МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
В. М. Кислий, О. А. Біловодська, О. М. Олефіренко, О...
99 downloads
572 Views
1MB Size
Report
This content was uploaded by our users and we assume good faith they have the permission to share this book. If you own the copyright to this book and it is wrongfully on our website, we offer a simple DMCA procedure to remove your content from our site. Start by pressing the button below!
Report copyright / DMCA form
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
В. М. Кислий, О. А. Біловодська, О. М. Олефіренко, О. М. Соляник
ЛОГІСТИКА: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Київ «Центр учбової літератури» 2010
УДК 65.012.34(075.8) ББК 65.40я73 Л 69
Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист 1/11-6281 від 29.07.2009) Рецензенти: Перерва П. Г. — доктор економічних наук, професор (Харківський національний технічний університет «ХПІ»); Максимова Т. С. — доктор економічних наук, професор (Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля); Мішенін Є. В. — доктор економічних наук, професор (Сумський національний аграрний університет).
Кислий В. М., Біловодська О. А., Олефіренко О. М., Смоляник О. М. Л 69 Логістика: Теорія та практика: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 360 с. ISBN 978-611-01-0046-5 У навчальному посібнику викладено сутність та генезис розвитку логістики як інструменту ринкової економіки, досліджено різноманітність форм логістичних утворень, розкрито сутність, мету, основні завдання, функції та види логістичних систем Крім того, викладено теоретичні засади управління матеріальними потоками в логістиці; завдання, функції та організацію заготівельної та внутрішньовиробничої логістики; логістики запасів та складування; транспортної, розподільчої та посередницької логістики; розкрито економічну сутність та основні види логістичних послуг; досліджено організацію логістичного сервісу, основні підходи щодо оцінки якості логістичного обслуговування, теоретичні засади економічної ефективності логістики, а також підходи щодо використання логістики в Україні та за кордоном. Викладені теоретичні підходи супроводжуються численними прикладами з практики функціонування вітчизняних і закордонних підприємств та установ. Для викладачів, студентів та аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також керівників і фахівців з логістики, маркетингу та менеджменту підприємств та установ. УДК 65.012.34(075.8) ББК 65.40я73 ISBN 978-611-01-0046-5
© Кислий В. М., Біловодська О. А., Олефіренко О. М., Смоляник О. М., 2010 © Центр учбової літератури, 2010
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
1. . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. !"# $%" . . . . . . . . . . . . 1.2. &'&% $%" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. (), *’+", ), !( -#"&%/ $%" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. 89 $%" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 10 15
2. : ; < > . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. ")%9 #%? !( $%9@ '"%! . . . 2.2. !#@: #%?, $) !% -) . . . . . 2.3. %&% #'!$% )%$?) '") %!% '%('+)! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. 8$? @"" @$%9@ '&%! # $%&% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 8 > C ;: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. $%9/ ), // ), !% !( -#"&%/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. $-%"&% $%9@ ) (&%/ /@ !"# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. ' $%9% $&D . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. $ !#@#: #%? "$-%"&% . . . . . . . 3.5. C) !+)!%( # "$@ !#@# . . . . . . .
17 20 22 22 25 28 33 36 36 41 48 52 68
4. ; < . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 4.1. 8!(, -#"&%/ %&% $%" '9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 3
4.2. !% '%(@( F( !*# '9$?". . . . . . . 83 4.3. $ @"" ) MRP . . . . . . . . . . . . . . 84 5. G; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1. , -#"&%$?% - !% !( !*9/ $%" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. &' %&%/ !*&! . . . . . . . . . . . . . . . 5.3. %9% !*9% ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86 86 89 92
6. < . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1 "$(, /@ -#"&%/ "$-%"&%. . . . . . . . . . . . . . . . 6.2. %9H '& "$(% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3. ) "$(#! %&% '*" !I%! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.4. #'"!" ' *%% !I%! . . . . . . . . . . 6.5. &%" * "$(%! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102 108 112
7. 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1. #%?, !( -#"&%/ '%! . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2. )#! '%! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3. ')%&% '%! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.4. ) #'!$% ') . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115 115 119 122 124
8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1 #? % !( '/ $%" . . . . . . . . . . . . 8.2. *% !(# '@ *%! . . . . . . . . . . . . . . . . 8.3. '% - )%$?-@%9 * %@ !(%! '# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.4. *% J$@%! ')%F !I'"%! . . . . . . . . 8.5. %&% * !*9 '# . . . . . . .
133 133 134
9. 8 >; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.1. ")%9H )%, !(, -#"&%/ '&' '(%$?9/ $%" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2. !% )( '(%$?9/ $%" . . . . . . . . . . . 9.3. %&% '(%$?9/ $%" . . . . . . . . . . . . . . . 9.4. &'&% $%9 &# (*#&%/ . . . . . . . . 9.5. %9% ) '(%$?9/ $%". . . . . . . . .
95 95 98
138 151 155 163 163 168 170 172 174
10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 10.1. ! %&% '(&?"/ $%" . . . 179 10.2. %&% ("#)$? -)$ '!@ "#'%!$? !$?) '%('+)!) . . . . . . . . . . . . 181 4
10.3. #%? !% )( '! '(I# !%! !$?) '%('+)!) . . . . . . . . . . . . . . . . 10.4. %&% !'9 !%! '%('+)! (%*/ %!$% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.5. %&% '(I# !%! # )% (%*/ %!$% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.6. ! '(&?" $%" . . . . . . . . . . . . 11. 8 < ;: . . . . . 11.1. ")%9 #%? !% !( $%9@ '$# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.2. %&% $%9 !%#. . . . . . . . . . . . . . . . 11.3. !% '%(@( ( &%" "% $%9 *$#!#! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. ; C > . . . . . . . . . . 12.1. ($%9% '%(@( !9 ")%9 / -"!% $%" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.2. %9% !. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.3. &%" #$?%! $%9/ (%$?%. . . . . . . . . 12.4. ")%9 -"!%? $%9@ ) '%('+)! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
191 202 222 233 237 237 240 241 247 247 249 262 263
13. < K 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 13.1. C) $%9@ %&%H "() . . . . . . . 266 13.2. '"! !" $%" ! "/% . . . . 271 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. @#"!% $%9% !( . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.
. . . . . . . . . . . 2. ($ )'!%" "$D !+ ? . . . 3. @) ($ ('! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. #&%H% !( ("H). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. !(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
274 274 274 288 293 304 312 315 320 321 329 333 340
. . . . . . . . . 346 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 5
%) ") D9 9 *#!+ "&'&% $%" (# "&'&%+D )"# " %* *'9 %H"@ ")%9@ '&%H !%9@ '%('+)! ( #'%@# ! %H ""#%H *?*% "#. $% (&%H !"# $%" # !#@ "/@ % ! %)%@ -) $%9@ %&%H (!$D? %$?" ! !"# -"!%? #! &%+/ ")%9/ "&'&%/ # '"&% '(D!, H (? 9 '*$ '$ ($ #"!-9@ )$?. "/% "&'&% $%" @(? (%/ ! !$ % )# *@%(D #)!D #'%J // !"# + '%(!" !""!$%-%"!@ -@%!&%!, ')I@ (%HD! '"#! $%9@ ) % !#! $%9% '%(@( '%('+)!@ # '9$?&?"-*#!@ %&%@. @(9 &@ '&%H, ( !9$? !( !!9 (&'$% « %"», "/ + -)#! # #(%! )! ")'$"# ? ' $?% '&', -) )( #'!$% )%$?) %-)&%H) '"), % " !@!#+ *$!% !%9/ ")%" '9 ($ #(%! % -@%!&%!-)"$%!, + *$! "#$?). 8%( $#!) () !F/ !%, !%?-'-%H/ ') '%(!" *"$! % '&%$?% 6.050100 «"»
(&'$% « %"» + !!9 -) $%9@ %&%H, )(%! #'!$% )%$?) '"), — )( % '& #'!$% )%$?) '"). $ ( '!$/ ) ! )I@ '()# !!9 (&'$% « %"» # ()# !9$?)# '%*"# $#% "% !%
: — 9% '%(@( F( #)% $%" " %#)# "!/ ")%"; 6
— "&'#$?% ! %)%% -) $%9@ %&%H % $%9@ ); — #)% #% % %&%/ @$%9@ '&%! H #'!$% )%$?) '") ! $%&%; — "-)(9% ( $%" '9 !*9/ $%"; — 9-)(9% ! $%" "$(#! % '%!; — "-)($%9% ( '/, '(%$?9/ '(&?"/ $%"; — "-)(9% '%(@( F( %&%/ !(%! $%9@ '$#; — "&'#$?% ( ")%9/ -"!% $%"; — !" $%" ! "/% "(). ($%9D % '"9D !D !!9 (&'$% + -#()$?% '$I #9@ ")%9@ %H, '&% '!%(@ !9@ % -@%!&%!-'""%! # $#% $%", (%D9% )!% ", F $)#D? (%$?%? #*’+"%! '(?"/ (%$?% %@ -) !$% % '(D!. &'$% « %"» % '!’ %J) (&'$%), F !!9D? #() '&%$?% «"» — «"! '$%" '(%$#, « -#"# ! "#», «"!H )(I)» %. !9$? '%*" !"$( #%? !"# $%" " %#)# "!/ ")%", !9 '(), *’+", )#, !(, -#"&%/ 9 $%". !"$( 9% ( -)#! @$%9@ '&%! H #'!$% )%$?) '") ! $%&%. 8"), " ")%9# #%? !( !( $%9@ '"%!, ($%(I %&%D #'!$% )%$?) '") %!% '%('+)!, @"! @$%9% '& # $%&%. ($%(I %)%%? -) $%9@ %&%H. 8"), " (# -) $%9/ %&%/ " #%? $%9/ ), // ), !% !( -#"&%/, !9 !( $%9@ ), ($%(I (&%/ /@ !"#. %) , '( #"!-9% '%(@( F( !9 $%9@ $&D%! /@ @"", !!$ #*(&%D '? $%9H $&D, $%9H "$, "$ '9, "$ !#@#, "$ *##, !"$( /@ #%? !% *$!%, !9 -#"&%/ "$%! !#@# '&' /@ -)#!. "I ''! !?"# "$-%"&%D "$%! !#@#, !" '%!$?H $% "7
$%! '(%$) -#"&%$?@ *!’"%! '!!I? % ($%(I '%!*%&!, "-$%" ""#&%D " -) !+)(%/ #9"%! "$#. $# !(, -#"&%/ %&% $%" '9, !( !% '%(@( F( !*# '9$?" % $# @""# ) MRP. ’ !9 )#, -#"&%$?% - !% !( !*9/ $%", !( '&' %&%/ !*&!, ($%(I $%9% !*9% ). !!%$ 9% ( $%" "$(#!. &?)# " #%? "$(%! /@ !% -#"&%/, '( "$-%"&%D "$(%!, ($%(I $%9H '& "$(%, ("$( !"$( '&(# @#"# '$F% "$(?"@ ')%F?, '9 #'"!" ' *%% !I%!, "I '%(@( F( &%" * "$(%!. !"$( #"!-9% ! $%" '%!. 8"), " #%?, !( -#"&%/ '%!, !"$(% '%(@( F( )#! ')%&%/ '%!, ($%(I ) #'!$% '). " #? % !( '/ $%", !!%$ '%(@( F( !*# !(# '@ *%!, ($%(I '% - )%$?-@%9# *# %@ !(%! '#, "I %&%D * !*9 '# % !*% J$@%! ')%F !I'"%!. ’ !!%$ ")%9H )%, !(, -#"&%/ % '&', !!%$ )( '(%$?9/ $%" ($%(I // %&%D. %) , !"$( "&'&%D $%9 &# (*#&%/ % ($%(I $%9% ) $%" '(%$#. $# ! %&%D '(&?"/ $%", %&%D ("#)$? -)$ '!@ "#'%!$? !$?) '%('+)!), " #%? !% )( '! '(I# !%! !$?) '%('+)!), ($%(I %&%D !'9 % '(I# !%! # )% (%*/ %!$%, !!%$ %!# '(&?"# $%"#. " ")%9# #%? !% !( $%9@ '$#, ($%(I %&%D $%9 !%# !% '%(@( F( &%" "% $%9 *$#!#!. !!%$ 9% ( ")%9/ -"!% $%". 8"), $# &%"# #$?%! $%9/ (%$?% ")%9# -"!%? $%9@ ) '%('+)!. 8
!"$( '%(@( F( !" $%" ! "/% "(). &?)# !( -) $%9@ %&%H "() ($%(I ''"! !" $%" ! "/%. !9$?H '%*" )%? 9# 9# %$? !?" )%$#. *$! & #+? (%$%! «%)%%? -) $%9@ %&%H», « %" '%!», «' $%"», «'(%$?9 $%"» % « %" '(&!». "$( 9@ '%(@(%! #'!(I#+? 9$) '"$() '"" -#"&%#! !%9@ % "(@ '%('+)! % #!. "%&% "I (%$# !( "$?% ' ($ )'!%". '"%&% !9$? '%*" !(% $%9% % @#"!% !( '"$() /@ !", , !( *$ % ('! @), F %$D#D? $) $%", "% (!$D? #"##! !+ 9 )%$#, #&%H% !( ("H), F *#D? '"&% '(D! !%9@ '%('+)!, "!(. !9$?H '%*" )%? $%H, F '+ !+D )%$%/, '" !/ ")(!/ $%# ($ '$*$ !!9 "##. & (!$+ )%H "#! % -"! '!#! !9$?H )%$ (&'$% « %"», '+ -)#!D '"9@ !9", !!+ $%9 )$ "!%#+ '%!$?# (%$?%? % !9# '&D # #(%!. #"# % )% !9$? '%*" !%('!%(D? !)) (# %%! !% % #" "/, "#$%#+ H ! #)!@ '+( "/ ( G$?"/ "!&%/ 9" )'%(!" # $?)# *% 9#, F !%(!(? !!9 "##. %$ 9$? '%*" '*!% ! !9$?)# '&% -"#$?# ")%" )(I)# #)?" (I! #%!#. ")% (%$ '%((%$ '$: . . $H, "(. ". #", (& (9% )%$ (%$%! 6, 7 % "$?% ' ( @; '. 8.4; @#"!% $%9% !(, , @) ($ ('!, #&%H% !( ("H)); . . G%$!(?", "(. ". #", (& ('()!, 9% )%$ (%$%! 1, 3, 9—13 % "$?% ' ( @, $%H, "!(); . . $-%", "(. ". #" (9% )%$ (%$%! 2, 4, 5 % "$?% ' ( @); . . $", "(. ". #" (9% )%$ '#"%! 8.1—8.3, 8.5 % "$?% ' ( (%$# 8; @#"!% $%9% !(, , @) ($ ('! ( @). 9
1.1. !" #$! « » '@(? !%( &?" $! «logistike», F 9+ )&! *@#"%!, #)% *)%"!#!. " !" '"9/ $%" '!’% ($") )#$). - )*#?" #%!# . !$$" ((I?"H, 1995) !%(9+, F F ! '%( )?"/ %)'%/ %#!$ $#I", "% $ #$ «$%» * «$%"»; ! H)$? '(%$) '(#"%! @9#!. 8 !%(9) @%)(, ! IV . ( .. — '%(% H!F/ )#% -%, H*%$?J/ ()"&%/ #'%$? $(# H "!%# "#$?# — ! !%H &%/ $%9#!$ 10 $%%!. (!?)# )% '%( $%"D #)%$ '(%$ '(#"%!. %%/ $%" !9$? " )&! '9 )%/ #'!$% // '#!) #@#!) "%$?"% $(, !(? /@ '(%$# )%F $I !%( *$!H )%&!%, *+ "%$?"% $( ! )%/ !. 'J)# 9$%% J/ # !%H?"!)# $""% ("@ "/ % $%"D '!’#!$ (%$?%? % *'9 *H@ $ )%$?) #) *I '%!. ", # 9 !%%H?" & IV (865—912 pp. ..) !!I$?, F !() $%" + !+9 % $I *+ )%/, '9 // !%H?"!) )H) '!D )%D '%"$#! ' // '* # "I)# "% !+ '@(#. %)&?"H -%$-, ))", -%" -%( H*%& (XVII— XVIII .) !! $%"D ))9# $%"#, -)$?# $%"#. H )% ))9D $%"D *#! -%&%H "%'$H # !% 1904 . -%$-?"%H "-&%/ ! S!% (")%9, 2001). 8%( (#)") *?@ @%(@ !9@, $%" $ #"D !(" !%H?"!%H '!%. !'$I") 'J@ #"!@ '&? $%" !!ID? -?" J!H&?" *, -?" $ ('%%J %H?"H $-$H), !%H?"! " '9"# XIX . # % S)%% (1779—1869). !/H '&% «" ' )&! !+» 10
(1837) !% !9! $%"# " '"9 )&! #'!$%, '!, '$#!, %&%/ '9 !%H?" % $! *'9 -#, #'%@ " #)!$H #') !+)(%/ %)%@ '9@ ( #@# '%((%$%! ("$(, 1996). #'% ($% )% «$%"» !I!! $J # !%H?"!%H $%#% ! T , $%/, $%/, %)99% (")%9, 2001). %/ ! (% XIX $% %( «%H?"!) &"$'(9) $"")», !() # "-*#% ! 1850 p., '%( $%"D #)%$ )&! #'!$% '#!) !%H?" " ($"# !%(? !%( !, " % *$?"#, %&% /@ $! *'9. " #/ !%!/ !%H )"?" )% J" !#!$ $%9% '%(@( ' %&%/ !+)(%/ )%I '%('+)!) !%H?"!-')$! ")'$"#, ') % $#I*) '9 )%/. !+)(% (!$$ !+9 )9 *'9#! )"?"# )%D *+D, '$!-)$?) )%$) % '(#") @9#! ! *@%(%H "%$?"%. ? 9)# ! *?@ @%(@ "/@ $%" !"!#!$ ($ *'9 -"! #'!$% )%$?) '") ! ")%&%. , 2002). * '?"% !+)!%( # "$% + %) '%!*%&!) '9$?"%!, !*"%!, '("%! /@ "$%+%!, " (+? !(" +(% '$(%! F( &%$H, %H, '&(# )!$? % '(%$% -#"&%H % *!’"%! ' #'!$%% !) '), '(%$%, '('(I)# '%$'(I)# *$#!#!% F. ") 9), ($ , F* %9% *’+( % '! *#$ (%H -"!), *@%( !" "@ (> , 2002): — ! !+)$I% #9"%! "$#; — %H !+)!’" # '%!*%&!% #9"%! "$#; — 9 !9 $H % -#"&%H, * '%$?@ '! % *!’"%! "I #9" "$#; 71
— #(I% (%/, ')!% ( $?/ ) (&%$H); — (!% % !+)!’" #9"%! "$#. #$?) !"# '?"@ !%( $ '!
, ! ")# "D? )I% )%I H #9"), F (+? !(" )#, F ! "I%H %&%/ %#+ *$%9 %!%!, *%" "@ '&DD? '%$? % !/) "$) %J@ %&%H "$#, *'9#D9 !"# "%? *$#!#! 'I!9%! (> , 2002). (&% ( "$%(&%/ !$% ! ")@ "@ (%*/ %!$% (!$+ H ()%#D9% '&%/ "$D! *%$?J% 9" 'I!9 "#.
) ""%! !"!#+?, " '!$, # '))# "$% )%I )) !*"). '))# "$% !*$+? $?H '$ )"# '(%$) *!’"%!. 8$I !%( '%!!%(J $ $%() )I *# !*", '!" 9 (%*H ). +)!%( # "$@ !#@# #$DD? %) #9"%!, "), * 'I!9), "I (I!D. ", !" ""$D!/ '$%" '(%$# '? !(# " (%H, " % %J%H %, $ "% !+)!%( '!% '$*$D! ""#&%/, ' !D )'$%/ "#. &?)# '"% " I? ), F* *#$ $!I!? # #!% !"$D9 ($! 9 ""$D! '! '!%H %/. %/ !*" '(" '!% '!( ( '$*$ ""#&%/. ! ,
'.$ — #) !%@ !I'"%!, F ')%F#D? !*9) ') (&D 9#. '. — & "%$?"%? !I%!, F ')%F#D? # ()# ')"# (&D 9#. ' — ! !" $%9@ '&%H ("$(#!, '"#!, '#! F). ' $ — & !, '!’% () 'I!9# ")'$"# '$#, '!’@ ('(I) '%$'(I) *$#!#!), "I *'(? '%( 9 '(I# '(#"&%/ ('"$(, ! (!"# '(#"&%/, '"#!, **"# )!$?, %-)&%H# )# % .%.).