прибыль при продаже товаров с конкретного склада. Можно ли вести учет товаров в программе в разрезе складов? В программе предусмотрено ведение партионного учета товаров в разрезе конкретных складов компании. С помощью настроек программы пользователь может выбирать способ ведения партионного учета - по компании в целом или в разрезе конкретных складов. Более подробно об этом написано в главе «Ввод информации о собственной компании».


24

Позволяет ли программа вводить информацию о товаре, если он поступает в упаковках, а продаваться будет поштучно? Да, позволяет. Для товара можно назначить любое количество упаковок. Поступление и отгрузка товаров может быть произведена в различных упаковках. Более подробно об этом написано в главе «Оптовая торговля».

Позволяет ли программа учитывать дополнительные расходы (транспортировка, хранение товара) при поступлении товара для анализа прибыльности сделок? Да, позволяет. Причем, эти дополнительные расходы могут быть как собственными (внутренними), так и внешними (услугами сторонних организаций). Дополнительные расходы могут учитываться в себестоимости товаров и распределяться в соответствии с весом, количеством или суммой товаров. Дополнительные расходы могут оформляться до момента поступления товаров. Более подробно об этом можно прочитать в главе «Прочие поступления и расходы».

Можно ли в программе увидеть информацию о состоянии взаиморасчетов с поставщиком? Да. Взаиморасчеты с поставщиком можно детализировать до уровня оформленных с ним договоров и первичных документов. Таким образом, можно определить, по какому договору с поставщиком имеется задолженность. Если взаиморасчеты ведутся в разрезе расчетных документов, можно проанализировать задолженность по каждому конкретному документу поставщика.

Можно ли задать цены продажи, исходя из цен поступления товара и заданной торговой наценки? Да, для этого в программе предусмотрена возможность пересчета цен с помощью обработки «Формирование цен». Более подробно об этом можно прочитать в главе «Оптовая торговля».

1С [Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

25_

Можно ли задать различные торговые наценки для разных групп товаров? Да, можно. Торговые наценки для разных групп товаров задаются в документе «Изменение цен компании». Более подробно об этом можно прочитать в главе «Оптовая торговля».

Может ли торговый менеджер устанавливать произвольные скидки для клиентов при продаже товаров? Да, может. Список скидок хранится в справочнике «Типы скидок и наценок», который может быть в любой момент дополнен пользователем. При этом возможно назначение скидок только на определенные товары. Также возможно назначение скидки при превышении определенного порога суммы по документу. Менеджер может назначить скидки, наценки контрагенту предварительно или в момент оформления документа. Более подробно об этом можно прочитать в главе «Оптовая торговля».

Можно ли запретить операторам, которые оформляют документы, редактировать цены? Да, можно запретить редактировать цены и скидки в документе. Также возможно установить запрет на продажу товаров ниже определенного уровня цены, тогда у оператора будет возможность редактировать цены и скидки, однако он не сможет установить конечную цену в документе ниже определенного уровня, назначенного, например, старшим менеджером. Более подробно об этом написано в главе «Оптовая торговля».

Какие методы списания используются при отгрузке товара? При отгрузке товаров применяются методы списания FIFO и LIFO. Партионный учет товаров можно вести как по компании в целом, так и в разрезе каждого конкретного склада. Более подробно об этом написано в главе «Ввод информации о собственной компании».

Имеется ли возможность оформления возвратов от покупателя? Да, имеется. Причем, можно в документе возврата покупателя указать ту партию товара, в которую необходимо вернуть возвращаемый товар. 1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

26 Более подробно об этом написано в главе «Оформление возвратов товаров и денег при оптовой торговле».

Имеется ли возможность отразить оказание услуг при продаже товара в розницу? Да это возможно. В документах, отражающих продажу товаров в розницу, предусмотрена возможность заполнения информации об услугах. Более подробно об этом написано в главе «Розничная торговля».

Позволяет ли программа оформить инвентаризацию на складе? Да, позволяет. В документе «Инвентаризация товаров на складе» на основании данных информационной базы автоматически заполняется информация об остатках товаров. Затем пользователь вводит фактическое наличие товаров на складе. По результатам проведенной инвентаризации программа автоматически формирует соответствующие документы списания (в случае недостачи товаров) или оприходования (в случае выявления излишков товаров).

Можно ли в программе оформить прием товара на реализацию? Да, конечно. При этом программа автоматически определяет количество проданных товаров комитента и позволяет автоматически рассчитать сумму комиссионного вознаграждения. Более подробно об этом написано в главе «Комиссионная торговля».

Можно ли оформить отгрузку товара на комиссию? Да, конечно, можно. При этом в программе предусмотрены различные способы расчета комиссионного вознаграждения: процент от прибыли, процент от суммы продаж. Также для каждого товара процент и сумма комиссионного вознаграждения могут быть введены вручную. Более подробно об этом написано в главе «Комиссионная торговля».

Ведется ли в программе учет операций с тарой? Да, ведется. В программе предусмотрено оформление операций с возвратной тарой. Производится контроль лимитов возвратной тары, можно оформить различные операции списания возвратной тары. С помощью отчета всегда можно проконтролировать долг покупателя за 1С Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

27_ возвратную тару и долг поставщикам за полученную от них возвратную тару. Более подробно об этом написано в главе «Учет операций с тарой».

Какие контрольно-кассовые машины (ККМ) можно подключать в конфигурации «Управление торговлей»? Список поддерживаемого оборудования Текущее состояние публикуется на http://v8.lc.ru/trade/torgoborud.htm.

постоянно ИТС и

расширяется. на сайте

Поддерживает ли программа работу с несколькими кассовыми аппаратами? Программа поддерживает работу с кассовыми аппаратами различных моделей, работающих в режимах ON-LINE, OFF-LINE, Фискальный регистратор. Причем, к одному рабочему месту может быть подключено несколько моделей ККМ различных модификаций. Более подробно об этом написано в главе «Розничная торговля».

Можно ли в отчетах задавать периодичность показателей? Да, практически во всех отчетах группировки - по дням, месяцам и т.д.

предусмотрена

возможность

Имеется ли в типовой конфигурации отчет, где товары группируются по сериям? Да, группировку товаров по «Ведомость по партиям товаров».

сериям

можно увидеть

в

отчете

Можно ли прямо из программы отослать клиенту электронное письмо? Да, электронное письмо клиенту можно отослать с помощью документа Контакт (тип документа Электронное письмо исходящее). При этом отосланная почта будет зарегистрирована в списке контактов в подсистеме «Управление взаимоотношениями с клиентами». Более подробно об этом можно прочитать в главе «Управление взаимоотношениями с клиентами».


28

Имеется ли возможность в программе просмотреть историю контактов? Да, все контакты и их историю можно посмотреть в отчете «Отчет по контактам». Их можно посмотреть с различной степенью группировок, например, по контрагентам и по важности контактов.

Имеется ли возможность в программе учитывать коммерческие, общефирменные, административные и прочие расходы? Да, причем эти расходы могут быть отнесены на себестоимость товаров (документ «Поступление доп.расходов»). или учтены как прочие затраты (документ «Прочие затраты»). Информацию о прибыли по завершенным сделкам с учетом затрат можно посмотреть в отчете «Оплата продаж за период». Более подробно об этом написано в главе «Прочие доходы и расходы».


29

Глава 2. ЗАПУСК ПРОГРАММЫ При установке программы с дистрибутивного диска создаются файлы шаблонов. В качестве шаблонов поставляется пустая база конфигурации «Управление торговлей» и демонстрационная база. Шаблоны баз должны быть установлены в тот же каталог, где установлена платформа «1С:Предприятие 8.0». На основе этих шаблонов может быть создано любое количество информационных баз. Для того чтобы создать новую информационную базу необходимо проделать следующие действия: 1. Запустить «1С:Предприятие 8.0». Запуск осуществляется выбором появившейся после установки иконки «1С V8» или выбором пункта меню «1С:Предприятие 8.0» - «1С:Предприятие». 2. В диалоговом окне запуска нажмите на кнопку «Добавить». 3. В появившемся диалоговом окне будет установлен флаг «Создание новой информационной базы». Не меняя этой установки, нажмите на кнопку «Далее». 4. В диалоговом окне появится список шаблонов. В зависимости от того, из какого шаблона Вы хотите создать чистую информационную базу, нажмите на крестик, рядом с надписью «Управление торговлей» или «Управление торговлей (демо)» и выберите пункт с указанием текущей версии конфигурации, например 8.10.1.6. 5. Следуя указаниям помощника, укажите каталог и название Вашей информационной базы. 6. После завершения работы помощника в списке информационных баз появится созданная Вами информационная база. Для работы с методиками, представленными в книге, необходимо создать две базы: одну базу на основе демонстрационной конфигурации, которая будет использоваться, как демонстрационный пример, и чистую информационную базу, на которой будут отрабатываться приемы работы с программой «1С:Управление торговлей». Далее будем считать, что созданная Вами демонстрационная база будет называться «УТ (демо)», а чистая информационная база «УТ». С одной и той же информационной базой системы «1С:Прёдприятие» могут работать несколько пользователей.

1С .'Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

JO Если используется сетевая версия «1С:Предприятие», то несколько пользователей могут одновременно работать в программе «1С: Управление торговлей». Как правило, в этом случае имеет место разделение функций между ними. Каждому пользователю можно назначить права доступа. Одним пользователям можно разрешить редактировать и вводить любые документы, а для других пользователей ограничить список функций, включив в этот список только те, которые включаются в его профессиональные обязанности. Обычно права для пользователей программы назначаются администратором. Кроме того, для каждого пользователя может быть установлен свой режим отображения меню в программе (интерфейс пользователя). В задачи данной книги не входит рассмотрение вопросов, связанных с администрированием: назначение прав, интерфейсов и полномочий пользователям. Эти вопросы подробно описаны в документации, включенной в поставку программы «1С:Управление торговлей» в книге «Конфигурирование и администрирование». В основной поставке программы «1С:Управление торговлей» введены следующие условные пользователи: Администратор, Продавец, Менеджер, Оператор ККМ. Каждому из условных пользователей (Администратор, Продавец, Менеджер, Оператор ККМ) определены свои права и свой интерфейс. Администратору определены все права и для него установлен наиболее полный интерфейс. Для всех остальных пользователей введены ограничения прав с точки зрения интерфейса и выполнения конкретных операций. Если зайти в программу, например, под именем продавца, то можно определить, какие именно пункты меню ему доступны при реальной работе. Примеры, которые приведены в книге, основаны на данных, введенных в демонстрационную базу программы «1С:Управление торговлей» (конфигурации «Управление торговлей»). Для входа в демонстрационную базу программы «1С:Управление торговлей» установите курсор на Вашу демонстрационную базу («УТ (демо)») и нажмите кнопку «1С:Предприятие».


31 Откроется окно «Авторизация доступа».

С помощью стрелки, расположенной справа от поля «Пользователь» в списке пользователей выберите пользователя «Федоров». Пароль для пользователя «Федоров» не задан, поэтому вводить его не надо. После этого нажмите на кнопку «ОК» и войдите в программу. Аналогичным образом производится запуск чистой информационной базы. Курсор при запуске чистой информационной базы должен быть установлен на запись с созданной чистой информационной базой - «УТ».


Глава 3. ВВОД ИНФОРМАЦИИ О СОБСТВЕННОЙ КОМПАНИИ В какие справочники надо ввести информацию о собственной компании? Конфигурация позволяет вести учет на множестве складов от имени нескольких организаций (собственных юридических лиц). Совокупность организаций (нескольких юридических лиц) в дальнейшем будем называть компанией. Компания может иметь несколько касс, в которой хранятся наличные средства в различной валюте. Компания может иметь несколько расчетных счетов в различных банках. Информация об организациях, входящих в состав компании» вводится в справочник «Организации». Сведения о компании, кроме информации в справочнике «Организации», вводится в справочники: «Юридические лица», «Склады (места хранения) компании», «Кассы компании».

Сколько организаций необходимо ввести в справочник, если компания состоит из двух юридических лиц? Количество организаций, которые необходимо ввести в справочник точно соответствует количеству юридических лиц. То есть, если компания состоит из двух юридических лиц, то в справочник «Организации» необходимо ввести две записи - о двух юридических лицах. Учет в программе ведется по компании в целом. Однако документы в программе можно оформлять и печатать от имени различных организаций (собственных юридических лиц). Можно также контролировать остатки товаров в разрезе различных организаций. Выгрузка документов в программу «1С:Бухгалтерия 7.7» также осуществляется в разрезе собственных юридических лиц.

33_

В какие справочники необходимо ввести информацию об юридических лицах организаций, входящих в состав компании? Информация об юридических лицах организаций, входящих в состав компании заносится в справочник «Юридические лица». Кроме того, в справочник «Организации» вводится дополнительная информация об организации. При этом в программе предусмотрено два способа заполнения информации об организации. Способ 1. Внести информацию о реквизитах собственного юридического лица в справочник «Юридические лица». В справочнике «Юридические лица» хранится информация не только о собственных юридических лицах, но и о юридических лицах контрагентов компании (поставщиков и покупателей). Поэтому для удобства работы в справочнике «Юридические лица» желательно создать две группы «Собственные юридические лица» и «Контрагенты». Например, так, как это сделано в демонстрационной базе конфигурации. Затем необходимо открыть справочник «Организации» и заполнить в этом справочнике информацию, путем выбора из справочника «Юридические лица». Для этого надо нажать в карточке организации на стрелку рядом с надписью «Юридическое лицо» и выбрать пункт меню «Выбрать существующее юридическое лицо». Откроется справочник «Юридические лица», из которого надо выбрать элемент, соответствующий собственному юридическому лицу.


34

Способ 2. Вся информация заполняется в справочнике «Организации». После сохранения информации будет автоматически заполнена информация в справочнике «Юридические лица». Для одной организации может быть назначено одно юридическое лицо. Более подробно рассмотрим порядок действий при втором способе заполнения. На наш взгляд он быстрее и более предпочтителен.


35 Действия

Результат

В меню «Справочники» выберите пункт меню «Организации».

Откроется список организаций

Нажмите клавишу INS.

Откроется новая карточка организации.

Введите краткое наименование организации.

Примечание. Краткое наименование будет высвечиваться во всех списках, поэтому введите его таким образом, чтобы потом легче было искать его в списке.

Начните ввод информации с ввода основных сведений о юридическом лице. Введите краткое наименование юридического лица (Юридическое лицо).

Примечание. Поскольку организация может иметь только одно юридическое лицо, то краткое наименование юридического лица обычно совпадает с названием организации. Поэтому его можно заполнить с помощью копирования. Для этого надо выделить текст в названии организации, нажать на правую кнопку мыши и выбрать действие «Копировать». Затем надо установить курсор в поле «Юридическое лицо», нажать на правую клавишу мыши и выбрать действие «Вставить».

Введите все остальные сведения об юридическом лице.

Примечание. Ввод адреса юридического лица производится в дополнительном окне, которое вызывается при нажатии на кнопку «Изменить». Информация об адресе юридического лица хранится в регистре сведений и является периодической. Поэтому при вводе адреса обращайте внимание на дату «Действует с». Она указывает на ту дату, начиная с которой будет действовать данный адрес. В документах, оформленных в программе, будет указываться тот адрес, который актуален на дату оформления документов.


_36 Дополнительная информация о юридическом лице организации, а фактически информация о самой организации вводится на трех закладках. На закладке «Контактная информация» вводится информация о контактах организации - телефон, электронный адрес организации, произвольная информация. Более подробно о принципах заполнения контактной информации будет рассказано в главе «Управление взаимоотношениями с клиентами». Префикс номеров документов задается для организации. Так как организация может иметь одно юридическое лицо, то фактически префикс документов задается для юридического лица. Задание префикса необходимо для того, чтобы по каждому юридическому лицу компании можно было вести отдельную сквозную нумерацию документов. Префикс документов, а соответственно и отдельная нумерация используется только для тех документов, в которых установлен признак регламентированного учета («Регл.учет»). В дальнейшем именно эти документы будут выгружаться в программу «1С:Бухгалтерия 7.7» для составления бухгалтерской отчетности. В том случае, если в документах установлен только флаг ведения управленческого учета («Упр.учет») то для них будет вестись сквозная нумерация по компании в целом. Информация об ответственных лицах каждой организации (руководителе и главном бухгалтере) заполняется на закладке «Ответственные лица». Информация заполняется из справочника «Физические лица». Поскольку в этом справочнике хранится информация не только о собственных сотрудниках компании, но и о сотрудниках, работающих в сторонних организациях, например в компаниях контрагентов, то информацию о собственных сотрудниках лучше занести в отдельную группу, например, назвав ее «Сотрудники компании». Информацию о сотрудниках (в частности о руководителе, главном бухгалтере) можно внести в этот справочник заранее, а можно дополнить этот справочник в процессе ввода информации об организации. Следует обратить внимание на тот факт, что информация об ответственных лицах организации хранится в регистре сведений и является периодической. То есть в конфигурации сохраняется история введенных значений. При вводе информации об ответственных лицах, информация записывается на текущую дату, установленную на компьютере пользователя. Нажав кнопку «История» можно посмотреть информацию об истории изменения, в частности, когда в организации сменился руководитель или главный бухгалтер. 1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

37

Предполагается, что организация может иметь множество расчетных счетов в различных банках. Расчетные счета всех организаций (собственных юридических лиц компании) хранятся в справочнике «Банковские счета». Один из расчетных счетов организации (а фактически собственного юридического лица) в программе определяется как основной расчетный счет. Информация о нем будет автоматически подставляться в документы, при выборе конкретной организации. Информация об основном расчетном счете вводится и редактируется на закладке «Счета». После записи информации об организации введенная информация появится не только в списке справочника «Организации», но и в справочнике «Юридические лица», а также в списке банковских счетов, определенных для юридического лица организации. Аналогичным образом вводятся сведения обо всех остальных организациях, входящих в состав компании.


38

Как ввести для компании несколько расчетных счетов для осуществления безналичных расчетов? Банковские счета вводятся для каждого собственного юридического лица компании. Общий список банковских счетов компании будет состоять из всех банковских счетов определенных для юридического лица компании. После записи информации об организации в списке банковских счетов появится информация об основном расчетном счете организации. Если в организации предусмотрено ведение расчетов по нескольким расчетным счетам, то для ввода дополнительных расчетных счетов необходимо проделать действия, указанные в таблице. Действия

Результат

В меню «Справочники» выберите пункт меню «Юридические и физические лица» - «Юридические лица».

Откроется список всех введенных юридических лиц

Выберите в списке и установите курсор на то юридическое лицо, для которого необходимо ввести банковские счета. Нажмите на кнопку «Перейти» на главной панели списка и выберите пункт «Банковские счета».

Откроется список банковских счетов, которые уже были введены для данного юридического лица.

Нажмите на кнопку «INS».

Появится новая пустая форма банковского счета.

Введите все необходимые данные о банковском счете. При вводе данных о банковском счете используются информация из справочника «Банки».

Примечание. Информация в справочнике «Банки» может быть заполнена автоматически из «Классификатора банков РФ»

После ввода информации нажмите на кнопку «ОК».

В списке банковских счетов появится новый банковский счет.


39_

Можно ли информацию о банках заполнить автоматически, используя классификатор банков РФ? Да можно. Информацию о банках можно загрузить с диска информационно-технологического сопровождения (ИТС) или с сайта Росбизнесконсалтинг. Для выполнения этой операции откройте справочник «Банки» («Справочники» - «Юридические и физические лица» - «Банки»). Нажмите на кнопку «Добавить из классификатора банков РФ». В появившемся диалоговом окне отметьте источник, откуда будет загружаться информация и нажмите кнопку «Загрузить классификатор». Спустя некоторое время загрузится классификатор банков, и Вы получите картинку, представленную на рисунке.

Отметьте в списке тот город или область, по которому Вы хотите получить информацию о банках и нажмите на кнопку «Заполнить справочник». В справочник «Банки» заполнится информация о банках, которую в дальнейшем можно использовать при вводе данных по банковским счетам.


40

Может ли в качестве организации, входящих в состав компании, быть индивидуальный частный предприниматель (ИЧП) или предприниматель без образования юридического лица (ПБОЮЛ)? Да может. Компания может состоять из нескольких организаций, в числе которых могут быть не только юридические лица, но и ИЧП и ПБОЮЛ. В том случае, если организацией является ИЧП или ПБОЮЛ, то организация будет являться не юридическим, а физическим лицом. Заполнение информации об организации в этом случае также может осуществляться двумя способами. Способ 1, Информацию о физическом лице можно заполнить предварительно в справочнике «Физические лица» («Справочники»«Юридические и физические лица» - «Физические лица»). Затем в справочнике «Организации» выбрать информацию о существующем физическом лице. Для этого надо в новой форме нажать на стрелку, рядом с надписью «Юридическое лицо» и выбрать пункт - «Ввести существующее физическое лицо». Из появившегося списка выбрать нужное физическое лицо, предварительно занесенное в справочник. При этом изменится состав реквизитов, отображаемых в форме, и информация заполнится теми данными, которые были введены для физического лица. Способ 2. В новой форме организации нажать на кнопку рядом с реквизитом «Юридическое лицо» и выбрать пункт «Ввести новое физическое лицо». В форме организации изменится состав заполняемых реквизитов. Их надо заполнить реквизитами физического лица. После записи информации об организации, информация о новом физическом лице занесется в справочник «Физические лица». Внимание. В качестве названия организации ИЧП (ПБОЮЛ) при оформлении документов используется информация, введенная в графы «Фамилия, имя, отчество» физического лица. Если официальное название организации не совпадает с этими реквизитами, то необходимо ввести название организации в первую графу, а остальные графы можно не заполнять. Например, если официальное название организации ПБОЮЛ «Смирнова», то эта информация вводится в графу «Фамилия, имя отчество», как это показано на рисунке.


41

1

Точно так же, как для юридического лица, для физического лица может быть введено любое количество банковских счетов. Один из банковских счетов можно назначить в качестве основного банковского счета и заполнить его на закладке «Счета» в форме организации. Дополнительные расчетные счета для ИЧП и ПБОЮЛов назначаются аналогично тому, как мы это делали для юридических лиц. То есть, необходимо зайти в справочник «Физические лица», установить курсор на нужное физическое лицо, нажать на кнопку «Перейти», выбрать пункт «Банковские счета» и ввести в список банковских счетов новый банковский счет для ИЧП или ПБОЮЛА. Таким образом, мы определили структуру компании и занесли информацию о тех организациях, которые входят в ее состав. Для примера рассмотрим ту структуру компании, которая введена в демонстрационную базу. Компания состоит из двух организаций: Торговый дом «Комплексный» и Торговый дом «Новый». Торговый дом «Комплексный является юридическим лицом, юридическое лицо «ЗАО «Торговый дом Комплексный» занесено в список юридических лиц. Торговый дом «Новый» является ИЧП и информация о нем занесена в справочник «Физические лица» - «ИЧП Предприниматель». Для юридического лица «Торговый дом Комплексный» введено два расчетных счета - рублевый и валютный счет. Рублевый счет находится в 1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

42 банке «АВТОБАНК», а валютный в банке АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТОРГПРОМБАНК». Для физического лица назначен рублевый счет в банке «АВТОБАНК».

На скольких складах могут храниться товары? Количество складов, на которых хранятся товары в компании, не ограничено. Информация о складах компании заносится в справочник «Склады (места хранения) компании», который вызывается из пункта меню «Справочники» - «Структура компании» - «Склады (места хранения)». В этот справочник необходимо внести информацию о тех складах компании, на которых в компании хранятся товарно-материальные ценности. Товары хранятся на общих складах компании без разделения товаров по конкретным организациям. В конфигурации предусмотрено ведение учета на складах двух видов розничном и оптовом.

Для чего в программе введено разделение складов на оптовые и розничные? В программе различаются методы продажи товара с розничного и оптового склада. При работе с розничного склада контролируются розничные цены, то есть продажа с розничного склада может осуществляться только по фиксированным ценам, которые назначаются в момент поступления товаров на розничный склад. В то же время при продаже с розничного склада могут быть назначены фиксированные скидки. Продажа оптом с розничного склада не ведется. С оптового склада осуществляется продажа, как в розницу, так и оптом. Продажа в розницу с оптового склада ведется по произвольным ценам. Вид склада определяется в его форме путем установки соответствующего флага - «Розничный склад».


43

Как производится контроль остатков на складах? Остатки контролируются по каждому складу, по всем складам или по каждой конкретной организации? Контроль остатков при отгрузке товаров производится на каждом конкретном складе. В программе существует настройка контроля остатков по компании в целом или по каждой конкретной организации. Для того чтобы контролировать остатки товаров в разрезе организаций в настройках параметров учета («Сервис» - «Настройка параметров учета») на закладке «Учет» необходимо установить флаг «Контролировать» в разделе «Контролировать остатки по организациям».


44 В том случае, если флаг установлен, то товары, поступившие от имени одной организации, на конкретный склад не могут быть отгружены с этого склада от имени другой организации. Если флаг не установлен, то контроль производится только по наличию товаров на складе, независимо от того, от имени какой организации, входящей в состав компании, был оформлен документ.

Для чего нужно ведение партионного учета по складам? Ведение партионного учета по складам позволяет рассчитывать себестоимость товаров в разрезе конкретных складов. В программе предусмотрено два метода ведения партионного учета по складам или по компании в целом. Выбор метода учета производится в форме настроек параметров учета на закладке «Учет».

Если флаг «Вести» в группе настроек «Вести партионный учет компании по складам» установлен, то партионный учет по складам ведется, если нет, то партионный учет ведется по компании в целом. Для иллюстрации алгоритма работы при различных вариантах ведения учета рассмотрим конкретный пример. Пример. В фирме имеется два склада: Главный склад и Торговый зал. Оформлено поступление товара. На главный склад поступило 10 штук товара по цене 100 рублей, а в торговый зал поступило 10 штук того же товара по цене 150 рублей. 1 вариант. В компании ведется партионный учет по складам. Для главного склада себестоимость остатков товара будет равна 1С Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

45_ (100*10=1000) рублей, а для торгового зала себестоимость остатков товара будет равна (150*10=1500) рублей. Таким образом, при таком варианте ведения учета мы сможем посмотреть себестоимость товаров на каждом конкретном складе. Для каждого склада можно назначить в качестве материально-ответственного лица (кладовщика) определенного сотрудника и при таком способе ведения учета мы сможем получить информацию о той сумме, за которую несет материальную ответственность каждый кладовщик. 2 вариант. В компании ведется партионный учет по компании в целом. Тогда можно посмотреть только общую себестоимость товара в компании, без разделения по складам. Общая себестоимость товара в компании будет равна 1000+1500 =2500 рублей.

В какой момент рассчитывается себестоимость при поступлении и отгрузке товаров? При поступлении товаров себестоимость рассчитывается в момент проведения документа, с помощью которого оформляется поступление товаров. Проведение любого документа осуществляется при нажатии на пиктограмму *Ъ в верхней панели документа или нажатии на кнопку «ОК» внизу документа. Пример. От поставщика поступил товар «Мотоблок» на сумму 1000 рублей. Покупка зафиксирована с помощью документа «Поступление товаров». При проведении документа будет записана себестоимость товара «Мотоблок». Себестоимость товара записывается в валюте управленческого учета. Если валюта управленческого учета установлена доллар, то себестоимость будет пересчитана по курсу, указанному в документе поступления. То есть, если курс установленный в документе равен 29.31 рублей за 1 доллар, то в информационную базу запишется сумма (1000/29.31)=34.12 долларов. При отгрузке товаров рассчитывается та себестоимость, по которой товар будет списан со склада. Расчет себестоимости при отгрузке товаров зависит от установленного режима проведения по партиям в настройках параметров учета на закладке «Списание партий» («Сервис» - «Настройка параметров учета»).


46

Если установлен режим списания партий товаров «при проведении первичных документов», то списание партий и соответственно расчет себестоимости будет производиться в момент проведения документа реализации товаров. Если установлен режим списания партий товаров «при проведении регламентного документа», то списание партий товаров и соответственно расчет себестоимости будет происходить только после того, как будет проведена регламентная обработка «Восстановление последовательности партионного учета» («Документы» - «Регламентные» - «Восстановление последовательности партионного учета»). Регламентная обработка может быть проведена в любой момент времени. Важно. В том случае, если в программе учитываются дополнительные расходы, влияющие на себестоимость товаров, то учет этих дополнительных расходов в себестоимости товаров произойдет только после проведения регламентной обработки «Восстановление последовательности партионного учета». Поэтому если в себестоимости товаров должны учитываться дополнительные расходы, то проведение этой регламентной обработки необходимо даже в том случае, если установлен режим списания «при проведении первичных документов». Алгоритм расчета себестоимости зависит от установленной стратегии списания партий по датам - ФИФО или ЛИФО. Кроме того, расчет себестоимости зависит от того, установлен или нет флаг ведения партионного учета в разрезе складов. Если флаг установлен, то себестоимость будет рассчитываться отдельно по каждому складу, если нет, то себестоимость будет рассчитываться общая для всех складов компании. 1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

47_ Поясним алгоритм расчета себестоимости на примере. Будем считать, что в компании партионный учет не ведется в разрезе складов, а ведется по компании в целом. Для простоты рассмотрения будем считать, что товар купленный. Учет комиссионного товара рассмотрим позже в главе «Комиссионная торговля». Пример. 12 апреля компания купила у поставщика «Электротовары» 10 штук товара «Мотоблок» по цене 100 долларов. 13 апреля компания купила у поставщика «Кактус» 15 штук товара «Мотоблок» по цене 80 долларов. 14 апреля покупателю «Алхимов» было продано 20 штук товара «Мотоблок». Способ списания ФИФО. При алгоритме ФИФО сначала списывается ранее поступивший товар. Поэтому при отгрузке 20 штук товара будет списано 10 штук товара по цене 100 долларов и 10 штук по цене 80 долларов. Общая сумма списанной себестоимости будет равна - 10*100+ 10*80 =1800 долларов. Способ списания ЛИФО. При алгоритме ЛИФО сначала списывается товар, поступивший позднее. Поэтому при отгрузке 20 штук товара будет списано 15 штук товара по цене 80 долларов и 5 штук по цене 100 долларов. Общая сумма списанной себестоимости будет равна - 15*80+ 5*100= 1700 долларов.

Сколько касс может быть в компании? В какой валюте хранятся денежные средства в кассах? Кассы, в которых ведется учет наличных денежных средств, являются общими для всей компании в целом. Денежные средства в одной кассе не разделяются по организациям. Если необходимо вести учет наличных денежных средств отдельно по каждой организации, то для каждой организации нужно завести в справочнике «Кассы» отдельную кассу. В одной кассе могут храниться остатки денежных средств только в одной валюте. Поэтому если в компании ведется учет наличных денежных средств в двух валютах (например, в рублях и долларах), то в справочник «Кассы компании» должна быть введена информация о двух кассах, в одной из которых установлена валюта- рубль, а в другой доллар. В справочник касс необходимо занести информацию обо всех кассах, которые реально есть в компании. Если компания ведет розничную торговлю, то информация обо всех контрольно-кассовых машинах (ККМ), используемых в компании заносится в отдельный справочник «Кассы ККМ». Более подробно о подключении и использовании ККМ будет рассказано далее, в разделе «Розничная торговля». 1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

Глава 4. ВВОД ИНФОРМАЦИИ О НОМЕНКЛАТУРНЫХ ПОЗИЦИЯХ (ТОВАРЫ, УСЛУГИ, НАБОРЫ, КОМПЛЕКТЫ) В понятие номенклатурных позиций в программе входят товары услуги, наборы и комплекты. Информация обо всех перечисленных номенклатурных позициях вводится в один справочник - справочник «Номенклатура». При заполнении справочника номенклатуры используются дополнительные справочники - классификаторы, такие как «Классификатор единиц измерения», «ГТД», «Классификатор стран мира». Все эти справочники вызываются для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» - «Классификаторы». Эти справочники можно заполнить предварительно или в процессе ввода информации о позициях номенклатуры или при оформлении документов. В программе существует возможность автоматического заполнения информации в справочниках «Классификатор единиц измерения» и «Классификатор стран мира». Информация в справочнике «Классификатор единиц измерения» заполняется из Общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ). Для заполнения в списке классификатора единиц измерения нажмите на кнопку «Подбор из ОКЕИ» и выберите те единицы измерения, в которых поступает или будет отгружаться Ваш товар. Эти единицы измерения будут занесены в справочник «Классификатор единиц измерения». Информация в справочнике «Классификатор стран мира» заполняется из Общероссийского классификатора стран мира (ОКСМ). Для заполнения в списке классификатора стран мира нажмите на кнопку «Подбор из ОКСМ» и выберите те страны, из которых поступает импортный товар. Эти страны будут занесены в справочник «Классификатор стран мира».

Что такое классификатор справочника номенклатуры и что означает понятие иерархический список? В системе «1С:Предприятие» справочники могут быть определенным образом структурированы. Близкие по смыслу (в том или ином

49 понимании) элементы можно объединить в одной группе, чтобы не путать их с элементами другого содержания. Например, если посмотреть структуру справочника «Номенклатура» в демонстрационной базе, то можно увидеть, что в ней созданы следующие группы номенклатуры: Бытовая техника, Обувь, Продукты. Для каждой группы дополнительно могут быть созданы свои подгруппы. Так, например, в демонстрационной базе для группы «Продукты» созданы подгруппы «Бакалея», «Кондитерские изделия», «Молочные». Структура групп в программе должна быть создана таким образом, чтобы было удобно в дальнейшем использовать эту группировку для быстрого поиска товарной номенклатуры в процессе оформления документов. Также группировка позиций номенклатуры используется для получения соответствующих аналитических отчетов. Классификатор позиций номенклатуры рекомендуется создавать до того, как вводится информация о номенклатуре. Классификатор состоит из групп и подгрупп. Приведем последовательность действий при создании классификатора в чистой информационной базе. Действия В меню «Справочники» выберите пункт меню «Номенклатура» или нажмите на пиктограмму панели инструментов.

Результат Откроется список позиций номенклатуры.

на

Нажмите на кнопку или выберите пункт меню «Действия» «Новая группа». Для ввода новой группы можно также воспользоваться сочетанием клавиш CTRL+F9. Введите наименование группы (если это нужно, то можно ввести и дополнительную информацию комментарий). После этого нажмите кнопку «ОК». Нажмите на стрелку рядом с папочкой группы. Откроется список подгрупп для данной группы. Добавьте туда несколько подгрупп.

Появится диалог, в котором нужно ввести наименование группы.

В списке появится название группы. Рядом с названием появится картинка Аналогичным образом создайте список нужных групп и подгрупп.


50 Важно. При нажатии на стрелку вниз рядом с группой, открывается список подгрупп. При этом появляется стрелка вверх. Если нажать на стрелку вверх, список подгрупп для данной группы будет свернут. Иерархический список - это список, в котором позиции номенклатуры сгруппированы по группам и подгруппам. Представление товаров в списке без группировок по группам и подгруппам называется неиерархическим списком. В справочниках существует возможность изменения способа представления данных. Для отключения иерархии в списке необходимо нажать на соответствующую кнопку.

Как отнести позицию номенклатуры к определенной группе классификатора? Для того чтобы отнести позицию номенклатуры к определенной группе по классификатору, необходимо произвести следующие действия: • установить курсор, на ту группу (подгруппу), к которой будет относиться позиция номенклатуры; • находясь в группе (подгруппе) классификатора нажать клавишу INS (или выбрать пункт меню «Новый» или нажать •ДЯ

соответствующую пиктограмму га на панели управления). Возможен и другой способ. При заполнении новой формы позиции номенклатуры можно указать нужную группу в поле «Группа номенклатуры». В программе также предусмотрена возможность переноса позиций номенклатуры из одной группы в другую. Если переносится одна позиция, то новую группу номенклатуры можно указать непосредственно в форме позиции номенклатуры. В том случае, если необходимо перенести несколько позиций, то удобнее это сделать в списке позиций номенклатуры. Для того чтобы это сделать, необходимо в правой части списка позиций номенклатуры установить курсор на позицию того, товара, который необходимо перенести в другую группу, нажать на пиктограмму переноса в группу и в открывшемся списке указать ту группу, в которую нужно перенести номенклатурную позицию.


51

После выбора группы, товар «Сахарный песок» из группы «Бакалея» будет перенесен в группу «Кондитерские изделия». После этого надо установить курсор на другую позицию в списке и аналогичным образом произвести перенос следующей позиции номенклатуры в другую группу.

Чем отличаются свойства и категории товаров? Для чего они используются в программе? Для позиции номенклатуры может быть задано много различных свойств, например импортные товары, отечественные товары, шоколадные конфеты, карамель и т.д. По всем свойствам номенклатуры может быть произведена отбор и группировка данных в отчете и на основе этого может быть произведен сравнительный анализ данных в отчетах. Свойства могут принимать множество значений. Например, в демонстрационной базе товары группы «Продукты» «Кондитерские изделия» имеют значения свойства (вид товара): карамель, шоколадные конфеты, вафли, печенье. С помощью деления на свойства всегда можно сравнить, что лучше продается: карамель, вафли или печенье. В отличии от свойств, категории используются в том случае, если необходимо задать только одно значение, которое может присутствовать у товара или нет. Пример. Компания торгует импортными и отечественными товарами. Можно было бы задать два значения свойства: импортные и отечественные, одним товарам присвоить свойство «импортные», а 1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

_52 другим товарам - «отечественные». А можно поступить по другому. Задать категорию «импортные». Если флаг в категории установлен, то товар будет считаться' импортным, а если не установлен, то отечественным. Используя категории товаров также можно производить анализ данных в отчетах. Для того чтобы в дальнейшем можно было бы использовать свойства и категории товаров при анализе данных в отчетах, рекомендуется в начале работы с конфигурацией задать те свойства и категории товаров, которые предполагается использовать.

Как ввести виды свойств и категорий для позиций номенклатуры? Откройте справочник «Номенклатура» (пункт меню «Справочники» «Номенклатура»). : На главной панели справочника нажмите на пиктограмму Появится список назначенных свойств. Для добавления нового свойства нажмите на клавишу INS или нажмите соответствующую пиктограмму на панели управления. Откроется диалог «Элемент свойства объектов». В поле «Наименование» введите наименование нового свойства, например «Вид товара».


53_ Поскольку назначаемое свойство предназначено для позиций номенклатуры, то в качестве назначения указываем Справочник «Номенклатура». Выбор типа значений зависит от того, как будут задаваться значения для свойств номенклатуры. В нашем случае, значения для вида товаров будут задаваться в виде текста, например - демисезонная обувь или кондитерские изделия. Такие значения задаются в справочнике «Значения свойств объекта». Поэтому в качестве типа значений должно быть установлено «Справочник.ссылка:3начение свойств». Этот тип значения установлен по умолчанию, поэтому в нашем случае изменять ничего не надо. В некоторых случаях значения свойств могут задаваться из других справочников, которые используются программой. Например, в качестве свойства может использоваться «Основной поставщик» и значения для него логично заполнять из справочника «Контрагенты». В этом случае в качестве типа значений можно использовать ссылку на справочник «Контрагенты» - «Справочник, ссылка контрагенты». Для выбора такого типа значений надо нажать на кнопку выбора рядом с полем «Тип значения». Появится список тех типов значений, который можно выбрать. В этом списке надо установить флаг около поля «Контрагенты» и нажать на кнопку «ОК».

В качестве типа значений свойства можно также использовать дату или число. Можно также использовать несколько значений, так называемый составной тип данных. Более подробно о типах значений 1С .Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

_54 свойств можно прочитать в книге «Руководство пользователя», входящий в состав документации, поставляемой с программой. Свойство можно назначать не всем позициям номенклатуры. Например, нецелесообразно назначать свойство «Вид товара» услугам. Каким именно товарам или группам товаров будет назначено данное свойство, определяется на закладке «Назначение свойства».

Если список на этой закладке пуст, то это означает, что данное свойство будет назначено всем позициям номенклатуры. Если в список введены определенные товары или группы товаров, то данное свойство будет доступно только для определенных товаров или групп товаров. Например, если в справочнике «Номенклатура» установить курсор на любую группу, отличную от тех, которые представлены в списке, например, на группу «Услуги», и нажать на пиктограмму Э9 то в списке появившихся свойств данное свойство будет отсутствовать. Закладка «Значения свойств» будет доступна только в том случае, если выбран тип значения из справочника «Значение свойств». На этой закладке можно предварительно задать те значения, которое будет принимать свойство. Например, для свойства «Вид товара» это могут быть значения, представленные на рисунке.


55

Значения свойств можно добавлять и в процессе ввода новых товаров и присвоения им конкретных значений свойств. Для ввода видов категорий для справочника номенклатуры необходимо в списке позиций номенклатуры («Справочники» «Номенклатура») нажать на пиктограмму о*\ Появится список назначенных категорий. Для добавления новой категории нажмите на клавишу INS или нажмите соответствующую кнопку на панели управления.

В поле «Наименование» введите наименование категории. В отличие от свойств категории имеют представление только в виде текста и назначаются для всех позиций номенклатуры.

Как ввести информацию о новом товаре или услуге? Зачем вводить два наименования в карточку товара? Итак, мы определились с классификацией позиций номенклатуры и теперь можно приступить к заполнению основных сведений о позиции 1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

_56 номенклатуры. Как мы уже договорились в справочнике «Номенклатура» хранятся товары и услуги. Для ввода новой позиции номенклатуры откройте пункт меню «Справочники» - «Номенклатура». Выберите ту группу, к которой будет относиться позиция номенклатуры. Находясь в этой группе, нажмите клавишу INS или пиктограмму.

Первое что мы должны решить при заполнении информации о позиции номенклатуры, что это товар или услуга. Если мы вводим информацию об услуге, то в форме позиции номенклатуры устанавливаем вид товара «Услуга». Внимание. Будьте внимательны при определении вида номенклатурной позиции. После оформления хотя бы одной торговой операции с данной позицией номенклатуры вид номенклатурной позиции изменить будет нельзя. Порядок заполнения полей в карточке покажем на примере заполнения информации о товаре «Вафли «Причуда». Прежде всего, введем наименование товара. Обратите внимание на то, что в карточке товара надо ввести два названия товара. Одно название («Краткое наименование») будет использовано при оперативной работе, оно будет отображаться в экранных формах списков и документах. Это наименование будет использовано для быстрого поиска позиции 1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

57_ номенклатуры в списках, а также при заполнении позиции номенклатуры путем построчного ввода в документах. Краткое наименование товара лучше задавать таким образом, чтобы потом быстро идентифицировать по нему товар. Например, в рассматриваемом случае в качестве краткого наименования товара «Вафли Причуда» лучше использовать «Причуда (вафли)», тогда этот товар будет легче найти в списке и, при построчном вводе надо будет набирать меньше символов для его идентификации. Второе название товара («Полное наименование») используется при распечатке документов и здесь надо указывать то наименование товара, которое предназначено для печати, чтобы оно правильно отображалось в печатных формах.

Как ввести информацию о товаре, если он поступает в упаковках, а продаваться будет поштучно? Предположим, что товар Вафли «Причуда» закупается оптом (в упаковках - по 10 штук в каждой упаковке), а продаваться этот товар будет как оптовым покупателям (в упаковках), так и розничным покупателям - в штуках. В рассматриваемом примере базовой единицей измерения, будут являться штуки - их и надо заполнить в поле «Базовая единица измерения». При заполнении используется классификатор единиц измерения. Если для товара используется единица измерения, не заданная в классификаторе, то ее надо предварительно добавить в классификатор единиц измерения («Справочники» - «Классификаторы» - «Единицы измерения»). После ввода базовой единицы автоматически заполнится единица хранения остатков. Единица хранения остатков - это та единица измерения, в которой товар хранится в информационной базе. Задание этой единицы измерения зависит от того, в чем обычно хранится товар на складе. Если товар на складе хранится в штуках и цена товара назначается за штуку, а не за упаковку, то лучше в качестве единицы хранения остатков также принять штуки. Если же на складе в основном хранятся упаковки товаров и цена назначается отдельно за штуку и за упаковку товара, то тогда в качестве единицы хранения остатков лучше принять упаковки. В нашем примере предполагаем, что цена за упаковку товара будет рассчитываться исходя из цены за штуку товара. Поэтому упаковку не будем вводить в качестве единицы хранения остатков, а введем ее как дополнительную единицу измерения. Для того, чтобы потом можно было смотреть информацию в отчетах, не только в штуках, но и упаковках, установим упаковку в качестве «Единица для отчетов». 1С [Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

58 «Единица для отчетов» - это та единица измерения, в которой могут быть представлены данные в отчетах. Но прежде чем ее выбрать, необходимо ввести информацию об упаковке товара. Прежде, чем вводить эту информацию, надо предварительно записать информацию о товаре. Нажмем на кнопку «Записать» и после этого начнем вводить информацию об упаковке товаров. Для этого в форме номенклатуры нажмем на кнопку «Перейти» и выберем пункт меню «Единицы измерения» и введем информацию о дополнительной единице измерения (упаковке). Информация может заполняться в режиме списка или в диалоге. Выбор режима редактирования устанавливается в соответствующем пункте меню при нажатии на кнопку «Действие». Для упаковки вводим произвольное наименование единицы измерения и наименование единицы измерения по классификатору. Обычно они совпадают, но могут и различаться. Поскольку по условию нашего примера упаковка состоит из 10 штук, то вводим коэффициент пересчета количества - 10. Дополнительно можно заполнить вес и штрих-код упаковки. Запишем единицу измерения и вернемся в карточку товара. Далее необходимо установить введенную упаковку в качестве «Единица для отчетов». Внимание. Базовую единицу измерения и единицу хранения остатков по товару нельзя изменять, если проведен хотя бы один документ с данным товаром. Единицу для отчетов можно менять произвольно в любой момент времени.

Как распечатать этикетки для нескольких товаров? Если необходимо распечатать этикетки по нескольким товарам, то это можно сделать с помощью групповой обработки справочников («Сервис» - «Групповая обработка справочников и документов»). В открывшейся обработке в поле «Обрабатывать» нужно выбрать «Справочник «Номенклатура». С помощью настроек групповой обработки можно отобрать нужные товары. Например, можно отобрать интересующую группу товаров («Кондитерские изделия»), как это показано на рисунке.


59

Для того чтобы установить такие параметры отбора необходимо проделать действия, представленные в таблице. Действия

Результат

Нажмите клавишу INS или пиктограмму в левой части диалогового окна отбора. Нажмите на кнопку «...». Появится список параметров, по которому можно произвести отбор номенклатуры. Установите курсор на поле «Значение». Нажмите на клавишу «ENTER» или на левую клавишу мыши.

В список отбора добавится пустая строка с кнопкой выбора Выберите «Номенклатура». Для выбора установите курсор на строке списка и нажмите кнопку «ОК». Откроется список номенклатуры в режиме выбора. Установите курсор на нужную группу в справочнике и нажмите кнопку «Выбрать» на верхней панели справочника.

Выбранное значение попадет в параметры отбора. С помощью возможностей множественного отбора (правая панель диалогового окна отбора) можно задать произвольный список товаров, отобрать товары, принадлежащие нескольким группам. При использовании множественного отбора действия при установке параметров аналогичны предыдущим. Для задания значений подбора во 1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

множественном отборе используется кнопка «Подбор», с помощью которой из справочника «Номенклатуры» можно сразу выбрать несколько значений в список множественного подбора. При отборе позиций номенклатуры можно отобрать только те позиции номенклатуры, которые на текущий момент времени имеются на складе. Для этого в диалоге подбора дополнительно необходимо установить фильтр «Остаток на складе» - «Положительные остатки», как это показано на приведенном ранее рисунке. При нажатии на кнопку «Сформировать» сформируется список товаров, для которых необходимо распечатать этикетку со штрих-кодом. В появившемся окне обработки можно уточнить список товаров, установив в поле «Пометка» флажок только по тем товарам, по которым надо распечатать этикетку. Печать этикеток производится при выборе действия «Печать этикеток» в нижней части диалогового окна и нажатия на кнопку «Выполнить». Если по какому-нибудь товару не был задан штрих-код или был задан некорректный штрих-код, то программа предупредит об этом и этикетка для такого товара распечатана не будет.

Для каких целей используются характеристики товаров? Чем они отличаются от свойств и категорий товаров? Характеристики товаров используются в том случае, если необходимо учитывать товар в разрезе дополнительных параметров. Например, в том случае если компания торгует обувью, то ей важно иметь информацию о том, сколько можно отгрузить покупателю товара «Мужские ботинки» черного цвета 42 размера, а не просто товара «Мужские ботинки». Поскольку учет в разрезе характеристик нужен не для всех товаров, то в справочнике «Номенклатура» предусмотрен флаг «Вести учет по характеристикам». Если этот флаг установлен, то для товара будет вестись учет по характеристикам, если же флаг не установлен, то учет по характеристикам для такого товара вестись не будет. В разрезе характеристик, в отличие от свойств и категорий товаров, ведется количественный учет товаров. При подборе товаров в документы отгрузки показываются остатки товаров в разрезе характеристик товаров. При оперативном режиме проведения документов (в режиме реального времени) производится контроль остатков в разрезе характеристик товаров; Фактически характеристика товара - это совокупность тех дополнительных параметров, которые характеризуют конкретный товар. 1С Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

61 Причем для каждого товара может быть задан свой набор параметров, с помощью которых будет задаваться его характеристика. Например. Для товара группы «Обувь» такими параметрами будут являться размер, цвет, полнота, тип кожи. А для товара группы «Холодильники» такими параметрами будут - габариты, объем морозильной камеры, цвет отделки. Количество параметров, которые характеризуют товар, не ограничено и задается пользователем произвольно.

Как задать список параметров, которые будут использованы в характеристиках товаров? Задание списка параметров для характеристик товаров производится аналогично заданию видов свойств и категорий товаров (см. «Как ввести виды свойств и категорий для позиций номенклатуры?»). Для ввода параметров для характеристик товаров откройте пункт меню «Сервис» - «Виды». В появившемся меню выберите - Свойства объектов. Откроется диалоговое окно «Список Свойства объектов».

Установите курсор в левой части диалогового окна на справочник «Характеристики номенклатуры». В правой части диалогового окна будет показан список всех назначенных параметров для характеристик товаров. После этого переместите курсор в правую часть диалогового окна. Нажмите на клавишу INS или выберите соответствующую пиктограмму на панели инструментов. Откроется диалоговое окно для ввода параметров характеристик.


62

Порядок ввода информации аналогичен тому, как мы это делали при назначении видов свойств (см. «Как ввести виды свойств и категорий для позиций номенклатуры?»). Для каждого параметра характеристики номенклатуры на закладке «Назначение свойства» надо ввести список тех конкретных товаров или групп товаров, которым будет назначен этот параметр. Тогда при занесении характеристик товаров для конкретных товаров будет высвечиваться только определенный набор параметров характеристик.

Когда необходимо задавать характеристику для товаров и как задать характеристику для товара? Характеристику для товаров можно задать как в момент поступления товара на склад при оформлении документа «Поступление товаров», так и предварительно в момент занесения информации о товаре. Вариант задания характеристики товара при поступлении товара рассмотрим несколько позже. Сейчас же рассмотрим, как задать характеристики для конкретных товаров в справочнике «Номенклатура». Прежде всего для товара в его карточке необходимо установить флаг «Вести учет по доп.характеристикам». Задать характеристики для товара можно как из списка товаров, так и из карточки товаров. Если Вы находитесь в списке номенклатуры, то надо установить курсор на товар, для которого установлен флаг «Вести учет по доп.характеристикам». 1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

63 Справочник «Характеристики номенклатуры» открывается при нажатии на кнопку «Перейти» и выбора пункта меню «Характеристики номенклатуры».

В открывшемся списке представлен весь список характеристик, заданный для товара. Если для товара характеристики еще не заданы, то этот список будет пуст. Нажмите на клавишу INS или на пиктограмму. Откроется диалоговое окно для ввода новой характеристики.

В списке представлены те параметры характеристик, которые определены для данного товара. В поле «Значение» из списка значений выбирается нужное значение характеристики. Если нужного значения нет, то его можно ввести в процессе ввода новой характеристики.

1 (^Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

64

По совокупности введенных значений будет сформировано наименование характеристики. При необходимости наименование характеристики можно изменить. После ввода всех данных необходимо нажать на кнопку «ОК». Новая характеристика занесется в список характеристик для данного товара. Если такая характеристика уже есть в списке, то программа предупредит об этом.

Для чего в программе используются наборы? Понятие «Набор» в программе используется для быстрого заполнения табличной части документа теми товарами (комплектующими), которые входят в состав набора. По наборам не ведется количественного и суммового учета. Например, в качестве набора можно использовать набор мебели или подарочный набор, состоящий из различных кондитерских изделий. В форме позиции номенклатуры для набора устанавливается вид номенклатуры - «набор», а на закладке «Комплектующие» указываются те товары, из которых состоит набор.


65

Для наборов не ведется учет по характеристикам, однако в состав набора могут входить товары, имеющие различные характеристики. Наборы можно также использовать в том случае, если различным покупателям постоянно отгружаются одни и те же товары. Тогда эти товары можно объединить в различные наборы и использовать их для быстрого заполнения табличной части документа. Использование наборов для быстрого заполнения табличной части документа будет рассмотрено несколько позже. Следует отметить, что кроме наборов в программе используется понятие комплекта. Комплектом может быть любой товар. Вид номенклатуры задается, как товар, а признаком того, что данный товар является комплектом, будет являться то, что для него на закладке «Комплектующие» задан список тех комплектующих, из которых он состоит. Для оформления операций с комплектами предназначен документ «Комплектация номенклатуры», с помощью которого оформляются операции комплектации и разукомплектации. Более подробно о работе с комплектами можно прочитать в главе 10 «Работа с комплектами и комплектующими» на стр. 222.


66

Сколько цен может быть у позиции номенклатуры? Как задать новые цены на товары? Количество различных цен на товары определяется тем, сколько различных наименований (типов) цен задано в соответствующем справочнике «Типы цен». Справочник «Тип цен» вызывается из пункта меню «Справочники» «Цены и налоги» - «Типы цен». В этом справочнике хранятся все типы цен, используемые в программе. По умолчанию в справочнике заданы следующие типы (наименования) цен: закупочная, оптовая, мелкооптовая, розничная. Справочник можно пополнять и корректировать. Поэтому, если предполагается использовать другие названия или более широкую номенклатуру типов цен, то перед заполнением информации о ценах в справочнике номенклатуры следует внести наименования всех используемых цен в справочник «Типы цен». В справочнике хранятся не только типы цен компании, но также те типы цен, которые используются для поставщиков и конкурентов. Для удобства работы типы цен можно разделить по группам, например «Цены компании», «Цены поставщиков», «Цены конкурентов». Цены компании в программе вводятся с помощью документа «Изменение цен компании», а регистрация цен поставщиков и контрагентов производится документом «Регистрация цен контрагентов. В дальнейшем при рассмотрении примеров оформления различных торговых операций мы покажем, как в программе можно автоматически регистрировать цены поставщиков при поступлении товаров и потом на основе этих цен формировать отпускные цены компании. Также расскажем о том, как назначать цены при оптовой и розничной торговле. В этой же главе рассмотрим простейший пример задания цен на товары вручную. Например, зададим значение цены, которую назовем «Цена продажи» для товаров группы «Бытовая техника». Порядок действия должен быть следующий: В справочник «Типы цен» необходимо ввести тип цен «Цена продажи». В типе цены необходимо в поле «Расчет цен» задать способ формирования цены «Цены назначаются и хранятся для каждой позиции номенклатуры», выбрав нужное значение. В зависимости от того, как необходимо задавать цену с налогами или без, необходимо установить соответствующий флаг в поле «Цены включают НДС». Для каждого типа цены может быть установлен свой порядок округления, например закупочные цены будут задаваться в 1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

67_ долларах и порядок округления должен быть установлен до цента (то есть 0.01), в то же время розничная продажа ведется в рублях и поэтому для розничного типа цен необходимо установить порядок округления до рубля (то есть 1). Как уже говорилось, все изменения цен в программе подтверждаются документально. Поэтому для ввода новых цен надо оформить новый документ «Изменение цен компании». Новый документ «Изменение цен компании» оформляется из пункта меню «Документы» - «Цены и налоги» - «Изменение цен компании». Если список документов пуст, то новый документ откроется сразу. Если в списке уже имеются документы, то для ввода нового документа нажмите клавишу INS или нажмите соответствующую пиктограмму на панели инструментов.

В новом документе в поле «Тип цен» выберите тип цен - «Цены продажи» и нажмите на кнопку «Заполнить». Выберите пункт меню «Заполнить по ценам компании, чтобы автоматически заполнить табличную часть документа товарами, для которых нужно назначить цены. Появится диалоговое окно обработки «Формирование цен».


68

В поле «Номенклатура» выберите из списка нужную группу товаров, для которых необходимо установить цены. Если в этом поле ничего не указывать, то табличная часть документа заполнится всеми товарами. Можно отобрать список товаров или несколько групп товаров. Для этого надо перейти в диалоговое окно «Множественный отбор», нажать на кнопку «Подбор» и произвести отбор из справочника «Номенклатура». Установите флаг «Включать товары, для которых цены не установлены» и нажмите на кнопку «Выполнить». Табличная часть документа заполнится всеми товарами из группы «Бытовая техника». Введите цену по каждому товару. Обратите внимание на тот факт, что в одном документе могут быть зафиксированы цены в различной валюте и за различные единицы измерения (упаковки) товара. В дальнейшем при оформлении документов отгрузки товаров цена будет пересчитываться в валюту оформляемого документа по курсу, указанному в документе. По умолчанию в документе цена будет фиксироваться за ту единицу измерения, которая задана для товара в документе «Изменение цен компании». При необходимости единицу измерения в документе можно будет изменить. Внимание! Необходимо помнить о том, что цена в конфигурации является периодическим реквизитом и заполняется в регистре сведений. Значение цены записывается на дату, указанную в документе. Поэтому при оформлении документа обязательно обратите внимание на дату документа «Изменение цен компании». Это особенно важно при начальном заполнении информационной базы, когда документы вводятся за более ранние даты. При необходимости 1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

69 дату документа можно изменить и записать значение цены на любую другую дату. В данном случае был рассмотрен простейший способ задания цен на товары. Следует обратить внимание на тот факт, что механизм назначения цен компании при оптовой и розничной торговле в конфигурации отличается. Поэтому в дальнейшем будем рассматривать различные способы формирования цен компании в процессе рассмотрения порядка оформления операций оптовой и розничной торговли.


Глава 5. УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С КЛИЕНТАМИ Клиентами в программе являются все те организации и частные лица, с которыми компания уже заключила договора или с которыми ведет предварительные переговоры о заключении различных договоров. В качестве клиентов компании могут быть поставщики, покупатели, комиссионеры или комитенты. Информация обо всех этих клиентах вводится в один справочник - справочник «Контрагенты». О том, как вводить информацию о новом клиенте и параметрах заключенного с ним договора при оформлении торговых операций мы расскажем в соответствующих главах при рассмотрении различных торговых операций - оптовая торговля, розничная торговля, комиссионная торговля. В этой главе рассмотрим вопросы, касающиеся взаимоотношений с клиентом: как зарегистрировать контакт с новым клиентом, как отправить сообщение клиенту по электронной почте и получить от него ответ, как запланировать предстоящие контакты с клиентом, как автоматически получить напоминание о важных запланированных контактах, как проанализировать эффективность контактов с клиентом и эффективность проведения рекламной компании и многое другое.

Как зарегистрировать контакт с новым клиентом? Для регистрации контакта с новым клиентом используется документ «Контакт». При регистрации контакта с клиентом важным параметром является быстрый ввод информации по клиенту. Для того чтобы быстро регистрировать контакты с клиентом надо задать предварительные настройки основной формы нового контрагента. Эти настройки задаются в настройках торгового учета (меню «Сервис» - «Параметры учета») на закладке «Контрагенты».

71

В этом диалоге необходимо нажать на кнопку «Открыть форму настройки» и задать те параметры, которые будут по умолчанию заполняться в форме контрагента.

Если тот клиент, который чаще всего обращается на фирму является юридическим лицом, то устанавливаем для него признак «Юр.лицо». В этой форме можно также определить такие обязательные реквизиты для 1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

72 заполнения, как вид телефона контрагента и контактного лица, вид адреса электронной почты и т.д. Эти данные выбираются из справочника «Виды контактной информации». Информация в справочнике может быть заполнена предварительно или в момент задания настроек для контрагента. Ввод настроек производится при нажатии на кнопку «ОК». Далее рассмотрим следующую ситуацию. На фирму позвонил новый клиент. Сотрудник, фиксирующий звонки с клиентами, должен ввести эту информацию в информационную базу. Для ввода этой информации сотрудник компании оформляет документ «Контакт». Ввод нового контакта производится из списка контактов при нажатии на клавишу или выбора соответствующей пиктограммы «Новый» на панели инструментов. Список контактов вызывается из пункта меню «Документы» »Покупатели» - «Список контактов». Для контакта определяется его вид. В нашем случае, поскольку клиент позвонил на фирму, то вид контакта устанавливается «Телефонный звонок входящий». В диалоговую форму контакта в поле «Контрагент» вводится информация о новом контрагенте в виде текста. Поскольку такого контрагента нет в списке, то программа выдаст запрос о регистрации нового контрагента.


73_ При нажатии на кнопку «ОК» откроется форма для заполнения информации о контрагенте. В данной форме уже заполнены те значения по умолчанию, которые были заданы в параметрах. Теперь необходимо ввести реальные данные о контрагенте и контактном лице контрагента.

При нажатии на кнопку «Зарегистрировать» введенная информация о контрагенте будет автоматически записана в справочник «Контрагенты», а информация о контактном лице контрагента будет записана в справочник «Контактные лица». При нажатии на кнопку «ОК» информация о контрагенте и его контактном лице не будет записываться в справочники информационной базе, а будет храниться только в документе «Контакт». Информация о таком контрагенте в списке контактов будет отображаться синим цветом. Таким образом, на этапе ввода информации о новом контрагенте пользователь по результатам работы с клиентом, может решить заносить информацию о новом контрагенте в информационную базу или нет. Зарегистрировать контрагента можно и позже. Для этого надо зайти в документ «Контакт», в котором есть незарегистрированный еще в информационной базе контрагент (как мы уже сказали такой контрагент в списке контактов выделяется синим цветом), нажать на кнопку «О» рядом с полем контрагент. При этом откроется карточка регистрации, в 1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

74 которой необходимо нажать кнопку «Зарегистрировать» для регистрации контрагента и занесения информации о нем в справочники «Контрагенты» и «Контактные лица». После регистрации контрагента необходимо заполнить информацию о теме и содержании контакта. Первоначально контакт вводится с состоянием «Запланировано». Если контакт с клиентом уже завершен, то на закладке «Дополнительно» его состояние надо изменить на «Завершено». Время начала контакта устанавливается равным текущему времени. После завершения контакта с клиентом в поле «Окончание контакта» корректируется время окончания контакта с клиентом. Можно также классифицировать контакты по степени их важности. Степень важности контакта также устанавливается на закладке «Дополнительно».

Как быстро ввести информацию о новом контакте с клиентами, уже зарегистрированными в информационной базе? Ввод нового контакта с клиентом, уже зарегистрированном в информационной базе лучше оформлять через справочник контрагентов. Откройте справочник «Контрагенты». С помощью быстрого поиска или пользуясь стандартными средствами отбора, предоставляемыми программой «1С:Предприятие», найдите в списке нужного контрагента, установите на него курсор. Нажмите на кнопку «Создать» и выберите нужный тип контакта, например, телефонный звонок или электронное письмо. Будет создан новый документ «Контакт», в котором будет заполнена информация о контрагенте и его контактном лице. В качестве контактного лица контрагента заполняется то контактное лицо, которое указано в карточке контрагента на закладке «Контактные данные», как основное. Для контактного лица можно ввести информацию о его контактных данных: почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты и т.д. В диалоговой форме контакта в зависимости от вида контакта, будет отображаться соответствующая контактная информация контактного лица и контрагента. Например. Если введен документ «Контакт» с видом «Телефонный звонок», то будут отображаться телефоны контрагента и контактного лица. Если введен документ «Контакт» с видом «Электронное письмо», то будут отображаться адреса электронной почты контрагента и контактного лица.


75_

Можно ли сделать так, чтобы менеджер компании видел в списке только тех клиентов, с которыми он работает? Да можно. Для этого необходимо в программе произвести следующие настройки. 1. Менеджер должен быть зарегистрирован в справочнике «Пользователи». Под именем этого пользователя должен осуществляться его вход в информационную базу. 2. На закладке «Дополнительно» в справочнике «Пользователи» для менеджера (пользователя) должен быть установлен флаг «Отбор списка контрагентов по текущему менеджеру (по умолчанию)». 3. Для тех контрагентов, за работу которых ответственен менеджер, он должен быть выбран в качестве основного менеджера. Можно установить основного менеджера сразу для группы контрагентов. Для этого можно воспользоваться групповой обработкой, которая вызывается из пункта меню «Сервис» - «Групповая обработка справочников и документов».

В поле «Обработать» надо выбрать Справочник «Контрагенты». В поле отбор выбирается тот параметр, по которому будет производиться отбор контрагентов для обработки. Например, основной менеджер «Иванов» является менеджером по покупкам. Его контрагентами являются контрагенты из группы «Поставщики» и «Поставщики на 1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

16 реализацию». Тогда в качестве параметра отбора выбираем эти две группы. Можно отобрать и произвольный список контрагентов. Можно произвести отбор по свойствам контрагентов. Например, в компании каждый менеджер отвечает за работу с контрагентами определенного региона. Тогда, для контрагентов вводится свойство «Регион». Свойству «Регион» присваиваются значения: восточный, западный, московский и т.д. Каждому контрагенту присваивается определенное значение свойства. Ввод новых значений свойств и присвоение их контрагентам производится так же как для позиций номенклатуры. Для отбора контрагентов по определенному свойству, надо в графе «Отбор» выбрать вид свойства (например, Регион (св-во контрагентов), а в графе «Значение отбора» - значение свойства (например «Восточный»). Тогда в список контрагентов для обработки попадут только те контрагенты, для которых установлено значение свойства регион восточный. Для формирования списка контрагентов для установки или изменения основного менеджера нужно нажать на кнопку «Сформировэть».

Список контрагентов, для которых нужно назначить основного менеджера можно уточнить. Для этого у части контрагентов можно снять пометку. В списке действий надо выбрать «Изменить: Основной менеджер», из справочника пользователей выбрать того менеджера, который будет отвечать за работу с контрагентами, и нажать на кнопку «Выполнить».


77_

Как запланировать контакты с контрагентами, уже зарегистрированными в информационной базе? Для планирования контактов с клиентами удобно пользоваться обработкой «Календарь пользователя». Откройте обработку «Календарь пользователя». Для открытия обработки можно воспользоваться пиктограммой • или выбрать пункт меню «Сервис» - «Взаимоотношения с покупателями» - «Календарь пользователя». В зависимости от того, на какой срок надо запланировать контакты с контрагентами, выберите закладку «День», «Неделю» или «Месяц». Нажмите на кнопку «Настройка». В диалоговом окне настройки укажите количество рабочих дней. Количество рабочих дней влияет на отображение в календаре дней недели и месяца (закладки «Неделя» и «Месяц»). На закладке «День» в любом случае будут отображаться все дни недели, включая выходные дни.

Поскольку на данный момент мы будем заниматься планированием исходящих контактов с клиентами, то в настройках календаря пользователя установим флаги «Только запланированные» и «Только исходящие контакты». 1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

_78 Покажем, как планировать контакты в течение одного дня. Для того чтобы запланировать контакты необходимо: • В календаре пользователя перейдите на закладку «День». • С помощью встроенного календаря выберите день, когда нужно запланировать контакты. • В календаре пользователя с помощью мыши выделите нужное время контакта и нажмите на кнопку «Ввести контакт». Название данной кнопки меняется в зависимости от вида последнего документа контакт. Например, если последним введенным документом «Контакт» был документ с видом «Телефонный звонок (исходящий)», то по умолчанию следующим будет вводиться документ с таким же видом. Нажав на стрелку рядом с кнопкой можно изменить вид вводимого контакта.

В том случае, если тема сообщения в планируемых контактах одинакова, то ее можно ввести в поле «Тема» и тогда она будет по умолчанию заполняться во всех вновь вводимых контактах с клиентом. В новом документе «Контакт» заполняется информация о клиенте (контрагенте), с которым планируется контакт. Информация о контактном лице контрагента автоматически заполняется в том случае, если данное 1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

79 контактное лицо для контрагента установлено в качестве основного контактного лица.

Как сделать так, чтобы программа автоматически напоминала менеджеру о важных запланированных контактах с клиентами? Для того чтобы программа автоматически напоминала пользователю о запланированных контактах, прежде всего для пользователя (менеджера) необходимо ввести доступность системы напоминаний. Для этого в справочнике «Пользователи» на закладке «Дополнительно» надо установить флаг «Использовать напоминания».

В этом диалоговом окне также устанавливается время до начала события, когда необходимо активизировать напоминания. Если необходимо, чтобы информация о запланированном контакте выдавалась пользователю в виде напоминания, то необходимо установить флаг в поле «напоминание» в документе «Контакт». Время напоминания автоматически устанавливается в соответствии с настройкой пользователя (менеджера). Например, если время начала контакта 18.30, а в настройках пользователя установлено, что надо активизировать напоминания за 5 минут до начала события, то время напоминания будет установлено 18.25. При необходимости время напоминания можно изменить вручную. 1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

_80 В том случае, если менеджер хочет, чтобы ему высвечивалось напоминание только по важным контактам, то флаг напоминания устанавливается только по тем контактам, для которых на закладке «Дополнительно» установлен статус «Важный».

В указанное время напоминания информация о запланированных контактах автоматически появится у менеджера. Если менеджер не может в данный момент отработать контакт, то он может отложить отработку контакта, указав время, на которое он хочет отложить отработку данного контакта и нажать на кнопку «Отложить». Если нажать на кнопку «Прекратить», то программа удалит напоминание о контакте из списка и очистит поле «напоминание» в соответствующем контакте. Таким образом, данный контакт будет исключен из системы напоминаний. Для отработки запланированных контактов менеджер устанавливает курсор на нужном контакте и нажимает на кнопку «Открыть». Будет открыт документ «Контакт».


81

По указанным в документе телефонам менеджер связывается с клиентом. В поле «Содержание» вводится информация о контакте с клиентом. Если данный контакт считается завершенным, поэтому ему на закладке «Дополнительно» устанавливается статус «Завершен». Флаг напоминания у документа снимается. После этого документ проводится. Если требуется продолжение контакта с клиентом (например, ему необходимо отправить по электронной почте письмо), то на основании данного документа вводится новый документ «Контакт» с видом «Электронное письмо (исходящее)» и со статусом «Запланировано».

Как зарегистрировать в программе отправку клиенту письма по электронной почте? Отправка письма клиенту по электронной почте производится с помощью документа «Контакт». В справочнике «Контрагенты» установите курсор на того клиента, которому Вы собираетесь послать электронное сообщение, нажмите на кнопку «Создать» и выберите из списка «Электронное письмо». Откроется новый документ «Контакт», в котором будет автоматически заполнена информация о контрагенте и о том контактном лице, которое указано, как основное контактное лицо в форме контрагента. Для того, чтобы отправить письмо по электронной почте надо обязательно установить тип письма «исходящее».


82

В документе контакт в поле «Тема» указывается та тема сообщения, которая будет отображаться в теме электронного сообщения, а в поле «Содержание» пишется текст самого сообщения. Для контрагента и его контактного лица в форме документа указываются заданные для них адреса электронной почты. Адрес электронной почты для контрагента и контактного лица задаются в форме контрагента на закладке «Контактная информация». Если для контрагента или контактного лица не заданы электронные адреса, то их можно задать, не выходя из формы документа «Контакт». Для этого рядом с формой контрагента или контактного лица надо нажать на кнопку «О», откроется форма контрагента, в которой можно задать или изменить адреса электронной почты.


83

В документе «Контакт» следует также изменить время начала и окончания контакта в соответствии с реальным временем, затраченным на написание и формирование электронного сообщения. После заполнения всех реквизитов документ необходимо провести. Отправка электронного письма производится при нажатии в форме документа «Контакт» на кнопку с пиктограммой BD или выборе действия - «Написать письмо». Отправка письма будет производиться по адресу электронной почты контактного лица. Если контактное лицо в документе не указано, то отправка будет производиться по электронному адресу контрагента. Если для контрагента или контактного лица задано несколько электронных адресов, то программа предложит выбрать нужный электронный адрес. Будет автоматически сформировано электронное письмо. В электронном письме будет заполнена информация об адресате, тема и текст сообщения, заданные в документе. Информация об адресате автоматически занесется в адресную книгу электронной почты. 1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

84

При нажатии на кнопку «Отправить» сообщение будет отослано адресату.

Можно ли в программе автоматически регистрировать информацию, полученную по электронной почте от клиентов? Да, можно. При получении электронной почты можно идентифицировать клиента по указанному в письме адресу электронной почты. Этот адрес сравнивается с тем адресом, который указан для клиента или его контактного лица в программе и создается новый документ «Контакт», в котором записывается текст письма, присланного по электронной почте. Просмотр и получение почты производится из соответствующего пункта меню «Сервис» / «Взаимоотношения с покупателями» или путем нажатия пиктограммы с изображением электронной почты. Письма, получаемые от клиентов, должны находится строго в папке «Входящие», той почтовой программы, которая установлена у Вас на компьютере, и является основной в операционной системе. При открытии обработки «Получение почты» у Вас формируется список входящих писем.


85

Письма могут иметь вложенные файлы. Если пользователь не хочет получать вместе с письмом вложенные файлы, то он может в настройках обработки установить флаг «Получать письма без вложенных файлов». В этом случае письмо будет обработано, но вложенные файлы в информационную базу занесены не будут. Если флаг не установлен, то вложенные в электронное письмо файлы будут записаны в документ «Контакт» (кнопка «Файлы»). Для того чтобы пользователю в данной обработке показывались только те письма, которые он еще не обработал, в настройках обработки надо установить флаг «Получать только непрочитанные». При получении письма программа автоматически проверяет адрес электронной почты клиента. Если в информационной базе в справочнике «Контрагенты» есть клиент или контактное лицо, имеющий тот же адрес, то программа идентифицирует клиента и записывает информацию в поле «Отправитель». В том случае, если в информационной базе имеется несколько контрагентов или контактных лиц, то программа подставляет первого из найденных в информационной базе контрагента или контактное лицо. Для изменения этой информации необходимо открыть письмо и изменить информацию в поле «Отправитель». В списке выбора будут предложены те контрагенты и контактные лица, имеющие адрес электронной почты, указанный во входящем сообщении. Для регистрации информации о новых контактах с клиентами необходимо проделать следующие действия: • Установить курсор на входящее письмо клиента, информацию о контакте с которым надо занести в информационную базу • Открыть письмо путем нажатия на клавишу «ENTER» или нажатием правой клавиши мыши. Можно также воспользоваться пунктом меню «Действия» - «Показать письмо». • В появившемся диалоге нажать на кнопку «Добавить

контактную информацию». 1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

_86 •

Появится диалог для ввода информации о контрагенте или контактном лице. Необходимо выбрать объект контактной информации и ввести информацию о реквизитах контрагента или контактного лица, которые зарегистрированы в информационной базе. При вводе информации о контактном лице необходимо указать того контрагента, к которому относится данное контактное лицо. • Нажать на кнопку «ОК» и записать информацию. Информация запишется в графу «Отправитель». • Если это необходимо, то отредактировать тему и содержание письма. • Нажать на кнопку «ОК» и записать информацию. Пока эта информация будет записана предварительно. Занесение информации в информационную базу произойдет после регистрации документа «Контакт». Аналогичным образом можно отредактировать тему и содержание письма и для тех отправителей, которые уже автоматически идентифицировались с клиентами информационной базы. После корректировки сообщений нужно установить пометку у тех писем, информацию о которых в виде контактов надо зарегистрировать в информационной базе и нажать на кнопку «Выполнить». При этом будут созданы документы «Контакт» с видом «Электронное письмо входящее». Если в список входящих писем попали те письма, по которым уже был зарегистрирован контакт, то они помечаются серым цветом и для них будет доступна кнопка «Открыть контакт», с помощью которой можно посмотреть уже зарегистрированный ранее контакт.

С помощью кнопки «Входящие электронные письма» можно посмотреть все ранее зарегистрированные в информационной базе контакты с типом «Электронное письмо входящее».

Можно ли в программе распечатать информацию по клиентам с адресами, телефонами и информацией о тех сотрудниках, с которыми реально надо контактировать? Да можно. Такую информацию можно получить в отчете «Отчет о контактной информации», который вызывается из пункта меню «Отчеты» - «Взаимоотношения с покупателями». Для того чтобы распечатать информацию о контактных лицах контрагентов надо выбрать объект отчета (контактной информации) 1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

87 «Контактные лица контрагентов». Для того чтобы в отчете получить информацию о том, кому из контрагентов относится данное контактное лицо в настройках отчета надо установить группировку по контрагентам. В настройках отчета можно также определить состав информации, которую необходимо вывести на печать. Для этого необходимо нажать на кнопку «Настройки» и в списке «Виды контактной информации» отметить флажками те виды контактной информации, которые необходимо вывести на печать. Для получения информации по клиентам необходимо установить объект учета (контактной информации) - «Контрагент».

Основная информация о клиентах сейчас хранится в адресной книге OUTLOOK EXPRESS? Можно ли эту информацию перенести в программу «1С:Управление торговлей»? Да можно. Для этого надо воспользоваться обработкой «Импорт/Экспорт данных», которая вызывается из пункта меню «Сервис»/ «Взаимоотношения с покупателями» / «Обмен контактными данными в формате CSV». С помощью этой обработки можно производить выгрузку/загрузку контактной информации по контрагентам, контактным лицам, а также юридическим и физическим лицам в программы MS OUTLOOK, OUTLOOK EXPRESS. Перед загрузкой данных информацию из адресной книги программы OUTLOOK EXPRESS надо выгрузить во внешний файл в формате csv. Далее необходимо открыть соответствующий пункт меню

В обработке необходимо указать путь до файла, из которого необходимо импортировать данные. Затем необходимо указать программу, из которой импортируется (загружается) файл, вид операции 1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

(«Импорт (загрузка»)) и тип объекта, в который необходимо загрузить информацию. Например, необходимо загрузить информацию для контактных лиц контрагентов. Затем необходимо нажать на кнопку «Выполнить». Настройка выгрузки (загрузки) данных производится с помощью мастера установки.

На первом экране мастера настраивается соответствие полей загружаемого файла («Имя поля из файла») и файла информационной базы данных программы «1С:Управление торговлей» («Имя или вид реквизита 1С»). Установка флага «Сохранять соответствие параметров и настройки поиска объектов для последующих загрузок» позволяет сохранить настройки и использовать их при последующей загрузке. Настройки сохраняются только после успешного выполнения операций выгрузки (загрузки) данных. Переход к следующему шагу производится нажатием кнопки

«Далее»», возврат — кнопкой «Назад«». Следующий шаг настройки - настройка поиска объектов в информационной базе данных 1С.

и идентификации


89

В этом диалоге настраиваются критерии поиска объектов. Например, в качестве критерия поиска можно установить соответствие между фамилией контактного лица в информационной базе 1С и псевдонимом клиента, введенного в базу данных MS OUTLOOK EXPRESS. Если установлено несколько критериев, то программа будет осуществлять поиск по совпадению всех указанных критериев. Для найденных клиентов происходит добавление контактной информации, не найденные (новые) клиенты будут автоматически добавлены в список контактных лиц. В следующем диалоге необходимо определить те объекты, которые будут реально добавлены в информационную базу 1С.


90

Если контрагент найден в информационной базе 1С, то для него будет установлено соответствие с объектом 1С. Можно установить это соответствие и вручную, указав для каждого объекта, представленного во внешнем файле контактное лицо контрагента в информационной базе 1С. В том случае, если загружается новое контактное лицо, то необходимо указать того контрагента, к которому будет относиться контактное лицо. Загрузка данных производится при нажатии на кнопку «Готово». Для уже введенных в информационную базу данных 1С контактных лиц будет добавлена или обновлена информация, содержащееся во внешнем файле. Информация по новым контактным лицам будет загружена в список контактных лиц указанного в обработке контрагента.

Может ли руководитель контролировать загруженность менеджеров? Основное условие, при котором руководитель может контролировать загруженность своих менеджеров это правильное ведение менеджерами календарей пользователей и фиксация контактов с клиентами. Тогда с помощью просмотра календарей менеджеров руководитель может проконтролировать загруженность менеджеров в течение рабочего дня. Для того чтобы руководителю была доступна данная функция, необходимо в его информационной базе в справочнике «Пользователи» на закладке «Дополнительно» установить флаг «Возможность просмотра календарей других пользователей». 1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

91

Для просмотра календарей менеджеров руководитель должен открыть обработку «Календарь пользователя». Для этого можно воспользоваться соответствующим пунктом меню «Сервис» - «Взаимоотношения с клиентами» или нажать пиктограмму Ш. В календаре пользователя надо нажать на кнопку «Настройка» и в диалоговом окне выбрать того менеджера, загруженность которого необходимо посмотреть.


92

Если нужно посмотреть, что именно было сделано менеджером и что он планирует, то в настройках надо установить флаг «Все контакты». Если же руководитель хочет посмотреть только, какие контакты менеджер запланировал, то надо установить флаг «Только запланированные». После сохранения настроек руководитель может переключиться на закладки «День», «Неделя», «Месяц» и посмотреть загруженность менеджеров по исполненным или планируемым контактам. Запланированные контакты в календаре пользователя отображаются серым цветом, а запланированные контакты отображаются черным цветом.

Как в программе проконтролировать эффективность проведенной рекламной компании? Эффективность проведения рекламной компании в программе можно оценить с помощью нескольких параметров. Оценку эффективности рекламной компании можно производить, как по количественным показателям, таким как количество новых контактов с клиентами, количество продаж, количество проданных товаров, так и по суммовым показателям: сумме полученной прибыли, сумме полученной выручки. Для того чтобы провести такой анализ при оформлении первого контакта с клиентом (документ «Контакт» с установленным типом 1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

93_ документа «входящее») необходимо обращения (поле «Источник»).

зарегистрировать

источник

В качестве источника обращения могут быть те печатные издания, в которых публикуется информация, реклама на телевидении или личные контакты. Информация обо всех источниках информации заносится в справочник «Источники информации при обращении покупателей» (пункт меню - «Справочники» - «Классификаторы»). Информация в справочник «Источники информации при обращении покупателей» может быть занесена заранее или в момент оформления первого контакта с клиентом. Внимание. При регистрации источника обращения необходимо помнить следующее. 1. Тип контакта обязательно должен быть «входящий». 2. Источник обращения с клиентом может быть зарегистрирован один раз. Он записывается в карточку клиента и не изменяется. Обычно источник обращения указывается при первом обращении клиента в компанию, но можно сделать это и позже. Важно, чтобы в предыдущих входящих контактах с клиентом источник информации не был зарегистрирован.


94 Анализ эффективности источников информации производится с помощью отчета «Анализ контактной информации и источников информации» (пункт меню «Отчеты» - «Взаимоотношения с покупателями»). В настройках отчета в качестве показателей можно установить любой из показателей, по которому необходимо оценить эффективность рекламной компании. Например, можно оценить эффективность рекламной компании по увеличению количества продаж и количества проданных товаров. В качестве группировок необходимо установить группировку «Источник информации покупателя». Если требуется провести анализ, каких новых клиентов компания приобрела в результате проведения рекламной акции, то можно установить дополнительную группировку по контрагентам. В качестве периода анализа данных в отчете надо устанавливать тот период, в котором был оформлен документ контакт с указанием источника информации. Например, если первый контакт с клиентом был оформлен 31 июля, а основные контакты и продажи ему товаров начались в середине августа, то для того, чтобы провести анализ источников информации надо установить период с 31 июля по 31 августа.

В сформированном отчете показатели выводятся как в абсолютном, так и в процентном отношении.


95

Если необходимо посмотреть рейтинг источников информации в виде графика, то можно воспользоваться отчетом «Рапорт руководителю». Отчет вызывается из пункта меню «Отчеты» - «Рапорт руководителю». В настройках отчета надо нажать на кнопку «Настройка» и из списка показателей (кнопка «Из списка») выбрать соответствующий показатель.


96 Анализ эффективности производится за период, который указывается в настройках отчета. В качестве даты окончания периода берется дата, которая указана в качестве даты формирования отчета «Рапорт руководителя» в настройках отчета на закладке «Дополнительно». Дата начала периода определяется в соответствии с той периодичностью, которая указана в параметрах данного показателя (кнопка

«Параметры»). Например. Дата формирования отчета установлена 13.06.2003 года, в качестве периода анализа в параметрах данного показателя установлен месяц. Тогда анализ эффективности рейтингов источников информации будет производиться с 01.06.2003 года до 13.06.2003 года. Показатель, по которому строится рейтинг источников информации, выбирается в параметрах данного показателя («Критерий оценки»).

Можно ли в программе проанализировать и сравнить эффективность работы менеджеров с клиентами? Для анализа эффективности работы менеджера с клиентами предназначен отчет «Показатели работы менеджеров», который вызывается из пункта меню «Отчеты» - «Взаимоотношения с клиентами. Оценка работы производится по тем менеджерам, которые указаны в качестве основного менеджера для контрагента покупателя. Процесс установки основного менеджера для группы контрагентов описан в вопросе «Можно ли сделать так, чтобы менеджер компании видел в списке только тех клиентов, с которыми он работает?» на стр. 75.


97 Оценка работы менеджеров производится по различным показателям, которые устанавливаются в настройках отчета.

Объясним смысл этих показателей. Полнота заполнения базы данных контактной информации покупателей и контактных лиц - этот показатель позволяет оценить, насколько внимательно менеджер относится к заполнению информации по клиентам и их контактным лицам. В качестве критерия оценки полноты заполнения базы данных выступают все виды контактной информации, которые имеются в справочнике «Виды контактной информации» (пункт меню «Справочники» «Классификаторы»). Анализ изменения стадий взаимоотношений с покупателями в программе ведется учет клиентов по следующим стадиям взаимоотношений: потенциальный клиент, разовый клиент, постоянный клиент, потерянный клиент. В свою очередь постоянные клиенты классифицируются в соответствии с XYZ-классификацией. Данный параметр показывает, какое количество покупателей конкретного менеджера изменило свою стадию. При этом клиенты разделяются на тех, которые увеличили стадию взаимоотношения (например, сколько клиентов перешло из стадии разовый покупатель в стадию постоянный покупатель) и сколько клиентов 1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

_98 уменьшило стадию взаимоотношений (например, сколько клиентов из постоянных покупателей перешло в стадию потерянный покупатель). Коэффициент удержания покупателей - этот параметр фактически в более сжатом виде анализирует предыдущий показатель. Коэффициент вычисляется как отношение числа потерянных менеджером покупателей за период отчета к общему числу тех покупателей, для которых он установлен в качестве ответственного менеджера. Количество контактов с покупателями - этот показатель позволяет оценить то количество контактов, которое было зарегистрировано менеджером с клиентами. Выполнение заказов покупателей - с помощью этого параметра анализируются все заказы, оформленные с клиентами данного менеджера. В качестве критерия эффективности работы менеджера выводятся такие показатели: как количество оформленных за период отчета заказов, сумма оформленного заказа, сумма отгрузки и сумма оплаты по заказу. При этом анализируются только те заказы, которые оформлены по договорам, для которых установлен вариант ведения взаиморасчетов «По заказам (счетам)». Сумма выручки, Сумма прибыли, Сумма оплат - эти параметры служат для анализа всех операций, оформленных с контрагентами данного менеджера по всем договорам, независимо от способа ведения взаиморасчетов, установленного в договоре контрагента. Отчет может быть сформирован по конкретному менеджеру, группе менеджеров или произвольному списку менеджеров. Для отбора произвольного списка менеджеров надо установить флаг в поле «Менеджер» и выбрать «В списке». После этого нажать на кнопку выбора и в список объектов с помощью кнопки «Подбор» подобрать из справочника «Пользователи» тех менеджеров, для которых необходимо произвести анализ. В том случае, если необходимо произвести отбор по группе менеджеров, то должен быть установлен вид отбора - «В списке по иерархии». Если отчет необходимо детализировать до уровня покупателей, то в настройках отчета необходимо установить флаг «Показывать покупателей».


99 В программе можно получить сравнительную характеристику работы менеджеров в графическом виде. Это можно сделать с помощью отчета «Рапорт руководителю» (пункт меню «Сервис» - «Отчеты»). В настройках отчета надо выбрать показатель «Рейтинг лучших менеджеров». В настройках отчета надо нажать на кнопку «Настройка» и из списка показателей (кнопка «Из списка») выбрать соответствующий показатель. Рейтинг менеджеров может быть сформирован на основе любого из перечисленных ранее показателей. Выбор показателя («Критерий оценки») производится в отдельном диалоговом окне настройки, которое открывается при нажатии на кнопку

«Параметры».

Период, за который производится анализ информации, устанавливается аналогично тому, как это было описано выше при рассмотрении отчета «Рейтинг лучших источников информации». Например, если на закладке «Дополнительно» в настройках отчета установлена дата 13.06.2003 года, а в качестве периода анализа установлена неделя, то рейтинг менеджеров будет сформирован на основе показателей за период с начала недели, то есть с 09.06.2003 года по 13.06.2003 года.


100

Как не забыть поздравить важных клиентов с днем рождения? Система напоминаний, реализованная в программе, позволяет не только оповещать пользователей о важных запланированных контактах с клиентами, но и может напомнить менеджерам о днях рождения важных клиентов, чтобы не забыть их поздравить. Информация о дне рождения вводится для контактного лица контрагента в его карточке. Карточку контактного лица контрагента можно открыть из формы контрагента, выбрав контактное лицо на закладке «Контактная информация». Можно также в списке контрагентов, установить курсор на нужного контрагента, нажать на кнопку «Перейти» и выбрать пункт «Контактные лица контрагента». В появившемся списке необходимо открыть карточку нужного контактного лица.


101

В карточке контактного лица необходимо установить дату рождения контактного лица и установить флаг «Напомнить». Можно сделать так, чтобы это напоминание появлялось заблаговременно, например, за день до предполагаемой даты. В поле «дней» тогда надо установить количество дней, когда необходимо предупредить менеджера о дне рождении. Следует еще раз напомнить о том, что для того, чтобы менеджеру была доступна система напоминаний в карточке пользователя, под именем которого зарегистрирован менеджер, должен быть установлен флаг «Использовать напоминания».


Глава 6. ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ В данной главе будут рассмотрены вопросы, связанные с оптовой торговлей товаров: поступление товаров на оптовый склад, формирование цен на товары при оптовой торговле, оформление продажи товара в различных упаковках. Также будут рассмотрены на конкретных примерах различные схемы резервирования товаров, применяемые в оптовой торговле.

Как оформить поступление товара на оптовый склад? Представим следующую ситуацию. На оптовый склад поступил товар. Товар поступил от поставщика, с которым ранее был заключен договор №5-789 на поставку продуктов. Взаиморасчеты с этим поставщиком ведутся в рублях. В виде сопроводительного документа прилагалась накладная следующего вида: Накладная N С-789 Поставщик: АОЗТ База «Продукты» По данной накладной поступило 50 ящиков товара «Мука пшеничная» по цене 500 рублей за ящик. Цены указаны с учетом НДС. В ящике имеется 10 упаковок товара «Мука пшеничная». Срок хранения товара до 30.03.2003 года. В дальнейшем предполагается, что товар «Мука пшеничная» будет продаваться оптом, как в упаковках, так и в ящиках. Считаем также, что товар «Мука пшеничная» поступает впервые. Информацию о договоре поставщика можно заполнить предварительно или в момент оформления документа поступления. Допустим, что эту информацию мы заполняем предварительно, перед началом оформления документов. Для этого откроем справочник «Контрагенты» и введем новую запись. На закладке «Основные» введем основные сведения о контрагенте. После заполнения наименования контрагента автоматически заполнится информация о его юридическом лице.

103

В поле «Полное наименование» необходимо ввести официальное название фирмы-контрагента. Это наименование будет печататься во всех документах, оформляемых программой. После ввода всей необходимой информации необходимо нажать на кнопку «Записать». При записи нового контрагента для него автоматически создается новый договор с предопределенными параметрами. Для просмотра и изменения параметров договора необходимо переключиться на закладку «Счета и договоры».


104

В данном случае расчеты с контрагентом будут производиться по конкретному документу поступления товаров, без предварительного оформления заказа товаров. Поэтому необходимо изменить вариант ведения взаиморасчетов по договору и установить его - «По расчетным документам». Для изменения варианта ведения взаиморасчетов по договору, надо открыть карточку договора. Для открытия карточки договора можно воспользоваться соответствующей пиктограммой на панели инструментов или нажать клавишу ENTER или правую клавишу мыши.


105

Итак, в договоре укажем, что взаиморасчеты ведутся - «По расчетным документам», укажем реальное наименование того договора, по которому будет поступать товар - Договор поставки №5-789 и нажмем на кнопку

«Записать». Поскольку этот договор является единственным для данного контрагента, то он будет установлен, как основной договор. Это означает, что данный договор будет автоматически заполняться в документе при выборе данного контрагента из списка. Валюта взаиморасчетов в параметрах договора установлена рубли. Это соответствует условию нашей задачи. Внимание. Валюта взаиморасчетов по новому договору устанавливается в соответствии с той валютой взаиморасчетов, которая установлена для пользователя по умолчанию (справочник «Пользователи», закладка «Взаиморасчеты»). Если для пользователя не установлена валюта взаиморасчетов, то в качестве валюты договора устанавливается валюта управленческого учета. На закладке «Значения по умолчанию» установите тот тип цен, в который Вы хотите записывать информацию о ценах поставщика, например - закупочные. Теперь перейдем к оформлению документа поступления. Для того чтобы быстрее оформлять документы, давайте проверим установленные настройки по умолчанию. 1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

106 Установим в них те реквизиты, которые заведомо известны, то есть нашу организацию и склад, на который будем производить поступление товара. Для этого откроем пункт меню «Справочники» - «Структура компании» - «Пользователи». На закладке «Компания» проверим установленные для пользователя установки по умолчанию.

Для быстрого оформления документов должны быть установлены «Организация», «Склад компании» и «Подразделение». Все остальные параметры должны быть установлены по Вашему усмотрению. Теперь приведем порядок действий пользователя по оформлению документа поступления. • Выберите пункт меню «Документы» - «Поставщики» «Поступление товаров». Откроется журнал документов поступления, в который надо добавить новый документ. Добавление документа производится с помощью клавиши INS или выбора соответствующей иконки на панели инструментов. Если в журнале нет ни одного документа, то сразу откроется новый документ. Для документа автоматически сформировался его номер, в соответствии с установленным для организации префиксом номера документа. Дата документа установилась равной рабочей дате, определенной в настройках («Сервис» «Параметры»). Информация об организации, складе подразделении и ответственным в документе заполнилась в 1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

107 соответствии с настройками по умолчанию, установленными для пользователя. При необходимости эту информацию можно изменить. Информация о номере, указанном в печатной форме сопровождающего документа и его дате вводится в поля «Вх. Номер» и «Вх.дата». • Введите информацию о поставщике. Информация о поставщике и договоре, по которому оформляется документ поступления, была заполнена предварительно. Для быстрого ввода информации о поставщике установите курсор в поле «Контрагент» и введите первые буквы краткого наименования контрагента, например «база...», и нажмите на клавишу «ENTER». Если контрагент с таким названием - единственный в списке, то программа сразу идентифицирует контрагента и заполнит информацию о поставщике и договоре в документе. Если контрагентов с одинаковым наименованием несколько, то программа предложит список, из которого надо выбрать нужного контрагента. После ввода информации о контрагенте автоматически заполнятся все необходимые реквизиты документа. Валюта документа установится в соответствии с валютой взаиморасчетов по основному договору (рубли). Тип цен установится в соответствии с установленным по умолчанию типу цен по договору (закупочные).


108 • Введите информацию о поступивших товарах. Информация о поступивших товарах вводится на закладке «Товары». Повторим условие задачи. По накладной поступило 50 ящиков товара «Мука пшеничная» по цене 500 рублей за ящик. Цены указаны с учетом НДС. В ящике имеется 10 упаковок товара «Мука пшеничная». Срок хранения товара до 30.06.2004 года. В дальнейшем предполагается, что товар «Мука пшеничная» будет продаваться оптом, как в упаковках, так и в ящиках. Считаем также, что товар «Мука пшеничная» поступает впервые. По условиям нашей задачи в печатной форме документа цены на товар указаны с НДС. В документе поступления, как и в любом другом документе, порядок учета налогов определяется в отдельном диалоге, который открывается по

кнопке «Цены и валюта».

Поскольку цены в сопроводительном документе установлены с учетом НДС, то в этом диалоге необходимо установить флаги - «Учитывать НДС» и «Сумма вкл.НДС». Заполнение табличной части документа производится путем подбора товаров в спецификацию номенклатуры (кнопка «Подбор»). Поскольку данный товар поступает впервые, цена его не определена, и ее надо вводить заново, то в диалоге подбора лучше использовать вариант подбора с запросом количества и цены товара. Поскольку товар принимается впервые, то его нужно добавить в справочник «Номенклатура». Такое добавление возможно только в том случае, если установлен вариант подбора «По справочнику».


109 Добавление новой карточки товара производится при нажатии

рт

пиктограммы ^ . По условиям нашей задачи для товара надо определить две единицы измерения. В качестве базовой единицы измерения и единицы хранения остатков выбираем - упаковки, а в качестве единицы для отчетов выбираем ящик. Кроме того, необходимо для товара определить срок хранения. Срок хранения товара вводится в справочник «Серии товаров» в поле «Срок годности». Эту информацию можно ввести предварительно или в момент подбора товара в табличную часть документа. Для того чтобы ввести информацию в момент подбора, в диалоге подбора установите дополнительно флаг «Серия». После этого подбираем товар в спецификацию документа.

Подбор осуществляется с помощью клавиши «Enter» или путем нажатия левой клавиши мыши. При этом в зависимости от варианта запроса появляется соответствующее диалоговое окно.


no Поскольку в примере был установлен вариант запроса «Количество, Цена, Серия», то в диалоговом окне необходимо ввести количество, цену товара и серию (срок хранения) товара. По умолчанию в диалоге подбора товар заполняется в единицах хранения остатков - упаковках. Необходимо изменить единицу измерения и выбрать - ящики. Перенос данных в табличную часть документа производится по кнопке «ОК». В документе можно установить нужный порядок и количество отображаемых колонок. Для настройки порядка колонок установите курсор на строку с названием колонок в документе, нажмите правую клавишу мыши и выберите действие «Настроить список».

Флажками в списке отмечаются показываемые колонки. С помощью стрелок можно изменить порядок представления колонок. Этот порядок настройки будет сохранен для текущего пользователя и при последующем открытии документа данного типа. Порядок колонок можно также изменять и настраивать и в списках документов. После заполнения документа нажимаем на кнопку «Ш» «(Провести)» и проводим документ. После проведения документа образовалась партия товара «Мука пшеничная» со сроком хранения 30.03.2003. Партия образуется по каждому товару, входящему в спецификацию документа. В том случае, если необходимо зафиксировать поступление одного и того же товара, 1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

111 имеющего, различные сроки хранения, то надо вводить две строки в документ. Если поставщик вместе с документом, сопровождающим получение товара, предоставил счет-фактуру, то ее тоже необходимо зарегистрировать в информационной базе. Для этого в документе «Поступление товаров» достаточно нажать на кнопку «Ввести счет-

фактуру». Все параметры в документе «Счет-фактура» уже заполнены, исходя из заданных параметров в документе поступления, необходимо только ввести входящий № и дату регистрации счета-фактуры. После проведения информацию о поступлении товаров можно посмотреть в журнале документов поступления и в журнале «Складские документы».

Как учесть дополнительные расходы (транспортировка, хранение товара) при поступлении товара? В программе можно учитывать два вида дополнительных расходов при поступлении товаров. Если дополнительные расходы не должны распределяться по товарам и учитываться в себестоимости товаров, то такие дополнительные расходы (услуги) вводятся в документе «Поступление товаров» на закладке «Услуги». Дополнительные расходы, которые должны быть распределены по товарам и учтены при расчете их себестоимости оформляются с помощью документа «Поступление товаров (доп.расходы). Если дополнительные расходы оказываются той же организацией, которая поставляет товар, то удобно этот документ вводить на основании документа поступления. Для этого в документе «Поступление товаров» необходимо в верхней панели инструментов нажать на кнопку «Действия» и выбрать пункт меню «На основании» или нажать на кнопку ^. В том и другом случае появится список документов, которые могут быть введены на основании документа «Поступление товаров». Из этого списка надо выбрать документ «Поступление доп.расходов».


112

В табличную часть документа «Поступление доп.расходов» автоматически переносятся товары из документа «Поступление товаров». В графе «Сумма расхода» указывается сумма дополнительного расхода, которая будет учтена в себестоимости товара. Указанная сумма дополнительного расхода распределяется по товарам, заполненным в табличной части документа, в зависимости от указанного способа распределения: пропорционально сумме, количеству или весу товаров, указанных в табличной части документа. В графе «Доп.расходы (сумма)» можно указать еще и дополнительную сумму расходов для каждого конкретного товара. Себестоимость товаров учитывается в программе в валюте управленческого учета. Дополнительные расходы в документе могут быть зафиксированы в любой валюте. Изменение валюты документа производится на закладке «Валюта и налоги». Сумма дополнительных расходов, которая учитывается в себестоимости товаров, всегда фиксируется в программе в валюте управленческого учета. Пересчет производится по курсу, зафиксированному в справочнике валют на дату оформления документа. Например. В приведенном примере в документе «Поступление доп.расходов» зафиксирована сумма расхода - 200 руб. Указано распределение - По сумме. Поскольку в списке присутствует один товар, то вся эта сумма будет учтена в себестоимости этого товара. Указана также дополнительная сумма расхода, которая составляет 10 рублей. Общая сумма дополнительных расходов равна 210 рублей. В справочнике валют на дату 01.06.2004 года зафиксирован курс - 1 доллар равен 28.993 рубля. Таким образом, будет зафиксирована сумма дополнительных расходов, равная 7.24 USD. 1С Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

113 В данном примере были зафиксированы дополнительные расходы, оказанные сторонней организацией. При вводе на основании документа поступления был зафиксирован вид операции «Услуга сторонней организации». Однако дополнительные услуги может оказывать и сама компания. В этом случае в документе надо изменить вид операции (кнопка «Операция») и установить «Внутренний расход». Дополнительные расходы можно отнести и к нескольким поставкам товаров. Порядок оформления такой операции должен быть следующий: 1. Открыть пункт меню «Документы» - «Поставщики» «Поступление доп.расходов». 2. В появившемся списке документов ввести новый документ «Поступление доп.расходов». 3. В новом документе установить нужный вид операции. Если это дополнительные расходы компании, то должен быть установлен вид операции «Внутренний расход». Если дополнительные услуги оказывает другая организация, то должен быть установлен вид операции - «Услуга сторонней организации». 4. Заполнить в шапке документа сумму расхода, способ распределения, содержание и статью (затрат). Если это услуги сторонней организации, то заполнить информацию о контрагенте. 5.

Нажать на кнопку «Заполнить» и выбрать пункт меню «Добавить из поступления».

6. В списке документов поступления установить курсор на нужный документ и нажать на кнопку «Выбрать». 7. Повторить операции, указанные в пунктах 5 и 6 для следующего документа поступления. 8. Провести документ «Поступление доп.расходов».

В каком отчете можно посмотреть информацию о вновь поступивших товарах? Наиболее полную информацию о поступивших товарах с указанием количества, сумм, а также поставщика можно посмотреть в отчете «Ведомость по партиям товаров по складам». Отчет вызывается из пункта меню «Отчеты» - «Товары» «Ведомость по партиям товаров на складах». Прежде, чем формировать отчет установим необходимые настройки. Для этого нажмем на кнопку «Настройки». 1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

114

Количество в отчете можно отображать в базовых единицах измерения, единицах хранения остатков и в единицах для отчетов. Поскольку поступление товара мы оформляли в ящиках (единицах для отчета), то указываем в качестве показателя «Количество (в единицах для отчетов)». Товар оформлялся на оптовый склад, поэтому в качестве стоимостного показателя указываем «Стоимость в USD». Для того чтобы в отчете отображалось название той единицы измерения, в которой поступал товар, на закладке «Поля» указываем в качестве дополнительного поля единицу измерения для отчетов, которую выбираем из списка, как один из реквизитов справочника «Номенклатура».


115 Теперь установим нужные группировки на закладке «Группировки». В программе можно устанавливать любой порядок группировок и менять его произвольным образом. В нашем конкретном примере интересно узнать от кого поступил товар, по какому документу поставки поступил товар, какова сумма дополнительных расходов, отнесенных на товар. Установим порядок группировок, показанный на рисунке, и объясним, почему были выбраны соответствующие реквизиты.

Для того чтобы в отчет была выведена информация о поставщике надо установить группировку «Документ поставки.Контрагент». Детализация отчета до уровня документа поставки обеспечивается добавлением группировки «Документ поставки». Для того чтобы выделить отдельно сумму дополнительных расходов в отчете надо установить группировку по «Статус партии». На закладке «Отбор» можно установить необходимые параметры отбора. Например, можно установить отбор по конкретному товару «Мука пшеничная», который на данный момент нас интересует. После того как установлены параметры настроек на всех закладках, нажимаем на кнопку «О/С». При этом автоматически формируется отчет.


116

Для того чтобы сохранить настройки отчета надо нажать на кнопку 1 или нажать на кнопку «Действия» и выбрать пункт меню «Сохранить значения». При этом откроется список сохраненных настроек, в который можно добавить новую настройку.

Для одной из настроек (на рисунке это отмеченная флагом настройка «По документам поставки») можно установить флаг «Использовать при открытии». Тогда при открытии нового отчета он будет формироваться с настройками, сохраненными под этим именем. В том случае, если настройки отчета динамически меняются и хочется сохранять после формирования отчета последний вариант настройки, то для такой настройки надо установить флаг «Сохранять автоматически». Выбор настройки из списка производится с помощью кнопки 1 или с помощью пункта меню «Восстановить значения», вызываемого по кнопке

«Действия». В отчете также детализации данных.

предусмотрена

дополнительная

возможность


117 Например. При установленных настройках отчета в нем показывается сумма дополнительных расходов, но не показывается тот документ «Поступление доп.расходов», которым были зафиксированы эти дополнительные расходы. Для того чтобы увидеть документ, которым были зафиксированы дополнительные расходы, нужно установить курсор на столбце с цифрой дополнительных расходов и нажать на правую клавишу мыши или клавишу «ENTER». Появится список дополнительных параметров, по которым можно произвести дополнительную детализацию отчета.

Для того чтобы увидеть документы «Поступление доп.расходы» выбираем способ расшифровки - «По документам движения». При этом формируется дополнительный отчет, в котором будут присутствовать документы «Поступление доп.расходы». Основные принципы настройки и формирования отчета практически одинаковы во всех отчетах, поэтому здесь мы рассмотрели их наиболее подробно.

Где можно посмотреть информацию о состоянии взаиморасчетов с поставщиком? В приведенном примере мы рассматривали вариант поступления товара без предоплаты. На данный момент мы должны поставщику за приобретенные у него товары. В данном примере рассматривался вариант взаиморасчетов «По расчетным документам». Поэтому долг контрагента детализируется по каждому конкретному документу. Если мы откроем ранее проведенный документ поступления, то мы увидим в нем долг компании перед клиентом именно по этому документу, без учета тех сумм, которые мы должны клиенту за дополнительные расходы. 1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

118

Общую информацию о долге контрагента можно посмотреть в отчете «Задолженность по контрагентам», который вызывается из пункта меню «Отчеты» - «Взаиморасчеты с контрагентами».

Для того чтобы получить такой отчет в настройках отчета необходимо установить следующие параметры: • На закладке «Общие» в качестве показателей отчета необходимо установить флаг для двух показателей: «Мы должны» в USD» и «Мы должны» в валюте взаиморасчетов


119 •

•

На закладке группировки следует установить следующий порядок группировок: «Контрагент» - «Договор взаиморасчетов» «Сделка». На закладке «Поля» в качестве дополнительного поля надо установить «Валюта взаиморасчетов». Это необходимо для того, чтобы в поле договора отображалась валюта взаиморасчетов.

Как оформить оплату поставщику за купленные товары и предоставленные дополнительные услуги? Компания может произвести оплату поставщику наличными или путем перевода денежных средств на расчетный счет поставщика (безналично). Оплата наличными производится с помощью документа «Расходный кассовый ордер». Безналичная оплата (перевод денежных средств на расчетный счет поставщика) фиксируется с помощью документа «Строка банковской выписки (расход)». Документы могут быть оформлены на основании ранее оформленных документов «Поступление товаров» и «Поступление доп.расходов». Перевод денежных средств на расчетный счет поставщика обычно оформляется в два этапа. 1 этап. Оформляется документ «Платежное поручение» или «Аккредитив». Документ может быть оформлен на основании документа «Поступление товаров» или по договору с поставщиком. Этот документ передается в банк. 2 этап. После получения банковской выписки с отметкой о перечислении денежных средств с расчетного счета компании на расчетный счет поставщика, в программе на основании документа «платежное поручение» или «Аккредитив» оформляется документ «Строка банковской выписки (расход)». Внимание. Документы, оформляющие платежи через банк оформляются в валюте того расчетного счета, который указан в документе. Документы «Платежное поручение» и «Аккредитив» могут быть оформлены только с рублевого расчетного счета. Оформление валютных платежей оформляется только с помощью документа «Строка банковской выписки (расход)» с указанием соответствующего валютного счета. Предусмотрена также смешанная оплата. То есть часть суммы может быть оплачена наличными, а часть путем перевода денежных средств на расчетный счет поставщика. При этом на основании документа поступления оформляется два документа: «Расходный кассовый ордер» и 1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

120 «Платежное поручение» или «Аккредитив» с последующим оформлением документа «Строка банковской выписки (расход)». Полную информацию о состоянии взаиморасчетов с поставщиком можно получить в отчете «Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами». При этом в настройках отчета для получения отчета, показанного на рисунке, должны быть установлены следующие параметры: • На закладке «Общие» должен быть установлен показатель «Сумма в валюте взаиморасчетов»; • На закладке «Группировка» должен быть установлен следующий порядок группировки: «Контрагент» - «Договор взаиморасчетов» - «Сделка». • На закладке «Поля» должны быть выбраны поля «Валюта взаиморасчетов» и «Документ движения (регистратор)». Сформированный с этими параметрами отчет по нашему примеру будет иметь следующий вид.


121

Как задать цены продажи на вновь поступивший товар, исходя из цен поступления товара и заданной торговой наценки? Порядок установки цен рассмотрим на примере. Поступившие на оптовый склад отечественные товары в дальнейшем предполагается продавать с оптового склада как крупным, так и мелким оптом. Причем товар крупным оптом предполагается продавать в ящиках, а товар мелким оптом - в упаковках. Оптовая цена определяется за ящик, а мелкооптовая цена за упаковку. Цены рассчитываются по отношении к закупочной цене с учетом установленных для групп товаров торговыми наценками. Список наценок приведен в таблице. Группа товаров

Наценка

Оптовая

Кондитерские изделия

10%

Оптовая

Бакалея

15%

Оптовая

Молочные

15%

Мелкооптовая

Кондитерские изделия

20%


Бакалея

25%


Молочные

25%

Тип цен

Данная операция состоит из нескольких последовательно выполнение каждого этапа.

этапов,

рассмотрим

Как задать алгоритм расчета цен закупки и продажи? Алгоритм расчета цен закупки и продажи задается в справочнике «Типы цен» (пункт меню «Справочники» - «Цены и налоги»). Цена закупки будет постоянно обновляться при изменении цен поставщика, на ее основании будут рассчитываться оптовые и розничные цены, поэтому для нее надо задать вариант расчета «Цены назначаются и хранятся для каждой позиции номенклатуры». Если цены поставщика включают НДС, следует установить флаг учета НДС. Рассматриваемый товар отечественный, поэтому цены будем хранить в рублях. Для реквизита «Валюта» зададим значение «руб.».


122

Теперь зададим способ формирования цен продажи - оптовых и мелкооптовых цен. Для этих цен также установим вариант расчета цены «Цены назначаются и хранятся для каждой позиции номенклатуры». Поскольку эти цены будут рассчитываться по отношению к закупочной цене, то в качестве базового типа цен указываем «Цена закупочная». Процент торговой наценки устанавливаем тот, который используется для большинства групп товаров. Для оптовой цены - 15%, а для мелкооптовой цены - 25%. Оптовую и мелкооптовую цену будем формировать в рублях. Точность цен установим до 10 копеек. В этом случае устанавливаем точность округления -0.05 и округлять будем всегда в большую сторону.

По условию примера, для того чтобы правильно сформировались цены продажи, необходимо задать разные наценки для различных групп товаров. Как это сделать, мы расскажем несколько позже, а сейчас перейдем к вопросу о том, как сформировать закупочные цены, на основании которых будут рассчитываться цены продажи. 1С .Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

123_

Как рассчитать закупочные цены компании на основании цен поставщиков? В программе «1С:У правление торговлей» цены контрагентов (поставщиков и покупателей) и цены компании хранятся в разных регистрах и фиксируются различными документами. Цены поставщиков могут быть зарегистрированы при проведении документа поступления или с помощью документа «Регистрация цен контрагента». Цены, которые используются компанией при продаже товаров, а также те цены, на основании которых они рассчитываются, регистрируются с помощью документа «Изменение цен компании». Внимание. Любое изменение цен компании должно подтверждаться документально путем оформления документа «Изменение цен компании». Если пользователю разрешено, то он может изменить цены в документе или назначить скидку на товары непосредственно при оформлении документов. Расчет закупочных цен компании на основе цен поставщиков осуществляется в два этапа: • 1 этап. Регистрация цен поставщиков • 2 этап. Регистрация закупочных цен компании на основании зарегистрированных цен поставщиков. Рассмотрим последовательно выполнение этих двух этапов.

1 этап. Регистрация цен поставщиков Цены поставщиков могут быть зарегистрированы в момент проведения документа «Поступление товаров». Такую возможность удобно использовать в том случае, если цены поставщиков достаточно часто меняются и поставщик назначает цены непосредственно при поступлении товаров. Для того чтобы цены автоматически фиксировались в момент проведения документа поступления товаров необходимо в настройках параметров учета («Сервис» - «Настройка параметров учета») на закладке «Цены» установить флаг «Запись цен поставщиков при поступлении».


124

Тогда при проведении документа «Поступление товаров» цены поставщика будут автоматически зарегистрированы для всех поступивших товаров. При этом цены будут записаны в тот тип цен, который указан в документе в диалоговом окне «Цены и валюта». Диалоговое окно «Цены и валюта» вызывается при нажатии одноименной кнопки в документе. Цены поставщиков могут быть зарегистрированы и с помощью документа «Регистрация цен контрагента». Такой способ регистрации цен удобен в том случае, если поставщик присылает нам прайс-лист и необходимо зарегистрировать эти цены, чтобы в дальнейшем ориентироваться на них при поступлении товаров от этого поставщика. Документ «Регистрация цен контрагента» заполняется из списка документов данного вида (пункт меню «Документы» - «Цены, скидки» «Регистрация цен контрагентов»). В документе заполняется контрагент (поставщик) для которого фиксируются цены и тип цен, в который будет записано значение цен. Табличную часть документа можно заполнить списком товаров определенной группы, а затем ввести по всем позициям цену поставщика. Для этого в документе необходимо нажать на кнопку «Заполнить» и выбрать пункт меню «Заполнить по ценам контрагента». Появится диалоговое окно обработки «Формирование цен».


125

В параметре «Номенклатура» надо выбрать ту группу товара, по которой надо зарегистрировать цены поставщика и установить флаг «Включать товары, для которых цены не установлены». После нажатия на кнопку «Выполнить», информация о товарах будет перенесена в табличную часть документа. Затем по товарам надо ввести цены поставщика и провести документ. Аналогичным образом можно заполнить табличную часть документа товарами из нескольких групп, товарами, имеющими определенные свойства, произвольным списком товаров, используя для этого стандартные возможности отбора. Зарегистрированные цены поставщиков для товаров можно посмотреть в справочнике «Номенклатура». Для этого надо установить курсор на нужный товар в списке, нажать на кнопку «Перейти» и выбрать пункт меню «Цены контрагентов».

2 этап. Регистрация закупочных цен компании Мы зарегистрировали цены поставщиков. Теперь зарегистрируем закупочные цены компании, используя информацию о ценах поставщиков. 1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

126 Регистрация закупочных цен компании производится с помощью документа «Изменение цен компании». Новый документ вводится из списка одноименных документов (пункт меню «Документы» - «Цены, скидки» - «Изменение цен компании»). В документе надо указать тип цен. Будем записывать закупочные цены компании в тип цен - «Цена закупочная». Для того чтобы заполнить табличную часть документа ценами, которые были зарегистрированы для поставщиков необходимо выполнить следующие действия. 1. В новом документе нажать на кнопку «Заполнить» и выбрать пункт меню «Заполнить по ценам контрагентов». 2. В диалоговом окне обработки «Формирование цен» установить нужный отбор. В качестве типа цен указывается тот тип цен, в котором были зарегистрированы цены контрагентов. В нашем примере - это тип цен «Закупочные».

Можно также произвести отбор по конкретным поставщикам и по группе номенклатуры. После этого надо нажать на кнопку «Выполнить». Табличная часть документа будет заполнена ценами поставщиков на товары.


127

После проведения документа в типе цен «Цена закупочная» будут зарегистрированы закупочные цены компании.

Как рассчитать цены продажи, исходя из закупочных цен компании? Итак, мы зарегистрировали закупочные цены компании. Теперь давайте сформируем оптовые и мелкооптовые цены. Порядок формирования оптовых и мелкооптовых цен одинаковый. Единственно, что надо задавать различные наценки для разных групп товаров. Приведем порядок действий для расчета оптовой цены. 1. Открыть пункт меню «Документы» - «Цены, скидки» «Изменение цен компании». Появится список документов. 2. Добавить новый документ «Изменение цен компании». Из справочника Тип цен выбрать тип цены - «Оптовая цена». Нажать на кнопку «Заполнить» и выбрать пункт меню «Заполнить по 1 (^Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

128

3.

4.

5.

6.

ценам компании». Появится диалоговое окно обработки «Формирование цен». В обработке «Формирование цен» установить фильтр по типу цен «Цена закупочная» и по группе товаров «Кондитерские изделия». Нажать на кнопку «Выполнить». Табличная часть документа заполнится товарами из группы «Кондитерские изделия» по закупочным ценам. Нажмите на кнопку «Изменить», чтобы установить наценки и рассчитать цены на товары. Откроется диалоговое окно «Формирование цен». Выбрать действие «Установить наценку», ввести число 10(%) и нажать на кнопку «Выполнить». Для товаров группы «Кондитерские изделия установится процент наценки 10%. Не закрывая окна обработки выбрать действие «Рассчитать цене по наценке от базовой цены» и нажать на кнопку «Выполнить». Оптовая цена товаров будет рассчитана как цена закупочная (базовая) +10%.

7. После этого надо нажать на кнопку «ОК». Рассчитанные оптовые цены будут перенесены в табличную часть документа. 8. Провести документ и зафиксировать оптовые цены. Аналогичным образом задаются цены для других групп товаров. В том случае, если наценка для групп товаров разная, для удобства заполнения рекомендуется оформлять различные документы «Изменение цен компании».


129

Как сделать так, чтобы цена товара автоматически пересчитывалась при изменении курса доллара? Для того чтобы цена товара автоматически пересчитывалась при изменении курса доллара, необходимо цену товара задать в долларах. В справочнике валют каждый день необходимо указывать актуальный курс. В программе существуют сервисные возможности по поддержке курсов валют в актуальном состоянии. Курсы валют могут быть заполнены в соответствии с данными на сайте РБК.

I

Для загрузки курсов валют в справочнике «Валюты» необходимо

нажать на кнопку «Загрузить курсы». В появившемся диалоговом окне «Загрузка курсов валют с РБК» надо с помощью кнопки «Подбор» можно подобрать те валюты, по которым надо загрузить курсы. При нажатии на кнопку «Заполнить» заполняются все валюты. Загрузка курсов происходит при нажатии на

кнопку «Загрузить».

Как назначить цены продажи группе контрагентов? Для каждой группы контрагентов можно назначить свои цены, по которым будет осуществляться оптовая продажа товара (например, оптовая цена, мелкооптовая цена и т.д.). В справочник «Типы цен» задается столько типов цен, сколько должно быть назначено различных цен для групп контрагентов. 1С .Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

130 Тип цен задается в договоре, оформленном с контрагентом. Таким образом для каждого контрагента по каждому из оформленных с ним договоров может быть назначен свой тип цен продажи. Назначение цен для группы контрагентов производится с помощью групповой обработки. Групповая обработка вызывается из пункта меню «Сервис» - «Групповая обработка справочников и документов». В групповой обработке необходимо выбрать Справочник «Контрагенты». В настройках групповой обработки следует установить фильтр и отобрать, например контрагентов определенной группы. Если необходимо установить цены для произвольного списка контрагентов, то можно воспользоваться множественным отбором.

Подбор контрагентов из справочника осуществляется с помощью кнопки «Подбор». После подбора контрагентов необходимо нажать на кнопку «Сформировать» для формирования списка контрагентов, для которых необходимо назначить цены.


131

В сформированном списке можно уточнить список контрагентов, сняв пометку в соответствующем поле. Затем надо выбрать действие «Изменить: Тип цен продажи и из справочника «Типы цен» выбрать нужный тип цен. После этого необходимо нажать на кнопку «Выполнить». Для назначения другого типа цен другой группе контрагентов, не выходя из диалога данной обработки, перейдите на закладку «Нэстройка», выберите с помощью фильтров другую группу контрагентов и установите им другой тип цен. Следует обратить внимание на тот факт, что с помощью групповой обработки назначается тип цен для основного договора с клиентом (определенного в качестве основного договора взаиморасчетов в справочнике «Контрагенты» на закладке «Счета и договора»). В том случае, если продажа клиенту оформляется по разным договорам и для каждого договора необходимо назначить свой тип цен, то типы цен нужно указывать в договорах вручную. При выборе контрагента и его договора в документе будет автоматически установлен зафиксированный в договоре контрагента тип цен.

Как установить для клиентов скидки при продаже им товаров? Необходимо различать скидки, которые предоставляются всем клиентам при продаже товаров (например, скидки при распродаже товаров) и индивидуальные скидки, которые назначаются только определенной группе клиентов. Все типы скидок, которые назначаются в компании, фиксируются в справочнике «Типы скидок и наценок». 1С .Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

132 Скидки при продаже товаров могут быть назначены на все товары или только на определенный список товаров. Это определяется тем значением, которое указано в поле «Назначение».

Если установлено «Скидка действует для указанных позиций номенклатуры», то список тех позиций, для которых будет назначена скидка, должен быть определен в документе «Изменение скидок компании», который вызывается из пункта меню «Документы» - «Цены и налоги». шшшшшшшшшшшшиш


133_ Причем в этом документе для разных товаров могут быть зафиксированы различные скидки. В том случае, если в справочнике «Типы скидок и наценок» для скидки назначен порог скидки, то скидка будет назначена только в том случае, если сумма по документу превышает указанную в справочнике сумму порога. Индивидуальные скидки для группы клиентов назначаются аналогично тому, как назначаются типы цен для группы клиентов (см. «Как назначить цены продажи группе контрагентов?» на стр. 129). Так же как цены продажи скидки назначаются по договору контрагента. Скидки, которые предоставляются всем клиентам (например, при распродаже товаров), устанавливаются непосредственно в документе, которым оформляется оптовая продажа. Они могут быть назначены как при выписке документа «Заказ покупателя», так и при оформлении документов отгрузки товаров. Скидки назначаются в отдельном диалоговом окне «Цены и валюта», которое вызывается по кнопке «Цены и валюта» в документе.

Предварительно все виды скидок заносятся в справочник «Типы скидок и наценок» (пункт меню «Справочники» - «Цены и налоги» — «Типы скидок и наценок»).


134

Как назначить цены в том случае, если оптовые продажи ведутся по определенным ценам, а скидки назначаются в момент оформления продажи? В этом случае типы цен, по которым ведутся оптовые продажи, назначаются конкретным пользователям, которые оформляют документы при оптовой продаже товаров клиентам. Цены назначаются в справочнике «Пользователи» на закладке «Взаиморасчеты». Например, пользователю назначен тип цен покупки «Закупочная», а тип цен продажи - «Оптовая». Тогда в документах, оформляющих покупку товара («Заказ поставщику», «Поступление товаров» и т.д.) по умолчанию будет установлен тип цен - закупочная. В документах оформляющих продажу товаров («Заявка покупателя», «Реализация товаров» и т.д.) будет установлен тип цен - оптовая.

Назначение скидок производится при оформлении документа, оформляющего продажу товара. Скидка выбирается в отдельном диалоговом окне, которая открывается при нажатии на кнопку «Цены и вэлюта» в документе.

Можно ли в программе оформить поступление товара без сопроводительных документов? Да можно. В программе можно оформить поступление товара на склад без указания контрагента и входных цен для товара. Обычно такая операция проводится в том случае, когда нужно быстро принять товар. 1С Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

135 Эта операция оформляется с помощью документа «Приходный ордер на товары» с видом операции «Поступление неотфактурованных товаров от поставщика». При проведении документа товар поступает на склад. Неотфактурованный товар можно зарезервировать, отгрузить покупателю, передать на реализацию и т.д. При получении сопроводительных документов в программе оформляется документ «Поступление товаров» с видом операции «Поступление неотфактурованных товаров (купля-продажа)» или «Поступление неотфактурованных товаров (комиссия)», в котором указывается конкретный поставщик, цены поставщика, входящий номер документа. Этот документ может быть введен позже документа реализации товаров, по которому оформлялась продажа неотфактурованных товаров. На закладке «Дополнительно» в документе указывается документ «Приходный ордер на товары», по которому поступали неотфактурованные товары. С помощью кнопки «Заполнить» «Заполнить по приходному ордеру» можно автоматически заполнить табличную часть документа поступления неотфактурованными товарами. Можно ввести документ «Поступление товаров» на основании документа «Приходный ордер на товары», тогда заполнение будет происходить автоматически. По одному документу «Приходный ордер на товары» можно оформить несколько документов поступления товаров. Например. Оформить документ «Приходный ордер на товары» на большую партию товаров от разных поставщиков. При получении сопроводительных документов оформить документы поступления от разных поставщиков. В каждом из документов поступления указать один и тот же документ «Приходный ордер на товары». Теперь наша задача состоит в том, чтобы правильно рассчиталась прибыль от продажи неотфактурованных товаров. То есть необходимо связать продажи неотфактурованных товаров с теми поставщиками и ценами поставщиков, которые были зафиксированы в сопроводительных документах. Для этого необходимо выполнить обработку «Восстановление последовательности партионного учета».


136

В каком отчете можно посмотреть список тех товаров, по которым не были оформлены сопроводительные документы? Эту информацию можно посмотреть в отчете «Ведомость по неотфактурованным товарам», который вызывается из пункта меню «Отчеты» - «Товары». Чтобы узнать по какому документу были оприходованы товары, в группировках отчета следует установить следующий порядок группировки «Номенклатура» - «Приходный ордер на товары». В показателях отчета необходимо установить ту единицу измерения отчета, в которой надо выводить данные, например, «Количество (в базовых единицах)». В отчете будут показаны все неотфактурованные товары. Для того чтобы те товары, по которым не были оформлены сопроводительные документы показывались в начале списка, на закладке «Сортировка» следует установить порядок сортировки «Количество в базовых единицах (кон.ост)» - «Убыв».


137_ Неотфактурованные товары могут приходить не только от поставщиков, но и от подотчетных лиц. Для того чтобы в отчете отображались неотфактурованные товары только от поставщиков, надо в настройках отбора (закладка «Отбор») установить отбор по пустому значению подотчетного лица. То есть в отборе указать строку «Подотчетное лицо» равно, а значение - не заполнять. Для того чтобы отследить какими сопроводительными документами оформлялось поступление неотфактурованных товаров, необходимо на закладке «Поля» в список дополнительных полей добавить «Документ движения (регистратор)». Если необходимо узнать от каких поставщиков уже поступили сопроводительные документы на неотфактурованные товары, то на закладке «Поля» в список полей необходимо добавить «Документ движения (регистратор).Контрагент».

Как сделать так, чтобы операторы, которые оформляют документы, не могли редактировать цены в документе? Этим операторам необходимо установить соответствующие права пользователя. Права пользователя устанавливаются в пункте меню «Сервис» - «Настройка дополнительных прав пользователя».

В строке «Редактирование цен и скидок в документе» установите значение «Запрещено редактирование» Сохраните эту информацию, нажав на кнопку «Применить». 1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

138

Как сделать так, чтобы оператор, которому разрешено редактировать цены и скидки, не смог отпустить товар ниже определенного значения цены? Для этих операторов в правах пользователя надо установить то значение цен, ниже которого он не может установить цену при отпуске товара клиенту. Для этого в настройках дополнительных прав пользователя в строке «Не отпускать товар с ценой ниже определенного типа» надо выбрать соответствующий тип цен. Например, если в качестве этого типа цен выбрана мелкооптовая цена, то покупатель не сможет отпустить товар клиенту ниже тех значений мелкооптовых цен, которые зарегистрированы для товаров, указанных в табличной части документа, на дату оформления документа. Таким образом, данный оператор сможет отгружать товар только по мелкооптовым ценам и не сможет отгружать товар по тем ценам, которые ниже мелкооптовых, например, по оптовым ценам. Проверка производится при проведении документа.

Для чего в программе используется понятие плановой себестоимости? Программа дает возможность контролировать общую сумму той скидки, которая предоставляется покупателю и фиксировать отклонение от заранее заданного значения цены. Для этого в программе используется понятие плановой себестоимости. В качестве плановой себестоимости может быть использован любой тип цен. Например, в качестве плановой себестоимости можно использовать тип цен «Плановая». Цены этого типа будут рассчитываться как динамические цены, и автоматически пересчитываться при изменении закупочной цены компании, например, как закупочная цена + 20%. При выписке счета на оплату и при предоставлении скидки клиенту менеджер не сможет отпустить товар клиенту ниже плановой себестоимости, тем самым копания никогда не будет торговать себе в убыток. Для реализации данной возможности необходимо проделать следующие действия: 1. В справочнике «Типы цен» завести новый тип цен - «Плановая». Для данного типа цен установить параметры, указанные на рисунке.


139

2. В настройках параметров учета на закладке «Цены» установить этот тип цен в качестве типа цен плановой себестоимости. 3. В настройках дополнительных прав пользователя установить этот тип цен в качестве параметра - «Не отпускать товар с ценой ниже определенного типа». 4. В справочнике «Пользователи» на закладке «Компания» установить флаг «Использовать плановую себестоимость в документах». Тогда этот флаг будет отображаться по умолчанию во всех вновь оформляемых документах «Заказ покупателя». Флаг устанавливается в диалоговом окне «Цены и валюта». Тогда при выписке нового счета при заполнении табличной части документа будет автоматически рассчитываться отклонение по каждой товарной позиции и общая сумма отклонения от плановой себестоимости по счету.


140 В приведенном на рисунке примере в результате предоставленных клиенту скидок, получился отрицательный процент себестоимости и цена ниже плановой себестоимости. В соответствии с введенным нами контролем минимальных цен такой документ не будет проведен и менеджеру следует откорректировать ситуацию, например, изменив процент скидки по некоторым товарам.

Можно ли сделать так. чтобы оператор в списке документов видел только «свои» документы и не видел документы других пользователей? Да можно. Для этих операторов в настройках прав пользователя надо в строке «Фильтр доступных документов» установить значение «По ответственному». Важным является также то, что данный оператор в справочнике «Пользователи» в этом случае должен быть обязательно определен как «Ответственный».

Отбор документов для показа в списках производится по реквизиту «Ответственный», указанный в справочнике «Пользователи» и по значению реквизита «Ответственный», заданного в документе на закладке «Дополнительно».


Работа с предварительной оплатой по счету Как оформить счет на оплату с резервированием товаров из текущего остатка на складе? Счет на оплату товаров оформляется с помощью документа «Заказ покупателя». Новый документ можно ввести из списка документов «Заказы покупателей» или из журнала «Журнал «Заказы покупателей» (пункт меню «Документы» - «Покупатели»). Для ввода нового документа можно • СЧЕТ

также воспользоваться пиктограммой ° на панели инструментов. Открывается новая форма документа.

В документе установились те реквизиты, которые мы установили в настройках по умолчанию для пользователя. Для ввода контрагента и товаров в табличную часть документа можно использовать режим быстрого ввода. Установив курсор в соответствующее поле надо набрать первые буквы краткого имени контрагента или краткого имени товара и нажать на кнопку ENTER. Если программа сможет однозначно идентифицировать эту информацию, то она автоматически заполнит данные о контрагенте или о товаре. 1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

142 В том случае, если однозначной идентификации не произошло, то будет предложен список значений (как это показано на рисунке), из которого надо выбрать нужное значение. Теперь обратим внимание на заполнение других реквизитов документа. Важными параметрами документа являются флаги «Автоматическое резервирование» и «Автоматическое размещение». Поскольку товар резервируется из текущего остатка на складе, то должен быть установлен флаг «Автоматическое резервирование», который позволит нам при проведении документа автоматически зарезервировать товар на складе. При установке флага «Автоматическое размещение» товар будет резервироваться в счет предстоящих поставок от поставщика (размещаться в заказах поставщиков). Эту схему резервирования рассмотрим позже (см. «Работа по предварительным заказам покупателей в счет предстоящих поступлений» на стр. 164). Поле «Оплата» используется в том случае, если необходимо отследить своевременность оплаты товаров по счету. Кроме того, эта дата используется при планировании входящих платежей. В данном примере ее можно не заполнять. Поле «Отгрузка» используется для автоматического распределения заявок покупателей по заказам поставщиков (см. «Работа по предварительным заказам покупателей в счет предстоящих поступлений» на стр. 164). В данном варианте оставим ее такой, как она заполнилась по умолчанию. Итак, в качестве клиента, который заказал у нас товар, был выбран контрагент «Саймон и Шустер». В качестве договора для контрагента установился тот договор, который указан в качестве основного в его карточке. При оформлении документа будут использоваться те параметры, которые установлены в этом договоре. Для просмотра параметров, установленных в договоре нажмем на кнопку «О» рядом с названием договора.


143

В данном случае товар должен резервироваться по счету (заказу покупателю) без предварительной оплаты. Поэтому размер предоплаты контролировать не будем. В соответствии с условиями, установленными в договоре с контрагентом максимальная сумма кредита равна 10 000 долларов. Этот параметр установлен в поле «Контролировать сумма задолженности, сумма USD не более 10 000». При этом контролируется суммарная задолженность по договору. То есть, если в рамках договора было оформлено несколько счетов (заказов покупателей), то суммарная задолженность будет считаться по всем счетам (заказам покупателей). По умолчанию для данного контрагента установлена оптовая цена (Закладка по умолчанию - Тип цен продажи). При установке договора контрагента эта цена автоматически заполнится в документе. Расчеты для основного договора контрагента ведутся в долларах, эта валюта и установилась в документе по умолчанию. Заказ покупателя (Счет на оплату) можно оформить в любой валюте. Допустим, что счет на оплату нужно оформить в рублях. Для того чтобы изменить валюту документа необходимо открыть диалоговое окно «Цены и валюта» (кнопка «Цены и валюта»).


144

сжт.

В этом диалоговом окне устанавливаем валюту - «руб». Проверяем правильность установки флагов учета налогов. Если в табличную часть документа ранее были заполнены товары, то обязательно устанавливаем флаг «Пересчитать цены по валюте», чтобы при изменении валюты цены товаров были пересчитаны. Проверяем также правильность установки цен и скидок в документе. В документе установилась оптовая цена - та, которая была установлена в договоре по умолчанию. После этого переходим к подбору товаров в табличную часть документа. При подборе товаров можно использовать вариант быстрого подбора по первым буквам краткого наименования. При таком варианте подбора будут автоматически заполнены оптовые цены по товару (если они зарегистрированы на дату оформления документа). Можно также использовать вариант подбора товаров с помощью диалогового окна «Подбор номенклатуры» (кнопка «Подбор»). Принцип подбора аналогичен во всех документах. Он уже рассматривался при оформлении документа поступления товара.


145

Остановимся на некоторых особенностях подбора при продаже товаров. В данном примере товар резервируется из текущего остатка на складе. Поэтому в качестве варианта подбора лучше установить «По остаткам и ценам организации (компании)». В зависимости от установленного варианта контроля остатков в настройках параметров учета, при подборе товаров будут показываться только те товары, у которых имеются свободные остатки по конкретной организации, указанной в документе, или в целом по компании. Остатки показываются по отношению к тому складу, который указан в шапке документа. В нашем примере - Главный склад. Следует отметить, что обычно при продаже товара назначаются фиксированные цены. Эти цены прописываются в тип цен в табличную часть документа. Поэтому при подборе следует установить вариант запроса количества или вообще исключить запрос при подборе товара (убрать все флаги). Это ускорит процесс подбора товаров в табличную 1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

146 часть документа. Однако если необходимо все-таки контролировать цены при подборе, то можно оставить и вариант запроса количества и цены. В программе предусмотрено два варианта поиска: быстрый поиск и поиск по контексту. Быстрый поиск удобно применять в том случае, если известно точно краткое наименование товара или, например, артикул товара (если для каждого товара задается артикул). Быстрый поиск ведется в пределах одной группы. Для осуществления быстрого поиска надо установить курсор в колонку с нужной позицией (например, «Наименование») и набрать на клавиатуре первые буквы наименования. Для осуществления контекстного поиска в поле «Искать по» задается тот реквизит, по которому осуществляется поиск, а в подстроку для поиска вводится текст, по которому необходимо осуществить контекстный поиск. Выполнение поиска осуществляется при нажатии на кнопку с изображением «О» или с помощью клавиши ENTER.


147 Если в результате контекстного поиска был найден один товар, то курсор сразу установится на нужную позицию в списке. Если условиям контекстного поиска удовлетворяет несколько товаров, то тогда появится список товаров, в котором нужно установить курсор на нужный товар и нажать на кнопку «ОК». Параметры и история запросов сохраняется на текущий сеанс работы с диалогом подбора. Выбор нужного запроса из истории запросов производится по стрелке, рядом с текстом для контекстного поиска. Для того чтобы товар зарезервировался на складе, в документе обязательно должна быть заполнена схема размещения. Причем с помощью одного документа можно произвести автоматическое резервирование на нескольких складах. Для заполнения схемы размещения нужно в документе установить флаг «Автоматическое резервирование» и нажать на кнопку «Заполнить

и провести».

Товар зарезервируется на тех складах, которые указаны в графе «Размещение». Для печати документа «Заказ покупателя» в виде счета на оплату надо выбрать из списка печатных форм - печатную форму «Счет на оплату». Выбор печатной формы производится с помощью стрелки около кнопки

«Печать».


148

Как произвести корректировку счета? Корректировка счета оформляется с помощью документа «Корректировка заказа покупателя». Документ обязательно вводится на основании заказа. Те позиции, которые надо удалить из счета вводятся со знаком минус, а те позиции, которые надо добавить в счет вводятся со знаком плюс. При оформлении отгрузки и оплаты счета будут учитываться все введенные корректировки. Для печати откорректированного счета используется печатная форма «Счет на оплату (с учетом корректировок)».

Как оформить счет на оплату, если резервирование товара производится после оплаты счета покупателем? Такой счет на оплату оформляется также с помощью документа «Заказ покупателя» с установленным видом операции «Внешний заказ от покупателя». Для того чтобы товар не резервировался на складе, графа «Размещение» в заказе покупателя не заполняется. Для того чтобы товар по данному счету нельзя было отгрузить без предоплаты в договоре с контрагентом, указанном в заказе должен быть установлен процент предоплаты, равный 100%.


И9_ Важным моментом является заполнение поля «Оплата» в документе «Заказ покупателя». В этом поле указывается та дата оплаты, по которой будет контролироваться своевременность оплаты счета покупателем. Как зафиксировать оплату по счету будет описано в следующем разделе, здесь же расскажем о том, как проконтролировать своевременность оплаты по счету. Это можно сделать с помощью обработки «Календарь пользователя». Обработка вызывается из пункта меню «Сервис» - «Взаимоотношения с покупателями» - «Календарь пользователя» или с помощью пиктограммы Ш.

В настройке обработки (кнопка «Настройка») нужно установить флаг «Отображать заказы покупателей». В графе «Дата события» отображается та дата, когда заказ должен быть оплачен (в соответствии с датой, указанной в поле «Оплата» в документе). Те заказы, по которым уже прошла оплата, отображаются в списке зеленым цветом. Это означает, что по данным заказам можно производить отгрузку из текущего остатка или резервировать товар на складе. Те заказы, по которым оплата просрочена, отображаются в списке красным цветом. По таким заказам можно ввести документ «Контакт» с типом «Телефонный звонок исходящий». В документе будет указан телефон клиента или контактного лица, по которому можно позвонить клиенту и напомнить ему об оплате счета. Ввод на основании осуществляется путем выбора соответствующего пункта меню, открывающегося по кнопке «Действия». Можно также, установив курсор на соответствующей строке в списке, нажать на правую клавишу мыши, выбрать пункт меню «Ввести на основании», выбрать документ «Контакт».


150 Для резервирования товаров по заказам, по которым уже прошла оплата необходимо ввести документ «Распределение заказов покупателей».

Для автоматического резервирования товаров на складе в соответствии с текущими остатками товаров, в документе надо установить флаг «Автоматическое резервирование» и нажать на кнопку «Зэполнить и

провести». При этом заполнится поле «Новое размещение и товар будет зарезервирован на складе под конкретный заказ покупателя. В том случае, если предварительного резервирования не требуется (например, товар всегда имеется в достаточном количестве на складе и его не надо предварительно резервировать), то можно оформить отгрузку товара и по документу «Заказ покупателя». Для этого непосредственно из календаря пользователя надо ввести на основании заказа документ «Реализация товаров».

Как оформить оплату товара по счету? Покупатель может оплатить счет наличными или путем перевода денежных средств на расчетный счет компании (безналично). Оплата наличными производится с помощью документа «Приходный кассовый ордер» (пункт меню «Документы» - «Банк и касса» «Приходные кассовые ордера»). Безналичная оплата (поступление денежных средств на расчетный счет) фиксируется с помощью документа «Строка банковской выписки (приход)» (пункт меню Документы - «Банк и касса» - «Строки банковских выписок (приход)». 1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

151 Для удобства заполнения эти документы могут быть введены на основании счета на оплату (документ «Заказ покупателя»). Ввод на основании оформляется с помощью выбора пункта меню «На основании» при нажатии кнопки «Действия». Кнопка «Действия» имеется и в карточке и в журнале документов. В форме документа ввод на основании можно осуществить и при нажатии соответствующей пиктограммы в документе. В том случае, если в договоре с покупателем установлен вид взаиморасчетов «По заказам (счетам)» сумма в документе оплаты заполняется суммой задолженности по счету (заказу покупателя). То есть, каждый последующий, введенный на основании счета документ оплаты, учитывает те оплаты, которые были ранее произведены по данному счету (заказу покупателя).

Как оформить отгрузку товара по счету? Отгрузка товара по счету оформляется с помощью документа «Реализация товаров (купля-продажа)». Документ «Реализация (купля-продажа)» может быть введен на основании счета на оплату («Заказ покупателя»). Документ отгрузки можно оформлять из списка или журнала документов «Заказы покупателей». Однако удобнее это делать из календаря пользователя. Поскольку в календаре пользователя сразу видна информация и о том, какие счета уже реально оплачены, и по ним можно производить отгрузку товаров. В календаре пользователя можно также установить дополнительный отбор по дате события и по виду события. То, есть определить какие отгрузки по заказам необходимо производить сегодня. Для установки такого множественного отбора можно воспользоваться стандартным отбором, реализованным в «1С:Предприятие 8.0».


152 При выборе вида операции сначала из списка выбирается тип документа, по которому необходимо отобрать информацию (виды операций документа «Заказ покупателя»), а затем из списка выбирается вид операции «отгрузка по заказу». В календаре пользователя также можно установить быстрый отбор по контрагенту, выбрав соответствующего контрагента В отфильтрованном списке можно быстро найти нужную заявку, установить на нее курсор, нажать кнопку «Действие» и выбрать пункт меню «На основании». В появившемся списке надо выбрать документ «Реализация товаров». Откроется новый документ, в котором основные реквизиты будут заполнены в соответствии с той заявкой, на основании которой он введен. Табличная часть заполнится теми товарами, которые были выписаны в заявке, но еще не отгружены. При этом учитываются все корректировки, которые были введены по заказу. В заказе покупателя товар мог быть размещен на разных складах. При автоматическом заполнении документа реализации заполняется тот склад, который указан в настройках пользователя. Табличная часть документа будет заполнена теми товарами, которые были зарезервированы (размещены) на данном складе.

Как списываются партии при отгрузке товара? Мы уже несколько затрагивали варианты списания партий товаров, когда говорили о настройках программы. Здесь несколько повторим эти вопросы применительно к конкретной ситуации. Списание партий и расчет себестоимости товара при списании производится в соответствии с установленной в настройках параметров учета учетной политикой, определенной на закладке «Списание партий». Учетная политика устанавливается для компании в целом. 1


1_53_ В программе предусмотрены следующие методы списания: • ФИФО (первый пришел, первый ушел); • ЛИФО (последний пришел, первый ушел). В том случае, если установлен режим списания «сразу при проведении первичных документов», партии товаров образуются в момент проведения документа «Реализация товаров». Если установлен режим списания товаров «обработкой восстановления последовательности», то партии образуются только после выполнения обработки «Восстановление последовательности «Партионный учет». В программе предусмотрен учет по характеристикам и сериям товаров. Так например, если необходимо списать при реализации товар определенного размера или определенного цвета, то при поступлении товара ему присваивается соответствующая характеристика, а при реализации товаров выбирается конкретная характеристика товаров. Также при реализации можно выбрать товар с конкретным серийным номером, номером ГТД или страной происхождения.

В качестве характеристики товара можно задать, например, и такую совокупность параметров, как поставщик и цена поставщика. Оптовая отгрузка товара в кредит

Как оформить кредитные отношения с контрагентом? Кредитные отношения с контрагентом оформляются в рамках заключенного с ним договора. С контрагентом можно заключить неограниченное количество договоров и по каждому из договоров можно оформить свои кредитные отношения. Параметры кредитных отношений (сумма, срок кредита) задаются в карточке договора.


154

Сумма кредита устанавливается в поле «Контролировать сумму задолженности, сумма (USD)». Эта сумма определяет общую задолженность по договору, независимо от того, какой вариант ведения взаиморасчетов установлен в договоре. То есть, например, если установлен вариант взаиморасчетов по расчетным документам, то эта сумма определяет ту максимальную сумму, на которую можно оформить отгрузку товаров без оплаты в рамках данного договора. При варианте ведения взаиморасчетов «По договору в целом» или «По заказам (счетам)» дополнительно к общей сумме дебиторской задолженности можно еще установить обязательный процент предоплаты по счету (заказу покупателя). Таким образом, можно установить такие кредитные отношения с покупателем, при которых покупатель должен оплачивать каждый счет в размере 30% от суммы счета, но при этом общий объем отгрузки в кредит по договору (по всем выписанным счетам) не должен превышать 1000 долларов. Срок кредита в программе устанавливается только в том случае, если используется вариант ведения взаиморасчетов «По расчетным документам». В этом случае в качестве срока кредита выступает параметр «Контролировать число дней задолженности, не более». 1С Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

155 При этом товар в рамках одного договора не будет отпускаться до тех пор, пока по другим отгрузкам, оформленным в рамках данного договора, не будет погашена просроченная задолженность по ранее выписанным документам. Если установлен вариант ведения взаиморасчетов «По заказам (счетам)» или «По договору», то задолженность по оплате можно проконтролировать с помощью отчета «Дебиторская задолженность по интервалам», который вызывается из пункта меню «Отчеты» «Взаиморасчеты с контрагентами» (см. «Как проконтролировать своевременность оплаты товаров, отгруженных в кредит?« на стр. 156). Если контрагенту можно отгружать товар, не контролируя сумму кредита, то в оформленном с ним договоре не нужно устанавливать соответствующие флаги в полях, которые регулируют кредитные отношения.

Как оформить отгрузку товара в кредит? Отгрузка товара в кредит оформляется с помощью документа «Реализация товаров (купля-продажа)». Отгрузка товара в кредит может оформляться с предварительным резервированием товара на складе или без предварительного резервирования. В том случае, если отгрузка товара в кредит оформляется с предварительным резервированием, то сначала выписывается документ «Заказ покупателя», а потом на основании его выписывается документ «Реализация товаров (купля-продажа)». Если отгрузка товара в кредит оформляется без предварительного резервирования товаров, то документ «Реализация (купля-продажа)» можно оформить по документу «Заказ покупателя» с установленным видом операции «Счет на оплату» или без предварительного оформления счета (заказа покупателя). При проведении документа «Реализация (купля-продажа)» контролируется сумма установленного в договоре контрагента кредита. Если сумма долга контрагента превышает указанную в договоре контрагента сумму кредита, то документ проводиться не будет.


156

Как проконтролировать своевременность оплаты товаров, отгруженных в кредит? Для того чтобы оценить общее состояние задолженности по покупателям можно использовать отчет «Дебиторская задолженность (диаграмма)».

Для того чтобы в диаграмме отображались покупатели и сумма задолженности необходимо в настройках отчета (кнопка «Настройки») на закладке «Параметры диаграммы» установить «вид подписей» «серия+значение+процент», а в качестве серии на закладке «Серии и точки» выбрать - «Контрагент». Для контроля своевременности оплаты товаров, отгруженных в кредит можно использовать отчет «Дебиторская задолженность по интервалам». В этом отчете данные о задолженности по отгрузке формируются в соответствии с датой отгрузки, установленной в документе реализации. Для того чтобы данные в отчете были детализированы до уровня сделки, в настройках отчета установим следующий порядок группировки: Контрагент, Сделка. Можно также установить группировку по договору взаиморасчетов: Контрагент, Договор взаиморасчетов, Сделка.


157

Задолженность в отчете разбита по интервалам. Задолженность определяется в соответствии с датой, указанной в документе «Реализация товаров». Например, если дата в документе реализации - 10.06.2003, а отчет сформирован на дату 16.06.2003, то эта задолженность попадет в интервал «Не более 7 дней». Группировку по интервалам пользователь может менять произвольным образом. Новые группировки по интервалам задаются в справочнике «Настройка интервалов». Причем в отчете можно задать несколько списков различных интервалов. Для открытия списка интервалов надо нажать на кнопку выбора в параметре «Группировка задолженности по срокам». Далее работа производится также как в обычном справочнике, то есть можно задать новый список интервалов или отредактировать уже существующий список.


158 Вид документа, указанного в качестве сделки, зависит от варианта ведения взаиморасчетов по договору. Если в договоре установлен вид взаиморасчетов - по договору в целом, то долг указывается по всему договору без детализации по сделкам, если установлен вариант взаиморасчетов «По заказам (счетам)», то в качестве сделки будет указан документ «Заказ покупателя», если «По расчетным документам», то в качестве сделки будет указан документ «Реализация товаров». Для того чтобы узнать в результате оформления каких документов реализации возникла задолженность, в отчете необходимо установить в качестве параметра группировки - расчетный документ. Внимание. Для того чтобы не было дублирования данных, в том случае, если взаиморасчеты ведутся «По расчетным документам», группировку по сделке следует убрать и установить в отчете следующий порядок группировки «Контрагент» - «Договор взаиморасчетов»«Расчетный документ».

Быстрое оформление оптовой продажи Как быстро оформить оптовую продажу вновь поступивших товаров? Представим следующую ситуацию. Товар поступил по нескольким накладным поступления. Необходимо оформить продажу всех товаров, поступивших по этим накладным. Для оформления такой операции в программе предназначена обработка «Добавить из документа». При оформлении данной операции предлагается следующая последовательность действий. Действия

Результат

1

2

В меню «Документы» «Покупатели» выберите пункт меню «Реализация товаров или нажмите

Откроется журнал «Складские документы».

tin к л

кнопку на панели инструментов. Нажмите на кнопку «INS» или на пиктограмму ввода нового документа.

Откроется новая форма документа


159 1

2

Проверьте правильность установленных цен, по которым будет производиться оптовая продажа и вариант расчета налогов (кнопка «Цены и валюта»). Затем нажмите на кнопку «Изменить».

Откроется диалоговое окно «Обработка табличной части».

Из списка возможных действий выберите «Добавить из документа». Нажмите на кнопку «...» рядом с полем ввода.

Откроется список видов документов.

Выберите вид документа «Поступление товаров».

Откроется журнал документов поступления.

В журнале документов поступления установите курсор на нужный документ поступления и нажмите на кнопку «Выбрать».

В поле выбора будет добавлен документ поступления.

Нажмите на кнопку

В таблицу будут добавлены позиции из выбранного документа поступления.

«Выполнить». Не закрывая таблицу, проделайте те же действия по другим документам поступления.

Не выходя из обработки можно изменить цены, увеличив их на определенный процент (действие «Изменить цены на») или установив их в соответствии сценами определенного типа (действие «Установить цены по типу»).

В таблицу будут добавлены позиции из выбранных документов поступления. Цены для позиций будут установлены в соответствии с ценами, указанными в документах поступления. В таблице находится список позиций с откорректированными ценами, которые надо добавить в документ реализации.

Действия выполняются при нажатии на кнопку «Выполнить». Перед выполнением действий необходимо установить пометку для всех позиций (кнопка ••**'.)


160 1

2

Для переноса списка позиций в документ нажмите кнопку «ОК».

Список позиций из документов поступления будет перенесен в табличную часть документа.

Проверьте правильность заполнения документа. После чего нажмите на кнопку «ОК».

Документ будет записан и проведен. Его можно посмотреть в журнале «Складские документы».

Примечания. 1. В том случае, если необходимо отгрузить товар, который поступил по одному документу поступления, то можно воспользоваться процедурой ввода на основании и ввести на основании документа «Поступление товаров» документ «Реализация товаров». 2. В том случае, если поступление товаров было оформлено без сопроводительных документов (см. «Можно ли в программе оформить поступление товара без сопроводительных документов?» на стр. 134), то в качестве документов поступления можно использовать документы «Приходный ордер на товары».

Как быстро оформить оптовую продажу, в том случае, если ведется продажа наборов товаров? Иногда при оптовой продаже торговля производится определенным списком товаров, например - спальный гарнитур, набор кухонной мебели и т.д. Каждое изделие, входящее в такой набор должно учитываться в программе отдельно. Для быстрого оформления документов можно воспользоваться таким способом заполнения, как продажа наборов товаров. Покажем, как ввести набор в справочник «Номенклатура». Предположим, что у нас есть набор кухонной мебели, который состоит из обеденного стола, 4 стульев и 4 кухонных шкафов. Предварительно в справочник «Номенклатура» должны быть введены товары, которые составляют данный набор. Должно быть оформлено поступление этих товаров на склад с помощью документа «Поступление товаров (купля-продажа)». Для этих товаров должны быть назначены оптовые цены, по которым они будут продаваться в наборе. В справочнике «Номенклатура» оформим новую позицию «Набор кухонной мебели». Для этой позиции установим «Вид номенклатуры» «Набор». 1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

161

Введем наименование позиции, выберем группу, к которой будет относиться набор, единицу измерения и нажмем на кнопку «Записать». После этого перейдем на закладку «Комплектующие». В появившейся таблице заполним список комплектующих. Для наборов не ведется учет по характеристикам. Однако в состав набора могут входить товары с различными характеристиками. Таким образом, можно задать несколько наборов, имеющих один и тот же состав товаров с различными характеристиками. Например. Имеется два набора кухонной мебели, в состав первого входит изделия зеленого цвета, а во второй белого цвета. Для изделий входящих в набор мы должны задать характеристику «Цвет» и задать для нее значения «зеленый» и «белый». В справочник «Номенклатура» необходимо ввести две позиции «Набор кухонный белого цвета» и «Набор кухонный зеленого цвета». На закладке «Комплектующие» для этих наборов добавляем одни и те же позиции. В первом случае для позиций в составе набора выбираем характеристику белый цвет, а во втором случае - зеленый цвет. Теперь оформим продажу данного набора. Откроем новый документ «Реализация товаров», выберем нужного контрагента и установим в документе оптовые цены. После этого нажмем на кнопку «Подбор». 1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

162

Наборы отображаются в подборе специальной пиктограммой. При подборе товаров указываем количество наборов. Внимание. Для наборов, также как для услуг, не ведется количественный учет на складах. Поэтому наборы отображаются в диалоге подбора в любом случае, даже если на складе нет достаточного количества комплектующих, входящих в состав набора. Контроль остатков комплектующих будет произведен только при проведении документа реализации. В соответствии с введенным количеством будет добавлены товары (составляющие набора) в табличную часть документа.


163

Цены составляющих набора будут заполнены в соответствии с установленным в документе типом цен.

При большом объеме номенклатуры есть такие позиции, которых давно уже нет на складе. Можно ли при продаже товара видеть только то, что есть на складе? Для того чтобы при продаже товаров видеть только те товары, которые можно реально продать, в диалоговом окне подбора надо установить вариант подбора «По остаткам организации» («По остаткам компании»). Вариант подбора и показ позиций номенклатуры в списке зависит от установленного флага «Контролировать остатки товаров по организациям» в настройках параметров учета на закладке «Учет». Если флаг установлен, то в списке показываются те товары, у которых имеется свободный остаток товаров по конкретной организации, а если не установлен, то - по всем организациям, входящим в состав компании. Свободный остаток вычисляется как разница между товаром, который имеется в наличии на складе, указанном в документе и количеством зарезервированного товара по другим заказам (как внешним, так и внутренним) на данном складе.


164

Работа по предварительным заказам покупателей в счет предстоящих поступлений В программе предусмотрена возможность автоматического резервирования товаров, заказанных покупателями, в момент поступления товаров от поставщика. Для правильного ведения такого учета и для того, чтобы в дальнейшем можно было бы посмотреть реальную прибыль по заказам покупателей, следует выполнять следующие рекомендации: 1. В договорах с поставщиками и покупателями следует устанавливать вариант ведения взаиморасчетов «По заказам (счетам)». 2. В договорах с поставщиками и покупателями следует устанавливать флаг «Обособленный учет по заказам покупателей».

Как оформить счет на оплату покупателю, если товара на данный момент нет на складе, но ожидается его поступление у поставщика? В том случае, если клиент заказывает товар, которого на данный момент нет в наличии в нужном количестве и поставки данного товара должны быть осуществлены позже, то в качестве счета на оплату покупателю оформляется документ «Заказ покупателя» с установленным видом операции «Внешний заказ от покупателя». Для того чтобы заказанный покупателем товар автоматически разместился в ранее оформленных заказах поставщикам в документе устанавливается флаг «Автоматическое размещение». При оформлении документа очень важным параметром является «Дата отгрузки».


165 Дата отгрузки в документе заполняется в поле «Отгрузка». Дата отгрузки заполняется в соответствии с той датой, когда реально товар нужно отгрузить клиенту. Эта дата должна быть больше или равна предполагаемой даты поставки товаров от поставщика. Дата поставки товаров заполняется в документе «Заказ поставщику» (поле «Поступление»). На основании этих двух дат и производится автоматическое распределение заказов покупателей по заказам поставщиков. Автоматическое распределение производится при нажатии на кнопку «Заполнить и провести» в документе «Заказ покупателя». При этом в графу «Размещение» заносится тот заказ поставщику, по которому распределилась заявка покупателя. После поступления товара от поставщика (оформление документа «Поступление товаров (купля-продажа)» по документу «Заказ поставщику»), товар автоматически резервируются под данную заявку. Заявка на поставку может быть распечатана в виде счета на оплату, для этого в документе надо выбрать печатную форму «Счет на оплату». Рассмотренный ранее вариант резервирования на складе и размещение по заказам можно применять одновременно. Для этого в документе надо установить оба флага - «Автоматическое резервирование» и «Автоматическое размещение». При нажатии на кнопку «Заполнить и провести» товар будет зарезервирован на складе и размещен в заказах поставщиков. Если товар имеется в наличии на складе и в то же время до момента его отгрузки ожидается поступление от поставщика, то в первую очередь произойдет размещение в заказах поставщиков. Освободившийся таким образом товар можно продать другому покупателю, например, в розничной продаже. По тем товарам, по которым не заполнена схема размещения, то есть товаров нет на складе, и они не ожидаются к поступлению, необходимо оформить заказ поставщику.

Как оформить заказ поставщику, исходя из наличия товара на складе и количества заказанного товара покупателями? Заказ поставщику оформляется с помощью документа «Заказ поставщику». В том случае, если заказ поставщику заполняется по конкретным заказам покупателям, которые заранее известны пользователю, удобно пользоваться автоматическим заполнением с помощью кнопки «Заполнить» в документе. При этом если заказ поставщику заполняется 1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

166 по одному заказу, то надо выбирать пункт меню «Заполнить...», а если по нескольким, то «Добавить...». Если заказ оформляется для нового поставщика и цены этого поставщика еще не зарегистрированы, то рекомендуется выбрать пункт меню «Заполнить (Добавить) по заказу покупателя». В том случае, если товар уже поступал от поставщика, и по нему были зарегистрированы цены поставщика, то оформление заказа можно произвести следующим образом. 1. В документе выбрать контрагента-поставщика, у которого необходимо заказать товар. 2. Проверить, что в документе указан тот тип цен, в котором зарегистрированы цены поставщика (кнопка «Цены и валюта»). 3. Нажать на кнопку «Заполнить» и выбрать пункт меню «Заполнить по ценам контрагента». 4. Табличная часть документа заполнится только теми товарами, по которым ранее были зарегистрированы цены контрагента поставщика. При этом в табличной части документа заполнятся те заказы покупателей, по которым надо зарезервировать товар. При заполнении заказа поставщику учитываются те заказы покупателей, в которых дата отгрузки больше или равна дате поступления, указанной в заказе поставщику. При этом будут заказаны те товары, для которых в заказе покупателя не заполнена графа «Размещение».

Можно ли сформировать заказы на товары сразу нескольким поставщикам в соответствии с теми товарами, которые ранее у них закупались? Да можно. Для формирования таких заказов используется механизм свойств. Для товаров в справочнике «Номенклатура» присваивается значение свойства «Основной поставщик». Значение свойства выбирается из справочника «Контрагенты». Свойство «Основной поставщик» является предопределенным и уже имеется в информационной базе. Вам необходимо только по каждому товару ввести это свойство. Это можно сделать вручную или с помощью групповой обработки справочника номенклатуры («Сервис» - Групповая обработка справочников и документов»). Более подробно об этом написано в Главе 4 «Ввод информации о номенклатурных позициях (товары, услуги, наборы, комплекты)» на стр. 48. Для автоматического формирования заказов используйте отчет «Анализ заказов» (пункт меню «Отчеты» - «Заказы» - «Анализ заказов»). В настройках отчета можно произвести отбор по группе товаров, которые необходимо заказать или по произвольному списку товаров. 1С Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

167^ Можно также отобрать тех покупателей, для которых необходимо заказать товар у поставщика. В качестве показателя в отчете оставьте показатель - «Осталось обеспечить». Этот показатель покажет, сколько товаров необходимо заказать у поставщиков для выполнения уже сформированных заказов покупателей и внутренних заказов. В качестве группировок отчета установите группировку «Номенклатура».

Формирование заказов поставщикам производится при нажатии на кнопку «Заказ поставщику» и выбора пункта меню «Сформировать заказы в соответствии со свойством «Основной поставщик». Будут сформированы заказы поставщикам в соответствии с заданным для товаров свойством «Основной поставщик».

Как оформить заказ поставщику, исходя из того, что на складе должен быть определенный запас товара? Неприкосновенный запас товаров на складе в программе оформляется с помощью документа «Внутренний заказ». В табличную часть документа заполняются те товары, по которым надо сохранять неприкосновенный запас и их количество. В качестве склада получателя указывается тот склад, на котором надо иметь запас товара. Документ проводится, схема размещения для него не заполняется.


168 При заполнении заказа поставщику используется вариант заполнения «Заполнить по внутреннему заказу». При этом также надо обращать внимание на то, чтобы дата отгрузки, указанная во внутреннем заказе была больше той даты, которая указана в заказе поставщику. В том случае, если неприкосновенный запас товара надо добавить к товарам, которые заказаны у поставщика по заказам покупателей, то при заполнении надо воспользоваться пунктом меню «Добавить по внутреннему заказу».

Как отразить в программе оплату заказа поставщику? Оплата заказа поставщику проводится в два этапа. 1 этап. Оформляется документ «Платежное поручение» или «Аккредитив». Документ может быть оформлен на основании документа «Заказ поставщику», по договору с поставщиком или по документу «Поступление товаров». Этот документ передается в банк. 2 этап. После получения банковской выписки с отметкой о перечислении денежных средств с расчетного счета фирмы на расчетный счет поставщика, в программе оформляется документ «Строка банковской выписки (расход)». Рассмотрим последовательно эти этапы оформления. Документ «Платежное поручение» оформляется из пункта меню «Документы» - «Платежные документы» - «Платежное поручение». Документ «Аккредитив» оформляется из пункта меню «Документы» «Платежные документы» - «Аккредитив». Порядок заполнения документов одинаковый. Поэтому в качестве примера покажем оформление документа «Платежное поручение». Документ может быть оформлен на основании документа «Заказ поставщику» или на основании документа «Поступление товаров». Документ «Платежное поручение» всегда оформляется в рублях. Валюта документа определяется валютой того расчетного счета, который указан в документе. Поэтому в качестве расчетного счета необходимо выбирать рублевый расчетный счет (в карточке расчетного счета для него установлена валюта - рубли). Если заказ поставщику или документ поступления был оформлен в валюте, отличной от рублей, то при заполнении суммы в документе «Платежное поручение», происходит автоматический пересчет суммы в рубли по курсу, указанному в справочнике валют на дату оформления платежного поручения. При оформлении платежного поручения обратите внимание на заполнение данных на закладке «Печать». 1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

Реквизиты «Текст плательщика», «Текст получателя», «Текст назначения платежа» заполняются автоматически, согласно введенным данным в карточках банковских счетов организации (юридического лица организации) и контрагента. Если в назначении платежа нажать на кнопку «Заполнить», то в текст назначения платежа добавится информация о сумме, введенной в платежный документ и сумме НДС. В том случае, если с помощью платежного поручения осуществляются платежи по налогам или сборам, то в платежном поручении надо установить флаг «Перечисление налога, сбора или иного платежа». При этом появится закладка «Перечисление налога», на которой необходимо заполнить информацию о перечислении налогов. После того, как все реквизиты платежного поручения будут заполнены, платежное поручение можно распечатать, нажав на кнопку

«Платежное поручение». Регистрация банковской выписки производится путем оформления документов «Строка банковской выписки (расход)». Документ может быть оформлен на основании выписанного ранее платежного поручения. По каждому платежному поручению должен быть сформирован и проведен документ «Строка банковской выписки (расход)», который фиксирует перечисление денежных средств с расчетного счета организации на расчетный счет поставщика. В зависимости от варианта ведения взаиморасчетов, установленного в договоре с поставщиком, в документе «Строка банковской выписки (расход)» надо указать ту сделку, по которой оформляется платеж с поставщиком. 1С .Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

170 В том случае, если взаиморасчеты ведутся «По договору в целом» или «По заказам (счетам)» в качестве сделки (поле «Заказ поставщику») указывается тот заказ поставщику, по которому производится оплата поставщику. Причем в случае ведения взаиморасчетов «По заказам (счетам)» заполнение этого поля является обязательным. Если взаиморасчеты ведутся по расчетным документам, то в качестве сделки (поле «Расчетный документ») указывается тот документ поступления, по которому было зарегистрировано поступление товаров от поставщика. Если это предоплата, то поле «Расчетный документ» не заполняется. Оплата заказа поставщику может быть оформлена и наличными. В этом случае на основании заказа поставщику вводится документ «Расходный кассовый ордер». Возможно также и смешанная оплата - часть денежных средств наличными, а часть - переводом денежных средств на расчетный счет поставщику.

Как оформить оплату заказа поставщику в валюте путем перевода денежных средств на валютный расчетный счет? Эта операция оформляется с помощью документа «Строка банковской выписки (расход)». В документе выбирается расчетный счет, в котором указана та валюта, в которой необходимо перевести денежные средства на расчетный счет поставщика.

Как оформить поступление товара по заказу поставщику? Поступление товара от поставщика оформляется с помощью документа «Поступление товаров (купля-продажа)». Документ вводится на основании документа «Заказ поставщику». При оформлении документа «Поступление товаров» на основании «Заказа поставщику» в документ автоматически переносится информация о тех заказах покупателей, которые распределились по данному заказу поставщику. Пользователь может изменить информацию о заказах покупателей непосредственно в документе поступления и зарезервировать товар под другой заказ покупателя. Однако в этом случае после оформления поступления обязательным является оформление документа «Закрытие заказов поставщикам» на основании «Заказа поставщику», для того, чтобы из заказа поставщику исключить распределение по ранее заданному заказу покупателя.


m_ Как определить по каким заказам покупателей произошло резервирование товара после оформления поступления товара по заказу? Эту информацию можно получить из отчета «Ведомость по партиям товаров». С помощью этого отчета можно получить ответы на различные вопросы. Например, как распределились полученные от поставщика товары по заказам покупателей, или по каким документам поступления были зарезервированы товары под конкретный заказ покупателя. Для примера покажем, как сформировать настройки отчета для того, чтобы получить ответ на второй вопрос. В настройках отчета должны быть установлены параметры: • Показатели - Количество в единицах, Сумма в USD. • Группировка строк - Заказ покупателя - Документ поставки Номенклатура. • Отбор - по конкретному заказу покупателя

Оформление возврата товара и денег при оптовой торговле Как оформить возврат товара покупателем, если известен документ отгрузки, по которому производится возврат товара? Возврат товара от покупателя оформляется с помощью документа «Возврат товаров от покупателя (купля-продажа)». При оформлении возврата в журнале документов необходимо найти тот документ, по которому производилась продажа покупателю, и ввести на его основании документ возврата от покупателя. При поиске документа продажи можно воспользоваться стандартным отбором документов по реквизитам, предоставляемым платформой 1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

172 «1С:Предприятие 8.0», установив в параметрах отбора фильтр по конкретному покупателю (см. «Как оформить отгрузку товара по счету?» на стр. 151). Покажем еще один способ быстрого нахождения документа в журналах и списках документов - по номеру документа. Для этого откроем список документов «Реализация товаров» и нажмем на пиктограмму «№» в верхней панели инструментов или выберем «Действия» - «Поиск по номеру».

В появившемся диалоговом окне в поле «Номер документа» надо ввести точный номер документа. Если известно, когда был выписан документ, то можно задать диапазон дат. Если даты неизвестны, то поиск будет вестись во всем списке. После этого надо нажать на кнопку «Найти». В списке найденных документов («Найдено») появится название найденного документа. Надо установить курсор на этот документ и нажать на кнопку «Выбрать». Курсор установится на том документе, номер которого был набран. После того, как курсор установился на нужном документе, нажмем на кнопку «Действия» и выберем пункт меню «На основании». Из появившегося списка выберем вид документа «Возврат товаров от покупателя». Будет оформлен документ возврата покупателя на основании документа реализации. Основные реквизиты и табличная часть документа будет заполнена в соответствии с основными реквизитами и табличной части документа реализации. 1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

173_ Необходимо откорректировать табличную часть документа и оставить в ней только те товары, которые возвращает покупатель. Удаление товаров из табличной части документа производится путем нажатия клавиши «DEL» или соответствующей пиктограммы на панели инструментов.

В документе в графе «Документ партии» будет указан тот документ реализации, на основании которого был оформлен документ «Возврат товаров от покупателя». После этого документ возврата нужно провести, выбрав пиктограмму и распечатать, нажав на кнопку «Возврат от покупателя». После проведения по партиям, товар будет автоматически возвращен в ту партию поставщика, которая была списана при оформлении продя товара покупателю. Важно. Проведение по партиям зависит от установленного Е настройках параметров учета режима списание партий (закладка «Списание партий»). Если установлен вариант - «обработкой восстановления последовательности», то списание партий произойдет только после проведения этой регламентной обработки.

Как оформить возврат товара, если возврат товара производится по нескольким документам реализации? Для оформления нового документа возврата выберите пункт меню «Документы» - «Покупатели» - «Возвраты товаров от покупателей». Откроется список документов, в который надо ввести новый документ. В новом документе заполните информацию о покупателе. 1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

174 В документе нажмите на кнопку «Заполнить» и выберите пункт меню «Добавить из реализации». Откроется список документов реализации, из которого нужно выбрать документ реализации, по которому производилась продажа товаров. Повторите эти действия по следующему документу реализации. В графе «Документ партии» будут заполнены соответствующие документы реализации, и после проведения документа товар будет возвращен в те партии поставщиков, из которых он отгружался покупателю.

Как оформить возврат товара, если документ реализации не известен или уже удален из информационной базы? В этом случае товары в табличную часть документа «Возврат товаров от покупателя» заполняются вручную путем подбора или построчного ввода. Если известна партия поставщика, в которую надо вернуть товар, то в табличную часть документа «Возврат товаров от покупателя» в графу «Документ партии» выбирается тот документ «Поступление товаров», которым было зафиксировано поступление товаров от поставщика. В этом случае себестоимость при проведении документа возврата будет браться из документа поступления. Если партия поставки, в которую надо вернуть товар неизвестна, то себестоимость возвращаемого товара заполняется вручную в графе «Себестоимость». Эта графа открывается для ввода информации в том случае, если графа «Документ партии» - пустая.

Как оформить возврат денежных средств покупателю? Возврат денежных средств покупателю в случае наличной оплаты производится с помощью документа «Расходный кассовый ордер» с установленным видом операции «Возврат денежных средств покупателю». Документ оформляется из списка расходных ордеров (пункт меню «Документы» - «Банк и касса» - «Расходные кассовые ордера»). Удобно вводить этот документ на основании оформленного ранее документа «Возврат товаров от покупателя». Наличная оплата может быть оформлена, как в рублях, так и в долларах. Валюта оформляемого документа «Расходный кассовый ордер» определяется валютой той кассы, из которой берутся денежные средства для оплаты покупателю. Если документ возврата оформлен в долларах, а в качестве кассы, которая по умолчанию заполняется в документе «Расходный кассовый 1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

175 ордер» выбрана рублевая касса, то валютная сумма будет пересчитана в рубли по курсу, указанному в справочнике валют на дату оформления платежного документа. В том случае, если деньги покупателю необходимо вернуть путем перевода их на его расчетный счет, то на основании документа «Возврат товаров от покупателя» оформляется документ «Платежное поручение». Затем при получении банковской выписки оформляется документ «Строка банковской выписки (расход)». В документе «Строка банковской выписки (расход)» необходимо установить вид оплаты «Возврат денежных средств покупателю». Порядок оформления документов аналогичен тому, который описан в вопросе «Как отразить в программе оплату заказа поставщику?» на стр. 168. Следует только помнить о том, что вид оплаты «Возврат денежных средств покупателю» не устанавливается автоматически, его необходимо выбрать вручную в документе «Строка банковской выписки (расход)». Документы возврата денежных средств могут оформляться и не по документу - основанию, а просто в рамках договора с контрагентом. Порядок оформления документов аналогичен, только реквизиты контрагента и его договор заполняются путем выбора из соответствующего справочника, а сумма по платежному документу заполняется вручную.

Как оформить возврат товара поставщику, если товар был продан покупателю, а покупатель его вернул по причине его плохого качества? Такая операция в программе должна оформляться в два этапа. Первый этап - это оформление операции возврата товара от покупателя с помощью документа «Возврат товаров от покупателя (купля-продажа)». Документ «Возврат товаров от покупателя (купля-продажа)» оформляется на основании того документа реализации, по которому была произведена отгрузка товара покупателю. Только после того, как возвращенный товар появится на складе, можно оформлять следующую операцию - а именно - возврат товара поставщику. Эта операция оформляется с помощью документа «Возврат товаров поставщику». Новый документ оформляется из списка документов соответствующего вида (пункт меню «Документы» - «Поставщики» «Возврат товаров поставщику»). Способы оформления документа аналогичны способам оформления документа «Возврат товаров от покупателя». Возврат товаров от поставщика может быть оформлен по одному или нескольким документам поступления с помощью кнопки «Заполнить». 1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

176 При этом в графу «Документ поступления» заполняется информация о том документе поступления, из которой возвращается товар поставщику. В том случае, если поступления товаров были оформлены в рамках заказов поставщикам, то можно произвести заполнение документа всеми поступившими, но еще не реализованными товарами по заказу. Если с помощью документа поступления, по которому происходит возврат товаров, товар резервировался по заказу покупателя, то эта информация будет автоматически заполнена в документе «Возврат товаров поставщику» и резерв по данному заказу будет снят. Документ поступления можно не заполнять. В этом случае при проведении по партиям документ поступления будет определен автоматически в соответствии с указанным в документе поставщиком и договором. Если такого товара не поступала от данного поставщика, то при проведении по партиям будет выдано соответствующее предупреждение.

Как оформить получение от поставщика денежных средств за возвращенный ему товар? В том случае, если поставщик рассчитывается за возвращенный ему товар наличными, то оформляется документ «Приходный кассовый ордер» с установленным видом операции «Возврат денежных средств от поставщика». В случае перевода денежных средств от поставщика на расчетный счет фирмы оформляется документ «Строка банковской выписки (приход)» с установленным видом оплаты «Возврат денежных средств от поставщика». Эти документы могут быть оформлены на основании документов возврата или в рамках договора с поставщиком.


Глава 7. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В данной главе будут рассмотрены вопросы, связанные с возможностью организации розничной торговли в офисе и в удаленных торговых точках. Рассматриваются различные способы оформления операций розничной торговли - по произвольным ценам и по фиксированным ценам.

Розничная торговля в торговом зале офиса Можно ли оформить поступление товара непосредственно на розничный склад? Да можно. Поступление товара на розничный склад оформляется с помощью документа «Поступление товаров» с установленным видом операции «Поступление товаров (купля-продажа)». Документ оформляется на розничный склад. Также возможно продавать в розницу товар, принятый на комиссию у комитента. Поступление на розничный склад комиссионного товара оформляется с помощью документа «Поступление товаров с установленным видом операции «Поступление товаров (комиссия)». В качестве склада, на который поступает товар, указывается розничный склад. Оформление новых документов производится из соответствующего списка документов (пункт меню «Документы» - «Поставщики» «Поступление товаров»).

Как назначить цены, по которым товар будет продаваться в розницу? Цены, по которым товар будет продаваться в розницу, будут зависеть от того, с какого склада будет оформляться розничная продажа. Если продажа в розницу осуществляется с оптового склада, то продажа в розницу будет вестись по ценам, тип цен которых назначается в документе. При этом назначение цен аналогично тому, как это происходит при оптовой торговле. Продажа в розницу с розничного склада осуществляется по тем ценам, которые назначаются в документах поступления на розничный склад. Поступление товара на розничный склад может производиться документами «Поступление товаров» (купля продажа или комиссия) или документом «Перемещение товаров». Оприходование излишков товаров

178 на розничном складе производится с помощью документа «Оприходование товаров. В качестве склада, на который поступает товар, указывается розничный склад. Цены, по которым товар будет продаваться в розницу, могут быть автоматически рассчитаны на основе цен поступления товара и заданной торговой наценки. Торговая наценка может быть задана как одинаковая для всех товаров, так и индивидуальная для каждого товара. Прежде всего, необходимо определить тот тип цен, по которым товар будет продаваться в розничной торговле. Для каждого розничного склада может быть задан свой тип цен. Тип цен, по которому товар будет продаваться в розницу, задается в карточке розничного склада (поле «Тип розничных цен»). При рассмотрении наших методик будем считать, что для всех розничных складов задан один и тот же тип цен. Тип цен, по которым товар будет продаваться в розницу с розничного склада, задается в справочнике «Типы цен». Введем в справочник новый тип цен, который назовем «Розничная».

В типе цен необходимо установить способ формирования цены «Цены назначаются и хранятся для каждой позиции номенклатуры». Валюту надо задать рубли, поскольку продажа в розницу производится в рублях. Обычно розничные цены округляются с точностью до рубля, поэтому установим точность округления («Округлять до») - 1. Теперь определим наценку на базовый тип цен. Допустим, эта наценка равна 25%, а в качестве базового типа цен используются цены, по которым товар поступает на склад («Закупочная»). Поскольку продажа товара в розницу производится с учетом НДС, то рекомендуется в типе цен, используемом при продаже товара в розницу установить флаг учета налогов.


179_ Данный тип цен необходимо установить в качестве типа цен розничной торговли для каждого склада. При поступлении товара на розничный склад можно произвести автоматический расчет цен, по которым товар будет продаваться в розницу на основании цены поступления и заданной торговой наценки. Покажем это на примере оформления документа «Поступление товаров».

Цена поставки заполняется исходя из заданного для документа типа цен. В нашем примере - это «Закупочная (цена)». Если товар поступает впервые, то для него надо ввести цену поставки вручную. Розничная наценка заполняется исходя из заданной для товаров торговой наценки. При необходимости розничную наценку можно откорректировать непосредственно в документе. На основании цены поставки и розничной наценки будет рассчитана розничная цена. Цена поставки может быть задана в любой валюте, а розничная цена может быть зафиксирована только в рублях (валюте бухгалтерского учета). Розничные цены можно задать в документе поступления вручную. Следует учитывать тот факт, что именно по этим ценам и будет продаваться товар в розницу с розничного склада. Заданные и откорректированные розничные цены можно заполнить из типа цен «Розничные». Для этого надо нажать на кнопку «Изменить» и диалоговом окне «Обработка табличной части документа» выбрать действие «Заполнить цены в рознице по типу», в качестве типа цен указать тип цен «Розничные» и нажать на кнопку «Выполнить».


180

Как сформировать розничные цены в том случае, если наценка на разные группы товаров разная? Сначала необходимо задать различные наценки на разные группы товаров. Наценки назначаются с помощью документа «Изменение цен компании».

При заполнении табличной части документа и назначения различных наценок на товары можно использовать методику, описанную в вопросе «Как рассчитать цены продажи, исходя из закупочных цен компании?» на стр. 127. Тогда при заполнении документа поступления товаров на розничный склад для каждого товара будет автоматически подставляться указанная в документе «Изменение цен компании» наценка и в соответствии с этой наценкой будут рассчитаны розничные цены.

Как распечатать ценники на вновь поступившие товары? Ценники по вновь назначенным розничным ценам можно распечатать непосредственно из документа поступления на розничный склад. Для этого надо нажать на стрелку рядом с кнопкой «Печать» выбрать пункт меню «Ценники на товары». 1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

181

Как назначить цены для продажи товара в розницу, в том случае если товар поступает на оптовый склад, а продажа в розницу осуществляется с розничного склада? В этом случае поступление товара на розничный склад оформляется с помощью документа «Перемещение товаров». В качестве склада указывается розничный склад. Документ оформляется из списка документов перемещения (пункт меню «Документы» - «Склады» - «Перемещение товаров»).

Цены, по которым товар будет продаваться в розницу, указываются в графе «Розн.цена (руб)». По умолчанию эти цены заполняются по тому типу цен, который указан для склада, на который перемещается товар (например, по типу цен «Розничная»). Можно также ввести цены вручную.

В каком режиме и какие контрольно-кассовые машины (ККМ) можно подключать в программе «1 (^Управление торговлей»? Контрольно-кассовые машины (ККМ) в типовой конфигурации можно подключать в различных режимах: в режиме фискального регистратора (ФР), в режиме OFF-LINE, в режиме ON-LINE. Подключение ККМ производится в пункте меню «Сервис» «Настройка торгового оборудования». 1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

182 Список ККМ, для которых реализована возможность подключения, постоянно пополняется. Список тех моделей, которые стандартно подключаются можно увидеть в справочнике «Торговое оборудование» (пункт меню «Справочники» - «Классификаторы»), нажав на кнопку «Добавить из списка». Информация о вновь подключенных моделях в новых релизах программы публикуется в пункте меню «Справка» - «Дополнение к описанию». Кроме того, подробную информацию о том, как подключить торговое оборудование можно найти на диске «Информационно - технологическое сопровождение».

Где устанавливается режим работы ККМ? Информация о ККМ и о режимах ее работы устанавливается в настройках торгового оборудования. Предварительно в справочник «Торговое оборудование» заносятся те модели ККМ, с которыми предполагается работа пользователя (кассира, оператора).

Модели ККМ и другого торгового оборудования в справочник добавляются из списка того торгового оборудования, которое стандартно подключено к программе с помощью кнопки «Добавить из списка». В настройках торгового оборудования в список моделей ККМ из справочника «Торговое оборудование» добавляются модели ККМ. В поле «Касса ККМ» определяются те кассы ККМ, к которым подключается данная модель ККМ.


183

Например, в настройках торгового оборудования, показанных на рисунке, к кассе торгового зала подключена ККМ модели АМС-200Ф, работающая в режиме ON-LINE, а к кассе розничного магазина подключена ККМ модели ШтрихФР-Ф в режиме фискального регистратора. Для подключения торгового оборудования необходимо поставить отметки для того оборудования, которое надо подключить и нажать на кнопку «Выполнить». Более подробно о методиках подключения различных моделей торгового оборудования можно прочитать на диске Информационнотехнологического сопровождения.

Можно ли оформить документ «Чек» с оптового склада? Документ «Чек» предназначен для оформления массовой продажи товаров населению в рознице. Документ «Чек», как и любой другой документ розничной продажи, может быть оформлен как с розничного, так и с оптового склада. В случае продажи с оптового склада, продажу можно оформить по любому типу цен, заданному в справочнике «Типы цен».


184

Как происходит выписка чека в различных режимах работы ККМ? Если ККМ работает в режиме фискального регистратора, то документ Новый документ «Чек» вводится в список документов «Чеки» (пункт меню «Документы» - «Розница» - «Чеки».) Подбор номенклатуры в документ «Чек» может осуществляться с помощью сканера штрих-кода. Для того чтобы можно было заполнять табличную часть документа с помощью сканера штрих-кодов необходимо предварительно задать штрих-коды товаров в справочнике «Номенклатуры». Если товар не имеет штрих-кода поставщика или изображение штрих-кода не считывается имеющимися сканнерами штрих-кода, то можно распечатать этикетки на товар с помощью принтера штрих-кодов (см. «Как распечатать этикетки для нескольких товаров?» на стр. 58). Табличную часть документа «Чек» можно заполнить и путем подбора позиций номенклатуры из справочника (кнопка «Подбор» в документе). После проведения документа «Чек» на ККМ, подключенной в режиме «ФР», пробивается кассовый чек. Информацию об оформленных за смену чеках можно проконтролировать в списке документов «Чеки». При работе в режиме «OFF-LINE» в начале кассовой смены производится загрузка позиций номенклатуры в ККМ. Загрузка позиций номенклатуры производится с помощью обработки «Загрузка ККМ OFFLINE» (пункт меню «Сервис» - «Загрузка ККМ OFF-LINE»).

При загрузке товаров в кассу ККМ можно выбрать способ загрузки товаров. Например, загружать те позиции номенклатуры, которые имеются в наличии на указанном в обработке складе. В качестве кассы ККМ выбирается та касса, у которой в настройках торгового оборудования выбрана модель ККМ, работающая в режиме OFF-LINE. Чеки ККМ пробивается на ККМ в автономном режиме. В конце смены производится закрытие кассовой смены («Как оформить закрытие 1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

185 кассовой смены?» см. ниже) и вся информация о проданных с помощью чеков товарах фиксируется в документе «Отчет ККМ о продажах». При работе ККМ в режиме «ON-LINE» чеки сначала пробиваются на ККМ. После вывода чека на ККМ в программе происходит автоматическое формирование и проведение документа «Чек ККМ». Документ автоматически записывается в список чеков ККМ. После чего производится закрытие кассовой смены в программе и формирование Z-отчета на ККМ.

Как оформить закрытие кассовой смены? Закрытие кассовой смены производится с помощью специальной обработки «Закрытие кассовой смены», которая вызывается из пункта меню «Документы» - «Розница» - «Закрытие кассовой смены». В обработке указывается дата, за которую надо произвести закрытие смены и та касса, в которой закрывается кассовая смена.

После проведения процедуры закрытия кассовой смены, все кассовые чеки удаляются, а вместо них формируется документ «Отчет ККМ о продажах», в котором выводится сводная информация обо всех продажах в розницу за кассовую смену. Документ «Отчет ККМ о продажах» автоматически проводится и записывается в список документов «Отчет ККМ о продажах». Если ККМ подключена в режиме фискального регистратора, то одновременно с проведением документа «Отчет ККМ о продажах» на ККМ печатается контрольная лента (Z-отчет), а в «Отчет ККМ о продажах», сформированный в программе автоматически прописывается номер контрольной кассовой ленты ККМ. При работе в режиме «OFF-LINE» после закрытия кассовой смены информация о проданных товарах фиксируется в файле. Обычно этот файл имеет строго определенное название, в зависимости от типа ККМ. Каталог, в котором будет храниться данный файл, определяется в настройках торгового оборудования в поле «Каталог обмена данными». В обработке «Закрытие кассовой смены» выбирается касса, подключенная в режиме «OFF-LINE». Информация о продажах товаров будет считана из того каталога, который определен для данной кассы в настройках 1С .Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

186 торгового оборудования и на основе этих данных будет сформирован и проведен документ «Отчет ККМ о продажах». В случае если ККМ подключен в режиме «ON-LINE», печать Z-отчета на ККМ автоматически не происходит. После успешного завершения операции закрытия кассовой смены (формирования и проведения документа «Отчет ККМ о продажах») необходимо вывести контрольную ленту (Z-отчет) на ККМ. При проведении документа «Отчет ККМ о продажах» выдается соответствующее предупреждение о том, что необходимо провести операцию снятия Z-отчета на ККМ. Номер контрольной кассовой ленты в документ «Отчет ККМ о продажах» заполняется при этом вручную.

Как оформить прием выручки от ККМ? Прием выручки от ККМ в программе оформляется с помощью документа «Приходный кассовый ордер» с установленным видом операции «Прием розничной выручки». Денежные средства при проведении документа «Отчет ККМ о продажах» заносятся в указанную в документе кассу ККМ. В документе «Приходный кассовый ордер» указывается та касса ККМ, из которой передается розничная выручка («Касса ККМ) и та касса компании, в которую поступает розничная выручка («Касса компании»).


187_

Как оформить розничную продажу, в том случае, если продажи в торговом зале осуществляются с помощью автономной ККМ? Информация об автономной кассе вводится в справочник «Кассы ККМ». Розничные продажи в торговом зале оформляются с помощью автономной кассы, которая не подключена к компьютеру. В конце кассовой смены на ККМ производится закрытие кассовой смены и снимается Z-отчет. Информация о проданных товарах фиксируется в документе «Отчет ККМ о продажах». Информация в документе «Отчет ККМ о продажах» заполняется вручную списком всех товаров, проданных за кассовую смену.

Причем одна касса может обслуживать сразу несколько отделов, которые вводятся в программу, как розничные склады. Информация о них заполняется в табличной части документа.


188

Как оформить розничную продажу в том случае, если в офисе один склад, с которого ведутся и розничные и оптовые продажи? Поскольку в программе предусмотрено ведение розничных продаж с оптового склада, то в этом случае и розничные и оптовые продажи оформляются с одного склада - оптового. Розничные продажи с оптового склада оформляются теми же документами, что и продажи с розничного склада («Чек», «Отчет ККМ о продажах», «Реализация товаров (розница)»). Однако если продажа товара с розничного склада осуществляется по фиксированным ценам, которые назначаются в момент поступления товара на розничный склад, то продажа товара в розницу с оптового склада осуществляется по произвольным ценам. Цены в этом случае фиксируются с помощью документа «Изменение цен компании». Для продажи товара в розницу могут быть назначены розничные цены, которые могут быть произвольно изменены в момент оформления продажи покупателю с оптового склада (естественно в том случае, если пользователь имеет права на редактирование цен в документе). Методика назначения розничных цен в этом случае аналогична той методике, которая применяется при назначении цен в оптовой торговле (см. «Как задать цены продажи на вновь поступивший товар, исходя из цен поступления товара и заданной торговой наценки?» на стр. 121).

Как отразить оказание услуг при продаже товара в розницу? При продаже товара в розницу может возникнуть необходимость отражения дополнительных услуг, например доставка товара покупателю. Эти услуги покупатель оплачивает в момент проведения розничной продажи. Предварительно эти услуги заносятся в справочник «Номенклатура».


189

Для услуги определяется вид номенклатуры - «Услуга». Продажа услуг в розницу осуществляется точно так же, как продажа товара в розницу. При продаже услуг в розницу по умолчанию в документе розничной продажи заполняется то значение цены, которое задано в карточке розничного склада в качестве типа цен розничной продажи Однако в отличие от продажи товара при продаже в розницу услуг цены не фиксируются и даже при оформлении продажи с розничного склада можно задать произвольную цену на оказываемые услуги. Информацию о том, на какую сумму было оказано услуг при продаже товара в розницу, можно узнать из отчета «Продажи за период». В отчете можно установить группировку по номенклатуре и отбор по группе номенклатуры «Услуги»

Как оформить возврат товара покупателем, в том случае, если возврат товара произошел в той же кассовой смене, когда он был продан? Возврат товара покупателем, продажа которого была проведена в той же кассовой смене, оформляется с помощью документа «Чек» с установленным видом операции «Чек на возврат». 1С .'Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

190 Этот документ может быть оформлен на основании того чека, по которому был продан данный товар. Однако это условие не является обязательным. Документ может быть оформлен и без указания чека. Обязательным условием является то, что документ должен быть оформлен в ту кассовую смену, в которой производилась продажа товара. При оформлении закрытия кассовой смены и проведения документа «Отчет ККМ о продажах» это контролируется и документ не будет проведен, если осуществляется возврат по товару, который не был продан в данную кассовую смену. При закрытии кассовой смены количество возвращенного товара будет учтено в документе «Отчет ККМ о продажах товаров».

Как оформить возврат товара покупателем, если возврат товара произошел в другую кассовую смену? В том случае, если кассовая смена закрыта («Отчет ККМ о продажах» сформирован), то для оформления возврата товара покупателю необходимо оформить два документа «Возврат товаров покупателю (купля-продажа)» и «Расходный кассовый ордер» с видом операции «Возврат денежных средств покупателю». Эти документы оформляются последовательно. Документ «Возврат товаров покупателю (купля-продажа)» оформляется на конкретного покупателя, который возвращает товар и которому за этот товар будут возвращены деньги. В табличной части документа указывается товар, который возвращается покупателем. В качестве документа партии указывается тот документ «Отчет ККМ о продажах», в котором была зафиксирована продажа данного товара. В одном документе «Возврат товаров от покупателя» можно оформить возврат товаров, проданных в различные кассовые смены или возврат товаров, продажа которых оформлена через различные кассы. Затем на основании документа «Возврат товаров покупателю» оформляется документ «Расходный кассовый ордер». В документе автоматически проставляется сумма, которую необходимо вернуть покупателю за возвращенные им товары и устанавливается вид оплаты «Возврат денежных средств покупателю».

Автоматизация розничной торговли в удаленной торговой точке Рассмотрим следующую ситуацию. Товар был передан для продажи в удаленную торговую точку. В удаленной торговой точке розничная продажа осуществляется с помощью неавтоматизированной (автономной) ККМ. Удаленная торговая точка каждый день передает выручку в кассу 1С Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

191 компании, а в конце недели (месяца) проводит инвентаризацию и передает в компанию информацию об остатках товаров. Основные этапы работы: • Товар передается с основной организации (фирма «Торговый дом «Комплексный (Офис)») в удаленную торговую точку («Ларек «Хозтовары»), где осуществляется его продажа с помощью автономной ККМ. • Периодически, например, каждый день, «Ларек «Хозтовары» сдает выручку в кассу компании. Информация об этой выручке должна отражаться в бухгалтерских проводках в суммовом выражении. • В конце отчетного периода (неделя, месяц) в удаленной торговой точке «Ларек «Хозтовары» проводится инвентаризация и, выясняется, сколько товара было продано. • Проводится сверка суммы проданного товара и полученной выручки.

В какие справочники необходимо занести информацию об удаленной торговой точке? Удаленная торговая точка должна быть оформлена в конфигурации как розничный склад. В демонстрационной базе в качестве удаленной торговой точки используется розничный склад - «Ларек Хозтовары». Предварительно для каждой удаленной торговой точки могут быть заданы те цены, по которым товар должен продаваться в удаленной торговой точке. Для каждой торговой точки (магазина) могут быть заданы свои цены. Тип цен, по которым товар будет продаваться в рознице, фиксируется в справочнике «Типы цен» и указывается в качестве розничных цен в форме элемента склада (удаленной торговой точки). Значения цен задаются в документе «Изменение цен компании», оформленного по данному типу цен. Предварительное задание цен не является обязательным. Цены, по которым должна осуществляться продажа в удаленной торговой точке, могут быть заданы и в момент оформления поступления товаров в удаленную торговую точку. В справочнике «Кассы ККМ» для каждой удаленной торговой точки (розничного магазина) должна быть зафиксирована информация об автономной кассе, из которой впоследствии будет передаваться выручка в кассу компании.


192

Для того чтобы проводить анализ эффективности продаж товаров в удаленных торговых точках, в справочнике подразделений компании необходимо удаленные торговые точки (или розничные магазины) оформить как отдельные подразделения компании. Причем, несколько торговых точек могут быть оформлены как одно обобщенное подразделение, например как отдельное подразделение «Удаленные торговые точки».

Как оформить поступление товаров в удаленную торговую точку? Поступление товара непосредственно в удаленную торговую точку можно оформить с помощью документа «Поступление товаров (купляпродажа, комиссия)». Поступление товаров может быть также оформлено путем перемещения с оптового склада с помощью документа «Перемещение товаров». В документах фиксируются цены поступления, торговая наценка и розничные цены, по которым товар будет продаваться, и учитываться в удаленной торговой точке. При оформлении документа «Перемещение товаров» розничные цены автоматически заполняются по типу розничных цен, указанных в карточке склада (Удаленной торговой точки). При оформлении документа «Поступление товаров» розничные цены по умолчанию не заполняются. Автоматически заполняется только процент наценки для товаров, введенный в документ «Изменение цен компании» Розничные цены автоматически пересчитываются исходя из цены поступления товаров и заданной торговой наценки. В документе «Перемещение товаров» в качестве склада - отправителя указывается основной склад офиса («Главный склад»), а в качестве склада - получателя - удаленная торговая точка (Ларек «Хозтовары»). В этом же документе указываются те цены (графа «Цена»), по которым удаленная точка будет отчитываться перед офисом за проданные товары. 1С Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

193_

Как оформить прием выручки от удаленной торговой точки? Прием розничной выручки из удаленной торговой точки оформляется с помощью документа «Приходный кассовый ордер» с установленным видом операции «Прием розничной выручки». В качестве кассы ККМ выбирается касса удаленной торговой точки (ККМ «Ларек Хозтовары»). В качестве кассы компании выбирается та касса, в которую реально поступают денежные средства от удаленной торговой точки (например, Основная касса (рублевая)).

Как произвести переоценку товаров в розничной торговой точке? В том случае, если необходимо изменить цену товаров, по которой товар продается в розничной торговой точке, то необходимо оформить документ «Переоценка товаров в рознице». С помощью кнопки «Заполнить» табличная часть документа автоматически заполняется остатками товара и ценами, которые были зафиксированы при поступлении товара в удаленную торговую точку. В том случае, если на складе остались товары, имеющие различную учетную розничную цену, то в табличной части будет заполнено две строки с одинаковым наименованием товара в документе. Новая цена должна быть заполнена для каждой строки товара. 1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

194

Как зафиксировать результаты проведения инвентаризации в удаленной торговой точке? Ларек «Хозтовары» провел инвентаризацию и посчитал количество оставшихся у него товаров. Эту информацию он предоставил в офис в виде списка товаров. Результаты инвентаризации фиксируются в программе с помощью документа «Инвентаризация товаров на складе». По кнопке «Заполнить» — «Заполнить остатками на складе» табличная часть документа автоматически заполняется остатками товара на указанном в документе складе (в нашем примере - это «Ларек Хозтовары»). Эта информация заполняется в графе «Учет. Количество». В графе «Количество» в документе фиксируются остатки товара, выявленные после проведения инвентаризации в удаленной торговой точке (магазине).

В том случае, если в удаленной торговой точке есть одинаковые товары с разными розничными ценами, то в документе будет заполнено несколько строк по одному товару. Однако желательно перед проведением инвентаризации провести переоценку остатков товаров, чтобы не допускать такой ситуации. Разница между количеством товара, зафиксированным по документам, оформленным в информационной базе и фактическим количеством товара, выявленным в результате инвентаризации, и будет являться количеством проданного товара. Эта информация отображается в графе «Отклонение».


195 Документ инвентаризации только фиксирует результаты проведения инвентаризации, но не фиксирует количество проданного товара в удаленной торговой точке.

Как зафиксировать факт продажи товаров в удаленной торговой точке? Факт продажи товаров в удаленной торговой точке фиксируется с помощью документа «Отчет ККМ о продажах товаров». В случае если удаленная торговая точка (или розничный магазин) сообщают о количестве проданных товаров, этот документ можно ввести без предварительного оформления документа «Инвентаризация товаров на складе». Если же факт продажи товаров фиксируется после проведения инвентаризации, то документ «Отчет ККМ о продажах товаров» вводится на основании документа «Инвентаризация товаров на складе».

=!

В качестве кассы ККМ в документе указывается касса удаленной торговой точки. Обратите внимание на то, что информация о складе заполняется в табличной части документа. Таким образом, можно оформлять с помощью одного документа продажу товаров, в нескольких торговых залах магазинов или в нескольких торговых точках, использующих для розничной продажи одну и ту же кассу ККМ. В случае если документ «Отчет о продажах ККМ» оформляется на основании документа инвентаризации, табличная часть документа автоматически заполнится всеми проданными товарами в удаленной торговой точке (зафиксированными в графе «Отклонение» в документе «Инвентаризация товаров на складе»). 1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

196

Как оформить возврат товаров из удаленной торговой точки? Рассмотрим несколько случаев возврата товаров. Допустим, что удаленная торговая точка возвращает товар, по которому в информационной базе не был зафиксирован факт продажи (не оформлен документ «Отчет ККМ о продажах товаров»). В этом случае оформление возврата товара зависит от способа поступления товаров в удаленную торговую точку. • Если поступление товаров в удаленную торговую точку было оформлено путем перемещения товаров с другого склада, то возврат оформляется с помощью документа «Перемещение товаров», в котором в качестве склада-отправителя указывается розничная торговая точка, а в качестве склада-получателя тот склад, откуда перемещались товары в розничную торговую точку. • Если поступление товаров в удаленную торговую точку оформлялось с помощью документа «Поступление товаров», то оформляется документ «Возврат товаров поставщику «. В документе обязательно должны быть указаны те розничные цены, по которым должен быть списан товар в розничной торговой точке при возврате поставщику.

Ьсли ленная то возвращает товар, по которому уже зафиксирован факт пр. .; (оформлен документ «Отчет ККМ о продажах товаров»), то тогда надо оформить документ «Возврат товаров от покупателя», причем данный документ должен быть оформлен на конкретного покупателя. 1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

197

В документе указывается документ той партии, в которую необходимо вернуть товар. В качестве документа партии указывается тот документ поступления, которым оформлялось поступление товаров в удаленную торговую точку. На основании документа «Возврат товаров от покупателя» вводится документ «Расходный кассовый ордер», в котором фиксируется выдача денежных средств покупателю за возвращаемый товар.

В каком отчете можно проконтролировать остатки товаров в удаленной торговой точке? Оценить остаток товаров в удаленной торговой точке по розничным ценам можно с помощью отчета «Стоимостная оценка склада».


198

Как сравнить полученную от удаленной торговой точки выручку с информацией о проданных товарах? Основным отчетом, который служит для анализа взаимоотношений с удаленной торговой точкой, является отчет «Ведомость по розничной выручке». В этом отчете можно сравнить полученную выручку от удаленной торговой точки и информацию о продажах товаров в удаленной торговой точке. Отчет вызывается из пункта меню «Отчеты» - «Денежные средства» «Ведомость по розничной выручке». В настройках отчета необходимо на закладке «Поля» необходимо выбрать в список «Поля детальной записи» - «Документ движения (регистратор)».

Из отчета видно, что удаленная торговая точка отчиталась за проданные товары на сумму 49 999 рублей, а выручка от удаленной торговой точки была получена на сумму 47 988 рублей. Таким образом, удаленная торговая точка «Ларек Хозтовары» должна фирме 2 011 рублей.


199_

Как определить какие товары были проданы удаленной торговой точкой за определенный период и какую прибыль получила фирма от продажи товаров в торговой точке? Анализ эффективности продаж в удаленной торговой точке можно произвести в отчете «Продажи за период». В отчете необходимо установить отбор по подразделению «Удаленные торговые точки».

Если необходимо сравнить продажи товаров в различных торговых точках (или в различных розничных магазинах), надо в справочник подразделений ввести несколько подразделений и в настройках отчета установить группировку по подразделениям. Если нужно получить более детальный отчет с информацией о документах, по которым происходила поставка и реализация товара, то необходимо в настройках отчета установить группировки по документам поставки и документам продажи.


Глава 8. КОМИССИОННАЯ ТОРГОВЛЯ В данной главе рассматриваются вопросы, связанные с взаиморасчетами и учетом товаров комитента и комиссионера. Рассматриваются различные варианты расчета комиссионного вознаграждения комитенту, передача на реализацию в магазины, возможность быстрой регистрации заявок, поступивших от комиссионеров, на поставку им товаров на реализацию.

Прием товара на реализацию Как оформить поступление товара от комитента (прием товара на реализацию)? Поступление товара от комитента оформляется документом «Поступление товаров» с установленным видом операции «Поступление товаров (комиссия)». Поступление товаров на оптовый и розничный склад оформляется одним и тем же документом. При поступлении комиссионного товара на розничный склад (в качестве склада в документе выбран розничный склад) непосредственно в документе поступления назначаются те розничные цены, по которым товар будет реализовываться в розничной торговле. Порядок оформления документа точно такой же, как при оформлении поступления купленного товара от поставщика. Пример оформления документа о приеме товара на реализацию можно посмотреть в демонстрационной базе. В качестве комитента в демонстрационной базе представлен контрагент «АОЗТ Эвихон». В журнале «Складские документы» можно произвести отбор по данному контрагенту. Комиссионный товар от контрагента «АОЗТ Эвихон» поступал по документу «Поступление товаров (комиссия) N ТК000021».

201

При поступлении товаров были указаны различные характеристики поступившей обуви (полнота, размер, тип кожи, цвет). Список видов характеристик был заранее определен для товара. Набор конкретных характеристик для каждого товара можно ввести предварительно в его карточку (см. «Когда необходимо задавать характеристику для товаров и как задать характеристику для товара?» на стр. 62). Однако характеристику товара можно задать и в момент оформления поступления товара. Например, если товар поступил с новыми характеристиками. Допустим, что от АОЗТ «Эвихон» поступил еще один товар «Мужские мокасины» со следующими характеристиками: Полнота 7, размер 45, натуральная кожа, цвет белый. Прежде всего, скопируем этот товар в табличной части. Для этого установим курсор на товар «Мужские мокасины и нажмем на кнопку копирования позиций (вторая кнопка). Товар скопировался с такими же характеристиками. Установим курсор в графу «Характеристика номенклатуры» для нового товара и нажмем на кнопку ENTER. Появятся управляющие кнопки, нажмем на кнопку «...». Появится диалоговое окно задания характеристик. В верхней части окна показывается список тех видов характеристик, которые назначены для данной позиции номенклатуры. В поле «Значение» выбираются нужные нам значения из справочника. При этом в нижнем окне показываются те характеристики, которые уже были введены для позиции номенклатуры и удовлетворяют заданным значениям.


202 Если вводится новая характеристика, которой еще нет в справочнике (как в нашем случае), то этот список после ввода всех характеристик становится пустым. После ввода всех характеристик надо нажать на кнопку «Ввести» и информация о новой характеристике появится в нижней части диалогового окна.

Для выбора этой характеристики в документ поступления надо нажать

на кнопку «Выбрать».

Как оформляется продажа покупателю комиссионного товара? Комиссионный товар может продаваться покупателю, как в розницу, так и оптом. При этом оформляются соответствующие документы реализации. Продажа комиссионного товара осуществляется точно так же, как продажа купленного товара. При необходимости в документе отгрузки можно указать конкретные характеристики или серию товара. Порядок списания купленного и комиссионного товара определяется в настройках параметров учета на закладке «списание партий». Можно 1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

203 сначала списать купленный, а затем комиссионный (принятый) товар или наоборот. При этом при продаже комиссионного товара предусмотрены точно такие же схемы работы, как при продаже купленного товара: резервирование товара, оформление заказов комитенту по нехватке принятого на реализацию товара и т.д. Давайте обратимся, к примеру, приведенному в демонстрационной базе, и определим, сколько товара группы «Обувь», поступившей от поставщика «АОЗТ Эвихон» было продано за весь период ведения демонстрационной базы. Для этого воспользуемся отчетом «Продажи за период». Для того чтобы продажи товаров детализировать по характеристикам товаров в настройках отчета установим следующий порядок группировки строк: Поставщик - Номенклатура - Характеристика номенклатуры» Также установим отбор по группе «Обувь» и по поставщику «АОЗТ Эвихон».

Если в отчете необходимо сгруппировать информацию по размерам или цвету товаров, то тогда в настройках отчета на закладке «Общие» надо установить флаг «Использовать свойства и категории», а в группировки отчета добавить нужную группировку. Например если необходимо группировать по размеру, то порядок группировки должен быть следующий: Поставщик - Размер (св-во 1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

204 характеристики номенклатуры.

номенклатуры)

-

Номенклатура

-

Характеристика

Внимание. Порядок списания партий собственных и комиссионных товаров зависит от того варианта настройки, который установлен в настройках параметров учета на закладке «Списание партий» «Стратегия списания партий товаров по статусам». Списание товаров производится в соответствии с тем алгоритмом списания ФИФО или ЛИФО, который выбран в параметре «Стратегия списания партий товаров по датам».

Как отчитаться перед комитентом за проданный товар? Несмотря на то, что товар комитента продан, долг перед комитентом возникнет только тогда, когда мы перед ним отчитаемся за проданный товар. В терминах программы это означает, что для того, чтобы возник долг перед комитентом необходимо оформить и провести документ «Отчет комитенту о продажах товаров». Важным моментом при расчете с комитентом является параметр «Режим списания партий товаров». Следует отметить, что в случае если установлен режим списания партий товаров «обработкой восстановления последовательности», расчет себестоимости проданных товаров и распределение по партиям происходит только после проведения регламентной обработки «Партионный учет - восстановление 1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

205 последовательности», которая вызывается из пункта меню «Документы» »Регламентные». Поэтому, если установлен такой режим проведения партий, то рекомендуется перед составлением отчета перед комитентом проводить регламентную обработку «Партионный учет - восстановление последовательности». Регламентную обработку «Партионный учет восстановление последовательности» следует проводить и в том случае, если необходимо учитывать дополнительные расходы, которые влияют на себестоимость товаров и оформляются документом «Поступление доп. расходы». Распределение этих дополнительных расходов на себестоимость товаров происходит только после проведения регламентной обработки, даже в том случае, если установлен режим списания партий товаров «при проведении первичных документов». Кроме упомянутого выше отчета по продажам за период, Информацию о том, какие товары, взятые на реализацию, и какого комитента, проданы, можно посмотреть в отчете «Взаиморасчеты с комитентами».

Информация о том, какие товары комитента проданы, отражается в графе «Реализовано». Суммовые величины отчета исчисляются исходя из цен, по которым товар принимался на реализацию (цены, зафиксированные в документе «Поступление товаров (комиссия)»). Цены пересчитываются в валюту управленческого учета по курсу, указанному в документах поступления и отгрузки. Как уже было сказано, долг перед комитентом возникнет только тогда, когда будет оформлен документ «Отчет комитенту о продажах товаров». Таким образом, чтобы отчитаться перед комитентом, надо оформить и провести указанный документ. После проведения документа информация 1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

206 о тех товарах, за которые отчитались перед комитентом, будет отображена в графе «Предоставлено отчетов» в отчете «Взаиморасчеты с комитентами». Документ «Отчет комитенту о продажах товаров» автоматически заполняется информацией обо всех взятых на реализацию и проданных товарах, за которые еще не отчитались перед комитентом. Автоматическое заполнение документа производится при нажатии на

кнопку «Заполнить».

Существует несколько способов автоматического заполнения документа «Отчет комитенту о продажах товаров». Если выбрать пункт меню «Заполнить по договору», то документ будет заполнен всеми проданными товарами комитента по договору с учетом тех товаров, за которые уже отчитались перед комитентом. При этом автоматически заполняется информация о документе поступления, по которому товар принят на комиссию от комитента и о документе реализации, по которому был продан товар комитента. В качестве документа поступления может быть и документ «Переоценка товаров, принятых на комиссию», если товар комитента переоценивался. В том случае, если необходимо отчитаться перед комитентом по конкретному документу «Поступление товаров (комиссия)» для автоматического заполнения отчета комитенту следует выбрать пункт «Заполнить по поступлению». Тогда табличная часть документа будет заполнена теми товарами, которые были реализованы, но за которые еще не отчитались по конкретному документу поступления.


207 В том случае, если необходимо отчитаться перед комитентом по нескольким произвольно выбранным документам поступления, то следует выбрать пункт меню «Добавить из поступления». В этом случае в табличную часть документа «Отчет комитента» будет добавляться информация обо всех проданных товарах, перед которыми не отчитались перед комитентом, по выбранным из списка документам поступления. На основании введенных в документ данных о долге перед комитентом автоматически рассчитывается комиссионное вознаграждение. Предусмотрены различные способы расчета комиссионного вознаграждения, в зависимости от тех условий, которые установлены в договоре с комитентом. Способ расчета комиссионного вознаграждения заполняется в графе «Способ расчета». Процент вознаграждения заполняется в графе «Процент возн.». Информация о том, по какой цене, товар поступил на комиссию заполняется в графе «Цена поступления», а цена по которой товар был продан заполняется в графе «Цена». При автоматическом заполнении документа эти цены заполняются автоматически, но могут быть изменены пользователем вручную. При изменении любого из перечисленных параметров автоматически пересчитывается сумма вознаграждения, которая заполняется в графе «Вознаграждение». Сумма вознаграждения также может быть изменена. Рассмотрим различные варианты расчета комиссионного вознаграждения на конкретных примерах. Допустим, что от комитента получен на реализацию товар «Мотоблок» в количестве 1 штуки по цене 1000 рублей. Товар был продан покупателю по цене 2000 рублей. 1 вариант. Способ расчета комиссионного вознаграждения -10% от прибыли. Рассчитаем комиссионное вознаграждение, которое необходимо получить от комитента: (2000 - 1000)* 10% = 100 рублей. Таким образом, комиссионное вознаграждение будет равно 100 рублей, долг перед комитентом будет равен (2000-100)= 1900 рублей. 2 вариант. Способ расчета комиссионного вознаграждения - 10% от общей суммы продаж (процент от суммы продажи). Рассчитаем комиссионное вознаграждение, которое необходимо получить от комитента: 2000*10%=200 рублей. Таким образом, комиссионное вознаграждение будет равно 200 рублей, а долг перед комитентом (2000-200)^1800 рублей. 3 вариант. Способ расчета комиссионного вознаграждения - не рассчитывается. В этом случае сумма комиссионного вознаграждения 1С .Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

208 автоматически не рассчитывается, а указывается пользователем вручную по каждому товару в табличной части в графе «Вознаграждение». 4 вариант. Способ расчета комиссионного вознаграждения вознаграждение не выплачивается. В этом случае вознаграждение в документе не указывается. В табличной части документа в графе «Цена» указывается конкретная сумма, которую необходимо перечислить комитенту, то есть в эту графу необходимо ввести долг перед комитентом по каждому товару. Используя пример, укажем в табличной части, что эта сумма равна 1200 рублей. На эту сумму и будет зафиксирован долг перед комитентом. Сумму начисленного комиссионного вознаграждения отображается в отчете «Взаиморасчеты с комитентами в графе «Сумма вознаграждения». В документе «Счет-фактура выданный», оформленном на основании документа «Отчет комитента», будет зарегистрирована сумма рассчитанного комиссионного вознаграждения. А сумма в платежном документе, оформленном на основании документа «Отчет комитенту о продажах товаров», будет заполнена суммой долга комитенту. Состояние текущих взаиморасчетов с комитентом после оформления документа «Отчет комитенту» и соответствующих платежных документов можно посмотреть в отчете «Взаиморасчеты с комитентами». В графе «Оплачено» указывается сумма, которая оплачена комитенту. В графе «Долг /остаток на конец» отображается текущий долг перед комитентом за те товары, за которые перед ним уже отчитались, а в графе «Не отчитались за» показываются те товары комитента и их сумма, которые уже были реализованы, но за которые еще не отчитались (не был оформлен документ «Отчет комитенту о продажах товаров»). Отчет можно детализировать до конкретных документов. Для этого в настройках отчета можно установить соответствующие группировки «Документ поступления», «Документ отгрузки», «Документ отчета», «Документ оплаты».

Как оформить оплату комитенту? Оформление оплаты комитенту производится точно так же, как оплата товару поставщику с тем отличием, что как мы уже сказали, долг перед комитентом возникает только после того, как был проведен документ «Отчет комитенту о продажах товаров». В случае наличной оплаты оформляется документ «Расходный кассовый ордер». В случае оплаты путем перевода денежных средств на расчетный счет комитента оформляется документ «Платежное поручение» с


209 последующей регистрацией его в банковской выписке (документ «Строка банковской выписки (расход)») При оплате поставщику в платежных документах следует установить соответствующий вид операции («Оплата поставщику»).

В каком отчете можно получить информацию об остатках товара, принятого на реализацию? Информацию об остатках комиссионного товара можно получить из отчета «Ведомость по партиям товаров». В настройках отчета необходимо установить следующий порядок группировок: Статус партии, номенклатура. Можно произвести также дополнительный отбор по статусу партии «Товар, принятый на комиссию».

Информация об остатках товаров, принятых на реализацию будет отражена в строке со статусом «Товар, принятый на комиссию». Информацию о том, комиссионные товары, каких комитентов еще не проданы, можно узнать из отчета «Взаиморасчеты с комитентами».

Как узнать, у кого из комитентов выгоднее брать товар на реализацию? Для анализа данной ситуации можно воспользоваться отчетом «Продажи за период». В качестве группировок отчета надо установить «Номенклатура» - «Поставщик». 1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

210 Для того чтобы данные в отчете были отсортированы, например, в порядке убывания валовой прибыли, этот параметр надо установить в качестве параметра сортировки на закладке «Сортировка» в настройках параметров отчета. С помощью настроек множественного отбора определим тех комитентов, по которым хотим произвести сравнение валовой прибыли. Для этого в настройках быстрого отбора установим для параметра «Поставщик» - «В списке», нажмем на клавишу выбора и в появившемся диалоговом окне списка выберем из справочника нужных комитентов. Выбор осуществляется с помощью кнопки «Подбор». После чего нажмем на кнопку «Сформировать» и сформируем отчет.


211

Как оформить возврат товара комитенту? Возврат товаров, принятых на реализацию оформляется с помощью документа «Возврат товаров поставщику» с установленным видом операции «Возврат товаров поставщику (комиссия)». Заполнение табличной части документа производится аналогично заполнению табличной части документа «Возврат товаров поставщику (купля-продажа)». Автоматическое заполнение табличной части документа производится по кнопке «Зэполнить» и выбора соответствующего пункта меню. Табличная часть документа автоматически заполняется всеми принятыми на реализацию, но еще не реализованными товарами, находящимися на складах компании. Если покупатель хочет вернуть проданный ему товар, за который предприятие уже отчиталось перед комитентом, то способ оформления этой операции зависит от условий договоров между предприятием и покупателем, предприятием и комитентом: • покупатель может вернуть товар непосредственно комитенту, тогда этот факт не отражается в информационной базе предприятия; • предприятие может выкупить бракованный товар у покупателя и, не возвращая его комитенту, списать его; • по договоренности с комитентом принятый у покупателя товар может быть возвращен комитенту. В последнем случае для уменьшения задолженности перед комитентом можно провести дополнительный документ «Отчет комитенту о продажах товаров», в табличной части которого указать отрицательное количество для возвращаемых позиций. После этого оформляется документ «Возврат поставщику (комиссия)» в котором указываются те товары, которые возвращаются комитенту. При этом порядок оформления операции должен быть следующий: 1. Оформляется документ «Отчет комитенту о продажах товаров», в котором указываются те позиции номенклатуры, которые возвращает покупатель с минусом. В качестве документа партии указывается тот документ поступления, по которому товар принимался на реализацию. 2. Оформляется документ «Возврат товаров от покупателя». Он может быть оформлен на основании документа реализации. Товар возвращается на склад, как товар, принятый на комиссию. 3. Оформляется документ «Возврат товаров поставщику (комиссия)».


212

Как оформить переоценку комиссионных товаров? Оформление операции переоценки остатков товара комитента оформляется с помощью документа «Переоценка товаров, принятых на комиссию». Документ оформляется из списка документов, который вызывается из пункта меню «Документы» - «Поставщики».

С помощью кнопки «Заполнить» документ автоматически заполняется всеми нереализованными товарами комитента. При этом возможны различные способы заполнения. Если переоценивается товар, принятый по конкретному документу поступления, то надо использовать способ заполнения «Заполнить по поступлению». Если надо переоценить товар, поступивший по нескольким документам поступления, то используется способ заполнения - «Добавить из поступления». Если надо переоценить весь товар, поступивший на комиссию по договору с комитентом, то надо использовать способ заполнения «Заполнить по договору».

Передача товара на реализацию Как произвести отгрузку товара на комиссию? Предварительно в справочник «Контрагенты» заносится информация о тех комиссионерах (магазинах), которым товар отдается на реализацию. С комиссионерами оформляется договор на передачу ему товаров на комиссию. В договоре определяются условия, по которым товар 1С'.Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

213 отгружается на реализацию. В частности определяется сумма кредита («Контролировать сумму задолженности»), то есть та сумма, на которую можно отгрузить товар комиссионеру, если он еще не расплатился за проданные товары. Отгрузка товаров на комиссию комиссионерам оформляется документом «Реализация товаров» с установленным видом операции Реализация товаров (комиссия)». Документ вызывается из пункта меню «Документы» - «Покупатели» - «Реализация товаров». В документе указываются цены, по которым товар отдается на реализацию комиссионеру. Товар комиссионеру может отгружаться с различными характеристиками и сериями. Как оформить факт продажи товара комиссионером, если он сообщает о количестве проданных товаров? В этом случае оформляется документ «Отчет комиссионера о продажах товаров». Документ может быть оформлен на основании документа «Реализация товаров (комиссия)» или в рамках договора с комиссионером. В случае оформления документа в рамках договора табличная часть документа автоматически заполняется всеми переданными на реализацию, но еще не реализованными товарами. Как оформить продажу товара комиссионером, если он сообщает об остатках непроданного товара? В этом случае оформляется два документа: сначала оформляется документ «Инвентаризация товаров, отданных на комиссию», а затем документ «Отчет комиссионера о продажах товаров». Остатки товара, оставшегося у комиссионера на реализации фиксируются в документе «Инвентаризация товаров у комиссионера».


214 При выборе в документе контрагента и договора, спецификация документа автоматически заполняется всеми переданными на реализацию, но еще нереализованными товарами. Эта информация заполняется в графе «Учет.Количество». В графе «Количество» фиксируется фактическое количество (остатки товаров у комиссионера). На основании документа «Инвентаризация комиссионера» оформляется документ «Отчет комиссионера о продажах товаров». Табличная часть документа автоматически заполняется разницей между фактическим и учетным количеством, а фактически списком всех проданных комиссионером товаров. После проведения документа будет зафиксирован факт продажи товаров комиссионером. Как зарегистрировать оплату, поступившую от комиссионера за проданные им товары? Комиссионер может оплатить наличными за проданные им товары или перевести денежные средства на расчетный счет фирмы. Поступление оплаты от комиссионера оформляется теми же документами, что и оплата товаров покупателем. Наличная оплата оформляется документом «Приходный кассовый ордер» с установленным видом операции «Оплата от покупателя», а поступление денежных средств на расчетный счет фирмы оформляется документом «Строка банковской выписки (приход)». Документы могут быть оформлены, как на основании документа «Отчет комиссионера о продажах товаров», так и в целом по договору. Товар для комиссионера, также как для покупателя, может быть заказан по документу «Заказ покупателя». При этом действуют те же схемы резервирования и размещения в заказах поставщиков, как и при отгрузке товаров покупателю. Как зарегистрировать возврат товара комиссионером? Рассмотрим два случая возврата товаров от комиссионера. Первый случай. Возврат комиссионером нереализованного товара. Нереализованным товаром будем считать тот товар, за который комиссионер не отчитался, то есть по этим товарам не был оформлен документ «Отчет комиссионера о продажах товаров». Возврат комиссионеру оформляется с помощью документа «Возврат товаров от покупателя (комиссия)». Этот документ удобнее оформлять в рамках договора с комиссионером, не указывая конкретного документаоснования. Табличную часть документа можно заполнить автоматически всеми нереализованными товарами, если нажать кнопку «Заполнить» и 1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

215 выбрать пункт меню «Заполнить нереализованными товарами по договору». В том случае, если возврат комиссионеру оформляется по конкретному документу передачи, то заполнение производится с помощью пункта меню «Заполнить нереализованными товарами по документу передачи». Второй случай. Возврат комиссионером реализованных товаров. Возврат реализованных товаров (то есть товаров, по которым оформлен документ «Отчет комиссионера о продажах товаров») необходимо оформлять с помощью документа «Возврат от покупателя (купляпродажа)». Оформление документа в этом случае аналогично рассмотренному выше оформлению возврата товаров от покупателя (см. «Оформление возврата товара и денег при оптовой торговле» на стр. 171), то есть товар выкупается у комиссионера. Как переоценить остатки непроданного товара у комиссионера? Переоценка товара, который имеется у комиссионера, оформляется с помощью документа «Переоценка товаров, отданных на комиссию» (пункт меню «Документы» - «Покупатели»). В табличную часть документа вводятся те товары комиссионера, которые необходимо переоценить. Переоценке подлежать только те товары, за которые комиссионер еще не отчитался. В том случае, если необходимо переоценить все товары, оставшиеся на реализации у комиссионера, то можно воспользоваться кнопкой «Заполнить». По этой кнопке табличная часть документа будет автоматически заполнена всеми переданными на реализацию, но еще нереализованными товарами и по ним можно назначить новые цены. Способы заполнения аналогичны тем, которые применяются в документе «Переоценка товаров, принятых на комиссию». Как оценить какой товар, и в каком количестве находится на реализации у комиссионеров? Информацию о количестве товара, имеющегося на реализации у комиссионеров, но еще непроданного, можно увидеть в отчете «Остатки товаров у комиссионеров». Для того чтобы узнать у кого из комиссионеров и в каком количестве товар находится на реализации можно установить следующий порядок группировки строк «Контрагент» - «Номенклатура». Можно вывести этот отчет в виде кросс-таблицы. Тогда в группировках строк надо установить «Номенклатура», а в группировке колонок - «Контрагенты». 1С Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

216 Остатки в этом отчете остатки товаров, находящихся на реализации оцениваются по себестоимости («Стоимость в USD»). Если необходимо оценить остатки товаров, имеющиеся на реализации у комиссионеров в тех ценах, по которым товар отдавался на реализацию, то нужно вывести отчет «Взаиморасчеты с комиссионерами». С помощью множественного отбора можно отобрать для анализа только определенных комиссионеров и провести анализ текущих остатков товаров только у них. В зависимости от формулировки поставленной задачи необходимо устанавливать различную группировку данных в отчете. Например, если нам необходимо узнать, сколько товара находится на реализации у конкретных комиссионеров, то необходимо установить порядок группировки «Контрагент» - «Договор взаиморасчетов» «Номенклатура». Если же необходимо узнать у каких комиссионеров находится на реализации конкретный товар, то тогда порядок группировки надо установить «Номенклатура» - «Контрагент» - «Договор взаиморасчетов». Для того чтобы оценить, какой товар у комиссионера (в магазинах, которым товар передается на комиссию) плохо продается, можно использовать отчет «Товары у комиссионеров - по интервалам». Принцип построения этого отчета аналогичен принципу построения отчета «Дебиторская задолженность - по интервалам». В справочнике «Настройка интервалов» можно установить определенный список интервалов. Например - до 7 дней, с 7-14 дней, 1430 дней и т.д. Программа в отчете распределит оставшиеся у комиссионеров товары в соответствии с датой, указанной в документе «Реализация товаров (комиссия)». Например, если товар отгружался 1 января, а отчет строится 15 января, то этот товар попадет в интервал 14-30 дней. Как определить каким комиссионером лучше продаются определенные виды товаров? При большом объеме номенклатуры товаров, которые продаются в магазинах (комиссионерами) удобно проводить анализ продаж не конкретных товаров, а товаров определенных видов. Для разделения товаров на определенные виды в программе можно использовать группы товаров. Удобно также в этом случае использовать механизм свойств (см. «Чем отличаются свойства и категории товаров? Для чего они используются в программе?» на стр. 51). Так, например, в демонстрационной базе в качестве видов товаров используются «Шоколадные конфеты», «Сахар», «Крупа» и т.д. 1С .Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

217 Для того чтобы узнать, у кого из комиссионеров лучше продаются товары определенных видов, можно использовать отчет «Продажи товаров за период». Этот же отчет можно использовать и в том случае, если необходимо оценить продажи товаров различных видов по покупателям. Сравнение продаж товаров определенных видов можно проводить по различным показателям. Например, будем использовать в качестве анализируемого показателя «Валовая прибыль». Этот показатель обязательно должен быть отмечен на закладке «Общие в списке показателей». Кроме того, надо провести сортировку по этому показателю. Поэтому дополнительно его надо выбрать на закладке «Сортировка». Для того чтобы провести анализ по видам товаров, на закладке «Общие» надо установить флаг «Использовать свойства и категории», а в качестве группировок установить следующие группировки «Вид товара (св-во номенклатуры)»; «Покупатель».

На рисунке представлен отчет по всем покупателям демобазы. Если надо сформировать подобный отчет только по комиссионерам, то надо 1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

218 установить отбор по группе комиссионеров или по произвольному списку комиссионеров. Проведя анализ по данному отчету видно, что «Холодильники» контрагентом «Балашов» продаются лучше, чем контрагентами «Кереже» или «Пластинформ». Можно ли в одном отчете вывести список товаров, отданных на реализацию комиссионеру, сумму, которую он оплатил за проданные товары, а также определить состояние взаиморасчетов с ним? Да можно. Эту информацию можно получить в отчете «Взаиморасчеты с комиссионерами». В отчете нужно установить отбор по конкретному комиссионеру. Для получения полной информации о том, какими документами производилась отгрузка, продажа и оплата товаров комиссионером надо установить порядок группировки, указанный на рисунке.


219 Тогда в отчете будет получена полная информация о состоянии взаиморасчетов с комиссионером.

В графе «Оплачено» показана сумма, перечисленная комиссионером за проданные им товары. В графе «Передано на реализацию» показана количество и сумма товаров, переданных на реализацию. В графе «Реализовано» показано количество и сумма тех товаров, которые были проданы магазином (комиссионером) (то есть те товары, по которым был оформлен документ «Отчет комиссионера о продажах товаров»). В графе «Сумма вознаграждения» показана сумма вознаграждения комиссионеру. В графе «Долг/остаток на конец» выводится сумма долга комиссионера. В отчете, представленном на рисунке, комиссионер «Балашов» оплатил меньшую сумму, чем сумма реализованного товара, то есть комиссионер должен компании, поэтому долг выводится со знаком плюс. Как вывести список магазинов (комиссионеров) -должников, которые еще не расплатились за проданные ими товары? Эту информацию можно получить из отчета «Дебиторская задолженность - по интервалам» или из отчета «Задолженность по контрагентам. Методика получения этой информации аналогична той, которая применялась при вычислении задолженности покупателей (см. «Как проконтролировать своевременность оплаты товаров, отгруженных в кредит?»). 1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

Глава 9. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С ТАРОЙ Как оформить поступление тары? В программе различается два понятия тары: невозвратная тара и возвратная тара. Оформление поступления простой тары ничем не отличается от поступления товаров. Информация о ней заполняется в табличной части документа на закладке «Товары». В том случае, если товар поставляется с тарой и эта тара не является возвратной, то удобно ее заполнить в состав набора и производить заполнение тары вместе с товаром (см. «Как быстро оформить оптовую продажу, в том случае, если ведется продажа наборов товаров?» на стр. 160). В том же случае, если тару необходимо вернуть поставщику, то тогда такая тара называется возвратной тарой, и она вводится в документе поступления на закладке «Тара». По такой таре перед поставщиком возникает отдельный долг - долг по возвратной таре. Информацию о взаиморасчетах с поставщиком по возвратной таре можно посмотреть в отчете «Ведомость по возвратной таре» («Отчеты» «Тара»). Поставщик может назначить лимиты по возвратной таре. Информация о лимитах возвратной тары вводится в документе «Изменение лимитов возвратной тары».

Как оформить списание тары при отгрузке товара? Списание невозвратной тары происходит обычным образом при оформлении документов реализации. В одном документе реализации можно оформить сразу отгрузку товара и тары. Для быстрого заполнения документов удобно пользоваться наборами. Возвратная тара при отгрузке товаров заполняется на отдельной закладке «Тара». Для покупателя может быть установлен лимит возвратной тары. Лимит возвратной тары, это то количество возвратной тары, которое может быть отгружено покупателю. Лимит возвратной тары для покупателя оформляется с помощью документа «Изменение лимитов возвратной тары». При отгрузке возвратной тары контролируется установленный для покупателя лимит возвратной тары. Если лимит возвратной тары превышен, то документ отгрузки не проводится и выдается соответствующее сообщение.

221

Как оформить списание испорченной тары? В том случае, если это невозвратная тара, то списание ее происходит так же, как списание товара с помощью документа «Списание товаров». В случае возвратной тары, в зависимости от причины списания может быть несколько вариантов списания тары. 1. Тара поставлена некачественная, и ее должен списать поставщик. Тогда оформляется документ «Возврат товаров поставщику» и на закладке «Тара» указывается та возвратная тара, которую он должен заменить или списать. 2. Возвратная тара списывается компанией, но ответственным за порчу тару является поставщик. Тогда списание тары производится двумя документами. Сначала оформляется документ «Списание возвратной тары» с указанием вида операции «Списание тары поставщика». При этом возникает долг компании перед поставщиком за возвратную тару. После этого оформляется документ «Списание товаров», с помощью которого тара списывается из остатков компании. 3. Ответственным за порчу тары является покупатель. Тогда оформляется документ «Списание возвратной тары» с видом операции «Регистрация списания тары у покупателя». У покупателя возникает долг перед компанией за испорченную тару. В каком отчете можно проанализировать операции по поступлению и списанию тары? Информация об обычной таре отражается во всех тех отчетах, в которых отражается информация по товарам. Информацию о возвратной таре можно посмотреть в отчете «Ведомость по возвратной таре». Информацию о том, как были израсходованы лимиты возвратной тары, предоставленные компанией поставщиком и проконтролировать состояние лимитов возвратной тары у покупателей можно с помощью отчета «Лимиты возвратной тары».


Глава 10. РАБОТА С КОМПЛЕКТАМИ И КОМПЛЕКТУЮЩИМИ

Как оформить поступление на склад комплектующих? Поступление на склад комплектующих документами, что и поступление товаров.

оформляется

теми

же

Как внести информацию о комплекте в справочник? Информация о комплекте заполняется в справочнике «Номенклатура». В новой карточке позиции номенклатуры необходимо ввести наименование позиции, например «Компьютер». Является ли данная позиция комплектом, определяется автоматически по наличию хотя бы одного комплектующего в регистре сведений «Комплектующие номенклатуры». Список комплектующих вводится и показывается на закладке «Комплектующие». В список комплектующих могут входить только позиции номенклатуры с видом «Товар», услуги и наборы в состав комплекта входить не могут. Для комплекта можно вести учет по характеристикам. Например, для компьютера с определенными характеристиками в качестве комплектующих можно задать комплектующие с определенными характеристиками. Таким образом, для одной позиции номенклатуры может быть задано несколько модификаций компьютеров, имеющих различные характеристики комплектующих.

223

В графе «Доля стоимости» указывается доля стоимости комплектующих в стоимости компьютера. Этот параметр используется при разукомплектации комплектов для расчета себестоимости поступающих на склад комплектующих. Этот параметр не является обязательным при вводе информации о комплектующем. Он используется, как параметр по умолчанию и может быть изменен при оформлении документа разукомплектации.

Можно ли в программе автоматизировать операцию по сборке комплектов из комплектующих? Да, можно. Рассмотрим операцию сборки компьютера из комплектующих на конкретном примере. Данную операцию будем рассматривать, начиная с момента оформления заявки покупателя на поставку компьютера до момента отгрузки готового компьютера покупателю. Данная операция включает в себя следующие этапы: 1. оформление заказа покупателя на покупку комплекта; 2. резервирование имеющихся комплектов и комплектующих на складе; 3. заказ недостающих комплектующих у поставщика; 4. оформление поступления комплектующих на склад; 5. сборка комплектов; 1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

224 6. отгрузка комплектов покупателю; 7. анализ полученных результатов.

Оформление заказа покупателя на покупку комплекта. Резервирование имеющихся комплектов и комплектующих на складе Оформление заказа покупателя на комплект производится аналогично тому, как оформляется заказ на товары. Также как для товаров, при оформлении заказов покупателю на комплекты можно использовать схему автоматического резервирования по складам и размещения в заказах поставщиков. Допустим, что покупатель заказал 10 компьютеров модели AMD K7-2200. Три компьютера поступили в готовом виде от поставщика и имеются на главном складе, их необходимо зарезервировать под данный заказ покупателя. Для этого в документе «Заказ покупателя» нажимаем на кнопку «Заполнить и провести» и заполняем схему размещения.

Семь компьютеров необходимо собрать. Для сборки компьютеров необходимо определить, имеются ли на складе комплектующие в нужных количествах, и зарезервировать их для сборки компьютера. Если комплектующих будет не хватать, то их надо заказать у поставщика. Для резервирования комплектующих на основании документа «Заказ покупателя» вводим документ «Распределение заказа покупателя». В документе копируется та схема размещения по комплектам, которая задана в документе «Заказ покупателя». Для задания схемы размещения комплектующих надо нажать на кнопку «Заполнить» и выбрать пункт меню «Разместить комплектующие для комплектов». 1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

225

Появится дополнительное диалоговое окно. В нем будет заполнено то количество комплектов, по которым не указана схема размещения.

В диалоговом окне можно изменить количество комплектов, для которых надо разместить комплектующие. При нажатии на кнопку «ОК» табличная часть документа «Распределение заказа покупателя» заполнится списком комплектующих. Для заполнения схемы размещения необходимо нажать на кнопку

«Заполнить и провести».


226

При заполнении схемы размещения комплектующих оказалось, что для сборки комплектов не хватает 4 системных блоков. Для них не заполнено ни исходное, ни новое размещение. Эти комплектующие надо заказать у поставщика.

Заказ недостающих комплектующих у поставщика Для того чтобы заказать недостающие комплектующие, оформляем документ «Заказ поставщику». Автоматическое заполнение документа производится при нажатии на кнопку «Заполнить» и выбора пункта меню «Заполнить по заказу покупателя комплектующие для комплектов». В списке заказов надо выбрать тот заказ покупателя, по которому заказываются комплекты. Если необходимо заполнить заказ поставщику по нескольким заказам покупателей, то надо выбрать пункт меню «Добавить по заказу покупателя комплектующие для комплектов». При заполнении заказа поставщику необходимо обратить внимание на дату поступления комплектующих по заказу («Поступление»). При автоматическом заполнении будут обрабатываться только те заказы покупателей, в которых дата отгрузки («Отгрузка») больше или равна дате поступления, указанной в заказе поставщику. Табличная часть будет заполняться только теми комплектующими, которых нет в наличии на складе и они не зарезервированы под выбранный заказ покупателя.


227

Поступление комплектующих от поставщика оформляется с помощью документа «Поступление товаров» с установленным видом операции «Поступление товаров (купля-продажа)» или «Поступление товаров (комиссия)». Также как для товаров, можно оформить поступление комплектующих в качестве неотфактурованных товаров или принять их на ответственное хранение. Документ «Поступление товаров» оформляется на основании документа «Заказ поставщику». При поступлении комплектующих они будут автоматически зарезервированы на складе под конкретный заказ покупателя. Теперь можно приступить к сборке компьютера из комплектующих.

Сборка комплектов Операция по сборке комплектов оформляется с помощью документа «Комплектация номенклатуры». Документ вводится на основании документа «Заказ покупателя». В документе указывается комплект. Если в заказе несколько комплектов, то перед заполнением документа комплектации будет предложено выбрать тот комплект, который нужно собрать. Для выбора предлагаются те комплекты, для которых не указана схема размещения в документе «Заказ покупателя». На закладке «Комплектующие» автоматически заполняется состав комплектующих для комплекта. В случае если покупатель заказывает несколько различных комплектов, то по заказу покупателя надо оформить несколько документов «Комплектация номенклатуры».


228

Собранный комплект будет автоматически зарезервирован под конкретный заказ покупателя. Себестоимость комплекта будет определяться как сумма себестоимостей всех комплектующих.

Отгрузка комплектов покупателю Отгрузка комплектов покупателю оформляется с помощью документа «Реализация товаров», оформленного на основании документа «Заказ покупателя». Точно так же, как и обычный товар, комплект может быть передан на комиссию комиссионеру. Список всех документов, оформленных в результате проведения всех операций по резервированию комплектов, комплектующих и сборке комплектов можно посмотреть, если нажать в документе «Заказ покупателя» на кнопку «Перейти» и выбрать пункт меню «Документы по заказу покупателя».


229

Анализ полученных результатов Информацию о том, сколько и каких комплектующих было израсходовано на сборку компьютеров, можно получить в отчете «Ведомость по комплектации номенклатуры» (пункт меню «Отчеты» «Комплекты и наборы»). С помощью настроек, представленных в отчете, можно получать отчеты различных видов. Например, для того, чтобы узнать, сколько комплектующих было израсходовано на сборку компьютера модели AMD K7-2200, с детализацией по дням, в настройках отчета надо установить следующие параметры: Показатели - Комплектующая к-во расход Группировки строк - Комплект, Характеристика комплекта, по дням. Группировка колонок - Характеристика комплектующей Отбор - По позиции номенклатуры - Компьютер с характеристикой AMD K7-2200


230 Информацию о прибыли полученной в результате продажи собранных компьютеров покупателям, можно посмотреть в отчете «Продажи компании». В отчете можно установить группировку по заказам покупателей, а также по документам продажи и документам поставки. Тогда в этом отчете можно, например, узнать, продажи каких компьютеров приносят большую прибыль: те, которые были куплены у сторонних поставщиков или те, которые были собраны в самой компании.


Глава 11. УЧЕТ ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В какой справочник необходимо занести информацию о номере грузовой таможенной декларации (ГТД), по которой поступает импортный товар и о стране происхождения? Информация о номерах грузовой таможенной декларации заносится в справочник «ГТД», а информация о странах происхождения заполняется в справочнике «Классификатор стран мира». Для ввода и редактирования информации справочники вызываются из пункта меню «Справочники» - «Классификаторы». Информация в справочниках может быть заполнена как предварительно, так и в момент оформления документа поступления. Для каждой позиции номенклатуры в справочнике «Номенклатура» можно задать страну происхождения, из которой поступает товар и номер ГТД. Данная информация используется для автоматического заполнения соответствующих граф в документе поступления товара при подборе позиции номенклатуры. При необходимости эта информация может быть изменена в документе.

В каком документе необходимо заполнить информацию о ГТД и странах происхождения? Информация о ГТД и странах происхождения заполняется в любом документе поступления, включая документ «Оприходование ТМЦ». Информация заполняется в графах «ГТД» и Страна». При подборе позиции номенклатуры в табличную часть документа, происходит автоматическое заполнение этих граф в соответствии с заданными значениями для позиции номенклатуры в справочнике. Если необходимо вводить новые данные, то эту информацию можно дополнительно внести в соответствующие справочники в момент выбора данных.

232

Как ведется учет ГТД и стран происхождения при отгрузке товара? Ведение учета ГТД и стран происхождения при отгрузке товара производится в соответствии с текущими остатками товаров в разрезе номеров ГТД и стран происхождения. Для автоматического распределения товаров по номерам ГТД в соответствии с поступлением товаров по ГТД в документе надо нажать на

кнопку «Заполнить и провести». В том случае, если при отгрузке товара необходимо произвести списание товара с определенным номером ГТД, то необходимо выбрать конкретный номер ГТД из списка тех ГТД, по которым было произведено поступление товара. Для этого надо активизировать строку с номером ГТД или страной происхождения, нажать на стрелку и выбрать нужный номер ГТД,

Как отразить в программе таможенные пошлины и сборы, взимаемые при покупке импортного товара? Отражение таможенных пошлин в программе отражается с помощью документа «Поступление доп.расходов». Таможенная пошлина, как дополнительная сумма расходов по каждому товару Таможенный сбор оформляется с помощью документа «Корректировка долга» или покупкой у таможни услуги, потому что его не надо относить на себестоимость.


Глава 12. УЧЕТ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ С КОНТРАГЕНТАМИ Как по просьбе одного клиента перенести его долг на другого клиента компании? Такая операция в программе оформляется с помощью документа «Корректировка долга». Рассмотрим следующую ситуацию. От поставщика «ЭКИП ТОО» оприходовано товара на сумму 29000 рублей. Поставщик «ЭКИП ТОО» попросил в счет погашения его долга оплатить организации «ООО Реклама на дорогах» стоимость изготовления рекламного щита на сумму 28000 рублей, перечислив сумму на расчетный счет этой организации. Информацию о контрагентах «ЭКИП ТОО» и «ООО Реклама на дорогах» заносим в справочник «Контрагенты». В том случае, если взаимозачеты оформляются в рамках конкретных договоров, то устанавливаем в договорах с контрагентами вариант ведения взаиморасчетов «По договору в целом». Если необходимо производить взаимозачеты по конкретным расчетным документам, то указываем вид взаиморасчетов «По расчетным документам». Порядок оформления данной операции должен быть следующий: Поступление товара от поставщика оформляется документом «Поступление товаров (купля-продажа)» от контрагента «ЭКИП ТОО» на сумму 29 000 рублей.

234 Оплата рекламного счета контрагенту «Реклама на дорогах» оформляется документом «Строка банковской выписки (расход)» на сумму 15 000 рублей.

Долг перед поставщиком «ЭКИП ТОО» списываем документом Корректировка долга». Документ вызывается из пункта меню «Документы» - «Покупатели». Табличная часть документа может быть заполнена автоматически текущим долгом контрагента с помощью кнопки «Заполнить». В графу «Увеличение долга» указываем ту сумму, на которую мы хотим списать долг компании перед поставщиком.


235 В случае если взаимозачеты необходимо детализировать до уровня документов, в поле «Сделка» заполняется информация о расчетном документе. В нашем примере таким расчетным документом может быть документ «Поступление товаров «. В случае ведения взаиморасчетов в целом по договору заполнение этого поля не является обязательным. Долг контрагента «Реклама на дорогах» списываем также документом «Корректировка долга». Документ также может быть заполнен автоматически. Эта информация заносится в графу «Уменьшение долга».

Анализ проведенных операций по оформлению взаимозачетов между контрагентами можно провести с помощью отчета «Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами». В отчете необходимо установить группировку по документам движения. Для этого в настройках отчета на закладке «Поля» в список полей надо выбрать - документ движения регистратор.


В сформированном отчете можно посмотреть контрагентов после проведения операции взаимозачетов

текущий

долг

Как оформить бартерную операцию? Рассмотрим следующую ситуацию. Компания получила от фирмы «Политекст» товар «Холодильники». Фирма «Политекст» в оплату данного товара согласилась принять от компании имеющийся у нее товар «Вентиляторы». Оформим данную операцию. Поступление от фирмы «Политекст» товара «Холодильники» оформляем с помощью документа «Поступление товаров (купляпродажа)». Отгрузку товара «Вентиляторы» оформляем с помощью документа «Реализация товаров (купля-продажа)». Поскольку в программе нет деления по взаиморасчетам на поставщиков и покупателей, то если эти документы оформлялись в рамках одного договора, то никаких дополнительных документов оформлять не надо. Если документы оформлялись по разным договорам, то необходимо оформить один документ «Корректировка долга», в котором по одному договору установить сумму в графу «Увеличение долга», а по другому договору - в графу «Уменьшение долга». 1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

Глава 13. РАБОТА С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ В каком справочнике ведется список подотчетных лиц? Отдельного справочника для подотчетных лиц в программе нет. Список подотчетных лиц ведется в справочнике «Физические лица». Для удобства работы в данном справочнике рекомендуется создать группу «Сотрудники», в которую и заполнять информацию о подотчетных лицах.

Как оформить выдачу денежных средств подотчетному лицу? Данная операция оформляется документом «Расходный кассовый ордер» с установленным видом оплаты «Выдача подотчетнику». Сумма может быть выдана из любой кассы компании в любой валюте. Однако, следует иметь в виду, что если подотчетному лицу выданы денежные средства в валюте, то и отчитаться за них он также должен в этой валюте. Например, подотчетному лицу были выданы две суммы 100 рублей и 100 долларов. Подотчетное лицо истратило 120 рублей и 50 долларов. В этом случае должно быть составлено два авансовых отчета: один в рублях, а другой в долларах. По первому отчету у подотчетного лица будет перерасход 20 рублей, а по второму отчету подотчетное лицо должно вернуть 50 долларов.

Каким документом оформляется приобретение различных материальных ценностей на выданные ему денежные средства? Данная операция оформляется документом «Авансовый отчет». Товарно-материальные ценности заносятся на закладке «Закупка». Товарно-материальные ценности, указанные в документе, после проведения документа будут автоматически оприходованы на склад.

Каким документом оформляется расход выданных подотчетному лицу сумм на оплату поставщикам, за поставленные им ранее товары? Данная операция оформляется документом «Авансовый отчет» на закладке «Оплата». После проведения документа автоматически изменяется сумма задолженности перед поставщиком.

238

Каким документом оформляются командировочные расходы, расходы на проезд, расходы на бензин и пр.? Данная операция оформляется документом «Авансовый отчет на закладке «Прочее»».

Как составить и распечатать авансовый отчет? Для составления авансового отчета оформляется документ «Авансовый отчет». При выборе подотчетного лица табличная часть документа автоматически заполняется суммой выданных ему денежных средств. На соответствующих закладках заполняется информация о том, на что были израсходованы денежные средства подотчетником. В том случае, если подотчетному лицу были выданы денежные средства в различной валюте, то должны быть составлены отдельные отчеты по каждой валюте. Печать авансового отчета оформляется непосредственно из документа по кнопке «Печать».

Как оформить возврат неизрасходованных денежных средств от подотчетного лица Данная операция оформляется документом «Приходный кассовый ордер» с установленным видом оплаты «Возврат денежных средств от подотчетника».

В каком отчете можно получить полную информацию о взаиморасчетах с подотчетным лицом? Полную информацию о взаиморасчетах с подотчетным лицом можно получить в отчете «Ведомость по подотчетникам». Установив в настройках отчета порядок группировки данных «Подотчетное лицо « - «Документ движения» можно установить, кто из подотчетных лиц не рассчитался за выданные ему суммы. Группировку по валюте следует использовать в том случае, если подотчетному лицу выдавались денежные средства в различной валюте. С помощью множественного отбора можно сформировать отчет по произвольному списку подотчетных лиц.


Глава 14. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И РАСХОДЫ Как оформить в программе получение кредита из банка, а также другие поступления на расчетный счет компании, не связанные с торговыми операциями? Данная операция оформляется с помощью документа «Строка банковской выписки (приход)» с установленным видом операции «Прочий приход денежных средств». Прочие приходы и расходы денежных средств можно распределять по статьям движения денежных средств, которые заполняются пользователем произвольным образом в справочнике «Статьи движения денежных средств». С помощью отчета «Оборот денежный средств» за период можно посмотреть движение денежных средств компании в разрезе статей затрат.

Как отразить в программе расход денежных средств, не связанный с торговыми операциями? Данные операции оформляются аналогично поступлению денежных средств с помощью документов «Строка банковской выписки (расход)» и «Расходный кассовый ордер» с установленным видом оплаты «Прочий приход денежных средств».

Как учесть дополнительные расходы при поступлении товаров? При поступлении товаров программа позволяет учитывать два вида дополнительных расходов: дополнительные расходы, включающиеся в себестоимость товаров и дополнительные услуги сторонних организаций, которые не должны отражаться в себестоимости приобретенных товаров. Рассмотрим примеры оформления дополнительных расходов.

240 Классификация дополнительных расходов Для классификации дополнительных расходов в конфигурации введен справочник «Статьи затрат». Справочник является иерархическим, поэтому статьи затрат можно распределять по группам.

Для каждой статьи затрат определяется вид расхода, к которому относится статья затрат. Например, это может быть общехозяйственные расходы, издержки обращения, коммерческие расходы и т.д.

Оформление поступления дополнительных расходов, включаемых в себестоимость товаров Дополнительные расходы, влияющие на себестоимость, оформляются с помощью документа «Поступление доп. расходов». С помощью данного документа можно оформлять, как услуги сторонних организаций (вид операции - «Услуги сторонних организаций»), так и дополнительные затраты, которые несет компания (вид операции - «Внутренние расходы»). Принцип оформления этих документов одинаковый за исключением того, что в документе с видом операции «Услуги сторонних организаций» дополнительно указывается информация о той организации, которая оказывает услуги. В табличной части документа указываются товары, на которые необходимо отнести дополнительные расходы, а также их количество и стоимость.


241

Сумма дополнительных расходов и способ распределения этой суммы указывается в графах «Сумма расхода» и «Способ распределения». В табличной части документа в графе «Доп. расходы (сумма)» можно указать дополнительно к этой сумме еще и дополнительную сумму расходов по каждому товару. Документ «Поступление доп. расходов» может быть оформлен на основании документа «Поступление товаров». В этом случае в табличную часть документа «Поступление доп. расходов» переносятся все товары из табличной части документа поступления товаров. Если дополнительные расходы надо отнести на товары, поступление которых было оформлено несколькими документами поступления, то можно воспользоваться автоматическим заполнением табличной части документа с помощью пункта меню «Добавить из поступления», которое вызывается при нажатии на кнопку «Заполнить». Увеличение себестоимости товаров в соответствии с введенной суммой дополнительных расходов происходит в момент проведения документа «Поступления доп. расходов», вне зависимости от установленного в настройках параметров учета режима списания партий. Для корректного распределения дополнительных расходов, даже в случае установленного режима списания по партиям «по первичным документам», нужно дополнительно провести регламентную обработку «Партионный учет - восстановление последовательности». В конфигурации предусмотрена возможность оформления дополнительных расходов до момента поступления товаров. Такая возможность предусмотрена только при оформлении дополнительных 1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

242 услуг, оказываемых сторонними организациями. При этом предусматривается следующая схема работы. 1. Оформляется услуга сторонней организации с помощью документа «Поступление доп. расходы». В документе указывается сумма расхода и способ распределения расходов. 2.

На закладке «Информация о расходах» указывается договор или заказ поставщику, на который необходимо отнести дополнительные расходы. В табличной части документа обязательно указываются те товары, по которым должно произойти распределение дополнительных расходов после их поступления.

3.

Оформляется поступление товаров.

4.

Проводится регламентная обработка «Восстановление последовательности партионного учета», которая распределяет дополнительные расходы в соответствии с указанной схемой распределения на те товары, которые указаны в табличной части документа «Поступление доп. расходы». Проанализировать распределение суммы дополнительных расходов по каждому конкретному товару можно с помощью отчета «Ведомость по партиям товаров». В настройках отчета на закладке «Поля» надо указать «Документ движения (регистратор)». Кроме того, можно установить группировку по статусу партии.


243_ Оформление поступления дополнительных расходов, не влияющих на себестоимость товаров Дополнительные расходы, которые не должны влиять на себестоимость товаров, оформляются с помощью документа «Поступление товаров». Информация о дополнительных расходах вводится на закладке «Услуги».

Как учесть дополнительные расходы при отгрузке товаров? В программе можно учитывать дополнительные расходы, которые возникают не только при поступлении, но и при отгрузке товаров.

Оформление дополнительных расходов при продаже товаров Дополнительные расходы оформляются с помощью документа «Прочие затраты». В зависимости от того, кто оказывает дополнительные услуги при продаже товаров, могут быть оформлены внутренние расходы или услуги сторонних организаций. Это определяется установленным видом операции в документе. Дополнительные расходы могут быть отнесены на конкретное подразделение компании или на конкретный заказ покупателя. Причем в одном документе можно оформить дополнительные расходы, относящиеся к разным подразделениям или относящиеся к разным заказам покупателей.


244

Оплата дополнительных расходов, которые оказывают сторонние организации, оформляется документами «Строка банковской выписки (расход)» при безналичной оплате или документом «Расходный кассовый ордер» при наличной оплате. Документы могут быть введены на основании документа «Прочие затраты».

Анализ дополнительных расходов Анализ дополнительных расходов можно произвести в отчете «Отчет по затратам». Информацию в отчете можно сгруппировать по подразделениям, статьям затрат. Можно получить распределение затрат по дням. Отчет может быть сформирован в виде списка или в виде кросстаблицы. Данные в отчете можно детализировать до уровня документов, которыми оформлялись дополнительные расходы. В этом отчете отражаются также те дополнительные расходы, которые оформляются при поступлении товаров. Эти дополнительные расходы оформляются в документе «Поступление товаров и услуг» на закладке «Услуги» и в документе «Авансовый отчет» на закладке «Прочее».


245

Посмотреть чистую прибыль при продаже товаров с учетом затрат можно посмотреть в отчете «Продажи по оплате за период». В этом отчете отображаются только те продажи товаров, которые уже полностью оплачены.

Отчет можно сгруппировать по покупателям, заказам покупателям, номенклатуре, ответственным менеджерам и подразделениям.


Глава 15. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БУХГАЛТЕРИЕЙ Как зарегистрировать счет-фактуру поставщика при поступлении товара? Регистрация счета-фактуры в документах поступления производится

при

нажатии

кнопки

«Счет-фактура»

в

форме

документа

поступления товара. При этом формируется документ «Счет-фактура полученный». В нем фиксируется входящий номер и дата счета-фактуры поставщика.

Как оформить счет-фактуру при отгрузке товара? Оформление счета-фактуры по документу реализации производится

путем

нажатия

кнопки

«Счет-фактура»

в

форме

документа

выбытия товара. При этом формируется документ «Счет-фактура выданный». Поддерживается автоматическая нумерация счетов-фактур.

По какому документу оформляется счет-фактура при комиссионной торговле? При передаче товара на реализацию запись в книге продаж должна производиться в тот момент, когда комиссионер сообщает о реализации товаров (продажи товаров комиссионером покупателю). Поэтому счетфактура оформляется в момент получения от комиссионера информации о реализованных товарах (документ «Отчет комиссионера о продажах товаров»). Счет-фактура оформляется с помощью кнопки «Счетфактура» в документе «Отчет комиссионера». Информация о поступлении товаров на комиссию в книге покупок отражаться не должна. После продажи комиссионного товара в книге продаж должна отражаться сумма начисленного комиссионного вознаграждения. Счет-фактура по принятым на реализацию товарам оформляется в момент начисления комиссионного вознаграждения (документ «Отчет комитенту»). Счет-фактура оформляется с помощью кнопки «Счет-фактура» в документе «Отчет комитенту». В документе «Счет-фактура выданный» фиксируется сумма начисленного комиссионного вознаграждения, рассчитанная в соответствии с установленным способом расчета комиссионного вознаграждения (см. «Как отчитаться перед комитентом за проданный товар?» на стр. 204).

247

Как происходит обмен данными с бухгалтерией? Выгрузка данных из конфигурации «Управление торговлей» в конфигурацию «Бухгалтерский учет» осуществляется на уровне документов. В конфигурацию «Бухгалтерский учет» выгружаются только те документы, для которых в конфигурации «Управление торговлей установлен признак регламентированного учета («отразить в регл.учете»). Документы выгружаются по указанному в диалоговом окне настройки юридическому или физическому лицу собственной организации.

Для выгрузки можно отобрать только те документы, которые относятся к конкретному складу или конкретному подразделению. С помощью множественного фильтра можно установить отбор документов, относящихся к нескольким складам и/или нескольким подразделениям. Можно выгружать не все документы, а только документы определенного вида, например, только платежные документы. Для того чтобы установить такой отбор, надо перейти на закладку «Правила выгрузки данных» и нажать на кнопку «Загрузить правила обмена». После загрузки правил обмена надо снять флаг «Хозяйственные операции» и установить флаг только у платежных документов, которые необходимо выгрузить. 1С Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

248 Например, так, как это показано на рисунке.

При выгрузке документов будет выгружена информация по тем справочникам, которые были использованы при оформлении документов, то есть в этом случае информация о справочниках выгружается по ссылкам. Выгрузка осуществляется при нажатии на кнопку «Выполнить». Загрузка данных в конфигурации «Бухгалтерский учет» производится с помощью универсальной загрузки данных (пункт меню «Сервис» «Обмен данными» - «Загрузка данных»). Идентификация документов при загрузке для большинства документов производится по номеру и дате документа. При этом загрузка документов 1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

249 зависит от установки флага «Не замещать документы при загрузке». Если флаг установлен, то при нахождении в информационной базе конфигурации «Бухгалтерский учет» документа, имеющего такой же номер и дату, как и загружаемый из конфигурации «Управление торговлей» документ, он загружаться не будет. Если флаг не установлен, то при загрузке документ, найденный в ИБ конфигурации «Бухгалтерский учет», будет заменен на документ, выгруженный из ИБ конфигурации «Управление торговлей». При повторной загрузке документов может возникнуть следующая ситуация. В ИБ «Управление торговлей» изменили дату уже проведенного документа, который был ранее выгружен в ИБ «Бухгалтерский учет». При попытке загрузки такого документа в ИБ «Бухгалтерский учет» данный документ будет восприниматься, как новый документ. При загрузке проверяется уникальность номера, и программа пытается присвоить документу новый номер, возникает конфликт при записи документа. При возникновении такой ситуации рекомендуется перед началом загрузки в ИБ «Бухгалтерский учет» удалить документы предыдущей загрузки и произвести загрузку заново. Документы в конфигурацию «Бухгалтерский учет» загружаются непроведенными. При проведении документа формируются те бухгалтерские проводки, которые соответствуют указанному виду документа. Пример. При загрузке документа «Реализация товаров» с видом операции «Реализация товаров (комиссия)» конфигурации «Управление торговлей» в конфигурации «Бухгалтерский учет» при загрузке формируется документ «Отгрузка товаров, продукции» с установленным видом отгрузки «Отгрузка (счет 45)», а при загрузке документа «Реализация товаров» с установленным видом операции «Реализация товаров (купля-продажа» формируется документ с видом отгрузки «Продажа (счет 90)». При проведении документов будут сформированы соответствующие проводки по отгрузке товаров на комиссию или по продаже товаров. Установка флага «Налоговая база НДС определяется: по отгрузке (по оплате)» влияет на те счета учета НДС, которые по умолчанию будут установлены в конфигурации «Бухгалтерский учет» для документа «Счетфактура выданный». Если выбрано «по отгрузке», то будет установлен счет учета НДС - 68.2, а если по оплате - то будет установлен счет учета НДС - 76 Н Для учета продаж, облагаемых единым налогом на вмененный доход (ЕНВД) при выгрузке документов нужно установить флаг «НДС включать в себестоимость». 1С предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

250 Выгрузку документов можно производить поэтапно. Например, сначала можно отобрать документы тех складов, с которых продажи производятся без учета ЕНВД (единого налога на вмененный доход). При этом флаг «НДС включать в себестоимость» не устанавливать и выгрузить документы. Затем отобрать для выгрузки документы тех складов, продажи которых облагаются ЕНВД, установить флаг «НДС включать в себестоимость» и произвести выгрузку следующей группы документов. При загрузке документов в конфигурацию «Бухгалтерский учет» для документов поступления будет установлен флаг «НДС включать в стоимость». Методы расчета себестоимости в конфигурации «Управление торговлей» и «Бухгалтерский учет» различны. В конфигурации «Управление торговлей» ведется партионный учет товаров и, соответственно, себестоимость может рассчитываться по методам ФИФО или ЛИФО. В конфигурации «Бухгалтерский учет» применяется средневзвешенный алгоритм расчета себестоимости. Поэтому после проведения документов в конфигурации «Бухгалтерский учет» данные по расчету себестоимости могут отличаться от данных в конфигурации «Управление торговлей».

Особенности выгрузки справочной информации В конфигурации предусмотрена возможность выгрузки справочной информации без выгрузки документов. В этом случае необходимо снять флаг в поле «Хозяйственные операции» (чтобы не выгружались документы) и отметить те справочники, по которым необходимо выгрузить информацию в конфигурацию «Бухгалтерский учет». Если установить флаг в поле «Справочники», то пометка автоматически будет проставлена для всех справочников. Идентификация справочников при загрузке в основном производится по коду. В тех справочниках, в которых поле код отсутствует, идентификация производится по наименованию. Исключением являются справочники « Банковские счета» и «Расчетные счета контрагентов». В этих справочниках идентификация производится по номеру счета и по владельцу- организации или контрагенту. Действие флага «Не замещать справочники при загрузке» аналогично действию флага «Не замещать документы при загрузке».

Справочник «Номенклатура» Информация из справочника «Номенклатура» конфигурации «Управление торговлей» выгружается в аналогичный справочник конфигурации «Бухгалтерский учет». При этом выгружается два типа 1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

251 номенклатуры «Товар» и «Услуга». Выгрузка комплектов в информационную базу «Бухгалтерский учет» производится с типом «Товар». Документы «Комплектация (Разукомплектация) товаров» в информационную базу «Бухгалтерский учет» не выгружаются. Наборы товаров выгружаются с признаком «Товар» только в том случае, если справочник «Номенклатура» выгружается полностью, а не по ссылкам. В случае если выгружаемый товар участвует и в операциях куплипродажи товаров и в операциях комиссионной торговли (прием и передача товаров на комиссию), в справочник «Номенклатура» будет загружено две записи о товаре. Одна запись с признаком «Собственный», а вторая с признаком «На комиссии». Информация о возвратной таре в справочник «Номенклатура» конфигурации «Бухгалтерский учет» не загружается. Справочник «Контрагенты» Информация из справочника «Контрагенты» конфигурации «Управление торговлей» загружается в идентичный справочник конфигурации «Бухгалтерский учет». В зависимости от того, кем является контрагент - физическим или юридическим лицом, в конфигурации «Бухгалтерский учет» будет установлен вид контрагента. Если контрагент в ИБ «Управление торговлей» является юридическим лицом, то в конфигурации «Бухгалтерский учет» для него будет установлен вид - «Прочая организация». Если контрагент в ИБ «Управление торговлей» является физическим лицом, то для него будет установлен вид - «Физ.лицо». Если установлен флаг «Выгружать вместо контрагентов их юр/физ.лиц», то при загрузке документов в справочник «Контрагенты» конфигурации «Бухгалтерский учет» будет загружена информация о том юридическом (физическом) лице контрагента, который выбран в качестве юридического (физического) лица в документе конфигурации «Управление торговлей» на закладке «Дополнительно». Вместе с информацией о контрагентах выгружается информация о договорах контрагентов. Договор, который является основным для контрагента в конфигурации «Управление торговлей», будет установлен в качестве основного договора для контрагента и в конфигурации «Бухгалтерский учет».


1С : Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

Der 80. Geburtstag: Stufe 1

Modern African Wars (1) Rhodesia 1965-80

Europa 80

IAR-80

Logic. Year 1979-80

British Army 1965-80

Kaiju Best 80

Третья мировая 80-ые

Хоккей.Ижсталь 80-81

80 лекций по хирургии

T-80 Standard Tank

The 80 20 Individual

80 лет радио

20 - 80 - More Stories

Детское платье-80

Пригоди. Подорожі. Фантастика - 80

Post 80 Colt Pistols

Walking Dead #80

80 15 De oorlog

Танки Т-80

Royal Marines, 1919-80

80 лет форы

Третья мировая 80-ые

Science Fiction Stories 80

80 лет форы

بحار الأنوار - الجزء 80

80 15 De oorlog

80 лет форы

T-80 Standard Tank

Mathematics Magazine - Volume 80, 2007, issue 1-5

1С : Предприятие 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах

Der 80. Geburtstag: Stufe 1

Modern African Wars (1) Rhodesia 1965-80

Europa 80

IAR-80

Logic. Year 1979-80

British Army 1965-80

Kaiju Best 80

Третья мировая 80-ые

Хоккей.Ижсталь 80-81

80 лекций по хирургии

T-80 Standard Tank

The 80 20 Individual

80 лет радио

20 - 80 - More Stories

Детское платье-80

Пригоди. Подорожі. Фантастика - 80

Post 80 Colt Pistols

Walking Dead #80

80 15 De oorlog

Танки Т-80

Royal Marines, 1919-80

80 лет форы

Третья мировая 80-ые

Science Fiction Stories 80

80 лет форы

بحار الأنوار - الجزء 80

80 15 De oorlog

80 лет форы

T-80 Standard Tank

Mathematics Magazine - Volume 80, 2007, issue 1-5

Recommend Documents