Руководство пользователя Primavera P4

Primavera Project Planner Professional Methodology Management Руководство пользователя ЗАО “ПМСОФТ” (095) 232 11 00 ...

328 downloads 1686 Views 7MB Size Report

This content was uploaded by our users and we assume good faith they have the permission to share this book. If you own the copyright to this book and it is wrongfully on our website, we offer a simple DMCA procedure to remove your content from our site. Start by pressing the button below!
Report copyright / DMCA form

DOWNLOAD PDF

Primavera Project Planner Professional Methodology Management Руководство пользователя

ЗАО “ПМСОФТ”

(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

Primavera Project Planner Professional Methodology Management

Руководство пользователя Версия 4.1


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

Primavera Project Planner Professional. Модуль «Methodology Management» Руководство Пользователя. Редакция: Июнь 2005 г. © 1997-2005 ЗАО «ПМСОФТ». Права защищены. Никакая часть этой публикации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами без письменного разрешения владельцев авторских прав. Primavera, логотип Primavera, P3, P3e, P3e/c, P3e/c for Construction, P4, Primavera Enterprise, Primavera Evolve, Primavera Expedition, Primavera Project Planner, Primavera Project Planner Professional, Primavera TeamPlay, myPrimavera, PrimeContract, Contractor, SureTrak являются зарегистрированными товарными знаками фирмы Primavera Systems, Inc. Windows - зарегистрированный товарный знак фирмы Microsoft Corporation ЗАО “ПМСОФТ”

(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

Оглавление

Methodology Manager....................... 3 Введение.......................................................................................................................... vii Пакет программного обеспечения Primavera..............................................................viii Документация и справочная система Methodology Manager ...................................... xi Куда обращаться за дополнительной информацией .................................................xiii

Часть 1. Общие сведения и настройка системы........................ 1 Краткий обзор ................................................................................................................... 3 Обзор методологий......................................................................................................... 4 Начало работы................................................................................................................ 5 Рабочая среда Methodology Manager ............................................................................ 7 Макеты Methodology Manager ...................................................................................... 10 Настройка экранных форм ........................................................................................... 12 Работа с “мастерами” Methodology Manager .............................................................. 14 Определение настроек и категорий администратора............................................. 17 Определение стандартных настроек Methodology Manager ...................................... 18 Определение стандартных категорий и значений ..................................................... 23 Определение валют ..................................................................................................... 30 Определение настроек пользователя ........................................................................ 33 Форматы представления интервалов и единиц времени .......................................... 34 Форматы представления дат ....................................................................................... 35 Выбор текущей валюты и обозначений ...................................................................... 36 Работа с “мастерами” и “помощником” по управлению проектом............................. 37 Определение опций запуска и создание журнала регистрации задач Methodology Manager ......................................................................................................................... 38 Изменение пароля ........................................................................................................ 39

Часть 2. Структурирование Методологий................................ 41 Создание методологий и определение взаимосвязей ............................................ 43 Операции, выполняемые над методологиями ........................................................... 44 Распределение методологий по категориям с помощью поля Состояние (Status) . 45 Определение свойств методологий ............................................................................ 49 Определение связей методологий .............................................................................. 53 Определение факторов оценки ................................................................................... 55 ЗАО “ПМСОФТ”

(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


iv

Данные, используемые для оценки снизу-вверх .......................................................58 Работа с Project Architect ..............................................................................................59 Определение кодов методологий ................................................................................60 Определение структуры декомпозиции работ (WBS) ........................................... 63 Просмотр и редактирование WBS ...............................................................................66 Применение оценочных весов к элементам WBS ......................................................68 Добавление элементов WBS и назначение свойств ..................................................69 Вехи WBS ......................................................................................................................72 Настройка организационной структуры (OBS)......................................................... 75 Обзор OBS.....................................................................................................................76 Просмотр OBS...............................................................................................................78 Настройка и назначение OBS ......................................................................................80 Редактирование элементов OBS .................................................................................83 Определение ресурсов и ролей................................................................................... 85 Общий обзор ресурсов и ролей ...................................................................................86 Просмотр и добавление ресурсов ...............................................................................87 Определение и назначение кодов и значений ресурсов ...........................................92 Настройка ролей ...........................................................................................................94 Назначение ролей ресурсам ........................................................................................97 Назначение ролей ресурсам ........................................................................................98

Часть 3. Использование методологий....................................101 Операции, выполняемые над работами .................................................................. 103 Обзор работ.................................................................................................................104 Добавление работ.......................................................................................................105 Определение общей информации о работах ...........................................................108 Представление Формы работ по назначениям.........................................................114 Назначение тем Заметок ............................................................................................117 Операции с расходами в методологии..................................................................... 129 Управление рисками .................................................................................................... 135 Расчет величин влияния ............................................................................................138 Создание и поддержка библиотеки документов..................................................... 141 Ссылки, указывающие местонахождение результатов работы и документов .......144 Назначение результатов работы и документов........................................................145 Импорт проектов в виде методологий ..................................................................... 147 Экспорт проектов из приложения Primavera .............................................................148 Импорт проектов в виде методологий.......................................................................151 Возврат и изъятие методологий в Methodology Manager ..................................... 159 Управление удаленными методологиями.................................................................160 Изъятие методологий .................................................................................................161 Возврат методологий..................................................................................................162 Выбор опций корректировки методологии. ...............................................................163 ЗАО “ПМСОФТ”

(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


v

Часть 4. Настройка методологий ............................................. 167 Работа с макетами...................................................................................................... 169 Создание, открытие и сохранение макетов .............................................................. 173 Экспорт и импорт макетов.......................................................................................... 174 Группировка, сортировка и фильтрация ................................................................. 175 Группировка данных ................................................................................................... 176 Настройка макетов ....................................................................................................... 183 Внесение изменений в столбцы ................................................................................ 184 Форматирование макетов сетевых графиков ........................................................... 187 Настройка отчётов ....................................................................................................... 191 Обзор отчетов ............................................................................................................. 192 Открытие отчетов ....................................................................................................... 193 Открытие окна Отчеты . ............................................................................................. 193 Создание и изменение отчетов ................................................................................. 194 Работа с группами отчетов ........................................................................................ 196 Печать макетов и отчетов........................................................................................... 197 Установка параметров страницы............................................................................... 198 Предварительный просмотр ...................................................................................... 202 Печать.......................................................................................................................... 203 Публикация макетов и отчетов в формате HTML .................................................... 204 Индексный указатель .................................................................................................. 207


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru



vi

(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

Введение В этой главе: Пакет Primavera Enterprise Документация и справочная система Methodology Manager Куда обращаться за помощью


Приложение Methodology Manager позволяет повысить качество и эффективность управления проектами за счет применения накопленного опыта по уже реализованным проектам и внедрения полученных результатов в новые проекты. Используя Methodology Manager, Вы сможете разрабатывать новые методологии обеспечивать непрерывную корректировку процессов планирования и управления проектом в течение всего его жизненного цикла. Приложение Methodology Manager интегрировано с пакетом управления проектами Primavera и применяется для создания, управления и внедрения единой технологии управления проектами в рамках предприятия в целом.

(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

Введение

viii

Пакет программного обеспечения Primavera Primavera предлагает комплексное решение по управлению проектами, построенное на ролях и направленное на удовлетворение потребностей каждого участника команды проекта. Приложение построено на использовании стандартных интерфейсов Windows, архитектуре клиент/сервер, WEB-технологий, а также локальных (InterBase) или сетевых (Oracle и Microsoft SQL Server) баз данных. В пакет программного обеспечения входят следующие модули: Приложение Project Management. Приложение для управления проектами предоставляет пользователям широкие возможности контроля и анализа процесса реализации проекта. Это многопользовательская многозадачная система планирования проектов и управления ресурсами, поддерживающая многоуровневые иерархические структуры, позволяющая планировать ресурсы с учетом ролей и квалификаций, вносить фактические данные, настраивать представления данных, а также работать с данными, определяемыми пользователем. Приложение для управления проектами является идеальным для организаций, в которых одновременно ведется большое количество проектов. Это приложение поддерживает многопользовательскую систему доступа в рамках как отдельного отдела, так и предприятия в целом. Приложение поддерживает Структуру проектов предприятия (EPS), включающую в себя неограниченное число проектов, работ, целевых планов, ресурсов, структур декомпозиции работ (WBS), организационных структур (OBS), пользовательских кодов, планирование методом критического пути (CPM) и выравнивание ресурсов. При масштабном внедрении системы управления проектами на предприятии, в качестве баз данных проектов рекомендуется использование Oracle или SQL Server. Приложение для управления проектами также обеспечивает возможность централизованного управления ресурсами, что предусматривает утверждение табелей ресурсов и возможность коммуникации между ресурсами проекта, использующими WEBприложение для управления табелем. Кроме того, в приложении для управления проектами предусмотрены функции управления рисками, контроль извещений и управление по показателям. Функция контроля позволяет пользователям динамически отслеживать затраты, показатели освоенного объема, а также соблюдение графика. Возможно централизованное управление и распределение по работам результатов работ по проекту и документов. Мастер отчетов (Report Wizard) создает отчеты, вид которых выбирается пользователем. В отчетах содержатся различные данные из базы данных приложения для управления проектом.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

Введение

ix

Methodology Manager. Methodology Manager – это модуль, позволяющий разрабатывать и централизованно хранить методологии или шаблоны планов проектов. При разработке конкретных планов проектов руководители проектов могут выбирать нужные им методологии, комбинировать их или вносить в них необходимые изменения. Преобразованные таким образом методологии переносятся в приложение для управления проектами Primavera с помощью Project Architect и используются в качестве шаблонов при создании новых проектов. Таким образом, при реализации каждого нового проекта можно непрерывно совершенствовать и обновлять работы, критерии и прочую информацию, относящуюся к методологиям. Portfolio Analyst. Portofolio Analyst представляет собой инструмент для составления отчетов, с помощью которого старшие менеджеры получают сводные данные по проекту, в соответствии со своей ролью. Portofolio Analyst переносит текущие или сводные данные из базы данных приложения для управления проектом, позволяя координаторам, контролирующим выполнение проекта, руководителям проекта и руководителям программы оперативно объединять проекты в портфели для последующего их сравнения и анализа. Пользователи могут открывать самый нижний уровень структуры декомпозиции работ (WSB) и, в зависимости от их потребностей, вносить изменения в обширный набор графических изображений, таблиц и отчетов. Приложение для работы с табелем. Пакет программного обеспечения Primavera включает в себя модуль, построенный на Web-технологиях, для внесения и сохранения информации по работам проектов и поддержания связи между их участниками. Являясь инструментом уровня команды , приложение помогает ее участникам сосредоточиться на назначенных им работах с помощью простого списка работ проектов, содержащего только назначенные им работы. В пакет также включены инструменты для отображения изменений проекта и информации по срокам выполнения работ, утверждаемые менеджером. Поскольку с помощью данного приложения члены команды имеют возможность вводить информацию по назначенным им работам с точностью до минут и регистрировать время, затрачиваемое на выполнение каждого задания, руководители могут принимать критические решения по проекту, уверенно опираясь на самую актуальную информацию. Ролевые сетевые приложения. Ролевые WEB-приложения обеспечивают пользователям доступ к информации по управлению проектами через Интернет. С помощью WEB-браузеров пользователи могут просматривать информацию и выполнять все необходимые им функции управления проектами. приложение должно устанавливаться на WEB-сервере. Primavera Software Development Kit. Primavera Software Development Kit (SDK) позволяет передавать данные, хранящиеся в базе данных управления проектом, во внешние базы данных и приложения. SDK обеспечивает доступ к схемам и процедурам, описывающим логические связи процедуры. SDK поддерживает ЗАО “ПМСОФТ”

(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

Введение

x

стандарт ODBC и ODBC-совместимые интерфейсы, такие, как OLE-DB и JDBC, через которые осуществляется подключение к базе данных управления проектом. SDK необходимо установить на всех компьютерах, подключаемых к базе данных. На рисунке показаны компоненты пакета программного обеспечения Primavera:


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

Введение

xi

Документация и справочная система Methodology Manager Список новых возможностей, включенных в настоящую версию Methodology Manager, можно найти в разделе What’s New in Methodology Manager 3.0 онлайновой справочной системы.

В настоящем Руководстве содержится описание процесса создания методологий или шаблонов проектов с помощью модуля Methodology Manager. Прочитав первую главу, Вы познакомитесь с методологиями и их применением в процессе управления проектом с помощью приложения для управления проектами Primavera. В последующих главах приведено описание этапов создания методологий и управления ими. Информация в Руководстве расположена следующим образом: Глава 1. Общие сведения и Конфигурация. В главе представлен обзор методологий проектов Methodology Manager, описаны элементарные действия, необходимые, для начала работы в Methodology Manager и приведена информация о стандартных макетах, используя которые Вы сможете просматривать данные по проектам Methodology Manager. В главе также приведено краткое описание работы в Methodology Manager, включая использование различных “мастеров” входящих в состав Methodology Manager. Здесь же приводятся инструкции по настройке как приложения в целом, так и отдельных рабочих станций, на которых оно установлено. Глава 2. Структурирование методологий. В главе изложена базовая информация по созданию новых методологий, открытию уже существующих методологий и определения свойств методологий. В главе также содержится описание функции Project Architect, предназначенной для переноса значений стоимостных и временных оценок (методологий) из Methodology Manager в приложение для управления проектами. Также, в главе описываются процессы:

создания и применения структуры декомпозиции работ (WBS), составляющей основу распределения работ в рамках методологий

использования в методологиях организационной структуры (OBS), что гарантирует эффективное управление каждым отдельно взятым проектом

определения потребностей в персонале и оборудовании, необходимого для выполнения работ, настройки иерархических кодов ресурсов, используемых для их группировки и просмотра, и создания стандартного набора ролей с учетом квалификационных требований, которые можно назначать на ресурсы и работы во всех методологиях.

Глава 3. Использование методологий. В главе рассматриваются способы определения кодов, применяемых для распределения работ методологии по категориям, что необходимо для их организации, группирования, отбора и подведения итогов по работам. Также, в главе описываются процессы:


определения работ, составляющих методологии, и назначения данных о продолжительности работ, их сроках, ресурсах, типах, зависимостях между ними и т.д (095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

Введение

xii

планирования расходов или затрат методологий, не имеющих отношения к ресурсам, , а также создания глобальных категорий расходов, позволяющих отслеживать порядок затрат по каждой работе

расчета степени влияния риска (беспокойство или неопределенность, связанные с проектом или какой-либо из его частей) на календарный график, затраты и продолжительность методологии

внесения в каталог и отслеживания движения всех связанных с проектом документов и результатов

переноса проектов из приложения для управления проектами в Methodology Manager

возврата и изъятия проектов Methodology Manager, для поддержки актуальности данных.

Глава 4: Настройка методологий. В главе описываются процедуры настройки макетов для анализа и ввода данных, а также вывода на экран хранящейся в Methodology Manager специальной информации по методологиям. В Главе 4 также рассмотрены вопросы создания детальных или сводных отчетов на основании информации, хранящейся в базе данных Methodology Manager. Справочная система Methodology Manager. Справочная система Methodology Manager представляет собой обширную систему, дополняющую печатную документацию. Использование справочной системы Methodology Manager дает представление об опциях Methodology Manager и предоставляет подробную информацию об экранных формах и диалоговых окнах Methodology Manager. Здесь также приводятся пошаговые инструкции по выполнению отдельных задач Methodology Manager. Кроме того, в справочную систему Methodology Manager включена опция Подсказки [Hint Help] , предназначенная для описания значений колонок в различных окнах программы. Для вызова опции Подсказки [Hint Help], щелкните на панели Макет [Layout] или Опции вывода [Display Options], выберите Подсказки [Hint Help], а затем наведите указатель мыши на поле таблицы.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

Введение

xiii

Куда обращаться за дополнительной информацией Если у Вас есть вопросы по использованию Р3, которые невозможно решить с помощью документации, системы помощи или силами программистов предприятия, свяжитесь со службой технической поддержки по указанным ниже адресам. Пожалуйста, когда Вы связываетесь с нами, будьте готовы назвать серийный номер Вашего программного обеспечения. Мы регистрируем каждый вызов, что поможет нам быстро решить Ваши вопросы. Офис

Телефон

Факс

Адрес в Internet

International +44-181-748-7667 Support

+44-181-748-9180

[email protected]

Москва

(095) 238 10 98

[email protected]

(095) 232 11 00

Рекомендуем воспользоваться круглосуточной технической поддержкой на сайте компании Primavera – http://www.primavera.com/support . Кроме того, посетите сайт Primavera в интернет – http://www.primavera.com и наш сайт – http://www.pmsoft.ru По всем пакетам Primavera Вы получите надежную поддержку. За дополнительной литературой обращайтесь в компанию «ПМСОФТ», звоните по телефону (095) 232 11 00 или присылайте заявки по электронной почте [email protected].


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

Введение


xiv

(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

Часть 1. Общие сведения и настройка системы В этой части:

Краткий обзор Определение настроек и категорий администратора Определение настроек пользователя


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

П

рочитав данную часть, Вы ознакомитесь

с основной информацией о методологиях и об их использовании при создании шаблонов планов проектов, отражающих оптимальные методы организации работ на предприятии. В этой главе также рассматриваются вопросы определения параметров (как глобальных, так и отдельной методологии) и определения настроек пользователей – то есть, методика настройки Methodology Manager. В главе Краткий обзор приведен обзор типов методологий и описаны основные функции Methodology Manager, такие, как открытие новой методологии и использование различных “мастеров”. В главе Определение настроек и категорий администратора описаны параметры и значения, относящиеся ко всем методологиям. В главе Определение настроек пользователя рассматривается настройка Methodology Manager в соответствии с требованиями конкретного пользователя.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

Краткий обзор

В этой главе: Обзор методологий Начало работы Рабочая среда Methodology Manager Макеты Methodology Manager Настройка экранных форм Работа с “мастерами” Methodology Manager


Methodology Manager – это система для разработки и хранения методологий или шаблонов планов проектов. Использование Methodology Manager позволяет осуществлять накопление и централизованное хранение оптимальных методов работы или методологий, которые впоследствии могут использоваться для создания новых планов проектов, вместо их разработки “с нуля”. Глава включает в себя обзор методологий и рабочей среды Methodology Manager. В ней рассматриваются различные подходы к созданию макетов для просмотра и анализа данных, а также приводится информация о настраиваемых экранных формах, используя которые, Вы сможете создавать свои собственные макеты. Вы узнаете, что нужно сделать, чтобы запустить Methodology Manager, открыть методологию, а также об использовании “Мастеров” для ускорения работы.

(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

4


Обзор методологий Методология представляет собой набор работ и связанной с этими работами информации, который используется в качестве шаблона плана проекта или части плана проекта. Методологии могут включать в себя одну или несколько работ: Methodology Manager не ограничивает числа работ, которые могут быть включены в методологию. Кроме работ, методология может также включать в себя структуру декомпозиции работ (WSB), организационную структуру (OBS), зависимости между работами, роли работ и назначенные ресурсы, расходы, результаты работ, коды работ и оценки. Methodology Manager поддерживает три типа методологий, обеспечивая, таким образом, структурирование вновь создаваемых технологий. Это базовые методологии, спецмодули и библиотеки работ. Базовые методологии содержат базовые работы, выполняемые в ходе реализации проекта, и включают в себя WSB, OBS, а также назначенные результаты работы и документы. При создании плана проекта может быть использована только одна базовая методология. Спецмодули предназначены для решения специфических задач,

возникающих в ходе разработки проекта, и при необходимости могут “подключаться” или связываться с базовыми методологиями. Спецмодули представляют собой специализированные разделы, использование которых в проекте не является обязательным. Примером спецмодулей являются задачи обеспечения качества, проведения аудиторских проверок, а также дополнительные меры обеспечения безопасности. План проекта, наряду с базовой методологией, может включать в себя один или несколько спецмодулей, либо не содержать ни одного. Библиотеки работ являются удобным средством для хранения и

Более подробные сведения об импорте проектов и работе с Project Architect можно найти в главе Создание и установление взаимосвязей методологий, а также в главе Перенос проектов в виде методологий.


редактирования наиболее часто используемых работ и связанной с ними информации. Библиотека работ – это набор многократно используемых задач или работ, который определяется один раз, а затем при необходимости используется в любом количестве методологий. Разработка плана проекта не предусматривает непосредственного использования библиотек работ. После создания библиотеки методологий и факторов оценки, можно перенести их в приложение для управления проектами и затем использовать в качестве основы для создания новых проектов. Процесс переноса позволяет указать данные и факторы, добавляемые в приложение для управления проектом с помощью Project Architech, которые будут интерпретировать оценочные значения затрат и времени, полученные из Methodology Manager, и создавать на их основе более реалистичные проекты.

(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

Часть 1. Общие сведения и настройка системы

5

Начало работы Для установки на компьютере приложения Methodology Manager, воспользуйтесь программой инсталляции Methodology Manager. Подробную информацию можно найди в Руководстве по администрированию. Запуск Methodology Manager. Нажмите Пуск, затем выберите

Программы, Primavera Enterprise, Methodology Manager. Вход в программу. Перед началом работы с Methodology Manager

введите учетную запись и пароль. Если Вы не знаете имени и/или пароля, обратитесь к системному администратору.

4. Нажмите для входа в диалоговое окно приветствия

1. Введите учетную запись 2. Введите пароль

3. Подтвердите выбор базы данных или выберите другую

При вводе учетных записей и паролей необходимо учитывать регистр. Длина учетной записи и пароля не может превышать 20 символов Из стартового диалогового окна можно создавать методологии, открывать уже существующие или использовавшиеся в последний раз методологии, либо открыть только глобальные данные.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

6


Запуск мастера создания методологий. Открытие существующей методологии из диалогового окна “Открыть методологию”. Открытие методологии, использовавшейся последней. Открытие Methodology Manager, не открывая существующей и не создавая новой методологии. В этом случае на экране появляются только глобальные данные и системные функции.

Если Вы не хотите, чтобы при открытии Methodology Manager на экране появлялось диалоговое окно приветствия, установите флажок Больше не выводить это окно (Do Not Show This Window Again). Methodology Manager будет автоматически открывать методологию, использовавшуюся последней. Чтобы вернуть данную опцию, выберите Правка, Настройки пользователя, (Edit, User Preferences) затем перейдите на закладку Приложение (Application) и установите флажок Показывать диалог при запуске (Show Welcome Dialog at Startup).


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


7

Рабочая среда Methodology Manager При первом открытии методологии на экране отображаются все основные функции Methodology Manager. Например, нажав на кнопку Работы, на экране будут отображены данные по работам и макетам. Рабочая среда каждого окна Methodology Manager включает строку меню, панель навигации, панель каталога, панель инструментов и панель разделов. С помощью панели инструментов, можно быстро обратиться к различным опциям Methodology Manager, которые связаны с данным окном, а также вывести на экран конфигурацию окна и при необходимости изменить ее

С помощью панели навигации можно перемещаться от одного открытого окна к другому, выводить на экран и свертывать каталоги, а также открывать окно Помощи для указанного окна.

Чтобы открыть список команд, выберите меню.

С помощью панели разделов выбирается интересующий Вас пункт

С помощью кнопок панели команд выполняются различные функции, относящиеся к открытому окну.

Панель разделов. С помощью панели разделов можно быстро открывать основные окна Methodology Manager. Чтобы вывести или убрать панель разделов, нужно последовательно выбрать Вид, Панели инструментов, Папка (View, Toolbars, Directory). Чтобы вывести или убрать описания кнопок панели разделов, нужно последовательно выбрать Вид, Панели инструментов, Описание кнопок панели разделов (View, Toolbars, Directory Button Text).


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

8


окно Документы и Результаты Работы. Это окно используется для создания, редактирования, назначения или удаления результатов работы или документов открытой методологии.

Вывод глобальных данных.

окно Ресурсы. Это окно используется для учета иерархических структур и отдельных ресурсов организации и их назначения на работы в различных методологиях окно Роли. В этом окне создаются, редактируются или удаляются роли, назначаемые на работы методологий. окно Работы. В этом окне создаются, редактируются или удаляются работы уже открытой методологии. окно Структура декомпозиции работ. Это окно используется для создания или редактирования структуры декомпозиции работ (WBS) уже открытой методологии.

Вывод данных на уровне методологии.

окно Расходы. Это окно используется для добавления, редактирования или удаления статей расхода открытой методологии. окно Риски. В этом окне добавляются, удаляются и вычисляются риски открытой методологии окно Связи методологии. Это окно используется для создания, просмотра или удаления связей между структурой декомпозиции работ (WBS) базовой методологии и работами или WBS спецмодуля.

Панель навигации. Используя панель навигации, Вы можете перемещаться от одного открытого окна к другому. Также, пользуясь панелью навигации, можно вывести или убрать с экрана панель разделов и открыть окно справки по текущей экранной форме или диалоговому окну. Чтобы вывести или убрать панель навигации, нужно последовательно выбрать Вид, Панели инструментов, Панель навигации (View, Toolbars, Navigation Bar). Чтобы вывести или убрать описание кнопок панели навигации, нужно последовательно выбрать Вид, Панели инструментов, Текст кнопок панели навигации (View, Toolbars, Navigation Bar Button Text). Открыть Исходную рабочую среду Вывести на экран следующее окно из последовательно открытых окон. Кнопкой Далее можно воспользоваться только в том случае, если предварительно была нажата кнопка Назад, с помощью которой просматривалось предыдущее окно. Вывести на экран основное окно

Открыть или убрать панель разделов .

Открыть справку Methodology Manager.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


9

Меню быстрого вызова. Для быстрого обращения к наиболее часто используемым командам вместо стандартных меню и кнопок можно пользоваться правой клавишей мыши. Чтобы воспользоваться меню быстрого вызова, следует щелкнуть правой клавишей мыши по нужному элементу или по пустому пространству любого окна. После этого выбрать команду из появившегося меню. Выбор нескольких пунктов. Чтобы выбрать группу из нескольких последовательно расположенных объектов, нужно удерживая клавишу Shift, щелкнуть по первому из объектов группы, затем по последнему из объектов группы. Чтобы выбрать несколько объектов, расположенных в произвольном порядке, нужно удерживая клавишу Ctrl, щелкнуть по каждому из объектов, которые Вы хотите выбрать.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

10


Макеты Methodology Manager Макет - это настраиваемое представление данных по работам, входящим в методологию. Для настройки макета в соответствии с конкретными требованиями возможно использование обширной информации о методологии, выбор необходимых столбцов, цвета, шрифта и групп работ. Эти данные можно выводить как в верхней, так и в нижней части макета. Например, в верхней части макета может находиться Таблица работ (Activity Table) , а в нижней части – Диаграмма (Trace Logic). При каждом изменении способа отображения данных в верхней и нижней части макета создается соответствующий уникальный макет. При закрытии окна, Methodology Manager автоматически напоминает Вам о том, что нужно сохранить макет, позволяя присвоить ему уникальное имя и впоследствии использовать его как в текущей, так и в других методологиях. Таблица работ (Activity Table) позволяет вывести информацию о работах в табличном представлении. Используя данный макет, можно оперативно вносить изменения в методологию. Использование фильтров и функции группировки данных позволяет просматривать только работы определенного типа. Пользователь может по своему желанию изменять столбцы Таблицы работ. Работы, находящиеся в Таблице работ, можно сортировать, фильтровать или группировать, а также изменять шрифты и цвет фона, на котором выводится информация о работах. Таблица работ может выводиться на экран, как в верхней, так и в нижней части макета. PERT-представление (Activity Network) используется для отображения работ в графическом представлении, включая и отображение логических взаимосвязей. Пользователь может указать, какую информацию следует выводить на экран, а также выбирать цвета и шрифты. В PERT-представлении также можно группировать и фильтровать входящие в него работы. (Сетевой график может выводиться только в верхней части макета). Диаграмма (Trace Logic) представляет собой графическое отображение зависимостей работы, которая выбрана либо в Таблице работ, либо с помощью в PERTпредставлении. (Окно отслеживания логики может выводиться только в нижней части макета). Форма работы (Activity Details) В форме работы выводится подробная информация о работе, которая выбрана либо в Таблице работ, либо с помощью в PERTпредставлении. Также, в форме работы можно вводить и редактировать информацию по работам – коды работ, назначения ресурсов и зависимостей между работами-предшественниками и работами-последователями. (Форма работ может выводиться только в нижней части макета). ЗАО “ПМСОФТ”

(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


11

В окне Activities (Работы) можно вывести любой из перечисленных выше макетов. В других окнах Methodology Manager, например, в окнах Структура декомпозиции работ (Work Breakdown Structure) и Ресурсы (Resources), имеется возможность использования дополнительных макетов. Настройка макета с помощью кнопок панели инструментов

Чтобы убрать нижний макет и работать только с данными верхнего макета, нужно нажать кнопку Hide Bottom Window (Скрыть нижний макет).

Чтобы уменьшить или увеличить любое из окон и получить доступ к большему объему информации, следует перемещать горизонтальную разделительную линию.

На рисунке приведен образец макета. В верхней части окна отображены данные по работам в Таблице работ, а в нижней части размещена форма работ.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

12


Настройка экранных форм Находясь в основных окнах Methodology Manager, можно обращаться к меню доступных команд. Для этого нужно последовательно выбрать Вид, Настройки макета (View , Display Options ).

В верхней части большинства экранных форм и диалоговых окон Methodology Manager размещена панель Вид (Display) или Макет (Layout Options). С помощью этой панели можно настраивать текущее изображение. Если нажать на эту панель, на экране появится меню команд, с помощью которых можно настраивать экранную форму или диалоговое окно. Большинство этих команд доступно в меню Вид (View).

Нажмите на панель Макет (Layout Options), для вызова доступных команд.

Более подробные сведения о настройке и печати макетов можно найти в Главе “Настройка макетов”.


В программе Methodology Manager можно просматривать данные, как в иерархическом представлении, так и в виде списка. Например, это бывает необходимо при выводе на экран информации, относящейся к различным уровням иерархии, ресурсов или структуры декомпозиции работ. Для изменения представления с иерархического на список, щелкните по метке в правой части заголовка столбца.

(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


13

Символ контура в правой части столбца указывает, что информация в окне представлена в иерархическом виде. Символ треугольника в правой части столбца указывает, что информация в окне представлена в виде списка.

При представлении данных в виде списка, можно выполнить их сортировку. Для этого достаточно щелкнуть на заголовке любого столбца.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

14


Работа с “мастерами” Methodology Manager Использование “мастеров”, выполняющих большинство повторяющихся действий вместо пользователя, значительно повышает скорость работы. В приложение Methodology Manager включены “мастера”, которые позволяют создавать новые методологии, добавлять работы, создавать ресурсы и генерировать отчеты.

Если Вы предпочитаете работать не используя “мастера”, установите этот флажок в окне каждого “мастера”, либо последовательно выберите Правка, Настройки пользователя, Мастера (Edit, User Preferences, Assistance) и отметьте необходимые позиции в разделе Мастера (Wizard).

Пользователь может выбирать, будет ли он использовать “мастеров” Methodology Manager для добавления работ и ресурсов. Существуют также “мастера”, с помощью которых можно экспортировать и импортировать данные методологии, а также определять системные настройки. Более подробно ”мастера” рассматриваются в соответствующих главах настоящего Руководства. Дополнительную информацию можно также найти в интерактивной системе помощи.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


15

Настройка “мастера”. Последовательно выберите Правка, Настройки пользователя (Edit, User Preferences). Перейдите на закладку Мастера (Wizards).

Установите флажок для использования мастера создания работ. Установите флажок для использования мастера создания ресурсов.

Перемещение между окнами “мастеров”. Для перемещения между окнами “мастеров” используйте кнопки Назад или Далее. Чтобы сохранить изменения и выйти из “мастера”, нажмите кнопку Финиш. Чтобы выйти из “мастера”, не сохраняя изменений, нажмите кнопку Отмена.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

16



(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

Определение настроек и категорий администратора В этой главе: Определение стандартных настроек Methodology Manager Определение стандартных категорий и значений Определение валют

Приложение Methodology Manager позволяет определить набор параметров и значений, относящихся ко всем методологиям. С их помощью производится настройка Methodology Manager в соответствии с конкретными требованиями и стандартами управления проектами. При этом просматривать эти настройки могут все пользователи Methodology Manager, а для внесения изменений пользователь должен иметь специальные привилегии. В этой главе описаны различные типы настроек, а именно: Настройки администратора (Administrative Preferences), которые используются приложением Methodology Manager по умолчанию; Категории администратора (Administrative Categories), представляющие собой стандартные значения, которые относятся ко всем методологиям Methodology Manager; и, наконец, Валюты (Currencies), куда входят, во-первых, базовая валюта, используемая для хранения данных о затратах в базе данных Methodology Manager, а во-вторых, текущая валюта для представления данных о затратах в экранных формах Methodology Manager и диалоговых окнах.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

18

Определение настроек и категорий администратора

Определение стандартных настроек Methodology Manager Стандартные настройки Methodology Manager, устанавливаемые координатором проекта, вводятся в диалоговом окне Настройки администратора (Administrative Preferences). Выберите последовательно Настройки, Настройки администратора (Admin, Admin Preferences). Общие сведения. На странице Общее (General) устанавливаются общие стандартные настройки, такие, как тип длительности (duration type) и тип процента выполнения (percent complete type) новых работ. Можно также изменить символ, разделяющий уровни иерархий в кодах ресурсов, методологий и работ, ролях и элементах структуры декомпозиции работ (WBS). Символ, разделяющий уровни иерархий в ролях и кодах ресурсов, методологий и работ. Он также используется по умолчанию в качестве разделителя кодов WBS во всех вновь создаваемых методологиях.

Стандартные настройки типа длительности и типа измеряемой величины (measurement used). Для вновь вводимых работ позволяют указать объем завершенных работ во всех методологиях; упрощают процесс добавления новых работ.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


19

Длины ID (ID Lengths). На странице Длины ID (ID Lengths) устанавливается максимальное число символов в идентификаторах (ID) и кодах.

При изменении максимального количества символов в идентификаторе или коде новое значение будет действительным только после добавления новых или редактирования уже существующих кодов ID/codes.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

20


Пределы данных (Data Limits). На странице Пределы данных (Data Limits) устанавливается максимальное число уровней различных иерархических структур.

Максимальное число уровней иерархии в указанных типах кодов: от 1 до 20.

Максимальное число уровней иерархии в указанных структурах: от 1 до 25.

При изменении максимального количества символов в идентификаторе или коде новое значение будет действительным только после добавления новых или редактирования уже существующих элементов.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


21

Интервалы времени (Timeperiods). На странице Интервалы времени (Timeperiods) устанавливается используемое по умолчанию количество часов рабочего дня, недели, месяца и года. В Methodology Manager эти значения играют роль переводных коэффициентов при представлении единиц времени и длительностей в формате, выбранном пользователем. Кроме того, на этой странице выбираются сокращения, используемые для обозначения минут, часов, дней, недель, месяцев и годов. Допустимые значения от 1.0 до 24.0

Допустимые значения от 1.0 до 168.0



Эти сокращения Methodology Manager использует при представлении единиц времени и длительностей в форматах, выбранных пользователем. Можно использовать и свои сокращения (из одного символа).


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

22


Пользовательские поля (User Fields). Вызвав страницу Пользовательские поля (User Fields), Вы можете создавать в Methodology Manager собственные поля. Присвоение пользовательских полей ресурсам, работам и назначениям ресурсов позволяет увеличить объем информации, используемой для контроля данных. В качестве примера можно привести создание дополнительных полей работ, таких, как внутренние даты выпуска и резервы управления, либо добавление полей ресурсов/затрат, таких, как счета доходов и условного депонирования. Заголовки пользовательских полей. Тип данных, для которого назначаются пользовательские поля в Methodology Manager. Например, данные по плановому старту для одной или нескольких работ относятся к области данных Работы (Activities).

Список настраиваемых полей для выбранного типа данных.

Создаваемые пользовательские поля можно представить в виде колонок с разбивкой по областям данных. Например, колонки в окне Работы (Activities) содержат пользовательские поля, настраиваемые в зависимости от работ.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


23

Определение стандартных категорий и значений Более подробная информация о расходах приведена в главе Операции с расходами по методологиям

В диалоговом окне Категории администратора (Administrative Categories) определяются стандартные категории и значения, действительные для всех методологий. Для обращения к окну последовательно выберите Настройки, Категории администратора (Admin, Admin Categories).

Категории расходов (Expense Categories). Обратившись к странице Категории расходов (Expense Categories), Вы можете создавать, редактировать и удалять категории расходов, используемые для распределения по категориям и стандартизации расходов на методологии, а также для систематизации и хранения данных о расходах. Для изменения категории расходов дважды щелкните по ней, после чего введите новое имя. Methodology Manager передаст информацию об изменениях всем работам, к которым относится данная статья расходов.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

24


Темы заметок (Notebook topics). Страница Темы заметок (Notebook topics) используется для создания, редактирования и удаления тем заметок. Как правило, Более подробная информация о заметки включают в себя инструкции или описания выполнения заметках по работам работ. Можно также назначить заметки для распределения заметок приведена в главе по методологиям и элементам WBS по категориям. Для активизации Операции с работами. доступа к выбранным темам в таблице Темы заметок (Notebook Topics) установите флажок (или флажки) в кнопках Методологии (Methodology), Структура декомпозиции работ(WBS) и Работа (Activity). Примерами тем являются Цель (Purpose), Критерий входа (Entry Criteria), Инструменты и Методы расчета (Tools/Techniques) и Критерий выхода (Exit Criteria). Для изменения темы заметки дважды щелкните по теме и введите новое имя. Methodology Manager передаст информацию об изменениях всем методологиям, элементам WBS и работам, к которым относится данная тема заметок.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


25

Категория настройки WBS (WBS Category). Третья страница диалогового окна Категории администратора (Administrative Categories) позволяет определить настройки и Более подробная значения категории WBS. Для изменения имени категории информация о Структуре установите курсор на строке окна справа вверху и введите новое декомпозиции работ имя. Данная категория предназначена для систематизации, (WBS) приведена в фильтрации и включения данных о WBS в отчеты открытой главе Определение Структуры методологии. Для изменения значения категории дважды щелкните декомпозиции работ по категории и введите новое имя. Methodology Manager передаст (WBS). информацию об изменениях всем методологиям, к которым относится данный элемент WBS. Изменение категории WBS в Methodology Manager не вызывает изменения значений категорий или назначенных значений.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

26


Группы отчетов (Report groups). Страница Группы отчетов (Report groups) позволяет создавать, редактировать и удалять группы отчетов, тем самым, облегчая их систематизацию.

Стрелки “влево/вправо” позволяют установить отступ или втяжку для выбранной категории отчетов. При этом осуществляется систематизация иерархии. Стрелки “вверх/вниз” обеспечивают перемещение выбранной категории по иерархии вверх или вниз.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


27

Категории документов (Document categories). Как правило, результаты работ связаны с выходом операции, например, светокопии или планы проведения испытаний, а документы, такие, как стандарты или руководства, связаны с позициями. Страница Категории документов (Document category) позволяет определить категории результатов работ и документов. Затем эти категории присваиваются результатам работ и документам, указанным в окне Результаты работ и документы (Work Products and Documents), и, соответственно, элементам и работам WBS на странице Результаты работ и документы (Work Products and Documents) окна Детали WBS и работ (Work Breakdown Structure Details and Activity Details). Для изменения категории документа дважды щелкните по нему и введите новое имя. Methodology Manager передаст информацию об изменениях всем элементам WBS и работам, к которым относится данная категория документа.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

28


Категории факторов оценки (Estimate factor categories). Страница Категории факторов оценки (Estimate factor categories) позволяет определить категории для систематизации факторов Более подробная оценки, применяемых в методологиях. Эти факторы используются информация о вводе приложением Project Architect для расчета объема проекта и данных для оценки показателя сложности, которые, в свою очередь, используются при приведена в главах Создание методологий оценке проекта снизу-вверх приложением Primavera для управления и определение их проектами. связей и Определение Структуры декомпозиции работ (WBS), а также в главе Операции, выполняемые над работами.

Категории факторов оценки (Estimate factor categories) особенно необходимы в тех случаях, когда Вы хотите назначить наборы факторов каждой методологии и распределить их по категориям в зависимости от области применения или фазы проекта (например, разработка проекта на базе Интернет, или сохранение результатов). Для изменения категории факторов оценки дважды щелкните по ней и введите новое имя. Methodology Manager передаст информацию об изменениях всем методологиям, к которым относится данная категория.

Определив категории факторов оценки, можно обратиться к диалоговому окну Факторы оценки (Estimation Factors), чтобы назначить один или несколько факторов оценки каждой из категорий. Для обращения к этому диалоговому окну выберите Определение, Факторы оценки (Define, Estimation Factors).


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


29

Типы рисков (Risk types). На странице Типы рисков (Risk types) осуществляется идентификация, распределение по категориям и определение приоритетов потенциальных рисков, связанных с отдельными элементами WBS. Для изменения типа риска дважды щелкните по нему и введите новое имя. Methodology Manager передаст информацию об изменениях всем элементам WBS, к которым относится данный тип риска.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

30


Определение валют Methodology Manager позволяет выбирать денежную единицу, или базовую валюту, которая используется при сохранении данных о затратах по всем методологиям в базе данных Methodology Manager, а также денежную единицу, или текущую валюту, используемую при представлении данных о затратах в экранных формах и диалоговых окнах Methodology Manager. Изменение базовой валюты и определение дополнительных типов текущих валют может осуществлять только привилегированный пользователь уровня системного администратора. Обменный курс базовой валюты всегда равен 1.0. Если для просмотра данных о затратах в Methodology Manager выбирается валюта, отличная от базовой, то для расчета значений, представляемых в полях затрат и стоимости в текущей валюте, стоимость в базовой валюте умножается на текущий обменный курс. Предположим, в качестве базовой валюты выбран доллар США, в качестве текущей валюты – франки, а обменный курс франков равен 1,3. В этом случае сумма 10 долларов, хранящаяся в базе данных Methodology Manager, будет представлена в полях стоимости и затрат экранных форм и диалоговых окон Methodology Manager как 13 франков. И наоборот, если указать в поле затрат или стоимости сумму 13 франков, в базе данных эта сумма будет сохранена как 10 долларов. При вводе значений в поля затрат и стоимости они всегда будут представлены в текущей валюте.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


31

Базовая валюта, используемая для хранения данных.

Диалоговое окно Валюты (Currencies) позволяет установить базовую и текущую валюту Methodology Manager. При переходе от предыдущей версии Methodology Manager к версии 3.0, перед созданием новой или изменением уже существующей методологии, необходимо определить базовую валюту. Определение базовой валюты. Базовой валютой, используемой по умолчанию, являются доллары США. Для определения другой базовой валюты выберите Настройки, Валюты (Admin, Currencies). Введите базовую валюту, затем, перейдя на закладку Общее (General), укажите идентификатор (ID), наименование и символическое обозначение валюты. Обменный курс базовой валюты всегда равен 1.0. Подробнее определить вид представления валюты можно через закладку Вид (Appearance).


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

32

Определение настроек и категорий администратора Символ, разделяющий целую и дробную части в представлениях валют, например, точка или запятая (500.5 или 500,5). Число, указывающее количество знаков в дробной части представления валют; например, ни одного (70), один (70.1) или два (70.14).

Символ, разделяющий группы цифр в представлениях валют, например, 300,000 или 300-000.

Для просмотра затрат в старой базовой валюте нужно включить ее в список имеющихся валют. Добавление текущей валюты. Выберите Настройки, Валюты (Admin, Currencies). Нажмите Новый (Add). Укажите идентификатор (ID), наименование, символ и обменный курс валюты. Выберите вид представления валюты в Methodology Manager.

Введите ID типа валюты. Универсальное символическое обозначение валюты

Текущий глобальный обменный курс валюты.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

Определение настроек пользователя В этой главе: Форматы представления интервалов и единиц времени Форматы представления дат Выбор текущей валюты и символических обозначений Работа с “мастерами” и “помощником” по управлению проектом Определение опций запуска и создание журнала регистрации задач Methodology Manager

При работе с Methodology Manager отдельные опции можно изменять в зависимости от конкретных потребностей. Например, можно выбрать формат представления временных интервалов и единиц времени, указать валюту, используемую при просмотре затрат, а также определить настройки экрана при запуске. В данной Главе рассмотрен порядок установки перечисленных опций в диалоговом окне Настройки пользователя (User Preferences).

Изменение пароля


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

34

Определение настроек пользователя

Форматы представления интервалов и единиц времени Выбор единиц времени влияет на способ представления интервалов и единиц времени в макетах, длительностей работ, стоимостей ресурсов, готовности и рабочих нагрузок. Выберите Правка, Настройки пользователя (Edit, User Preferences), затем откройте страницу Время (Time Units). Сбросьтесь флажок, если Вы не хотите выводить единицу измерения времени вместе со значением времени.

Если количество знаков в дробной части выбрано равным 0, в этом случае дробные части в значениях длительностей указываться не будут; например, значение 1.5d будет представлено в виде 1d.

Выбор интервала времени, используемого по умолчанию при представлении в Methodology Manager времени и результатов расчетов

Опции определения единиц времени. Для раздельного представления основных и производных единиц (например, для представления 8 часов 30 минут в виде 8h 30.00n) включите опцию Единицы времени (Time Units). Для представления длительностей с дробными частями (например, для представления полутора дней в виде 1.5d) включите опцию Длительности (Durations). Установите флажок Подразделы (Sub-Units), чтобы включить в значение периода времени следующий минимальный интервал времени, соответствующий выбранным единицам измерений; соответственно, изменится название поля. Например, если в поле Количество (Units) выбрана единица измерения Час (Hour), в поле Подразделы (Sub-Units) будут указаны Минуты (Minutes). Можно также указать количество знаков в дробной части единицы времени, используемой Methodology Manager. Если Вы не хотите показывать единицы времени, в этом случае Methodology Manager не будет выводить и производные единицы, даже если установлен флажок Подразделы (Sub-Units). Поле Интенсивность (Units/Time Format) позволяет выбрать формат представления ресурсов в зависимости от времени. Вы можете выбрать представление ресурсов либо в процентном виде, либо в виде отношения числа единиц к длительности. Например, “4ч/д” означает то же самое, что и 50% от продолжительности дня.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


35

Форматы представления дат Для определения способа представления дат в Methodology Manager дат, выберите Правка, Настройки пользователя (Edit, User Preferences), затем укажите страницу Даты (Dates).

Пример выбора формата.

Выбор формата представления даты. Укажите необходимый Вам формат представления даты в поле Порядок (Order). В поле Настройки установите флажки (Options) в соответствии с выбранным видом представления даты. В поле Разделитель (Separator) выберите символ для разделения дней, месяцев и годов в Methodology Manager.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

36


Выбор текущей валюты и обозначений Выберите Правка, Настройки пользователя (Edit, User Preferences), затем укажите страницу Валюта (Currencу) и выберите валюту, используемую в качестве текущей при просмотре данных о затратах Methodology Manager, а также определите, будут ли представлены дробные части и/или обозначение валюты в полях затрат и стоимости. Все данные о затратах вводятся в текущей валюте, выбранной на странице Настройки пользователя (User Preferences). Если флажок установлен, то будет указано обозначение валюты

Выберите валюту для просмотра затрат. Она может не совпадать с базовой валютой, используемой для хранения значений денежных сумм.

Установите флажок для показа в затратах десятых долей.

Валюты для просмотра денежных сумм выбираются администратором Methodology Manager в диалоговом окне Валюты (Currencies).


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


37

Работа с “мастерами” и “помощником” по управлению проектом Выберите Правка, Настройки пользователя (Edit, User Preferences), затем обратитесь к странице Мастера (Assistance) для вызова “мастеров” создания ресурсов и работ, а также включения символа Помощника (Sam) в диалоговые окна и “мастера”.

При сбросе одного или обоих флажков и создании нового ресурса или работы Вы должны воспользоваться текущим макетом для добавления информации.

Настройка опций помощи Methodology Manager. “Мастера” сопровождают Вас на всех этапах выполнения той или иной функции. По мере приобретения опыта в создании ресурсов и работ Вы можете отказаться от использования “мастеров”. Если флажки в поле Мастера (Wizards) установлены, то при добавлении нового ресурса Methodology Manager будет автоматически обращаться к Мастеру создания ресурсов (New Resource Wizard), а при добавлении новой работы – к Мастеру создания работ (New Activity Wizard). Установите флажок в поле Использовать помощника, чтобы вывести на экран в окнах мастеров и диалоговых окнах Methodology Manager графическое изображение Помощника (“Сэм”). Вы можете выбрать изображение Помощника через окно Правка, Помощник (Edit, Project Management Sam).


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

38


Определение опций запуска и создание журнала регистрации задач Methodology Manager Для выбора экранной формы или диалогового окна, появляющегося на экране при запуске Methodology Manager, выберите Правка, Настройки пользователя, Приложение (Application). Вы также можете настроить Methodology Manager для регистрации в файле журнала действий, выполняемых в приложении.

Выберите начальное окно работы с Methodology Manager. При необходимост и окно можно заменить. Установите флажок для автоматического создания файла журнала с именем ERRORS.LOG при каждом сеансе работы с Methodology Manager.

Определение опций запуска и файла журнала. Выберите окно, которое будет появляться на экране при каждом запуске Methodology Manager. При выполнении разнообразных работ выберите Главная (Home), содержащую все основные функции. Эта экранная форма позволяет выбрать окно или макет для каждого сеанса работы с Methodology Manager. Вы можете также выбрать опцию вывода на экран диалогового окна приветствия (Welcome). В этом окне, можно создать новый или открыть уже существующий проект, либо открыть проект, который использовался последним в предыдущем сеансе работы с Methodology Manager, а также вывести на экран только глобальные данные или данные на уровне предприятия. Primavera рекомендует работу с файлом журнала только в присутствии персонала Группы технической поддержки пользователей Primavera.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


39

Изменение пароля Для изменения текущего пароля, вводимого при запуске Methodology Manager, выберите Правка, Настройки пользователя (Edit, User Preferences), затем откройте страницу Пароль (Password).

1. Для изменения пароля нажмите кнопку

2. Введите новый пароль.

3. Повторно введите новый пароль для проверки правильности ввода


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

40



(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

Часть 2. Структурирование Методологий В этой части:

Создание методологий и определение их связей Определение структуры декомпозиции работ (WBS) Настройка организационной структуры (OBS) Определение ресурсов и ролей


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

В

этой части рассматривается процесс

создания методологий. В главе Создание методологий и определение их связей описан процесс добавления методологий в Methodology Manager и определения их взаимосвязей с другими методологиями (например, определение взаимосвязи базовой методологии и спецмодуля). В главе Определение структуры декомпозиции работ (WBS) рассмотрено применение структуры декомпозиции работ (WBS) для планирования и управления информацией по методологиям, а в главе Настройка организационной структуры (OBS) показано, как назначать менеджеров, непосредственно отвечающих за поддержку методологий. В последней главе, Определение ресурсов и ролей, описан процесс настройки параметров ресурсов и ролей в Methodology Manager.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

Создание методологий и определение взаимосвязей В этой главе: Операции, выполняемые над методологиями Определение свойств методологий Определение связей методологий Определение факторов оценки Данные, используемые для оценки снизу-вверх Работа с Project Architect Определение кодов методологий


Методологии состоят из работ, но могут также включать определения структуры декомпозиции работ (WBS) и организационной структуры (OBS), связи между работами, назначения ролей и ресурсов, расходы, результаты работ и документы, коды, а также данные для оценки снизу-вверх. Вы можете создавать атрибуты и присваивать их методологиям, а также определять формат и коэффициенты сложности для пользователей, работающих с приложением Primavera. При наличии двух или большего числа методологий можно установить отвечающие конкретным потребностям проекта связи между базовой методологией и спецмодулями. В этой главе описан процесс создания методологий и их атрибутов, связей методологий, добавление форматов и коэффициентов сложности, определение значений для расчета данных, используемых при оценке снизу-вверх, а также применение программы Project Architect, которая позволяет импортировать методологии (в виде заготовок планов проектов) из Methodology Manager в приложение Primavera.

(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

44

Создание методологий и определение взаимосвязей

Операции, выполняемые над методологиями Мастер создания новых методологий (Create a New Methodology Wizard) позволяет быстро создать новую методологию. Для создания новой методологии с помощью Мастера нужно ввести общую информацию, а также указать используемые по умолчанию значения настроек, такие, как тип методологии, стандартные стоимости работ и значения, определяемые способом автоматической нумерации. Создание методологии. Выбрать Файл, Новый (File, New). Введите имя методологии…

… и укажите тип создаваемой методологии.

Введите цену для работ, у которых известны объемы, а назначенные ресурсы отсутствуют. Затем укажите префикс и суффикс идентификатора работы, а также приращение, которое будет автоматически присваиваться новых работам по мере их добавления в методологию. Для завершения процесса создания новой методологии нажмите Финиш (Finish). Для сохранения изменений и закрытия Мастера создания новых методологий (Create a New Methodology Wizard) нажмите Финиш (Finish). Methodology Manager будет создавать методологию на основе предоставленной Вами информации. Для определения дополнительной информации по методологии нужно выбрать Методология, Свойства методологий (Methodology, Methodology Properties) и обратиться к окну Свойства Методологий (Methodology Properties). Описание этого окна приводится в разделе Определение свойств методологий в данной части. ЗАО “ПМСОФТ”

(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

Часть 2. Использование методологий

45

Использование проектов для создания методологий. Успешные проекты, уже имеющиеся в приложении Primavera, можно применять в качестве макетов будущих подобных проектов. Мастер импорта проектов (Import Wizard) позволяет указать импортируемую информацию и тип проекта, в котором хранится данная информация.

Распределение методологий по категориям с помощью поля Состояние (Status) При создании проектов в приложении Primavera можно указать доступность или недоступность отдельных методологий. Изменение состояния методологии по умолчанию с Доступного (Available) на Недоступное (Unavailable) происходит, если методология не завершена, подвергается изменениям, или просто не подходит для применения в определяемых текущих процессах. Выберите Методология, Свойства методологии (Methodology, Methodology Properties), затем укажите закладку Общее (General) и выберите в поле Состояние методологии (Methodology Status) опцию Недоступное (Unavailable). Методологии в указанном состоянии нельзя импортировать в приложение Primavera, эти методологии не выводятся в списке методологий программы Project Architect. Как открыть методологию. Выберите Файл, Открыть (File, Open). Выберите методологию, которую Вы хотите открыть. Нажать для просмотра списка пользователей, которые в данный момент времени используют выбранную методологию. Нажать и открыть выбранную методологию

Выбрать, каким образом будет открываться методология. В зависимости от Вашего профиля безопасности, некоторые из указанных опций могут быть недоступны.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

46


Правом монопольного доступа к методологии в каждый определенный момент времени обладает только один пользователь.

После того, как будет открыта методология, откройте окно с глобальными данными о предприятии, которые относятся ко всем методологиям, либо… … откройте окно, которое содержит данные, относящиеся к конкретной методологии.

Можно указать, какое из окон будет отображаться при каждом запуске Methodology Manager. Выберите Правка, Настройки пользователя (Edit, User Preferences), страницу Приложение (Application). Выберите окно из списка имеющихся окон в поле Стартовое окно приложения(Application Startup Window). Проверка целостности методологии. Для обнаружения и/или устранения ошибочной и противоречивой информации в открытой методологии выберите Сервис, Проверка целостности методологии (Tools, Check Methodology Integrity). Установите флажок, позволяющий Methodology Manager автоматически фиксировать противоречивую информацию

Нажмите для обнаружения и/или устранения , в зависимости от выбранных опций, противоречивой информации в открытой методололгии

Установите флажок, разрешающий сохранять результаты проверки целостности данных в файле журнала (.txt) и затем просматривать их


Имя файла, в котором будут храниться результаты проверки целостности данных. Чтобы выбрать новый файл, нажмите на кнопку Просмотр (Browse)

(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


47

Если результаты проверки сохраняются в файле журнала, Methodology Manager будет перезаписывать существующий файл журнала при каждой проверке целостности данных. Копирование методологий. Существующую методологию можно скопировать и использовать в качестве макета для создания новой методологии. Откройте методологию, которые Вы хотите копировать. Выберите Файл, Копирование (File, Copy).

Выберите для копирования методологии. Укажите имя новой методологии.

Многократное использование работ. Для копирования работ и информации о работах из методологии с сохранением связи между копируемыми и исходными работами выберите опцию Заимствовать все работы текущей методологии (Reuse All Activities from Current Methodology). При изменении многократно используемой работы Methodology Manager будет изменять копии данной работы во всех методологиях. Многократное использование работ. Для копирования работ и информации о работах из методологии без сохранения связи между копируемыми и исходными работами выберите опцию Копировать все работы текущей методологии (Copy All Activities from Current Methodology). При копировании работы любые изменения, вносимые в работу, не будут отражаться на других копиях этой работы.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

48


Многократное использование базовой информации о работах С помощью Methodology Manager можно копировать и связывать, либо многократно использовать базовую информацию о работах, как в рамках отдельной методологии, так и относящуюся к нескольким методологиям. Базовая информация включает имя работы, тип длительности, тип процента завершения, атрибуты, тип работы, шаги и Темы заметок. Methodology Manager не предусматривает включение или многократное использование более специфической информации, такой, как сведения о назначенных ресурсах, назначения структуры декомпозиции работ, зависимости, результаты работы и документы, оценки, а также коды работ. При изменении базовой информации о работе можно просто исправить основную копию данных, относящихся к работе, а Methodology Manager передаст сделанные Вами изменения во все копии, в которых используется данная информация. Methodology Manager имеет функцию стандартной копии, позволяющую копировать работу без сохранения связи или зависимости между исходной работой и копией работы. При копировании работы изменения, внесенные в одну из копий, не будут влиять на все остальные копии той же самой работы. Удаление методологии. Открыть методологию, затем выбрать Файл, Удалить (File, Delete). Удалить методологию Подтвердить удаление методологии, нажав Да (Yes).

можно только в том случае, если она открыта в режиме монопольного доступа (Exclusive mode).


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


49

Определение свойств методологий Диалоговое окно Свойства методологий (Methodology Properties) позволяет определить детали и настройки, используемые во всей методологии, а также просмотреть и при необходимости изменить свойства открытой методологии. Выберите Методология, Свойства методологий (Methodology, Methodology Properties). Выбирая отдельные страницы, можно просмотреть и изменить отдельные виды информации для открытой методологии. Общие сведения. Более подробная информация по установке категорий факторов оценки приведена в главе Определение настроек и категорий администратора

Находясь на странице Общее (General), можно просмотреть и отредактировать информацию общего характера, которая относится к выбранной методологии. Эта информация включает имя методологии, тип, а также значение категории фактора оценки.

Выберите, будет ли производиться проверка методологии, или нет.

Указывается состояние методологии – активная (Доступная (Available)) или закрытая (Недоступная (Unavailable). Недоступные методологии программа Project Architect не может импортировать в приложение Primavera.

Укажите предопределенную категорию, определяемую в соответствии с назначенными факторами оценки, которые наилучшим образом удовлетворяют методологии.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

50


Коды методологий. Страница Коды (Codes) позволяет присваивать значения кодам открытой методологии. В диалоговом окне Назначение кодов методологий (Assign Methodology Codes) выберите значение нужного Вам кода, затем нажмите кнопку Назначить (Assign). Сначала добавьте коды и значения методологии (выбрав Определить, Коды методологий (Define, Methodology Codes)). Кнопка Закрыть (Close) Кнопка Назначить (Assign)

Нажав на кнопку, назначьте код методологии, затем выберите код в диалоговом окне Назначение кодов методологий (Assign Methodology Codes) При нажатии кнопки Удапить (Remove) выбранный код удаляется из списка

Более подробная информация по добавлению кодов и значений методологий приведена в разделе Определение кодов методологий в данной главе.

Обратившись к странице Заметки (Notebook), можно назначить темы и детали Заметкиа для открытой методологии. Эти темы определяются на странице Темы заметок (Notebook Topics) диалогового окна Категории администратора (Admin Categories).

Для добавления темы нажмите кнопку Добавить (Add); затем выберите тему в диалоговом окне Назначение темы блокнота (Assign Notebook Topic) и нажмите кнопку Assign (Назначить). Для печати описания выбранной темы щелкните по окну.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


51

В полях описаний Methodology Manager можно использовать функции редактирования HTML, такие, как разметка текста, вставка рисунков, копирование и вставка информации из других файлов документов (с сохранением разметки), а также добавление гиперсвязей. Идентификаторы работ (ID). Страница идентификаторов позволяет задать префикс и суффикс идентификаторов работ открытой методологии. Можно также указать приращение, которое Methodology Manager будет использовать при создании идентификаторов новых работ.

Функция автоматической нумерации идентификаторов работ При создании новой работы функция автоматической нумерации идентификаторов работ будет создавать идентификатор работы. Префикс и суффикс связываются приращением в единую цепочку, позволяющую получить однозначно определяемый идентификатор. Например, префикс “A”, суффикс “1000” и приращение “10” образуют последовательность идентификаторов работ “A1010”, “A1020”, “A1030” и т.д. Изменения префикса, суффикса или приращения идентификаторов работ Methodology Manager действуют только при нумерации вновь вводимых работ и не распространяются на уже существующие работы


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

52


Стоимости. Более подробная информация об оценке снизу вверх приведена в разделе Применение оценки данных снизу вверх в данной главе ниже.

На странице Стоимости (Costs) находятся оценки общей стоимости трудовых и нетрудовых ресурсов, а также расходов по открытой методологии. Кроме того, указана используемая по умолчанию цена работ без учета ресурсов. Нижняя и верхняя оценки стоимости трудовых и нетрудовых ресурсов устанавливаются через закладку Ресурсы (Resources) страницы формы Работы (Activity Details), а оценки расходов указываются на закладке Общее (General) страницы формы Расходов методологии (Methodology Expense Details). Указанные значения нижней и верхней оценки позволяют пользователям, работающим с приложением Primavera, выполнять оценку снизу вверх в программе Project Architect.

Эта настройка используется для расчета стоимости работ, у которых указаны трудозатраты или количество нетрудовых ресурсов, а сами ресурсы не назначены, либо не указана цена ресурсов.

Связи. Более подробная информация по установлению связей между методологиями находится в разделе Определение связей методологий в данной главе ниже.


На странице Связи (Links) представлен список методологий, имеющих связи с открытой методологией. Чтобы установить связи между базовой методологией и спецмодулями, обратитесь к окну Методология, Связи методологии (Methodology, Methodology Links).

(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


53

Определение связей методологий Methodology Manager позволяет устанавливать зависимости или связи между базовой методологией и спец модулями. Базовая методология включает главную инфраструктуру работ и результатов работ, выполняемых в процессе разработки, а спецмодули предназначены для решения специфических проблем, возникающих при разработке проекта. Элементы WBS и работ, находящиеся в спецмодулях, можно связать с элементами WBS базовых методологий. Если для создания проекта на основе базовой методологии в приложении Primavera используется программа Project Architect, Вы можете выбрать, какие спецмодули должны быть включены в базовую методологию, то есть, у каких спецмодулей будут установлены связи с базовой методологией. Создание связей методологий. Выберите Методология, Связи методологии (Methodology, Methodology Links). Для просмотра списка всех методологий, связанных с открытой методологией, выберите Методология, Связи методологии (Methodology, Methodology Links), затем укажите страницу Связи (Links).

Для просмотра всех методологий, связанных с открытой методологией, выберите Методология, Свойства методологии (Methodology, Methodology Properties), затем укажите страницу Связи (Links).


Щелкните по выбранному элементу спецмодуля WBS, Если Вы хотите определить, в каком месте он связан с базовой методологией.

Если открытая методология является базовой, нажмите кнопку Просмотр (Browse) в поле Выбор спецмодуля методологии (Select Plug-In Methodology), затем выберите спецмодуль методологии, которую Вы хотите связать с базовой. Если открыт спецмодуль методологии, нажмите кнопку Просмотр (Browse) в поле Выбор базовой методологии (Select Base Methodology), затем выберите базовую методологию, которую Вы хотите связать со спецмодулем.

(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

54

Связь между методологиями можно создать, перетаскивая элемент WBS из спецмодуля в элемент WBS базовой методологии.


Выберите в таблице WBS базовой методологии элемент WBS, который Вы хотите связать с элементом WBS спецмодуля. В таблице элементов WBS спецмодуля укажите элемент, с которым нужно установить связь, затем нажмите кнопку Создать связь (Create Link). Цвет символических обозначений WBS изменится с голубого на оранжевый, указывая элементы WBS, между которыми установлена связь. Вы можете создавать связи только между базовой методологией и одним или несколькими спецмодулями.

Удаление связей методологий. Выберите Методология, Связи методологии (Methodology, Methodology Links). Если открытая методология является базовой, выберите в таблице WBS базовой методологии элемент WBS, связь которого Вы хотите удалить, затем нажмите кнопку Разъединить (Unlink). Связь элемента WBS можно также удалить, выбрав элемент в таблице WBS базовой методологии и перетащив его в таблицу WBS спецмодуля. Если Вы хотите удалить все связи, нажмите кнопку Разъединить все (Unlink All). Если открыт спецмодуль, выберите в таблице WBS спецмодуля элемент WBS, связь которого Вы хотите удалить, а затем нажмите кнопку Перейти (Go to Link). Будет выбрана связь в таблице WBS базовой методологии. Нажмите кнопку Разъединить (Unlink).


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


55

Определение факторов оценки Methodology Manager позволяет вводить факторы оценки, позволяющие руководителям проекта, оценивать нагрузки и стоимости снизу вверх, используя приложение Primavera для оценки, определения масштаба и сложности проекта. Каждый фактор оценки включает в себя название фактора, описание, а также одно или несколько значений; одно из значений Вы можете указать в качестве значения, используемого по умолчанию. Вы можете также назначить каждому фактору категорию факторов оценки; категории применяются для систематизации и сведения нескольких факторов к одному при вычислении масштаба и сложности проекта. Руководители проекта, работающие с приложением Primavera, выполняют оценку снизу вверх с помощью Мастера определения масштаба и сложности проекта (Size and Complexity Wizard), входящего в программу Project Architect. При работе с Мастером необходимо выбрать значения, соответствующие определенному набору факторов оценок, имеющемуся в Methodology Manager. Пользователь выбирает необходимые ему факторы, руководствуясь показателем масштаба и сложности проекта. При определении процентного показателя масштаба и сложности проекта Project Architect суммирует все выбранные Вами факторы и делит полученную сумму на сумму максимальных значений каждого фактора. В результате получается значение в интервале от 0 до 1. Это значение умножается на 100. В каждой категории факторов можно указать неограниченное количество факторов; максимальное число значений каждого фактора – 6. Добавление факторов оценки. Выберите Определить, Факторы оценки (Define, Estimation Factors). Нажмите Новая (Add), выберите страницу Общее (General), укажите имя фактора, и затем введите краткое описание фактора. Кроме того, для каждого вновь вводимого фактора можно выбрать категорию.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

56


Категории факторов позволяют систематизировать факторы, относящиеся к методологии.

Более подробная информация о создании категорий факторов оценки содержится в главе Определение настроек и категорий администратора.

Категории факторов позволяют систематизировать используемые в методологии факторы, объединив их в соответствие с фазой или другими характеристиками проекта. Прежде чем обращаться к Мастер размера и сложности (Size and Complexity Wizard), входящему в программу Project Architect, Вы должны распределить факторы оценки по категориям, а также указать категорию факторов, которая будет использоваться в методологии. Категория указывается в окне Общее (General) страницы Свойства методологий (Methodology Properties) (для обращения к данной странице последовательно выберите Методология, Свойства методологий (Methodology, Methodology Properties). Щелкните по закладке Значения (Values).


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


57

Для каждого фактора можно указать до шести значений.

Более подробная информация работе с Мастером определения масштаба и сложности проекта (Size and Complexity Wizard) имеется в Руководстве по работе с приложением Primavera.

Для добавления значения фактора нажмите кнопку Новая (Add), введите цифровое значение, а затем напечатайте описание значения. Для установки значения фактора, используемого по умолчанию, укажите нужное значение в столбце По умолчанию (Default). Напечатайте описание каждого значения фактора. Эти описания, отображающие степень сложности значения, выводятся на экран, когда данное значение выбирается в Мастер размера и сложности (Size and Complexity Wizard).

Вывод на печать отчетов, содержащих факторы оценки. Во время работы с Methodology Manager Вы можете вывести на Более подробная печать стандартный отчет, содержащий список всех используемых информация о факторов оценки, систематизированных по категориям. Данный возможностях создания отчет можно использовать в качестве краткого справочника при отчетов при работе с выборе факторов масштаба и сложности проекта в Project Architect. Methodology Manager Выберите Сервис, Отчеты (Tools, Reports), затем в группе отчетов приведена в главе Настраиваемые отчеты. по методологиям (Methodologies report group) выберите опции Факторы оценки, По категории (Estimation Factors, By Category).


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

58


Данные, используемые для оценки снизу-вверх Methodology Manager позволяет определить значения верхней и нижней границы оценок количества трудовых и нетрудовых ресурсов, а также стоимости расходов для каждой работы. Эти значения позволяют пользователям, работающим с программой Project Architect приложения Primavera, производить оценку снизу вверх. Вычисления оценок снизу вверх. При вычислении оценок снизу вверх руководители проекта, работающие с приложением Primavera, в первую очередь определяют масштаб и сложность проекта. Приложение по управлению проектами использует полученный таким образом показатель масштаба и сложности проекта для вычисления значения, лежащего между нижней и верхней границами оценок. Это значение является оценкой количества трудовых и нетрудовых ресурсов, а также стоимости расходов для каждой работы по проекту. Значение показателя масштаба и сложности проекта лежит в пределах от 0 до 100. Если показатель масштаба/сложности равен 0, приложение Primavera использует при оценке каждой работы нижнюю границу оценки. Если этот показатель равен 100, Primavera будет применять верхнюю границу оценки. Если показатели масштаба/сложности лежат в промежутке от 0 до 100, Primavera вычисляет для каждой работы среднее значение между нижней и верхней границей оценки. Затем значение, при вычислении которого учитывается фактор масштаба/сложности, копируется в планируемые количества трудовых/нетрудовых затрат и стоимости расходов по каждой работе. Подробно процесс определения программой Project Architect масштаба/сложности проекта с учетом значений факторов оценки описан в предыдущем разделе. Более подробная информация об оценке снизу вверх содержится в Руководстве по приложению Primavera.


Основываясь на значениях факторов оценок, указанных в Methodology Manager, можно определить значение показателя масштаба/сложности проекта, либо получить данное значение, воспользовавшись Project Architect.

(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


59

Работа с Project Architect Пользователи, работающие с приложением Primavera, могут выбирать, настраивать и импортировать методологии в виде заготовок планов проектов из Methodology Manager. Project Architect представляет собой программу-“мастер”, которая сопровождает Вас на каждом этапе данного процесса. Project Architect можно использовать как для создания нового плана проекта, так и для добавления работ и связанной с ними информации в уже существующий проект. Кроме того, если Вы производите настройку уже имеющихся методологий, Project Architect может подсказать Вам наиболее рациональные способы корректировки принимаемых Вами решений. Поскольку Project Architect копирует методологии из базы данных Methodology Manager, любые сделанные Вами изменения не будут влиять на исходные методологии. Кроме предоставления доступа к методологиям, Project Architect также содержит функцию оценки снизу вверх, которая позволяет произвести оценку количеств ресурсов и стоимости затрат по выбранным методологиям. Project Architect выполняет оценку на основе факторов масштаба и сложности проекта, вводимых на этапе разработки процесса. Таким образом, Вы можете оценить трудозатраты и стоимость до начала разработки проекта или внесения в него дополнений. После выбора и настройки методологии, которую Вы собираетесь импортировать, Project Architect представит на экране подробную сводку данных по разработанному Вам плану проекта, включающую, кроме всего прочего, перечень удаленной Вами информации. Таким образом, прежде чем импортировать проект Вы можете вернуться к предыдущему окну и внести дополнительные изменения. Более подробную информацию о работе с Project Architect можно найти в Руководстве по приложению Primavera.


Для обращения к Project Architect войдите в меню Файл (File) приложения Primavera по управлению проектами.

(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

60


Определение кодов методологий Коды методологий позволяют сгруппировать методологии по категориям при составлении отчетов, а также при работе с программой Project Architect приложения Primavera. Например, можно присвоить код группе методологий, относящихся к конкретной продукции или результату, например, программному обеспечению. Коды методологий устанавливаются в Словаре кодов методологий (Methodology Codes Dictionary), который доступен всем методологиям Methodology Manager. Вы имеете возможность создавать значения стандартных кодов, имеющихся в Methodology Manager, либо создавать новые коды и значения методологий, которые будут использоваться в Ваших методологиях. Определение кодов и значений методологий. Выберите Определение, Коды методологий (Define, Methodology Codes). Нажмите кнопку Изменить (Modify) в диалоговом окне Коды методологий (Methodology Codes), затем введите определения нужных Вам кодов.

Нажмите Добавить (Add), затем укажите имя кода методологии и допустимое число символов в каждом значении кода.

Для добавления к коду методологии значении выберите в диалоговом окне Коды методологий (Methodology Codes) код методологии, для которого Вы хотите установит значения, затем нажмите Новая (Add). Введите значения и описания.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


61

Для изменения позиции значения кода в иерархии кодов методологий выберите код, затем нажмите соответствующую стрелку. Например, Вы создали код с названием Источник финансирования (Funding Source), а затем хотите указать значения кодов различных секторов, откуда осуществляется финансирование – Общественный (Public), Частный (Private) и Государственные учреждения (Government Agency). В каждом из перечисленных секторов можно создать значения для конкретных источников финансирования. Для того, чтобы источники, располагающиеся в нижней части сектора, указывались с отступом, в первую очередь выберите источник, затем нажмите на стрелку вверх или вниз, так, чтобы источник оказался непосредственно под сектором. Чтобы сместить источник, нажмите на стрелку вправо.

С помощью стрелок значения можно перемещать вверх и вниз по списку, а также изменять позицию, занимаемую значением в иерархии.

Инструкции по присвоению методологиям значений кодов рассматривались ранее в разделе Определение свойств методологий в данной главе.


Для представления иерархии кодов методологий в графическом виде выберите панель Вид (Display Options) диалогового окна Коды методологий (Methodology Codes) и выберите опцию Диаграмма (Chart View). С помощью других команд меню строки Вид (Display Options) можно изменять вид таблицы или схемы.

(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

62



(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

Определение структуры декомпозиции работ (WBS) В этой главе: Обзор WBS Просмотр и редактирование WBS Применение оценочных весов к элементам WBS Добавление элементов WBS и назначение свойств Использование вех WBS

Структура декомпозиции работ (WBS) представляет собой иерархическую систему классификации продукции и услуг, производимых в ходе реализации проекта. Каждый элемент WBS может включать более мелкие элементы WBS, работы, либо и то и другое одновременно. Когда пользователь, работающий с приложение Primavera, создает проект на основе методологии, WBS методологии становится WBS проекта. Как правило, при создании методологии Вы, прежде всего, разрабатываете WBS, назначаете каждому элементу WBS результаты работы и документы, а затем определяете операции, необходимые для выполнения работ, входящих в элемент, а также определяете элемент организационной структуры (OBS), ответственный за выполнение всех работ, включенных в элемент WBS. В данной главе рассмотрен процесс создания и реализации WBS.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

64

Настройка организационной структуры (OBS)

Обзор WBS В Methodology Manager каждая методология Вашей базы данных сгруппирована в виде иерархии структуры декомпозиции работ (WBS). WBS можно подразделять на уровни, количество которых определяется количеством параллельно выполняемых работ в методологии. Корневой, или высший уровень WBS представляет собой методологию, элементы первого уровня которой являются вехами или фазами методологии, а элементы второго и всех последующих уровней определяются задачами, выполнение которых необходимо для завершения указанных вех или фаз. Правильный выбор в Methodology Manager структуры декомпозиции работ создает фундамент для создания успешных проектов в приложении Primavera.

При создании методологии Methodology Manager автоматически создает элемент WBS высшего уровня иерархии, который носит то же имя, что и методология. Для указания уровня WBS добавляются цифры или буквы, например, СММ.1, СММ.В.

Можно выполнить дальнейшую декомпозицию работ, расширить методологию до другого уровня и разработать более подробный план проекта.

Оценки сверху вниз. Более подробная информация об оценке сверху вниз содержится в Руководстве по приложению Primavera.


WBS в каждой методологии можно применять для оценки сверху-вниз данных на этапе, когда проект создается из методологий, содержащихся в приложении Primavera. При передаче WBS методологии в WBS проекта оценки, устанавливаемые в Methodology Manager, используются как основа для распределения количества трудовых и нетрудовых ресурсов, а также стоимости, по работам, связанным с элементами WBS.

(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


65

Взвешенные вехи. Более подробная информация о взвешенных вехах содержится в разделе Работа с вехами WBS в данном разделе ниже.


Methodology Manager позволяет добавлять неограниченное количество вех WBS, используемых приложением Primavera для вычисления освоенного объема. Вехи назначаются на уровне WBS. Каждой вехе присваивается вес, указывающий важность данной вехи для графика выполнения проекта. Если веха WBS помечена как завершенная, Primavera будет использовать ее вес при вычислении процента выполнения по производительности всех работ, включенных в данный уровень WBS.

(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

66


Просмотр и редактирование WBS WBS можно просматривать в виде таблицы или графика. Выберите Методология, WBS (Methodology, WBS) и откройте окно Структуры декомпозиции работ (Work Breakdown Structure). Если Вы еще не выбрали окно для открытой методологии, Вы можете обратиться к WBS через начальную страницу. Просмотр WBS в графическом виде. Выберите панель Вид (Display Options), затем выберите опцию Диаграмма (Chart View). Для изменения представленной информации щелкните по строке Вид (Display Options) и выберите опцию Шаблон прямоугольника диаграммы (Chart Box Template). Затем укажите тип информации. Для изменения вида представления укажите строку Представление опций (Display Options), затем выберите опцию Шрифт и цвета прямоугольника (Chart Font and Colors).

Просмотр WBS в табличном виде. Выберите панель Вид (Display Options), затем выберите опцию Табличное представление (Table View). Для просмотра и сортировки Для перехода от иерархической формы элементов WBS щелкните на названии столбца Код WBS (WBS представления WBS к Code). Для изменения информации, представленной в таблице, представлению в виде выберите панель Вид (Display Options), затем выберите одну из списка, щелкните по метке столбца Код опций, указанных ниже: WBS (WBS Code). Символ контура в метке столбца указывает на представление в иерархическом виде, символ треугольника означает представление в виде иерархии.


•

Для просмотра детальной информации по выбранному элементу WBS выберите опцию Форма WBS (WBS Details) (при выборе опции рядом с названием появляется отметка). Затем выберите нужный Вам элемент WBS. Для отмены опции Форма WBS (WBS Details) выберите эту опцию еще раз (при этом отметка рядом с названием опции пропадает).

•

Для изменения столбцов в представлении WBS выберите Колонки (Columns), а затем укажите одно из имеющихся представлений, либо настройте столбцы в соответствии со своими потребностями. (095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


67 Представление включает имя каждого элемента WBS, общее количество работ, а также оценочный вес.

Редактирование элемента WBS. Выберите элемент WBS, в который Вы хотите внести изменения. Для изменения позиции элемента в WBS нажмите Некоторые данные соответствующую кнопку со стрелкой, находящуюся в нижней можно редактировать части панели команд справа. Щелкнув по строке Вид (Display непосредственно в таблице Структуры Options), выведите на экран Форму WBS (WBS Details) и выберите декомпозиции работ. опцию Детали WBS (WBS Details). Затем введите новую Дважды щелкните по информацию. Порядок ввода новой информации описан в информации, которую Вы хотите изменить, настоящем и последующих разделах данной главы.

затем напечатайте или укажите новое значение.

Удаление элемента WBS. Выберите элемент WBS, который Вы хотите удалить, и нажмите кнопку Удалить/Объединить (Del./Merge). Если элемент WBS содержит назначения работ, на экране появляется запрос, удалить ли элемент WBS и все имеющиеся в нем назначения работ, либо удалить только элемент WBS, в все имеющиеся в нем назначения работ переназначить или присоединить к элементу WBS высшего уровня. Нажмите ОК, затем выберите Да (Yes). При удалении элемента WBS высшего уровня Methodology Manager будет также удалять все элементы, содержащиеся в указанном элементе.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

68


Применение оценочных весов к элементам WBS Более подробная информацию об оценке сверху вниз содержится в Руководстве по приложению Primavera.

Данные об оценке сверху вниз состоят из оценочных весов элементов структуры декомпозиции работ (WBS) и работ, входящих в методологию. Приложение Primavera импортирует веса одновременно с импортом методологий, используемых для разработки планов проектов. При выполнении оценки сверху вниз с помощью приложения по управлению проектами пользователь должен сначала указать количества трудовых и нетрудовых ресурсов, относящихся к проекту. Затем, руководствуясь оценочными весами, определенными в Methodology Manager, приложение Primavera производит распределение количеств по работам. Распределение осуществляется сверху вниз, через структуру декомпозиции работ.

Применение оценочных весов к элементам WBS. Выберите Методология, WBS (Methodology, WBS). Выберите панель Вид (Display Options), затем выберите опцию Колонки, Размер (Columns, Size). В столбце Оценочный вес (Est Weight) укажите оценочные веса каждого элемента открытой методологии. Для выбора столбца, в котором будут отображаться данные при вводе, можно воспользоваться опцией Колонки (Columns).

Укажите оценочный вес элемента WBS в поле-столбце элемента WBS


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


69

Добавление элементов WBS и назначение свойств При создании методологий Methodology Manager автоматически создает элемент WEBS верхнего уровня, с тем же именем, что и методология. Окно Структура декомпозиции работ (Work Breakdown Structure) позволяет создавать, просматривать и редактировать WBS открытой методологии. Выберите Методология, WBS (Methodology, WBS). Добавление элемента WBS. Выберите элемент, находящийся непосредственно над элементом того же уровня иерархии, который Вы хотите добавить. Нажмите Новая (Add). Для просмотра информации по структуре декомпозиции работ щелкните Вид (Display Options), выберите опцию Форма WBS (WBS Details). Для представления WBS в виде иерархии нажмите метку столбца Кода WBS (WBS Code). Символ контура на месте метки столбца указывает, что WBS представлена в виде иерархии.

Представление Форма WBS (WBS Details) позволяет добавлять и назначать информацию по каждому создаваемому элементу WBS.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

70


Общие сведения. Более подробная информация о категориях WBS содержится в главе Определение настроек и категорий администратора.

Закладка Общее (General) позволяет просматривать и редактировать общую информацию, относящуюся к выбранному элементу WBS. Эти сведения включают код, имя, назначенную пользователем категорию WBS, (например, Фаза проекта (Project Phase)), а также ответственного руководителя (элемент OBS). Более подробно о назначении элементов OBS элементам WBA рассказывается в главе Настройка организационной структуры (OBS).

Имя корневого элемента OBS для элемента WBS.

Имя категории WBS и назначенные значения устанавливаются в диалоговом окне Категории администратора (Admin Categories).

Заметкиы. Закладка Заметки (Notebook) позволяет назначить Темы заметок и детали для выбранного элемента WBS. Эти темы определяются на странице Темы заметок (Notebook Topics) диалогового окна Категории администратора (Admin Categories).

Нажать для добавления темы.

Для печати описания выбранной темы установить курсор на это поле.

В полях описаний Methodology Manager можно использовать функции редактирования HTML, такие, как разметка текста, вставка рисунков, копирование и вставка информации из других файлов документов (с сохранением разметки), а также добавление гиперсвязей.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


71

Результаты работ и документы. Закладка Документы (WPs & Doc) позволяет назначать документы для отдельных элементов WBS. Документы позволяют Более подробная контролировать соответствие работы организационным и информация о производственным стандартам. Документы определяются заранее в результатах работ и документах окне Категории документа (Work Products and Documents). содержится в главе Систематизация документов в организационных целях Создание и осуществляется через диалоговое окно Категории администратора поддержка (Admin Categories). библиотек документов.

Назначение выбранному элементу WBS результата работы или документа.


Представление описания результата или документа по выбранной работе.

(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

72


Вехи WBS Methodology Manager позволяет указать неограниченное количество вех WBS, которые используются приложением Primavera для расчета освоенного объема. Вехи назначаются на уровне WBS. Каждой вехе присваивается вес, который указывает значение данной вехи для методологии. Если в расписании проекта веха отмечена как завершенная, при импорте методологий в Primavera вес вехи будет использоваться для вычисления процента выполнения по производительности по всем работам, включенным в данный уровень WBS. Таким образом, процент выполнения по производительности применяется ко всем работам данного уровня WBS, а затем и к самому уровню WBS. Вехи WBS можно использовать в том случае, если тело работ составляют приращения задач более высокого уровня, а Вы хотите контролировать данные работы на уровне WBS. Например, для контроля проверочной работы при подготовке окончательного кода вехи WBS можно назначить для основных шагов, необходимых для завершения проверки – таких, как пересмотр плана проверки, изменение плана проверки, выполнение проверки, регрессионная проверка, и т.д. Каждая из указанных вех будет включать детализированные работы, необходимые для завершения вехи. Выберите Методологии, WBS (Methodology, WBS), затем откройте окно Форма WBS (WBS Details). Добавление вех WBS. Закладка Вехи WBS позволяет добавить в элемент WBS неограниченное число вех. Нажмите Новая (Add), введите имя вехи и назначьте вес для вычисления процента выполнения по производительности для всех работ, входящих в элемент WBS, когда методология импортируется в приложение Primavera.

Наибольшим весом обладает регрессионная проверка, которая является кульминацией всех остальных вех и работ элемента WBS.

В примере ниже показано, каким образом вехи WBS используются в приложении Primavera.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


73

На основе взвешенных вех, которые Вы отметили как завершенные, Primavera вычисляет процент выполнения по производительности, или освоенный объем. Вычисления производятся независимо от дочерних работ, относящихся к выбранному элементу WBS

Число, обозначающее значимость вехи относительно остальных вех списка. Это число используется для вычисления соответствующего процента выполнения по производительности, когда веха помечается как Завершенная (Completed)

Если флажок установлен, Methodology Manager вычисляет процент выполнения по производительности для элемента WBS. Вычисления производятся на основе весового значения вехи в сочетании с другими вехами, имеющимися в списке.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

74



(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

Настройка организационной структуры (OBS) В этой главе: Обзор OBS Просмотр OBS Настройка и назначение OBS Редактирование элементов OBS

Организационная структура (WBS) представляет собой иерархическую систему классификации структуры управления проектом. Когда пользователь, работающий с приложением Primavera, создает проект на основе методологии, OBS методологии становится OBS проекта. Функция OBS в Methodology Manager позволяет поддерживать крупномасштабные проекты, в которых участвует несколько руководителей, и переносить среду структуры проектов предприятия (EPS) в приложение по управлению проектами. Понятие OBS по смыслу не совпадает с понятием “пул ресурсов”. Ресурсы назначаются работам, а элементы OBS назначаются элементам структуры декомпозиции работ (WBS). Как правило, элементом OBS, назначенным элементу WBS, является руководитель проекта, ответственный за данный элемент WBS. В данной главе рассмотрен процесс настройки OBS и установки связей элементов OBS с WBS.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

76


Обзор OBS Организационная структура (OBS) представляет собой глобальную иерархию, в которой представлены руководители, ответственные за методологии Methodology Manager. OBS обычно отражает структуру руководства конкретной организации, охватывающую различные уровни персонала, начиная с самого высшего. Вы можете назначить руководителей, ответственных за отдельные участки WBS. После назначения руководителя, ответственного за элемент WBS, добавление любых элементов к указанной ветви WBS будет вызывать назначение указанного элемента OBS руководителя по умолчанию. В приложении Primavera иерархия OBS также используется для предоставления пользователям особых привилегий доступа к проектам и уровням WBS в рамках проектов.

С помощью стрелок элемент перемещается вверх/вниз, либо вправо/влево.

Элементы организационной структуры предприятия. Создание элемента WBS в окне Структуры декомпозиции работы вызывает создание и назначение элемента OBS, каковым является ответственный руководитель.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


77

Methodology Manager связывает назначенную OBS с уровнем WBS, в котором добавляется новый элемент.

Более подробная информация о создании OBS и других стандартных отчетов находится в Части 4, Настройка методологий.


На базе OBS можно создавать отчеты; примеры методологий, поставляемые вместе с Methodology Manager, содержат несколько видов стандартных отчетов OBS.

(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

78


Просмотр OBS Methodology Manager позволяет просматривать OBS двумя способами: в виде таблицы и в виде графика. Выберите Определение, OBS (Define, OBS) и откройте диалоговое окно Организационной структуры (Organizational Breakdown Structure).

Просмотр организационной структуры (OBS) в виде графика. Выберите панель Вид (Display Options), затем выберите опцию Диаграмма (Chart View). Для изменения информации на графике и способа ее представления щелкните по строке Вид (Display Options) и выберите опцию Шаблон прямоугольника диаграммы, Настройка (Chart Box Template, Customize).


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


79

Просмотр OBS в виде таблицы. Выберите панель Вид (Display Options), затем выберите опцию Табличное представление (Table View). Для просмотра иерархии OBS один раз нажать на столбец Имя OBS (OBS Name); для вывода списка и сортировки элементов OBS нажать еще раз.

Детали OBS (OBS Details) скрыты, так, что видна большая часть таблицы.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

80


Настройка и назначение OBS Диалоговое окно Организационная структура (Organizational Breakdown Structure) позволяет создавать, просматривать и редактировать глобальную OBS, используемую всеми методологиями Methodology Manager. Создание OBS. Корневой элемент OBS создается автоматически при создании новой методологии. При этом корневой элемент OBS назначается каждому элементу WBS, добавляемому в методологию. Когда в процессе настройки WBS, лежащей в основе методологии, Вы обращаетесь к окну WBS, Вы можете использовать в качестве стандартной OBS для всех элементов WBS уже существующую корневую OBS, либо установить OBS до создания WBS. После того, как Вы установите OBS на нужное место и перенесете методологию в качестве проекта в Primavera, Вы можете включить дополнительные элементы OBS, обеспечивающие доступ к отдельным узлам структуры проектов предприятия EPS, проектам и элементам WBS для пользователей, не включенных в исходный элемент OBS предприятия.

Корневой элемент OBS: Вы можете изменить имя, указав главное лицо или группу в организации.

Добавление элемента OBS. Выберите Определение, OBS (Define, OBS). Выберите элемент OBS, находящийся непосредственно над элементом того же уровня иерархии, который Вы хотите добавить. Нажмите Новая (Add). OBS может иметь только один корневой элемент.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


81

Щелкните по столбцу Имя OBS (OBS Name). Иерархия OBS при этом будет представлена в виде, указанном значком. Methodology Manager вставляет новый элемент OBS на том же уровне, что и выбранный элемент.

Напечатать имя нового OBS.

Установите курсор на поле Название OBS (OBS Description) и напечатайте описание элемента OBS. При этом можно использовать функции редактирования HTML, такие, как разметка текста, вставка рисунков, копирование и вставка информации из других файлов документов (с сохранением разметки), а также добавление гиперсвязей.

Данное описание может содержит растровое изображение.

Назначение элемента OBS для элемента WBS. Выберите Методология, WBS (Methodology, WBS). Выберите элемент WBS, для которого Вы хотите назначить элемент OBS. Нажав панель Вид (Display Options) и выбрав опцию Форма WBS (WBS Details), выведете информация по WBS. Выберите закладку Общее (General), затем нажмите кнопку Просмотр (Browse) в поле Ответственный руководитель (Responsible Manager). Выберите элемент OBS, который Вы хотите назначить, затем нажмите кнопку Выбрать (Select).


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

82


Кнопка выбора


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


83

Редактирование элементов OBS OBS можно редактировать несколькими способами. Можно изменить положение и информацию в уже существующем элементе OBS, либо добавить элемент OBS (описание которого было сделано ранее), либо удалить элемент OBS. Выберите Определение, OBS (Define, OBS). Редактирование элемента OBS. Щелкните по метке столбца Название OBS (OBS Name), чтобы представить иерархию OBS. Символ контура в метке столбца Название OBS (OBS Name) указывает, что OBS будет представлена в иерархическом виде. Выберите элемент OBS, который необходимо отредактировать. Для изменения информации, содержащейся в элементе, напечатайте новое имя и/или описание элемента. Для изменения позиции элемента в OBS воспользуйтесь соответствующими кнопками со стрелками.

Элемент OBS Менеджер ресурсов (Resource Manager) перемещен вправо с помощью стрелки. Таким образом, создан новый элемент OBS Менеджер ресурсов (Resource Management).

Удаление элемента OBS. Щелкните по метке столбца Название OBS (OBS Name), чтобы представить иерархию OBS. Выберите элемент OBS, который нужно удалить, затем нажмите кнопку Удалить/Объединить (Del./Merge). Если удаляемый элемент OBS содержит назначения структуры декомпозиции работ (WBS), программа запрашивает подтверждение слияния элемента с элементом OBS более высокого уровня. Для удаления элемента OBS и переназначения его назначений WBS элементу OBS более высокого уровня выберите опцию Объединение элементов (Merge Element(s)). Для удаления элемента OBS без переназначения его назначений WBS выберите опцию Удалить Элемент(-ы) (Delete Element(s)). Нажмите ОК, затем нажмите Да (Yes).


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

84


При удалении элемента OBS верхнего уровня Methodology Manager будет удаляться содержащиеся в нем элементы.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

Определение ресурсов и ролей В этой главе: Общий обзор и ресурсов и ролей Просмотр и добавление ресурсов Определение и назначение кодов и значений ресурсов Настройка ролей Назначение ролей ресурсам

Ресурсы включают в себя персонал и оборудование, занятые в выполнении работ во всех методологиях. Трудовые ресурсы, такие как инженеры, постоянно контролируются по времени и обычно назначаются другим работам и/или проектам; нетрудовые ресурсы, такие как материалы, учитываются из расчета стоимости за количество, а не по часам. В Methodology Manager Вы можете создать иерархию ресурсов, отражающую структуру ресурсов в организации и поддерживающую назначение ресурсов работам. Methodology Manager также позволяет устанавливать неограниченное число кодов ресурсов, используемых приложением Primavera для группирования и сдвигов. Вы можете устанавливать роли с учетом особых навыков и квалификации и использовать их в качестве назначений ресурсов до тех пор, пока не будут назначены специальные ресурсы. Таким образом планируются затраты по ролям на стадии планирования проекта. В данной главе рассмотрены ресурсы, роли и коды ресурсов.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

86

Определение ресурсов и ролей

Общий обзор ресурсов и ролей Methodology Manager позволяет разработать план по ресурсам методологии, в котором интегрированы ресурсы и затраты, что обеспечивает эффективное управление методологиями, когда они становятся проектами в приложении Primavera. Начните с определения списка ресурсов, необходимых для завершения проектов, входящих в структуру предприятия. Установите предельный уровень готовности и цены за единицу по каждому ресурсу. Сгруппируйте ресурсы по категориям таким образом, чтобы можно было легко найти конкретный ресурс при назначении ресурсов работам методологии. Для группировки и сдвигов ресурсов в методологии, после того, как она становится проектом в приложении, установите коды ресурсов и назначьте значения кодов. Эта информация используется для составления отчетов по ресурсам и макетов в приложении, которые позволяют анализировать распределение ресурсов. Роли Если Вы находитесь на стадии планирования методологии или Вам нужно посмотреть, какое влияние назначения ресурсов будут оказывать на расходы, Вы можете назначить роли в качестве временных заполнителей назначений ресурсов. Роли – это названия должностей или квалификации сотрудников, занятых в проекте. Они отражают тип ресурса вместе с определенным уровнем квалификации, а не конкретное лицо. Роли также назначаются отдельным ресурсам для дальнейшего определения квалификации ресурса.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


87

Просмотр и добавление ресурсов В окне Ресурсы (Resources) осуществляется сохранение, как иерархии ресурсов организации, так и информации по каждому отдельному ресурсу. Ресурсы можно назначить работам любой методологии. Это позволяет пользователям Primavera создавать проекты с заранее назначенными ресурсами. Ресурсы отличаются от расходов. В то время как ресурсы контролируются по времени, и, как правило, распространяются на большое количество работ и/или проектов, расходы представляют собой единовременные затраты на приобретение однократно используемых позиций, необходимых для выполнения работ. Можно открыть окно Ресурсы (Resources) на глобальном уровне – без открытия какой-либо методологии.


Для обращения к окну Ресурсы (Resources) выберите Определение, Ресурсы (Define, Resources) или щелкните по Ресурсам (Resources) в главном окне.

(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

88


Просмотр ресурсов Для перехода от представления ресурсов в иерархическом виде к представлению в виде списка, нажмите на метку столбца ID ресурса. Треугольный символ в этой метке колонки указывает на представление в виде списка. Вы можете произвести сортировку информации о ресурсах в представлении списка, нажав на метку столбца.

Щелкните на панели Вид (Display Options), затем выберите один из следующих вариантов: •

Для просмотра подробной информации о конкретных ресурсах выберите Форма (Details) (флажок рядом с командой), затем выберите ресурс, информацию о котором Вы хотите просмотреть. Для того чтобы скрыть Форму ресурсов (Resource Details), вновь выберите команду (флажок будет выключен).

•

Для просмотра ресурсов в схематическом представлении выберите Диаграмма (Chart View).

•

Для выбора столбцов, включаемых в представление, выберите Колонки, Настройка (Columns, Customize).

•

Для вывода на экран ресурсов выберите Фильтр, Все Ресурсы (Filter By, All resources), чтобы просмотреть все ресурсы, или Текущая Методология (Current Methodology) для просмотра ресурсов, имеющих назначения в открытой методологии.

•

Для организации иерархии ресурсов выберите Группировка и Сортировка (Group, Sort By), затем отметьте одну из заданных группировок или настройте свою.

Добавление ресурса Для представления иерархии ресурсов нажмите на панели Вид (Display Options), затем выберите Группировка и Сортировка, По умолчанию (Group, Sort By, Default). Выберите ресурс, расположенный непосредственно над ресурсом, который Вы хотите добавить, и находящийся на том же уровне. Нажмите на Новая (Add). В зависимости от пользовательских настроек может запуститься Мастер создания нового ресурса (New Resource Wizard). Используя подсказки мастера, добавьте информацию, содержащуюся в каждой закладке Форма Ресурсов (Resource Details). Если Вы не пользуетесь мастером, эту информацию можно ввести непосредственно в каждую закладку. Для представления Формы ресурсов (Resource Details) щелкните по панели Вид (Display Options) и выберите Форма (Details). Установка базовой информации о ресурсах описана в данном разделе. Чтобы установить дополнительную информацию, обратитесь к дальнейшим разделам данной главе.


•

Коды – Определение и назначение кодов и значений ресурсов

•

Роли - Настройка ролей и назначение ролей ресурсам

(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


89

Форма Ресурсы (Resource Details) используются для добавления, просмотра и изменения подробной информации о новом или выбранном ресурсе.

Щелкните по левой/правой стрелке для отступа выбранный ресурс вправо или влево, чтобы обозначить его положение в иерархии; щелкните мышью по клавишам «вверх/вниз», чтобы переместить выбранный ресурс в иерархии: вверх или вниз.

Общие сведения Закладка Общее (General) позволяет ввести общие сведения о выбранном ресурсе, включая идентификатор (ID) ресурса, имя, должность, ID сотрудника, электронный адрес и номер телефона в офисе.

Идентификатор сотрудника, соответствующий ресурсу


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

90


Детали (Details) На странице Подробно (Details) указывается трудовая классификация ресурса (трудового [сотрудников] или нетрудового [оборудования]), указывается возможность регистрации переработки в часах, а также определяется ставка переработки и коэффициент готовности. Единицы времени - минуты, часы, дни, неделях, месяцы и годы. Системный администратор устанавливает сокращения для каждой единицы времени в диалоговом окне Настройки администратора (Admin Preferences). Количество времени в течение каждого рабочего периода (час, день, неделя или месяц) выделенного интервала времени; Вы можете ввести проценты или числовое значение до левой косой черты (/) и соответствующий временной интервал в зависимости от пользовательских настроек количества времени.

После добавления ресурса на экране по умолчанию появляется валюта, выбранная в пользовательских настройках; можно установить другую валюту для этого ресурса

Минимальный период времени, в течение которого ресурс будет занят выполнением работы.

Поставьте флажок для регистрации ресурсом переработки часов по работам в приложении табеля Primavera

Введите денежную цену ресурса до левой косой черты (/) и единицу измерения, связанную с этой ценой. Введите число, на которое нужно умножить стандартную цену ресурса для определения цены переработки времени по ресурсу (стандартная цена * коэффициент переработки = цена переработки).


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


91

Интенсивность по умолчанию (Default Units/Time) Стандартную интенсивность можно указать в процентном отношении, либо в виде числового значения, после которого идет левая косая черта (/) и вводится соответствующий период времени в зависимости от пользовательских настроек количества времени. Например, если в качестве ресурса выбран один человек, целесообразно указать восемь часов (количество времени) в день (период времени). В этом случае Интенсивность по умолчанию (Default Units/Time) составит 8,00 ч/день (8.00h/d) или восемь часов работы в день. При вводе процентов нужно указать 100, что говорит о том, что ресурс готов работать полный рабочий день. Аналогично, если выбранным ресурсом является отдел из пяти человек, то максимальная интенсивность (Max Units/Time) будет 40 часов/день или 500 процентов. Это означает, что пять человек могут выполнить работу, эквивалентную 40-часам работы за один день, в отличие от случая, когда один человек выполняет работу, эквивалентную 8 часам работы в день. Примечания На странице Заметки (Notes) вводятся комментарии о ресурсах. Вы можете использовать функции редактирования HTML, такие, как разметка текста, вставка рисунков, копирование и вставка информации из других файлов документов (с сохранением разметки), а также добавление гиперсвязей.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

92


Определение и назначение кодов и значений ресурсов Коды ресурсов предлагают еще одну возможность распределения ресурсов по категориям. Например, установите код под названием Ответственность (Responsibility) и задайте ему значения, такие как Лидер команды (Team Lead) и Инженер (Engineer). Назначьте эти значения соответствующим ресурсам, чтобы можно было оперативно группировать, фильтровать или сортировать всех инженеров или всех лидеров команд при импорте методологии в качестве проекта в приложение Primavera. Выберите Определение, Коды ресурсов (Define Resource codes) для вывода на экран диалогового окна Коды ресурсов (Resource codes). Настройка кодов ресурсов Щелкните мышью по Изменение (Modify), чтобы добавить определения кодов ресурсов – категории, в которые Вы будете добавлять значения. Введите имя кода ресурса и укажите максимальное количество символов для каждого значения, назначаемого коду. После завершения добавления кодов и значений нажмите на Закрыть (Close).


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


93

Добавление значений кодов ресурсов Выберите код, которому Вы хотите присвоить значения. Затем щелкните мышью по Новый (Add). Введите имя значения кода ресурса; максимальное количество символов устанавливается на уровне кода ресурса. Введите описание значения. Для создания иерархии значений кодов нажмите стрелку вправо, чтобы сделать отступ для выбранного значения.

Дальнейшая систематизация значений кодов осуществляется путем их объединения в иерархию.

Назначение значений кодам ресурсов Вы можете назначить кодовые значения ресурсам, используя закладку Коды (Codes) в окне Форма ресурсов (Resource Details). Щелкните по панели Вид (Display Options) и выберите Форма (Details), щелкните по закладке Коды (Codes), затем по Назначить (Assign). Щелкните по кнопке Назначение (Assign), чтобы выбрать значение кода ресурса для выбранного ресурса.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

94


Настройка ролей Роли – это должности и квалификации персонала, занятого в проекте, например, специалист по программному обеспечению, администратор базы данных и контролер качества. Methodology Manager позволяет создать стандартный набор ролей, назначаемых ресурсам и работам во всех методологиях. Вы можете устанавливать неограниченное количество ролей и организовывать их в иерархии для удобства управления и назначения. Набор ролей, назначаемых работе, определяет требования к квалификации, необходимой для выполнения работы. Назначение ролей работам в соответствии с ресурсами производится в процессе настройки методологии и планировании затрат. После завершения планирования Вы можете заменить роли ресурсами, исходя из требований, предъявляемых к каждой роли и квалификации. Просмотр ролей Выберите Определение, Роли (Define, Roles) и щелкните по панели Вид (Display Options).


•

Для просмотра только назначенных ролей в открытой методологии выберите Фильтр, Текущая методология (Filter By, Current Methodology).

•

Для просмотра всех ролей выберите Фильтр, Все роли (Filter By, All Roles).

(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


95

Просмотр ролей конкретного ресурса Выберите Определение (Define), Ресурсы (Resources). Выберите ресурс, роли которого Вам нужно просмотреть. Выберите панель Вид, Форма (Display Options, Details) и откройте экран Форма Ресурсов (Resource Details). Выберите закладку Роли (Roles).

Вы можете настроить столбцы закладки Ресурсов (Resource), чтобы включить другую информацию по ресурсам и ролям. Щелкните справа в области Колонки (Columns) закладки, затем выберите опцию Редактирование столбцов ресурсов (Edit Resource Columns).


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

96


Просмотр ролей для конкретной работы Выберите Методология, Работы (Methodology, Activities). Выберите работу, роли которой Вы хотите просмотреть. Откройте страницу Форма Работ (Activity Details), щелкнув по панели Вид (Layout Options) и выбрав Показать Внизу, Форма работы (Show on Bottom, Activity Details). Щелкните мышью по закладке Ресурсы (Resources).

Ресурсы, которые еще не связаны с ролями, добавленными к выбранной работе.


Роли могут добавляться на стадии планирования

(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


97

Добавление роли Выберите Определение, Роли (Define, Roles). Выберите роль, представленную выше, и роль, расположенную на том же уровне, что и роль, которую Вы хотите добавить. Нажмите на Новый (Add). Введите идентификатор и имя роли. Для создания иерархии ролей щелкните мышью по правой клавиши со стрелкой для того, чтобы сделать отступ на один уровень для ввода выбранной роли. Например, Вам нужно составить список конкретных ролей под заголовком Руководитель проекта (Project Manager), таких как директор и спонсор. Введите описание ролевых обязанностей. При этом можно использовать функции редактирования HTML, такие, как разметка текста, вставка рисунков, копирование и вставка информации из других файлов документов (с сохранением разметки), а также добавление гиперсвязей.

Замените выделенный текст на идентификатор и имя новой роли.

Стрелки «вверх/вниз” позволяют перемещать роль вверх или вниз по списку. Стрелки «влево/вправо» служат для изменения уровня иерархии ролей.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

98


Назначение ролей ресурсам

Для получения информации о назначении ресурсов работам в соответствии с ролями см. главу “Операции, выполняемые с работами”

Набор ролей, назначаемых ресурсу, описывает квалификации ресурса. Назначения ролей облегчают назначение ресурсов работам в соответствии с ролями. Вы также можете назначать роли непосредственно работам, когда Вы не знаете точно, какие фактические ресурсы имеются для выполнения данных работ. Затем Вы можете произвести замену ролей в соответствии с ресурсами. Methodology Manager предлагает два способа назначения ролей ресурсам. Можно назначать роли ресурсам на страницы Формы ресурсов (Resources Details), а также из диалогового окна Роли (Roles).

Назначение ролей ресурсам на странице Форма ресурсов (Resources Details) Выберите Определение, Ресурсы (Define, Resources), затем отметьте ресурс, которому Вы хотите назначить роль. Щелкните на панели Вид (Display Options) и нажмите Форма (Details). Выберите закладку Роли (Roles), затем нажмите на Назначение (Assign). Выберите назначаемую роль, нажмите на кнопку Назначение (Assign), затем нажмите на кнопку Закрыть (Close). Если для ресурса указано несколько ролей, отметьте флажком роль, которую вы хотите использовать по умолчанию. Представление ролей ресурсов для выбранного ресурса; щелкните по метке столбца Роль ID (Role ID), чтобы произвести сортировку представления. Можно изменить название ролей поле Роли (Roles). Выбрать Определить, Роли (Define, Roles).


Руководители проектов могут использовать уровни квалификаций для ролей методологии для анализа спроса и предложения ресурсов и квалификации, используя профили применения ролей и квалификаций в приложении Primavera.

(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


99

Назначение ролей ресурсам в диалоговом окне Роли (Roles) Выберите Определение, Роли (Define, Roles). Щелкните по пеанели Вид (Display Options), затем выберите Форму ролей (Roles Details). Выберите роль, которую Вы хотите назначить. Щелкните по закладке Ресурсы (Resources), затем нажмите кнопку Назначение (Assign). Выберите ресурс, которому Вы хотите назначить выбранную роль; Нажмите кнопку Назначение (Assign), затем нажмите кнопку Закрыть (Close).

Дважды щелкните по представлению уровня квалификации, затем выберите соответствующий уровень квалификации.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

100



(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

Часть 3. Использование методологий В этой части:

Операции, выполняемые над работами Операции с расходами на методологию Управление рисками Создание и поддержка библиотеки документов Импорт проектов в типе методологий Возврат и изъятие методологий в Methodology Manager


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

В

данной части рассмотрены методы более

полного определения методологии. В главе Операции, выполняемые над работами изложен процесс добавления в методологии работ и зависимостей, в главе Операции с расходами на методологию рассмотрены вопросы управления расходами по работам и определения потенциальных проблем методологий. В главе Управление рисками рассмотрены пути определения рисков и присвоения их элементам структуры декомпозиции работ (WBS). Глава Создание и поддержка библиотеки документов посвящается процессу отслеживания движения документов и результатов. В последних двух главах данной части разъясняется осуществление перемещения данных в/из Methodology Manager. В главе Импорт проектов в типе методологий показано, как применять удачные проекты, созданные с помощью приложения Primavera, в качестве основы для созданий методологий в Methodology Manager. В главе Возврат и изъятие методологий в Methodology Manager рассматриваются вопросы отслеживания методологий, используемых за пределами базы данных Methodology Manager.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

Операции, выполняемые над работами В этой главе: Обзор работ Добавление работ Определение общей информации о работах

Работы - это “кирпичики”, из которых строится методология. Они представляют собой самый нижний уровень структуры декомпозиции работ (WBS) и, следовательно, являются самыми мелкими элементами методологии. В данной главе рассматриваются вопросы добавления работ и их свойств в Methodology Manager.

Установление зависимостей Представление Формы работ по назначениям Назначение ресурсов и ролей Назначение тем заметок Добавление шагов Создание и назначение кодов и атрибутов работ Визуальное отображение многократно используемого ядра Добавление расходов Назначение результатов работ и документов


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

104


Обзор работ Работы представляют собой действия, выполняемые за определенные интервалы времени. С помощью макетов Таблица работ (Activity Table) и Pert (Activity Network) в Methodology Manager можно добавлять работы и строить методологии. В рамках указанных макетов Methodology Manager позволяет определить следующую информацию о работах:


•

идентификатор (ID) и имя работы, которые однозначно определяют и описывают работу

•

связи с работами-предшественниками и работамипоследователями, позволяющие установить связи с другими работами той же самой методологии

•

тип работы, тип длительность и тип процента выполнения

•

нижняя и верхняя границы количества ресурсов, а также значения длительностей для оценки снизу вверх в Project Architect

•

элемент структуры декомпозиции работ (WBS)

•

коды и значения работ для категоризации работ

•

атрибуты работ для сортировки, фильтрации и группирования работ, а также для поддержки корпоративных стандартов планов проектов

•

многократное использование ядра, позволяющее копировать и связывать, или многократно использовать работы в рамках отдельной методологии, а также в рамках нескольких методологий

•

расходы

•

результаты работ и документы

•

ресурсы

•

роли, с помощью которых можно указать требования к квалификации при подборе персонала для выполнения работы

•

замечания о выполнении работы

•

шаги, позволяющие разделить работу на более мелкие действия.

(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

Операции с расходами в методологии

105

Добавление работ

Подробная информация о многократно используемом ядре работ изложена в главе Создание методологий и определение их связей.

В окне Работы (Activities) создают, просматривают и вносят изменения в работы уже открытой методологии. Окно Работы (Activities) можно разделить на два макета – верхний и нижний. Таким образом, Таблицу работ (Activity Table) или PERT (Activity Network) можно отобразить в верхнем макете, а в нижнем вывести Форму работ (Activity Details), Таблицу работ (Activity Table) или Диаграмма (Trace logic). Пользователь может изменять макеты по своему усмотрению. Информацию, содержащуюся в ядре работы, можно использовать неоднократно для нескольких работ, как в рамках отдельной методологии, так и в нескольких методологиях. Это ускоряет процесс создания работы, поскольку информация, содержащаяся в ядре работы, определяется только один раз. Информация, содержащаяся в ядре, включает в себя имя работы, тип длительности, тип процента выполнения, тип работы, атрибуты, шаги и темы заметок. Для представления окна Работы (Activities) выберите Методология, Работы (Methodology, Activities).

Чтобы открыть макет, выберите строку Настройка Макета (Layout Options), опцию Показать вверху/Показать внизу (Show on Top/Show on Bottom). Затем выберите тип макета.

Для добавления работы в методологию, обратитесь к Таблице работ (Activity Table) или PERT (Activity Network). По усмотрению пользователя, новую работу можно добавить с помощью Мастера создания работ (New Activity Wizard).


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

106


Добавление работ в Таблицу работ (Activity Table). Выберите работу, после которой Вам нужно вставить новую работу, затем нажмите на Новая (Add). Для добавления новой работы выберите функцию Создать новую работу (Create a New Activity). Для повторного использования или добавления копии уже существующей работы (со связями) выберите Заимствование существующей работы (Reuse Existing Activity Core), а затем выберите нужную работу. Чтобы воспользоваться работой из другой методологии, щелкните по панели Вид (Display Options) диалогового окна Выбор работы (Select Activity), выберите опцию Выбор методологии (Select Methodology), затем выберите методологию, в которой находится нужная Вам работа.

Выберите существующую работу и воспользуйтесь имеющейся информацией для создания новой работы.

Для получения полной информации о работе воспользуйтесь опцией Форма работы (Activity Details).


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


107

Добавление работ в PERT (Activity Network). В окне PERT (Activity Network) выберите групповой диапазон, или другое окно работы в том групповом диапазоне, куда Вы хотите добавить новую работу. Нажмите Новая (Add). Для добавления новой работы выберите опцию Создать новую работу (Create a New Activity). Для добавления копии уже существующей работы со связями выберите Заимствовать существующую работу (Reuse Existing Activity Core), а затем выберите нужную работу.

Новая работа добавлена к групповому диапазону WBS высшего уровня

Если группы в PERT (Activity Network) не установлены, добавление работы производится в нижней части макета.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

108


Определение общей информации о работах Закладка Общее (General) на закладке Форма работ (Activity Details) предназначена для определения общей информации для выбранной работы, в том числе, указания типа длительности, назначения WBS, типа работы, а также нижней и верхней границы значений оценок.

Вы можете указать нужные закладки Деталей работ (Activity Details), а также порядок их выбора, щелкнув по строке Опции макета (Layout Options), а затем выбрав Опции нижнего макета (Bottom Layout Options).

Выберите Методология, Работы (Methodology, Activities), затем выберите работу, для которой нужно определить общую информацию. Щелкните по строке Опции макета (Layout Options), затем выберите Показать внизу, Форма работ (Show on Bottom, Activity Details); выберите закладку Общее (General).

Тип работы. Выберите тип работы, руководствуясь функцией работы в методологии, а также календарь, который будет использоваться работой в процессе составления расписания при переносе методологии в качестве проекта в приложение Primavera. •

Если планирование ресурсов работы осуществляется в соответствии с календарем работы, выберите Определяемая заданием (Task Dependent).

•

Если планирование ресурсов работ осуществляется в соответствие с собственным календарем ресурсов, выберите Определяемая ресурсом (Resource Dependent). Этот тип работ используется, когда одной и той же работе назначается несколько отдельно работающих ресурсов.

•

Если длительность работы зависит от длительности работыпредшественника и/или работы последователя, Выберите Уровень нагрузки (Level of Effort – LOE). Работы LOE не имеют ограничений и рассматриваются как исходящие; в качестве примеров можно привести задачи управления проектами, рецензии и совещания. Приложение Primavera не включает работы LOE при определении уровня ресурсов.

Датой старта работы LOE управляет любая из работпредшественников, имеющих взаимосвязь между финишем и стартом, или между стартом и стартом, а также работпоследователей, имеющих взаимосвязь между стартом и финишем или между стартом и стартом; датой финиша работы LOE управляет любая из работ-предшественников, имеющих взаимосвязь между финишем и финишем или между стартом и финишем, а также любая из работ-последователей, имеющих взаимосвязи между финишем и стартом или между финишем и финишем. ЗАО “ПМСОФТ”

(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


109

Чтобы показать, что работа отмечает начало или конец главной стадии проекта, выберите опцию Вехи старта или Финиша (Start/Finish Milestones). Вехи не имеют основанных на времени назначений стоимостей или ресурсов. Methodology Manager не распознает длительностей для работ вех. Тип длительности. Выберите тип длительности в зависимости от того, что является наиболее важным при внесении исправлений в работы проекта, создаваемого с помощью методологии: ресурсы, расписание или стоимости. Тип длительности применяется только в тех случаях, если работе назначены ресурсы. Независимо от типа обновляемых данных, должно соблюдаться следующее выражение: Оставшиеся количества (ресурсов) = Интенсивность х Оставшаяся длительность (работы) Например, если ресурс назначен работе, выполняемой 8 часов в день, в течение 5 дней, оставшиеся количества или нагрузка, рассчитанные по приведенной выше формуле, будут составлять 40 часов. Тип длительности позволяет определить, какие из переменных данного уравнения вычисляются при изменении значения. •

Если Вы хотите указать, что расписание является ограничивающим фактором в вашем проекте, выберите Фиксированную длительность (Fixed Duration) и Интенсивность (Units/Time), либо Фиксированную длительность (Fixed Duration) и Количества (Units),. Длительность работы изменяется в зависимости от количества ресурсов, назначенных при внесении в работы изменений или поправок. Данный тип длительности наиболее часто выбирается при работах, зависящих от задач. При изменении оставшейся длительности работы можно рассчитать либо оставшиеся количества, либо количества за период времени. Если Вы хотите повторно рассчитать оставшиеся количества, а соотношение Интенсивность для ресурса сохранить постоянным, выберите Фиксированную длительность (Fixed Duration) и Интенсивность (Units/Time). Methodology Manager производит расчет по следующей формуле: Оставшиеся количества = Интенсивность х Оставшаяся длительность (работы) Если же Вы хотите сохранить постоянными оставшиеся количества и заново рассчитать соотношение Интенсивность, выберите Фиксированную длительность (Fixed Duration) и Количества (Units). Methodology Manager производит расчет по следующей формуле: Интенсивность = Оставшиеся количества/Оставшаяся длительность (работы)

• ЗАО “ПМСОФТ”

Если нужно указать, что доступность ресурсов является наиболее критичным аспектом проекта, выберите (095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

110


Фиксированную Интенсивность (Fixed Time/Units). В данном случае соотношение Интенсивность или оценка ресурса остается постоянной даже при изменении длительности работы или трудозатрат. Данный тип длительности в основном применяется при планировании работ, зависящих от ресурсов. •

Если требуется указать, что ограничивающим фактором является бюджет (количества или стоимость), выберите Фиксированные количества (Fixed Units); при этом фиксированным является общий объем работ. При внесении изменений в работы трудозатраты не должны влиять на работу даже при изменениях длительности работы или оценки ресурса. Как правило, данный тип используется для работ, зависящих от ресурсов. Увеличение количества ресурсов может привести к снижению длительности работы.

WBS. Для назначения нового элемента WBS выбранной работе щелкните по кнопке Просмотр (Browse). Тип процента выполнения. Methodology Manager позволяет вычислять процент выполнения работы с учетом длительности работы, количеств работы, либо физического процента завершения, указанного для каждой работы. Тип процента выполнения определяется по каждой работе. На странице Детали работ – Ресурсы (Activity Details Resources) можно изменять верхнюю и нижнюю границы оценки трудозатрат и количеств нетрудовых ресурсов.

•

Если процент выполнения работы должен вычисляться с учетом реального и оставшегося количеств, выберите Количества (Units).

•

Если процент выполнения работы должен вычисляться с учетом реальной и оставшейся длительностей, выберите Длительность (Duration).

•

Если процент выполнения работы для отдельной работы должен указываться пользователем, выберите Физический (Physical).

Трудозатраты (Labor units). Верхняя и нижняя границы оценки нагрузки по трудозатратам для выбранной работы. Количества нетрудовых ресурсов (Nonlabor units). Верхняя и нижняя границы оценки нагрузки по количеству нетрудовых ресурсов для выбранной работы. Длительность (Duration). Верхняя и нижняя границы оценки количества рабочих периодов, необходимых для завершения выбранной работы.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


111

Установление зависимостей Создание зависимостей между работами позволяет указывать, что работа должна начинаться после начала или окончания других работ. Methodology Manager предоставляет несколько возможностей для назначения взаимосвязей. В окне PERT (Activity Network) можно визуально представить логическую схему взаимосвязей между работами, либо установить взаимосвязи между работами, используя закладки Предшественники (Predecessors) и Последователи (Successors). Для представления окна Работы (Activities) выберите Методология, Работы (Methodology, Activities). Щелкните по строке Опции макета (Layout Options), затем выберите Показывать внизу, Форма работ (Show on Bottom, Activity Details); выберите нужную закладку. Типы взаимосвязей и задержка. Можно определить следующие четыре типа взаимосвязей. Как правило, определяют взаимосвязи с работой-предшественником и работой-последователем. Финиш к старту (Finish to start). Работа-последователь начинается только после того, как завершится текущая работа.

Финиш к финишу (Finish to finish). Финиш работы-последователя зависит от финиша текущей работы.

Старт к старту (Start to start). Старт работы-последователя зависит от старта текущей работы.

Старт к финишу (Start to finish). Работа-последователь не может завершиться до тех пор, пока не начнется текущая работа.

Если работа-последователь не может быть начата или окончена до тех пор, пока не будет начата или окончена ее работапредшественник, для взаимосвязи можно определить задержку времени. Задержка – это число единиц времени от старта или финиша работы до старта или финиша ее последователя. Задержка может иметь как положительное, так и отрицательное значение. Например, взаимосвязь между стартом и стартом с трехдневной задержкой означает, что работа-последователь должна начаться через три дня после старта ее предшественника.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

112


Создание взаимосвязей с помощью окна PERT (Activity Network). Вытащите мышью любые две работы, которые нужно соединить между собой. Установите указатель слева или справа от работыПри перетаскивании предшественника и перетащите указатель на позицию слева или строки взаимосвязи из справа от работы-последователя. При определении взаимосвязей одной работы в другую указатель мыши изменится. Methodology Manager выводит окно подсказки, в котором указывается тип взаимосвязи, которая будет создана после того, как Вы отпустите кнопку мыши.

Протяните указатель мышки от конца работы AS200 к началу работы AS201 – получится зависимость типа финиш к старту.

Для изменения или удаления взаимосвязи нужно дважды щелкнуть по строке взаимосвязи. Добавление взаимосвязей с помощью окна Форма работ (Activity Details). Выберите работу, для которой Вы хотите добавить взаимосвязь с работой-предшественником или работой-последователем. Щелкнув по строке Опции макета (Layout Options), обратитесь к окну Форма работ (Activity Details). Выберите Показывать внизу, Форма работ (Show on Bottom, Activity Details), затем выберите закладку Предшественники (Predecessors) или Последователи (Successors). Выберите работу-предшественника или работу-последователя, которую Вы хотите назначить, затем нажмите кнопку Закрыть (Close). Дважды щелкните по полю Тип зависимости (Relationship Type), затем укажите тип взаимосвязи. Дважды щелкните по полю Задержка (Lag) и напечатайте значение времени задержки для взаимосвязи. Кнопки со стрелками предназначены для перемещения от одной работы к другой.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


113

Диаграмма. Methodology Manager предлагает отдельный макет Диаграмма (Trace Logic) для проверки пути при одновременном просмотре всей методологии целиком. Щелкните по строке Опции макета (Layout Options) и выберите опцию Показывать внизу, Диаграмма (Show on Bottom, Trace Logic). В Таблице работ (Activity Table) или в PERT (Activity Network) выберите работу, начиная с которой будет отслеживаться путь в сети. Для перемещения по цепи работ укажите работу-предшественника или работу–последователя для выбранной работы. Для изменения уровней предшественника/последователя щелкните по строке Опции макета (Layout Options) и выберите Опции нижнего макета (Bottom Layout Options).

На данном макете Отслеживания логики показаны три предшественника и три последователя выбранной работы.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

114


Представление Формы работ по назначениям Для обращения к окну Работы (Activities) Выберите Методологию, Работы (Methodology, Activities). Щелкните по строке Опции макета (Layout Options) и выберите опцию Показывать внизу, Форма работ (Show on Bottom, Actiivity Details). С помощью перечисленных ниже закладок Формы работ (Activity Details) можно назначать следующую дополнительную информацию по методологии: •

Коды/Атрибуты (Codes/Attributes) – используются для категоризации работ в зависимости от организационных нужд и требований проекта, а также для категоризации работ в соответствии с корпоративными стандартами, применяемыми для создания планов проектов во всех методологиях.

•

Ресурсы (Resource) – включает в себя сведения о персонале и оборудовании, необходимых для выполнения работ во всех методологиях. С помощью данной закладки можно также назначать и удалять названия должностей или квалификацию персонала, занятого в проекте (то есть, роли).

•

Заметки (Notebook) – дополнительная информация, которая более подробно описывает работу в зависимости от того, какая конкретная информация требуется.

•

Шаги (Steps) – позволяют разделить работы на более мелкие этапы.

•

Заимствования (Core Reuse) – список методологий, в которых используется выбранная работы. Можно также определить, сколько раз та или иная работа появляется в каждой из методологий и в методологии владельца работ.

•

Расходы (Expenses) – единовременные расходы по однократно используемым ресурсам. Можно связать с расходами заранее определенные категории стоимости, чтобы категоризировать их.

•

Документы (WP&D) – с помощью данной закладки можно свести в каталог и проконтролировать все относящиеся к методологии документы и результаты.

Внесение изменений в закладки Формы работ (Activity Details). Щелкните по строке Опции макета (Layout Options) и выберите Настройка формы работ (Bottom Layout Options). В столбце Доступные закладки (Available Tab) выберите нужную закладку, затем щелкните по кнопке со стрелкой вправо. При выбранной закладке для смещения закладки в Форме работ (Activity Details) влево нажмите на кнопку со стрелкой вверх. Для смещения закладки в окне Форме работ (Activity Details) вправо выберите закладку и нажмите кнопку со стрелкой вниз.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


115

Для переноса всех перечисленных закладок из одного столбца в другой нужно щелкнуть по соответствующей кнопке с двойной стрелкой.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

116


Назначение ресурсов и ролей Для обращения к окну Работы (Activities) выберите Методологию, Работы (Methodology, Activities). Щелкните по строке Опции макета (Layout Options) и выберите опцию Показывать внизу, Форма работ (Show on Bottom, Activity Details). В окне Работы (Activities) выберите работу, для которой Вы хотите назначить ресурс или роль. Подробная информация о Выберите закладку Ресурсы (Resources). создании ресурсов и ролей для методологии изложена в главе Определение ресурсов и ролей.

Пользователи могут изменять столбцы закладки Ресурсы (Resources) таким образом, чтобы включать и другую информацию о ресурсах и ролях. Щелкните справа от области Колонки (Columns) закладки Ресурсы (Resources), затем выберите Настройка формы работ (Edit Resource Columns Preferences).

Для быстрого поиска определенного ресурса в окне Назначение ресурсов (Assign Resources) через диалоговое окно Роль (Role) щелкните по панели Вид (Display Options), затем выберите опции Группировать и Сортировать по (Group and Sort By), и назначьте ресурсу код ресурса. Список ресурсов можно сортировать по коду ресурса в роли.

Для назначения ресурса выбранной работе нажмите кнопку Новый ресурс (Add Resource); для назначения роли выбранной работе нажмите кнопку Новая роль (Add Role). Для назначения нескольких ресурсов или ролей нажмите клавишу CTRL и, не отпуская ее, щелкните по каждому ресурсу или роли, который Вы хотите назначить. Нажмите кнопку Назначить (Assign), затем нажмите кнопку Закрыть (Close). Для более подробного определения информации дважды щелкните по соответствующему элементу и введите информацию для выбранной работы. Для замены ресурса или роли, назначенной работе, выберите ресурс или роль, которую Вы хотите заменить, нажмите кнопку Новый ресурс (Add Resource) или Новая роль (Add Role), затем нажмите кнопку Заменить (Replace). Выберите новый ресурс или роль, затем нажмите кнопку Закрыть (Close). Ролям с указанной квалификацией можно назначать ресурсы, позволяющие планировать расписание стоимости. Эти назначения будут действительны до момента, когда указанные ресурсы будут определены. Позднее роли можно заменить нужными ресурсами, основываясь на требованиях к уровню квалификации, установленному для данной роли. Добавление ресурсов к работам по ролям. Для назначения ресурсов по ролям работам должна быть назначена как минимум одна роль. Нажмите кнопку Назначение по ролям (Assign by Role); на экран появляется диалоговое окно Назначение ресурсов по ролям (Assign Resource by Role), содержащее список ролей, назначенных выбранной работе. Под каждой ролью перечислены ресурсы, удовлетворяющие данной роли. Выберите ресурсы, которые Вы хотите назначить. Нажмите кнопку Назначить (Assign), затем нажмите кнопку Закрыть (Close). После назначения ресурса или роли и определения, заложенных в бюджете количеств, запланированных для использования по работам, руководители проекта могут воспользоваться данной информацией в приложении Primavera (в процессе импорта методологий) для оценки снизу вверх нагрузок и стоимости.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


117

Назначение тем Заметкок Выберите Методологию, Работы (Methodology, Activities). Щелкните по строке Опции макета (Layout Options) и выберите опцию Показывать внизу, Форма работ (Show on Bottom, Activity Details). В окне Работы (Activities) выберите работу, для которой Вы хотите назначить заметку. Выберите закладку Заметки (Notebook). Темы заметок определяются заранее на странице Темы заметок (Notebook Topics) диалогового окна Категории администратора (Admin Categories). Чтобы сделать темы доступными для назначения в методологиях, элементах WBS и/или работах, нужно установить флажки в соответствующих окошках диалогового окна Категории администратора (Admin Categories).

Назначить Темы заметок. Нажать кнопку Новая (Add). Выбрать тему или Темы заметок, которые Вы хотите назначить. Для назначения нескольких тем нажмите клавишу Ctrl и, не отпуская ее, щелкните по каждой теме Заметки, которую Вы хотите назначить. Нажмите кнопку Назначить (Assign), затем нажмите кнопку Закрыть (Close). В правой части закладки Заметки (Notebook) напечатайте краткое описание выбранной Темы заметок. При этом можно использовать функции редактирования HTML, такие, как разметка текста, вставка рисунков, копирование и вставка информации из других файлов документов (с сохранением разметки), а также добавление гиперсвязей.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

118


Добавление шагов Работу можно разделить на более мелкие элементы, называемые шагами и затем присваивать этим шагам вес, используемый для вычисления процента выполнения работы при импорте методологии в приложение Primavera. В Methodology Manager значение процента указывается относительно весов других шагов. Например, работа разделена на три шага: вес первого шага равен 2, а второго и третьего – 1. После того, как первый шаг (с весом 2) будет отмечен в приложении Primavera как завершенный, процент выполнения работы будет равен 50. Если в качестве завершенных будут отмечены первый и второй шаг, процент выполнения составит 75. Если все три шага будут отмечены как завершенные, процент выполнения будет равен 100. Добавление шагов. Выберите Методология, Работы (Methodology, Activities). Щелкните по строке Опции макета (Layout Options) и выберите опцию Показывать внизу, Форма работ (Show on Bottom, Activity Details). В окне Работы (Activities) выберите работу, для которой требуется добавить шаг. Выберите закладку Шаги (Steps) в окне Форма работ (Activity Details).

Взвешенные шаги удобно использовать в том случае. если методология состоит из больших работ, предназначенных для решения отдельных задач.

Нажмите кнопку Новый (Add). Напечатайте имя нового шага. Напечатайте краткое описание шага выбранной работы. При этом можно использовать функции редактирования HTML, такие, как разметка текста, вставка рисунков, копирование и вставка информации из других файлов документов (с сохранением разметки), а также добавление гиперсвязей. Для перемещения шага на более раннюю стадию работы щелкните по стрелке “вверх”. Для перемещения шага на более позднюю стадию работы щелкните по стрелке “вниз”. Введите число, указывающее вес шага относительно других шагов работы. Вес может быть любым числом от 0.0 и 999999.0. В столбце Процент (Procent) будет представлено значение процента выполнения, соответствующего весу шага.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


119

Если Вы хотите использовать взвешенные шаги для вычисления процента выполнения работы в приложении Primavera, Вы должны выбрать на закладке Общее (General) окна Форма работ (Activity Details) тип процента выполнения Физический (Physical).


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

120


Создание и назначение кодов и атрибутов работ Коды работ отражают самые разные виды информации, такой, как производство, система контроля качества или местонахождение. Для каждого кода можно определить конкретные значения, которые в дальнейшем будут описывать данную категорию. Например, если организация располагается в нескольких местах, можно создать код Местонахождение (Location) со значениями Нью-Йорк, ЛосАнджелес и Чикаго. Кроме того, можно установить взаимосвязи между отдельными работами и определенным местом, например, Нью-Йорком. Количество значений, определяемых для каждого кода, является неограниченным. При разработке руководителями проекта плана проекта на основе методологии Project Architect копирует коды, назначенные работам. Затем с помощью приложения Primavera можно сортировать, фильтровать и группировать работы по кодам работ и значениям, назначенным работам в Methodology Manager. Атрибуты – это характеристики, позволяющие распределить по категориям работы во всех методологиях, а также поддерживать соблюдение корпоративных стандартов при разработке планов проектов. В качестве примеров атрибутов можно назвать гарантию качества, аудит и обеспечение безопасности. Атрибуты можно присвоить работам любой методологии. В Methodology Manager атрибуты применяются для сортировки, фильтрации и группировки работ. В приложении Primavera назначения атрибутов позволяют руководителям проекта более рационально и эффективно изменять планы проектов в соответствие со своими потребностями, включая или удаляя работы в зависимости от назначения атрибутов. Вы также можете создавать “фиксированные” атрибуты, гарантирующие, что план проекта включает работу или группу работ. При назначении фиксированного атрибута работе или группе работ пользователи, работающие с приложением Primavera, не могут удалять данные работы из методологии. В Methodology Manager коды работ и атрибуты являются глобальными; в качестве таковых они могут назначаться работам в любых методологиях.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


121

Создание глобальных кодов работ. Выберите Определение, Коды работ (Define, Activity Code), затем нажмите кнопку Изменить (Modify). Нажмите Новая (Add), затем напечатайте имя кода работы. Укажите максимальное количество символов в значениях кода работ.

Значения кодов работ

Коды работ


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

122


Создание глобальных значений кодов работ. Выберите Определение, Коды работ (Define, Activity Code). Выберите код работы, для которого нужно создать значение, затем нажмите Новая (Add). Напечатайте имя значения и его описание.

Напечатайте новое имя и описание в этих ячейках; длина имени не должна превышать длины, указанной в поле Максимальная длина (Max Length) кода.

С помощью стрелок устанавливается отступ/втяжка значения в иерархической структуре кодов работ, а также осуществляется перемещение выбранного значения вверх и вниз по списку.

При изменении кодов работ или значений Methodology Manager будет относить сделанные изменения ко всем назначениям работ. Создание атрибутов работ. Выберите Определение, Атрибуты работ (Define, Activity Attributes). Нажмите Новая (Add), затем напечатайте имя кода атрибута. Для предотвращения удаления пользователями приложения Primavera работ с данным атрибутом, установите флажок в окне Заблокированный (Locked). Напечатайте краткое описание атрибута.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


123

Работу, для которой назначен данный атрибут, нельзя удалить из методологии приложения Primavera.

Назначение кодов, значений кодов и атрибутов. Выберите Методология, Работы (Methodology, Activities). Щелкните по строке Опции макета (Layout Options) и выберите опцию Показывать внизу, Форма работ (Show on Bottom, Activity Details). В окне Работы (Activities) выберите работу, для которой нужно назначить код и значение. Выберите закладку Коды/Атрибуты (Codes/Attributes) окна Форма работ (Activity Details).

Нажмите кнопку Назначить (Assign) в левой части закладки Коды/Атрибуты (Codes/Attributes). Выберите код работы и значение, которое Вы хотите назначить. Для назначения нескольких кодов и значений нажмите клавишу Ctrl и, не отпуская ее, щелкните по значению каждого кода, который Вы хотите назначить. Нажмите кнопку Назначить (Assign), затем нажмите кнопку Закрыть (Close).


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

124


Для назначения атрибутов выбранной работе нажмите кнопку Назначить (Assign), расположенную под списком атрибутов в правой части закладки Коды/Атрибуты (Codes/Attributes). Для назначения нескольких атрибутов нажмите клавишу Ctrl и, не отпуская ее, щелкните по каждому атрибуту, который Вы хотите назначить. Нажмите кнопку Назначить (Assign), затем нажмите кнопку Закрыть (Close).

В данном макете работы сгруппированы по атрибутам.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


125

Визуальное отображение многократно используемого ядра При копировании работ и информации о работах в методологию можно сохранить взаимосвязи между копируемыми работами и исходными работами. Для этого выберите опцию многократного использования работ из методологии. При изменении многократно используемой работы Methodology Manager будет вносить изменения во все копии многократно используемой работы во всех методологиях. Одну и ту же работу можно использовать несколько Более подробные раз как в одной методологии, так и в нескольких методологиях. сведения о многократно используемом ядре содержатся в главе Создание методологий и определение их связей.

Выберите Методология, Работы (Methodology, Activities). Щелкните по строке Опции макета (Layout Options) и выберите опцию Показывать внизу, Форма работ (Show on Bottom, Activity Details). В окне Работы (Activities) выберите работу, для которой Вы хотите просмотреть список методологий, в которых используется данная работа. Нажмите кнопку Заимствования (Core Reuse) в окне Форма работ (Activity Details). Методология, являющаяся источником выбранной

Число, указывающее, сколько раз работа встречается в соответствующей методологии.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

126


Добавление расходов Выберите Методология, Работы (Methodology, Activities). Щелкните по строке Опции макета (Layout Options) и выберите опцию Показывать внизу, Форма работ (Show on Bottom, Activity Details). В окне Работы (Activities) выберите работу, по которой нужно добавить расходы. Нажмите кнопку Расходы (Expenses) в окне Форма работ (Activity Details).

Сведения по определению расходов для конкретных методологий можно найти в главе Операции с расходами на методологию.

Нажмите Новая (Add), затем напечатайте имя расходов. Для назначения расходам категории расходов дважды щелкните по полю Категория расходов (Expense Category), затем выберите категорию расходов из списка и нажмите кнопку Выбрать (Select). Нажмите кнопку Закрыть (Close). Для изменения скорости роста расходов дважды щелкните по полю Тип оплаты (Accrual Rate), затем выберите новое значение скорости роста. Дважды щелкните по полю Нижняя граница стоимости (Low Cost Type) и напечатайте оценочное значение нижней границы расходов. Дважды щелкните по полю Верхняя граница стоимости (High Cost Type) и напечатайте оценочное значение верхней границы расходов. Эти оценочные значения верхней и нижней границы расходов позволяют пользователям, работающим с приложением Primavera, выполнять оценки снизу вверх с помощью Project Architect. Таким образом, можно оценить расходы до создания проекта, либо до внесения в него дополнительных сведений. Дважды щелкните по полю Поставщик (Vendor) и напечатайте имя поставщика (организации или фирмы), которому будут оплачиваться расходы.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


127

Назначение Документов Документы позволяют свести в единый каталог и проследить движение всех документов и результатов, связанных с проектом. Эти документы можно назначать работам и структурам декомпозиции работ (WBS) в любых методологиях. Документ включает стандарты и руководства по выполнению работ, либо является результатом, возникающим в ходе выполнения работы. В качестве примеров результатов работ можно назвать планы проведения испытаний, технические условия на изделия, а также копии чертежей. При назначении работе документа можно также Подробные сведения указать, будет ли данный документ являться результатом работы. о результатах работы и документах можно найти в главе Создание и управление библиотекой документов.

Выбрав Настройки, Категории администратора (Admin, Admin Categories), определите категории для Документов. После этого выберите закладку Категории документов (Document Categories). Категории присваиваются документам через окно Результаты работы и документы (Work Products and Documents).

Назначение результатов работ и документов. Выберите Работы методологии (Methodology Activities). Выберите Методология, Работы (Methodology, Activities). Щелкните по строке Опции макета (Layout Options) и выберите опцию Показывать внизу, Форма работ (Show on Bottom, Activity Details). В окне Работы (Activities) выберите работу, которой Вы хотите назначить результаты работы и документы. Выберите закладку Документы (WPs&Docs) окна Форма работ (Activity Details).

Нажмите кнопку Назначить (Assign). Выберите результат работы или документ, который нужно назначить. При назначении нескольких результатов работ и документов нажмите клавишу Ctrl и, не отпуская ее, щелкните по каждому документу. Нажмите кнопку Назначить (Assign), затем нажмите кнопку Закрыть (Close). Для получения более подробной информации по данному вопросу и/или для того, чтобы открыть уже имеющиеся результаты работы или документ, выберите требуемый документ, затем нажмите Форма (Details).


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

128



(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

Операции с расходами в методологии В этой главе: Добавление расходов Определение деталей расходов.


Расходы представляют собой внересурсные затраты, связанные с методологией и назначаемые работам методологии. Как правило, это единовременные затраты на однократно используемые элементы. В качестве примера можно привести расходы на материалы, услуги, командировки, накладные расходы, а также расходы по обучению персонала. В этой главе разъясняется, как вносятся расходы в методологии.

(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

130


Добавление расходов Methodology Manager позволяет создавать расходы, зависящие от методологии, и назначать их работам. Кроме того, Вы можете распределять расходы по категориям и указывать время возникновения расходов – в начале работы, в конце работы, или равномерно в течение всей длительности работы. Methodology Manager также позволяет указать нижнюю и верхнюю границы значения оценки стоимости по каждому виду расходов; эти значения впоследствии можно применять для оценок снизу вверх. Расходы и ресурсы – это разные понятия. Ресурсы контролируются по времени и, как правило, распространяются на несколько работ и/или несколько методологий. Примерами ресурсов являются персонал и оборудование. В отличие от ресурсов, расходы зависят от конкретной методологии и не контролируются по времени. Окно Методология Расходы (Methodology Expenses) предназначено для создания, просмотра и редактирования сведений о расходах и связанной с ними стоимости для работ открытой методологии. Если руководители проекта используют методологию для разработки плана проекта в приложении Primavera, эта информация позволяет произвести оценку общей стоимости проекта. Кроме того, можно назначить код соответствующей структуры декомпозиции работ (WBS) для того, чтобы определить, к какой области работ будет относиться стоимость. Окно Методология Расходы (Methodology Expenses) выводится на экран при выборе опции Расходы (Methodology Expenses). Если Вы хотите просмотреть Форму Расходов (Methodology Expense Details) в нижней части окна Методология Расходы (Methodology Expenses), щелкните по панели Вид (Display Options) и выберите Форма расходов (Expense Details).


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


131

Добавить расходы. Описание шагов добавления расходов в работы через окно Работы (Activities) приводится в главе Операции, выполняемые над работами.

Нажмите кнопку Новая (Add). Выберите работу, к которой относятся расходы, затем нажмите кнопку Выбрать (Select). Работы в диалоговом окне Выбор работы (Select Activity) систематизированы по кодам WBS, поэтому работу можно легко отыскать по ассоциации WBS. Страницы Общее, Работа и Описание (General, Activity, Description) предназначены для введения информации о расходах. Описание полей этих страниц приведено в параграфе Определение деталей расходов настоящей главы.

Группирование расходов. Расходы можно группировать по кодам WBS, категориям расходов или поставщикам. Подобная систематизация ускоряет процесс назначений. Щелкните по панели Вид (Display Options), затем выберите Группировка и Сортировка (Group and Sort By). Выберите один из перечисленных в списке критериев группирования. Копирование расходов. Выберите элемент расходов, который Вы хотите скопировать, затем нажмите кнопку Копировать (Copy). Выберите группу статей расходов, в которую следует добавить копируемые расходы, и нажмите кнопку Вставить (Paste). Если расходы группируются по кодам WBS, то вставлять расходы можно в группу с тем же самым кодом WBS. Код WBS назначается работе, к которой относятся расходы, и не может быть изменен через окно Методология Расходы (Methodology Expenses). ЗАО “ПМСОФТ”

(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

132


Определение Формы Расходов. Окно Методология Расходы (Methodology Expense Details) позволяет просматривать и изменять подробную информацию, Более подробное относящуюся к выбранной статье расходов. Окно Методология описание Расходы (Methodology Expense Details) выводится в нижней части определения окна Методология Расходы (Methodology Expenses) при выборе в категорий расходов, приведено в главе панеле Вид (Display Options) пункта Форма расходы (Expense Определение настроек Details). Для обращения к окну Методология Расходы (Methodology и категорий Expense) последовательно выберите Методология, Расходы администратора. (Methodology, Expenses). Общая информация. Страница Общее (General) предназначена для определения общих сведений по выбранной статье расходов, таких, как имя статьи, категория, поставщик, а также оценки верхней и нижней границы стоимости. Кроме того, можно указать единицы измерения расходов. Определение категорий расходов в диалоговом окне Категории Администратора (Admin Categories). Название компании или организации, которой выплачиваются средства по выбранной статье расходов. Примеры единиц измерения, в том числе, Ярды (Yards), Кубические футы (Cubic Feet) и Любые (Each).

Оценки нижней и верхней границы стоимости позволяют пользователям, работающим с приложением Primavera, выполнить оценку снизу вверх в Project Architect.

Информация по работам Для изменения выбранных статей расходов по назначенным работам и выбора типа распределения используете закладку Работы. Также можно просмотреть статьи расходов по назначенным работам в соответствии с элементом WBS. Идентификатор и имя работы, к которой относятся выбранные расходы. Код из элемента WBS, содержащий работу, соответствующую выбранной статье расходов. Время, когда возникают выбранные расходы.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


133

В зависимости от времени возникновения все расходы можно разделить на следующие виды: •

Предоплата (Start of Activity) – все расходы относятся на дату начала работы.

•

По факту выполнения (End of Activity) – все расходы относятся на дату окончания работы.

•

Равномерно по работе (Uniform Over Activity) – расходы равномерно распределены по всей длительности работы.

Для изменения назначения расходов нажмите кнопку Просмотр (Browse) в поле Работы (Activity). Выберите работу, которой Вы хотите переназначить расходы, нажмите кнопку Выбрать (Select), затем нажмите кнопку Закрыть (Close). Описание (Description). На странице Описание (Description) вводится описание выбранной статьи расходов. Вы можете напечатать новое описание. При этом можно использовать функции редактирования HTML, такие, как разметка текста, вставка рисунков, копирование и вставка информации из других файлов документов (с сохранением разметки), а также добавление гиперсвязей.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

134



(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

Управление рисками В этой главе: Добавление рисков Расчет величин воздействий Настройка макетов для управления рисками

Methodology Manager имеет встроенную функцию управления рисками, позволяющую идентифицировать, классифицировать и определять приоритеты потенциальных рисков, связанных с отдельными элементами структуры декомпозиции работ (WBS). Кроме того, можно разрабатывать планы управления рисками и назначать вероятности возникновения каждого риска. В этой главе говорится о том, как добавлять риски, рассчитывать величины воздействия рисков и настраивать макеты для просмотра рисков.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

136


Добавление рисков Methodology Manager имеет встроенную функцию управления рисками, позволяющую идентифицировать, классифицировать и определять приоритеты потенциальных рисков, связанных с отдельными элементами структуры декомпозиции работ (WBS). Кроме этого, по каждому из видов рисков можно выполнить анализ влияния “что было бы, если бы”. Methodology Manager использует вероятности возникновения рисков, а также оценки количеств ресурсов и расходов для расчета чистых величин воздействий рисков. Эти величины воздействий затем используются для определения влияния риска на стоимость проекта, резерв и дату финиша при импорте методологии в приложение Primavera с помощью Project Architect. При этом текущие данные проекта не изменяется. Для обращения к окну Риски (Risks) выберите Методология, Риски (Methodology, Risks). Щелкните по панели Вид (Display Options), затем выберите Форма Риски (Risk Details). Добавление риска. Нажмите кнопку Новая (Add), затем выберите закладку Общее (General) в Форме Риски (Risk Details). Напечатайте имя риска, затем выберите элемент WBS, на который данный риск будет оказывать воздействие. Инструкции по добавлению типов рисков содержатся в главе Определение настроек и категорий администратора.

Выбрать приоритет (от 1 до 5, 5 означает самый важный приоритет)


Выбор типа, позволяющего оптимальным образом классифицировать риск

(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

Управление рисками

137

Добавление описания риска и плана контроля. Выберите закладку Описание (Description), затем напечатайте описание риска. Для ввода плана контроля риска выберите закладку Контроль (Control), затем напечатайте описание в поле План управления риском (Risk Control Plan). При этом можно использовать функции редактирования HTML, такие, как разметка текста, вставка рисунков, копирование и вставка информации из других файлов документов (с сохранением разметки), а также добавление гиперсвязей.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

138


Расчет величин влияния Methodology Manager использует вероятности возникновения рисков, а также оценки количеств ресурсов и расходов для расчета чистых величин воздействий рисков. Эти величины влияния затем используются для определения влияния риска на стоимость проекта, резерв и дату финиша при импорте методологии в приложение Primavera с помощью Project Architect. При этом текущие данные проекта не изменяется. Для обращения к окну Риски (Risks) выберите Методология, Риски (Methodology, Risks). Щелкните по панели Вид (Display Options), затем выберите Форма Риски (Risk Details). Расчет величин влияния риска. Выберите риск, величины влияния, которого Вы хотите рассчитать, затем выберите закладку Влияние (Impact). Введите оценочные количества единиц времени для трудозатрат и нетрудовых ресурсов, а также оценочную суммарную стоимость расходов, которые может повлечь за собой данный риск. Напечатайте или укажите оценку в процентах вероятности возникновения данного риска. Methodology Manager вычисляет и выводит на экран величины воздействия рисков в следующем виде: Воздействие – Влияние х Вероятность. Данное значение вычисляется с учетом WBS.

Данные поля содержат нижнюю и верхнюю границы оценки единиц времени по трудозатратам и нетрудовым ресурсам, а также нижнюю и верхнюю границы оценки стоимости расходов для элемента WBS, соответствующего текущему выбранному риску.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

Управление рисками

139

Настройка макетов для управления рисками В диалоговом окне Колонки (Columns) укажите столбцы, которые будут представлены в текущем макете таблицы, содержащей значения рисков. Для обращения к окну Риски (Risks) выберите Методология, Риски (Methodology, Risks). Настройка столбцов макета таблицы рисков. Щелкните по панели Вид (Display Options), затем выберите Колонки, Настройка (Columns, Customize).

С помощью кнопок с двойными стрелками можно добавить/удалить все столбцы текущего макета; кнопки с одинарными стрелками предназначены для добавления/удаления отдельных элементов текущего макета

Нажав данную кнопку, можно изменить заголовок столбца выбранного элемента.

Изменения в столбцы макета рисков вносятся с помощью стрелок “вправо”/”влево”. Эти стрелки позволяют перемещать данные из столбца Доступные колонки (Available Options) в столбец Выбранные колонки (Selected Options) и наоборот. Элементы, перечисленные в столбце Выбранные колонки (Selected Options), включаются в текущий макет нажатием кнопки ОК. Если Вы хотите просмотреть внесенные изменения, не закрывая диалогового окна, нажмите кнопку Применить (Apply). Фильтрация, группирование и сортировка макетов рисков. Пользователь может сам выбрать, какие риски он хочет просмотреть и в каком виде, а какие риски при просмотре ему не нужны. В окне Риски (Risks) щелкните по панели Вид (Display Options). Выберите среди опций Фильтр (Filter), Группировка и Сортировка (Group and Sort By) опцию, которая в наибольшей степени соответствует Вашим потребностям. ЗАО “ПМСОФТ”

(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

140



(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

Создание и поддержка библиотеки документов В этой главе: Просмотр библиотеки документов, добавление/удаление документов Ссылки, указывающие местонахождение результатов работы и документов Назначение результатов работы и документов

Функция Результаты работ и документы (Work Products and Documents) предназначена для создания каталога и отслеживания движения всех документов, относящихся к методологии. В их число входят различные руководства, методики, стандарты, планы, шаблоны для разработки, таблицы и прочие типы документов. В документ могут входить стандарты и руководства по выполнению работ, а также результаты выполнения отдельных работ. Примерами результатов работы являются планы испытаний, технические нормы на проектирование, а также конструкторская документация. При назначении документа работе можно также указать, что является результатом работы. В данной главе изложен порядок ведения библиотеки документов, относящихся к методологии.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

142


Просмотр библиотеки документов, добавление/удаление документов Функция Результаты работы и Документы (Work Products and Documents) позволяет сохранять информацию общего характера о документах, применяемых в организации (дата пересмотра, местонахождение и автор). При этом сами файлы документов могут храниться в различных местах: на сетевом файловом сервере, в системе управления конфигурацией либо на WEB-сайте, в зависимости от Вашей организации. Для обращения к окну Результаты работы и документы (Work Products and Documents) выберите Определить, Результаты работы и документы (Define, Work Products and Documents). Щелкните по панели Вид и выберите опцию Детали WP&Doc (WP&Doc Details). Просмотр библиотеки документов методологии. Выберите результат работы или документ, данные о котором Вы Для изменения вида хотите просмотреть.

списка результатов работы и документов (перехода от представления в виде иерархии к представлению в виде списка) нажмите метку столбца Заголовок (Title) Символ треугольника ( )в метке столбца означает, что выбрано представление в виде списка.

Добавление результата работы или документа. Выберите результат работы или документ, находящийся на том же уровне иерархии, что и добавляемый результат или документ, непосредственно над местом вставки указанного результата или документа. Нажмите кнопку Новая (Add). Напечатайте имя результата работы или документа, затем введите общие сведения о нем.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

Создание и поддержка библиотеки документов

143

Введите ссылку на номер каталога для выбранного результата работы или документа

Проверьте, правильно ли указана редакция результата работы и документа. Для этого введите соответствующий номер и дату последнего пересмотра документа.

Установите категории документов. Для этого выберите Настройка, Категории администратора (Admin, Admin Categories).

Страница Детали результатов работы и документов (Work Product and Document Details) используется для просмотра, добавления и редактирования детальной информации о выбранном результате работы или документе, а также для его открытия. На странице Детали результатов работы и документов (Work Product and Document Details) можно также ставить в соответствие выбранным элементам элементы структуры декомпозиции работ (WBS) и работам. Ввод описания документа. Выберите закладку Описание (Description) и напечатайте описание документа. При этом можно использовать функции редактирования HTML, такие, как разметка текста, вставка рисунков, копирование и вставка информации из других файлов документов (с сохранением разметки), а также добавление гиперсвязей. Удаление записей о результатах работ или документах. Выберите результат работы, документ, либо группу результатов работы или документов, которые Вы хотите удалить, затем нажмите кнопку Удалить (Delete). На экране появится подсказка, на которую нужно ответить “Да” (Yes). При удалении записи о документе в Methodology Manager удаляется только запись, а не сам файл. Содержащий документ.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

144


Ссылки, указывающие местонахождение результатов работы и документов Methodology Manager поддерживает два типа ссылок, определяющих местонахождение результатов работ и документов: приватные и публичные. Приватные ссылки на местонахождение документа могут просматриваться лишь пользователями, работающими с Methodology Manager и приложением Primavera. Публичные ссылки могут просматриваться всеми участниками проекта, в том числе пользователями, работающими с приложением табеля Primavera. Как следствие, публичные ссылки на местонахождение обычно относятся к файлам, находящимся на широкодоступных сетевых устройствах, в сети Intranet, либо в Интернет. Выберите Определить, Результаты работы и документы (Define, Work Products&Documents). Щелкните по панели Вид (Display Options), затем выберите опцию Форма документов (WP&Doc Details). Ввод ссылок на местонахождение результатов работы и документов. Выберите результат работы или документ, для которого Вы хотите указать ссылку на местонахождение. Выберите закладку Файлы (Files). С помощью этого поля документ определяется как приватный.

С помощью этого поля документ определяется как публичный.

Для использования функции Открыть тип файлов, указанных в полях Персональный доступ/ Общий доступ (Private Location.Public Location) должен распознаваться Windows.


Открытие результата работы или документа. Выберите результат работы или документ, который Вы хотите открыть. Выберите закладку Файлы (Files). Для просмотра приватного файла с результатом работы или документом нажмите кнопку Открыть (Launch) рядом с полем Персональный доступ (Private Location). Для просмотра публичного файла с результатом работы или документом нажмите кнопку Открыть (Launch) рядом с полем Общий доступ (Public Location).

(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

Создание и поддержка библиотеки документов

145

Назначение результатов работы и документов Methodology Manager позволяет назначать результаты работы и документы как работам, так и элементам WBS. Например, на ранних стадиях планирования методологии можно назначить результат работы или документ элементу WBS. Позже, по мере разработки Формы работ методологии, тот же самый результат или документ можно назначить одной или нескольким работам. Выберите Определить, Результаты работы и документы (Define, Work Products&Documents). Щелкните по панели Вид (Display Options), затем выберите опцию Детали WP&Doc (WP&Doc Details). Назначение результатов работы и документов через окно Результаты работы и документы (Work Products and Documents). Выберите результат работы или документ, который Вы хотите Инструкции по назначить. При назначении нескольких результатов работ или назначению результатов документов нажмите клавишу Ctrl и, не отпуская ее, укажите работы и документов каждый из необходимых Вам результатов или документов. через окно Работы и Выберите закладку Назначения (Assignments). структура декомпозиции работ (Activities And Work Breakdown Structure) содержатся в главах Работы (Activities) и Структура декомпозиции работ (Work Breakdown Structure).

Нажмите кнопку Назначить (Assign). Выберите работу или элемент WBS, которому Вы хотите назначить выбранный результат работы или документ. Нажмите кнопку Назначить (Assign), затем нажмите кнопку Закрыть (Close). Для удаления назначения результата работы или документа из работы или элемента WBS выберите нужный пункт на закладке Назначения (Assignments), затем нажмите кнопку Удалить (Remove).

Для изменения порядка сортировки любого из столбцов щелкните по меткам этих столбцов.

Установленный флажок означает, что данный пункт является результатом работы.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

146



(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

Импорт проектов в виде методологий В этой главе: Экспорт проектов из приложения Primavera Импорт проектов в виде методологий

Наиболее удачные проекты можно импортировать в Methodology Manager и сохранять их в качестве методологий. Экспортируя и импортируя файлы с расширением XER (собственный формат приложения Primavera для обмена файлами), можно преобразовывать проекты в методологии. В этой главе говорится о том, как с помощью Мастера экспорта (Export Wizard) приложения Primavera сохранить проект в виде XER – файла, и как затем с помощью Мастера импорта (Import Wizard) в Methodology Manager импортировать проект в качестве новой методологии.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

148


Экспорт проектов из приложения Primavera Более подробная информация содержится в Части 4, Импорт и экспорт данных, Руководства администратора. Сведения о преобразуемых таблицах и полях находятся в файле XERPROJECTS.PDF, который хранится на CD-ROM Primavera.

Если Вам нужно сохранить проект в качестве методологии, Вы можете экспортировать проект из приложения Primavera как файл в формате XER (собственный формат приложения Primavera для обмена файлами). Затем этот файл импортируется в Methodology Manager в качестве методологии. Для экспорта проектов из приложения Primavera используют Мастер экспорта (Export Wizard). Мастер экспорта (Export Wizard) выполняет все необходимые действия по экспорту проектов. Стоимости экспортируются в валюте, выбранной для просмотра денежных сумм в приложении Primavera. Выбор типа экспорта и проекта. Откройте в приложении Primavera проект, который Вы хотите экспортировать. Выберите последовательно Файл, Экспорт (File, Export). Выберите Проекты (Projects), затем нажмите кнопку Далее (Next).

Выбрать в качестве формата для экспорта файлов формат XER.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

Импорт проектов в виде методологий

149

Флажок в окнах Экспорт (Export) проектов, которые не будут экспортированы, следует удалить. При импорте проекта в качестве методологии файл XER должен содержать только импортируемый проект.

В список включены лишь те проекты, которые открыты в приложении Primavera на текущий момент.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

150


Указание имени файла и места его нахождения. Введите имя файла с расширением XER. Для указания места, в котором будет сохранен файл, нажмите кнопку Просмотр (Browse). Если Вы не указали места, экспортируемый файл будет сохранен в папке, в которой установлено приложение Primavera. Для экспорта проекта в виде отдельного файла с расширением XER нажмите кнопку Финиш (Finish).


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


151

Импорт проектов в виде методологий Более подробная информация об импорте и экспорте методологий содержится в главе Передача методологий другим пользователям Руководства администратора.

Сведения о преобразуемых таблицах и полях находятся в файле XERPROJECTS.PDF, который хранится на CDROM Primavera.


Данные, содержащиеся в проекте, можно переносить из приложения Primavera в виде XER – файлов (собственный формат приложения Primavera для обмена файлами), либо импортировать в качестве методологий. Вы можете воспользоваться наиболее удачными проектами, импортируя их в виде методологий. Мастер импорта (Import Wizard), имеющийся в Methodology Manager, позволяет передавать в качестве методологий XER-файлы. Данные о затратах, находящиеся в импортируемом проекте, преобразуются в базовую валюту, выбранную для применения в Methodology Manager. Пересчет стоимостей осуществляется с применением курса обмена валюты, выбранного в Methodology Manager. Выбор типа импорта и файла. В Methodology Manager выберите Файл, Импорт (File, Import). Выберите Проект (Project), затем нажмите кнопку Далее (Next).

(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

152


Выберите в качестве формата для импорта файла формат XER.

При импорте проекта в качестве методологии файл XER должен содержать только импортируемый проект. Кроме того, данные в импортируемом файле должны соответствовать формату, в котором осуществляется импорт. Например, нельзя импортировать проект из файла XER, содержащего только данные о ролях или ресурсах.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


153

Для выбора импортируемого файла нажмите кнопку Просмотр (Browse).


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

154


Выбор действия при импорте. Если во время импорта XER-файла методология открыта в Methodology Manager, выберите одно из следующих действий:


•

Создать новую методологию. Данные существующей методологии при этом не изменяются. Создается новая методология. Если во время импорта открытая методология отсутствует, данное действие выполняется автоматически.

•

Импортировать в текущую методологию. Можно объединить импортируемую методологию с уже существующей методологией. Нажмите кнопку Далее (Next), затем выберите в методологии нужный уровень WBS. Импортируемая методология будет добавлена к выбранной WBS.

•

Заменить текущую методологию. Существующая методология удаляется и заменяется на проект, импортированный из XER - файла.

(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


155

Выбор источника данных для оценок. Выберите то, что будет использоваться в качестве основы для оценок нагрузки и стоимости в методологии – фактические данные о затратах и нагрузках, полученные от проекта, либо плановые значения проекта.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

156


Выбор опций корректировки проекта. Выберите конфигурацию макета, который будет использоваться при импорте данных проекта. Опции, содержащиеся в макете, определяют, каким образом Methodology Manager будет обрабатывать в импортируемом файле данные, совпадающие с данными, хранящимися в базе данных. Можно создать и сохранить несколько различных конфигураций; однако для импорта файла будет использоваться только одна конфигурация. Укажите “Да” (Yes) в поле Использовать (Use) рядом с нужной Вам конфигурацией.

Диалоговое окно Обновить опции проекта (Update Options) появляется независимо от выбора опции импорта. Например, если Вы решили создать новую методологию, Вы все равно должны выбрать конфигурацию для импорта глобальных данных.

Нажать, чтобы создать новую конфигурацию макета


Нажать для настройки конфигурации макета

(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


157

Изменение конфигурации макета. Для изменения опций, указанных в конфигурации макета, выберите макет в диалоговом окне Обновить опции проекта (Update Project Options), а затем нажмите кнопку Изменить (Modify).

Установленный флажок отмечает элементы корректируемой методологии, которые не нужно включать в импортируемый файл. (Глобальные данные помечать таким образом нельзя).

В диалоговом окно Изменить настройки импорта (Modify Import Configuration) содержится список типов данных, для которых возможна установка опций. Поле Удал.Несвяз. относится только к работам, элементам WBS, ролям и затратам. Данная установка не оказывает влияния на типы глобальных данных. В поле Действие (Action) выберите одну из следующих опций, показывающих, каким образом будет производиться корректировка типа данных:


•

Сохранить существующие (Keep Existing)– Данные в существующей методологии сохраняются без изменений и не заменяются скорректированными данными; если запись не существует, добавляются новые данные.

•

Обновить существующие (Update Existing)– Данные в существующей методологии заменяются скорректированными данными; если запись не существует, добавляются новые данные.

•

Вставить новые (Insert Existing)– Данные в существующей методологии сохраняются, добавляются новые элементы данных. Например, если к данным была добавлена новая роль, а изменять уже существующие роли не надо, выберите для добавления новой роли в существующую методологию опцию Вставить новые данные (Insert New).

•

Не импортировать (Do Not Import) – Сохранить данные в существующей методологии и не импортировать скорректированные данные. (095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

158


Для сохранения модифицированной конфигурации макета нажать кнопку ОК. Нажать кнопку Далее (Next). Выбрать тип валюты. Если Methodology Manager не может определить вид валюты, указанный в импортируемой методологии, нажмите кнопку просмотр (Browse) в поле Выберите валюту (Select a Matching Currency) и выберите требуемую валюту. Для завершения процесса импорта нажмите кнопку Финиш (Finish).

Если вид валюты, используемый в импортируемой методологии, отсутствует, отмените работу Мастера, а затем обратитесь к администратору и потребуйте включения необходимой Вам валюты.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

Возврат и изъятие методологий в Methodology Manager В этой главе: Управление удаленными методологиями Изъятие методологий Возврат методологий

Функция Возврата/Изъятия позволяет проследить за использованием методологий, изъятых для применения в других местах. До тех пор, пока методологии не будут переданы обратно в Methodology Manager, другие пользователи не могут изменять работы, ресурсы и другую информацию, относящуюся к методологиям. В данной главе рассмотрена методика изъятия и возврата методологий в Methodology Manager.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

160


Управление удаленными методологиями Изъятие методологий из Methodology Manager позволяет запускать их в удаленных точках. При изъятии методологии копию методологии, хранящуюся в Methodology Manager, нельзя изменять до возврата методологии обратно. Пользователи могут изымать методологии в собственном формате приложения Primavera XER. Этот формат позволяет использовать информацию о работах, стоимостях и другие виды данных из методологии в других инсталляциях Methodology Manager независимо от используемой базы данных (Interbase, Oracle или SQL-сервер Microsoft). Отслеживание состояния возврата/изъятия. Можно легко определить, изъята ли методология из Methodology Manager. Выберите окно Методология, Свойства методологии (Methodology, Methodology Properties). Выберите закладку Общее (General), затем проверьте значение в поле Изъятие (Check Out).


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

Возврат и изъятие методологий в Methodology Manager

161

Изъятие методологий Мастер изъятия методологий (Check-Out Wizard) помогает выполнить шаги, необходимые при изъятии методологии. Прежде чем начать работу с мастером, откройте методологию, которую Вы хотите изъять. Следует помнить, что в каждый момент времени можно проверять только одну методологию. Изъятие методологий. Выберите Файл, Изъятие (File, Check Out). Укажите имя файла и место, где он хранится, затем нажмите кнопку Финиш (Finish).

Для выбора места, где хранится файл, нажмите кнопку Просмотр (Browse).


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

162


Возврат методологий Методологию, ранее изъятую из базы данных Methodology Manager, можно вернуть в любую инсталляцию Methodology Manager. Прежде чем запускать Мастера, откройте изъятую методологию. Выберите файл, Возврат (File, Check In). Нажав кнопку Просмотр (Browse), выберите файл методологии, который нужно возвратить, затем нажмите кнопку Далее (Next).


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


163

Выбор опций корректировки методологии. Выберите конфигурацию макета, который будет использоваться при импорте данных методологии. Опции, указанные в конфигурации макета, определяют, каким образом Methodology Manager обрабатывает данные в импортируемом файле, которые совпадают с данными в базе данных. Можно создать и сохранить несколько различных конфигураций; однако для возврата файла можно использовать только одну конфигурацию. Укажите “Да” (Yes) в поле Использовать (Use) рядом с нужной Вам конфигурацией.

Нажать кнопку для создания новой конфигурации макета.

Нажать кнопку для настройки конфигурации макета.

Изменение конфигурации макета. Для изменения опций, указанных в конфигурации макета, выберите имя макета в диалоговом окне Настройка импорта методологии (Update Methodology Options), затем нажмите кнопку Изменить (Modify).


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

164


Для удаления данных, которые имеются в корректируемой методологии, но не включены в импортируемый файл, установите флажок. Для сохранения данных флажок нужно сбросить.

В диалоговом окне Изменить настройки импорта (Modify Import Configuration) содержится список типов данных, для которых возможна установка опций. Установите флажок в столбце Удал.Несвяз. несвязанные рядом с типом удаляемых данных, которые имеются в корректируемой методологии, но не включены в возвращаемый файл. Например, если в корректируемой методологии определены риски, а в возвращаемый файл они не включены, следует установить флажок в столбце Удал.Несвяз., чтобы удалить риски из корректируемой методологии. В поле Действие (Action) выберите одну из следующих опций, показывающих, каким образом будет корректироваться тип данных: •

Сохранить существующие (Keep Existing)– Данные в существующей методологии сохраняются без изменений и не заменяются скорректированными данными; если запись не существует, добавляются новые данные.

•

Обновить существующие (Update Existing)– Данные в существующей методологии заменяются скорректированными данными; если запись не существует, добавляются новые данные.

•

Вставить новые (Insert Existing)– Данные в существующей методологии сохраняются, добавляются новые элементы данных. Например, если к данным была добавлена новая роль, а изменять уже существующие роли не надо, выберите для добавления новой роли в существующую методологию опцию Вставить новые данные (Insert New).

•

Не импортировать (Do Not Import) – Сохранить данные в существующей методологии и не импортировать скорректированные данные.

Для сохранения модифицированной конфигурации макета нажать кнопку ОК. Нажать кнопку Далее (Next). Выбрать тип валюты. Если Methodology Manager не может определить вид валюты, указанный в импортируемой методологии, нажмите кнопку ЗАО “ПМСОФТ”

(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


165

просмотр (Browse) в поле Выберите валюты (Select a Matching Currency) и выберите требуемую валюту. Для завершения процесса импорта нажмите кнопку Финиш (Finish).

Если вид валюты, используемый в импортируемой методологии, отсутствует, отмените работу Мастера, а затем обратитесь к администратору и потребуйте включения необходимой Вам валюты.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

166



(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

Часть 4. Настройка методологий В этой части:

Работа с макетами Группировка, сортировка и фильтрация данных Настройка макетов Настройка отчетов Печать макетов и отчетов


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

П

рочитав эту часть, Вы узнаете, как настраивать

рабочий стол Methodology Manager и создавать макеты, отображающие данные, необходимые Вам в процессе управления методологиями. В главе Работа с макетами рассмотрены различные типы макетов. Объясняется, каким образом добавлять, открывать и сохранять макеты. Кроме того, описан процесс импорта и экспорта макетов для коллективного применения их вместе с другими пользователями. Глава Группировка, сортировка и фильтрация данных посвящена вопросам систематизации данных, представляемых в макетах; систематизация ускоряет поиск необходимой пользователю информации. В главе Настройка макетов показано, каким образом можно изменять вид и содержание макетов (изменения столбцов, настройка блоков PERT (Activity Network), а также выбор шрифтов и цветов). Глава Создание отчетов посвящена вопросам создания отчетов и распределения их по группам. В последней главе данной части, Печать макетов и отчетов, объясняется, каким образом можно просматривать и печатать макеты и отчеты; кроме того, рассмотрены возможности сохранения макетов и отчетов в виде файлов HTML.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

Работа с макетами В этой главе: Типы макетов Создание, открытие и сохранение макетов Экспорт и импорт макетов

Methodology Manager дает возможность создавать макеты, в которых представлены данные, необходимые пользователю. Формат представления данных также определяется пользователем. Как верхнюю, так и нижнюю часть макета можно настраивать, включая в нее таблицы, PERT (Activity Network) и Форма работ (Activity Details). После того, как в макет будут внесены все необходимые изменения, его можно сохранить для последующего использования. В данной главе рассмотрены различные типы макетов, а также приведено описание процессов создания, открытия, сохранения, экспорта и импорта макетов.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

170

Часть 4. Настройка методологий

Типы макетов В Methodology Manager можно открывать следующие типы макетов работ: Таблицы работ (Activity Tables), PERT (Activity Networks), Форма работ (Activity Details) и Диаграмма (Trace Logic). Для одновременного представления различных типов макетов окно Работы (Activities) разбивается на две части. При этом, например, Таблица работ (Activity Table) будет располагаться в верхней части, а Диаграмма (Trace Logic) – в нижней. Щелкните по строке Опции макета (Layout Options). На экране появится меню для настройки верхней и нижней части окна Работы (Activities).

Для выбора типа макета, выводимого в каждой части окна Работы (Activities) выберите опцию Показывать вверху (Show on Top), либо Показывать внизу (Show on Bottom).

Более подробное описание типов макетов и примеров образцов макетов находится в главе Краткое справочное руководство.


См. примеры ниже.

(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

Работа с макетами

171 Щелкните по строке Опции макета (Layout Options). На экране появится меню для настройки верхней и нижней части окна Работы (Activities).

Таблица работ (Activity Table). Представление информации о работах в табличном виде. Данный тип макета используется для быстрого корректирования методологии.

Если необходимо просмотреть только те работы, которые происходят в текущем цикле или состоянии, Вы можете воспользоваться фильтрами и опциями группировки данных.

PERT (Activity Network). Представление всех работ в графическом виде, с указанием логических взаимосвязей. PERT (Activity Network) можно просматривать только в верхней части экрана. В примере слева на экране располагается иерархия WBS, а справа – поток работ в графическом представлении. Данный макет позволяет менять последовательность работ по мере разработки методологии.


Для выбора типа макета, выводимого в каждой части окна Работы (Activities) выберите опцию Показывать вверху (Show on Top), либо Показывать внизу (Show on Bottom).

(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

172


Форма работ (Activity Details). Данный макет обеспечивает представление и внесение изменений в подробную информацию о работе, выбранной в Таблице работ (Activity Table) или в PERT (Activity Network). Данный тип макета можно просматривать только в нижней части экрана. С помощью указанного макета можно добавлять и корректировать работы.

Открыть или закрыть любую из закладок Детали (Details) можно, дважды щелкнув по заголовку закладки и выбрав опцию Правка закладок деталей работ (Edit Activity Detail Tabs).

Для быстрого увеличения масштаба отдельного блока нажмите клавишу Alt, и перетащите элемент в макете Диаграмма (Trace Logic).


(095) 232 11 00

Отслеживание логики (Trace Logic). Данная опция позволяет получить графическое представление о зависимостях и взаимосвязях работы, выбранной в в Таблице работ (Activity Table) или в Сетевом графике (Activity Network). Отслеживание логики (Trace Logic) выводится только в нижней части экрана. Данный тип макета позволяет легко перемещаться назад и вперед по плану проекта и отыскивать критический путь. www.pmsoft.ru

Работа с макетами

173

Создание, открытие и сохранение макетов После того, как макет будет создан, его можно сохранить и затем использовать на других этапах методологии, либо в других методологиях. Макеты можно сделать доступными как для всех пользователей (глобально), так и только для отдельного пользователя.

Для использования в текущей методологии уже существующего макета выберите Макет, Открыть (Layout, Open)

Добавление нового макета. Для создания нового макета нужно сначала настроить верхний и нижний макеты, а затем сохранить макет под указанным Вами именем. Щелкните по строке Опции макета (Layout Options), затем Подробная информация о выберите Макет, Сохранить как (Layout, Save As). Напечатайте имя настройке верхнего и нижнего макетов макета, затем укажите, кто может использовать данный макет: Все содержится в главе пользователи (All Users), Текущий пользователь (Current User) или Настройка макетов. Другой пользователь (Another User). Если Вы выбрали опцию Другой пользователь (Another User), нажмите кнопку Просмотр (Browse) в поле Пользователь (User), затем выберите имя пользователя. (Если при сохранении макета Вы указали в качестве пользователя не себя, а другого пользователя, Вы в дальнейшем теряете право доступа к макету). Нажмите кнопку Сохранить (Save). Открытие макета. Щелкните по строке Опции макета (Layout Options), затем выберите Макет, Открыть (Layout, Open). Выберите макет, который нужно открыть, затем нажмите Открыть (Open). Для просмотра макета без закрытия диалогового окна Открыть макет (Open Layout) нужно нажать Применить (Apply). Сохранение изменений в макете. Щелкните по строке Опции макета (Layout Options), затем выберите Макет, Сохранить (Layout, Save). Если Вы хотите сохранить копию под другим именем, выберите Макет, Сохранить как (Layout, Save As). Напечатайте имя, затем нажмите Сохранить (Save). ЗАО “ПМСОФТ”

(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

174


Экспорт и импорт макетов Если Вы хотите использовать макет совместно с другими пользователями, Вы можете экспортировать его в центральный узел, откуда другие пользователи могут импортировать его в свои собственные методологии. Экспорт макета. Щелкните по строке Опции макета (Layout Options), затем выберите Макет, Открыть (Layout, Open). Выберите имя макета, который должен быть экспортирован, и нажмите Экспорт (Export). Укажите имя и местонахождение экспортируемого файла, затем нажмите Сохранить (Save).

Импорт макета. Щелкните по строке Опции макета (Layout Options), затем выберите Макет, Открыть (Layout, Open). Нажмите Импорт (Import), затем выберите местонахождение файла макета, который Вы хотите импортировать. (Файлы макетов Primavera имеют расширение .PLF). Нажмите Открыть (Open). Если Вы хотите, чтобы макет был доступен всем пользователям, в ответ на подсказку нажмите Да (Yes).


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

Группировка, сортировка и фильтрация В этой главе: Группировка данных Сортировка данных Фильтрация данных

Methodology Manager предоставляет обширные возможности для группировки, сортировки и фильтрации, поэтому Вы можете осуществлять просмотр методологий с самых различных точек. Группировка позволяет разбить работы по категориям, каждая из которых объединена каким-либо общим атрибутом. Например, работы можно разбить по категориям с учетом ресурсов, обязанностей, либо по датам. Функция сортировки позволяет расположить работы или ресурсы в любом удобном для Вас порядке, например, по дате старта. Фильтры позволяют сузить область поиска в отдельных группах данных. Methodology Manager включает несколько фильтров, которые Вы можете использовать или изменять по своему усмотрению; Вы можете также добавлять новые фильтры. Ознакомившись с информацией, изложенной в данной главе, Вы сможете выполнить группировку, сортировку и фильтрацию данных, содержащихся в Ваших методологиях.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

176


Группировка данных Группировка позволяет систематизировать информацию, разбив ее по категориям, объединяемым общим атрибутом, например, структурой декомпозиции работ (WBS), значением кода или ресурсом. Вы можете выполнить настройку критерия группы во время выполнения операций с работами и ресурсами. Группировка осуществляется по принципу составления простых одноуровневых списков данных, таких, как даты, длительности, стоимости и другие числовые данные. Вы можете также выполнить группировку по нескольким элементам данных, содержащихся в одном и том же макете. Например, сначала можно выполнить группировку по типу работы, а затем по ресурсам. Каждая группа может выделяться особым цветом и шрифтом. Критерии группировки также можно объединить в иерархические структуры данных, включающие в себя несколько уровней (до 20). Подобные элементы содержат коды WBS и работ. Укажите, будет ли каждый уровень иерархии выделяться отступом, а также определите, каким уровнем будет ограничено представление иерархии. Если количество уровней ограничено, можно произвести группировку по дополнительным элементам данных.

В данном макете используется группировка по нескольким уровням WBS


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

Группировка, сортировка и фильтрация

177

Настройка опции группировки. В окне Работы (Activities) щелкните по строке Опции макета (Layout Options), затем выберите функции Группировка (Group) и Сортировка (Sort). Можно также щелкнуть по панели Вид (Display Options), находясь в окне Ресурсы (Resource), а затем выбрать Группировка и сортировка по, Настройка (Group and Sort By, Customize). При группировке по элементу иерархии, например, по WBS, в окошке отступа нужно указать отступ для каждого уровня, а также определить, сколько уровней показывать.

Для выбора пункта данных, по которому Вы хотите производить группировку, щелкните по полю Группировать по (Group By) и выберите значение из ниспадающего списка.

При группировке по числам, датам или длительностям выберите интервал для каждой группы. Например, работы группируются по реальным значения стоимости, с приращением 3 000 долларов.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

178


Сортировка данных Сортировка определяет последовательность, в которой Methodology Manager выводит списки работ или ресурсов, в зависимости от представляемого окна. Сортировку можно производить в алфавитном, цифровом или хронологическом порядке, основываясь на выбранном элементе данных. Например, можно выполнить сортировку по общему резерву, чтобы, определить наиболее критичные работы, либо отсортировать данные по проценту выполнения в нисходящем порядке, так, чтобы в верхней части макета можно было просмотреть информацию о завершенных работах, либо работах, находящихся в процессе выполнения. Определение порядка сортировки. В окне Работы (Activities) щелкните по строке Опции макета (Layout Options), затем выберите Группировка и сортировка (Group and Sort). Можно также щелкнуть по панели Вид (Display Options), находясь в окне Ресурсы (Resource), выбрать Группировка и сортировка, Настройка (Group and Sort By, Customize), а затем нажать кнопку Сортировка (Sort). Для выбора элемента данных, по которому будет производиться сортировка, дважды щелкните по ячейке Имя поля (Field Cell) и выберите поле. Для выбора порядка сортировки дважды щелкните по ячейке Порядок сортировки (Sort Order) и выберите Восходящий (Ascending) или Нисходящий (Descending).

Нажмите Новый (Add), если хотите указать дополнительный критерий сортировки.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


179

Фильтрация данных Фильтры Methodology Manager позволяют сосредоточиться на конкретных данных. Фильтр представляет собой набор инструкций, определяющий, какие данные будут представлены в макете. Можно создать для работ набор фильтров, либо воспользоваться стандартными фильтрами. Фильтры могут определяться пользователем, либо быть глобальными. Фильтры, определяемые пользователем – это те фильтры, которые определяет пользователь. Пользователь может применять эти фильтры в любых методологиях, к которым он имеет доступ. Глобальные фильтры доступны для всех пользователей всех методологий. При применении фильтра можно указать, должен ли текущий макет изменяться, включая только работы, соответствующие критерию фильтрации, либо просто следует выделить работы, соответствующие этому критерию.

Указывается имя фильтра, который применяется для макета в текущий момент времени.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

180


Выбор фильтра. В окне Работы (Activities) щелкните по строке Опции макета (Layout Options). Затем выберите опцию Фильтры (Filters). Установите флажок в окошках рядом с каждым нужным Вам фильтром. Если Вы хотите использовать несколько фильтров, выберите Все (All) или Любой (Any). Сочетание различных фильтров сужает круг поиска необходимых данных. Флажок в данном окне позволяет просмотреть все работы (и отменить все фильтры).

Эти фильтры определены заранее и становятся доступны после выбора работ в окне Работы (Activities).

Можно выбрать представление только тех работ текущего макета, которые соответствуют критерию фильтрации, либо выделение соответствующих критерию работ макета. Для преобразования фильтра, определенного пользователем, в фильтр, с которым могут работать все пользователи Methodology Manager, выберите требуемый фильтр, затем нажмите кнопку Сделать глобальным (Make Global).

При создании отчетов также можно настраивать отдельные фильтры (с помощью Мастера создания отчетов).


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


181

Создание фильтра, определяемого пользователем. В окне Работы (Activities) щелкните по строке Опции макета (Layout Options). Затем выберите опцию Фильтры (Filters). Нажмите кнопку Если перед применением фильтра Новый (New). Напечатайте имя фильтра. Щелкните по ячейке Вы хотите Параметр (Parameter) и выберите элемент данных. Дважды просмотреть щелкните по ячейке соответствие (Is) и выберите критерий настройки фильтра, определенного фильтрации. Укажите значение в поле Значение (Value). Если пользователем, или значения должны указываться особо, их можно выбрать из глобального фильтра, ниспадающего списка. Например, если фильтрация осуществляется выберите фильтр, затем нажмите кнопку по типу работ, выбор нужно делать из списка имеющихся типов Изменить (Modify). Для работ. просмотра критерия определенного фильтра сначала выполните копирование и вставку. Фильтр копируется в список, определяемый пользователем, и затем его можно изменить.

Для определения нескольких критериев выбора нажмите кнопку Новая (Add). Укажите, все ли критерии должны соблюдаться, либо для выбора достаточно одного любого критерия. Если должны соблюдаться Все (All) критерии, Methodology Manager будет соединять критерии союзом “И” (And). Если должен соблюдаться Любой (Any) из критериев, критерии будут соединяться союзом “ИЛИ” (OR).

Можно также щелкнуть по панели Вид (Display Options), находясь в окне Риски (Risks), затем выбрать опцию Фильтры (Filters) для фильтрации текущего списка рисков. Сохранять фильтры, созданные в окне Риски (Risks), нельзя.

Критерии могут быть “вложенными”, создавая, таким образом, несколько уровней выбора. Если в качестве самого верхнего параметра Вы укажете Все из следующего (All of the Following), выбор на каждом последующем уровне будет производиться только среди работ, соответствующих критериям предыдущих уровней. Если в качестве самого верхнего параметра будет выбран Любое из следующего (Any of the Following), все группы критериев будут разделяться союзом “ИЛИ” (Or). Удаление фильтров. В окне Работы (Activities) щелкните по строке Опции макета (Layout Options). Затем выберите опцию Фильтры (Filters). Для удаления отдельного фильтра удалите флажок в окне Выбор (Select) рядом с этим фильтром. Чтобы удалить все фильтры, нажмите кнопку Все работы (All Activities). Для просмотра сделанных изменений нажмите кнопку Применить (Apply). ЗАО “ПМСОФТ”

(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

182


Удаление фильтров, определяемых пользователем. В окне Работы (Activities) щелкните по строке Опции макета (Layout Options). Затем выберите опцию Фильтры (Filters). Выберите фильтр, который следует удалить, затем нажмите кнопку Удалить (Delete). Можно удалять только фильтры, определяемые пользователем.

Комбинированные фильтры Для создания фильтра, выбирающего любую работу по одному из критериев выбора и любую работу по другому критерию выбора, необходимо определить два отдельных фильтра и затем использовать их в сочетании. Например, если необходимо выбрать любую незавершенную работу, относящуюся к Технической группе, нужно сначала создать фильтр, который будет выбирать любую работу, из различных уровней WBS (относящейся к Технической группе), а затем создать фильтр, который будет выбирать любую работу, у которой оставшееся количество трудозатрат превышает 0. Для запуска фильтров выберите опцию Работы, которые должны соответствовать всем выбранным фильтрам (Activities Must Meet All of the Selected Filters) и установите в диалоговом окне Фильтры (Filters) флажки для двух фильтров.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

Настройка макетов В этой главе: Внесение изменений в столбцы Форматирование макетов PERT (Activity Network)

В этой главе рассматривается настройка столбцов макета, а также приведен вид блоков PERT (Activity Network), помогающих при анализе работ методологии. Кроме того, приводится описание настройки макетов работ. В главе Печать макетов и отчетов содержатся инструкции по настройке опций страницы и печати, предварительного просмотра и печати макетов и отчетов, а также созданию макетов и отчетов в формате HTML.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

184


Внесение изменений в столбцы Пользователь может настраивать вид и содержание столбцов, включаемых в таблицы окна Работы (Activities). Можно выбирать, какие столбцы следует включить в таблицу; ширину столбцов, порядок представления столбцов, а также высоту строк. Пользователь может выбрать цвет и шрифт столбца, внести изменения в заголовки столбцов, а также скопировать форматы столбцов из других макетов.

Для перемещения колонки щелкните по ней и перетащите в нужное место

Для изменения порядка сортировки с нарастающего на убывающий и наоборот щелкните по заголовку столбца. Стрелка вниз указывает, что данные отсортированы в убывающем порядке.

Пользователь также может настраивать параметры столбцов большинства окон Methodology Manager, таких, как Ресурсы (Resources), WBS и Расходы (Expenses).


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

Настройка макетов

185

Добавление или удаление столбцов. В окне Работы (Activities) щелкните по строке Опции макета (Layout Options). Затем выберите опцию Колонки (Columns). Для включения в макет столбца выберите столбец в окне Доступные колонки (Available Options), затем нажмите на стрелку вправо. Для удаления столбца из макета выберите его в окне Выбранные колонки (Selected Options), затем нажмите на стрелку влево. Для одновременного удаления или добавления всех столбцов нажмите двойную стрелку.

Последовательность столбцов в макете будет та же, что и в списке. Переместить столбцы вверх или вниз по списку можно с помощью стрелок вверх и вниз.

Копирование формата столбца из другого макета. В диалоговом окне Колонки нажмите кнопку Копировать из (Copy From). Выберите макет и нажмите кнопку Открыть (Open). Правка заголовков столбцов. В окне Доступные колонки (Available Options) или Выбранные колонки (Selected Options) диалогового окна Колонки (Columns) выбрать имя столбца, в который нужно внести изменения. Нажмите кнопку Заголовок (Edit Title). Напечатайте новое имя, затем укажите максимальное количество символов ширины заголовка. Выберите тип выравнивания заголовка.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

186


Изменение шрифтов и цветов столбцов, а также высоты строки. В окне Работы (Activities) щелкните по строке Опции макета (Layout Options). Затем выберите опцию Шрифт и строки таблицы (Table Font and Row). Для изменения шрифта выберите заголовок Шрифт (Font). Для изменения цвета выберите заголовок Цвет (Color). Можно также указать высоту столбцов.

Для настройки таблицы нужно включить данные опции.

При вводе значений высоты столбцов данный флажок следует сбросить.

Если флажок установлен, это означает, что в макет будут включены символы, обозначающие различные уровни информации.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


187

Форматирование макетов сетевых графиков Макет PERT (Activity Network) представляет методологию в виде графика работ и взаимосвязей, создаваемого на основе структуры декомпозиции работ (WBS). Пользователь может изменять практически любой элемент PERT (Activity Network), в том числе, управлять появлением работ, изменять содержимое блоков работ и расстояние между работами.

Макет PERT (Activity Network) используется в следующих целях: •

облегчение просмотра взаимосвязей между работами, а также потока работ в методологии

•

проверка и внесение исправлений в работы, а также в работы - предшественники и работы –последователи

•

управление путями, образуемыми взаимосвязями.

PERT (Activity Network) представляет визуальное изображение работы методологии. Во время настройки отдельных блоков пользователь может применять различные шрифты и цвета, устанавливать расстояние между блоками и определять их местоположение, а также копировать стили из других макетов.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

188


Выбор шаблона блока PERT (Activity Network). Открыв в окне Работы (Activities) макет PERT (Activity Network), щелкните по строке Опции макета (Layout Options), затем выберите Опции PERT (Activity Network Options). Выберите закладку Шаблон прямоугольника диаграммы (Activity Box Template). Нажать для вывода списка заранее определенных шаблонов блоков работ.

Нажать, если нужно выбрать шрифт и цвета блока работ.

Нажать, если необходимо настроить шаблон выбранного блока работы.

Настройка шаблона блока PERT (Activity Network). Пользователь может применять один из заранее определенных шаблонов блоков работ, либо создать свой собственный. После вывода на экран окна Работы (Activities) щелкните по строке Опции макета (Layout Options), затем выберите Опции PERT (Activity Network Options). Откройте закладку Шаблон прямоугольника диаграммы (Activity Box Template). В ниспадающем списке выберите шаблон, подобный тому, который Вы хотите создать, затем нажмите кнопку Шаблон (Box Template). Вы можете по своему желанию добавить строки для вставления новых полей, а также определять высоту и ширину элементов полей в блоке работы.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


189

Нажать для добавления новой строки в блок работы.

Поля Ширина (Width) и Высота (Height) используются для настройки размера новой ячейки элемента данных. Дважды щелкните по полю Название поля (Field Name) и выберите элемент данных, который нужно добавить в блок.

Настройка макета PERT (Activity Network). Открыв в окне Работы (Activities) макет PERT (Activity Network), щелкните по строке Опции макета (Layout Options), затем выберите Опции PERT (Activity Network Options). Откройте закладку Макет PERT (Activity Network Options). Сдвиг блоков работ в верхнюю часть окна PERT (Activity Network) для связи их с работамипредшественниками или последователями.

Выравнивание блоков работ относительно работ-предшественников или последователей.

Выбор представления PERT (Activity Network) в виде, когда в верхней части окна находится самый длинный или самый короткий путь из связанных между собой работ.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

190


В том случае. если работа-предшественник или работапоследователь не располагается непосредственно рядом с соответствующей работой PERT (Activity Network), линия, указывающая взаимосвязь, может быть закрыта другими блоками работ и, следовательно, не видна. Для изменения расположения блоков работ таким образом, чтобы все линии взаимосвязей стали видимыми, установите флажок в окне. Расположите таким образом, чтобы Показывать все зависимости (Adjust to Show All Relationships). Для автоматического определения Methodology Manager вида, на котором все блоки работ будут расположены оптимальным образом, установите флажок в окне Оптимальный масштаб (Always Zoom to Best Fit After Reorganize). Для изменения расстояния по вертикали между блоками работ в PERT (Activity Network) укажите вертикальную разбивку для определения промежутка по вертикали в процентах от высоты блоков работ в таблице PERT (Activity Network). Для изменения расстояния по горизонтали между блоками работ в PERT (Activity Network) укажите горизонтальную разбивку для определения промежутка по горизонтали в процентах от ширины блоков работ в таблице PERT (Activity Network).

Копирование из другого макета PERT (Activity Network). Открыв в окне Работы (Activities) макет PERT (Activity Network), щелкните по строке Опции макета (Layout Options), затем выберите Опции PERT (Activity Network Options). Нажмите кнопку Копировать из (Copy From). Выберите макет PERT (Activity Network), атрибуты которого Вы хотите копировать. Нажмите кнопку Открыть (Open).

При выборе элемента данных для группировки в PERT (Activity Network) иерархическая структура с левой стороны окна будет содержать WBS; таким образом, фильтрация будет выполняться в соответствие с иерархией. Иерархию можно изменить, выбрав другой элемент данных, например, код работы.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

Настройка отчётов В этой главе: Обзор отчетов Открытие отчетов Создание и изменение отчетов Работа с группами отчетов

Отчеты - это основное средство для управления проектом и представления информации о ходе выполнения проекта членам команды и руководителям. В настоящей главе рассматриваются функции открытия стандартных отчетов, создания новых отчетов и внесения изменений в уже существующие отчеты, а также осуществление иерархической группировки отчетов. В главе Печать макетов и отчетов содержатся инструкции по настройке опций страницы и печати, предварительного просмотра и печати макетов и отчетов, а также созданию макетов и отчетов в формате HTML.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

192


Обзор отчетов Methodology Manager позволяет пользователям создавать новые отчеты, либо вносить изменения в уже существующие. Для создания и изменения отчетов применяется Мастер создания отчетов (Report Wizard) или Редактор отчетов (Report Editor). Methodology Manager содержит обширную библиотеку стандартных отчетов. Мастер создания отчетов (Report Wizard) обеспечивает возможность быстрого создания большого количества сложных отчетов; для создания отчетов используется интерфейс мастера. Кроме того, мастер можно использовать для внесения изменений в отчеты, созданные с помощью этого же мастера. Редактор отчетов (Report Editor) – это генератор отчетов, работающий по принципу “что видишь на экране, то и получишь при печати” (WYSIWYG). Редактор позволяет группировать, сортировать, фильтровать и просматривать информацию о методологиях. Пользователь может представить данные о распределении времени по количествам и стоимостям, а также включать в отчеты графики и связи HTML. После создания отчета его можно просмотреть, вывести на печать либо сохранить в виде текстового файла или файла HTML. При сохранении отчета в виде файла данные из отчета можно импортировать в программу табличных вычислений, отчет можно пересылать по электронной почте, публиковать на WEB-сайте, и/или сохранять в архиве.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

Настройка отчётов

193

Открытие отчетов Окно Отчеты (Reports) позволяет создавать, редактировать, запускать и удалять глобальные отчеты и отчеты методологий. С помощью окна Отчеты (Reports) можно также экспортировать и импортировать отчеты в/из других приложений.

Открытие окна Отчеты. Выберите Инструменты, Отчеты (Tools, Reports). Для определения экранных шрифтов и цвета нажмите на панель Вид (Display Options).

Вывод на печать выбранного отчета

Данный символ указывает, что отчеты были созданы с помощью Мастера создания отчетов (Report Wizard).

Создание отчета с помощью редактора отчетов (Report Editor).

Данный символ указывает, что отчеты были созданы с помощью Редактора Отчетов (Report Editor).

Создание отчетов с помощью мастера отчетов.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

194


Создание и изменение отчетов С помощью Мастера создания отчетов (Report Wizard) и Редактора отчетов (Report Editor) можно создавать и изменять отчеты. Мастер создания отчетов (Report Wizard) помогает быстро выполнить все этапы процесса создания специализированных отчетов, кроме того, он дает возможность группировать, сортировать и фильтровать данные. Для внесения изменений в отчет, созданный Мастером создания отчетов (Report Wizard), также необходимо обратиться к мастеру, поскольку с помощью Редактора отчетов (Report Editor) вносить изменения в отчеты, созданные мастером, нельзя. (Если изменения в отчете были выполнены в Редакторе отчетов (Report Editor), и Вы решили внести новые изменения с помощью Мастера отчетов (Report Wizard), изменения, выполненные в Редакторе отчетов, будут потеряны). Для включения нового отчета в определенную группу отчетов перед запуском мастера выберите в окне Отчеты (Reports) требуемую группу отчетов. По окончании процесса создания отчета он будет сохранен в выбранной группе отчетов.

Создание отчета с помощью Мастера создания отчетов (Report Wizard). Выберите Инструменты, Мастер создания отчетов (Tools, Report Wizard). После того, как Вы определите все параметры, нажмите кнопку Финиш (Finish). Здесь выбирается предметная область,…

… которая определяет, какие из полей будут печататься в отчете.

Нажмите для изменения имени поля на имя, которое будет использоваться в отчете.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

Настройка отчётов

195

Изменение отчета. Вносить изменения в отчет можно как с помощью Мастера создания отчетов (Report Wizard), так и с помощью Редактора отчетов (Report Editor). В окне Отчеты (Reports) выберите имя отчета, в который нужно внести изменения. Для обращения к мастеру нажмите кнопку Мастер (Wizard). Если Вы хотите работать с Редактором отчетов (Report Editor), нажмите кнопку Изменить (Modify).


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

196


Работа с группами отчетов Группы отчетов представляют собой иерархическую структуру для упорядочивания отчетов. Каждый отчет может принадлежать только к одной группе отчетов. Methodology Manager имеет стандартные группы, к которым можно отнести отчеты, создаваемые пользователями. Добавление или удаление групп отчетов осуществляется через диалоговое окно Категории администратора (Admin Categories). См. параграф Определение стандартных категорий и значений в главе Определение настроек и категорий администратора.

1 Выберите отчет

3 Выберите новую группу отчетов

. 2 Нажмите кнопку Просмотр (Browse) в поле Группа отчетов (Report Group).


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

Печать макетов и отчетов В этой главе: Определение параметров страниц Просмотр макетов и отчетов Печать макетов и отчетов Публикация макетов и отчетов в формате HTML


Печать макетов и отчетов для последующего распространения является эффективным способом передачи данных по проекту. В настоящей главе разъясняется, как определить параметры страницы (такие, как ориентация страницы, поля, верхние и нижние колонтитулы), просмотреть макеты или отчеты, и вывести их на печать (в том числе и преобразовать в отчеты в WEB-формате).

(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

198


Установка параметров страницы Р3е представляет множество возможностей для настройки печати отчетов. Например, можно настроить нижний и верхний колонтитулы и изменить поля. Определение параметров страницы Выберите Печать (Print). В окне предварительного просмотра нажмите кнопку Параметры страницы (Page Setup). Выберите закладку Страница (Page) для установки ориентации страницы, масштаба и размера бумаги.

Книжная (Portrait) ориентация страницы – вертикальная печать, Альбомная (Landscape) – горизонтальная печать.

Чтобы уменьшить или увеличить размер отчета, укажите процент в поле Назначить (Adjust to). Чтобы растянуть или сжать отчет на необходимое число страниц для горизонтальной или вертикальной печати, выберите Установить (Fit to), затем задайте число страниц в поле ширина страниц (page(s) wide).


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

Печать макетов и отчетов

199

Определение полей страницы Выберите закладку Границы (Margins). Введите значения для отступов.

Добавление нижних и верхних колонтитулов Для отчета можно задавать стандартные верхние и нижние колонтитулы. В отчете верхний колонтитул появляется вверху каждой страницы. Стандартный нижний колонтитул появляется внизу каждой страницы. В заголовок страницы отчета можно вставить картинку, например, логотип компании. Откройте закладку Верхний колонтитул (Header) или Нижний колонтитул (Footer).

Введите текст заголовка непосредственно в выбранной закладке. Не изменяйте надписи в квадратных скобках.

Щелкните, чтобы изменить шрифт. В открывшемся окне выберите тип, размер и цвет шрифта и нажмите ОК.

Выберите глобальную переменную и нажмите Новый (Add). Глобальные переменные включают текущие свойства проекта (название проекта, дата старта проекта, текущая дата и т.д.) и настройки администратора (три варианта верхнего колонтитула, нижнего колонтитула и пользовательского поля).


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

200


Выберите закладки Левый (Left), Центр (Center) или Правый (Right), чтобы ввести текст и определить его позицию на странице. Выберите Текст (Text). Пример верхнего и нижнего колонтитула (Header/Footer Sample) показывает, как будет выглядеть верхний или нижний колонтитул при печати. Можно добавить более одной глобальной переменной или добавить текст к каждой части колонтитула. Вставка логотипа в верхний или нижний колонтитул Выберите закладку Верхний колонтитул (Header) или Нижний колонтитул (Footer), затем выберите Логотип (Logo). В поле Выберите файл логотипа (Select Logo Filename) нажмите кнопку Обзор (Browse), затем выберите имя файла и нажмите Открыть (Open). Выбранная папка и файл отображаются в поле Выберите файл логотипа (Select Logo Filename), а изображение логотипа показывается в окне Пример верхнего/нижнего колонтитула (Header/Footer Sample).

Если настройки страницы отчета были изменены в диалоговом окне Предварительный просмотр (Print Preview), то они применятся только к текущему сеансу печати. Чтобы сохранить изменения, сделайте их в окне Свойства (Properties) Редактора отчетов (Report Editor).


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


201

Выбор опций макета. Обратившись к закладке Опции (Options), можно указать, будут ли включаться в печатаемый отчет символы и линии сетки.

Отметьте эту опцию, если хотите, чтобы каждая группа печаталась с новой страницы. Например, Вы можете сгруппировать по ресурсам, а распечатки раздать каждому индивидуально.

Закладка Настройки недоступна при печати отчетов.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

202


Предварительный просмотр Опция Просмотр печати (Print Preview) позволяет просмотреть макет или отчет перед отправкой их на печать. Открытие опции Просмотр печати (Print Preview). Для просмотра макета откройте макет в окне Работы (Activities), затем выберите Файл, Предварительный просмотр (File, Print Preview). Для просмотра отчета в окне Отчеты (Reports) выберите отчет, который хотите просмотреть, затем нажмите кнопку Запуск отчета (Run Report). Выберите Просмотр печати (Print Preview), затем нажмите ОК. Когда отчет подготовлен к печати, нажмите кнопку Печать (Print) для отправки отчета на принтер. Используйте эти кнопки для перемещения в начало отчета, между страницами или в конец отчета.

Щелкните, чтобы увеличить или уменьшить масштаб изображения страницы.

Строка состояния показывает масштаб изображения, текущую страницу и общее количество страниц в отчете.

При движении мышки в области просматриваемого документа, её курсор изменяется на увеличительное стекло. Используйте кнопки Уменьшить и Увеличить на панели инструментов для изменения масштаба и детального просмотра документа.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


203

Печать Methodology Manager позволяет вывести макеты и отчеты на печать несколькими способами – можно просто переслать их непосредственно на принтер, создать HTML-файл, или распечатать в виде текстового файла в кодах ASCII (только отчеты). Печать макета Чтобы распечатать на принтере макет, Вы должны открыть его и выбрать в меню Файл пункт Печать, либо нажать кнопку Печать из окна Предварительного просмотра. Печать отчета В окне Отчеты (Reports) выберите нужный отчет. Нажмите Запустить отчет (Run Report).

1. Выберите способ печати отчета. Для файла ASCII можно задать символыразделители полей и текста.

2. Для HTML и ASCII файлов введите путь и название сохраняемого файла.

3. Нажмите для запуска отчета.

С помощью опции Предварительный просмотр (Print Preview) можно опубликовать отчет в виде файла HTML. Более подробные сведения по данному вопросу содержатся в параграфе Публикация макетов и отчетов в формате HTML в данной главе.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

204


Публикация макетов и отчетов в формате HTML Используйте Предварительный Просмотр, чтобы публиковать макеты и отчеты в формате HTML и размещать их на Web-сайте.

1. Нажмите кнопку Публиковать.

2. Укажите путь к месту хранения файла.

4. Щелкните для сохранения

3. Введите имя файла.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


205

Methodology Manager откроет макет/отчет в Вашем WEB-браузере.


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

206



(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

Индексный указатель

A Accrual types, expenses 126, 132, 133

Типы оплаты, расходы

Activities

Работы adding

Добавление expenses to 126

Расходов

in PERT 107

В pert

in Activity table 106 steps to 118 assigning

Шагов Назначение

notebook topic 117

Тем заметок

resources 116

Ресурсов

resources to by role 116

Ресурсов по роли

roles 116

Ролей

WBS element to 110

Элементов WBS на

work products and documents to 127

Рабочей документации

attributes 114

Атрибуты

codes 114

Коды работ

core reuse 48, 114

Заимствования

creating attributes 122

Создание атрибутов

defining general information for 108

Определение

Displaying

Вывод

Activity Details for assignments 114

формы работы для назначений

general information about 108

общей информации

expenses 114

Расходы

IDs 51

IDs

increment for auto-numbering 51

Приращение при автонумерации

level of effort type 108

Гамак

milestone 109

Веха

notebook topics 24, 114

Темы заметок

overview 104

Обзор

prefix for IDs 51

Префикс id

resource dependent 108

Определяемая ресурсом

resources 114

Ресурсы

steps 114

Шаги

suffix for IDs 51

Суффикс id

task dependent 108

Определяемая заданием

types, of 108

Типы

viewing 105, 108

Просмотр

list of methodologies that reuse 125


Список методологий,

(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

208

Индексный указатель использующих roles for 96

Ролей для

work products and documents 114

Документы

Activity code value

Значение кода работ

assigning to activities 123

назначенные на работы

creating global 122

созданные глобально

Activity codes

Коды работ

assigning to activities 120, 123

назначенные на работы

creating global 121

созданные глобально

Activity details 10, 171

Форма Работа

modifying tabs 114

изменение закладок

Activity Library 4

Библиотека работ

Activity Network 10, 171

PERT

box template

шаблон прямоугольника диаграммы

choosing 188

выбор

customizing 188

настройка

copying from another layout 190

копирование из разных макетов

formatting layout 187, 189

форматирование макета

Activity Table 10, 171

Таблица работ

Administrative

Административные

categories 17

Категории

preferences 17

Настройки

Attributes

Атрибуты

assigning to activities 120, 123

назначение

creating 122

создание

Available methodology status 45, 49

Статус

B Base methodology 4

Базовая методолгия

Bottom-up estimation data 55, 58, 116

C Categories

Категории

document 27

Документа

estimation factors 28

Факторы оценок

expense 23, 132

Расходов

WBS 25

WBS

Check-in/check-out 159

Возврат/изъятие

Codes

Коды resource 92

Ресурсов

separator 18 Columns

Разделитель Колонки

adding 185

Добавление

changing

Изменение colors 186

цвета

fonts 186

шрифтов

row height 186

высоты ячеек

copying format from another layout 185

Копирование из другого макета

editing titles 185

изменение названий

modifying 184

Изменение

removing 185

Удаление

Core reuse 125

Заимствование

Costs, viewing and editing 52

Расходы, просмотр и редактирование

Currency

Валюта defining 30


Определение по умолчанию

(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


209

selecting view 36

Выбор вида

setting base 31

Установка базовой

Custom fields 22

Пользовательские поля

Customer support xii

Поддержка пользователей

D Data limits, specifying maximum numbers o levels for 20 Dates, formatting 35

Пределы данных, определение максимального количества уровней. Даты, форматирование

Decimals, showing/hiding 36

Десятичные разряды, показывать/не показывать

Default

По умолчанию hours in each timeperiod 21

Часов в интервале времени

startup window, setting 38

Стартовое окно, установка

Directory bar, displaying 7

Панель разделов, отображение

Display Option bar 12

Включение панели настроек

Documentation categories 27, 127

Категории документации

Duration

Длительность default type 18

Тип по умолчанию

estimating low and high 110

Оценка ниже и выше

types of 109

Типы

E Earned value calculating using weighted WBS milestones 65, 72, 73 Estimation factors 55

Освоенный объем - Расчет с использованием взвешенных вех WBS Факторы оценки

categories 28 Estimation

категории Оценка

bottom-up 55, 58, 116

Сверху-вниз

low and hign

Выше и ниже

for labour resources 110

Для трудовых ресурсов

for nonlabor resources 110

Для нетрудовых ресурсов

number of periods 110

Количество периодов

weight 68

Вес

Exclusive access 46

Эксклюзивный доступ

Expenses Details 132

Форма расходов

Expenses

Расходы accrual types 132

Типы оплаты

adding 130, 131


to activities 126

на работы

assigning

Назначение activities to 132

работ на

categories to 126, 131

категорий на

categories 132

Категории

copying 131

Копирование

defining

Определение details 132

деталей

standard categories 23

стандартных категорий

description 133

Описание

general information 132

Общая информация

grouping 131

Группировка

Export

Экспорт layout 174 projects, XER format 148

Exposure values, calculating 138


Макет Проекты, формат XER Ожидаемые значения, расчет

(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

210


F Filtering 179

Фильтрация

Filter

Фильтр combining 182

Комбинирование

creating user-defined 181

Создание пользовательского

deleting user-defined 181

Удаление пользовательского

global 179

Глобальный

nesting criteria 181

Вложенный

project status 45

Cтатуса проекта

removing 181

Удаление

selecting 180

Выбор

Finish milestone 109

Веха финиша

Finish to finish relationship 111

Зависимость финиш к финишу

Finish to start relationship 111

Зависимость финиш к старту

G Global filters 179

Глобальные фильтры

Grid lines, including in printed layout 201

Линии сетки, включаемые в распечатанный макет Группировка

Grouping 176 by hierarchical item 177

По элементам иерархии

customizing 177

Настройка

using interval 177

Использование интервала

H Headers and footers, adding 199

Верхний и нижний колонтитулы, добавление

Hierarchies

Иерархия

OBS 76, 83

OBS

roles 94

Роли

Hierarchy view 66, 142

Иерархический вид

Hours, defining default number for each timeperiod 21

Часы, определяющие количество по умолчанию для каждого периода HTML, печать

HTML, publishing to 204

I Icons, including in printed layout 201

Иконки, включаемые в распечатанный макет

IDs length 19

Id, Длина

Import layouts 174

Импорт макетов

Import projects as methodologies 151

Импорт проектов как методологий

L Labor units 110

Трудозатраты

Lag time 111

Время задержки

Layouts 169

Макеты

activity details 172

Форма работы

activity network 107, 112, 171

Сетевая диаграмма работ

activity table 106, 171

Таблица работ

adding 173


headers and footers 199 customizing 139, 183

верхний и нижний колонтитул Настройка

defining page settings 198

Определение настроек страницы

exporting 174

Экспорт

HTML format 204

Формат HTML

importing 174

Импорт

opening 173

Открытие

previewing 202

Предварительный просмотр

saving 173

Сохранение


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


211

Trace logic 113, 172

Диаграмма

types 170

Типы

Level of effort activities 108

Работы типа "Гамак''

Library, activity 4

Библиотека, работ

Linking methodologies 43

Связанные методологии

Links, viewing 52

Связи, просмотр

List view 66, 142

Вид в виде списка

Log file, creating for Methodology Manager task 38

Файл протоколирования, созданный для задач Methodology Manager Логотип добавление в верхний или нижний колонтитул

Logo adding to a header or footer 200

M Margins, setting 199

Границы, установка

Menu bar 7

Панель меню

Methodologies

Методологии

activity library 4

Библиотека работ

base 4

Базовая

check-in 159

Возврат

checking integrity 46

Проверка целостности

check-out 159

Изъятие

codes 60

Коды adding values to 60

Добавления значение к

assigning values 50

Назначения значения

chart 61

Графика

defining 60


copying 47

Копирование

creating 44

Создание

from projects 45

Из проекта

defining properties 49

Определяя свойства

deleting 48

Удаление

expenses 129

Расходы

importing projects 151

Импортирование проектов

linking 43

Связывание

links 52

Связи creating 53

Создание

deleting 54

Удаление

opening 45

Открытие

plug-in 4

Спец-модуль

status 49

Статус

Methodology Manager viii

Methodology manager

changing password 39

Изменение пароля

creating log file 38

Создание журнала протоколирования

default

По умолчанию settings 18

Настройки

unit for recording time 34

Единицы измерения времени

documentation x

Документация

layout 10

Макет

logging in 5

Вход в программу

online help x

Помощь

overview 3, 4

Обзор

setting

Настройки assistance options 37

Настройки помощника

start up options 38

Настройки запуска


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

212

Индексный указатель starting 5

Запуск

Milestones

Вехи

activities 109

Работы

WBS 72

WBS

Multiple items, selecting 9

Выбор нескольких элементов

N Navigation bar 7

Панель навигации

displaying 8

просмотр

Nonlabor units 110

Количество нетрудовых ресурсов

Notebook topics 24

Темы Заметка

assigning

назначение to activities 117

на работы

to WBS element 70

на элемент WBS

Notes entering for resources 91

Заметки Ресурсы, ввод

O OBS

OBS adding elements 80

Добавляя элемент

assigning elements to WBS element 81

Назначая элементы на элемент WBS

creating 80

Создание

deleting element 83

Удаление элементов

editing elements 83

Правка элементов

hierarchy 83

Иерархия

overview 76 root element 80

Корневой элемент

viewing 78

Просмотр

chart 78

график

table 79

таблица

Organizational breakdown structure. See OBS.

Организационная структура См. OBS

P Page settings, defining 198

Параметры страницы, определение

Password

Пароль changing 39

Percent complete calculating using weighted steps 119

Изменение Процент выполнения

physical 119

Расчет с использованием взвешенных шагов Физический

types 110

Типы

Performance percent complete, calculating using weighted WBS milestones 65, 72, 73 Plug-in methodologies 4

Процент выполнения, расчет с использованием взвешенных вех WBS Методология как спец-модуль

Portfolio Analyst viii

Portfolio analyst

Predecessor relationship 112

Предшествующая зависимость

Prefix, setting for activity IDs 51

Префикс, установка для ID работы

Preview

Предварительный просмотр layouts 202

Макета

reports 202

Отчета

Price/time for activities without resources 52 Price/unit

Цена/время Для работ без ресурсов Цена/количество

setting 90

Установка

Primary roles 98

Роли Основные

Primavera proprietary format 160

Собственный формат Primavera

Primavera Software Development Kit viii

Набор разработки приложения от Примаверы


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


213

Print Preview 202

Предварительный просмотр печати

Printing

Печать defining default settings 198

определение настроек по умолчанию

Project Architect 55, 59

Project architect

Project Management applications vii

Приложения управления проектами

Project Management Sam, implementing 37

Управление проектами Помощник руководителя проекта Проекты

Projects access rights to 76

Права доступа

exporting, XER format 148

Экспортирование, формат XER

setting

Настройки duration 34

Длительность

time units 34

Единицы времени

status 45

Статус

using to create methodologies 45

Использование для создания методологий

Properties, methodologies 49

R Relationships

Зависимости

assigning using Activity Details 112

Назначение, используя формы работ

creating in Gantt chart or PERT 112

Создание в линейном графике и PERT

defining lag time 111

Определение времени задержки

deleting 112

Удаление

establishing 111


modifying 112

Изменение

types and lag 111 Reports

Типы и задержка Отчеты

adding

Добавление global variables 199 headers and footers 199

creating with Report Wizard 194

Глобальных переменных Верхний и нижний колонтитулы Создание в мастере отчетов

customizing 191

Настройка

defining page settings 198

Определение настроек страницы

editor 192

Редактор

groups 26, 196

Группы

HTML format 204

В формате HTML

modifying 195

Изменение

opening 193

Открытие

overview 192

Обзор

previewing 202

Предварительный просмотр

wizard 192

Мастер

Resource dependent activities 108

Работы зависящие от ресурса

Resource Details 90, 98

Форма Ресурсы

Resources

Ресурсы

adding 88


code value 93

значения кода

codes 92

кодов


общей информации

assigning

Назначение code value 93

Значение кодов

to activities 116

На работы

to activities by role 116 availability, or standard rate 90


На работы по роли Доступность или стандартная норма

(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

214

Индексный указатель customizing columns in Activity Details 116

Настройка колонок в форме работы

Defining 85


entering notes 91

Ввод заметок

labor classification 90

Классификация

Overview 86

Обзор

price/unite 90

Цена/единица

replacing assignments 116

Замена назначений

units/time 90

Количество/время

viewing 87

Просмотр

Responsible manager WBS 70

Ответственный исполнитель Wbs

Risk Details 137

Форма Риски

Risks 135

Риски

adding 136


control plan 137

План контроля

description 137

Описание

calculating exposure values 138

Расчет ожидаемые значения

customizing layout 139

Настройка макета

filtering 139

Фильтрация

types 29

Типы

Role Details 99

Форма Роли

Role-bases Web application viii

Приложение для веба основанная на ролях

Roles

Роли adding 97


assigning

Назначение to activities 116

На работы

to resources from Resource Details 98

На ресурсы из Формы Ресурсы

to resources from Roles dialog box 99 defining 85

На ресурсы из диалогового окна Роли Определение

Overview 86

Обзор

primary 98

Основные

setting proficience 98

Настройка уровня подготовки

viewing 94

Просмотр

for specific activity 96

Для специальных работ

for specific resource 95

Для специальных ресурсов

S SDK. See Primavera Software Development Kit. viii

Sdk. See primavera software development kit.

Shortcut menus 9

Меню быстрого вызова

Size and complexity factors 55, 59

Факторы размера и сложности

Sorting 178

Сортировка

specifying order 178

Определение порядка

Start Milestone 109

Старт вех

Start to finish relationship 108, 111

Зависимость старт к финишу

Start to start relationship 108. 111

Зависимость старт к старту

Startup options, setting 38

Стартовые опции, установка

Status

Статус check-in/check-out 160 methodology 45, 49

Возврат/изъятие Методологии

Step, adding to activities 118

Шаги, добавление в работу

Successor relationship 112

Последующие зависимости

Suffix, setting for activity IDs 51

Суффикс, установка для ID работы

Symbols, showing/hiding 36

Символы, показ/скрытие


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru


215

T Tabs, modifying Activity Details 114

Закладки, изменение в форме работ

Task dependent activities 108

Работы, определяемые заданием

Technical support xii

Техническая поддержка

Time

Время default interval 34

Интервал по умолчанию

formatting 34

Форматирование

Timeperiods, defining default numbers of hours 21 Timesheet application viii

Периоды времени, определение стандартного количества часов Программа для табелей

overtime hours, recording 90

сверхурочные часы, запись

Toolbars 7

Панели инструментов

Top-down estimation data 68

Оценка данных сверху-вниз

Trace logic 10, 113, 172

Диаграмма

U Unavailable methodology status 45, 49

Недоступный статус методологии

Units/time

Количество/время

formatting 34

Форматирование

maximum 90

Максимальное

setting default 90 User

Установка по умолчанию Пользовательские

fields 22

Поля

preferences, setting up 33

Настройки, установка

V Vendor, specifying for expense 126

Продавец, назначенный на расходы

Views, switching between hierarchy and list 12

Представления, переключение между иерархией и списком

W WBS 117–129

Wbs

adding an element to 69

Добавление элемента

adding milestones 72

Добавление вех

assigning

Назначение element to activity 110

Элемент на работу

notebook topics to elements 70

Заметки из Заметкиа на элементы

OBS elements to 81

OBS элементы на

work products and documents 71

Документы

chart, viewing and modifying 66 defining custom category 25 deleting elements 67

Диаграмма, просмотр и изменение Настройка пользовательских категорий Удаление элементов

editing

Правка elements 67

Элементов


Общей информации

establishing 63

Установление

milestones 72

Вехи

Overview 64

Обзор

responsible manager 70

Ответственный исполнитель

viewing 66

Просмотр

WBS Details 69

Форма WBS

Weight activity steps 118

Вес шагов работ

Wizards

Мастера implementing 37

Использование

navigating 15

Навигация


(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

216

Индексный указатель new activity 37

Создания новой работы

new methodology 44

Новая методология

new resource 37, 88

Создания нового ресурса

Project Architect 55, 59

Project architect

report 192, 194

Отчет

setting options 14

Настройка свойств

using 14

Использование

Work breakdown structure. See WBS.

Структура декомпозиции работ См. WBS

Work Products and Document Details 143

Форма Документы

Work Products and Document 141

Результаты работы

adding 142


assigning

Назначая from Work Products and Documents

Из окна Документы

to activities 127

На работы

window 145 to WBS elements 71

На элементы WBS

categories 27

Категории

deleting records 143

Удаление записей

entering

Ввод description 143

Описаний

location references 144

Ссылки на месторасположение Открытие

opening 144 viewing records 142

Просмотр записей

Workspace, overview 7

Обзор рабочей области

X XER file

XER exporting projects 148

Экспортирование проектов

format 160

Формат

importing projects as methodologies 151


Импортирование проектов как методологии

(095) 232 11 00

www.pmsoft.ru

Руководство пользователя Primavera P4

Руководство администратора Primavera P4

Primavera sagrada

Nuova Primavera

Nueva Primavera

Nueva Primavera

Primavera 1995

Nueva primavera

Nuova Primavera

Primavera 1995

Nuova Primavera

Primavera 1995

Primavera manitas

Primavera Nera

Heliconia Primavera

Nueva Primavera

Primavera Triste

Amor En Primavera

Fiori Di Primavera

Intoxicantes Noches De Primavera

Brisas De Primavera

Primavera di bellezza

Aspetta primavera, Bandini

Aspetta primavera, Bandini

Primavera En Natales

Sonata de primavera

Hielo De Primavera

Aspetta primavera, Bandini

Primavera Di Bellezza

Espera a la Primavera, Bandini

The Sandman #20 Dream Country P4: Facade

Руководство пользователя Primavera P4

Руководство администратора Primavera P4

Primavera sagrada

Nuova Primavera

Nueva Primavera

Nueva Primavera

Primavera 1995

Nueva primavera

Nuova Primavera

Primavera 1995

Nuova Primavera

Primavera 1995

Primavera manitas

Primavera Nera

Heliconia Primavera

Nueva Primavera

Primavera Triste

Amor En Primavera

Fiori Di Primavera

Intoxicantes Noches De Primavera

Brisas De Primavera

Primavera di bellezza

Aspetta primavera, Bandini

Aspetta primavera, Bandini

Primavera En Natales

Sonata de primavera

Hielo De Primavera

Aspetta primavera, Bandini

Primavera Di Bellezza

Espera a la Primavera, Bandini

The Sandman #20 Dream Country P4: Facade

Recommend Documents